KBiP instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)

Linia 1:

{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[~~Kasa~~ opis zmian]].

{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[KBiP opis zmian]].

====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====

Linia 8:

===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===

~~{{TypBB}}~~

W tym miejscu możemy wykonać zmianę rejestru lub roku bez kończenia programu. Identyczny ale szybszy efekt uzyskamy wykorzystując ikonę na ekranie głównym.

===Zmiana pracującego operatora===

Linia 40:

====Działy====

~~{{TypBB}}~~

W słowniku definiujemy strukturę działów.

====Rozdziały====

~~{{TypBB}}~~

W słowniku definiujemy strukturę rozdziałów.

====Paragrafy wydatków====

====Paragrafy i grupy wydatków====

Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.

====Paragrafy dochodów====

====Paragrafy i grupy dochodów====

~~J.w~~.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów i grup.

====Paragrafy przychodów====

~~J.w~~.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów przychodów.

====Paragrafy rozchodów====

~~J.w~~.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów rozchodów.

====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====

Opcja importowania słowników działów, rozdziałów oraz paragrafów z pliku xml w formacie systemu Bestia.

===Słowniki stałe===

Linia 83:

Linia 86:

====Źródła====

~~{{TypBB}}~~

Możliwość wyłączenia widoczności danego źródła w systemie.

====Waluty====

Linia 147:

Linia 150:

====Ustawienia konfiguracyjne====

~~{{TypBB}}~~

* Ustawienia programu:

# Parametry:

Automatyczna numeracja kontrahenta - ustawnie blokuje edycję numeru dodawanego kontrahenta.

Wymagany NIP lub PESEL kontrahenta - blokada wprowadzania kontrahentów bez podania numerów identyfikacji.

Wymuszaj zamknięcie miesięcy od daty sprawozdawczej - ilość miesięcy bez zamknięcia dla działania blokady wprowadzania danych; parametr 0 = bez sprawdzania.

Wymagana długość konta - długość konta na wydrukach uzupełniana będzie 0 z prawej strony do osiągnięcia wpisanej długości (domyślnie 3).

Podpowiedzi w dymkach - włączenie podpowiedzi dla ikonek w systemie.

Cieniowanie wydruków - włącz/wyłącz cieniowanie (kolor) dla wydruków z systemu.

Stały lewy margines w mm - ustawienie stałego marginesu dla wydruków (np. do miejsca w segregatorze).

Format podglądu wydruków - ustawienie formatu podglądu; w przypadku problemów z podglądem lub drukowaniem należy włączyć format PDF.

Użyj ustawienia standardowe drukarki - wyłączenie wymuszania ustawień programu dla wybranej drukarki (włączyć w przypadku problemów z drukowaniem).

Plik ini tylko globalny - włączenie jednego pliku konfiguracyjnego dla wszystkich użytkowników (niezalecane).

Aktywny panel informacyjny - włącz panel RSS na głównym oknie programu.

Sortowanie dokumentów - ustawienie kolejności sortowanie dokumentów w księdze głównej.

Lokalizacje folderów i plików TEMP i EKSPORT - ustawienie folderów tymczasowych niezbędnych do poprawnej pracy systemu.

Wydruk dekretki: Standardowy (wbudowany w program) lub Definiowalny (definiowany w menu: ustawienia -> Konfigurator opisu dokumentu).

# Współczynniki i przeliczniki:

Przelicznik EURO - podajemy obowiązujący przelicznik oraz podstawę prawną.

Koszty upomnienia - kwota obowiązujących kosztów upomnienia.

Koszty wezwania - kwota obowiązujących kosztów wezwania (domyślnie 0).

Progi ostrożnościowe dla zamówień - definiowalne kolory i kwoty progów dla zamówień publicznych.

Próg kwotowy wysyłki umów do CRU - kwota progu wysyłki dokumentów do Centralnego Rejestru Umów.

* Ustawienia rejestru:

# Ogólne:

Konto planu dochodów i wydatków - wpisane konta pokazywane są w nagłówku wydruku planu.

Konto automatu 998 - wpisane konto użyte będzie do księgowania zaangażowania.

Uwzględniaj wykonanie - po włączeniu przy księgowaniu wykonania zaangażowania będzie księgowane po stronie ma ze źródłem 'I'.

Przeciwkonto automatu 998 - konto drugiej strony do 998.

Przeciwkonto automatu 975 - konto drugiej strony do 975.

Konto VAT odliczanego (wydatki) - konto używane do automatycznego odliczania VAT od zakupów.

Numeracja dokumentów i pozycji - ustawienie numeracji dokumentów w danym rejestrze.

Termin płatności licz od - ustawienie daty od której liczymy termin płatności na dokumencie.

Domyślne komórki organizacyjne - ustawienie komórek wstawianych przez program w przypadku braku komórki.

# Parametry:

====Ustawienia formatek dekretacji====

Linia 163:

Linia 200:

* Główka - np. pieczątka jednostki,

* Miejscowość - miejscowość wystawienia zalecenia,

* Treść - ~~stał~~, predefiniowana część treści zlecenia,

* Treść - stała, predefiniowana część treści zlecenia,

* Nabywca - nazwa i adres nabywcy,

* Płatnik - nazwa i adres płatnika,

Linia 353:

Linia 390:

====Biała lista VAT====

KBiP wersja >= 2019.250.2.4.827.903

W aktualizacji z dnia 03.09.2019 dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta na "Białej liście". Opcja znajduje się przy numerach rachunków w bazie kontrahentów (''Kartoteki > Dane o kontrahentach'')

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista.png|brak|ramka|Kontrahenci > sprawdzanie na "Białej liście"]]

Po kliknięciu na przycisk ''Sprawdź w "Białej"'' aplikacja wyświetli kalendarz, na którym należy wybrać dzień, na który chcemy sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Następnie wyświetli komunikat o tym czy rachunek bankowy jest poprawny czy błędny.

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png]]

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png|brak|ramka|Komunikat o poprawności rachunku bankowego]]

Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[~~PRZYCISK~~]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.

Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[Plik:Kbip przycisk.png]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista zestawienie.png|brak|ramka|Historia kontroli rachunków na "Białej Liście"]]

Linia 922:

Linia 963:

==Narzędzia==

~~{{TypBB}}~~

===Kontrola dokumentów i liczników===

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]].
+{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[KBiP opis zmian]].
 ====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====
@@ Linia 8: / Linia 8: @@
 ===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===
-{{TypBB}}
+W tym miejscu możemy wykonać zmianę rejestru lub roku bez kończenia programu. Identyczny ale szybszy efekt uzyskamy wykorzystując ikonę na ekranie głównym.
 ===Zmiana pracującego operatora===
@@ Linia 40: / Linia 40: @@
 ====Działy====
-{{TypBB}}
+W słowniku definiujemy strukturę działów.
 ====Rozdziały====
-{{TypBB}}
+W słowniku definiujemy strukturę rozdziałów.
-====Paragrafy wydatków====
+====Paragrafy i grupy wydatków====
 Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.
-====Paragrafy dochodów====
+====Paragrafy i grupy dochodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów i grup.
 ====Paragrafy przychodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów przychodów.
 ====Paragrafy rozchodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów rozchodów.
 ====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====
+Opcja importowania słowników działów, rozdziałów oraz paragrafów z pliku xml w formacie systemu Bestia.
 ===Słowniki stałe===
@@ Linia 83: / Linia 86: @@
 ====Źródła====
-{{TypBB}}
+Możliwość wyłączenia widoczności danego źródła w systemie.
 ====Waluty====
@@ Linia 147: / Linia 150: @@
 ====Ustawienia konfiguracyjne====
-{{TypBB}}
+* Ustawienia programu:
+  # Parametry:
+    Automatyczna numeracja kontrahenta - ustawnie blokuje edycję numeru dodawanego kontrahenta.
+    Wymagany NIP lub PESEL kontrahenta - blokada wprowadzania kontrahentów bez podania numerów identyfikacji.
+    Wymuszaj zamknięcie miesięcy od daty sprawozdawczej - ilość miesięcy bez zamknięcia dla działania blokady wprowadzania danych; parametr 0 = bez sprawdzania.
+    Wymagana długość konta - długość konta na wydrukach uzupełniana będzie 0 z prawej strony do osiągnięcia wpisanej długości (domyślnie 3).
+    Podpowiedzi w dymkach - włączenie podpowiedzi dla ikonek w systemie.
+    Cieniowanie wydruków - włącz/wyłącz cieniowanie (kolor) dla wydruków z systemu.
+    Stały lewy margines w mm - ustawienie stałego marginesu dla wydruków (np. do miejsca w segregatorze).
+    Format podglądu wydruków - ustawienie formatu podglądu; w przypadku problemów z podglądem lub drukowaniem należy włączyć format PDF.
+    Użyj ustawienia standardowe drukarki - wyłączenie wymuszania ustawień programu dla wybranej drukarki (włączyć w przypadku problemów z drukowaniem).
+    Plik ini tylko globalny - włączenie jednego pliku konfiguracyjnego dla wszystkich użytkowników (niezalecane).
+    Aktywny panel informacyjny - włącz panel RSS na głównym oknie programu.
+    Sortowanie dokumentów - ustawienie kolejności sortowanie dokumentów w księdze głównej.
+    Lokalizacje folderów i plików TEMP i EKSPORT - ustawienie folderów tymczasowych niezbędnych do poprawnej pracy systemu.
+    Wydruk dekretki: Standardowy (wbudowany w program) lub Definiowalny (definiowany w menu: ustawienia -> Konfigurator opisu dokumentu).
+  # Współczynniki i przeliczniki:
+    Przelicznik EURO - podajemy obowiązujący przelicznik oraz podstawę prawną.
+    Koszty upomnienia - kwota obowiązujących kosztów upomnienia.
+    Koszty wezwania - kwota obowiązujących kosztów wezwania (domyślnie 0).
+    Progi ostrożnościowe dla zamówień - definiowalne kolory i kwoty progów dla zamówień publicznych.
+    Próg kwotowy wysyłki umów do CRU - kwota progu wysyłki dokumentów do Centralnego Rejestru Umów.
+* Ustawienia rejestru:
+  # Ogólne:
+    Konto planu dochodów i wydatków - wpisane konta pokazywane są w nagłówku wydruku planu.
+    Konto automatu 998 - wpisane konto użyte będzie do księgowania zaangażowania.
+    Uwzględniaj wykonanie - po włączeniu przy księgowaniu wykonania zaangażowania będzie księgowane po stronie ma ze źródłem 'I'.
+    Przeciwkonto automatu 998 - konto drugiej strony do 998.
+    Przeciwkonto automatu 975 - konto drugiej strony do 975.
+    Konto VAT odliczanego (wydatki) - konto używane do automatycznego odliczania VAT od zakupów.
+    Numeracja dokumentów i pozycji - ustawienie numeracji dokumentów w danym rejestrze.
+    Termin płatności licz od - ustawienie daty od której liczymy termin płatności na dokumencie.
+    Domyślne komórki organizacyjne - ustawienie komórek wstawianych przez program w przypadku braku komórki.
+  # Parametry:
 ====Ustawienia formatek dekretacji====
@@ Linia 163: / Linia 200: @@
 * Główka  - np. pieczątka jednostki,
 * Miejscowość  - miejscowość wystawienia zalecenia,
-* Treść - stał, predefiniowana część treści zlecenia,
+* Treść - stała, predefiniowana część treści zlecenia,
 * Nabywca - nazwa i adres nabywcy,
 * Płatnik - nazwa i adres płatnika,
@@ Linia 353: / Linia 390: @@
 ====Biała lista VAT====
+KBiP wersja >= 2019.250.2.4.827.903
+W aktualizacji z dnia 03.09.2019 dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta na "Białej liście". Opcja znajduje się przy numerach rachunków w bazie kontrahentów (''Kartoteki > Dane o kontrahentach'')
+[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista.png|brak|ramka|Kontrahenci > sprawdzanie na "Białej liście"]]
+Po kliknięciu na przycisk ''Sprawdź w "Białej"'' aplikacja wyświetli kalendarz, na którym należy wybrać dzień, na który chcemy sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Następnie wyświetli komunikat o tym czy rachunek bankowy jest poprawny czy błędny.
-[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png]]
+[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png|brak|ramka|Komunikat o poprawności rachunku bankowego]]
-Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[PRZYCISK]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.
+Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[Plik:Kbip przycisk.png]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.
 [[Plik:KBiP kontrahenci biala lista zestawienie.png|brak|ramka|Historia kontroli rachunków na "Białej Liście"]]
@@ Linia 922: / Linia 963: @@
 ==Narzędzia==
-{{TypBB}}
 ===Kontrola dokumentów i liczników===