Płace instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 383 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)

Linia 1:

{{InstrukcjaWstęp}} Płace dostępny jest na stronie [[Płace opis zmian]].

{{InstrukcjaWstęp}} Płace dostępny jest na stronie <big><big>'''[[Płace opis zmian]]'''</big></big>.

====O programie Kadry i Płace====

Linia 64:

numerów wybranych wcześniej '''wydziałów'''. Słownik wydziałów ma jeszcze jedno istotne

znaczenie: pozwala on na zdefiniowanie różnego dla każdego wydziału sposobu naliczania wysługi lat pracownika. Sposób obliczania wysługi lat dla wydziału jest podawany poprzez słownik wysługi lat.

Dla wprowadzonych wydziałów w dolnej lewej części okna edycji danych dostępny jest przycisk ''Stażowe'', pozwalający na zainicjowanie słownika dodatku stażowego wg przepisów dla oświaty (od 3 lat pracy do 20), dla samorządów (od 5 lat pracy do 20), oraz podgląd istniejącego słownika dodatku stażowego.

Podsumowując:

Linia 195:

Linia 197:

====Słownik wykształcenia====

W słowniku definiujemy stopnie wykształcenia wraz z przypisanymi im kodami ZUS.

W słowniku definiujemy stopnie wykształcenia wraz z przypisanymi im kodami ZUS. Dla każdego rodzaju wykształcenia można podać inny, związany z nim wymiar urlopu wypoczynkowego.

====Słownik grup zaszeregowania====

Linia 250:

Linia 252:

====Słownik budynków====

Słownik w którym możemy dodać różne budynki.

Słownik w którym możemy dodać różne budynki (lokalizacje, miejsca pracy) - są one później podpowiadane do wybrania w danych kadrowych pracownika, istnieje możliwość wykonania zestawień pracowników przypisanych do poszczególnych lokalizacji.

====Słownik rodzajów szkoleń====

Linia 262:

Linia 264:

*''Nieobecność pomniejsza wymiar nagrody rocznej (13)'' - ustawienie tej opcji powoduje zliczanie godzin nieobecności do pomniejszania wymiaru nagrody rocznej, powinna być zaznaczona dla 2 dni opieki nad dzieckiem, urlopu okolicznościowego i szkoleniowego; nie zaznacza się tego parametru dla zwolnień, ponieważ pomniejszają one wynagrodzenie w momencie wypłaty,

*''Zachowane prawo do wynagrodzenia'' – podczas obliczania zasiłku chorobowego program sprawdza okresy, za jakie pracownik otrzymywał wynagrodzenie, jeżeli nie przepracował przynajmniej połowy obowiązującej normy, to wynagrodzenie za ten okres nie jest uwzględniane w podstawie zasiłku,

*''Nieobecność pomniejsza wymiar opieki nad dzieckiem'' [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|Opieka nad dzieckiem]],

*''Nieobecność pomniejsza wymiar opieki nad dzieckiem'' - patrz też: [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|Opieka nad dzieckiem]],

*''Nieobecność pomniejsza wymiar przeliczanych składników'' - jeżeli składniki płacowe są przeliczane przez dni i godziny pracy, ta nieobecność będzie je pomniejszała - [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|szczegółowy opis]].

Oznaczenie nieobecności kategorią ''Wyjście służbowe'' z zaznaczeniem uwzględniania w czasie pracy pozwala na rejestrowanie wyjść służbowych - nie mają one wpływu na rozliczenie czasu pracy, ich zapis ma charakter wyłącznie ewidencyjny.

Wzorzec do wydruku wniosku o nieobecność wykorzystywany jest w funkcji rejestrowania wniosków urlopowych.

Dodatkowo, dodano możliwość podania domyślnego kodu świadczenia i % wynagrodzenia, podpowiadanych podczas wprowadzania nieobecności u pracowników.

W związku z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy, dodano słownik wymiarów nieobecności ustawowych i został on powiązany ze słownikiem nieobecności.

Ponieważ często klienci tworzą wiele nieobecności słownikowych, odpowiadających jednej nieobecności ustawowej, dodatkowy słownik pozwala na obliczanie łącznego czasu

różnych nieobecności w ramach jednego, ustalonego ustawą wymiaru (na razie na podsumowaniu rozliczenia nieobecności).

Jedynym wyjątkiem są urlopy wypoczynkowe, których wymiar podawany jest oddzielnie w danych kadrowych pracowników.

Po zainstalowaniu nowej wersji należy zweryfikować/ustawić odpowiednie wymiary przy wprowadzonych rodzajach nieobecności w słowniku.

====Słownik umów o pracę====

Linia 359:

Linia 370:

**''Stała stopa podatkowa'' - standardowo, podatek obliczany jest wg skali progresji podatkowej. Zaznaczenie tej opcji umożliwia naliczanie podatku wg stałej, podanej przez użytkownika stopy podatkowej

***''Stopa podatku'' - stopa podatku, np. 20% od kwoty podstawy,

***''Ulga podatkowa'' - procent ulgi podatkowej (o tyle procent jest pomniejszana kwota naliczonego podatku).

***''Ulga podatkowa'' - procent ulgi podatkowej (o tyle procent jest pomniejszana kwota naliczonego podatku),

Ulga podatkowa jest uwzględniana i podana jest wartość = 0% - program stosuje ulgę kwotową z danych pracownika,

Ulga podatkowa jest uwzględniana i podana jest wartość > 0% - program oblicza ulgę procentową

**''Stałe koszty uzyskania przychodu'' - podczas naliczania ustawienie ma pierwszeństwo przed danymi dla poszczególnych pracowników. Można wybrać:

***procent kosztów uzyskania (o tyle procent jest pomniejszana podstawa podatku przed obliczeniem podatku)

Linia 370:

Linia 384:

*''Podparagraf klasyfikacji budżetowej'' - Dwa znaki, stanowiące końcowy fragment podparagrafu klasyfikacji budżetowej, wykorzystywanej do zestawień i eksportu danych do systemu księgowego (patrz Eksport danych do systemu księgowego)

*''Lista archiwalna'' - lista oznaczona jako archiwalna nie występuje na wykazie list dostępnych do edycji z poziomu słownika - jest dostępna jedynie poprzez listy wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji listy płac jest ukrywanie jej na listach dostępnych do naliczania. W ten sposób łatwo ukryć listy już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Listy archiwalne wprowadzone i naliczone wcześniej są normalnie dostępne do podglądu, wydruku i uwzględniane na zestawieniach.

*''Wymuszaj naliczanie Funduszu Pracy'' - składka FP jest naliczana niezależnie od stawki, podanej w danych pracownika - wykorzystywana jest domyślna stawka ze ''Stałych parametrów systemu''.

*''Wymuszaj naliczanie Funduszu Pracy'' - składka FP jest naliczana niezależnie od stawki, podanej w danych pracownika - wykorzystywana jest domyślna stawka ze ''Stałych parametrów systemu''. W sytuacji ustawienia tego parametru FP obliczany jest tylko dla naliczanej listy płac (bez uwzględniania innych list z tego miesiąca)

**''Naliczane składki ubezpieczeniowe'' - należy zaznaczyć te składki ubezpieczeniowe, które powinny zostać naliczone. Dodatkowo, przy ubezpieczeniu zdrowotnym można podać roczną kwotę limitu wynagrodzenia z danego tytułu, powyżej której obowiązuje podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu (domyslnie jest to 0, czyli naliczanie jest zawsze).

Program oblicza łączną kwotę brutto (przychód) od początku roku z list, dla których został podany limit, łącznie z naliczaną listą, i pomniejsza go o podany dla naliczanej listy limit - ta kwota jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku naliczania składek z całego miesiąca pomimo zerowej podstawy z danej listy składka może wystąpić - gdy na innych listach, z różnych powodów, została naliczona zbyt niska kwota.

*''Inne parametry''

**''Uwzględniać koszty uzyskania'' - zaznaczenie opcji powoduje, że dla tej listy program będzie stosował koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczki podatku dochodowego,

Linia 410:

Linia 426:

**zasiłek - pozostałe zasiłki (np. chorobowy wypłacany przez pracodawcę),

**wynagrodzenie - pozostałe składniki wynagrodzenia (zasadnicze, premia, itp.).

*''Domyślna kwota'' - dla każdego składnika można podać domyślną kwotę, podpowiadaną '''tylko''' podczas wprowadzania nowego składnika - może to być wygodne dla np. stałych kwot potrąceń czy składników, których wartość jest ustalana zmienianymi przepisami,

*''Parametry obliczeniowe składnika'': współczynnik, procent, godziny/dni, wyróżnik. Ostateczna kwota składnika jest iloczynem kwoty, procentu, współczynnika i godzin - umożliwia to np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin,

*''Paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika, ~~oraz konto~~ księgowe Winien i Ma,

*''Paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika,

*''Par.Naucz - paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika, podawany od roku 2022 i wykorzystywany dla nauczycieli (program sprawdza stopień awansu zawodowego w aktualnym zatrudnieniu, i jeśli jest podany, wówczas stosuje wartość paragrafu dla nauczyciela),

*''Konto księgowe Winien i Ma"",

*''Kod ZUS składnika'' - wykorzystywany np. przy tworzeniu wykazu wynagrodzeń na deklaracji ZUS RNA - wykazywane są tam tylko składniki płacowe z podanym kodem,

*''Kod świadczenia'' - kod dla np. zasiłku, wykazywany następnie na deklaracjach ZUS,

Linia 421:

Linia 440:

*''Pomniejszanie kwoty przy urlopie bezpłatnym'' zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do liczby dni urlopu bezpłatnego w danym miesiącu (dni nieobecności nieusprawiedliwionych są doliczane do dni urlopu bezpłatnego przy obliczaniu łącznej liczby dni do pomniejszenia wynagrodzenia),

*''Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym'' zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do liczby dni urlopu wypoczynkowego, związanego ze składnikiem płacowym,

*''Na PIT jako składka związkowa'' - deklaracje PIT od wersji 29 przewidują wykazywanie w oddzielnej rubryce składek związkowych, zliczane są do niej kwoty składników z zaznaczoną ta opcją,

*''Algorytm składnika'' - sposób obliczania wartości składnika, a także podawania danych składnika. Program pozwala na algorytmy: '''chorobowy''' - dla zasiłku chorobowego, '''nadgodziny''' - do obliczania nadgodzin dla nauczycieli, '''dodatek stażowy''', '''ryczałt''', '''trzynastka''', '''stypendium''', '''urlopowy''' (wynagrodzenie za czas urlopu), '''świadczenie w naturze''' (naliczane są tylko odpowiednie składki, sam składnik nie jest wypłacany- patrz też Jak...) oraz '''zwykły''' - dla pozostałych składników. Niektóre algorytmy - np. chorobowy, nadgodziny, urlopowy - pozwalają na wykorzystanie specjalnego kalkulatora podczas wprowadzania składnika.

*''Sposób zaokrąglania składnika'',

*''Stały składnik wynagrodzenia'' - jeżeli wartość jest większa od zera, wówczas składnik jest traktowany jako stały składnik wynagrodzenia i wyróżniany kolorem na ekranie edycji składników. Dodatkowo, podawane wartości pozwalają na uszeregowanie składników na karcie płacowej - w malejącej kolejności wartości parametru.

*''Kategoria do zestawień'' - początkowo, składniki mają przypisane kategorie zgodne z typami składników, można je jednak dowolnie modyfikować. Nową kategorię należy po prostu wprowadzić w miejsce istniejącej, wpisując jej nazwę. Nazwy warto poprzedzać kolejnymi literami alfabetu lub cyframi, w celu właściwego uporządkowania kategorii na wydruku (alfabetycznie). Często istnieje potrzeba zliczania sum składników wg różnych, dowolnych kategorii - właśnie do uzyskania takich

*''Kategoria do zestawień'' - początkowo, składniki mają przypisane kategorie zgodne z typami składników, można je jednak dowolnie modyfikować. Nową kategorię należy po prostu wprowadzić w miejsce istniejącej, wpisując jej nazwę. Nazwy warto poprzedzać kolejnymi literami alfabetu lub cyframi, w celu właściwego uporządkowania kategorii na wydruku (alfabetycznie). Często istnieje potrzeba zliczania sum składników wg różnych, dowolnych kategorii - właśnie do uzyskania takich zestawień, alternatywnych wobec np. karty płacowej, służą kategorie. Po wprowadzeniu lub uzupełnieniu własnych kategorii, można wykonać zestawienie płacowe ''Sumy składników płacowych wg kategorii'', podając dowolny zakres miesięcy oraz wybierając jednego lub wielu pracowników.

~~zestawie¨˝~~, alternatywnych wobec np. karty płacowej, służą kategorie. Po wprowadzeniu lub uzupełnieniu własnych kategorii, można wykonać zestawienie płacowe ''Sumy składników płacowych wg kategorii'', podając dowolny zakres miesięcy oraz wybierając jednego lub wielu pracowników.

*''Składnik archiwalny'' - składnik oznaczony jako archiwalny nie występuje na liście składników dostępnych do edycji z poziomu słownika - jest dostępny jedynie poprzez składniki wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji składnika jest ukrywanie go na liście składników dostępnych do wprowadzenia pracownikom. W ten sposób łatwo ukryć składniki już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Składniki archiwalne wprowadzone wcześniej są normalnie dostępne do edycji i uwzględniane przy naliczaniu list płac.

*''Składnik uzupełniający'' - numer składnika, dodawanego automatycznie podczas naliczania, gdy wybrana jest opcja pomniejszania ZUS za czas choroby

Dla zasiłków podawane jest - po kliknięciu klawisza ''DODATKOWO...'' - kilka dodatkowych opcji. Są to:

[[File:place_slowniki_skladniki_zasilki.png]]

~~Dla zasiłków podawane jest - po kliknięciu klawisza DODATKOWO... - kilka dodatkowych opcji. Są to:~~

*''Szczegółowy rodzaj zasiłku'': macierzyński, wychowawczy, rodzinny, pielęgnacyjny, chorobowy, inny. Informacja ta jest wykorzystywana przy zliczaniu kwot

poszczególnych zasiłków na dokumentach KEDU.

Linia 462:

Linia 484:

*ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym.

Obliczona poprzez funkcję odpowiednia podstawowa kwota składnika może być dalej wykorzystywana do dalszych obliczeń, np. przeliczania przez etat lub procent.

====Słownik kodów zawodów====

Program pozwala na wybranie kodu zawodu ze słownika (GUS/ZUS), zorganizowanego hierarchicznie:

[[File:place_slownik_zawodow.PNG]]

Wyboru dokonywać należy kolejno, od góry - program po wyborze każdego zakresu danych zawęża kolejny wybór. Ostatecznie należy wybrać jeden z zawodów z dolnej części okna, po kliknięciu ''Wybierz'' jego kod zostanie zapisany w danych pracownika.

====Tabele wynagrodzeń nauczycieli====

Linia 469:

Linia 498:

[[File:place_tabelanaucz.png]]

~~Jest też możliwość wprowadzenia ostatniego miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego dla średnich~~ bazowych~~, wykorzystywany jest on~~

przy ~~obliczaniu~~ średnich na zestawieniu ''Informacja o strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia''.

Program pozwala na podanie różnych kwot bazowych w ciągu roku i okresów ich obowiązywania. Kwoty bazowe są wykorzystywane przy przygotowywaniu średnich do sprawozdań na zestawieniu ''Informacja o strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia''.

Sytuacja pierwsza - dwie kwoty bazowe, dwa okresy w ciągu roku:

[[File:place_tabnaucz_1.png]]

Sytuacja druga - trzy kwoty bazowe, trzy okresy w ciągu roku (jak w 2022):

[[File:place_tabnaucz_2.png]]

Jako wartość "do" podaje się ostatni miesiąc, w którym obowiązuje odpowiednia kwota bazowa. W przypadku pozostawienia pola pustego brany jest domyślnie grudzień - 12.

===e-Doręczenia===

'''Ogólne informacje''' o e-Doręczeniach: https://wiki.groszek.pl/index.php/E-Dor%C4%99czenia

Wysyłka jest realizowana tylko dla osób, posiadających adres do e-Doręczeń - jest to sprawdzane każdorazowo przed wysyłką na podstawie numeru pesel.

====Konfiguracja usługi e-Doręczenia====

Konfiguracja usługi jest dostępna przez ''Stałe parametry systemu'', zakładka ''Zaawansowane''.

''Instrukcja konfiguracji''

https://wiki.groszek.pl/index.php/Konfiguracja_modu%C5%82u_e-Dor%C4%99czenia

====Zapisywanie informacji o wysyłce przez e-Doręczenia====

Po każdej udanej wysyłce do e-Doręczeń informacja o tym jest zapisywana w dzienniku zdarzeń - jest tam data wysyłki i nazwa wysłanego pliku, z nazwy tej wynika charakter wysłanej informacji. Sprawdzenia można dokonać albo przeglądając Dziennik zdarzeń (menu Pomoc), albo indywidualnie dla pracowników z poziomu edycji danych kadrowych albo płacowych.

====Wprowadzanie adresów z usługi e-Doręczenia====

Adresy do e-Doręczeń pobierane są z serwerów na podstawie numeru pesel i zapamiętywane, nie można ich edytować. Adres jest weryfikowany każdorazowo przed wysyłką dokumentu. Z poziomu edycji danych kadrowych można wymusić kontrolę i pobranie adresu, oraz wysłać na adres e-Doręczeń pracownika dowolny wskazany dokument.

[[File:place_daneedoreczen.PNG]]

Przy wyborze pracownika wg cech można wybrać pracowników z/bez podanego adresu e-Doręczeń (Wykaz pracowników, wybór wg dowolnych cech), adres ten można wybrać do prezentowania w jednej z kolumn na "Wykazie pracowników".

====Wysyłanie indywidualnych plików przez e-Doręczenia====

Wysyłanie dowolnych plików dostępne jest z poziomu edycji danych kadrowych - patrz wyżej.

====Wysyłka seryjna przez e-Doręczenia====

Przed wysyłką są przygotowywane indywidualne pliki w formacie PDF z danymi każdego pracownika, w nazwach tych plików można znaleźć nr pracownika, jego imię i nazwisko oraz charakter przygotowanej informacji, np. "Kowalska_Kazimiera_272_IMIR_2024_3_4.PDF" - informacja IMIR za marzec i kwiecień 2024 roku.

Po każdej sesji wysyłki pokazywane jest okno z jej rezultatami - w szczególności numer pracownika oraz nazwa wysłanego pliku, znajdującego się na dysku komputera:

[[File:place_edoreczenia.PNG]]

'''IMIR''' (dawne RMUA)

W celu wysłania dokumentu do pracowników należy zaznaczyć dwie opcje przed utworzeniem zestawienia: "Przygotuj indywidualne PDF z paskami wypłat" oraz "Wysyłaj przez e-Doręczenia".

[[File:place_imir.PNG]]

'''Karty płacowe'''

[[File:place_kartaplacowa.PNG]]

'''PIT'''

====Potwierdzenia odbioru z usługi e-Doręczenia====

====Pytania i wyjaśnienia====

'''- Jak przygotować listę pracowników z ich adresami do usługi e-Doręczeń?'''

* wybrać z menu ''Wykaz pracowników'' (F3)

* wybrać cechy ''Dane kadrowe - adres do e-Doręczeń - podany''

* wybrać do jednej z kolumn adres do e-Doręczeń

* kliknąć ''Odśwież''

* podgląd i wydruk zestawienia - należy kliknąć ''Podgląd wydruku''

* zmiana porządku - kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn wykazu powoduje uporządkowanie wykazu wg tej kolumny

===Kontekst pracy===

Linia 486:

Linia 579:

[[File:place_wyborkontekstu.png]]

Bieżący kontekst pracy jest zapamiętywany w pliku ''PLACE.INI'' i ustawiany przy ponownym uruchomieniu programu. Jeżeli nastąpi potrzeba zmiany lub pracy kompletem danych, należy wykonać zmianę kontekstu opisaną wyżej.

Bieżący kontekst pracy jest zapamiętywany w pliku ''PLACE.INI'' i ustawiany przy ponownym uruchomieniu programu. Jeżeli plik INI przechowywany jest sieciowo, wówczas można opisać kontekst indywidualnie dla operatora (nazwa operatora i jego ID są pokazywane w ''Informacjach o środowisku'' w menu ''Konfiguracja'').

Ustawienie ogólne - domyślne dla wszystkich

[USERCONFIG]

Kontekst=501

Ustawienie dla operatora o ID = 2

[USERCONFIG]

Kontekst_2:=501

Jeżeli nastąpi potrzeba zmiany lub pracy kompletem danych, należy wykonać zmianę kontekstu opisaną wyżej.

Dla kontekstów innych niż umowa o pracę ograniczany jest zakres dostępnych danych kadrowych - nie są one potrzebne i nie utrudniają pracy.

Dodatkowo, w prowadzonym przez program słowniku wydziałów można wybrać dla którego kontekstu dany wydział ma być widoczny.

===Stałe parametry systemu===

Linia 578:

Linia 681:

*''Drukowanie nazwy operatora na zestawieniach'',

*''Ukryj adresy pracowników na wydrukach'' - powoduje pomijanie na wybranych wydrukach (np. RMUA, karta płacowa) adresów pracowników,

*''Ukryj wybrany zakres danych na wydrukach'' - powoduje ukrycie nazw wydziałów/grup do zestawień/numerów pracowników w nagłówkach większości standardowych zestawień,

*''Dane osoby (imię i nazwisko), wypełniającej PITy'' - po wprowadzeniu odpowiednich makrodefinicji (@P_PLAT(PIM), @P_PLAT(PNA)) do wzorców lub wykorzystaniu nowych wzorców są one drukowane na deklaracjach,

*Informacje, potrzebne do przygotowania przelewu na zaliczkę podatku dochodowego - szczegółowy opis przy funkcji [[Płace instrukcja#Przelewy potrąceń|przygotowania przelewów potrąceń]].

Linia 596:

Linia 702:

**informacje o osobach ostatnio zwolnionych lub zatrudnionych. Po wskazaniu takiej osoby możliwe jest - poprzez podwójne kliknięcie - przejście do edycji danych kadrowych, zaś kliknięcie prawym klawiszem myszy przywołuje dodatkowe menu,

**informacje o naliczonych w aktualnym miesiącu listach płac,

**informacje o przypadających w najbliższym czasie urodzinach pracowników,

*''Przypomnienia'' - można ustawić liczbę dni w przód i wstecz, dla których program wyszukuje i umieszcza przypomnienia na głównym ekranie.

Linia 601:

Linia 708:

*dla zmiennych składników wynagrodzenia,

*dla zasiłków.

Dodatkowo, na ekranie znajduje się przycisk umożliwiający usunięcie zapamiętanych ustawień rozmiaru i położenia ekranów poszczególnych funkcji - przy kolejnym wywołaniu poszczególnych funkcji zostaną wykorzystane wartości domyślne, a przy zamykaniu zapamiętane nowe ustawienia. Większość ustawień zapisywanych w pliku PLACE.INI jest "dla operatora" - po nazwie opcji dodawany jest ID operatora i znak ":" (nazwa operatora i jego ID są pokazywane w Informacjach o środowisku w menu Konfiguracja).

====Powiązania====

Linia 672:

Linia 781:

===Przygotowanie danych na kolejny rok===

Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala m.i. na ~~aktualizację~~ roku ~~obrachunkowego~~ w ~~składnikach z pustą datą DO obowiązywania~~.

Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala na przygotowanie programu do naliczania list płac w kolejnym roku. Najlepiej jest ją wykonać po naliczeniu wszystkich list płac ze 'starego' roku.

W celu prawidłowego przygotowania programu należy się upewnić, że w Stałych parametrach systemu mamy ciągle 'stary' rok.

Następnie należy wejść w menu Konfiguracja -> Przygotowanie danych na kolejny rok. Trzeba zaznaczyć wszystkie parametry, kliknąć przycisk "Wykonaj wybrane operacje" i potwierdzić swój wybór.

[[Plik:Pl przyg danych nowy rok.jpg]]

Po chwili pojawi się okno aktualizacji grafików na kolejny rok. Należy w nim zaznaczyć wydziały z pracownikami, którzy mają wprowadzone grafiki czasu pracy. Jeśli mamy wątpliwości można zaznaczyć wszystkie wydziały, nie spowoduje to żadnych negatywnych skutków. Trzeba kliknąć przycisk "Wykonaj zmiany".

[[Plik:Pl zmiana grafikow.png]]

UWAGA! W zależności od ilości pracowników w bazie danych ta operacja może trwać nawet kilka minut. Należy poczekać do zakończenia operacji, nawet jeśli wydaje się, że program się zawiesił.

Z otwarciem nowego roku związana jest też funkcja przeliczenia pozostałych urlopów na nowy rok. W celu dokonania takiej zmiany należy wejść w Zestawienia kadrowe -> Zestawienia urlopowe, zaznaczyć opcję Aktualizuj wymiar urlopu na kolejny rok, a następnie wybrać Zestawienie -> Podgląd

[[Plik:Pl zestawienie urlopowe.png]]

Ostatnia czynność to wejście w Stałe parametry systemu i zmiana roku na nowy oraz miesiąca na styczeń.

UWAGA WAŻNE

Obie operacje, w razie konieczności, można wykonywać wielokrotnie.

===Aktualizacja ustawień on-line===

Linia 678:

Linia 811:

Opcja pozwala na aktualizację słowników w trybie online. Aktualizacje udostępniane są przez twórcę oprogramowania.

Ustawienia online pobierane są z adresu: [https://groszek.pl/pob/webspt/2/nazwa-pliku.xml https://groszek.pl/pob/webspt/2/<nazwa-pliku>.xml], np. https://groszek.pl/pob/webspt/2/2021_podatek.xml. ''W przypadku problemów zaleca się odblokowanie portu 443.''

===Funkcje pomocnicze===

Linia 692:

Linia 827:

===Zmiana pracującego operatora===

====Dodatkowe uprawnienie====

Dodane nowe "uprawnienie", które de facto blokuje dostęp do niektórych funkcji - operator mający takie uprawnienie nie będzie ich widział i mógł z nich skorzystać:

- norma i grafik czasu pracy,

- wymiar urlopu i wnioski,

- ewidencja czasu pracy,

- badania lekarskie

===Zmiana hasła pracującego operatora===

Linia 768:

Linia 911:

Program automatycznie przygotuje nowy identyfikator pracownika (jest on niezmienny) i pozwoli na wprowadzenie pozostałych danych. W lewej części ekranu znajduje się lista grup danych kadrowych, możliwych do wprowadzenia:

~~{{TypBB}}~~ Okno dane kadrowe

Okno dane kadrowe

W dalszej części opisano zawartość poszczególnych grup danych. Wszystkie pola o podkreślonym tytule są konieczne do podania - bez nich program odmówi zapisania danych.

Linia 831:

Linia 974:

'''Limit kilometrów do ryczałtu'''

Limit kilometrów do ryczałtu jest wykorzystywany podczas wprowadzania wynagrodzenia z tytułu ryczałtu (poprzez specjalny kalkulator) na korzystanie z samochodów do czynności służbowych.

Limit kilometrów do ryczałtu jest wykorzystywany podczas wprowadzania wynagrodzenia z tytułu ryczałtu (poprzez specjalny kalkulator) na korzystanie z samochodów do czynności służbowych. Można wybrać także z którego miesiąca mają być zliczane nieobecności pomniejszające ryczałt (obecny lub poprzedni). Dodatkowo kliknięcie w przycisk powoduje wywołanie okna z kreatorem do przygotowania składników ryczałtu każdorazowo wyliczanych - opis poniżej.

'''Kod niepełnosprawności pracownika'''

Linia 841:

Linia 984:

* '''Dni miesiąca wg kalendarza''' - dni składnika obliczane są wg kalendarza, dni miesiąca obliczane są wg kalendarza (od 28 do 31),

* '''Dni miesiąca to dni robocze''' - dni składnika oraz dni miesiąca obliczane są wg grafiku pracy pracownika (konieczne jest jego podanie w danych kadrowych), z podanego zakresu dat uwzględniane są jedynie dni robocze.

=====Dane pracownika - kreator ryczałtów=====

Kreator ryczałtów pozwala na dodanie składnika odpowiadającego ryczałtowi, który obliczany jest każdorazowo podczas naliczenia listy - odczytywana jest stawka(która może się zmieniać), a także obliczane są nieobecności z podanego miesiąca, pomniejszające kwotę ryczałtu.

Dla zapewnienia zgodności ze składnikami wprowadzanymi przez kalkulator do ryczałtów:

* składniki z kalkulatora mają niezerową, obliczoną podczas wprowadzania kwotę,

* kwota składników z kreatora jest zerowa, i jest wyliczana podczas naliczania listy płac.

[[File:place_kreator_ryczaltow.PNG]]

Podczas przygotowywania składnika należy podać:

* daty składnika i rok obrachunkowy,

* rodzaj składnika - podpowiadane są składniki z algorytmem ''ryczałt'',

* stawka składnika - wg wewnętrznego słownika programu (tabela PL_SL_RYCZALT),

* przejechane kilometry - podpowiadany jest limit, podawany w danych kadrowych,

Wykonywane jest '''przykładowe obliczenie''' na bieżący miesiąc i rok:

* obliczany jest pełny ryczałt wg podanego pełnego limitu kilometrów i wybranej stawki,

* obliczane jest pomniejszenie dla dni nieobecności na wybrany w danych kadrowych miesiąc,

* obliczana jest ostateczna kwota ryczałtu.

Należy pamiętać, że w każdym z miesięcy obliczenie ryczałtu wykonywane jest niezależnie, jeżeli zmieni się stawka, limit kilometrów lub dni nieobecności w kolejnych miesiącach, kwota ryczałtu również ulegnie zmianie.

Po kliknięciu w przycisk ''Składniki płacowe'' lub przy zapisywaniu danych i zamykaniu okna program proponuje dodanie nowego składnika zgodnie z danymi z kreatora. Po potwierdzeniu istniejące dotychczas składniki ryczałtu są usuwane lub zamykane z datą o jeden dzień mniejszą od podanej daty początkowej, i dodawany jest nowy składnik. Jeżeli wcześniej naliczono listę płac z istniejącym składnikiem, i powstała konieczność jego modyfikacji, warto wcześniej usunąć tę listę płac dla uniknięcia pomyłek i zachowania jednoznaczności.

Podczas naliczania listy płac w logu systemowym (wymaga uprzedniego włączenia zapisywania danych) zapisywane są szczegółowe informacje, dotyczące naliczenia składnika .

====Dane pracownika - konta bankowe====

Linia 861:

Linia 1031:

'''Przykład'''

Pracownik posiada zdefiniowane następujące konta:

*Konto podstawowe, max. 1000 zł,

* Konto podstawowe, max. 1000 zł,

*Konto zwykłe, max. 500 zł,

* Konto zwykłe, max. 500 zł,

*Konto rezerwowe, max. 999999 zł.

* Konto rezerwowe, max. 999999 zł.

:Jeżeli należna do wypłaty kwota wynosi 1800 zł, to na konta zostanie przelane odpowiednio 1000, 500 i 300 złotych.

:Jeżeli należna do wypłaty kwota wynosi 1200 zł., to na pierwsze konto zostanie przelane 1000 zł., na drugie 200 zł., na trzecie - nic.

Jeżeli wynagrodzenie ma być podzielone na dwa konta po połowie, definiujemy:

* Konto podstawowe, 50% wynagrodzenia,

* Konto zwykłe, max. 999999 zł.

Program przygotuje przelew na pierwsze konto w wysokości połowy wynagrodzenia, i pozostałą część na drugie konto. Jeżeli przy drugim koncie podano by także 50% wynagrodzenia, przelana zostałaby połowa... pozostałej części po pierwszym przelewie, a więc łącznie niepełna kwota wynagrodzenia.

Linia 1072:

Linia 1247:

Standardowo, do dokumentów KEDU wysyłany jest PESEL pracownika, możliwe jest jednak - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych pracownika - przesyłanie identyfikatora NIP.

Podczas wprowadzania kodów ubezpieczenia program pozwala na skorzystanie ze słownika, pozwalającego na szybki wybór dostępnych danych, umożliwiając m.in. filtrowanie podmiotów podstawowych wg podanych kryteriów.

[[File:place_slownik_tytubezp.png]]

====Dane pracownika - Pracownicze Plany Kapitałowe ====

Linia 1111:

Linia 1289:

* zawieszenie poboru składki na fundusz pracy

* zawieszenie poboru składek na pracownicze plany kapitałowe

* zawieszenie poboru składki na FGŚP

W sytuacji wprowadzania nowego pracownika program nie pozwala na zapisanie pustego zestawu danych o składkach - jeżeli wypadkowe nie powinno być naliczane, należy dodać zapis ze '''stawką zerową'''.

Linia 1122:

Linia 1301:

====Dane pracownika - nieobecności====

Podajemy wszystkie dane o nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należy podać:

~~{{TypBB}} Okno urlopy, choroby, nieobecności~~

* Rodzaj nieobecności - jeden z listy,

Linia 1138:

Linia 1315:

Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych.

[[File:place_listanieob.png]]

Pole '''Kod''':

* jeżeli podany jest kod świadczenia, wówczas jest on pokazywany, poprzedzony literką ''"ś"'',

* jeżeli kod świadczenia nie jest podany, a podano kod urlopu/przerwy, to jest on pokazywany, poprzedzony literką ''"u"''.

Kliknięcie przycisku ''Rozliczenie'' umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z możliwością wybrania roku, dla którego wykonywane jest rozliczenie:

Linia 1144:

Linia 1328:

Możliwe jest wybranie tylko jednego rodzaju nieobecności, wówczas na kalendarzu zostaną pokazane tylko te wybrane. Kliknięcie przycisku "Podsumowanie" powoduje utworzenie krótkiego wydruku z podsumowaniem nieobecności.

===== Zwolnienia lekarskie - wczytywanie z PUE =====

Od pewnego czasu (marzec 2026) ZUS uruchamia dla kolejnych użytkowników nową wersję portalu PUE - oprócz odświeżonego wyglądu zawiera ona nowe formaty plików XML, opisujących zwolnienia lekarskie. W związku z tym przygotowaliśmy nową wersję programu PlacePue2.EXE, pozwalającą na wczytanie:

* zwolnień lekarskich w dotychczasowym formacie,

* indywidualnych zwolnień lekarskich w nowym formacie XML, odpowiadającym ZUS-ZLA,

* zbiorczego zestawienia zwolnień w postaci pliku CSV, w nowym formacie.

[[File:PUE_1.png]]

Powyżej - przygotowanie pliku z indywidualnym ZLA dla wybranego pracownika - należy kliknąć trzy kropeczki przy wybranym pracowniku i dalej z menu ''Pobierz XML''.

[[File:PUE_2.png]]

Powyżej - przygotowanie zbiorczego pliku CSV ze zwolnieniami: menu dostępne w prawym górnym rogu tabeli ze zwolnieniami (rozwijane po kliknięciu ''Pobierz tabelę'')- należy kliknąć ''CSV''.

[[File:PUE_3.png]]

Powyżej - program PlacePue2.exe z wczytanymi danych jednego zwolnienia.

Odpowiedni plik można wybrać wskazując go po uruchomieniu nowego programu, lub przeciągając go i upuszczając na oknie programu. Oczywiście, jeżeli program pracuje z większą liczbą baz danych, należy też wybrać jedną z nich.

===== Zwolnienie z powodu działania siły wyższej =====

Zgodnie z Art. 148.1. § 1 Kodeksu Pracy: "Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia".

W celu poprawnego rozliczania takich zwolnień należy:

'''1.''' Zdefiniować w ''Słowniku wymiarów ustawowych'' wymiar dla zwolnienia z tytułu działania siły wyższej:

[[File:place_slownik_wymiarow.PNG]]

'''2.''' Zdefiniować w ''Słowniku rodzajów nieobecności'' nieobecność, odpowiadającą zwolnieniu z tytułu działania siły wyższej, podając jako wymiar okresu nieobecności zdefiniowany w pkt. 1 wymiar

'''3.''' W danych pracownika wprowadzić nieobecność odpowiadającą zwolnieniu z tytułu działania siły wyższej.

'''4.''' Naliczyć listę płac - pomniejszane są składniki z zaznaczoną w ''Słowniku składników'' opcją pomniejszania kwoty przy urlopie bezpł.

Lista płac:

[[File:place_lp_silawyzsza.PNG]]

Po prawej stronie widoczne pomniejszenie kwoty zasadniczego (5000 brutto) o 250 PLN z tytułu zwolnienia z tytułu działania siły wyższej.

Log systemowy (fragment - obliczenie składnika wynagrodzenia zasadniczego):

[NAL] OBLICZENIE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH ***

[NALSW] 2025-05-06 - 2025-05-07 : Siła wyższa , S.Wyższa 2 dni kal. (2 kal.)

[SKPZ] 129: Naliczenie składnika 186-Zasadnicze = 4750,00 baz.=5000,00, * etat=1,00000000 [FG] .[DPUs] pomn. o 50% za 16 godzin z 160=250 [5000,00*0,05000000] [5000,00-250,00],za ur. łącznie o 250

[SKP] Podst.= PodD+ 4750,00 EM+ RE+ WY+ CH+ 4750,00 KCh+ 4750,00 FP+ 4750,00 FGSP+ 4750,00 PPK+ 4750,00

Uwaga: w celu poprawnego wykonania obliczeń pracownik musi mieć poprawnie wprowadzone dane o zatrudnieniu i grafik pracy.

====Dane pracownika - praca zdalna====

Specyficzny rodzaj nieobecności - praca zdalna: pracownik jest nieobecny w firmie, pracuje zdalnie.

W sytuacji pracy zdalnej należy w danych pracownika zarejestrować nieobecność, odpowiadającą pracy zdalnej (rodzaj: praca zdalna, czas traktowany jako przepracowany).

''Rejestrowanie wniosków o pracę zdalną''

Przed zarejestrowaniem pierwszego wniosku o pracę zdalną należy dodać do ''Słownika rodzajów nieobecności nieobecność'', odpowiadającą pracy zdalnej, która zostanie powiązana z wnioskiem.

''Rejestrowanie pracy zdalnej''

Należy zarejestrować nieobecność z odpowiednim typem - praca zdalna, z poziomu wprowadzania nieobecności lub z poziomu obsługi wniosków, klikając w realizację wniosku (również zostanie zarejestrowana nieobecność, a jednocześnie w grafiku pracy pracownika dzień jest oznaczany jako dzień pracy zdalnej).

Dni pracy zdalnej w bieżącym roku zliczane są w informacji podczas rejestrowania wniosków oraz podczas rejestrowania nieobecności. Łatwo też sprawdzić je na rozliczeniu nieobecności, dostępnym z poziomu ewidencji czasu pracy pracownika. Dni pracy zdalnej zliczane są na podstawie zarejestrowanych nieobecności odpowiadających pracy zdalnej.

====Dane pracownika - nadgodziny====

Linia 1149:

Linia 1390:

''Rejestrowanie nadgodzin''

Należy podać datę, kiedy nadgodziny zostały przepracowane, ~~liczbę~~ nadgodzin, liczbę godzin do odebrania, a także stopę odpłatności za nadgodziny, jeżeli będą one rozliczane w wynagrodzeniu. Możliwe jest także podanie dowolnego komentarza - opisu do danych.,

Należy podać datę, kiedy nadgodziny zostały przepracowane, godziny od-do dla nadgodzin (i wyjść prywatnych), liczbę godzin do odebrania, a także stopę odpłatności za nadgodziny, jeżeli będą one rozliczane w wynagrodzeniu. Możliwe jest także podanie dowolnego komentarza - opisu do danych.,

''Rozliczenie nadgodzin''

Linia 1160:

Linia 1401:

Nadgodziny opłacone składnikiem płacowym nie są wykazywane i zliczane na ewidencjach czasu pracy do czasu łącznego. W dniu zarejestrowania płatności nadgodzin fakt ten jest oznaczany na ewidencji miesięcznej gwiazdką.

====Dane pracownika - ~~norma i grafik czasu pracy~~====

====Dane pracownika - delegacje====

Program pozwala na zarejestrowanie delegacji pracownika, w powiązaniu z wnioskiem o skierowanie na delegację, o ile istnieje taka potrzeba.

~~[[File~~:~~place_okno_kadry_grafik~~.~~png]]~~

Podać można:

* daty i godziny od-do delegacji

* miejsce delegacji

* cel delegacji

* środek transportu

* projekt, w ramach którego odbywa się delegacja (np. Szkolenia, Wdrożenia, itp.): podać można dowolną nazwę, lub rozwinąć combo i wybrać jeden z podanych wcześniej projektów - program umożliwia grupowanie i filtrowanie delegacji dotyczących tego samego projektu

* koszty delegacji: zaliczkę, diety oraz koszty dodatkowe

* osoba zastępująca, o ile to konieczne

W górnej części ekranu znajdują się kolejne, tygodniowe harmonogramy czasu pracy. Na ich podstawie przygotowywany jest grafik czasu pracy. harmonogram obowiązuje od podanej daty "w nieskończoność" - aż do podania kolejnego harmonogramu.

Uwaga: w menu ''Pracownicy'' dodana została nowa funkcja - ''Wprowadzanie delegacji''. Pozwala ona na wprowadzenie takich samych danych delegacji jednocześnie wielu osobom.

Dodana została także funkcja ''Wykaz delegacji'' - pozwala na przejrzenie ostatnich delegacji, z możliwością wyboru zakresu pracowników oraz projektu, którego delegacje dotyczyły. Dwukrotne kliknięcie na danych pracownika pozwala na otwarcie do edycji jego danych kadrowych, o ile operator ma odpowiednie uprawnienia.

====Dane pracownika - norma i grafik czasu pracy====

[[File:place_okno_kadry_grafik.png]]

W górnej części ekranu znajdują się kolejne, tygodniowe harmonogramy czasu pracy. Na ich podstawie przygotowywany jest grafik czasu pracy. harmonogram obowiązuje od podanej daty "w nieskończoność" - aż do podania kolejnego harmonogramu.

W dolnej części ekranu, po lewej stronie znajdują się nazwy kolejnych miesięcy (lub pierwszych miesięcy okresów rozliczeniowych), po kliknięciu nazwy miesiąca po prawej stronie pokazywany jest grafik czasu pracy na wybrany miesiąc. Na samym dole, pod nazwą "Indywidualne", znajdują się wszystkie indywidualnie wprowadzone pracownikowi godziny pracy w szczególnych dniach.

Linia 1203:

Linia 1460:

Możliwe są dwa zakresy globalnych zmian danych:

~~{{TypBB}}~~ Okno zmiana harmonogramów i grafików pracy

Okno zmiana harmonogramów i grafików pracy

'''Zmiana godzin pracy w wybranym dniu'''

Linia 1210:

Linia 1467:

Zalecamy wprowadzenie krótkiego opisu zmiany – pojawi się on w wydrukach ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentując odstępstwo od harmonogramu. Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.

Dodatkowe opcje pozwalają na

Dodatkowe opcje pozwalają na:

* Pominięcie lub uwzględnienie w zmianach pracowników z indywidualnym czasem pracy,

* Nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych).

* Nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych),

* Oznaczenie pracy jako wykonywanej zdalnie - na grafiku czas pracy zdalnej oznaczany jest na zielono, na miesięcznej ewidencji czasu prac jest wyróżniany literą '''Z'''

'''Wprowadzenie nowego harmonogramu'''

Linia 1343:

Linia 1601:

====Dane pracownika - adnotacje====

====Dane pracownika - e-Doręczenia====

Na ekranie pokazane są wszystkie zrealizowane wysyłki do wybranego pracownika, podwójne kliknięcie na danych umożliwia podejrzenie szczegółów o nim.

====Usuwanie danych====

Linia 1395:

Linia 1656:

Kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn powoduje uporządkowanie wykazu wg danych w tej kolumnie.

~~{{TypBB}}~~ Wykaz ~~pracowników~~

====Wykaz delegacji====

W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz delegacji'', pozwalająca na przeglądanie wszystkich zarejestrowanych delegacji, począwszy od najnowszych.

Możliwe jest wybranie zakresu wydziałów/grup do zestawień, z których deklaracje są uwzględniane, i/lub projektów, których delegacje dotyczą. W obu wypadkach poz zmainie zakresu danych należy kliknąć przycisk '''Odśwież'''.

Dwukrotne kliknięcie na danych delegacji pozwala na edycję danych kadrowych pracownika (o ile operator posiada uprawnienia do tego).

====Wykaz pracowników - eKadry====

Linia 1414:

Linia 1681:

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na linii z danymi pracownika pozwala na zresetowanie hasła na tymczasowe - wyłącznie pracownikom, posiadającym już dostęp do eKadry, a także na zmianę nazwy do logowania do eKadry.

===~~Edycja danych płacowych~~===

====PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe====

Początkowo wspierana będzie komunikacja w najpowszechniejszych formatach:

'''Moventum Sp. z o.o.''' - format CSV

~~====Wprowadzanie składników płacowych====~~

'''Pekao Financial Services''' - format '''JSON''':

~~Po wybraniu pracownika program pokazuje jego składniki płacowe, zaś z listy po lewej stronie ekranu dodatkowo można wybrać~~:

http://www.pekao-fs.com.pl/pl/kontakt-erp/

*Edycję składników wynagrodzenia,

*Edycję danych [[Płace instrukcja#Dane pracownika - podatek dochodowy|związanych z podatkiem dochodowym]],

*Edycję danych [[Płace instrukcja#Dane pracownika - ubezpieczenie społeczne|związanych z ubezpieczeniami społecznymi]],

*Podgląd [[Płace instrukcja#Zasiłki i karty zasiłkowe|zasiłków i drukowanie kart zasiłkowych]],

*Konta bankowe,

*eDeklaracje,

*Adnotacje i wydruki,

*[https://~~wiki~~.~~groszek~~.pl/~~index.php~~/~~P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dziennik zdarzeń].~~

~~{{TypBB}} Okno edycja danych płacowych~~

'''PKO BP Finat Sp. z o.o.''' - format '''iPPK XML''':

https://www.finat.pl/o-nas/ppk-w-pko-finat/ oraz '''iPPK CSV'''

Po wybraniu edycji składników wynagrodzenia program pokazuje początkowo wszystkie składniki płacowe lub jedynie składniki aktualne - w zależności od ustawień programu. Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele składników płacowych. Przed wprowadzeniem danych ~~składnika płacowego należy wybrać jego rodzaj - dla ułatwienia można wcześniej określić czy chodzi o wynagrodzenie~~, ~~zasiłek czy o potrącenie. Podczas edycji składników płacowych program pokazuje informację~~, ~~kiedy i na jakiej liście edytowany składnik ostatnio występował.~~

Przygotowany został i sprawdzony poprawny upload danych PPK na portalu PKO Finat, dwie wersje iPPK XML i iPPK CSV:

* rejestracja

* zawieszenie

* powrót do opłacania

* składki

* korekty składek,

~~{{TypBB}} Okno Edycja składnika płacowego~~

'''ProService Finteco''' - format '''CSV''':

https://api.psfinteco.pl/doc/ (np. Aviva)

~~Podstawą do obliczenia ostatecznej wartości każdego składnika płacowego jest jego kwota - która może być podana na kilka sposobów:~~

oraz dodatkowo format '''PPE PZU''' (CSV)

*Wprost - przez podanie wartości,

*Poprzez odwołanie do pewnej stałej wartości, wcześniej zdefiniowanej,

*Poprzez odwołanie do wartości innego składnika płacowego,

*Poprzez odwołanie do funkcji, obliczającej kwotę - np. średniej brutto z ostatnich trzech miesięcy.

~~O sposobie podawania kwoty składnika należy zdecydować bezpośrednio po wybraniu rodzaju składnika.~~

~~Dla każdego składnika płacowego należy podać:~~

Wyboru formatu i sposobu komunikacji dokonuje się podczas edycji słownika grup do zestawień.

*Daty obowiązywania składnika - okres, za jaki składnik występuje na liście płac. Składnik jest uwzględniany w miesiącach, z których przynajmniej jeden dzień wchodzi w okres obowiązywania składnika. Jeżeli data OD nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący ''od zawsze''. Jeżeli data DO nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący ''na zawsze'',

*Rok obrachunkowy, który następnie zostanie zapisany przy naliczeniu listy (PL_LISTA_B), i ~~będzie stanowił kryterium wybierania danych~~ do ZUS RPA. Podczas przeglądania danych płacowych czy list płac składniki z innym rokiem obrachunkowym niż bieżący wyróżniane są kolorem (wykorzystywany jest kolor wybierany w ''Stałych parametrach systemu'' dla zasiłków). Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala na aktualizację roku obrachunkowego w składnikach z pustą datą DO obowiązywania,

*Kwotę składnika, współczynnik, procent, godziny/dni - wartości, na podstawie których obliczana jest ostateczna wartość składnika. Wartość ta to iloczyn:

~~kwota * współczynnik * procent * godziny~~

~~:taki sposób podawania danych umożliwia np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.~~

~~:Składniki pewnych szczególnych rodzajów wprowadzane są przez tzw. kalkulatory - ułatwiające podanie danych i obliczenie ostatecznej wartości składnika. Są to np. zasiłki chorobowe.~~

*Wyróżnik - umożliwiający podział wypłacanego składnika na części, a następnie sumowanie danych wielu pracowników wg wyróżnika (patrz także Wykorzystywanie wyróżnika). Wyróżnik to nazwa - składająca się z liter i cyfr, identyfikująca źródło wypłaty. Jeżeli wyróżnik był już wykorzystywany, można go wybrać, rozwijając listę, jeżeli jest to nowy wyróżnik - należy wprowadzić jego nazwę.

~~Składników płacowych nie należy usuwać~~, ~~gdy skończy się ich okres obowiązywania - w takim wypadku należy podać datę DO ważności składnika (ostatni dzień miesiąca~~, w którym składnik obowiązuje), i wprowadzić kolejny składnik z nową wartością, podając jako datę OD pierwszy dzień miesiąca, w którym składnik obowiązuje. Taki sposób wprowadzania danych zapewnia nam pełny dostęp do informacji archiwalnej o składnikach płacowych.

Składka podstawowa pracodawcy to 1,5%, składka podstawowa uczestnika to 2%.

~~====Odwołanie~~ do ~~stałej wartości składnika====~~

Szczegółowy poradnik jest m.in. tutaj: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Poradnik_PPK_dla_kadr_i_plac_16072020.pdf

~~Program utrzymuje tabelę stałych wartości dla składników, która pozwala na definiowanie w jednym miejscu kwot wynagrodzenia, wykorzystywanych następnie u wielu pracowników~~.

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych składnika, program umożliwia wybranie z listy zdefiniowanych stałych jednej wartości - odpowiednia kwota zostanie uwzględniona przy najbliższym naliczeniu listy płac.

~~====Odwołanie do innego składnika płacowego====~~

~~Odwołanie do innego składnika jest wygodne wówczas, gdy wartości składników są od siebie uzależnione - np. podstawa dodatku stażowego jest równa wynagrodzeniu zasadniczemu.~~

~~Przykład:~~

=====Przykłady formatów plików wymiany danych=====

*Wprowadzamy składnik wynagrodzenia zasadniczego,

'''iPPK JSON'''

*Wprowadzamy składnik dodatku stażowego, wybierając odwołanie do innego składnika, ze wskazaniem na składnik wynagrodzenia zasadniczego.

~~W takiej sytuacji przy najbliższym jako podstawa do obliczenia dodatku stażowego zostanie wykorzystana obliczona wcześniej kwota wynagrodzenia zasadniczego.~~

~~Należy pamiętać~~, ~~że kwoty składników~~, ~~do których są odwołania~~, ~~są obliczane z uwzględnieniem wszystkich parametrów~~ - ~~przeliczania przez dni miesiąca~~, ~~przeliczania przez etat~~, ~~itd. Jeżeli więc~~ - ~~w powyższym przykładzie~~ - ~~dla wynagrodzenia zasadniczego wybrano przeliczanie przez etat~~, ~~wówczas dla dodatku stażowego opcję tę należy wyłączyć~~ - ~~w przeciwnym razie przeliczenie przez etat wykonane zostałoby dwukrotnie.~~

{

"branches" : [ ],

"nationality": "PL", "residenceAddress": { "town": "Sobotkowo", "postalCode": "85-123", "street": "Kolejowa", "houseNumber": "80", "country": "PL"}, "firstName": "ADAM", "secondName": "JAN", "surname": "KRZYŻANOWSKI", "birthDate": "1954-06-21", "sex": "M", "pesel": "54062104310", "idDocType": "D", "idDocNumber": "DB8962093", "employmentSystemIdentifier": "130", "employmentDate": "2011-09-12"

}

Dla składników płacowych obliczanych wg wartości innego składnika istnieje także możliwość obliczania wg kwoty bazowej tego składnika (bez przeliczania go przez etat, procent, współczynnik, itd.) - ~~wyboru dokonuje się przez zaznaczenie odpowiedniego znacznika podczas edycji składnika.~~

'''Grupa PPK - XML'''

===~~=Odwołanie do funkcji obliczającej kwotę składnika====~~

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <PPK wersja="1.0"> <WERSJA>GRUPA_PPK 2.00</WERSJA> <GENERACJA>2021-03-25 10:56:40</GENERACJA> <PRACODAWCA><NIP>5361745379</NIP><REGON>5361745379</REGON></PRACODAWCA> <DANE_UCZESTNIKA> <UCZESTNIK><ID_KADRY>130</ID_KADRY><IMIE>ADAM</IMIE><IMIE_2>JAN</IMIE_2><NAZWISKO>KRZYŻANOWSKI</NAZWISKO><DATA_UR>1954-06-21</DATA_UR><PLEC>M</PLEC><NR_PESEL>54062104310</NR_PESEL><OBYW>PL</OBYW><DOK_TOZ_TYP>D</DOK_TOZ_TYP><DOK_TOZ_SYM>DB8962093</DOK_TOZ_SYM><REJESTRACJA><ADR_ZAM_MSC>Sobotkowo</ADR_ZAM_MSC><ADR_ZAM_KOD_POCZ>85-123</ADR_ZAM_KOD_POCZ><ADR_ZAM_ULICA>Kolejowa</ADR_ZAM_ULICA><ADR_ZAM_NR_DOMU>80</ADR_ZAM_NR_DOMU><ADR_ZAM_KRAJ>PL</ADR_ZAM_KRAJ><DATA_ZATRUDNIENIA>2011-09-12</DATA_ZATRUDNIENIA></REJESTRACJA></UCZESTNIK> </DANE_UCZESTNIKA> </PPK>

~~Program pozwala na obliczenie podstawowej kwoty składnika płacowego w pewien specjalny sposób~~. ~~Kwota składnika może zostać określona jako~~:

*'''Średnia brutto z trzech poprzednich miesięcy'''. ~~Obliczana jest średnia arytmetyczna wynagrodzenia brutto z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc, dla którego wykonywane jest naliczanie,~~

*'''Średnia godzinowa z dni roboczych w miesiącu'''. ~~Średnia obliczana jest następująco:~~

**Odszukiwana jest podstawowa, bazowa kwota wynagrodzenia zasadniczego (bez przeliczania przez etat, procent, itd.),

**Obliczana jest liczba godzin roboczych w miesiącu, poprzez przemnożenie liczby dni roboczych w miesiącu przez 8. Liczba dni roboczych jest ustalana na podstawie grafiku przypisanego do pracownika,

**Średnia powstaje przez podzielenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego przez liczbą godzin roboczych, zaokrąglana jest do pełnych groszy. ~~Tak obliczona średnia może być podstawą do dalszych obliczeń~~ - ~~przemnożona przez procent, liczbę godzin przepracowanych, itd.~~

*'''Wynagrodzenie brutto'''. Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,

*'''Wynagrodzenie brutto bez ubezp. społ'''. Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto, pomniejszonych o składki ubezpieczeniowe należne od tych składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,

*'''Funkcja określona przez słownik funkcji dla składników'''. ~~Funkcja może być określona indywidualnie przez użytkownika, poprzez wskazanie odpowiednich składników do sumowania~~ - ~~patrz ''Słownik funkcji'' dla składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym.~~

~~Podczas naliczania składnika, program oblicza odpowiednią wartość, i wykorzystuje ją jako podstawową kwotę składnika - do dalszych obliczeń~~ (~~np. przeliczania przez etat lub procent~~).

'''Finteco CSV''' (z opcją dodania nagłówka pliku z nazwami kolumn)

~~====Wprowadzanie składników płacowych za okres choroby====~~

1;ADAM;JAN;KRZYŻANOWSKI;PL;54062104310;M;D;DB8962093;1954-06-21;;;;;130;2011-09-12;;Kolejowa;80;;85-123;Sobotkowo;Sobotkowo;PL;;;;;;;;;0,00;

Dane o zasiłkach chorobowych wprowadzane są w specjalny sposób, pozwalający na dokładne obliczenie należnego zasiłku oraz potrąceń nienależnych. Potrącenia nienależne jest to kwota, o którą pomniejszane jest wynagrodzenie pracownika z tytułu choroby - ~~zamiast tej części wynagrodzenia pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy. Potrącenia są obliczane zawsze na podstawie wynagrodzenia~~, ~~przysługującego pracownikowi w bieżącym miesiącu.~~

W słowniku składników płacowych należy zdefiniować dwa składniki płacowe, odpowiadające zasiłkom płaconym przez pracodawcę i zasiłkom finansowanym przez ZUS - różnią się one m.in. paragrafem klasyfikacji budżetowej. Dla zasiłku finansowanego przez ZUS należy zaznaczyć opcję ''~~Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne~~'' ~~wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS.~~

'''Finteco JSON'''

~~Proces przygotowania i naliczania wynagrodzenia i zasiłków chorobowych można rozbić na kilka etapów.~~

{

"employeeNumber": "263", "name": "Zenobia", "surname": "Caban", "birthDate": "1959-05-05", "sex": "K", "pesel": "59050512344", "identityDocumentType": "D", "address": { "citizenshipCountryCode": "PL", "postalCode": "85-120", "city": "Sobotkowo", "street": "Czarnieckiego", "streetNumber": "12"}, "extraContributionEmployerPercent": "0,00"

}

'''~~Wprowadzenie składnika płacowego~~'''~~ ~~

'''PPE PZU - format CSV - tylko składki'''

Przed podaniem danych zasiłku należy wybrać - lub wprowadzić od nowa - informacje o nieobecności pracownika, związanej z wprowadzanym zasiłkiem. Powiązanie zasiłku płacowego z danymi o nieobecności umożliwia m.in. przesłanie do programu płatnika poprawnych dat choroby (a nie dat, odpowiadających terminowi wypłacania zasiłku), oraz poprawne obliczanie podstaw składek ubezpieczeniowych. Jeżeli dane o nieobecności są już wprowadzone, wystarczy je wybrać z wyświetlanej listy. Jeżeli danych nie ma - można je wprowadzić, klikając odpowiedni przycisk.

~~[[File:place_edycja_chorobowego.png]]~~

54062104310;54062104310;28,70;0;PPE;16,40;12,30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

~~Do obliczania zasiłku można, i jest to zalecane, skorzystać ze specjalnego kalkulatora, upraszczającego naliczenie zasiłku. W szczególności, korzystanie~~ z ~~kalkulatora jest wymagane do poprawnego zapisywania informacji~~ w ~~[[Płace instrukcja#Zasiłki i karty zasiłkowe|kartach zasiłkowych]].~~

'''iPPK CSV''' grupy PKO z wartościami ujętymi w cudzysłowy

Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator – jak na obrazku poniżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa – szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podstawy doliczane są wszystkie wypłacone składniki płacowe, dla których w słowniku składników płacowych zaznaczono opcję ''Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego''. Dla każdego składnika pokazana jest jego nazwa, wypłacona na liście płac kwota – w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak ''X'' w kwadracie po lewej stronie nazwy składnika oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.

"Liczba porządkowa";"Imię";"Drugie imię";"Nazwisko";"Obywatelstwo";"PESEL";"Płeć";"Typ dokumentu tożsamości";"Numer i seria dokumentu tożsamości";"Data urodzenia";"Data ważności dokumentu tożsamości";"Adres e-mail";"Numer telefonu komórkowego";"Identyfikator w systemie kadrowym";"Data zatrudnienia";"Oddziały";"Adres zamieszkania - ulica";"Adres korespondencyjny - numer budynku";"Adres korespondencyjny - numer lokalu";"Adres zamieszkania - kod pocztowy";"Adres korespondencyjny - miejscowość";"Adres korespondencyjny - kraj"

"1";"ADAM";"JAN";"KRZYŻANOWSKI";"PL";"54062104310";"M";"D";"DB8962093";"1954-06-21";"";"";"";"130";"2011-09-12";"";"Kolejowa";"80";"";"85-123";"Sobotkowo";"PL"

~~[[File:place_okno_kalchr1.png]]~~

'''Format własny''' - wg wzorca (na razie wyłącznie dla rejestracji i składek)

~~Na dodatkowej zakładce pokazane są wszystkie miejsca zatrudnienia -~~ można ~~zaznaczyć je w zależności od potrzeb~~, ~~po kliknięciu przycisku ''Przygotuj ponownie składniki podstawy'' program przygotuje składniki ze wszystkich wybranych miejsc pracy~~.

W katalogu programu można umieścić trzy pliki tekstowe, na podstawie których komponowany jest plik do eksportu do PPK. W plikach tych mogą znajdować się makrodefinicje, rozwikływane dla każdego pracownika i zamieniane na odpowiednie, indywidualne wartości. Pliki te muszą mieć nazwy:

~~[[File~~:~~place_okno_kalchr2.png]]~~

Dla rejestracji:

''~~'Operacje możliwe do wykonania''' z listą składników wchodzących do podstawy:~~

''PPK_RWzHeader.TXT'' - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako nagłówek,

*opcja ''Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy'' jest ~~standardowo zaznaczona – jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników, znajdujących się na listach płac~~ w ~~wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych.~~

*dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście płac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy,

*składniki z zerowa kwotą, oznaczone jako ~~"Podane przez operatora" wstawiane są automatycznie przez program w tych miesiącach, w których żaden składnik nie zostanie odnaleziony - w celu umożliwienia wprowadzenia kwoty podstawy~~, ~~wyliczonej ręcznie. Ma to zastosowanie np. w pierwszym roku eksploatacji programu, kiedy to program nie dysponuje jeszcze danymi, pozwalającymi na automatyczne wyliczenie podstawy.~~

~~Wszystkie zmian składników podstawy są przez program zapamiętywane, i podpowiadane podczas edycji kolejnych składników~~.

''PPK_RWzBody.TXT'' - zawartość jest powtarzana dla każdego pracownika

~~Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych składników, na zakończenie konieczne jest kliknięcie przycisku~~ ''~~Oblicz~~'' w ~~celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.~~

''PPK_RWzFooter.TXT'' - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako jego stopka

Jeżeli zwolnienie chorobowe ma miejsce wcześniej niż trzy miesiące kalendarzowe od poprzedniego, wówczas kalkulator do chorobowego przyjmuje poprzednio wykorzystaną podstawę zasiłku - można z tego zrezygnować zaznaczając odpowiednią opcję w kalkulatorze.

Dla składek:

'''~~Informacje~~ w ~~dolnej, lewej części ekranu to:'''~~

''PPK_SWzHeader.TXT'' - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako nagłówek,

*łączna liczba dni choroby od początku, obliczona ze zwolnień,

*łączna liczba dni choroby od początku, obliczona z kart zasiłkowych,

*informacja o sposobie obliczenia podstawy zasiłku,

*informacja o sposobie obliczenia potrąceń nienależnych,

*informacja o kilku ostatnich nieobecnościach.

''~~'Obliczanie potrąceń nienależnych'~~''~~ ~~

''PPK_SWzBody.TXT'' - zawartość jest powtarzana dla każdego pracownika

*Ustalana jest ~~liczba dni w miesiącu,~~ dla którego obliczane są potrącenia nienależne. Jeżeli w stałych parametrach systemu ustawiona jest opcja ''Obliczanie potrąceń nienależnych wg liczby dni w miesiącu'', wówczas program oblicza liczbę dni miesiąca, w którym miało miejsce zwolnienie. W przeciwnym razie jest przyjmowane, że miesiąc ma zawsze 30 dni,

*Obliczane jest wynagrodzenie z miesiąca, w którym miała miejsce nieobecność związana z zasiłkiem, a następnie obliczana jest kwota potrącenia wg wzoru:

~~Potrącenie = Kwota_brutto * (Dni_Zwolnienia / Dni_w_Miesiącu)~~

'''~~Pomniejszanie składników o potrącenia~~'~~'' ~~

''PPK_SWzFooter.TXT'' - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako jego stopka

Najnowsza wersja programu posiada możliwość pomniejszenia składników płacowych o potrącenia nienależne – wówczas potrącenia nienależne nie występują na listach płac. Dla uzyskania takiego sposobu obliczeń należy w Stałych parametrach systemu, na zakładce Zaawansowane włączyć opcję Pomniejszanie składników płacowych o potrącenia przy chorobowym. Przy takim ustawieniu podczas obliczania listy płac program wyznaczy potrącenia nienależne, a następnie pomniejszy każdy składnik, uwzględniany przy obliczaniu potrąceń nienależnych - w ~~takim stopniu, w jakim bierze on udział w łącznej kwocie potrąceń.~~

~~Przed korzystaniem z kalkulatora~~ należy ~~upewnić się, czy wszystkie składniki płacowe są [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|zdefiniowane poprawnie]] -~~ w szczególności, ~~czy poprawnie zaznaczono~~ w ~~nich opcje uwzględniania w podstawie zasiłku chorobowego i~~ w ~~podstawie~~ potrąceń ~~nienależnych.~~

=====Konfiguracja=====

Dla poprawnego działania należy:

* wprowadzić konfigurację PPK w słowniku (w szczególności należy podać format danych PPK, uprawnionego operatora, numer rachunku do przelewów oraz ścieżkę, w której będą zapisywane tworzone pliki)

* przypisać konfigurację do grup do zestawień

* wprowadzić stawki składek u pracowników

* zarejestrować pracowników

* naliczyć listy płac ze składkami

* przygotować pliki z danymi składek z opcji ''Wykaz składek PPK''

* wykonać przelew składek w opcji ''Przelewy potrąceń''

Dane dotyczące zasiłków wykorzystywane na RSA pobierane są z informacji, wykorzystywanych w kalkulatorze do chorobowego. W sytuacji zmiany np. samych dat składnika, konieczne jest kliknięcie na przycisk kalkulatora - nastąpi przeliczenie zasiłku wraz z wykorzystaniem odpowiednich danych, np. podstaw, oraz zaktualizowanie informacji wykorzystywanych w przyszłości na RSA. Tylko z poziomu kalkulatora jest dostęp do pełnego zakresu danych , niezbędnego do przygotowania informacji do ZUS.

=====Zarządzanie danymi=====

~~Szczegółowe informacje o sposobie obliczania zasiłku są zapisywane~~ w ~~[[Płace instrukcja#Log systemowy|logu systemowym]] - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności~~.

W menu ''Pracownicy'' dodana funkcja ''Wybór pracowników - PPK''. Po wybraniu odpowiedniego zakresu danych pracowników należy kliknąć ''Odśwież'' w celu aktualizacji listy, a następnie wybrać w prawej części ekranu tych, dla których należy przeprowadzić operację (brak danych może wynikać z niepoprawnego ustawienia konfiguracji PPK w słowniku).

~~====Wynagrodzenie postojowe====~~

Jeżeli pomimo zaznaczenia zakresu danych i odświeżenia lista pracowników nie jest pokazywana, należy sprawdzić czy poprawnie zostały wprowadzone konfiguracje PPK w słownikach i czy zostały one przypisane do grup do zestawień.

~~Wprowadzanie wynagrodzenia postojowego~~ jest ~~zbliżone~~ do ~~zasiłku chorobowego - dlatego też należy najpierw:~~

* zdefiniować w słowniku nowy rodzaj nieobecności - postojowe, czas pracy traktowany jak przepracowany,

Zaznaczenie pracownika następuje po kliknięciu na jego danych, jeżeli pracowników ma być zaznaczonych więcej należy przed kliknięciem przytrzymać przycisk ''Ctrl''. Menu pod prawym klawiszem myszy pozwala na łatwe zaznaczenie wszystkich pracowników.

* zdefiniować w słowniku nowy składnik płacowy - postojowe, z ~~algorytmem jak chorobowy, bez zapisywania zmian do karty zasiłkowej~~

W kolejnym kroku należy wybrać jedną z dostępnych operacji i kliknąć przycisk ''Wykonaj''.

~~Wykonywany skrypt aktualizujący dodaje nowy składnik płacowy~~ i ~~rodzaj nieobecności o nazwie "Postojowe" - przed wykorzystaniem należy zweryfikować ustawienia ich parametrów zgodnie z lokalną konfiguracją!~~

~~[[File~~:~~place_kalk_postoj.PNG]]~~

Uwaga: o ile zmiany niektórych parametrów naliczania składek PPK można dokonać z poziomu edycji danych kadrowych, to jedynie z poziomu opisywanej funkcji informacje o zmianach są przekazywane do PPK

W danych płacowych pracownika dodajemy składnik postojowy, wprowadzamy nieobecność i zaznaczamy opcję obliczania jak postojowe (opcja ta jest zaznaczana automatycznie, gdy w nazwie składnika lub nieobecności znajduje się fragment "POST"). Jeżeli nieobecność nie zostanie podana, ukaże się komunikat o niepoprawnych datach nieobecności, przyczyną komunikatu może być także brak grafika lub harmonogramu pracy, podawanego w danych kadrowych.

Po przełączeniu na zakładkę ''Historia'' można przejrzeć całą historię wykonanych ostatnio operacji.

~~Stawka jest obliczana w dniach roboczych wprowadzonej nieobecności, zgodnie z grafikiem pracownika, w stosunku do liczby dni roboczych całego miesiąca.~~

~~W okienku~~ w ~~lewej części ekranu pokazywana jest informacja o wynagrodzeniu~~, ~~m. in. obliczenie stawki dla kwoty minimalnego wynagrodzenia~~, ~~podawanego~~ w ''~~Stałych parametrach systemu~~''.

======Operacje do wyboru======

Przed wykonaniem operacji, związanych z PPK należy najpierw:

- przygotować konfiguracje komunikacji z PPK (menu ''Słowniki''), podając odpowiednie informacje,

- przypisać konfiguracje PPK w słowniku grup do zestawień do poszczególnych grup,

- wprowadzić w danych pracowników stopy składek podstawowych i dodatkowych,

- zaznaczyć w ''Słowniku składników płacowych'' które z nich wchodzą do podstawy PPK

~~Następnie klikamy przycisk~~ ''~~Kalkulator~~'' ~~- uruchamia się specjalny kalkulator. Podstawa jest zainicjowana składnikami z bieżącego miesiąca, i jest aktualizowana po zmianie danych miesiąca i roku w lewej części okna.~~

'''Rejestracja w PPK'''

~~Istniejących składników płacowych nie~~ należy ~~zamykać datami -~~ są one ~~pomniejszane podobnie jak w wypadku zasiłku chorobowego poprzez obliczane w kalkulatorze potrącenia nienależne~~.

Po zarejestrowaniu każdy pracownik otrzymuje identyfikator PPK oraz numer umowy, które należy wprowadzić w danych kadrowych pracownika, są one później wymagane podczas kolejnych operacji, m.in. przy przekazywaniu składek.

~~====Dodatek stażowy====~~

'''Korekta danych'''

'''~~Wprowadzanie~~'''~~ ~~

~~Podczas wprowadzania dodatku stażowego należy do pola kwota - podać podstawę naliczania dodatku stażowego.~~

'''~~Obliczanie~~'''~~ ~~

'''Wyrejestrowanie z PPK - koniec zatrudnienia'''

Program analizuje wprowadzone dla pracownika [[Płace instrukcja#Dane pracownika - zatrudnienie|dane o zatrudnieniu]], i na ich podstawie oblicza liczbę lat pracy pracownika. Następnie odszukuje odpowiednią pozycję w [[Płace instrukcja#Słownik dodatku stażowego|słowniku dodatku stażowego]] i wyznacza odpowiedni procent dodatku - poprzez przemnożenie podstawy przez wyznaczony procent.

~~Dla każdego~~ pracownika ~~istnieje możliwość podawania sposobu obliczania stażu pracownika podczas naliczania płac:~~

Przed wykonaniem zgłoszenia o wyrejestrowaniu należy dokonać zwolnienia pracownika w programie kadrowo - płacowym, a w szczególności podać datę zwolnienia.

*na koniec miesiąca, na który naliczane są płace,

* na początek miesiąca, na który naliczane są płace (np. dla nauczycieli),

* proporcjonalnie do dni, ~~jeżeli zmiana stażu następuje~~ w ~~ciągu miesiąca~~.

'''~~Obliczanie podstawy składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego~~'''~~ ~~

'''Zmiana wysokości składki podstawowej'''

Podczas choroby podstawa składek ubezpieczeniowych jest pomniejszana o kwotę dodatku stażowego, przypadającą na czas choroby. Dla poprawnego naliczania składek należy dla składnika - dodatku stażowego zaznaczyć w definicji składnika opcję ''Pomniejszanie ZUS przy chorobie''.

~~Jeżeli choroba trwa dłużej, niż 35 dni, wówczas dodatkowo pomniejszana jest także podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne. W celu pomniejszania tej podstawy~~ należy w [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|definicji zasiłku chorobowego]], w dodatkowych opcjach dostępnych dla zasiłków, zaznaczyć ''Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS''.

Przed wykonaniem zgłoszenia o zmianie składki należy wprowadzić wartość nowej składki w danych kadrowych pracownika.

'''~~Podział dodatku stażowego za okres choroby~~'''~~ ~~

'''Zmiana wysokości składki dobrowolnej'''

Istnieje możliwość uzyskania na wydruku list płac kwoty dodatku stażowego, w podziale na część oskładkowaną i nieoskładkowaną (w wypadku choroby). Ponieważ architektura programu nie przewiduje występowania kilku oddzielnych wystąpień tego samego składnika płacowego na liście płac (wszystkie takie wystąpienia są sumowane i wykazywane łączną kwotą), uzyskanie rozdzielnego wydruku dodatku stażowego wymaga wykonania dość specyficznej konfiguracji, opisanej poniżej:

#'''Dodać nowy składnik płacowy''', o nazwie np. ''Stażowy za okres choroby'', wprowadzając parametry identyczne, jak przy dotychczasowym składniku odpowiadającym dodatkowi stażowemu. Należy zapamiętać identyfikatora (numer) składnika, nadany przez system - jest on pokazywany przed nazwą składnika. '''Uwaga''' Tego składnika NIGDY nie należy wprowadzać do danych płacowych pracownika - jest on uzupełniany automatycznie podczas naliczania list płac,

#Wybrać do zmiany składnik z dodatkiem stażowym, i do specjalnego pola '''''Składnik uzupełniający''''' (lewy dolny róg ekranu) wpisać numer dodanego przed chwilą nowego składnika. Pole to jest dostępne wyłącznie dla składników z zaznaczoną opcją ''Pomniejszanie ZUS przy chorobie''.

#'''Podczas naliczania list płac''', jeżeli program napotka wynagrodzenie za czas choroby, wówczas automatycznie dokona podziału dodatku stażowego za okres pracy (dotychczasowy składnik), oraz za okres choroby - dodając automatycznie nowy, uzupełniający składnik z odpowiednią kwotą wynagrodzenia.

~~W ''Stałych parametrach systemu'', na zakładce ''ZUS'', znajduje się opcje ''Kontrola długości miesiąca przy pomniejszaniu składek przy chorobie'', która oznacza:~~

Przed wykonaniem zgłoszenia o zmianie składki należy wprowadzić wartość nowej składki w danych kadrowych pracownika.

* Ustawiona: kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:

~~(dni_miesiąca - dni_zwolnienia) / dni_miesiąca~~

'''Odwołanie składki dodatkowej'''

* Nie ustawiona: kwota składek ~~ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:~~

'''Zawieszenie poboru składek'''

~~(30 - dni_zwolnienia) / 30~~

Stawki składek w danych kadrowych pozostają niezmienione, natomiast jest rejestrowane zawieszenie poboru PPK w ''Składkach okresowych''.

'''Powrót do PPK'''

~~Sposób dokonywania obliczenia~~ można ~~prześledzić~~, ~~włączając opcję zapisu informacji~~ w ~~logu systemowym podczas naliczania listy płac~~.

Za komunikację z API firmy prowadzącej PPK odpowiadają parametry, wykorzystywane do wysyłki eDeklaracji - ''Stałe Parametry systemu'', zakładka ''Zaawansowane''. Ustawiając te parametry można włączyć lub wyłączyć wysyłanie komunikatów, oraz zażądać ich wysyłania do serwera testowego. W przypadku komunikacji z serwerem testowym nie są zapisywane żadne zmiany w danych pracownika (zmiana wysokości składek, zawieszenie składek). Pliki tekstowe z danymi zmian w odpowiednim formacie przygotowywane są w każdej sytuacji.

~~====Wprowadzanie nadgodzin====~~

Podczas każdej operacji przygotowywane są pliki w katalogu programu w formacie wybranym dla grupy do zestawień pracownika, oraz wykonywana jest komunikacja elektroniczna z przekazaniem odpowiednich informacji do firmy prowadzącej PPK. Komunikacja i przesyłanie danych mogą być dosyć wolne, należy się więc uzbroić w cierpliwość - po zakończeniu przesyłania danych zawsze pokazywany jest komunikat o rezultacie. '''Jeżeli przesyłane są dane wielu osób, wówczas wystąpienie błędu u którejkolwiek z nich powoduje pokazanie informacji o błędnym zakończeniu wysyłki danych. Należy wówczas sprawdzić w historii, jakie akcje i dla których pracowników zostały wykonane niepoprawnie.'''

~~W celu wprowadzania i obliczania nadgodzin~~ dla ~~nauczycieli program udostępnia specjalny kalkulator~~. ~~W celu jego wykorzystania~~ należy w ~~parametrach składnika płacowego~~, ~~odpowiadającego nadgodzinom~~, ~~ustawić odpowiedni algorytm obliczania - Nadgodziny~~.

~~{{TypBB}} Okno edycja składnika płacowego~~

Informacje o wykonanej operacji są zapisywane w danych kadrowych pracownika, związanych z jego miejscem zatrudnienia, i są widoczne w zakładce "Plany kapitałowe".

~~Kalkulator posiada dwa warianty, wybierane kliknięciem odpowiedniej zakładki~~.

[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]

~~'''Kalkulator nadgodzin''' ~~

======Problemy z danymi======

~~Po uruchomieniu kalkulatora program podpowiada:~~

Niektóre dane powodują generowanie błędów podczas wysyłki

*Wynagrodzenie zasadnicze - odszukiwany jest ostatni składnik wynagrodzenia pracownika o nazwie, zawierającej ciąg znaków ''ZASAD'' - czyli np. ''Zasadnicze'', ''Wynagrodzenie zasadn.'', itd. Kwota tego składnika traktowana jest jako podpowiadana podstawa do obliczenia nadgodzin. Należy zwrócić uwagę, aby składnik płacowy, odpowiadający wynagrodzeniu zasadniczemu, był tylko jeden,

* niepoprawny pesel, niezgodny z datą urodzenia

*Wymiar godzin pracy z etatu, odszukiwane jest na podstawie ostatnio wypłaconego składnika typu nadgodziny. Jeżeli za podczas pierwszego wprowadzania nadgodzin etat godzinowy zostanie podany, za kolejnym razem program odszuka odpowiednią wartość i ~~ją podpowie,~~

* spacje i kod międzynarodowy w numerze telefonu

*Liczbę godzin nadliczbowych w ~~roku szkolnym i kalendarzowym - na podstawie wypłaconych kwot ze składnikiem takim, jak właśnie wprowadzany.~~

~~W kalkulatorze należy wprowadzić lub zaakceptować:~~

======Przygotowywanie plików z danymi do eksportu======

*Podstawę do ~~obliczania kwoty - np~~. ~~wynagrodzenie zasadnicze,~~

Podczas wykonywania wybranej akcji program zapisuje operacje do eksportowania w formacie zgodnym z wybranym w grupie do zestawień pierwszego z pracowników (należy upewnić się, że wszyscy wybrani mają ten sam format danych). Informacje zapisywane są w pliku dyskowym, jego nazwa jest pokazywana na ekranie po zakończeniu każdej akcji.

*Etat - liczbę godzin pracy, wynikającą z etatu,

*Liczbę przepracowanych nadgodzin.

~~Po podaniu podobnych informacji~~ w ~~kalkulatorze - po kliknięciu przycisku~~ ''~~Kalkulator~~''~~, program automatycznie obliczy stawkę za nadgodziny oraz łączną kwotę wynagrodzenia za nadgodziny~~.

Informacja o przygotowaniu pliku zapisywana jest wraz z jego nazwą w ''Dzienniku Zdarzeń''.

~~{{TypBB}} Okno kalkulator nadgodzin~~

Przed przygotowaniem pliku istnieje możliwość wybrania go lub podania jego nazwy.

~~'''Kalkulator do obliczania średniej feryjnej'''<br~~ />

[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]

~~Działa podobnie jak kalkulator~~ do ~~nadgodzin, znajdując dodatkowo łączną liczbę nadgodzin, wypłaconych w podanym okresie czasu i obliczając średnią miesięczną liczbę nadgodzin w tym okresie.~~

====~~Wynagrodzenie nauczycieli~~====

=====Przekazywanie składek pracowników=====

'''~~Tabele wynagrodzeń dla nauczycieli~~'''~~ ~~

Składki PPK są obliczane podczas naliczania list płac - jeżeli pracownik ukończy 55 lat i składki PPK są dalej naliczane, wówczas informacja o tym jest pokazywana na ekranie z informacjami po naliczeniu listy. Jedyna możliwość '''nienaliczania''' składek to wyzerowanie stawek lub wprowadzenie zawieszenia w składkach okresowych.

~~Ostatnie zmiany~~ w programie kadrowo-płacowym pozwalają na znaczne zautomatyzowanie naliczania płac dla nauczycieli oraz ułatwienie zmian wynagrodzenia w sytuacji zmiany tabeli wynagrodzeń. Program pozwala na wprowadzenie wielu tabel wynagrodzeń, wraz z ich okresem obowiązywania, oraz na automatyczne pobieranie przez program podstawy wynagrodzenia podczas naliczania list płac.

'''~~Aktualizacja danych kadrowych~~'''~~ ~~

Przygotowanie eksportu składek jest wykonywane w funkcji ''Wykaz składek PPK'' w ''Zestawieniach płacowych''. Należy wybrać zakres danych i listy płac, program zaprezentuje wykaz osób wraz z ich składkami.

~~Dla umożliwienia automatycznego pobierania przez program właściwej stawki wynagrodzenia, w~~ danych ~~o zatrudnieniu poszczególnych nauczycieli należy uzupełnić:~~

*Stopień awansu zawodowego nauczycieli (tak jak dotychczas),

*Poziom wykształcenia, zgodnie z ~~podziałem w tabeli wynagrodzeń~~.

~~'''Przygotowanie tabeli wynagrodzeń nauczycieli''' ~~

Jeżeli wybrany zostanie - wg numeru - tylko jeden pracownik, program pokaże wszystkie jego składki z poszczególnych miesięcy w bieżącym roku.

~~{{TypBB}} Okno tabele wynagrodzeń dla nauczycieli~~

Po kliknięciu przycisku ''Zapisz do pliku'' przygotowany zostanie plik ze składkami w formacie wybranym w grupie do zestawień pracowników, który może zostać wysłany on do firmy, prowadzącej PPK. Po zakończeniu program pokazuje łączne kwoty składek na które należy dokonać przelewu.

~~Tabela wynagrodzeń jest dostępna z menu ''Konfiguracja'' > ''Słowniki''~~. ~~Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnie wielu tabel~~, ~~podając dla każdej~~ z ~~nich początkowy miesiąc i rok obowiązywania. Podczas naliczania list~~ płac ~~program wykorzysta pierwszą tabelę~~, ~~której miesiąc i rok jest mniejszy~~ lub ~~równy od aktualnych~~.

Każdorazowo po przygotowaniu pliku ze składkami otrzymuje on unikalny identyfikator, zapisywany przy liście płac. Jeżeli dane, posiadające już identyfikator (czyli wcześniej objęte eksportem składek) zostaną ponownie wybrane, program pokazuje informację o tym, ale nie blokuje wyboru. Identyfikator eksportu składek można podejrzeć w oknie z informacją o listach płac pracownika, lub wybrać go jako kolumnę w ''Wykazie list płac''.

''~~Wprowadzanie składników płacowych~~''~~' ~~

Funkcja ''Przelewy potrąceń'' wykorzystuje identyfikator pliku do przygotowania przelewów na potrącenia, zawarte w tym pliku (sesji eksportu).

~~Składnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli należy zdefiniować jako naliczany wg funkcji~~, ~~a jako funkcje wybrać Tabela nauczycieli~~.

~~{{TypBB}} Okno edycja składnika płacowego~~

Uwaga: program płacowy nie ma możliwości skontrolowania, czy i dla których danych przygotowane pliki zostały przesłane do PPK, a przelewy zostały faktycznie wykonane - dysponuje jedynie informacją o przygotowaniu odpowiednich danych, stąd możliwe jest wielokrotne przygotowanie plików z przelewami. Za ich przesłanie i wykonanie przelewów odpowiedzialny jest operator.

~~Podczas naliczania list płac program odszuka odpowiednią dla miesiąca~~ i ~~roku tabelę, a następnie na podstawie stopnia awansu nauczyciela i poziomu wykształcenia pobierze z tabeli właściwą kwotę podstawy wynagrodzenia~~.

Informacja o przekazaniu składek i ich wysokościach jest zapisywana w ''Dzienniku zdarzeń''.

~~'''Składniki wynagrodzenia uzależnione od odstawy'''<br~~ />

[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]

~~Tak jak dotychczas, można wprowadzać składniki wynagrodzenia uzależnione od podstawy poprzez powiązanie ich ze innym składnikiem – zwykle jest to ''Zasadnicze''~~. ~~Program oblicza składnik płacowe w następującej kolejności~~:

*Składniki podane kwotowo,

*Składniki podane poprzez odwołanie do tabeli stałych wartości,

*Składniki obliczane wg funkcji,

*Składniki obliczane wg wartości innych składników.

====~~Wprowadzanie umów zleceń~~====

======Wykaz przekazanych składek PPK======

~~{{TypBB}}~~

Funkcja znajduje się w menu Listy płac - prezentowane są wykonane sesje przygotowania składek PPK w wybranym roku, w podziale na poszczególne miesiące. W lewej części ekranu znajduje się lista z miesiącami, oraz wykonanymi eksportami, każdy z nim oznaczony jest unikalnym identyfikatorem (data i czas, ten sam identyfikator jest zapisywany w danych listy płac pracownika, którego dotyczy) oraz datą wykonania.

~~====Wprowadzanie wynagrodzenia za czas urlopu====~~

[[File:place_skladkiPPK.PNG]]

~~Podczas wprowadzania wynagrodzenia za czas urlopu można korzystać z kalkulatora, ułatwiającego obliczenia~~.

~~[[File:place_okno_kalkurl~~.~~png]]~~

* po kliknięciu na nazwę eksportu w prawej części pokazywana jest lista osób, objętych eksportem,

* po kliknięciu na nazwę miesiąca pokazywana jest lista osób, posiadających naliczone składki PPK, a nie objętych żadnym eksportem,

* w dolnej części ekranu znajduje się podsumowanie - łączne kwoty składek,

* czerwona kropka przy nazwie eksportu oznacza przygotowanie danych w pliku lub wysyłkę testową, zielony znak oznacza pomyślne przekazanie składek do API i otrzymanie potwierdzenia.

Podczas wprowadzania składnika płacowego, odpowiadającego dodatkowi urlopowemu, pierwszą czynnością powinno być zarejestrowanie samego urlopu – poprzez podanie odpowiednich dat początku i końca urlopu.

Naliczone składki są dostępne również na '''dedykowanym zestawieniu''': [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Zestawienie_sk.C5.82adek_PPK Zestawienie składek PPK]

Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator – jak na obrazku powyżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa – szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. ~~Do podstawy doliczane są wszystkie wypłacone składniki płacowe, dla których w słowniku składników płacowych zaznaczono opcję ''Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego''~~. ~~Dla każdego składnika pokazana jest jego nazwa, wypłacona na liście płac kwota – w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku~~. ~~Znak ''X'' w kwadracie po lewej stronie nazwy składnika oznacza jego uwzględnienie~~ w ~~podstawie dodatku.~~

[https://wiki.groszek.pl/index.php/Płace_instrukcja#PIT-11 Rozliczanie składek PPK w deklaracji PIT-11]

~~'''Operacje możliwe do wykonania''' z listą składników wchodzących do podstawy:~~

====Płace i e-Doręczenia====

*Opcja ''Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy'' jest standardowo zaznaczona – jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników, znajdujących się na listach płac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych,

*Dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście płac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy.

~~Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych składników,~~ na ~~zakończenie konieczne~~ jest ~~kliknięcie przycisku ''Oblicz''~~ w ~~celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku~~.

Podczas wysyłania jakichkolwiek informacji na e-Doręczenia wykorzystywany jest adres, zapisywany i pokazywany w danych kadrowych pracownika. Zalecamy aktualizację adresów pracowników przed realizacją wysyłki.

'''~~Sposób obliczania wynagrodzenia~~'''

* '''sprawdzanie adresów do e-Doręczeń'''

*~~Obliczana jest podstawa wynagrodzenia~~ - ~~brutto za wybrane miesiące i wybrane listy płac~~ (~~domyślnie~~ - ~~ostatnie trzy miesiące~~ z ~~listy podstawowej),~~

sprawdzenia można dokonać indywidualnie dla każdego pracownika, klikając przycisk "Adres", lub z funkcji "Szybkiej zmiany danych" - ostatnia opcja, sprawdzenie może być grupowe dla wielu pracowników.

*~~Wyznaczana jest liczba dni roboczych w podanym okresie~~ - ~~na podstawie danych grafiku~~, ~~przypisanego~~ do ~~pracownika~~,

*Obliczana jest ~~stawka dzienna~~ - ~~obliczona podstawa jest dzielona przez liczbę dni roboczych,~~

* '''wysyłanie deklaracji PIT na e-Doręczeni'''a

*Wynagrodzenie to iloczyn stawki oraz liczby dni roboczych urlopu.

wysyłka może być realizowana z okna podglądu wysłanych deklaracji (F9), wysyłane na e-Doręczenia mogą być jedynie deklaracje poprawnie dostarczone do US - z kodem 200. Wysyłka jest dostępna z menu pod prawym klawiszem myszki.

* '''wysyłanie informacji IMIR na e-Doręczenia'''

W funkcji programu do przygotowania IMIR należy zaznaczyć opcję "przygotuj indywidualne PDF z paskami wypłat", a następnie "Wysyłaj przez e-Doręczenia". Program przygotuje indywidualne IMIR, następnie umożliwi ich wysłanie - pokazana zostanie lista osób z informacjami (pokazywane są tylko osoby z adresami do e-Doręczeń!), po kliknięciu w ikonę po prawej stronie listy następuje wysyłanie.

W dolnej części okna znajduje się przycisk, umożliwiający wysłanie informacji do wszystkich pokazanych osób, dostępna jest także opcja po zaznaczeniu której dokument może zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym.

Nazwa pliku z informacją: <nazwisko>_<imię>_<id_pracownika>_IMIR_<rok>_<miesiąc-od>_<miesiąc-do>

Po realizacji wysyłki pliki z IMIR nie są usuwane!

Obliczanie pomniejszenia normalnego wynagrodzenia w związku z urlopem: w celu pomniejszania istniejących składników wynagrodzenia w związku z urlopem, należy dla tych składników zaznaczyć odpowiednia opcję w słowniku składników płacowych ~~- ''Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym''.~~

===Edycja danych płacowych===

'''Sposób rozliczania urlopów bezpłatnych''' jest następujący: podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program ~~odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu~~, ~~i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku~~ z ~~tym~~:

====Wprowadzanie składników płacowych====

*~~W naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy~~, ~~a także~~ z ~~miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy miesiąc rozliczenia~~,

Po wybraniu pracownika program pokazuje jego składniki płacowe, zaś z listy po lewej stronie ekranu dodatkowo można wybrać:

*Jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z ~~różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach)~~,

*Edycję składników wynagrodzenia,

*~~Na RSA z danego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu~~

*Edycję danych [[Płace instrukcja#Dane pracownika - podatek dochodowy|związanych z podatkiem dochodowym]],

~~Program oblicza składniki następująco:~~

*Edycję danych [[Płace instrukcja#Dane pracownika - ubezpieczenie społeczne|związanych z ubezpieczeniami społecznymi]],

*~~Wyznaczana jest normalnie obliczona kwota składnika~~,

*Podgląd [[Płace instrukcja#Zasiłki i karty zasiłkowe|zasiłków i drukowanie kart zasiłkowych]],

*~~Obliczana jest liczba dni roboczych w okresie urlopu - na podstawie danych grafiku pracy, przypisanego do pracownika~~,

*Konta bankowe,

*~~Obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu~~,

*eDeklaracje,

*~~Wyznaczany jest współczynnik~~:

*Adnotacje i wydruki,

~~dni_przepracowane~~ / ~~dni_robocze_w_miesiącu~~

*[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dziennik zdarzeń].

*Kwota składnika jest mnożona przez obliczony współczynnik.

~~{{Uwaga}}~~

Okno edycja danych płacowych

~~:Jeżeli program nie oblicza - lub oblicza niepoprawnie - dni urlopu lub nieobecności, należy sprawdzić:~~

* czy pracownik ma przypisany grafik pracy (dane kadrowe, norma i grafik czasu pracy),

* czy grafik został prawidłowo zainicjowany na bieżący rok.

~~'''Urlop wychowawczy''' ~~

Po wybraniu edycji składników wynagrodzenia program pokazuje początkowo wszystkie składniki płacowe lub jedynie składniki aktualne - w zależności od ustawień programu. Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele składników płacowych. Przed wprowadzeniem danych składnika płacowego należy wybrać jego rodzaj - dla ułatwienia można wcześniej określić czy chodzi o wynagrodzenie, zasiłek czy o potrącenie. Podczas edycji składników płacowych program pokazuje informację, kiedy i na jakiej liście edytowany składnik ostatnio występował.

Pomimo, że urlop wychowawczy jest traktowany jak bezpłatny, istnieje konieczność naliczenia i wykazania składek ubezpieczeniowych, finansowanych z budżetu państwa. Dlatego też należy zdefiniować i wprowadzić pracownikom odpowiedni składnik, umożliwiający prawidłowe obliczenie składek:

*'''Składnik płacowy''' – Wychowawczy – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 311, w ~~opcjach ''Dodatkowo~~..~~.''~~ należy wybrać rodzaj zasiłku – wychowawczy oraz zaznaczyć finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS. Należy także zaznaczyć algorytm – zwykły (nie chorobowy). Jako kwotę zasiłku należy podać podstawę do obliczania składki emerytalnej i rentowej, ~~kwota potrąceń nienależnych powinna wynosić zero~~.~~ ~~Podczas ~~obliczania składnika~~ program ~~pobierze do podstaw składek kwotę zasiłku, a sama kwota zostanie wyzerowana. Jako kwota podstawy ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przyjęta kwota świadczenia pielęgnacyjnego~~, ~~podawana w Stałych parametrach systemu.~~

*'''Dane kadrowe pracownika''' Na zakładce podatek dochodowy należy jako sposób obliczania podatku wybrać ''Zaniechanie poboru podatku'' (jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku program będzie ograniczał kwotę ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku, który jest równy zeru – a więc i ~~składka ub. zdrowotnego byłaby zerowa).~~

*'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku wychowawczego w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 10 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych,

*'''Deklaracja RSA''' – kod ubezpieczenia pobierany jest z danych kadrowych, kod świadczenia – z kodu wypłaconego zasiłku wychowawczego,

*'''Deklaracja DRA''' – kwoty składek emerytalnej i rentowej oraz ubezpieczenia zdrowotnego są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa.

~~====Zasiłki macierzyńskie====~~

Okno Edycja składnika płacowego

'''Składnik płacowy''' – Macierzyński – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 121, w opcjach ''Dodatkowo...'' należy wybrać rodzaj zasiłku – macierzyński oraz zaznaczyć finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS. Można zaznaczyć algorytm – chorobowy i korzystać z kalkulatora do wprowadzania zasiłku.

*~~'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku macierzyńskiego w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 40 00''~~, ~~niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych~~,

Podstawą do obliczenia ostatecznej wartości każdego składnika płacowego jest jego kwota - która może być podana na kilka sposobów:

*~~'''Deklaracja RSA''' – kod ubezpieczenia pobierany jest z danych kadrowych~~, ~~kod świadczenia –~~ z ~~kodu wypłaconego zasiłku,~~

*Wprost - przez podanie wartości,

*'''Deklaracja DRA''' – kwoty ~~składek emerytalnej i rentowej są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa~~.

*Poprzez odwołanie do pewnej stałej wartości, wcześniej zdefiniowanej,

*Poprzez odwołanie do wartości innego składnika płacowego,

*Poprzez odwołanie do funkcji, obliczającej kwotę - np. średniej brutto z ostatnich trzech miesięcy.

O sposobie podawania kwoty składnika należy zdecydować bezpośrednio po wybraniu rodzaju składnika.

~~====Kalkulator średnich wynagrodzeń====~~

Dla każdego składnika płacowego należy podać:

~~Kalkulator do średnich dostępny~~ jest w ~~zakładce~~ ''~~Wydruki~~'' ~~w zmianach~~ danych ~~kadrowych i~~ płacowych ~~pracowników, oraz~~ w ~~funkcji informacji o listach płac~~.

*Daty obowiązywania składnika - okres, za jaki składnik występuje na liście płac. Składnik jest uwzględniany w miesiącach, z których przynajmniej jeden dzień wchodzi w okres obowiązywania składnika. Jeżeli data OD nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący ''od zawsze''. Jeżeli data DO nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący ''na zawsze'',

*Rok obrachunkowy, który następnie zostanie zapisany przy naliczeniu listy (PL_LISTA_B), i będzie stanowił kryterium wybierania danych do ZUS RPA. Podczas przeglądania danych płacowych czy list płac składniki z innym rokiem obrachunkowym niż bieżący wyróżniane są kolorem (wykorzystywany jest kolor wybierany w ''Stałych parametrach systemu'' dla zasiłków). Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala na aktualizację roku obrachunkowego w składnikach z pustą datą DO obowiązywania,

~~{{TypBB}} Okno kalkulatora średnich wynagrodzeń~~

*Kwotę składnika, współczynnik, procent, godziny/dni - wartości, na podstawie których obliczana jest ostateczna wartość składnika. Wartość ta to iloczyn:

kwota * współczynnik * procent * godziny

~~Kalkulator~~ pozwala na ~~przygotowanie zaświadczeń dla pracowników~~, ~~zawierających informacje o ich dochodach~~, ~~obliczane zgodnie ze zmiennymi~~, ~~podawanymi przez operatora parametrami~~:

:taki sposób podawania danych umożliwia np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.

*~~Okres obliczania średniego~~ wynagrodzenia ~~– miesiące~~ i ~~lata~~,

:Składniki pewnych szczególnych rodzajów wprowadzane są przez tzw. kalkulatory - ułatwiające podanie danych i obliczenie ostatecznej wartości składnika. Są to np. zasiłki chorobowe.

*~~Możliwość uwzględniania ostatniego dodatkowego wynagrodzenia rocznego~~ (~~trzynastki – w 1/12 za każdy miesiąc obliczania średniej~~), ~~o ile nie wchodzi ona w wybrany przedział czasowy~~,

*Wyróżnik - umożliwiający podział wypłacanego składnika na części, a następnie sumowanie danych wielu pracowników wg wyróżnika (patrz także Wykorzystywanie wyróżnika). Wyróżnik to nazwa - składająca się z liter i cyfr, identyfikująca źródło wypłaty. Jeżeli wyróżnik był już wykorzystywany, można go wybrać, rozwijając listę, jeżeli jest to nowy wyróżnik - należy wprowadzić jego nazwę.

*Poszczególne listy płac mogą być indywidualnie włączane lub wyłączane z podstawy, ~~przyjmowanej do obliczania średnich~~.

Wzorce wydruków dostępnych zaświadczeń mają nazwy ''KS*.~~rtf'' – np.~~

Składników płacowych nie należy usuwać, gdy skończy się ich okres obowiązywania - w takim wypadku należy podać datę DO ważności składnika (ostatni dzień miesiąca, w którym składnik obowiązuje), i wprowadzić kolejny składnik z nową wartością, podając jako datę OD pierwszy dzień miesiąca, w którym składnik obowiązuje. Taki sposób wprowadzania danych zapewnia nam pełny dostęp do informacji archiwalnej o składnikach płacowych.

~~''KS_Zaświadczenie~~ o ~~dochodach.rtf'', i tylko takie wzorce są podpowiadane przez program~~.

~~Makrodefinicje dostępne~~ na ~~stronie [[Płace makrodefinicje|Płace makrodefinicje]]~~.

====Odwołanie do stałej wartości składnika====

Program utrzymuje tabelę stałych wartości dla składników, która pozwala na definiowanie w jednym miejscu kwot wynagrodzenia, wykorzystywanych następnie u wielu pracowników.

~~====Stypendia dla uczniów====~~

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych składnika, program umożliwia wybranie z listy zdefiniowanych stałych jednej wartości - odpowiednia kwota zostanie uwzględniona przy najbliższym naliczeniu listy płac.

W celu ułatwienia obliczania stypendiów, wprowadzono specjalny rodzaj składników, z algorytmem naliczania ''Stypendia''. Dla tak zdefiniowanych składników płacowych, podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator, z wykorzystaniem którego należy wprowadzać stypendia. Po ~~podaniu~~ w ~~kalkulatorze łącznej miesięcznej kwoty stypendium, jest ona rozliczana na część finansowaną przez budżet państwa (31,95%) oraz przez fundusze unijne (68,05%). Lista płac~~, z ~~której jest wypłacane stypendium, powinna zostać sklasyfikowana w słowniku list~~ płac ~~jako pomijana na PIT-11. Udział procentowy poszczególnych części stypendium można określić w stałych parametrach systemu~~.

~~Od części finansowanej z budżetu państwa program nalicza podatek dochodowy:~~

====Odwołanie do innego składnika płacowego====

*Jeżeli został złożony PIT-2C, oznacza to, że stypendysta nie posiada innych dochodów, wówczas ~~podatek jest naliczany tylko od kwoty stypendium powyżej 380 zł., i jest wykazywany w rocznej deklaracji PIT-8S, której drukowanie zostało dodane do programu,~~

Odwołanie do innego składnika jest wygodne wówczas, gdy wartości składników są od siebie uzależnione - np. podstawa dodatku stażowego jest równa wynagrodzeniu zasadniczemu.

*Jeżeli nie został złożony PIT-2C, stypendysta posiada inne źródła dochodów, od ~~których płaci podatek~~ - ~~wówczas opodatkowana jest cała część stypendium, finansowana przez budżet państwa, i~~ jest ~~ona wykazywana na deklaracji PIT-11~~.

~~Po naliczeniu listy płac~~, ~~rozliczenie składników wg paragrafów wykonywane jest wg stałych paragrafów dla stypendiów - stypendium jest wykazywane w kwocie łącznej~~, ~~oraz w rozbiciu~~ na ~~część BP i FU~~. Dla uzyskania czytelnego wydruku zalecamy w podanie dla składnika płacowego odpowiadającego stypendium paragrafu klasyfikacji ''32''. Program umożliwia także wykonanie zbiorczego zestawienia składników płacowych, ukazującego łączne kwoty wypłaconych stypendiów.

Przykład:

*Wprowadzamy składnik wynagrodzenia zasadniczego,

*Wprowadzamy składnik dodatku stażowego, wybierając odwołanie do innego składnika, ze wskazaniem na składnik wynagrodzenia zasadniczego.

W takiej sytuacji przy najbliższym jako podstawa do obliczenia dodatku stażowego zostanie wykorzystana obliczona wcześniej kwota wynagrodzenia zasadniczego.

~~====Wprowadzanie trzynastki====~~

Należy pamiętać, że kwoty składników, do których są odwołania, są obliczane z uwzględnieniem wszystkich parametrów - przeliczania przez dni miesiąca, przeliczania przez etat, itd. Jeżeli więc - w powyższym przykładzie - dla wynagrodzenia zasadniczego wybrano przeliczanie przez etat, wówczas dla dodatku stażowego opcję tę należy wyłączyć - w przeciwnym razie przeliczenie przez etat wykonane zostałoby dwukrotnie.

~~W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki~~ - ~~nagrody rocznej~~, ~~przygotowano specjalną funkcję programu~~. ~~Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg wydziałów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego składnika:~~

*'''rodzaj składnika''' - ~~wybrać jeden, spośród oznaczonych~~ w ~~słowniku jako algorytm: trzynastka,~~

*'''data składnika''' - ~~kiedy będzie wypłacany~~,

*dane dotyczące obliczania '''podstawy''': okres od-~~do, procent podstawy~~

~~Program analizuje dane dla kolejnych pracowników~~, ~~oblicza podstawę trzynastki jako sumę składników~~, ~~które oznaczone są w słowniku~~ składników ~~jako wchodzące do podstawy trzynastki~~, ~~a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy.~~

Dla składników płacowych obliczanych wg wartości innego składnika istnieje także możliwość obliczania wg kwoty bazowej tego składnika (bez przeliczania go przez etat, procent, współczynnik, itd.) - wyboru dokonuje się przez zaznaczenie odpowiedniego znacznika podczas edycji składnika (tylko dla składników zwykłych i wysługi, składnik może być z naliczanej listy, lub z innych naliczonych wcześniej list).

~~Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna~~, ~~wystarczy jedynie zatwierdzić~~ lub ~~odrzucić dane, klikając stosowny klawisz~~.

'''~~Kalkulator do dodatkowego~~ wynagrodzenia ~~rocznego - trzynastki~~'''

====Odwołanie do funkcji obliczającej kwotę składnika====

~~Wprowadzanie trzynastek~~ jest ~~możliwe~~ na ~~dwa sposoby:~~

Program pozwala na obliczenie podstawowej kwoty składnika płacowego w pewien specjalny sposób. Kwota składnika może zostać określona jako:

~~#Poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki~~, ~~dostępną z poziomu menu programu~~, ~~pozwalającą na szybkie wprowadzenie~~ składników ~~dla wielu osób~~,

*'''Średnia brutto z trzech poprzednich miesięcy'''. Obliczana jest średnia arytmetyczna wynagrodzenia brutto z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc, dla którego wykonywane jest naliczanie,

~~#Poprzez wprowadzenie~~ składnika ~~płacowego u wybranego pracownika~~, ~~i skorzystanie z kalkulatora~~ do ~~trzynastek podczas jego edycji~~.

*'''Średnia godzinowa z dni roboczych w miesiącu'''. Średnia obliczana jest następująco:

**Odszukiwana jest podstawowa, bazowa kwota wynagrodzenia zasadniczego (bez przeliczania przez etat, procent, itd.),

**Obliczana jest liczba godzin roboczych w miesiącu, poprzez przemnożenie liczby dni roboczych w miesiącu przez 8. Liczba dni roboczych jest ustalana na podstawie grafiku przypisanego do pracownika,

**Średnia powstaje przez podzielenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego przez liczbą godzin roboczych, zaokrąglana jest do pełnych groszy. Tak obliczona średnia może być podstawą do dalszych obliczeń - przemnożona przez procent, liczbę godzin przepracowanych, itd.

*'''Wynagrodzenie brutto'''. Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,

*'''Wynagrodzenie brutto bez ubezp. społ'''. Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto, pomniejszonych o składki ubezpieczeniowe należne od tych składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,

*'''Funkcja określona przez słownik funkcji dla składników'''. Funkcja może być określona indywidualnie przez użytkownika, poprzez wskazanie odpowiednich składników do sumowania - patrz ''Słownik funkcji'' dla składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym.

~~{{TypBB}} Okno szybkie rejestrowanie trzynastki~~

Podczas naliczania składnika, program oblicza odpowiednią wartość, i wykorzystuje ją jako podstawową kwotę składnika - do dalszych obliczeń (np. przeliczania przez etat lub procent).

~~Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy~~, ~~oraz list~~ i ~~składników płacowych, uwzględnianych w podstawie~~.

====Ulgi podatkowe====

Możliwe jest podanie stosowania ulg podatkowych lub rezygnacji z tych ulg, jeżeli są one naliczane automatycznie. Dla każdego wpisu można podać miesiąc i rok OD i DO obowiązywania i wykorzystywania podczas naliczania wynagrodzeń.

~~Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady:~~

*Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka – w przeciwnym razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,

*Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),

*Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę w stosunku do łącznej liczby godzin pracy w danym miesiącu, i obliczoną podstawę z danego miesiąca przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić Słownik rodzajów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są po wybraniu danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora,

*Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (t.j. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku). Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,

*W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika (wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,

*Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,

*Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z tytułu pobierania zasiłków.

~~====Ryczałty====~~

Jeżeli w sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego podane zostanie, że pracownik pobiera emeryturę, wówczas jego przychody zliczane są na PIT-11 w wierszu 1 lub 6 (dla umów zleceń),

~~Dla ułatwienia rozliczania ryczałtów za przejazdy samochodem, program został wyposażony~~ w ~~specjalny kalkulator do ryczałtów.~~

jeżeli nie ma takiego zapisu (sytuacja domyślna), wówczas przychody zliczane są w wierszu 3 lub 8 (dla umów zleceń).

*W danych kadrowych pracownika można podać maksymalny dopuszczalny miesięczny limit kilometrów do wypłacenia ryczałtu,

*Dla odpowiednio zdefiniowanego składnika o algorytmie ''Ryczałt'', podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator. Podpowiada on limit i rzeczywiste wykorzystanie limitu kilometrów, ostatnio wykorzystywaną stawkę za kilometr oraz oblicza wszystkie dni nieobecności pracownika w ~~bieżącym miesiącu i pomniejsza ryczałt o~~ 1~~/22 za każdy dzień nieobecności. Składniki o tym algorytmie~~ nie są ~~przeliczane przez dni urlopu oraz dni obowiązywania składnika~~.

====Wprowadzanie składników płacowych za okres choroby====

Dane o zasiłkach chorobowych wprowadzane są w specjalny sposób, pozwalający na dokładne obliczenie należnego zasiłku oraz potrąceń nienależnych. Potrącenia nienależne jest to kwota, o którą pomniejszane jest wynagrodzenie pracownika z tytułu choroby - zamiast tej części wynagrodzenia pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy. Potrącenia są obliczane zawsze na podstawie wynagrodzenia, przysługującego pracownikowi w bieżącym miesiącu.

~~====Świadczenia w naturze====~~

W słowniku składników płacowych należy zdefiniować dwa składniki płacowe, odpowiadające zasiłkom płaconym przez pracodawcę i zasiłkom finansowanym przez ZUS - różnią się one m.in. paragrafem klasyfikacji budżetowej. Dla zasiłku finansowanego przez ZUS należy zaznaczyć opcję ''Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne'' wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS.

~~Program pozwala na zdefiniowanie składnika z algorytmem obliczania~~ ''~~Świadczenia w naturze~~''~~. Wartość takiego składnika jest obliczana jak~~ dla składnika ~~zwykłego, z uwzględnieniem odwołań do innych składników czy stałych wartości. Obliczana wartość~~ jest ~~przyjmowana jako~~ podstawa ~~do obliczenia odpowiednich składek, zgodnie z zaznaczonymi opcjami - a następnie zerowana - '''sam składnik nie jest wypłacany, nie jest uwzględniany w kwotach brutto i netto'''~~.

~~====Zwolnienia podatkowe====~~

Proces przygotowania i naliczania wynagrodzenia i zasiłków chorobowych można rozbić na kilka etapów.

~~Ustawa PDOF przewiduje możliwość zwolnienia~~ z ~~podatku dochodowego do kwoty 380 zł~~. ~~niektórych przychodów (Art~~. ~~21 pkt 1 poz~~. 67). ~~Aktualna wersja programu pozwala na przygotowanie odpowiedniej konfiguracji~~.

'''Wprowadzenie składnika płacowego'''

Przed podaniem danych zasiłku należy wybrać - lub wprowadzić od nowa - informacje o nieobecności pracownika, związanej z wprowadzanym zasiłkiem. Powiązanie zasiłku płacowego z danymi o nieobecności umożliwia m.in. przesłanie do programu płatnika poprawnych dat choroby (a nie dat, odpowiadających terminowi wypłacania zasiłku), oraz poprawne obliczanie podstaw składek ubezpieczeniowych. Jeżeli dane o nieobecności są już wprowadzone, wystarczy je wybrać z wyświetlanej listy. Jeżeli danych nie ma - można je wprowadzić, klikając odpowiedni przycisk.

* dla składnika płacowego, odpowiadającego wypłacanemu wynagrodzeniu które pozwala na zwolnienie podatkowe można podać maksymalną, roczną kwotę zwolnienia podatkowego. Podczas naliczania list płac z tym składnikiem program sprawdza wypłaty tego składnika w poprzednich miesiącach i pomniejsza podstawę podatku dochodowego o kwotę składnika, do maksymalnej podanej rocznej kwoty

[[File:place_edycja_chorobowego.png]]

* na karcie płacowej zmieniono kolejność wierszy z podstawami składek ubezpieczeniowych i ~~podatku~~, ~~co pozwala na łatwiejsze skontrolowanie podanych kwot~~. ~~Została też dodana dodatkowa linia~~ z ~~kwotami zwolnień podatkowych~~ w ~~poszczególnych miesiącach~~

Do obliczania zasiłku można, i jest to zalecane, skorzystać ze specjalnego kalkulatora, upraszczającego naliczenie zasiłku. W szczególności, korzystanie z kalkulatora jest wymagane do poprawnego zapisywania informacji w [[Płace instrukcja#Zasiłki i karty zasiłkowe|kartach zasiłkowych]].

* podczas przygotowania deklaracji PIT-11 przychód podatnika jest ~~pomniejszany o zastosowane zwolnienia~~

Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator – jak na obrazku poniżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa – szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podstawy doliczane są wszystkie wypłacone składniki płacowe, dla których w słowniku składników płacowych zaznaczono opcję ''Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego''. Dla każdego składnika pokazana jest jego nazwa, wypłacona na liście płac kwota – w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak ''X'' w kwadracie po lewej stronie nazwy składnika oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.

Program umożliwia także rozliczanie zwolnień podatkowych wieloma składnikami. Jedyny warunek to taki, żeby składniki te były wypłacane z różnych list płac. Jako kwota dotychczasowego zwolnienia zliczane są zwolnienia wszystkich składników z poprzednich miesięcy oraz naliczone zwolnienia podatkowe z bieżącego miesiąca dla składników innych niż naliczany. Oczywiście, każdy ze składników musi mieć podaną w słowniku łączną dla wszystkich kwotę zwolnienia podatkowego.

[[File:place_okno_kalchr1.png]]

~~====Edycja list płac====~~

Na dodatkowej zakładce pokazane są wszystkie miejsca zatrudnienia - można zaznaczyć je w zależności od potrzeb, po kliknięciu przycisku ''Przygotuj ponownie składniki podstawy'' program przygotuje składniki ze wszystkich wybranych miejsc pracy.

~~Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez~~ program ~~niektórych wartości z list płac. Jej zastosowanie to np. wprowadzenie danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych~~ miejsc pracy~~, w celu prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS~~.

~~Możliwe są dwa rodzaje korekty~~:

[[File:place_okno_kalchr2.png]]

*Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac,

*Podanie kwoty korekty, o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac.

~~Program pozwala na modyfikację:~~

'''Operacje możliwe do wykonania''' z listą składników wchodzących do podstawy:

*'''~~Kwoty brutto~~''' ~~wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić obliczona ostateczną kwotę netto!~~

*opcja ''Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy'' jest standardowo zaznaczona – jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników, znajdujących się na listach płac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych.

*''~~'Podstawy'~~'', ~~od której naliczana jest składka~~ na ~~ubezpieczenie zdrowotne~~,

*dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście płac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy,

*~~'''Kwoty składki'''~~ na ~~ubezpieczenie zdrowotne~~,

*składniki z zerowa kwotą, oznaczone jako "Podane przez operatora" wstawiane są automatycznie przez program w tych miesiącach, w których żaden składnik nie zostanie odnaleziony - w celu umożliwienia wprowadzenia kwoty podstawy, wyliczonej ręcznie. Ma to zastosowanie np. w pierwszym roku eksploatacji programu, kiedy to program nie dysponuje jeszcze danymi, pozwalającymi na automatyczne wyliczenie podstawy.

*'''Podstawy obliczania zaliczki''' na podatek dochodowy,

*'''Zaliczki podatku''' dochodowego (części odprowadzanej do ~~urzędu skarbowego)~~,

*~~'''Kwoty netto''' wypłaty~~,

*Podstaw obliczania składek ZUS (Uwaga: podanie korekty dla podstawy ~~składek ZUS powoduje~~, że program nie ~~sprawdza przekroczenia maksymalnej rocznej~~ podstawy ~~do obliczania składek),~~

*'''Kwot składek''' ZUS.

~~Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca~~ i ~~każdej listy płac w miesiącu, wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu wybranej listy~~.

Wszystkie zmian składników podstawy są przez program zapamiętywane, i podpowiadane podczas edycji kolejnych składników.

~~'''Wprowadzanie ostatecznych kwot''' ~~

Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych składników, na zakończenie konieczne jest kliknięcie przycisku ''Oblicz'' w celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.

Po ~~podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty~~, ~~oraz wybraniu listy płac~~, ~~z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość. Do pól~~, ~~odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić~~ na ~~liście płac. Np. podanie wartości 1500,00 dla Podstawy ZUS spowoduje, że wszystkie składki ZUS będą naliczane od tej~~ kwoty.

~~'''Wprowadzanie kwot korekty''' ~~

Jeżeli zwolnienie chorobowe ma miejsce wcześniej niż trzy miesiące kalendarzowe od poprzedniego, wówczas kalkulator do chorobowego przyjmuje poprzednio wykorzystaną podstawę zasiłku - można z tego zrezygnować zaznaczając odpowiednią opcję w kalkulatorze.

~~Po podaniu miesiąca~~, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich pól. Podanie 0 nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej - jej zmniejszenie. Np. podanie do ~~pola Zaliczka podatku kwoty~~ -~~15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15 złotych~~.

~~====Wykorzystywanie wyróżnika====~~

'''Informacje w dolnej, lewej części ekranu to:'''

~~Wyróżnik pozwala na rozliczenie wynagrodzenia~~, ~~otrzymywanego przez pracownika~~, ~~według różnych źródeł oraz zliczanie wynagrodzenia wypłaconego~~ z ~~wielu źródeł dla poszczególnych pracowników~~. ~~Możliwości te najlepiej zobrazuje przykład:~~

*łączna liczba dni choroby od początku, obliczona ze zwolnień,

*łączna liczba dni choroby od początku, obliczona z kart zasiłkowych,

*informacja o sposobie obliczenia podstawy zasiłku,

*informacja o sposobie obliczenia potrąceń nienależnych,

*informacja o kilku ostatnich nieobecnościach.

'''~~Przykład~~'''

'''Obliczanie potrąceń nienależnych'''

~~Pracownicy to dozorcy~~, ~~wykonujący swoją pracę~~ na ~~kilku obiektach~~. ~~Ich wynagrodzenie zasadnicze składa~~ się z ~~kilku części~~ - ~~każda dotyczy innego obiektu~~. ~~Potrzebne~~ jest ~~obliczenie łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego~~, ~~wypłacanej pracownikom za pracę na poszczególnych obiektach~~.

*Ustalana jest liczba dni w miesiącu, dla którego obliczane są potrącenia nienależne. Jeżeli w stałych parametrach systemu ustawiona jest opcja ''Obliczanie potrąceń nienależnych wg liczby dni w miesiącu'', wówczas program oblicza liczbę dni miesiąca, w którym miało miejsce zwolnienie. W przeciwnym razie jest przyjmowane, że miesiąc ma zawsze 30 dni,

*Obliczane jest wynagrodzenie z miesiąca, w którym miała miejsce nieobecność związana z zasiłkiem, a następnie obliczana jest kwota potrącenia wg wzoru:

Potrącenie = Kwota_brutto * (Dni_Zwolnienia / Dni_w_Miesiącu)

'''Pomniejszanie składników o potrącenia'''

Najnowsza wersja programu posiada możliwość pomniejszenia składników płacowych o potrącenia nienależne – wówczas potrącenia nienależne nie występują na listach płac. Dla uzyskania takiego sposobu obliczeń należy w Stałych parametrach systemu, na zakładce Zaawansowane włączyć opcję Pomniejszanie składników płacowych o potrącenia przy chorobowym. Przy takim ustawieniu podczas obliczania listy płac program wyznaczy potrącenia nienależne, a następnie pomniejszy każdy składnik, uwzględniany przy obliczaniu potrąceń nienależnych - w takim stopniu, w jakim bierze on udział w łącznej kwocie potrąceń.

Przed korzystaniem z kalkulatora należy upewnić się, czy wszystkie składniki płacowe są [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|zdefiniowane poprawnie]] - w szczególności, czy poprawnie zaznaczono w nich opcje uwzględniania w podstawie zasiłku chorobowego i w podstawie potrąceń nienależnych.

Dane dotyczące zasiłków wykorzystywane na RSA pobierane są z informacji, wykorzystywanych w kalkulatorze do chorobowego. W sytuacji zmiany np. samych dat składnika, konieczne jest kliknięcie na przycisk kalkulatora - nastąpi przeliczenie zasiłku wraz z wykorzystaniem odpowiednich danych, np. podstaw, oraz zaktualizowanie informacji wykorzystywanych w przyszłości na RSA. Tylko z poziomu kalkulatora jest dostęp do pełnego zakresu danych , niezbędnego do przygotowania informacji do ZUS.

~~Wprowadzając składniki płacowe pracownikom, wynagrodzenie zasadnicze podajmy za każdy obiekt oddzielnie, stosując odpowiedni wyróżnik:~~

Szczegółowe informacje o sposobie obliczania zasiłku są zapisywane w [[Płace instrukcja#Log systemowy|logu systemowym]] - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.

~~{| class="wikitable"~~

Procent pokazywany w danych składnika dotyczy przeliczania kwoty składnika, najogólniej:

~~! colspan="3" style="text-align~~: ~~center; font-weight: bold;" | Pracownik 1~~

składnik = kwota * współczynnik * (procent/100) - to jest właśnie pokazywane.

|-

W wypadku zasiłku chorobowego procent dotyczy tego, ile podstawy jest ujmowane w kwocie zasiłku - zwykle 80 lub 100. Po wejściu w edycję składnika i w kalkulator ta wartość jest pokazywana.

~~| style~~=~~"font-weight: bold;" | Składnik~~

~~| style="font-weight: bold;" | Kwota~~

~~| style="font-weight: bold;" | Wyróżnik~~

|-

~~| Zasadnicze~~

~~| 300~~,00

~~| BUDYNEK-1~~

|-

~~| Zasadnicze~~

~~| 450,00~~

~~| BUDYNEK-2~~

|-

~~| Zasadnicze~~

~~| 200,00~~

~~| BUDYNEK-3~~

|}

~~{| class~~=~~"wikitable"~~

====Wynagrodzenie postojowe====

~~! colspan~~=~~"3" style~~=~~"text-align: center; font-weight: bold;" | Pracownik 2~~

Wprowadzanie wynagrodzenia postojowego jest zbliżone do zasiłku chorobowego - dlatego też należy najpierw:

|-

~~| style~~=~~"font-weight: bold;" | Składnik~~

* zdefiniować w słowniku nowy rodzaj nieobecności - postojowe, czas pracy traktowany jak przepracowany,

~~| style="font~~-~~weight~~: ~~bold;" | Kwota~~

~~| style="font-weight: bold;" | Wyróżnik~~

|-

~~| Zasadnicze~~

~~| 400~~,00

~~| BUDYNEK-1~~

|-

~~| Zasadnicze~~

~~| 150~~,00

~~| BUDYNEK-2~~

|}

~~Po naliczeniu listy płac~~, ~~wynagrodzenia zasadnicze zostaną zsumowane~~ i ~~wykazane na liście płac w kwocie łącznej. Wykonując Zbiorcze zestawienie składników,~~ należy ~~wybrać opcje grupowania składników wg wyróżnika. Otrzymany wydruk wykaże podział następujący:~~

* zdefiniować w słowniku nowy składnik płacowy - postojowe, z algorytmem jak chorobowy, bez zapisywania zmian do karty zasiłkowej

Wykonywany skrypt aktualizujący dodaje nowy składnik płacowy i rodzaj nieobecności o nazwie "Postojowe" - przed wykorzystaniem należy zweryfikować ustawienia ich parametrów zgodnie z lokalną konfiguracją!

~~{| class="wikitable"~~

[[File:place_kalk_postoj.PNG]]

~~! style="font-weight~~: ~~bold;" | Składnik~~

~~! style="font-weight: bold;" | Wyróżnik~~

~~! style="font-weight: bold;" | Kwota~~

|-

~~| Zasadnicze~~

~~| BUDYNEK-1~~

~~| 700,00~~

|-

~~| Zasadnicze~~

~~| BUDYNEK-2~~

~~| 600,00~~

|-

~~| Zasadnicze~~

~~| BUDYNEK-3~~

~~| 200,00~~

|}

W ~~ten sposób uzyskaliśmy łączną kwotę wynagrodzeń zasadniczych rozbitą na poszczególne obiekty~~, ~~zgodnie z jej podziałem podanym~~ w danych ~~poszczególnych pracowników~~

W danych płacowych pracownika dodajemy składnik postojowy, wprowadzamy nieobecność i zaznaczamy opcję obliczania jak postojowe (opcja ta jest zaznaczana automatycznie, gdy w nazwie składnika lub nieobecności znajduje się fragment "POST"). Jeżeli nieobecność nie zostanie podana, ukaże się komunikat o niepoprawnych datach nieobecności, przyczyną komunikatu może być także brak grafika lub harmonogramu pracy, podawanego w danych kadrowych.

~~====Szybkie rejestrowanie składników płacowych====~~

Stawka jest obliczana w dniach roboczych wprowadzonej nieobecności, zgodnie z grafikiem pracownika, w stosunku do liczby dni roboczych całego miesiąca.

~~Funkcja szybkiego rejestrowania składników płacowych~~ jest ~~przydatna wówczas~~, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego samego składnika płacowego - np. jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika ~~- kwotą do wypłaty. Wprowadzanie należy wykonywać następująco:~~

*Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu,

*Wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:

**Pracowników, dla których należy wprowadzić składnik,

**Rodzaj składnika płacowego,

**Daty obowiązywania składnika w ~~naliczanym wynagrodzeniu - dla składników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z~~ miesiąca~~, w którym następuje wypłata,~~

**Domyślną kwotę składnika.

*kliknąć przycisk ''Rejestruj'' - rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty (podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk ''Zapisz'' - dane są natychmiast zapisywane do bazy danych, kliknięcie ''Pomiń'' powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.

~~====Zasiłki i karty zasiłkowe====~~

W okienku w lewej części ekranu pokazywana jest informacja o wynagrodzeniu, m. in. obliczenie stawki dla kwoty minimalnego wynagrodzenia, podawanego w ''Stałych parametrach systemu''.

~~Przygotowanie informacji do kart zasiłkowych odbywa się~~ w ~~dwóch etapach:~~

~~'''Pierwszy etap''' ~~

Następnie klikamy przycisk ''Kalkulator'' - uruchamia się specjalny kalkulator. Podstawa jest zainicjowana składnikami z bieżącego miesiąca, i jest aktualizowana po zmianie danych miesiąca i roku w lewej części okna.

~~Wprowadzanie składnika płacowego, odpowiadającego zasiłkowi. Składnik taki musi mieć w swoich parametrach (''Słownik składników płacowych'',~~ przycisk ''~~Dodatkowo'' dla składników płacowych) zaznaczoną opcję ''Zapisywać informacje o zasiłku w karcie zasiłkowej~~''. ~~Podczas wprowadzania składnika należy skorzystać~~ z ~~kalkulatora do chorobowego - pozwala on na wprowadzenie informacji występujących na karcie zasiłkowej, takich jak okres obliczania podstawy zasiłku, stawka dzienna~~, ~~okres choroby. Ważne~~ jest~~, że jednemu składnikowi płacowemu może odpowiadać wyłącznie jeden zasiłek~~.

~~Informacja na kartę zasiłkowa jest przygotowywana wyłącznie podczas korzystania z kalkulatora do obliczania~~ chorobowego~~. Jeżeli naliczona została lista płac, po czym ponownie edytowano składnik płacowy, informacje o wypłaconej kwocie zasiłku są usuwane - listę należy naliczyć ponownie~~.

Istniejących składników płacowych nie należy zamykać datami - są one pomniejszane podobnie jak w wypadku zasiłku chorobowego poprzez obliczane w kalkulatorze potrącenia nienależne.

'''~~Drugi etap~~'''

====Dodatek stażowy====

~~Naliczanie listy płac.~~ Podczas naliczania ~~dane zasiłku są uzupełniane o kwoty brutto i netto zasiłku, a także o kwotę podatku, należnego od zasiłku~~.

'''Wprowadzanie'''

Podczas wprowadzania dodatku stażowego należy do pola kwota - podać podstawę naliczania dodatku stażowego.

Kwota podatku od zasiłku nie jest obliczana bezpośrednio, a jedynie proporcjonalnie w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia. Standardowo zaliczka podatku dochodowego od zasiłku zaokrąglana jest do 1 grosza. Istnieje jednak parametr (''Stałe parametry systemu''~~, zakładka~~ ''~~Zaokrąglenia~~''), ~~umożliwiający zaokrąglenie zaliczki podatku od zasiłku~~ na ~~karcie zasiłkowej tak, jak standardowo jest zaokrąglana cała zaliczka podatku~~.

'''Obliczanie'''

Program analizuje wprowadzone dla pracownika [[Płace instrukcja#Dane pracownika - zatrudnienie|dane o zatrudnieniu]], i na ich podstawie oblicza liczbę lat pracy pracownika. Następnie odszukuje odpowiednią pozycję w [[Płace instrukcja#Słownik dodatku stażowego|słowniku dodatku stażowego]] i wyznacza odpowiedni procent dodatku - poprzez przemnożenie podstawy przez wyznaczony procent.

~~Od chwili obliczenia listy~~ płac ~~zasiłek jest ujmowany~~ na ~~karcie zasiłkowej Z-17~~.

Dla każdego pracownika istnieje możliwość podawania sposobu obliczania stażu pracownika podczas naliczania płac:

~~Karty i asygnaty zasiłkowe~~

*na koniec miesiąca, na który naliczane są płace,

* na początek miesiąca, na który naliczane są płace (np. dla nauczycieli),

* proporcjonalnie do dni, jeżeli zmiana stażu następuje w ciągu miesiąca.

~~Tworzenie kart zasiłkowych przebiega w dwóch etapach:~~

'''Obliczanie podstawy składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego'''

~~#Podczas wprowadzania zasiłku, podczas korzystania z kalkulatora do chorobowego, przygotowywane są dane ogólne zasiłku: kwota zasiłku,~~

Podczas choroby podstawa składek ubezpieczeniowych jest pomniejszana o kwotę dodatku stażowego, przypadającą na czas choroby. Dla poprawnego naliczania składek należy dla składnika - dodatku stażowego zaznaczyć w definicji składnika opcję ''Pomniejszanie ZUS przy chorobie''.

#Podczas ~~naliczania listy płac dane zasiłku są uzupełniane~~ o kwotę ~~zaliczki podatku dochodowego~~, przypadającą na ~~zasiłek (proporcjonalnie do udziału zasiłku~~ w ~~ogólnej podstawie opodatkowania)~~.

~~''Informacja o zasiłkach'' ~~

Jeżeli choroba trwa dłużej, niż 35 dni, wówczas dodatkowo pomniejszana jest także podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne. W celu pomniejszania tej podstawy należy w [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|definicji zasiłku chorobowego]], w dodatkowych opcjach dostępnych dla zasiłków, zaznaczyć ''Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS''.

W ~~nowej wersji programu został rozbudowany ekran edycji danych~~ płacowych ~~- podobnie jak podczas edycji danych kadrowych~~, ~~występuje kilka zakresów danych: składniki płacowe~~, ~~podatek dochodowy (jak w danych kadrowych)~~, ~~oraz karta zasiłkowa~~.

~~[[File~~:~~place_wykazzasilkow~~.~~PNG|400px]]~~

'''Podział dodatku stażowego za okres choroby'''

Istnieje możliwość uzyskania na wydruku list płac kwoty dodatku stażowego, w podziale na część oskładkowaną i nieoskładkowaną (w wypadku choroby). Ponieważ architektura programu nie przewiduje występowania kilku oddzielnych wystąpień tego samego składnika płacowego na liście płac (wszystkie takie wystąpienia są sumowane i wykazywane łączną kwotą), uzyskanie rozdzielnego wydruku dodatku stażowego wymaga wykonania dość specyficznej konfiguracji, opisanej poniżej:

#'''Dodać nowy składnik płacowy''', o nazwie np. ''Stażowy za okres choroby'', wprowadzając parametry identyczne, jak przy dotychczasowym składniku odpowiadającym dodatkowi stażowemu. Należy zapamiętać identyfikatora (numer) składnika, nadany przez system - jest on pokazywany przed nazwą składnika. '''Uwaga''' Tego składnika NIGDY nie należy wprowadzać do danych płacowych pracownika - jest on uzupełniany automatycznie podczas naliczania list płac,

#Wybrać do zmiany składnik z dodatkiem stażowym, i do specjalnego pola '''''Składnik uzupełniający''''' (lewy dolny róg ekranu) wpisać numer dodanego przed chwilą nowego składnika. Pole to jest dostępne wyłącznie dla składników z zaznaczoną opcją ''Pomniejszanie ZUS przy chorobie''.

#'''Podczas naliczania list płac''', jeżeli program napotka wynagrodzenie za czas choroby, wówczas automatycznie dokona podziału dodatku stażowego za okres pracy (dotychczasowy składnik), oraz za okres choroby - dodając automatycznie nowy, uzupełniający składnik z odpowiednią kwotą wynagrodzenia.

~~Program pozwala na podgląd każdego naliczonego zasiłku, podając o nim szczegółowe informacje~~, ~~a także na wydrukowanie karty zasiłkowej dla wybranego pracownika - drukowane są zasiłki pokazane~~ na ~~ekranie~~, ~~dla wybranego roku. Po przyciśnięciu prawego klawisza myszy w obszarze wykazu zasiłków program pozwala na wybranie wszystkich~~, ~~bez filtra roku - drukowana wówczas karta zasiłkowa zawiera także wszystkie zarejestrowane zasiłki.~~

W ''Stałych parametrach systemu'', na zakładce ''ZUS'', znajduje się opcje ''Kontrola długości miesiąca przy pomniejszaniu składek przy chorobie'', która oznacza:

* Ustawiona: kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:

~~Wydruk obejmuje jedynie zasiłki rozliczone na listach płac, z kompletem danych.~~

(dni_miesiąca - dni_zwolnienia) / dni_miesiąca

~~Drukowanie kart zasiłkowych~~ jest ~~możliwe także dla większej grupy pracowników - z poziomu menu ''Zestawienia płacowe'' > ''Karty zasiłkowe''.~~

* Nie ustawiona: kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:

~~'''Usuwanie danych zasiłków''' ~~

(30 - dni_zwolnienia) / 30

~~Jest wykonywane podczas:~~

*Usuwania danych składnika płacowego, o ile lista płac nie została jeszcze naliczona, usuwany jest jeden zasiłek, odpowiadający temu składnikowi,

*Usuwania danych naliczonej listy płac (~~z funkcji Informacje o listach płac~~)~~, usuwane są wszystkie zasiłki, naliczone dla tej listy,~~

*Usuwania danych pracownika, usuwane są wszystkie dane.

~~'''Asygnaty zasiłkowe ZUS Z-7'''~~

Po przygotowaniu zasiłku (wprowadzeniu składnika i naliczeniu listy) można wydrukować zastępczą asygnatę zasiłkową - druk ZUS Z-7. Po wybraniu funkcji edycji danych płacowych należy wybrać ''Karty zasiłkowe'', a następnie wskazać zasiłek i kliknąć przycisk ''Drukowanie asygnaty Z-7''. Asygnata drukowana jest dla jednego wybranego zasiłku.

~~Jeżeli zasiłek dotyczący jednego zwolnienia jest wypłacany w dwóch ratach (np. zwolnienie na przełomie miesiąca), należy postępować następująco:~~

*Wprowadzając składnik odpowiadający pierwszej racie, podać dane zwolnienia, w kalkulatorze do chorobowego podać liczbę dni, odpowiadającą pierwszej racie zasiłku,

*Wprowadzając składnik odpowiadający drugiej racie, należy wskazać wprowadzone uprzednio dane nieobecności, a w kalkulatorze do chorobowego podać pozostałą liczbę dni, odpowiadającą drugiej racie zwolnienia.

*Jeżeli podczas wydruku asygnaty wybrany zostanie zasiłek wypłacony w dwóch ratach (wprowadzony w opisany wyżej sposób), wówczas na asygnacie wykazane będą obie raty zasiłku, odpowiadające tej samej nieobecności (zwolnieniu).

~~====Przeliczanie składników płacowych przez czas pracy====~~

Sposób dokonywania obliczenia można prześledzić, włączając opcję zapisu informacji w logu systemowym podczas naliczania listy płac.

~~Przez czas pracy przeliczane są te składniki,~~ dla ~~których~~ w ~~''Słowniku składników'' została zaznaczona odpowiednia opcja: ''Przeliczanie składników przez dni w oparciu o kalendarz i przepracowane godziny''~~.

====Wprowadzanie nadgodzin====

W celu wprowadzania i obliczania nadgodzin dla nauczycieli program udostępnia specjalny kalkulator. W celu jego wykorzystania należy w parametrach składnika płacowego, odpowiadającego nadgodzinom, ustawić odpowiedni algorytm obliczania - Nadgodziny.

~~Na sposób przeliczania~~ składnika płacowego ~~przez czas pracy ma wpływ ustawienie odpowiedniej funkcji systemu na zakładce Zaawansowane w Stałych parametrach systemu.~~

Okno edycja składnika płacowego

*'' Funkcja nie została zaznaczona'' Kwota składnika będzie przeliczana przez liczbę dni w miesiącu, w których składnik obowiązywał, w stosunku do liczby dni miesiąca, za który wykonywane jest obliczenie. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1). Łączna liczba dni w miesiącu jest zgodna z ustawieniem w danych pracownika, na zakładce ''Dokumenty'',

*'' Funkcja została zaznaczona'' Przeliczenie wykonywane jest przez godziny przepracowane w stosunku do godzin wynikających z grafiku. Godziny przepracowane są pomniejszane o te nieobecności, dla których zaznaczono odpowiedni parametr w ''Słowniku rodzajów nieobecności''.

~~Jeżeli włączone jest rejestrowanie logu w menu ''Pomoc'', przy przeliczanych składnikach umieszczona będzie dokładna informacja o dniach lub godzinach, mających wpływ na obliczenie.~~

~~===Wprowadzenie nieobecności===~~

Kalkulator posiada dwa warianty, wybierane kliknięciem odpowiedniej zakładki.

~~Podajemy wszystkie dane~~ o ~~nieobecnościach pracownika~~. ~~Dla każdego zapisu~~, ~~oprócz dat nieobecności i opisu~~, ~~należy podać:~~

'''Kalkulator nadgodzin'''

*~~rodzaj nieobecności - jeden~~ z ~~listy~~,

Po uruchomieniu kalkulatora program podpowiada:

*~~uwzględnianie nieobecności~~ w ~~stażu pracy~~ i ~~w latach~~ do ~~nagrody jubileuszowej~~,

*Wynagrodzenie zasadnicze - odszukiwany jest ostatni składnik wynagrodzenia pracownika o nazwie, zawierającej ciąg znaków ''ZASAD'' - czyli np. ''Zasadnicze'', ''Wynagrodzenie zasadn.'', itd. Kwota tego składnika traktowana jest jako podpowiadana podstawa do obliczenia nadgodzin. Należy zwrócić uwagę, aby składnik płacowy, odpowiadający wynagrodzeniu zasadniczemu, był tylko jeden,

*~~szczegółowych danych o chorobie (jeżeli wybrano taki rodzaj nieobecności)~~, ~~koniecznych do poprawnego przygotowania danych do ZUS~~

*Wymiar godzin pracy z etatu, odszukiwane jest na podstawie ostatnio wypłaconego składnika typu nadgodziny. Jeżeli za podczas pierwszego wprowadzania nadgodzin etat godzinowy zostanie podany, za kolejnym razem program odszuka odpowiednią wartość i ją podpowie,

*w danych o zwolnieniach chorobowych można podać procent podstawy zasiłku, uwzględniany przy jego obliczaniu - jest on automatycznie przenoszony do kalkulatora chorobowego. Program podpowiada ostatnio wprowadzany procent podstawy dla danego pracownika i takiego samego zwolnienia.

*Liczbę godzin nadliczbowych w roku szkolnym i kalendarzowym - na podstawie wypłaconych kwot ze składnikiem takim, jak właśnie wprowadzany.

W kalkulatorze należy wprowadzić lub zaakceptować:

*Podstawę do obliczania kwoty - np. wynagrodzenie zasadnicze,

*Etat - liczbę godzin pracy, wynikającą z etatu,

*Liczbę przepracowanych nadgodzin.

~~{{Uwaga}}~~

Po podaniu podobnych informacji w kalkulatorze - po kliknięciu przycisku ''Kalkulator'', program automatycznie obliczy stawkę za nadgodziny oraz łączną kwotę wynagrodzenia za nadgodziny.

~~:Program oblicza dni nieobecności~~ w ~~pracy podczas naliczania płac~~, ~~i wykorzystuje te dane~~

~~np. przy pomniejszaniu podstawy składek ZUS od dodatku stażowego w wypadku choroby - poprawne podanie danych o nieobecnościach ma istotny wpływ na poprawność naliczania~~

~~wynagrodzeń~~.

Podobnie, dla urlopów bezpłatnych, obliczana jest liczba dni nieobecności w pracy z powodu urlopu. Istnieje możliwość - po odpowiednim skonfigurowaniu składników płacowych, automatycznego pomniejszania wynagrodzenia w związku z wykorzystanym urlopem bezpłatnym. Podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:

Okno kalkulator nadgodzin

*w naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy miesiąc rozliczenia,

*jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach),

*na RSA z danego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu.

~~Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych.~~

'''Kalkulator do obliczania średniej feryjnej'''

~~Kliknięcie przycisku umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie~~

Działa podobnie jak kalkulator do nadgodzin, znajdując dodatkowo łączną liczbę nadgodzin, wypłaconych w podanym okresie czasu i obliczając średnią miesięczną liczbę nadgodzin w tym okresie.

~~nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.)~~, ~~z możliwością wybrania roku~~, ~~dla którego wykonywane jest rozliczenie~~.

'''~~Opieka nad dzieckiem~~'''

====Wynagrodzenie nauczycieli====

'''Tabele wynagrodzeń dla nauczycieli'''

Ostatnie zmiany w programie kadrowo-płacowym pozwalają na znaczne zautomatyzowanie naliczania płac dla nauczycieli oraz ułatwienie zmian wynagrodzenia w sytuacji zmiany tabeli wynagrodzeń. Program pozwala na wprowadzenie wielu tabel wynagrodzeń, wraz z ich okresem obowiązywania, oraz na automatyczne pobieranie przez program podstawy wynagrodzenia podczas naliczania list płac.

~~W celu ułatwienia rozliczania i kontrolowania zwolnień od pracy dla wychowujących dziecko (Kodeks Pracy~~, ~~art. 188) dodano~~ w ~~programie szereg zmian:~~

'''Aktualizacja danych kadrowych'''

*Przy podawaniu wymiaru urlopu na dany rok dodana możliwość podania wymiaru opieki nad dzieckiem na ten rok:

Dla umożliwienia automatycznego pobierania przez program właściwej stawki wynagrodzenia, w danych o zatrudnieniu poszczególnych nauczycieli należy uzupełnić:

~~[[File~~:~~Place okno edycja wymiaru urlopow.png]]~~

*Stopień awansu zawodowego nauczycieli (tak jak dotychczas),

*~~W Słowniku rodzajów nieobecności dla wybranej~~ (~~jednej lub więcej~~) ~~nieobecności można zaznaczyć, że pomniejszają one wymiar opieki nad dzieckiem w danym roku~~,

*Poziom wykształcenia, zgodnie z podziałem w tabeli wynagrodzeń.

~~[[File:Place okno slownik rodzajow nieobecnosci.png]]~~

*~~Dodane oddzielne podliczenie godzin opieki na rozliczeniu nieobecności,~~

~~[[File:Place okno rozliczenie nieobecnosci.png]]~~

*Umożliwiono łatwe wyszukanie osób z wprowadzoną opieką – poprzez wybór wg cech, do wykorzystania na przykład poprzez ''Wykaz pracowników (F3)'' - jako dane w kolumnach można wybrać wymiar opieki w bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,

~~[[File:Place okno wykaz pracownikow.png]]~~

*Podczas wprowadzania nieobecności w dolnej części okna w polu z ~~informacjami pokazywane są wymiar opieki~~ w ~~bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,~~

~~[[File:Place okno urlopy choroby nieobecnosci.png]]~~

*W zestawieniach kadrowych dodano ''Zestawienia opieki nad dzieckiem'', gdzie pokazane są godziny wykorzystanej opieki oraz godziny pozostałe do wykorzystania.

~~[[File:Place okno zestawienia opieki nad dzieckiem przyklad~~.~~png|600px]]~~

~~===Wprowadzenie nieobecności z portalu ZUS PUE===~~

'''Przygotowanie tabeli wynagrodzeń nauczycieli'''

Zgodnie z informacjami ZUS, nie zostanie przygotowane API, umożliwiające automatyczne pobieranie zwolnień elektronicznych. W związku z tym przygotowaliśmy rozwiązanie, upraszczające i przyspieszające rejestrowanie zwolnień.

~~====Konfiguracja====~~

Okno tabele wynagrodzeń dla nauczycieli

~~Do pracy aplikacji wymagany jest Microsoft .Net Framework w wersji 4.5 lub nowszej.~~

~~Potrzebne pliki:~~

Tabela wynagrodzeń jest dostępna z menu ''Konfiguracja'' > ''Słowniki''. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnie wielu tabel, podając dla każdej z nich początkowy miesiąc i rok obowiązywania. Podczas naliczania list płac program wykorzysta pierwszą tabelę, której miesiąc i rok jest mniejszy lub równy od aktualnych.

~~PlacePue~~.~~exe~~

~~placepue~~.~~dll~~

~~W/w pliki muszą znajdować się w katalogu z programem~~ ''~~Płace~~''.

''Wprowadzanie składników płacowych'''

Składnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli należy zdefiniować jako naliczany wg funkcji, a jako funkcje wybrać Tabela nauczycieli.

~~Do prawidłowej pracy programu należy powiązać rozszerzenie typu pliku ''xml'' z aplikacją (niewymagane dla przeglądarki Firefox).~~

Okno edycja składnika płacowego

* 1 sposób dla Windows 7, 10: Wybieramy kolejno ''Panel sterowania'' -> ''Programy'' -> ''Skojarz typ pliku lub protokół z programem''. Zaznaczamy xml i wybieramy ''zmień program~~'' oraz~~ odpowiednią ~~aplikację.~~

Podczas naliczania list płac program odszuka odpowiednią dla miesiąca i roku tabelę, a następnie na podstawie stopnia awansu nauczyciela i poziomu wykształcenia pobierze z tabeli właściwą kwotę podstawy wynagrodzenia.

* 2 sposób: Jeśli mamy plik .xml to klikamy ''ppm'' -> ''właściwości'' -> ''zmień program''.

* 3 sposób: Należy uruchomić aplikację i ~~przeciągnąć plik xml~~ na ~~okno programu~~.

~~====Rejestrowanie====~~

'''Składniki wynagrodzenia uzależnione od odstawy'''

~~Zwolnienie lekarskie dostarczane w wersji elektronicznej, możemy automatycznie wczytać do programu. Na portalu PUE w zaświadczeniach lekarskich po wybraniu ubezpieczonego klikamy~~ ''~~Zapisz jako~~'' -> ''~~XML~~''.

Tak jak dotychczas, można wprowadzać składniki wynagrodzenia uzależnione od podstawy poprzez powiązanie ich ze innym składnikiem – zwykle jest to ''Zasadnicze''. Program oblicza składnik płacowe w następującej kolejności:

*Składniki podane kwotowo,

*Składniki podane poprzez odwołanie do tabeli stałych wartości,

*Składniki obliczane wg funkcji,

*Składniki obliczane wg wartości innych składników.

~~[[File:ZUSPUE2.jpg]]~~

====Wprowadzanie umów zleceń====

~~W przeglądarce Firefox przy próbie zapisania pliku w oknie wybieramy ''Otwórz~~ za ~~pomocą'' klikamy rozwijalne menu, odnajdujemy aplikację i klikamy OK. Jeśli okno~~ z ~~wyborem aplikacji się nie otworzyło to wchodzimy w przeglądarce Firefox w ''Opcje'' > ''Ogólne'' > ''Pliki i aplikacje''~~, ~~odnajdujemy ''Typ zawartości'' - ''XML Document'' i wybieramy ''Zawsze pytaj''~~.

====Wprowadzanie wynagrodzenia za czas urlopu====

Podczas wprowadzania wynagrodzenia za czas urlopu można korzystać z kalkulatora, ułatwiającego obliczenia.

[[File:~~ZUSPUE1~~.~~jpg~~]]

[[File:place_okno_kalkurl.png]]

Przy prawidłowej konfiguracji przeglądarka uruchomi aplikację wyświetlając dane ubezpieczonego. Kod świadczenia możemy wprowadzić ręcznie lub wybrać przy pomocy listy klikając ''[...]'' po prawej stronie. Jeśli zwolnień jest kilka to możemy przełączać pomiędzy nimi poprzez przyciski ''< >''.

Podczas wprowadzania składnika płacowego, odpowiadającego dodatkowi urlopowemu, pierwszą czynnością powinno być zarejestrowanie samego urlopu – poprzez podanie odpowiednich dat początku i końca urlopu.

~~W przypadku wielu zwolnień rejestrować można na dwa sposoby:~~

* Pojedynczo poprzez edycję danych na aktualnej karcie, ~~kliknięcie ''Zapisz obecny'' i przejściu do następnego zwolnienia. W przypadku użycia ''Zapisz pozostałe'' zwolnienia~~, ~~które zostały zapisane przy użyciu ''Zapisz obecny'' nie zostaną kolejny raz wysłane (jeśli aplikacja zostanie uruchomiona ponownie to wysłanie ponowne będzie możliwe).~~

* Zapisanie wszystkich poprzez ~~edycję każdego zwolnienia~~ i ~~kliknięcie ''Zapisz wszystko''. Po poprawnym dodaniu aplikacja sama się wyłączy~~.

~~Uwaga:~~

Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator – jak na obrazku powyżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa – szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podstawy doliczane są wszystkie wypłacone składniki płacowe, dla których w słowniku składników płacowych zaznaczono opcję ''Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego''. Dla każdego składnika pokazana jest jego nazwa, wypłacona na liście płac kwota – w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak ''X'' w kwadracie po lewej stronie nazwy składnika oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.

* Numer Pesel w bazie i na ~~zwolnieniu muszą się zgadzać~~, ~~aby móc dodać zwolnienie~~. ~~Takie zwolnienie przy użyciu~~ ''~~Zapisz wszystko~~'' ~~zostanie pominięte~~.

* Jeśli w ~~przesłanych do bazy zwolnieniach~~ w ~~polu~~ ''~~Opis~~'' ~~będzie podawany ''Nr Zaświadczenia'' to aplikacja sprawdzi czy takie zwolnienie już nie było dodane i wyświetli odpowiedni komunikat.~~

~~[[File:ZUSPUE3~~.~~jpg]]~~

~~W przypadku wystąpienia błędu podczas pracy aplikacja wyświetli komunikat~~ w ~~górnej części okna (nad polami Imię i nazwisko oraz Pesel)~~. ~~W przypadku niektórych błędów aplikacja stworzy plik tekstowy o nazwie PlacePueErrors~~.~~txt~~, ~~o czym użytkownik~~ zostanie ~~poinformowany komunikatem~~.

'''Operacje możliwe do wykonania''' z listą składników wchodzących do podstawy:

*Opcja ''Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy'' jest standardowo zaznaczona – jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników, znajdujących się na listach płac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych,

*Dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście płac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy.

~~====Przeglądanie zwolnień w programie====~~

Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych składników, na zakończenie konieczne jest kliknięcie przycisku ''Oblicz'' w celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.

~~Włączenie w menu ''Stałych parametrach systemu~~'' - ''~~Wygląd'' funkcji ''Informacje o nieobecnościach i listach płac na głównym ekranie'' powoduje pokazanie szeregu informacji, a~~ w ~~szczególności ostatnio zarejestrowanych nieobecności. Pokazywane są nieobecności od poprzedzającego miesiąca, dla których nie został zarejestrowany rozliczający je składnik płacowy~~.

~~W głównym menu w opcji~~ ''~~Pracownicy~~'' ~~znajduje się funkcja ''Wykaz ostatnich zwolnień ZUS~~'' - ~~pokazuje ona listę pracowników~~ z ~~zarejestrowanymi~~ w ~~sposób automatyczny zwolnieniami~~, ~~dla których nie został zarejestrowany rozliczający je składnik płacowy~~.

'''Sposób obliczania wynagrodzenia'''

*Obliczana jest podstawa wynagrodzenia - brutto za wybrane miesiące i wybrane listy płac (domyślnie - ostatnie trzy miesiące z listy podstawowej),

*Wyznaczana jest liczba dni roboczych w podanym okresie - na podstawie danych grafiku, przypisanego do pracownika,

*Obliczana jest stawka dzienna - obliczona podstawa jest dzielona przez liczbę dni roboczych,

*Wynagrodzenie to iloczyn stawki oraz liczby dni roboczych urlopu.

~~Funkcja~~ ''~~Wykaz pracowników~~'' ~~pozwala na wybranie w jednej z kolumn pokazywania daty ostatniego zwolnienia ZUS - wybierana jest data wystawienia ostatniego zwolnienia, zarejestrowanego w sposób automatyczny~~.

Obliczanie pomniejszenia normalnego wynagrodzenia w związku z urlopem: w celu pomniejszania istniejących składników wynagrodzenia w związku z urlopem, należy dla tych składników zaznaczyć odpowiednia opcję w słowniku składników płacowych - ''Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym''.

~~===Import~~ danych ~~RCP===~~

'''Sposób rozliczania urlopów bezpłatnych''' jest następujący: podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:

*W naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy miesiąc rozliczenia,

*Jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach),

*Na RSA z danego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu

Program oblicza składniki następująco:

*Wyznaczana jest normalnie obliczona kwota składnika,

*Obliczana jest liczba dni roboczych w okresie urlopu - na podstawie danych grafiku pracy, przypisanego do pracownika,

*Obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu,

*Wyznaczany jest współczynnik:

dni_przepracowane / dni_robocze_w_miesiącu

*Kwota składnika jest mnożona przez obliczony współczynnik.

~~Współpraca z elektroniczną ewidencją czasu pracy ma sens jedynie wówczas, gdy pozwala ona na określenie rodzaju nieobecności pracownika~~ - ~~w innej sytuacji z faktu~~ nieobecności ~~(niezarejestrowania wejścia i wyjścia) nic nie wynika~~, ~~nie znana jest przyczyna, a więc i tak~~ należy dane ~~uzupełnić w programie - powodem nieobecności może być delegacja służbowa~~, ~~urlop~~, ~~albo choroba - co może mieć wpływ~~ na ~~naliczenie wynagrodzenia~~.

:Jeżeli program nie oblicza - lub oblicza niepoprawnie - dni urlopu lub nieobecności, należy sprawdzić:

* czy pracownik ma przypisany grafik pracy (dane kadrowe, norma i grafik czasu pracy),

* czy grafik został prawidłowo zainicjowany na bieżący rok.

~~Jeżeli plik przygotowywany przez RCP identyfikuje różne rodzaje nieobecności~~, ~~ich kody~~ należy wprowadzić w ~~odpowiednie pole~~ w ''~~Słowniku rodzajów nieobecności~~''. ~~Jeżeli~~ w ~~pliku RCP~~ kodu ~~nie ma~~ podanego ~~lub nie zostanie odnaleziona nieobecność~~ z ~~tym kodem~~, ~~program szuka nieobecności domyślnej oznaczonej kodem~~ '''~~#RCP#~~'''.

'''Urlop wychowawczy'''

Pomimo, że urlop wychowawczy jest traktowany jak bezpłatny, istnieje konieczność naliczenia i wykazania składek ubezpieczeniowych, finansowanych z budżetu państwa. Dlatego też należy zdefiniować i wprowadzić pracownikom odpowiedni składnik, umożliwiający prawidłowe obliczenie składek:

*'''Składnik płacowy''' – Wychowawczy – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 121 lub 122, w opcjach ''Dodatkowo...'' należy wybrać rodzaj zasiłku – wychowawczy oraz zaznaczyć finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS. Należy także zaznaczyć algorytm – chorobowy. Jako kwotę zasiłku należy podać podstawę do obliczania składki emerytalnej i rentowej, kwota potrąceń nienależnych powinna wynosić zero. Podczas obliczania składnika program pobierze do podstaw składek kwotę zasiłku, a sama kwota zostanie wyzerowana. Jako kwota podstawy ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przyjęta kwota świadczenia pielęgnacyjnego, podawana w Stałych parametrach systemu.

*'''Dane kadrowe pracownika''' Na zakładce podatek dochodowy należy jako sposób obliczania podatku wybrać ''Zaniechanie poboru podatku'' (jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku program będzie ograniczał kwotę ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku, który jest równy zeru – a więc i składka ub. zdrowotnego byłaby zerowa).

*'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku wychowawczego w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 10 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych,

*'''Deklaracja RSA''' – kod ubezpieczenia pobierany jest z danych kadrowych, kod świadczenia – z kodu wypłaconego zasiłku wychowawczego,

*'''Deklaracja DRA''' – kwoty składek emerytalnej i rentowej oraz ubezpieczenia zdrowotnego są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa.

~~W przypadku gdy plik przygotowywany przez RCP zawiera identyfikatory pracowników~~, ~~należy je wprowadzić w odpowiednie pole w danych kadrowych pracownika~~, w ~~zakładce~~ ''~~Norma i grafik czasu pracy~~''.

====Zasiłki macierzyńskie====

'''Składnik płacowy''' – Macierzyński – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 121, w opcjach ''Dodatkowo...'' należy wybrać rodzaj zasiłku – macierzyński oraz zaznaczyć finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS. Można zaznaczyć algorytm – chorobowy i korzystać z kalkulatora do wprowadzania zasiłku.

~~[[File:place_rcp~~.~~png]]~~

*'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku macierzyńskiego w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 40 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych,

*'''Deklaracja RSA''' – kod ubezpieczenia pobierany jest z danych kadrowych, kod świadczenia – z kodu wypłaconego zasiłku,

*'''Deklaracja DRA''' – kwoty składek emerytalnej i rentowej są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa.

~~Import danych należy rozpocząć od wybrania pliku z danymi z RCP, a następnie kliknąć przycisk~~ ''~~Odczytaj dane~~''~~. Program analizuje dane z pliku, dopasowuje dane pracowników~~ i ~~rodzajów zwolnień oraz kontroluje daty nieobecności. Po odczytaniu prezentowana jest lista~~ pracowników ~~i ich nieobecności~~, ~~poprawne dane (możliwe do zaimportowania) oznaczone są~~ w ~~lewej części listy~~.

====Kalkulator średnich wynagrodzeń====

Kalkulator do średnich dostępny jest w zakładce ''Wydruki'' w zmianach danych kadrowych i płacowych pracowników, oraz w funkcji informacji o listach płac.

Inna możliwość zaimportowania danych istnieje po otwarciu okna ''Importu danych RCP'' lub okna ''Wprowadzania nieobecności'' z menu ''Pracownicy'' - wystarczy wówczas przeciągnąć plik z systemu RCP i upuścić na pusty obszar, zostanie on odczytany automatycznie.

Okno kalkulatora średnich wynagrodzeń

~~Po kliknięciu przycisku ''Zarejestruj'' dane są zapisywane~~ w ~~bazie i widoczne na zakładce ''Nieobecności''~~ w ~~danych kadrowych~~.

Kalkulator pozwala na przygotowanie zaświadczeń dla pracowników, zawierających informacje o ich dochodach, obliczane zgodnie ze zmiennymi, podawanymi przez operatora parametrami:

*Okres obliczania średniego wynagrodzenia – miesiące i lata,

*Możliwość uwzględniania ostatniego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki – w 1/12 za każdy miesiąc obliczania średniej), o ile nie wchodzi ona w wybrany przedział czasowy,

*Poszczególne listy płac mogą być indywidualnie włączane lub wyłączane z podstawy, przyjmowanej do obliczania średnich.

~~{{Uwaga}}~~

Wzorce wydruków dostępnych zaświadczeń mają nazwy ''KS*.rtf'' – np.

*Każdy zapis w polu opisu posiada informację o automatycznym imporcie, identyfikator z systemu RCP oraz identyfikator sesji importu (grupy jednocześnie zaimportowanych danych mają ~~ten sam identyfikator), np.:~~ ''~~Import z systemu RCP, sesja: 71816, ID: <1549>~~'',

''KS_Zaświadczenie o dochodach.rtf'', i tylko takie wzorce są podpowiadane przez program.

*informacja o imporcie danych jest zapisywana w ''~~[https://wiki~~.~~groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dzienniku zdarzeń]~~''.

~~W funkcji ''Wykaz pracowników'' można kliknąć przycisk ''Cechy'', i dokonując wyboru jak niżej:~~

Makrodefinicje dostępne na stronie [[Płace makrodefinicje|Płace makrodefinicje]].

~~[[File:place_wyborpraczrcp~~.~~png]]~~

====Stypendia dla uczniów====

W celu ułatwienia obliczania stypendiów, wprowadzono specjalny rodzaj składników, z algorytmem naliczania ''Stypendia''. Dla tak zdefiniowanych składników płacowych, podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator, z wykorzystaniem którego należy wprowadzać stypendia. Po podaniu w kalkulatorze łącznej miesięcznej kwoty stypendium, jest ona rozliczana na część finansowaną przez budżet państwa (31,95%) oraz przez fundusze unijne (68,05%). Lista płac, z której jest wypłacane stypendium, powinna zostać sklasyfikowana w słowniku list płac jako pomijana na PIT-11. Udział procentowy poszczególnych części stypendium można określić w stałych parametrach systemu.

~~uzyskać listę pracowników~~ z ~~zaimportowanymi z RCP nieobecnościami~~, ~~uporządkowaną~~ w ~~kolejności~~ od ~~ostatniej~~ - ~~łatwo więc można przejść np. do edycji ostatnio wprowadzonych danych~~.

Od części finansowanej z budżetu państwa program nalicza podatek dochodowy:

*Jeżeli został złożony PIT-2C, oznacza to, że stypendysta nie posiada innych dochodów, wówczas podatek jest naliczany tylko od kwoty stypendium powyżej 380 zł., i jest wykazywany w rocznej deklaracji PIT-8S, której drukowanie zostało dodane do programu,

*Jeżeli nie został złożony PIT-2C, stypendysta posiada inne źródła dochodów, od których płaci podatek - wówczas opodatkowana jest cała część stypendium, finansowana przez budżet państwa, i jest ona wykazywana na deklaracji PIT-11.

Po naliczeniu listy płac, rozliczenie składników wg paragrafów wykonywane jest wg stałych paragrafów dla stypendiów - stypendium jest wykazywane w kwocie łącznej, oraz w rozbiciu na część BP i FU. Dla uzyskania czytelnego wydruku zalecamy w podanie dla składnika płacowego odpowiadającego stypendium paragrafu klasyfikacji ''32''. Program umożliwia także wykonanie zbiorczego zestawienia składników płacowych, ukazującego łączne kwoty wypłaconych stypendiów.

~~Obsługiwane formaty~~:

====Wprowadzanie trzynastki====

* ~~AutoID~~ - ~~plik CSV~~:

W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki - nagrody rocznej, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg wydziałów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego składnika:

~~1514,0143,UO,2018-05-04,2018-05~~-04,~~150~~

*'''rodzaj składnika''' - wybrać jeden, spośród oznaczonych w słowniku jako algorytm: trzynastka,

~~(id nieobecności, numer płacowy pracownika, kod nieobecności, data~~ od~~, data~~ do, ~~opcjonalnie liczba minut przy zdarzeniach na część dnia)~~

*'''data składnika''' - kiedy będzie wypłacany,

*dane dotyczące obliczania '''podstawy''': okres od-do, procent podstawy

~~===Wnioski i plany urlopowe===~~

Program analizuje dane dla kolejnych pracowników, oblicza podstawę trzynastki jako sumę składników, które oznaczone są w słowniku składników jako wchodzące do podstawy trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy.

Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna, wystarczy jedynie zatwierdzić lub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.

~~====Wnioski urlopowe====~~

'''Kalkulator do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - trzynastki'''

Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:

#Poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki, dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą na szybkie wprowadzenie składników dla wielu osób,

#Poprzez wprowadzenie składnika płacowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji.

~~Każdy wniosek może mieć różny stan - i w takiej kolejności następują zmiany:~~

{{TypBB}} Okno szybkie rejestrowanie trzynastki

* złożony - bezpośrednio po wprowadzeniu,

* odrzucony - brak zgody na urlop,

* zaakceptowany - zgoda na urlop,

* zaplanowany - zgoda i dodanie wniosku do planu urlopów, zaplanowane urlopy są pokazywane na ''Ewidencji czasu pracy'' w danych kadrowych pracownika,

* zrealizowany - wprowadzenie tego stanu wiąże się z wprowadzeniem nieobecności, odpowiadającej wnioskowi,

* wycofany - rezygnacja z urlopu, o ile wniosek nie jest zrealizowany,

~~Każda zmiana stanu wniosku jest zapisywana do dziennika zdarzeń jako oddzielny rodzaj zdarzenia~~, ~~a podgląd Dziennika zdarzeń dotyczący wniosków jest możliwy bezpośrednio z ekranu ich przeglądania~~.

Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy, oraz list i składników płacowych, uwzględnianych w podstawie.

~~Przy zmianie statusu wniosku~~ możliwe jest ~~dodanie komentarza/przyczyny~~, ~~tekst~~ jest ~~zapisywany~~ przy ~~identyfikatorze wniosku w Dzienniku zdarzeń~~.

Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady:

*Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka – w przeciwnym razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,

*Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),

*Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę w stosunku do łącznej liczby godzin pracy w danym miesiącu, i obliczoną podstawę z danego miesiąca przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić Słownik rodzajów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są po wybraniu danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora,

*Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (t.j. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku). Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,

*W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika (wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,

*Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,

*Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z tytułu pobierania zasiłków.

====~~Rejestrowanie wniosków~~====

====Ryczałty====

Dla ułatwienia rozliczania ryczałtów za przejazdy samochodem, program został wyposażony w specjalny kalkulator do ryczałtów.

*W danych kadrowych pracownika można podać maksymalny dopuszczalny miesięczny limit kilometrów do wypłacenia ryczałtu,

*Dla odpowiednio zdefiniowanego składnika o algorytmie ''Ryczałt'', podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator. Podpowiada on limit i rzeczywiste wykorzystanie limitu kilometrów, ostatnio wykorzystywaną stawkę za kilometr oraz oblicza wszystkie dni nieobecności pracownika w bieżącym miesiącu i pomniejsza ryczałt o 1/22 za każdy dzień nieobecności. Składniki o tym algorytmie nie są przeliczane przez dni urlopu oraz dni obowiązywania składnika.

* wprowadzanie przez odpowiednią funkcję programu:

~~[[File:place_wnioski.PNG]]~~

~~W górnej części ekranu można wybrać wnioski o żądanych stanach oraz~~ z ~~odpowiedniego przedziału czasowego~~. ~~Jest też pole~~, ~~umożliwiające filtrowanie pracowników wg nazwiska, szukane są nazwiska LIKE "%tekst%"~~. ~~Jeżeli~~ jako ~~pierwsza podana zostanie cyfra, program zakłada że wpisano numer pracownika i szuka tego numeru (w przypadku błędnego podania numeru~~, ~~np.~~ z ~~literami~~, ~~pokazywani są wszyscy pracownicy~~.

====Świadczenia w naturze====

Program pozwala na zdefiniowanie składnika z algorytmem obliczania ''Świadczenia w naturze''. Wartość takiego składnika jest obliczana jak dla składnika zwykłego, z uwzględnieniem odwołań do innych składników czy stałych wartości. Obliczana wartość jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia odpowiednich składek, zgodnie z zaznaczonymi opcjami - a następnie zerowana - '''sam składnik nie jest wypłacany, nie jest uwzględniany w kwotach brutto i netto'''.

~~Każdorazowo po zmianie należy kliknąć przycisk ''Odśwież''.~~

====Zwolnienia podatkowe====

~~Dla każdego wniosku można podać przedział czasowy OD i DO - datę i godzinę~~ (~~jeżeli potrzeba~~)~~, rodzaj nieobecności związany z nieobecnością,oraz krótki opis~~.

Ustawa PDOF przewiduje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 380 zł. niektórych przychodów (Art. 21 pkt 1 poz. 67). Aktualna wersja programu pozwala na przygotowanie odpowiedniej konfiguracji.

~~W dolnej części ekranu pokazywany jest~~ w ~~dniach~~ i ~~godzinach pozostały~~ do ~~wykorzystania urlop pracownika.~~

* dla składnika płacowego, odpowiadającego wypłacanemu wynagrodzeniu które pozwala na zwolnienie podatkowe można podać maksymalną, roczną kwotę zwolnienia podatkowego. Podczas naliczania list płac z tym składnikiem program sprawdza wypłaty tego składnika w poprzednich miesiącach i pomniejsza podstawę podatku dochodowego o kwotę składnika, do maksymalnej podanej rocznej kwoty

~~====Plany urlopowe====~~

* na karcie płacowej zmieniono kolejność wierszy z podstawami składek ubezpieczeniowych i podatku, co pozwala na łatwiejsze skontrolowanie podanych kwot. Została też dodana dodatkowa linia z kwotami zwolnień podatkowych w poszczególnych miesiącach

~~Na ekranie pokazywane są osoby z wnioskami, oznaczonymi jako zaplanowane:~~

* podczas przygotowania deklaracji PIT-11 przychód podatnika jest pomniejszany o zastosowane zwolnienia

~~[[File:place_planurlopow~~.~~PNG]]~~

Program umożliwia także rozliczanie zwolnień podatkowych wieloma składnikami. Jedyny warunek to taki, żeby składniki te były wypłacane z różnych list płac. Jako kwota dotychczasowego zwolnienia zliczane są zwolnienia wszystkich składników z poprzednich miesięcy oraz naliczone zwolnienia podatkowe z bieżącego miesiąca dla składników innych niż naliczany. Oczywiście, każdy ze składników musi mieć podaną w słowniku łączną dla wszystkich kwotę zwolnienia podatkowego.

~~W górnej części ekranu można wybrać wnioski~~ z ~~odpowiedniego przedziału czasowego~~, z ~~wybranego elementu struktury organizacyjnej~~, ~~można także zmienić ich uporządkowanie. Każdorazowo po zmianie należy kliknąć przycisk ''Odśwież''~~.

====Edycja list płac====

Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list płac. Jej zastosowanie to np. wprowadzenie danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, w celu prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS.

~~Na pokazanej liście zaplanowanych urlopów kolorem czerwonym~~ są ~~zaznaczone te~~ z ~~nich~~, ~~które~~ są ~~w konflikcie (zachodzące na siebie daty nieobecności) z którymś~~ z ~~pozostałych pokazanych~~.

Możliwe są dwa rodzaje korekty:

*Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac,

*Podanie kwoty korekty, o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac.

~~Przycisk~~ ''~~Podgląd wydruku~~'' ~~pozwala~~ na ~~przygotowanie zestawienia dla osób wybranych aktualnie~~ na ~~liście~~, ~~w ujęciu miesięcznym - w każdym miesiącu drukowane są dni kalendarzowe i robocze nieobecności.~~

Program pozwala na modyfikację:

~~Podobne zestawienie można uzyskać poprzez funkcję~~ ''~~Zestawienia urlopowe~~'', ~~wybierając opcję~~ ''~~Plan urlopów~~''.

*'''Kwoty brutto''' wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić obliczona ostateczną kwotę netto!

*'''Podstawy''', od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,

*'''Kwoty składki''' na ubezpieczenie zdrowotne,

*'''Podstawy obliczania zaliczki''' na podatek dochodowy,

*'''Zaliczki podatku''' dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego),

*'''Kwoty netto''' wypłaty,

*Podstaw obliczania składek ZUS (Uwaga: podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek),

*'''Kwot składek''' ZUS.

~~====Drukowanie wniosków====~~

Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca i każdej listy płac w miesiącu, wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu wybranej listy.

~~Ikona w lewej części ekranu pozwala na drukowanie wniosków. W zależności od rodzaju nieobecności, może być wykorzystywany inny wzorzec wydruku - ścieżkę do pliku z wzorcem~~ podaje się w ~~Słowniku rodzajów nieobecności~~.

~~Na wzorcach wniosków mogą być wykorzystywane specjalne makrodefinicje:~~

'''Wprowadzanie ostatecznych kwot'''

Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić na liście płac. Np. podanie wartości 1500,00 dla Podstawy ZUS spowoduje, że wszystkie składki ZUS będą naliczane od tej kwoty.

~~@WNU(DATA) - bieżąca data~~

'''Wprowadzanie kwot korekty'''

~~@WNU(URID) - unikalny identyfikator wniosku (pole ID_WNNB~~ z ~~tabeli PL_WNIOSKINB)~~

Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich pól. Podanie 0 nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej - jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15 złotych.

~~@WNU(UROD)~~ - ~~data początkowa wniosku~~

~~@WNU(URDO) - data końcowa wniosku~~

~~@WNU(URGO) - godzina początkowa wniosku~~

~~@WNU(URGD) - godzina końcowa wniosku~~

~~@WNU(WNDT) - data złożenia wniosku~~

~~@WNU(WNST) - status wniosku~~

~~@WNU(WNOP) - opis wniosku~~

~~@WNU(URLP) - pozostały urlop~~ do ~~wykorzystania~~

~~@WNU(URLZ) - w tym urlop zaległy~~

~~@WNU(URIM) - imię i nazwisko składającego~~

~~@WNU(URST) - stanowisko składającego~~

~~@WNU(URWD)~~ - ~~wydział składającego~~

====Wykorzystywanie wyróżnika====

Wyróżnik pozwala na rozliczenie wynagrodzenia, otrzymywanego przez pracownika, według różnych źródeł oraz zliczanie wynagrodzenia wypłaconego z wielu źródeł dla poszczególnych pracowników. Możliwości te najlepiej zobrazuje przykład:

~~Uwaga: godziny początkowe i końcowe drukowane są tylko wówczas~~, ~~gdy przynajmniej jedna~~ z ~~nich~~ jest ~~różna od zera~~

'''Przykład'''

Pracownicy to dozorcy, wykonujący swoją pracę na kilku obiektach. Ich wynagrodzenie zasadnicze składa się z kilku części - każda dotyczy innego obiektu. Potrzebne jest obliczenie łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanej pracownikom za pracę na poszczególnych obiektach.

~~====Rejestrowanie wniosków przez pracowników z aplikacji eKadry====~~

Wprowadzając składniki płacowe pracownikom, wynagrodzenie zasadnicze podajmy za każdy obiekt oddzielnie, stosując odpowiedni wyróżnik:

===~~Rejestrowanie trzynastki~~===

{| class="wikitable"

! colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Pracownik 1

~~W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki~~ - ~~nagrody rocznej, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg wydziałów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego składnika:~~

|-

*rodzaj składnika - ~~wybrać jeden~~, ~~spośród oznaczonych w słowniku jako algorytm: *trzynastka~~

| style="font-weight: bold;" | Składnik

*data składnika - ~~kiedy będzie wypłacany~~

| style="font-weight: bold;" | Kwota

*dane dotyczące obliczania podstawy: okres od-do, ~~procent podstawy~~

| style="font-weight: bold;" | Wyróżnik

|-

| Zasadnicze

| 300,00

| BUDYNEK-1

|-

| Zasadnicze

| 450,00

| BUDYNEK-2

|-

| Zasadnicze

| 200,00

| BUDYNEK-3

|}

~~Program analizuje dane dla kolejnych pracowników~~, ~~oblicza podstawę trzynastki jako sumę~~

{| class="wikitable"

~~składników~~, ~~które oznaczone są w słowniku składników jako wchodzące do podstawy trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy.~~

! colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Pracownik 2

~~Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna, wystarczy jedynie zatwierdzić lub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.~~

|-

| style="font-weight: bold;" | Składnik

| style="font-weight: bold;" | Kwota

| style="font-weight: bold;" | Wyróżnik

|-

| Zasadnicze

| 400,00

| BUDYNEK-1

|-

| Zasadnicze

| 150,00

| BUDYNEK-2

|}

~~Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:~~

Po naliczeniu listy płac, wynagrodzenia zasadnicze zostaną zsumowane i wykazane na liście płac w kwocie łącznej. Wykonując Zbiorcze zestawienie składników, należy wybrać opcje grupowania składników wg wyróżnika. Otrzymany wydruk wykaże podział następujący:

~~#poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki~~, ~~dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą~~ na ~~szybkie wprowadzenie~~ składników ~~dla wielu osób,~~

~~#poprzez wprowadzenie składnika płacowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy~~, ~~oraz list i~~ składników ~~płacowych, uwzględnianych w podstawie~~.

~~Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady~~:

{| class="wikitable"

*Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka – w przeciwnym razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,

! style="font-weight: bold;" | Składnik

*Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),

! style="font-weight: bold;" | Wyróżnik

*Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę w stosunku do łącznej liczby godzin pracy w danym miesiącu, i obliczoną podstawę z danego miesiąca przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić Słownik rodzaj ów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są po wybraniu danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora.

! style="font-weight: bold;" | Kwota

*Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (t.j. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku). Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,

|-

*W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika (wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,

| Zasadnicze

*Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,

| BUDYNEK-1

*Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z tytułu pobierania zasiłków.

| 700,00

|-

| Zasadnicze

| BUDYNEK-2

| 600,00

|-

| Zasadnicze

| BUDYNEK-3

| 200,00

|}

~~===Szybkie rejestrowanie składników===~~

W ten sposób uzyskaliśmy łączną kwotę wynagrodzeń zasadniczych rozbitą na poszczególne obiekty, zgodnie z jej podziałem podanym w danych poszczególnych pracowników

Funkcja szybkiego rejestrowania składników płacowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi

====Szybkie rejestrowanie składników płacowych====

konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego samego składnika płacowego - np.

Funkcja szybkiego rejestrowania składników płacowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego samego składnika płacowego - np. jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty. Wprowadzanie należy wykonywać następująco:

jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty.

*Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu,

*Wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:

**Pracowników, dla których należy wprowadzić składnik,

**Rodzaj składnika płacowego,

**Daty obowiązywania składnika w naliczanym wynagrodzeniu - dla składników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w którym następuje wypłata,

**Domyślną kwotę składnika.

*kliknąć przycisk ''Rejestruj'' - rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty (podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk ''Zapisz'' - dane są natychmiast zapisywane do bazy danych, kliknięcie ''Pomiń'' powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.

~~Wprowadzanie należy wykonywać następująco:~~

====Zasiłki i karty zasiłkowe====

*jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu

Przygotowanie informacji do kart zasiłkowych odbywa się w dwóch etapach:

*wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i ~~podać:~~

**pracowników, dla których należy wprowadzić składnik

**rodzaj składnika płacowego

**daty obowiązywania składnika w ~~naliczanym wynagrodzeniu - dla składników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w którym następuje wypłata~~

**domyślną kwotę składnika

*kliknąć przycisk ''Rejestruj'' - rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty (podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk Zapisz - dane są natychmiast zapisywane do bazy danych, kliknięcie Pomiń powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.

~~Dodatkowo~~, ~~funkcja rozbudowana jest o opcję rejestrowania nagród jubileuszowych: po zaznaczeniu tej opcji program dla każdego pracownika analizuje staż pracy, i jeżeli~~ w ~~wybranym okresie przypada jubileusz~~ (20, 25, 30, 35, 40, ~~45 lat pracy) wówczas umożliwia zarejestrowanie odpowiedniego składnika~~.

'''Pierwszy etap'''

Wprowadzanie składnika płacowego, odpowiadającego zasiłkowi. Składnik taki musi mieć w swoich parametrach (''Słownik składników płacowych'', przycisk ''Dodatkowo'' dla składników płacowych) zaznaczoną opcję ''Zapisywać informacje o zasiłku w karcie zasiłkowej''. Podczas wprowadzania składnika należy skorzystać z kalkulatora do chorobowego - pozwala on na wprowadzenie informacji występujących na karcie zasiłkowej, takich jak okres obliczania podstawy zasiłku, stawka dzienna, okres choroby. Ważne jest, że jednemu składnikowi płacowemu może odpowiadać wyłącznie jeden zasiłek.

~~Do analizy wybierany~~ jest ~~okres jednego roku, począwwszy od podanej daty początkowej składnika~~ do ~~zarejestrowania~~. ~~Składniki rejestrowane~~ są ~~z datą miesiąca, w którym przypada jubileusz~~ - ~~można więc wykonać jednorazowo przygotowanie składników np. na początku roku, w kolejnych miesiącach będą one automatycznie uwzględniane przy naliczeniu list płac~~.

Informacja na kartę zasiłkowa jest przygotowywana wyłącznie podczas korzystania z kalkulatora do obliczania chorobowego. Jeżeli naliczona została lista płac, po czym ponownie edytowano składnik płacowy, informacje o wypłaconej kwocie zasiłku są usuwane - listę należy naliczyć ponownie.

Podczas ~~rejestrowania składnika można wybrać opcję liczenia wg funkcji,~~ i ~~dalej funkcję zliczenia składników~~, ~~które w słowniku mają zaznaczone uwzględnianie w podstawie nagrody jubileuszowej. Zliczane są tylko składniki z bieżącego miesiąca~~, ~~z naliczanych list płac (a więc listę z nagrodami należałoby naliczać na końcu)~~.

'''Drugi etap'''

Naliczanie listy płac. Podczas naliczania dane zasiłku są uzupełniane o kwoty brutto i netto zasiłku, a także o kwotę podatku, należnego od zasiłku.

~~Po przygotowaniu~~ składników ~~można wydrukować skrócony raport~~, ~~obrazujący komu i w jakiej wysokości zarejestrowano nagrody~~.

Kwota podatku od zasiłku nie jest obliczana bezpośrednio, a jedynie proporcjonalnie w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia. Standardowo zaliczka podatku dochodowego od zasiłku zaokrąglana jest do 1 grosza. Istnieje jednak parametr (''Stałe parametry systemu'', zakładka ''Zaokrąglenia''), umożliwiający zaokrąglenie zaliczki podatku od zasiłku na karcie zasiłkowej tak, jak standardowo jest zaokrąglana cała zaliczka podatku.

~~===Szybka zmiana danych===~~

Od chwili obliczenia listy płac zasiłek jest ujmowany na karcie zasiłkowej Z-17.

Karty i asygnaty zasiłkowe

~~Funkcja pozwala na szybką zmianę niektórych danych u większej grupy pracowników. Można wybrać zakres danych~~, ~~oraz zażądać zmiany pewnej dotychczasowej wartości~~ na ~~nową~~.

Tworzenie kart zasiłkowych przebiega w dwóch etapach:

#Podczas wprowadzania zasiłku, podczas korzystania z kalkulatora do chorobowego, przygotowywane są dane ogólne zasiłku: kwota zasiłku,

#Podczas naliczania listy płac dane zasiłku są uzupełniane o kwotę zaliczki podatku dochodowego, przypadającą na zasiłek (proporcjonalnie do udziału zasiłku w ogólnej podstawie opodatkowania).

~~Szczegółowe informacje~~ o ~~wykonywanych zmianach zapisywane są~~ w ~~[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 dzienniku zdarzeń]~~.

''Informacja o zasiłkach''

W nowej wersji programu został rozbudowany ekran edycji danych płacowych - podobnie jak podczas edycji danych kadrowych, występuje kilka zakresów danych: składniki płacowe, podatek dochodowy (jak w danych kadrowych), oraz karta zasiłkowa.

~~===Zmiana harmonogramów i grafików pracy===~~

[[File:place_wykazzasilkow.PNG|400px]]

~~'''Tygodniowy harmonogram czasu pracy'''~~

Program pozwala na podgląd każdego naliczonego zasiłku, podając o nim szczegółowe informacje, a także na wydrukowanie karty zasiłkowej dla wybranego pracownika - drukowane są zasiłki pokazane na ekranie, dla wybranego roku. Po przyciśnięciu prawego klawisza myszy w obszarze wykazu zasiłków program pozwala na wybranie wszystkich, bez filtra roku - drukowana wówczas karta zasiłkowa zawiera także wszystkie zarejestrowane zasiłki.

Czas pracy pracownika wynika z tygodniowego harmonogramu czasu pracy, stosowanego od podanej daty, oraz dodatkowych dni wolnych i roboczych wg słownika. Czas pracy podawany jest w godzinach i minutach, podczas wprowadzania program podpowiada łączny czas pracy dla każdego dnia i tygodnia. Godziny nocne są wyznaczane na ~~podstawie godzin pracy~~, ~~przypadających pomiędzy 21:00 a 6:00 rano~~.

Wydruk obejmuje jedynie zasiłki rozliczone na listach płac, z kompletem danych.

~~Na ich podstawie przygotowywany~~ jest ~~indywidualny roczny grafik pracy – opisujący czas, który każdy pracownik powinien przepracować, czyli normę czasu pracy~~.

Drukowanie kart zasiłkowych jest możliwe także dla większej grupy pracowników - z poziomu menu ''Zestawienia płacowe'' > ''Karty zasiłkowe''.

~~Po każdej aktualizacji harmonogramu tygodniowego lub wprowadzeniu nowego harmonogramu należy wykonać aktualizację rocznego grafiku pracy – wprowadzenie obowiązujących~~ pracownika ~~godzin pracy~~.

'''Usuwanie danych zasiłków'''

Jest wykonywane podczas:

*Usuwania danych składnika płacowego, o ile lista płac nie została jeszcze naliczona, usuwany jest jeden zasiłek, odpowiadający temu składnikowi,

*Usuwania danych naliczonej listy płac (z funkcji Informacje o listach płac), usuwane są wszystkie zasiłki, naliczone dla tej listy,

*Usuwania danych pracownika, usuwane są wszystkie dane.

~~Poszczególne dni pracy w grafiku~~ można ~~edytować~~, ~~podając pracownikowi indywidualnie go obowiązujący czas pracy w tym dniu – w ten sposób opisujemy wyjątki lub indywidualny czas pracy~~.

'''Asygnaty zasiłkowe ZUS Z-7'''

~~Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy~~.

Po przygotowaniu zasiłku (wprowadzeniu składnika i naliczeniu listy) można wydrukować zastępczą asygnatę zasiłkową - druk ZUS Z-7. Po wybraniu funkcji edycji danych płacowych należy wybrać ''Karty zasiłkowe'', a następnie wskazać zasiłek i kliknąć przycisk ''Drukowanie asygnaty Z-7''. Asygnata drukowana jest dla jednego wybranego zasiłku.

~~'''Zmiana godzin pracy~~ w ~~wybranym dniu''' – dla podanego dnia można podać godziny pracy~~, ~~odbiegające od grafiku (podanie 0~~:~~00 – 0:00 odpowiada zaznaczeniu tego dnia jako wolnego). Funkcja ta jest wygodna~~, ~~jeżeli odstępstwo od standardowego harmonogramu dotyczy części lub tylko wybranych pracowników – np. jeden z wydziałów ma~~ w ~~pewnym dniu wydłużone godziny pracy.~~

Jeżeli zasiłek dotyczący jednego zwolnienia jest wypłacany w dwóch ratach (np. zwolnienie na przełomie miesiąca), należy postępować następująco:

~~Zalecamy wprowadzenie krótkiego opisu zmiany – pojawi się on~~ w ~~wydrukach ewidencji czasu pracy pracowników~~, ~~dokumentując odstępstwo od harmonogramu~~. Jeżeli ~~oznaczymy dane jako zablokowane~~, ~~mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy~~.

*Wprowadzając składnik odpowiadający pierwszej racie, podać dane zwolnienia, w kalkulatorze do chorobowego podać liczbę dni, odpowiadającą pierwszej racie zasiłku,

*Wprowadzając składnik odpowiadający drugiej racie, należy wskazać wprowadzone uprzednio dane nieobecności, a w kalkulatorze do chorobowego podać pozostałą liczbę dni, odpowiadającą drugiej racie zwolnienia.

*Jeżeli podczas wydruku asygnaty wybrany zostanie zasiłek wypłacony w dwóch ratach (wprowadzony w opisany wyżej sposób), wówczas na asygnacie wykazane będą obie raty zasiłku, odpowiadające tej samej nieobecności (zwolnieniu).

~~'''Dodatkowe opcje pozwalają na'''~~

====Przeliczanie składników płacowych przez czas pracy====

~~- pominięcie lub uwzględnienie w zmianach pracowników z indywidualnym czasem~~ pracy,

Przez czas pracy przeliczane są te składniki, dla których w ''Słowniku składników'' została zaznaczona odpowiednia opcja: ''Przeliczanie składników przez dni w oparciu o kalendarz i przepracowane godziny''.

~~- nadpisanie~~ dni, ~~oznaczonych jako zablokowane~~ (~~prawdopodobnie wcześniej edytowanych~~).

Na sposób przeliczania składnika płacowego przez czas pracy ma wpływ ustawienie odpowiedniej funkcji systemu na zakładce Zaawansowane w Stałych parametrach systemu.

*'' Funkcja nie została zaznaczona'' Kwota składnika będzie przeliczana przez liczbę dni w miesiącu, w których składnik obowiązywał, w stosunku do liczby dni miesiąca, za który wykonywane jest obliczenie. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1). Łączna liczba dni w miesiącu jest zgodna z ustawieniem w danych pracownika, na zakładce ''Dokumenty'',

*'' Funkcja została zaznaczona'' Przeliczenie wykonywane jest przez godziny przepracowane w stosunku do godzin wynikających z grafiku. Godziny przepracowane są pomniejszane o te nieobecności, dla których zaznaczono odpowiedni parametr w ''Słowniku rodzajów nieobecności''.

Jeżeli włączone jest rejestrowanie logu w menu ''Pomoc'', przy przeliczanych składnikach umieszczona będzie dokładna informacja o dniach lub godzinach, mających wpływ na obliczenie.

~~'''~~Wprowadzenie nowego harmonogramu''' - jeżeli nowy harmonogram dotyczy części lub tylko wybranych pracowników, można podać datę, od kiedy obowiązuje oraz szczegółowy czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Program automatycznie wprowadzi harmonogram dla wybranych pracowników oraz wygeneruje nowe grafiki pracy na ich podstawie.

===Wprowadzenie nieobecności===

~~Nowe grafiki~~ pracy ~~tworzone są wyłącznie dla aktualnego roku rozliczeniowego~~, w ~~przypadku harmonogramów wprowadzanych na czas przyszły przygotowanie grafików odbywa się podczas zamykania roku rozliczeniowego~~.

Podajemy wszystkie dane o nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należy podać:

*rodzaj nieobecności - jeden z listy,

*uwzględnianie nieobecności w stażu pracy i w latach do nagrody jubileuszowej,

*szczegółowych danych o chorobie (jeżeli wybrano taki rodzaj nieobecności), koniecznych do poprawnego przygotowania danych do ZUS

*w danych o zwolnieniach chorobowych można podać procent podstawy zasiłku, uwzględniany przy jego obliczaniu - jest on automatycznie przenoszony do kalkulatora chorobowego. Program podpowiada ostatnio wprowadzany procent podstawy dla danego pracownika i takiego samego zwolnienia.

~~===Usuwanie~~ danych ~~pracowników===~~

:Program oblicza dni nieobecności w pracy podczas naliczania płac, i wykorzystuje te dane

np. przy pomniejszaniu podstawy składek ZUS od dodatku stażowego w wypadku choroby - poprawne podanie danych o nieobecnościach ma istotny wpływ na poprawność naliczania

wynagrodzeń.

~~Program pozwala na usunięcie kompletu danych pracownika~~ - ~~zarówno kadrowych~~, ~~jak~~ i ~~płacowych~~. ~~Usunięcie~~ jest ~~ostateczne i nieodwracalne~~, ~~dlatego też przed wykonaniem tej operacji należy dokładnie zastanowić~~ się ~~nad jej koniecznością~~.

Podobnie, dla urlopów bezpłatnych, obliczana jest liczba dni nieobecności w pracy z powodu urlopu. Istnieje możliwość - po odpowiednim skonfigurowaniu składników płacowych, automatycznego pomniejszania wynagrodzenia w związku z wykorzystanym urlopem bezpłatnym. Podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:

~~Po wybraniu pracownika program wyświetla ogólne informacje o nim, a następnie żąda podwójnego potwierdzenia polecenia usunięcia danych~~.

*w naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy miesiąc rozliczenia,

*jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach),

*na RSA z danego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu.

~~===Zarządzanie danymi~~ pracownika~~===~~

Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych.

Kliknięcie przycisku umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie

nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z możliwością wybrania roku, dla którego wykonywane jest rozliczenie.

~~Funkcja menu~~ ''~~Zarządzanie danymi pracownika~~'' (dostępna także przez klawisz F4), pozwala z jednego miejsca edytować dane kadrowe, płacowe, uzyskać informacje o naliczonych listach płac oraz podejrzeć kwoty z list płac na bieżący miesiąc bez konieczności ich wcześniejszego naliczania (w prosty sposób można wykonać np. edycję składnika oraz sprawdzić, jaki wpływ ma zmiana na wynagrodzenie pracownika).

'''Opieka nad dzieckiem'''

===~~Wykaz pracowników~~===

W celu ułatwienia rozliczania i kontrolowania zwolnień od pracy dla wychowujących dziecko (Kodeks Pracy, art. 188) dodano w programie szereg zmian:

*Przy podawaniu wymiaru urlopu na dany rok dodana możliwość podania wymiaru opieki nad dzieckiem na ten rok:

[[File:Place okno edycja wymiaru urlopow.png]]

*W Słowniku rodzajów nieobecności dla wybranej (jednej lub więcej) nieobecności można zaznaczyć, że pomniejszają one wymiar opieki nad dzieckiem w danym roku,

[[File:Place okno slownik rodzajow nieobecnosci.png]]

*Dodane oddzielne podliczenie godzin opieki na rozliczeniu nieobecności,

[[File:Place okno rozliczenie nieobecnosci.png]]

*Umożliwiono łatwe wyszukanie osób z wprowadzoną opieką – poprzez wybór wg cech, do wykorzystania na przykład poprzez ''Wykaz pracowników (F3)'' - jako dane w kolumnach można wybrać wymiar opieki w bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,

[[File:Place okno wykaz pracownikow.png]]

*Podczas wprowadzania nieobecności w dolnej części okna w polu z informacjami pokazywane są wymiar opieki w bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,

[[File:Place okno urlopy choroby nieobecnosci.png]]

*W zestawieniach kadrowych dodano ''Zestawienia opieki nad dzieckiem'', gdzie pokazane są godziny wykorzystanej opieki oraz godziny pozostałe do wykorzystania.

[[File:Place okno zestawienia opieki nad dzieckiem przyklad.png|600px]]

===Wprowadzenie nieobecności z kalendarza===

~~W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz pracowników'', dostępna także poprzez klawisz F3 pozwalająca~~ na ~~przeglądanie pracowników oraz w trzech dodatkowych kolumnach wybranych przez operatora danych kadrowych. Menu pod prawym klawiszem myszy umożliwia bezpośrednie przejście do edycji danych~~, ~~możliwy jest także wydruk przygotowanego wykazu.~~

Po wybraniu pracownika pokazywany jest jego kalendarz pracy na bieżący rok i miesiąc, z zaznaczonymi dniami pracy i nieobecnościami:

Dodatkowo, możliwe jest ograniczenie pracowników na wykazie poprzez ich wybór wg. cech. Po wybraniu dowolnej cechy anulowanie wyboru odbywa się poprzez ponowne kliknięcie wyboru cechy i wybranie nowej lub anulowanie.

[[File:place_nieobzkalendarza.PNG]]

~~Kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn powoduje uporządkowanie wykazu wg~~ danych ~~w tej~~

Należy pamiętać, że poprawność kalendarza jest uzależniona od danych o zatrudnieniu pracownika oraz od przygotowania grafiku pracy.

~~kolumnie.~~

W celu zarejestrowania nieobecności należy:

~~===Wykaz ostatnich zwolnień ZUS===~~

* wskazać dzień na kalendarzu - poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy,

* nacisnąć prawy klawisz myszy - pokazane zostanie menu z możliwymi do zarejestrowania nieobecnościami, po wybraniu jednej z opcji pokaże się okno do wprowadzenia danych, z podpowiedzianą wybraną datą od i do - oczywiście daty można zmienić,

Uwaga: wprowadzane dane nieobecności są niezwłocznie i nieodwołalnie zapisywane, ich usunięcie możliwe jest jedynie przez edycję danych kadrowych pracownika.

==~~Listy płac~~==

===Wprowadzenie nieobecności z portalu ZUS PUE===

Zgodnie z informacjami ZUS, nie zostanie przygotowane API, umożliwiające automatyczne pobieranie zwolnień elektronicznych. W związku z tym przygotowaliśmy rozwiązanie, upraszczające i przyspieszające rejestrowanie zwolnień.

===~~Przeglądanie list płac pracownika~~===

====Konfiguracja====

~~Ne ekranie pokazane są wszystkie listy płac pracownika z wybranego roku - rok można zmieniać klikając przyciski~~ w ~~dolnej części okna~~. ~~Po dwukrotnym kliknięciu na wybraną listę pokazywane są jej szczegóły~~.

Do pracy aplikacji wymagany jest Microsoft .Net Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

~~[[File~~:~~place_infolp~~.~~PNG]]~~

Potrzebne pliki:

PlacePue.exe

placepue.dll

W ~~wyświetlanych kolumnach~~ z ~~danymi list płac pokazywane są m~~.~~in. wartość składek PPK pracodawcy uwzględniona w podstawie PIT, miesiąc,~~ z ~~którego te składki zostały obliczone, oraz identyfikator eksportu składek PPK do pliku w celu ich przekazania~~.

W/w pliki muszą znajdować się w katalogu z programem ''Płace''.

Do prawidłowej pracy programu należy powiązać rozszerzenie typu pliku ''xml'' z aplikacją (niewymagane dla przeglądarki Firefox).

~~Podczas przeglądania list płac wybranego pracownika istnieje możliwość zmiany numeru listy~~ lub ~~wydziału aktualnego podczas naliczenia~~ - ~~odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy~~.

* 1 sposób dla Windows 7, 10: Wybieramy kolejno ''Panel sterowania'' -> ''Programy'' -> ''Skojarz typ pliku lub protokół z programem''. Zaznaczamy xml i wybieramy ''zmień program'' oraz odpowiednią aplikację.

* 2 sposób: Jeśli mamy plik .xml to klikamy ''ppm'' -> ''właściwości'' -> ''zmień program''.

* 3 sposób: Należy uruchomić aplikację i przeciągnąć plik xml na okno programu.

~~[[File:place_zmiana_numeracji~~.~~png]]~~

====Rejestrowanie====

Zwolnienie lekarskie dostarczane w wersji elektronicznej, możemy automatycznie wczytać do programu. Na portalu PUE w zaświadczeniach lekarskich po wybraniu ubezpieczonego klikamy ''Zapisz jako'' -> ''XML''.

~~Numer listy można wybrać z rozwijanej listy, lub bezpośrednio podać wartość~~.

[[File:ZUSPUE2.jpg]]

'''~~Uwaga:~~''' ~~program nie kontroluje podanego numeru listy płac~~, ~~należy upewnić się, że jest on właściwy!~~

W przeglądarce Firefox przy próbie zapisania pliku w oknie wybieramy ''Otwórz za pomocą'' klikamy rozwijalne menu, odnajdujemy aplikację i klikamy OK. Jeśli okno z wyborem aplikacji się nie otworzyło to wchodzimy w przeglądarce Firefox w ''Opcje'' > ''Ogólne'' > ''Pliki i aplikacje'', odnajdujemy ''Typ zawartości'' - ''XML Document'' i wybieramy ''Zawsze pytaj''.

~~===Naliczanie list płac===~~

[[File:ZUSPUE1.jpg]]

~~====Przygotowanie do naliczenia list płac====~~

Przy prawidłowej konfiguracji przeglądarka uruchomi aplikację wyświetlając dane ubezpieczonego. Kod świadczenia możemy wprowadzić ręcznie lub wybrać przy pomocy listy klikając ''[...]'' po prawej stronie. Jeśli zwolnień jest kilka to możemy przełączać pomiędzy nimi poprzez przyciski ''< >''.

~~Cykl wprowadzania danych i naliczania płac przebiega w następujących fazach~~:

W przypadku wielu zwolnień rejestrować można na dwa sposoby:

*~~Etap aktualizacji~~ danych ~~i drukowania list uzupełniających - w ciągu miesiąca należy sukcesywnie wprowadzać dane~~, ~~mające wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników. Można drukować zestawienia~~ i ~~listy uzupełniające za miniony miesiąc - konieczna jest~~ do ~~tego wcześniejsza akceptacja naliczonych płac~~,

* Pojedynczo poprzez edycję danych na aktualnej karcie, kliknięcie ''Zapisz obecny'' i przejściu do następnego zwolnienia. W przypadku użycia ''Zapisz pozostałe'' zwolnienia, które zostały zapisane przy użyciu ''Zapisz obecny'' nie zostaną kolejny raz wysłane (jeśli aplikacja zostanie uruchomiona ponownie to wysłanie ponowne będzie możliwe).

*~~Drukowanie listy płac - po zgromadzeniu~~ wszystkich ~~danych~~ i ~~uaktualnieniu parametrów naliczania (np~~. stawek podatku), można przystąpić do drukowania zasadniczych list płac po wydrukowaniu list płac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki, i ponownie wydrukować listy,

* Zapisanie wszystkich poprzez edycję każdego zwolnienia i kliknięcie ''Zapisz wszystko''. Po poprawnym dodaniu aplikacja sama się wyłączy.

*Po ~~wydrukowaniu list płac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki i ponownie wydrukować listy~~.

'''~~Obliczanie kwoty składnika płacowego~~'''~~ ~~

Uwaga:

~~Płaca pracownika jest obliczana poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników~~. Jeżeli pole status składnika jest równe 0 (zero), składnik jest pomijany przy naliczaniu płacy. Wartość składnika jest obliczana przez pomnożenie kwoty składnika przez współczynnik, procent i godziny/dni i jej zaokrąglenie, według parametru danego składnika podanego w słowniku składników płacowych:

* Numer Pesel w bazie i na zwolnieniu muszą się zgadzać, aby móc dodać zwolnienie. Takie zwolnienie przy użyciu ''Zapisz wszystko'' zostanie pominięte.

~~Wartość składnika = Kwota * Współczynnik * (Procent/100) * GodzinyDni~~

* Jeśli w przesłanych do bazy zwolnieniach w polu ''Opis'' będzie podawany ''Nr Zaświadczenia'' to aplikacja sprawdzi czy takie zwolnienie już nie było dodane i wyświetli odpowiedni komunikat.

[[File:ZUSPUE3.jpg]]

~~'''Przeliczanie składnika przez etat''' ~~

W przypadku wystąpienia błędu podczas pracy aplikacja wyświetli komunikat w górnej części okna (nad polami Imię i nazwisko oraz Pesel). W przypadku niektórych błędów aplikacja stworzy plik tekstowy o nazwie PlacePueErrors.txt, o czym użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.

~~Po zaznaczeniu odpowiedniego parametru~~ w ~~słowniku składników, kwota składnika będzie~~

przeliczana przez etat pracownika - pozwala to na wprowadzania podstawowej kwoty wynagrodzenia dla pełnego etatu, która dla poszczególnych pracowników zostanie zmodyfikowana w zależności od ich etatów. '''Uwaga!''' Jeżeli etat jest równy 0 (~~lub pola są puste~~), ~~przeliczenie nie jest wykonywane~~.

'''~~Korygowanie kwoty składnika przy urlopie bezpłatnym~~'''~~ ~~

====Przeglądanie zwolnień w programie====

~~Jeżeli została zaznaczona odpowiednia opcja składnika~~, ~~wówczas program pomniejsza kwotę składnika~~ w ~~następujący sposób:~~

Włączenie w menu ''Stałych parametrach systemu'' - ''Wygląd'' funkcji ''Informacje o nieobecnościach i listach płac na głównym ekranie'' powoduje pokazanie szeregu informacji, a w szczególności ostatnio zarejestrowanych nieobecności. Pokazywane są nieobecności od poprzedzającego miesiąca, dla których nie został zarejestrowany rozliczający je składnik płacowy.

*obliczana jest liczba dni urlopu bezpłatnego, wykorzystanego w bieżącym miesiącu,

*obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu - obie w/w wartości wyznaczane są ~~przy wykorzystaniu informacji z grafiku, do którego jest przypisany pracownik~~,

*kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie do liczby dni urlopu w stosunku do liczby dni roboczych.

'''~~Obliczenia końcowe~~'''~~ ~~

W głównym menu w opcji ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz ostatnich zwolnień ZUS'' - pokazuje ona listę pracowników z zarejestrowanymi w sposób automatyczny zwolnieniami, dla których nie został zarejestrowany rozliczający je składnik płacowy.

~~W zależności od pól~~ ZUS ~~i podatek~~, składnik ~~jest uwzględniany przy obliczaniu odpowiednio składki ZUS i podatku dochodowego.~~

Po obliczeniu wynagrodzenia, kwota brutto oznacza łączną sumę składników zasadniczych i dodatków, bez odliczania podatku dochodowego. Kwota netto oznacza kwotę brutto, pomniejszoną o należne składki i potrącenia i kwotę podatku dochodowego. Obie kwoty - brutto i netto - nie zawierają zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.

~~Po obliczeniu kwoty brutto wyznaczane są,~~ na ~~podstawie stawek~~ z ~~danych płacowych pracownika, kwoty składek~~ ZUS~~. Przed ich obliczeniem program kontroluje, czy nie nastąpiło przekroczenie górnej granicy dochodów, od której nie są opłacane składki emerytalna i rentowa~~ - ~~granica ta~~ jest ~~podawana jako parametr~~ w funkcji Stałe parametry systemu Kwota podstawy zaliczki podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje poprzez pomniejszenie dochodów brutto o należne składki ubezpieczeniowe.

Funkcja ''Wykaz pracowników'' pozwala na wybranie w jednej z kolumn pokazywania daty ostatniego zwolnienia ZUS - wybierana jest data wystawienia ostatniego zwolnienia, zarejestrowanego w sposób automatyczny.

~~Program utrzymuje specjalne bazy~~ danych~~, zawierającą naliczenia płac w obrębie całego roku. Wszelkie informacje o płacach są uzyskiwane na podstawie zawartych tam informacji z kolejnych~~

===Import danych RCP===

~~naliczeń.~~

~~'''Zaokrąglanie składników płac i wynagrodzenia''' ~~

Współpraca z elektroniczną ewidencją czasu pracy ma sens jedynie wówczas, gdy pozwala ona na określenie rodzaju nieobecności pracownika - w innej sytuacji z faktu nieobecności (niezarejestrowania wejścia i wyjścia) nic nie wynika, nie znana jest przyczyna, a więc i tak należy dane uzupełnić w programie - powodem nieobecności może być delegacja służbowa, urlop, albo choroba - co może mieć wpływ na naliczenie wynagrodzenia.

~~System płacowy~~ pozwala na ~~wprowadzenie kwot zaokrąglania dla:~~

*Każdego ze składników płacowych (podawane oddzielnie w ~~funkcji ''Parametry składników płacowych'') - do podanej kwoty są zaokrąglane składniki płacowe, natychmiast po obliczeniu ich ostatecznej wartości~~ (~~patrz wyżej~~),

*Podstawy opodatkowania - do tej kwoty jest ~~zaokrąglana suma wszystkich składników~~,

*Podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

*Podatku dochodowego - ~~do tej kwoty jest zaokrąglana obliczona kwota zaliczki miesięcznej podatku dochodowego oraz ostateczna kwota podatku~~, ~~wynikająca z rozliczenia rocznego~~,

*Wynagrodzenia netto - ~~do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie netto każdego pracownika,~~

*Wynagrodzenia brutto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie brutto,

*Podstawy składek ZUS - do tej kwoty są zaokrąglane podstawa składki ZUS, jako suma składników, podlegających tej składce,

*Kwot składek ZUS - do tej wartości zaokrąglane są wyliczone kwoty składek ZUS wg podanych stawek procentowych.

~~====Naliczanie list - parametry naliczania====~~

Jeżeli plik przygotowywany przez RCP identyfikuje różne rodzaje nieobecności, ich kody należy wprowadzić w odpowiednie pole w ''Słowniku rodzajów nieobecności''. Jeżeli w pliku RCP kodu nie ma podanego lub nie zostanie odnaleziona nieobecność z tym kodem, program szuka nieobecności domyślnej oznaczonej kodem '''#RCP#'''.

~~W górnej części okna~~ należy ~~podać za który miesiąc~~ ma ~~zostać naliczona lista płac, wybrać zakres danych pracowników (wydziały, grupy~~ lub ~~osoby), oraz wybrać jedną~~ z ~~list~~, ~~która ma zostać naliczona:~~

~~[[File:place_naliczanie~~.~~PNG]]~~

W przypadku gdy plik przygotowywany przez RCP zawiera identyfikatory pracowników, należy je wprowadzić w odpowiednie pole w danych kadrowych pracownika, w zakładce ''Norma i grafik czasu pracy''.

[[File:place_rcp.png]]

~~W dolnej części okna~~, po lewej~~, występują parametry związane z naliczaniem~~ listy ~~jako korekty do już istniejącej:~~

Import danych należy rozpocząć od wybrania pliku z danymi z RCP, a następnie kliknąć przycisk ''Odczytaj dane''. Program analizuje dane z pliku, dopasowuje dane pracowników i rodzajów zwolnień oraz kontroluje daty nieobecności. Po odczytaniu prezentowana jest lista pracowników i ich nieobecności, poprawne dane (możliwe do zaimportowania) oznaczone są w lewej części listy.

~~Należy wybrać:~~

Inna możliwość zaimportowania danych istnieje po otwarciu okna ''Importu danych RCP'' lub okna ''Wprowadzania nieobecności'' z menu ''Pracownicy'' - wystarczy wówczas przeciągnąć plik z systemu RCP i upuścić na pusty obszar, zostanie on odczytany automatycznie.

* listę w której zostanie zapisana korekta,

* miesiąc i ~~rok~~, ~~pod którym~~ zostanie ~~zapisana korekta,~~

* jeżeli wcześniej korekta już istniała, jest możliwość dodania do niej obecnie naliczanej

~~[[File:place_nal_par0~~.~~PNG]]~~

Po kliknięciu przycisku ''Zarejestruj'' dane są zapisywane w bazie i widoczne na zakładce ''Nieobecności'' w danych kadrowych.

*Każdy zapis w polu opisu posiada informację o automatycznym imporcie, identyfikator z systemu RCP oraz identyfikator sesji importu (grupy jednocześnie zaimportowanych danych mają ten sam identyfikator), np.: ''Import z systemu RCP, sesja: 71816, ID: <1549>'',

*informacja o imporcie danych jest zapisywana w ''[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dzienniku zdarzeń]''.

W ~~dolnej części okna~~, ~~po prawej, występują kolejne parametry~~:

W funkcji ''Wykaz pracowników'' można kliknąć przycisk ''Cechy'', i dokonując wyboru jak niżej:

[[File:~~place_nal_par1~~.~~PNG~~]]

[[File:place_wyborpraczrcp.png]]

~~Możliwość wybory~~ do ~~wydruku jedynie specyficznych~~ danych ~~- wypłacanych w kasie lub wypłacanych przelewem~~.

uzyskać listę pracowników z zaimportowanymi z RCP nieobecnościami, uporządkowaną w kolejności od ostatniej - łatwo więc można przejść np. do edycji ostatnio wprowadzonych danych.

~~[[File~~:~~place_nal_par2.PNG]]~~

Obsługiwane formaty:

* AutoID - plik CSV:

1514,0143,UO,2018-05-04,2018-05-04,150

(id nieobecności, numer płacowy pracownika, kod nieobecności, data od, data do, opcjonalnie liczba minut przy zdarzeniach na część dnia)

~~Kolejny parametr określa sposób uwzględniania składek PPK pracodawcy w podstawie podatku dochodowego, kolejno:~~

===Wnioski i plany urlopowe===

* składki pracodawcy '''nie są''' uwzględniane,

* w podstawie podatku uwzględniana jest kwota składek pracodawcy '''z właśnie naliczanej listy''' (w tej sytuacji składki należy przekazać w miesiącu naliczanej listy, oraz tę samą opcję uwzględnić przy naliczaniu wszystkich list płac),

* w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy '''z poprzedniego miesiąca''' (w tej sytuacji składki przekazywane są w kolejnych miesiącu do naliczanego, ta opcja może być wykorzystana jedynie przy naliczaniu jednej listy płac, w przeciwnym razie podstawa zostanie powiększona wielokrotnie),

* w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy '''z poprzedniego miesiąca oraz z naliczanej listy''' - opcja do wykorzystania, gdy dotychczas składki były przekazywane w kolejnym miesiącu, a od teraz będą przekazywane w miesiącu naliczania (ta opcja powinna być wykorzystana raz, przy naliczaniu jednej listy płac, a dla innych list opcja druga, wykorzystania podstawy składek przy naliczanej liście).

Uwaga: program ma możliwość jedynie modyfikacji sposobu naliczania zaliczki podatku w opisany sposób, nie ma możliwości kontrolowania faktycznego wykonania przelewu składek, a co za tym idzie kontroli powstania przychodu u podatnika. Z uwagi na możliwość wielokrotnego przeliczania list, nie ma też możliwości kontroli zakresu stosowania składek w podstawie podatku dochodowego.

====Wnioski urlopowe====

~~Ustawienie tej opcji jest bardzo ważne~~, i ~~zalecamy szczególną uwagę przy naliczaniu list płac~~, ~~a najlepiej przyjęcie stale stosowanych reguł naliczania.~~

Każdy wniosek może mieć różny stan - i w takiej kolejności następują zmiany:

* złożony - bezpośrednio po wprowadzeniu,

* odrzucony - brak zgody na urlop,

* zaakceptowany - zgoda na urlop,

* zaplanowany - zgoda i dodanie wniosku do planu urlopów, zaplanowane urlopy są pokazywane na ''Ewidencji czasu pracy'' w danych kadrowych pracownika,

* zrealizowany - wprowadzenie tego stanu wiąże się z wprowadzeniem nieobecności, odpowiadającej wnioskowi,

* wycofany - rezygnacja z urlopu, o ile wniosek nie jest zrealizowany,

* Drukuj listę jako ~~paski wypłat: na wydruku przed każdą linią płac drukowany jest nagłówek, ułatwiający zorientowanie się w kwotach~~,

Każda zmiana stanu wniosku jest zapisywana do dziennika zdarzeń jako oddzielny rodzaj zdarzenia, a podgląd Dziennika zdarzeń dotyczący wniosków jest możliwy bezpośrednio z ekranu ich przeglądania.

* Każdy pracownik na oddzielnej stronie - po wydruku każdej linii listy kolejny rozpoczynany jest ~~od nowej strony.~~

* numer dla listy płac - od roku 2021 wszystkie listy są obowiązkowo numerowane, każda nowa lista otrzymuje numer o 1 większy od ostatniej, Jeżeli wybrana lista była już w wybranym miesiącu naliczana, np. dla innego wydziału, program podpowiada wcześniej wykorzystany numer listy.

~~[[File:place_nal_par3~~.~~PNG]]~~

Przy zmianie statusu wniosku możliwe jest dodanie komentarza/przyczyny, tekst jest zapisywany przy identyfikatorze wniosku w Dzienniku zdarzeń.

~~Po naliczeniu listy płac można listy podejrzeć na ekranie lub od razu wydrukować. Program pozwala także na wcześniejsze ustawienie parametrów drukarki~~, ~~a także na podejrzenie zapisów dziennika zdarzeń~~, ~~dotyczących wcześniejszych naliczeń list płac~~.

Sugerowana kolejność postępowania:

* zgłoszenie wniosku przez pracownika,

* odrzucenie bądź akceptacja wniosku,

* dodanie wniosku do planu urlopów,

* realizacja wniosku - zarejestrowanie nieobecności.

====~~Listy płatne ''z góry'' i ''z dołu''~~====

====Rejestrowanie wniosków====

Po włączeniu odpowiedniej funkcji, program rozróżnia listy płac na naliczane ''z góry'' i naliczane ''z dołu''. Możliwe jest także sporządzanie odrębnych zestawień dla takich list, ich odrębna akceptacja i przesyłanie do programu ~~finansowo-księgowego~~.

* wprowadzanie przez odpowiednią funkcję programu:

[[File:place_wnioski.PNG]]

~~Lista jest traktowana jako naliczana~~ z ~~góry~~, ~~jeżeli jest naliczana nie później niż do piątego dnia miesiąca naliczenia~~, ~~wg daty systemowej~~. ~~Program daje operatorowi możliwość wyboru rodzaju naliczenia listy~~, ~~należy jednak korzystać~~ z ~~tej możliwości jedynie w wyjątkowych wypadkach~~.

W górnej części ekranu można wybrać wnioski o żądanych stanach oraz z odpowiedniego przedziału czasowego. Jest też pole, umożliwiające filtrowanie pracowników wg nazwiska, szukane są nazwiska LIKE "%tekst%". Jeżeli jako pierwsza podana zostanie cyfra, program zakłada że wpisano numer pracownika i szuka tego numeru (w przypadku błędnego podania numeru, np. z literami, pokazywani są wszyscy pracownicy.

''~~'Przykład'~~''~~ ~~

Każdorazowo po zmianie należy kliknąć przycisk ''Odśwież''.

Przy naliczaniu listy płac na lipiec, jeżeli naliczenie jest wykonane w czerwcu lub do 5 lipca - lista zostanie oznaczona jako naliczana z góry. Jeżeli naliczenie odbędzie się po 5 lipca, lista będzie traktowana jako naliczana z dołu.

~~Praktyczne wykorzystanie tej możliwości jest szczególnie wygodne w powiązaniu z funkcją akceptacji list płac, w wypadku płac dla nauczycieli. Cykl takiej pracy~~ można ~~przedstawić na przykładzie:~~

Dla każdego wniosku można podać przedział czasowy OD i DO - datę i godzinę (jeżeli potrzeba), rodzaj nieobecności związany z nieobecnością,oraz krótki opis.

* 20 czerwca: naliczenie płac dla nauczycieli na lipiec - ~~listy płatne z góry,~~

* 25 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list na lipiec płatnych z góry,

* 27 czerwca: naliczenie płac dla administracji za czerwiec, ~~listy płatne~~ z ~~dołu,~~

* 29 czerwca: wykonanie przelewów, ~~akceptacja list za czerwiec płatnych z dołu,~~

* lipiec - wykonanie niezbędnych zestawień, z możliwością oddzielnego ujęcia list płatnych z dołu i z góry.

W jednym miesiącu pracownik może mieć tylko jedną listę płac tego samego rodzaju - płatną z góry albo płatną z dołu, nigdy obie razem. Jeżeli pracownik ma naliczoną listę płac z góry, ponowne przeliczenie tej listy w późniejszym terminie może spowodować jej oznaczenie jako naliczanej z dołu, program pokaże wówczas stosowny komunikat. Jeżeli jednak lista naliczona z góry została już zaakceptowana, pracownik zostanie pominięty podczas ponownego przeliczania.

W dolnej części ekranu pokazywany jest w dniach i godzinach pozostały do wykorzystania urlop pracownika.

====~~Numerowanie list płac~~====

====Plany urlopowe====

'''Automatyczne numerowanie list płac''' - włączenie tej opcji w ''Stałych Parametrach Systemu'', w zakładce ''Zaawansowane'', powoduje automatyczne nadawania numerów naliczanym listom płac, począwszy od 1 w obrębie każdego roku.

~~Przed naliczaniem listy płac program podpowiada numery naliczonych wcześniej list~~ z ~~wybranego miesiąca i roku~~, ~~umożliwiając wybór numeru jednej z nich, lub numeru o jeden większego od najwyższego w danym roku.~~

Na ekranie pokazywane są osoby z wnioskami, oznaczonymi jako zaplanowane:

~~W przypadku naliczania korekty listy płac program podpowiada numerację z roku i miesiąca, w którym ma zostać zapisana korekta~~.

[[File:place_planurlopow.PNG]]

~~Podczas przeglądania naliczonych list płac~~ wybranego ~~pracownika istnieje możliwość [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Przegl.C4.85danie_list_p.C5~~.~~82ac_pracownika zmiany numeru listy] lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się~~ po ~~naciśnięciu prawego klawisza myszy~~.

W górnej części ekranu można wybrać wnioski z odpowiedniego przedziału czasowego, z wybranego elementu struktury organizacyjnej, można także zmienić ich uporządkowanie. Każdorazowo po zmianie należy kliknąć przycisk ''Odśwież''.

~~====Wybór pracownika====~~

Na pokazanej liście zaplanowanych urlopów kolorem czerwonym są zaznaczone te z nich, które są w konflikcie (zachodzące na siebie daty nieobecności) z którymś z pozostałych pokazanych.

* Wybór wg wydziałów - należy zaznaczyć te ~~wydziały~~, z ~~których pracownicy mają się znaleźć na zestawieniu,~~

* Wybór wg numerów pracowników - należy podać zakres numerów pracowników, którzy mają zostać uwzględnieni na ~~zestawieniu. Można także kliknąć~~ na ~~ikonę~~, i ~~dokonać wyboru pracowników z listy~~,

Przycisk ''Podgląd wydruku'' pozwala na przygotowanie zestawienia dla osób wybranych aktualnie na liście, w ujęciu miesięcznym - w każdym miesiącu drukowane są dni kalendarzowe i robocze nieobecności.

Podobne zestawienie można uzyskać poprzez funkcję ''Zestawienia urlopowe'', wybierając opcję ''Plan urlopów''.

:Istnieje także możliwość szczegółowego wyboru pracowników do zestawienia. Kliknięcie przycisku Wybór pracowników powoduje wyświetlenie okna z listą wszystkich pracowników, i możliwością zaznaczenia z lewej ~~strony okna wybranych do zestawienia. Dodatkowo, poprzez wybór odpowiedniej opcji w górnej~~ części okna możliwa jest zmiana uporządkowania pracowników (zmiana powoduje wyczyszczenie wyboru). Zarówno uporządkowanie, jak i dokonany wybór jest zapamiętywany i podpowiadany przy kolejnym skorzystaniu z tego okna. Po wybraniu pracowników podanie zakresu numerów nie jest już możliwe, nie można również wybrać cech. Wybór pracowników i wybór wg cech wykluczają się - program pozwala na ~~zastosowanie tylko jednego z nich~~,

====Drukowanie wniosków====

* Wybór wg grup do zestawień - ~~należy zaznaczyć grupy~~ do ~~zestawień,~~ z ~~których pracownicy mają być uwzględnieni na zestawieniu~~.

Ikona w lewej części ekranu pozwala na drukowanie wniosków. W zależności od rodzaju nieobecności, może być wykorzystywany inny wzorzec wydruku - ścieżkę do pliku z wzorcem podaje się w Słowniku rodzajów nieobecności.

~~====Parametry mające wpływ na naliczanie list płac====~~

Na wzorcach wniosków mogą być wykorzystywane specjalne makrodefinicje:

~~Przed naliczeniem listy płac należy wykonać szereg czynności, mających wpływ tak na sposób obliczenia niektórych składników, jak i wygląd zewnętrzny listy.~~

*Sprawdzić ogólne parametry [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|składników płacowych]]:

** Parametr przeliczanie składnika przez dni ma wpływ na obliczanie ostatecznej kwoty składnika - jeżeli zakresem ważności składnika nie jest cały miesiąc, a parametr ten jest ustawiony, wówczas program obliczy wartość składnika należną za faktycznie przepracowane dni. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1),

** Parametr do chorobowego informuje o tym, w jakiej części kwota brutto składnika jest uwzględniana przy obliczaniu średniej kwoty dochodów do celów obliczania zasiłku chorobowego, np. dla trzynastki jest to zwykle 1/12,

**Parametr do potrąceń nienależnych steruje uwzględnianiem składnika w potrąceniach, odliczanych od wynagrodzenia na skutek choroby.

*Sprawdzić dane do wysługi:

**Poprawne naliczanie wysługi zależy od właściwego podanie ilości miesięcy z poprzednich miejsc pracy, uwzględnianych w obliczaniu wysługi (ogólne dane kadrowe), oraz danych o zatrudnieniu wraz z informacją, czy okres zatrudnienia ma być ~~uwzględniany przy obliczaniu wysługi,~~

**Sprawdzić słownik wysługi lat dla poszczególnych wydziałów.

*sprawdzić składniki płacowe pracowników:

**Należy upewnić się, czy wszyscy pracownicy mają zdefiniowane odpowiednie składniki płacowe we właściwych kwotach i z właściwymi współczynnikami.

*Sprawdzić ustawienie [[Płace instrukcja#Słownik list płac|parametrów list płac]]:

**Należy skontrolować czy należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową przy obliczaniu podatku,

**W przypadku list uzupełniających warto podać precyzyjną nazwę listy, opisującą jej zawartość.

~~====Podatek dochodowy====~~

@WNU(DATA) - bieżąca data

@WNU(URID) - unikalny identyfikator wniosku (pole ID_WNNB z tabeli PL_WNIOSKINB)

@WNU(UROD) - data początkowa wniosku

@WNU(URDO) - data końcowa wniosku

@WNU(URGO) - godzina początkowa wniosku

@WNU(URGD) - godzina końcowa wniosku

@WNU(WNDT) - data złożenia wniosku

@WNU(WNST) - status wniosku

@WNU(WNOP) - opis wniosku

@WNU(URLP) - pozostały urlop do wykorzystania

@WNU(URLZ) - w tym urlop zaległy

@WNU(URIM) - imię i nazwisko składającego

@WNU(URST) - stanowisko składającego

@WNU(URWD) - wydział składającego

Ustawa o podatku dochodowym nie dość jasno precyzuje kwestię miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek w sytuacji miesiąca, w którym przekraczany jest próg podatkowy. Zależnie od interpretacji, może być ona stosowana, lub nie.

~~Domyślnie w takiej sytuacji kwota zmniejszająca nie jest stosowana~~, ~~zgodnie~~ z ~~Art. 27 ust. 1b. (pracownik uzyskał dochód powyżej skali).~~

Uwaga: godziny początkowe i końcowe drukowane są tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna z nich jest różna od zera

~~Jeżeli jednak przyjęta jest interpretacja zgodna~~ z Art. 32 ust. 3, a zaliczka jest obliczana zgodnie z Art. 32 ust. 1 pkt 2 i wówczas kwota zmniejszająca jest stosowana. Dla takiego obliczenia należy zmodyfikować plik PLACE.INI, dopisując do sekcji:

====Rejestrowanie wniosków przez pracowników z aplikacji eKadry====

~~[USERCONFIG]~~

===Rejestrowanie trzynastki===

~~SPECOPCJAULGI~~=T

~~Wykorzystanie tej opcji jest odnotowywane podczas zapisu logu systemowego i łatwo to sprawdzić~~. ~~Oczywiście~~, ~~takie lub inne obliczanie zaliczki nie ma wpływu na łączną kwotę podatku na rozliczeniu rocznym.~~

W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki - nagrody rocznej, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg wydziałów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego składnika:

*rodzaj składnika - wybrać jeden, spośród oznaczonych w słowniku jako algorytm: *trzynastka

*data składnika - kiedy będzie wypłacany

*dane dotyczące obliczania podstawy: okres od-do, procent podstawy

~~Uwaga: dodana została dodatkowa opcja przy naliczaniu listy płac: '''uwzględnia składkę PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca~~ w ~~przychodzie~~ do ~~opodatkowania'''~~

Program analizuje dane dla kolejnych pracowników, oblicza podstawę trzynastki jako sumę

~~Lista dla której zastosowano takie ustawienie jest zapamiętywana i przy jej wyborze~~ w ~~kolejnym miesiącu ustawienie jest podpowiadane automatycznie. Kwota PPK powiększająca podstawę opodatkowania umieszczana jest na karcie płacowej~~, ~~karcie podatkowej (oddzielnie od zwykłego przychodu), można ją wybrać jako kolumnę PPK_DOPIT przy przeglądaniu list płac~~, ~~pokazywana jest także na ekranie z informacją o listach płac wybranego pracownika~~.

składników, które oznaczone są w słowniku składników jako wchodzące do podstawy trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy.

Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna, wystarczy jedynie zatwierdzić lub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.

~~=====Obliczanie kosztów uzyskania przychodu=====~~

Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:

~~Koszty uzyskania przychodu mogą być podane jako stała kwota~~ dla pracownika, ~~lub jako procent od przychodu. Sposób~~ obliczania ~~kosztów definiuje się następująco:~~

#poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki, dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą na szybkie wprowadzenie składników dla wielu osób,

*Poprzez podanie sposobu obliczania kosztów w definicji listy płac i ~~ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu lub stałej kwoty~~,

#poprzez wprowadzenie składnika płacowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy, oraz list i składników płacowych, uwzględnianych w podstawie.

*Poprzez podanie wartości kosztów lub ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu w danych kadrowych pracownika. Sposób obliczania kosztów podany w danych pracownika jest obowiązujący dla wszystkich list płac, naliczanych dla tego pracownika - wyjątkiem są jedynie te listy, dla których zażądano naliczania kosztów jako procentu od przychodu.

~~{{Uwaga}}~~

Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady:

*~~Jeżeli naliczana lista ma zaznaczoną opcję stałych kosztów uzyskania przychodu~~, ~~koszty to podana kwota lub obliczany procent - zawsze zgodnie definicją listy płac~~, ~~niezależnie od danych poszczególnych pracowników~~,

*Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka – w przeciwnym razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,

*Jeżeli ~~naliczana lista nie ma zaznaczonej opcji stałych kosztów~~, to program ~~sprawdza dane~~ pracownika, i ~~jeżeli ten ma podaną kwotę kosztów - to jest ona wykorzystywana~~. ~~Jeżeli~~ dla ~~pracownika zażądano obliczania kosztów jako procent od przychodów~~, ~~to taki sposób obliczania~~ jest ~~przyjmowany~~.

*Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),

~~Dla list płac~~, ~~dla których podatek dochodowy jest obliczany zgodnie z progresją podatkową~~ (~~nie jest oznaczony jako stały~~)~~, program kontroluje wysokość kosztów uzyskania przychodów~~. ~~Ponieważ koszty uzyskania nie mogą przewyższać kwoty wynagrodzenia wypłacanego ze środków pracodawcy~~, ~~w razie konieczności~~ są ~~pomniejszane lub wynoszą zero~~. ~~Jako kwota wynagrodzenia nie wypłacanego ze środków pracodawcy~~ (~~a więc jako dochody ''z innych źródeł''~~) ~~zliczane są wszystkie składniki z wybranym rodzajem ''Zasiłki ZUS''. Informacja o pomniejszeniu kosztów~~ jest ~~drukowana w opisie~~ listy płac.

*Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę w stosunku do łącznej liczby godzin pracy w danym miesiącu, i obliczoną podstawę z danego miesiąca przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić Słownik rodzaj ów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są po wybraniu danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora.

~~=====Roczna ulga podatkowa~~ dla ~~osób do 26 roku życia=====~~

*Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (t.j. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku). Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,

*W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika (wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,

*Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,

*Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z tytułu pobierania zasiłków.

~~Wybieranie pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia - [[P%C5%82ace_instrukcja#Wyszukiwanie_wg_cech | zobacz tutaj]]~~

===Szybkie rejestrowanie składników===

~~Kwotę rocznej ulgi, należnej pracownikowi w danym roku podaje się w danych kadrowych~~, ~~wybierając zakres danych ''Podatek dochodowy''.~~

Funkcja szybkiego rejestrowania składników płacowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi

~~Możliwa jest też zmiana danych u wszystkich~~ pracowników~~, przy wykorzystaniu funkcji ''Szybkiej zmiany danych'' w menu ''Pracownicy''~~. ~~Należy wówczas:~~

konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego samego składnika płacowego - np.

- ~~wybrać w lewej części ekranu zmieniane dane~~ - ~~''Roczna ulga dla osób~~ do ~~26 roku życia''~~

jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty.

~~- wybrać pracowników w odpowiednim wieku, [[P%C5%82ace_instrukcja#Wyszukiwanie_wg_cech | poprzez wybór wg cech]]~~

~~- podać kwotę ulgi w dolnej części ekranu,~~

~~- wykonać żądane zmiany klikając przycisk ''Zmień''~~

~~Wprowadzone wartości można łatwo sprawdzić, wykorzystując funkcję ''Wykaz pracowników'' i wybierając jako jedną z kolumn ''Ulgę podatkową < 26''~~.

~~Ulga zostanie uwzględniona jedynie wówczas~~, ~~gdy ustawiony jest odpowiedni [[P%C5%82ace_instrukcja#S~~.C5.~~82ownik_list_p.C5.82ac | parametr listy płac]]~~ - ~~domyślnie jest on włączony~~ dla wszystkich ~~list~~.

Wprowadzanie należy wykonywać następująco:

*jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu

*wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:

**pracowników, dla których należy wprowadzić składnik

**rodzaj składnika płacowego

**daty obowiązywania składnika w naliczanym wynagrodzeniu - dla składników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w którym następuje wypłata

**domyślną kwotę składnika

*kliknąć przycisk ''Rejestruj'' - rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty (podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk Zapisz - dane są natychmiast zapisywane do bazy danych, kliknięcie Pomiń powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.

~~Sposób obliczania ulgi~~:~~ ~~

Dodatkowo, funkcja rozbudowana jest o opcję rejestrowania nagród jubileuszowych: po zaznaczeniu tej opcji program dla każdego pracownika analizuje staż pracy, i jeżeli w wybranym okresie przypada jubileusz (20, 25, 30, 35, 40, 45 lat pracy) wówczas umożliwia zarejestrowanie odpowiedniego składnika.

~~Sprawdzany jest wiek~~ pracownika ~~- na ostatni dzień naliczanego miesiąca, w wypadku przekroczenia 26 lat ulga nie jest naliczana~~, jeżeli ~~jednak podana jest wartość ulgi~~ w ~~danych kadrowych to po zakończeniu naliczania pokazywany jest odpowiedni komunikat ~~

~~Obliczamy kwotę '''przychodu''' i pomniejszamy ją o zasiłki~~ (~~zliczana jest łączna kwota składników~~, ~~oznaczonych w słowniku jako ''Zasiłki ZUS'') - i to jest '''Maksymalna_Kwota_Ulgi''' ~~

~~Obliczamy ze wszystkich list z danego roku i miesięcy poprzednich i obecnego (różnych od właśnie naliczanej)~~, ~~dla wszystkich miejsc pracy pracownika zastosowane kwoty ulg < 26 i zastosowane koszty - i to jest kwota wykorzystanej ulgi~~, ~~która nie może przekraczać pierwszego progu podatkowego: '''Wykorzystana_Ulga''' ~~

~~Obliczamy ile zostało do wykorzystania z uwzględnieniem kwoty ulgi wprowadzonej w danych kadrowych pracownika - po odjęciu '''Wykorzystana_Ulga'''~~, ~~otrzymujemy '''Pozostała_Kwota_Ulgi''' ~~

~~Zastosowana przy obliczeniach ulga to Min ('''Pozostała_Kwota_Ulgi'''~~, ~~'''Maksymalna_Kwota_Ulgi'''~~) ~~i to jest '''Ulga_Dla_Listy''' ~~

~~Opodatkowana podatkiem dochodowym jest obliczona podstawa podatku pomniejszona o wartość '''Ulga_Dla_Listy''' ~~

Do analizy wybierany jest okres jednego roku, począwwszy od podanej daty początkowej składnika do zarejestrowania. Składniki rejestrowane są z datą miesiąca, w którym przypada jubileusz - można więc wykonać jednorazowo przygotowanie składników np. na początku roku, w kolejnych miesiącach będą one automatycznie uwzględniane przy naliczeniu list płac.

~~Kwota wykorzystanej ulgi jest zapamiętywana~~ w ~~danych listy płac i prezentowana jako "Ulga"~~. ~~Informacje te można także sprawdzić na informacjach ekranowych o listach płac~~, ~~przy wykorzystaniu funkcji ''Wykaz~~ list płac~~'', wybierając jako jedną~~ z ~~kolumn ''Ulgę podatkową < 26''. Wysokość ulgi jest także drukowana~~ na ~~karcie płacowej i RMUA~~.

Podczas rejestrowania składnika można wybrać opcję liczenia wg funkcji, i dalej funkcję zliczenia składników, które w słowniku mają zaznaczone uwzględnianie w podstawie nagrody jubileuszowej. Zliczane są tylko składniki z bieżącego miesiąca, z naliczanych list płac (a więc listę z nagrodami należałoby naliczać na końcu).

~~Szczegółowe informacje o sposobie naliczania list~~, a w ~~szczególności podatku są zapisywane w logu systemowym i ułatwiają analizę wątpliwych przypadków~~.

Po przygotowaniu składników można wydrukować skrócony raport, obrazujący komu i w jakiej wysokości zarejestrowano nagrody.

===Szybkie rejestrowanie nadgodzin dla nauczycieli===

~~Należy zwrócić uwagę, że dopuszczalna kwota ulgi jest zliczana wg~~ '''~~przychodu~~''' ~~pracownika~~, ~~a faktyczne obniżenie podstawy opodatkowania jest zwykle mniejsze - przychód może wynosić np~~. ~~3100 zł., ale podstawa opodatkowania jest mniejsza ze względu na składki ubezpieczeniowe~~ i ~~koszty uzyskania przychodu i wynosi w tym przypadku 2510 zł~~.~~, i~~ w ~~całości jest pomniejszana o ulgę~~.

'''Etap I:'''

Należy wybrać zakres danych pracowników - wg wydziałów, numerów lub grup oraz miesiąc, za który będą wprowadzane nadgodziny, oraz kliknąć przycisk ''Przygotuj dane nauczycieli''. Program analizuje dane pracowników i wybiera wszystkich nauczycieli - osoby z podanym stopniem awansu zawodowego. Dane prezentowane są w kolejnym oknie.

~~====Obliczanie pomniejszenia zasiłku====~~

[[File:Place nadg grid1.PNG]]

~~Podczas naliczania list płac program~~:

*Analizuje zasiłki chorobowe, odszukuje odpowiadające im dane o nieobecnościach i oblicza liczbę dni nieobecności. Jeżeli dla zasiłku została w jego definicji zaznaczona opcja Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS, dni nieobecności uwzględniane są także przy pomniejszaniu podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne,

*Na podstawie obliczonej liczby dni, wyznaczany jest odpowiedni współczynnik do obliczenia podstawy:

~~współczynnik = (30 - dni_nieobecności) / 30~~

~~Szczegółowe informacje o obliczaniu zapisywane są w logu systemowym.~~

~~====Naliczanie i drukowanie list płac====~~

'''Etap II:'''

Program umożliwia drukowanie zasadniczej listy płac oraz list uzupełniających. Dzielenie należnych części wynagrodzenia pomiędzy listy jest automatyczne, sterowane poprzez podawanie odpowiednich wartości w danych płacowych:

W tabeli na ekranie, poza danymi osobowymi pracowników, pokazane są:

*Zasadnicza lista płac - obejmuje wszystkie stałe składniki płacowe, obowiązujące przez dłuższy okres czasu, np. wynagrodzenie zasadnicze, zasiłek rodzinny. Lista zasadnicza jest sporządzana co miesiąc, i jest podstawą do stałych wypłat uposażenia,

*Uzupełniające listy płac - obejmują składniki występujące jednorazowo - premie, wyrównania, dodatki, ~~itp.~~, ~~które nie~~ są objęte listą zasadniczą i wypłacane są oddzielnie. Listy uzupełniające są sporządzane w nieregularnych odstępach czasu, zależności od potrzeb. Są zawsze przypisane do aktualnego w momencie naliczenia miesiąca - tzn. po naliczeniu płac np. za marzec, lista uzupełniająca wykonana przed akceptacją miesiąca będzie przypisana do marca, lista uzupełniająca wykonana po akceptacji miesiąca - do kwietnia.

~~{{Uwaga}}~~

[[File:place_nadg_grid2.PNG]]

:Należy pamiętać, że przed wydrukowaniem listy o dynamicznym formacie analizowane są dane wszystkich pracowników z podanego zakresu. W praktyce najwygodniejsze jest sporządzanie takich list dla każdego wydziału oddzielnie, podając stosowne zakresy numerów - z reguły każdy wydział posiada własną specyfikę, i wówczas składniki płacowe specyficzne dla np. nauczycieli nie będą zajmowały miejsca na listach obejmujących np. pracowników fizycznych.

~~Tworzenie list przebiega~~ w ~~dwóch fazach:~~

"PENSUM" - pensum, podane w aktualnych danych o zatrudnieniu pracownika,

*Naliczanie płac - ~~obejmuje analizę wszystkich składników płacowych~~, ~~obliczenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia i podatku~~, oraz ~~zapamiętanie obliczonych danych do przyszłego wykorzystania. Wielokrotne przeliczanie list płac dla tych samych danych nie jest błędem~~,

"ST.OBL." - obliczona przez program stawka nadgodzin, na podstawie tabeli wynagrodzeń dla nauczycieli(stopień awansu, wykształcenie) oraz pensum,

*Drukowanie płac - ~~po naliczeniu może być wykonywane wielokrotnie.~~ ~~Program utrzymuje specjalną bazę danych~~, zawierającą dla każdego pracownika komplet informacji o wszystkich listach płac, na których występował on w ciągu roku. Baza danych aktualizowana jest podczas naliczania płac za kolejne miesiące. Wszystkie wydruki list płac oraz zestawień tworzone są właśnie na podstawie danych z tej bazy. Po zakończeniu roku baza list płac jest archiwizowana i możliwy jest dostęp do niej w celu uzyskania informacji. ~~'''Uwaga!''' Zmiana danych płacowych pracownika może w efekcie dawać zmianę kwoty wynagrodzenia~~ - ~~w takim przypadku konieczne~~ jest ~~ponowne naliczenie płac i wydrukowanie listy. Drukowanie listy płac bez wcześniejszego naliczenia wynagrodzenia daje~~ w ~~efekcie listy płac wypełnione zerami~~,

"NADG.RAZEM" - łączna liczba nadgodzin, zarejestrowana dotychczas w bieżącym miesiącu (wg składników płacowych),

*Drukowanie listy płac - ~~z podziałem na kolejne wydziały~~, ~~wg podanego zakresu numerów ewidencyjnych pracowników. Lista dla każdego wydziału jest drukowana na oddzielnych stronach~~.

"NADGODZINY" - liczba nadgodzin do zarejestrowania - wartość należy wprowadzić,

"STAWKA" - podpowiadana jest stawka wykorzystana w ostatnio zarejestrowanym składniku płacowym, rozliczającym nadgodziny - wartość można zmienić,

"KWOTA" - kwota rozliczenia nadgodzin, jako iloczyn liczby nadgodzin i stawki.

~~Przed rozpoczęciem tworzenia list program umożliwia wybór naliczania i drukowania list lub samego drukowania (~~dla ~~otrzymania drugiego egzemplarza~~ tej ~~samej listy)~~. ~~Przed naliczeniem płac~~ program ~~umożliwia wybór~~ pracowników, ~~którzy znajdą się~~ na ~~liście~~.

W pokazanej na ekranie tabeli:

* osoby dla których wprowadzono dane pokazane są w kolorze czerwonym na żółtym tle,

* kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia uporządkowanie danych wg tej kolumny,

* można zażądać ukrywania danych, dla których podano nadgodziny - może to ułatwić uzupełnianie danych jeszcze nie wprowadzonych.

Program pozwala na wprowadzenie lub zmianę liczby nadgodzin oraz wprowadzenie lub zmianę stawki nadgodzin.

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w górnej części ekranu program może zarejestrować jedynie składniki płacowe, rozliczające nadgodziny - informacje o samych nadgodzinach i ich rozliczeniu nie są wówczas rejestrowane w danych kadrowych pracowników.

Po kliknięciu ''Zapisz'' program analizuje dane:

* jeżeli liczba nadgodzin została podana zapisywane są one z datą ostatniego dnia wybranego miesiąca,

* jeżeli wybrano zapisywanie nadgodzin zapisywane jest także powiązane rozliczenie tych nadgodzin składnikiem płacowym,

* zapisywany jest składnik płacowy o wybranym wcześniej rodzaju, odpowiadający podanej liczbie nadgodzin i podanej stawce,

* jeżeli składnik nie zostanie wskazany, wybierany jest domyślnie pierwszy składnik z listy,

* na zakończenie przygotowywany jest raport z wykazem osób dla których dodano nadgodziny wraz z ich liczbą i stawką.

Uwaga: wszystkie dane nadgodzin wprowadzane przy pomocy tej funkcji w danych kadrowych są rejestrowane z datą ostatniego dnia wybranego roku i miesiąca - w tej sytuacji ewidencja czasu pracy w poszczególnych dniach może być niepoprawna i niezgodna z rzeczywistością!

:~~Ponowne przeliczenie zasadniczej listy płac powoduje usunięcie dotychczasowych danych o~~ tej ~~liście i zapamiętanie nowych~~ danych~~. Podatek od wynagrodzenia~~ z ~~list uzupełniających jest zawsze uwzględniany~~ w ~~podatku~~ z ~~miesiąca, w którym tworzono te listy.~~

~~'''Drukowane przez program listy płac zawierają''':~~

W dolnej części ekranu znajduje się przycisk, pozwalający na przygotowanie zestawienia wg wykazu zaprezentowanego na ekranie.

* Nazwisko i numer ewidencyjny pracownika - ustawiając odpowiednia funkcję systemu można pominąć drukowanie nazwisk,

* Kwoty składników dla poszczególnych grup. Rubryka ''potrącenia nienależne'' zawiera kwoty odliczane od wynagrodzenia z tytułu zwolnienia chorobowego, urlopu opiekuńczego lub macierzyńskiego, zastępowane następnie odpowiednimi zasiłkami,

* Kwotę brutto - sumę składników podstawowych i dodatków (bez zasiłku rodzinnego), oraz odjętymi potrąceniami nienależnymi,

* Kwotę podstawy składek ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne,

* Składki emerytalną, rentową i chorobową,

* Kwotę brutto do opodatkowania - wyliczoną przez program kwotę, podlegającą opodatkowaniu, zgodnie z parametrami, podanymi przy definiowaniu składników,

* Podatek - zaliczka na ~~poczet podatku dochodowego,~~

* Kwotę składki na ~~ubezpieczenie zdrowotne,~~

* Netto - kwotę netto wynagrodzenia, po uwzględnieniu podatku i potrąceń,

* Kwoty zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego, nie wchodzących do brutto i netto,

* Kwotę do wypłaty - kwotę netto z uwzględnionymi zasiłkami.

~~{{Uwaga}}~~

~~:Jeżeli obliczone wynagrodzenie dla pracownika jest równe zeru, wówczas pracownik nie jest drukowany na liście płac!~~

~~Lista płac dla każdego wydziału rozpoczyna się od nowej strony, zakończona jest podsumowaniem~~ danych wydziału, słowną kwotą do wypłaty i do przelewu, rozliczeniem ZUS dla wydziału, rozliczeniem kwot brutto z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej, stosownymi miejscami do zatwierdzenia listy oraz - opcjonalnie - rozliczeniem banknotów potrzebnych do dokonania wypłaty, drukowanym zawsze od nowej strony (patrz Funkcje systemu). Na zakończenie list dla kilku wydziałów program umieszcza łączne podsumowanie list dla tych wydziałów.

===Szybka zmiana danych===

~~Program~~ pozwala na ~~umieszczanie~~ na ~~listach płac dodatkowych, zapamiętywanych podczas naliczania informacji - ustawiane jest to funkcjach systemu~~. ~~Informacje te to m.in.:~~

Funkcja pozwala na szybką zmianę niektórych danych u większej grupy pracowników. Można wybrać zakres danych, oraz zażądać zmiany pewnej dotychczasowej wartości na nową.

* Oznaczanie na liście płac pracowników, którym uległa zmianie kwota netto wypłaty w stosunku do takiej samej listy płac z poprzedniego miesiąca,

* Stopa naliczanego podatku dochodowego,

* Liczba godzin nadliczbowych,

* Informacja o dniach zwolnienia, urlopu bezpłatnego, stopie dodatku stażowego

~~Istnieje możliwość edycji nagłówka każdej listy płac przed drukowaniem - należy~~ w ~~tym celu ustawić odpowiedni parametr menu ''Stałe parametry'' > zakładka ''Wydruki''~~.

Szczegółowe informacje o wykonywanych zmianach zapisywane są w [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 dzienniku zdarzeń].

~~Podczas naliczania list płac program zapamiętuje procent dodatku stażowego~~ i ~~datę najbliższej zmiany stażu~~ pracy - informacje te można podejrzeć w funkcji Wykaz pracowników, dostępnej z głównego menu. Kliknięcie w polu tytułu kolumny zmienia uporządkowanie wykazu, co pozwala na łatwe utworzenie listy pracowników wg procentu dodatku stażowego lub daty zmiany dodatku. Należy pamiętać, że prezentowane dane są wg stanu na dzień obliczenia ostatniej listy płac - w wypadku zmiany danych o zatrudnieniu aktualny stan stażu można podejrzeć na ekranie edycji danych.

===Zmiana harmonogramów i grafików pracy===

~~Dodatkowe informacje o naliczonych listach płac można obejrzeć także:~~

'''Tygodniowy harmonogram czasu pracy'''

* W funkcji informacji o listach płac, po wybraniu listy i najechaniu kursorem na pole składników płacowych,

* Po naliczeniu listy płac, po kliknięciu specjalnego przycisku, uaktywniającego wyświetlanie informacji, program pokazuje listę osób ze zmianą wynagrodzenia netto w stosunku do tej samej listy z poprzedniego miesiąca, listę osób ze zmienioną stawką podatku dochodowego, listę osób z przekroczoną maksymalną podstawą składek ubezpieczeniowych. Informacje te są przydatne przy wyjaśnianiu ewentualnych pomyłek w wynagrodzeniach.

~~Przy informacji o naliczeniu listy płac w [https://wiki~~.~~groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 dzienniku zdarzeń]~~ jest ~~zapisywana informacja o niektórych parametrach naliczenia - liczeniu składek ubezpieczeniowych~~ i ~~zdrowotnej z całego miesiąca oraz~~ dla ~~wielu miejsc~~ pracy ~~- przestawianie tych parametrów podczas kolejnych naliczeń często prowadzi do nieporozumień~~, ~~weryfikacja zapisów w dzienniku zdarzeń pomaga wyjaśnić problemy~~.

Czas pracy pracownika wynika z tygodniowego harmonogramu czasu pracy, stosowanego od podanej daty, oraz dodatkowych dni wolnych i roboczych wg słownika. Czas pracy podawany jest w godzinach i minutach, podczas wprowadzania program podpowiada łączny czas pracy dla każdego dnia i tygodnia. Godziny nocne są wyznaczane na podstawie godzin pracy, przypadających pomiędzy 21:00 a 6:00 rano.

~~{{Uwaga}}~~

Na ich podstawie przygotowywany jest indywidualny roczny grafik pracy – opisujący czas, który każdy pracownik powinien przepracować, czyli normę czasu pracy.

*Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLISTE.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest ~~w całości drukowana pod listą płac. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy~~, ~~wymagane do zatwierdzenia listy. Jeżeli lista jest drukowana w postaci skróconej, plik~~ powinien ~~nosić nazwę ''PODLISKR.TXT'',~~

*Dodatkowa opcja to umieszczenie indywidualnego tekstu w stopce listy płac. W tym celu należy utworzyć plik TEKSTOWY o nazwie ''PODLISTE.RTF'' (lub zmienić nazwę już istniejącego pliku ''PODLISTE.TXT''), zawierający tekst drukowany pod listą płac). Do pliku tego należy wpisać makrodefinicję:

~~@INTXT(PODAJ DODATKOWY TEKST DO UMIESZCZENIA POD LISTĄ PŁAC:)~~

:Podczas drukowania listy program wyświetli okno z podpowiedzią i miejscem na wprowadzenie tekstu, którym na wydruku zostanie zastąpiona makrodefinicja. W pliku tekstowym można także wykorzystać makro

~~@DW_ST(DA)~~

~~:drukujące bieżącą datę,~~

*Listę płac można drukować także w formie pasków wypłat - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych, widniejących na RMUA,

*Szczegółowe informacje o sposobie naliczania płac są zapisywane w logu systemowym - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.

~~====Podsumowanie naliczenia - wykaz problemów====~~

Po każdej aktualizacji harmonogramu tygodniowego lub wprowadzeniu nowego harmonogramu należy wykonać aktualizację rocznego grafiku pracy – wprowadzenie obowiązujących pracownika godzin pracy.

~~Podczas naliczania program zbiera informacje o problemach~~, ~~mogących powodować niepoprawne wyniki~~, ~~i prezentuje je na ekranie po zakończeniu naliczania listy płac~~.

Poszczególne dni pracy w grafiku można edytować, podając pracownikowi indywidualnie go obowiązujący czas pracy w tym dniu – w ten sposób opisujemy wyjątki lub indywidualny czas pracy.

Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.

~~[[File~~:~~place_ponaliczeniu~~.~~PNG]]~~

'''Zmiana godzin pracy w wybranym dniu''' – dla podanego dnia można podać godziny pracy, odbiegające od grafiku (podanie 0:00 – 0:00 odpowiada zaznaczeniu tego dnia jako wolnego). Funkcja ta jest wygodna, jeżeli odstępstwo od standardowego harmonogramu dotyczy części lub tylko wybranych pracowników – np. jeden z wydziałów ma w pewnym dniu wydłużone godziny pracy.

Zalecamy wprowadzenie krótkiego opisu zmiany – pojawi się on w wydrukach ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentując odstępstwo od harmonogramu. Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.

~~Po wybraniu jednego pracownika ikony w prawej części ekranu~~ pozwalają na:

'''Dodatkowe opcje pozwalają na'''

* podgląd naliczenia listy płac,

* edycję danych kadrowych,

* edycję danych płacowych.

~~W przypadku wielu problemów~~, ~~ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia danych już zweryfikowanych.~~

- pominięcie lub uwzględnienie w zmianach pracowników z indywidualnym czasem pracy,

~~====Korekty list płac====~~

- nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych).

~~Korekty list płac mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy po naliczeniu, wypłaceniu i zaksięgowaniu list płac okaże się~~, że z różnych powodów naliczenie jest niepoprawne. Wygodne jest także w przypadku konieczności wpłacenia wyrównania podwyżki za minione miesiące. W takiej sytuacji program pozwala ponownie przeliczyć listę, ale wynik przeliczenia jest zapisywany jako ~~korekta - pierwotna lista pozostaje nie zmieniona, a ostateczny wynik obliczenia~~ (~~po poprawkach~~) ~~jest dostępny jako suma listy podstawowej i korygującej~~.

~~{{Uwaga}}~~

'''Wprowadzenie nowego harmonogramu''' - jeżeli nowy harmonogram dotyczy części lub tylko wybranych pracowników, można podać datę, od kiedy obowiązuje oraz szczegółowy czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Program automatycznie wprowadzi harmonogram dla wybranych pracowników oraz wygeneruje nowe grafiki pracy na ich podstawie.

~~:Jeżeli obliczenie listy zostało zapisane jako korekta i włączona jest opcja obliczania składek ZUS z całego miesiąca~~, ~~to przy ponownym obliczeniu korekty takiej listy należy skasować wcześniejszą korektę - korzystając z funkcji [[Płace instrukcja#Informacje o listach płac|Informacji o listach płac]]~~.

~~{{TypBB}} Schemat korekty list płac~~

Nowe grafiki pracy tworzone są wyłącznie dla aktualnego roku rozliczeniowego, w przypadku harmonogramów wprowadzanych na czas przyszły przygotowanie grafików odbywa się podczas zamykania roku rozliczeniowego.

~~Naliczanie list jako korekt jest wygodne w sytuacji np. wypłaty wyrównania wynagrodzenia za minione miesiące, co wiąże się z koniecznością obliczenia składek ubezpieczeniowych i podatku.~~

===Usuwanie danych pracowników===

~~Funkcja obliczania korekt list płac~~ jest ~~dostępna dopiero po włączeniu specjalnej funkcji systemu~~. ~~Korekty należy wykonywać jedynie dla pojedynczych pracowników~~.~~ '''Uwaga!''' Wykorzystywanie tej opcji jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników!~~

Program pozwala na usunięcie kompletu danych pracownika - zarówno kadrowych, jak i płacowych. Usunięcie jest ostateczne i nieodwracalne, dlatego też przed wykonaniem tej operacji należy dokładnie zastanowić się nad jej koniecznością.

Po wybraniu pracownika program wyświetla ogólne informacje o nim, a następnie żąda podwójnego potwierdzenia polecenia usunięcia danych.

~~Przed naliczeniem korekty listy należy wybrać:~~

===Zarządzanie danymi pracownika===

* Listę płac, do której zostanie zapisana korekta - konieczne jest zdefiniowanie w słowniku list płac oddzielnej listy płac, specjalnie do zapisywania korekt, nie związanej z żadnymi składnikami placowymi.

* Miesiąca, w którym zostanie zapisana korekta - można np. obliczyć korektę wynagrodzenia za styczeń, ale zapisać ją w marcu - bo wówczas będzie ona wypłacona, i tak musi zostać ujęta w sprawozdaniu,

* Czy naliczoną korektę należy dodać do ewentualnie istniejącej - ta opcja pozwala na jednej liście płac ująć korekty do list z kilku miesięcy - gdy np. wyrównanie za pierwsze trzy miesiące roku wypłacane jest w kwietniu.

~~Sposób skonfigurowania i działania programu najlepiej zobrazują przykłady~~.

Funkcja menu ''Zarządzanie danymi pracownika'' (dostępna także przez klawisz F4), pozwala z jednego miejsca edytować dane kadrowe, płacowe, uzyskać informacje o naliczonych listach płac oraz podejrzeć kwoty z list płac na bieżący miesiąc bez konieczności ich wcześniejszego naliczania (w prosty sposób można wykonać np. edycję składnika oraz sprawdzić, jaki wpływ ma zmiana na wynagrodzenie pracownika).

'''~~Przykład~~'''~~ ~~

===Wykaz pracowników===

~~W lipcu naliczono listę płac dla pracownika~~, ~~z uwzględnieniem jednorazowego dodatku~~. ~~Od całości kwoty zostały odprowadzone składki ubezpieczeniowe oraz podatek~~.

W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz pracowników'', dostępna także poprzez klawisz F3 pozwalająca na przeglądanie pracowników oraz w trzech dodatkowych kolumnach wybranych przez operatora danych kadrowych. Menu pod prawym klawiszem myszy umożliwia bezpośrednie przejście do edycji danych, możliwy jest także wydruk przygotowanego wykazu.

~~[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_1~~.~~png|none|frame|Rysunek 1]]~~

Dodatkowo, możliwe jest ograniczenie pracowników na wykazie poprzez ich wybór wg. cech. Po wybraniu dowolnej cechy anulowanie wyboru odbywa się poprzez ponowne kliknięcie wyboru cechy i wybranie nowej lub anulowanie.

Po miesiącu, gdy lista została wypłacona i zaksięgowana, okazało się, że od dodatku nie należało odprowadzać składek ubezpieczeniowych, a opodatkowanie składnika powinno być obliczone zgodnie z regułami, dotyczącymi umów zleceń. Konieczne jest wiec wykonanie korekty listy płac tak, aby uzyskać poprawne rozliczenie podatku i składek ubezpieczeniowych. ponowne przeliczenie listy nie jest możliwe, postępowanie powinno być więc następujące:

Kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn powoduje uporządkowanie wykazu wg danych w tej

~~#Zdefiniować - o ile już takiej nie ma - listę płac, o nazwie ''KOREKTY LIST PŁAC'',~~

kolumnie.

~~#Zdefiniować nową listę płac, np. ''DODATEK'', z której powinien być wypłacony dodatkowy składnik, ustawiamy stałą stopę podatkową i koszty uzyskania,~~

===Wykaz delegacji===

~~#W opcji ''Stałe parametry systemu'' zaznaczyć opcję ''Pozwalaj na naliczanie korekt list płac'',~~

#W danych ~~składnika płacowego - dodatku należy przypisać składnik do nowo utworzonej listy płac - ''DODATEK'',~~

#W opcji ''Naliczanie płac'' wybrać pracownika, zaznaczyć naliczanie podstawowej listy płac (tej, na której znajdował się wypłacony dodatek), oraz opcję ''Zapisz obliczenie jako korektę listy''. Po zaznaczeniu tej ~~opcji pojawi się pole, w którym należy wybrać nową listę ''KOREKTA''. Wykonujemy naliczenie - bez drukowania!~~

#Ponownie wybieramy opcję naliczania list, pracownika, oraz listę płac - tym razem ''KOREKTY'', drukujemy listę. Ujemne kwoty składek ubezpieczeniowych i podatku oznaczają, że zostały one pobrane niepotrzebnie, kwota netto to kwota wypłacona pracownikowi, należna do zwrotu (dodatek z niepoprawnie obliczonym ZUS i podatkiem) (rys. ~~2),~~

~~#Naliczamy nową listę ze składnikiem (rys. 3),~~

~~#Dla kontroli wykonujemy Zestawienie list płac dla wybranego pracownika (rys. 4). Łączne kwoty ze wszystkich list zostaną uwzględnione przy rozliczeniach z ZUS i urzędem skarbowym,~~

~~#Dla uzyskania kwot, należnych do dopłacenia pracownikowi w wyniku różnic, wykonujemy zestawienie list płac, obejmujące jedynie listę korekt i nowo naliczona listę ze składnikiem (rys. 5).~~

~~[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_2.png|none|frame|Rysunek 2]]~~

W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz pracowników'',

~~[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_3.png|none|frame|Rysunek 3]]~~

===Wykaz ostatnich zwolnień ZUS===

~~[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_4.png|none|frame|Rysunek 4]]~~

==Listy płac==

~~[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_5~~.~~png|none|frame|Rysunek 5]]~~

===Przeglądanie list płac pracownika===

Ne ekranie pokazane są wszystkie listy płac pracownika z wybranego roku - rok można zmieniać klikając przyciski w dolnej części okna. Po dwukrotnym kliknięciu na wybraną listę pokazywane są jej szczegóły.

~~Na zestawieniu widać, że pracownikowi należy dopłacić kwotę 84,96 zł~~.

[[File:place_infolp.PNG]]

W ~~celu zapisania wyzerowanej listy - korekty na zero - należy włączyć funkcję systemu ''Drukowanie zerowych~~ list płac~~'' - poza możliwością wydrukowania pozwala ona także na zapisanie takich list~~.

W wyświetlanych kolumnach z danymi list płac pokazywane są m.in. wartość składek PPK pracodawcy uwzględniona w podstawie PIT, miesiąc, z którego te składki zostały obliczone, oraz identyfikator eksportu składek PPK do pliku w celu ich przekazania.

~~====Rozliczanie sald podatkowych====~~

Podczas przeglądania list płac wybranego pracownika istnieje możliwość zmiany numeru listy lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy.

~~'''Rozliczanie sald podatkowych''' ~~

~~Program pozwala na podanie kwot salda podatkowego~~ - ~~wartości zaległości lub nadpłaty~~, ~~powodującej korektę obliczanej i odprowadzanej zaliczki podatku dochodowego. Wartość salda podatkowego można podać dla każdego miesiąca w roku oddzielnie~~.

~~'''Wprowadzanie sald podatkowych przez operatora''' ~~

[[File:place_zmiana_numeracji.png]]

~~Podczas wprowadzania danych kadrowych pracownika, dane salda podatkowego dostępne są po wybraniu z lewej strony ekranu grupy danych ''Podatek dochodowy''. Należy podać~~:

* Datę wprowadzenia danych,

* Rok i miesiąc, w którym kwota salda zostanie uwzględniona w zaliczce podatku dochodowego,

* Kwotę salda oraz rodzaj - zaległość (powiększa zaliczkę podatku) lub nadpłatę (pomniejsza kwotę zaliczki),

* Opis - dowolny tekst, opisujący dane.

* Kwota rozliczona w terminie oraz informacje o rozliczeniu - te dane uzupełniane są przez program automatycznie chwili uwzględnienia salda podatkowego w zaliczce.

~~'''Przygotowanie PIT-40''' ~~

Numer listy można wybrać z rozwijanej listy, lub bezpośrednio podać wartość.

~~Podczas przygotowania PIT-40 program rozlicza podatek dochodowy za kolejny rok~~, ~~a po stwierdzeniu nadpłaty~~ lub ~~zaległości zapisuje odpowiednie dane o saldzie podatkowym, do rozliczenia w marcu w następnym roku~~.

~~W celu obliczania i zapisywania sald podatkowych należy przed przygotowaniem PIT-40 zaznaczyć odpowiednią opcję -~~ ''~~Aktualizuj dane salda podatkowego~~''~~. Należy pamiętać~~, że każde kolejne przygotowanie PIT-40 za ten sam rok powoduje nadpisanie poprzednio przygotowanych danych - jeżeli więc np. wprowadzono ręczne dane salda podatkowego na marzec kolejnego roku, a następnie przygotowano PIT-40, dane wprowadzone ręcznie zostaną nadpisane przez program.

'''Uwaga:''' program nie kontroluje podanego numeru listy płac, należy upewnić się, że jest on właściwy!

~~'''Obliczanie zaliczek podatku dochodowego''' ~~

===Naliczanie list płac===

~~Zaliczka podatku dochodowego obliczana jest podczas naliczania~~ list płac - zaznaczenie specjalnej opcji ''Uwzględnij salda podatkowe przy naliczaniu tej listy'' powoduje rozliczanie zaliczki podatku dochodowego. Opcja ta powinna zostać zaznaczona przy naliczaniu podstawowej listy płac na odpowiedni miesiąc, i tylko dla jednej listy płac. Zaznaczenie jej przy naliczaniu kilku list powoduje rozliczenie zaliczki w każdej z nich. Program pozwala na wybranie opisanej opcji tylko wówczas, gdy dla wybranego miesiąca wprowadzone zostały dane salda podatkowego przynajmniej dla jednego pracownika

~~Po obliczeniu zaliczki podatku dochodowego~~ i ~~pomniejszeniu jej o należną kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, program przystępuje do rozliczenia salda podatkowego~~:

====Przygotowanie do naliczenia list płac====

* ~~Jeżeli dla danego~~ miesiąca ~~odnaleziona zostaje zaległość podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie pomniejszona o tę zaległość~~

Cykl wprowadzania danych i naliczania płac przebiega w następujących fazach:

* Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje nadpłata podatku, ~~kwota netto~~ wynagrodzenia ~~zostaje automatycznie powiększona o tę nadpłatę~~. ~~Jeżeli nadpłata~~ jest większa, niż obliczona zaliczka, wówczas pozostałą część nadpłaty należy zwrócić podatnikowi w gotówce. Program informuje o tym operatora odpowiednim komunikatem (istnieje możliwość przygotowania odpowiednio skonfigurowanego składnika płacowego, którego kwota odpowiada zwrotowi zaliczki w gotówce, powinien on zostać wprowadzony po pojawieniu się opisanego komunikatu, ~~lista płac dla pracownika z takim składnikiem musi zostać ponownie przeliczona).~~

*Etap aktualizacji danych i drukowania list uzupełniających - w ciągu miesiąca należy sukcesywnie wprowadzać dane, mające wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników. Można drukować zestawienia i listy uzupełniające za miniony miesiąc - konieczna jest do tego wcześniejsza akceptacja naliczonych płac,

~~Program zapisuje informacje o uwzględnieniu zaliczki podatku dochodowego:~~

*Drukowanie listy płac - po zgromadzeniu wszystkich danych i uaktualnieniu parametrów naliczania (np. stawek podatku), można przystąpić do drukowania zasadniczych list płac po wydrukowaniu list płac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki, i ponownie wydrukować listy,

* ~~Na wydruku~~ listy płac - ~~w części opisu listy~~ (~~nad nazwiskiem pracownika~~),

*Po wydrukowaniu list płac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki i ponownie wydrukować listy.

* Przy danych listy płac ~~- widoczne~~ przy ~~przeglądaniu szczegółów~~ listy ~~w funkcji Informacje o listach płac~~,

* ~~W informacjach o listach płac, udostępnianych bezpośrednio po naliczeniu~~ list płac,

* W logu systemowym, przy ~~szczegółowych informacjach o naliczeniu~~,

* W danych salda podatkowego - jeżeli zostanie ono uwzględnione w zaliczce, zapisywana jest informacja o rozliczonej kwocie i ~~naliczanej liście płac~~.

~~{{Uwaga}}~~

'''Obliczanie kwoty składnika płacowego'''

~~:Wartość zaliczki podatku dochodowego odpowiada wyłącznie kwocie zaliczki, związanej z bieżącym wynagrodzeniem i~~ '''~~nie uwzględnia salda podatkowego~~''' - jest ~~ono zawarte jedynie~~ w ~~kwocie netto wynagrodzenia.~~

Płaca pracownika jest obliczana poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników. Jeżeli pole status składnika jest równe 0 (zero), składnik jest pomijany przy naliczaniu płacy. Wartość składnika jest obliczana przez pomnożenie kwoty składnika przez współczynnik, procent i godziny/dni i jej zaokrąglenie, według parametru danego składnika podanego w słowniku składników płacowych:

Wartość składnika = Kwota * Współczynnik * (Procent/100) * GodzinyDni

'''~~Przygotowanie PIT-4~~'''

'''Przeliczanie składnika przez etat'''

~~Podczas przygotowywania danych PIT-4, program odszukuje informacje zaliczkach i nadpłatach podatku, uwzględnionych~~ w ~~bieżącym miesiącu~~, ~~oraz o kwotach zwrotów w gotówce~~, ~~a następnie umieszcza je~~ w ~~odpowiednich polach deklaracji~~. ~~Wartości te można zmienić podczas edycji danych do zestawienia~~.

Po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w słowniku składników, kwota składnika będzie

przeliczana przez etat pracownika - pozwala to na wprowadzania podstawowej kwoty wynagrodzenia dla pełnego etatu, która dla poszczególnych pracowników zostanie zmodyfikowana w zależności od ich etatów. '''Uwaga!''' Jeżeli etat jest równy 0 (lub pola są puste), przeliczenie nie jest wykonywane.

~~====Przygotowanie przelewów bankowych====~~

'''Korygowanie kwoty składnika przy urlopie bezpłatnym'''

~~Przed przygotowaniem przelewów należy wybrać~~:

Jeżeli została zaznaczona odpowiednia opcja składnika, wówczas program pomniejsza kwotę składnika w następujący sposób:

* ~~Miesiąc~~, ~~za który należy przygotować przelewy~~,

*obliczana jest liczba dni urlopu bezpłatnego, wykorzystanego w bieżącym miesiącu,

* ~~Wydział lub grupę pracowników~~,

*obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu - obie w/w wartości wyznaczane są przy wykorzystaniu informacji z grafiku, do którego jest przypisany pracownik,

* ~~Wszystkie lub niektóre listy płac - jeżeli zostaną wybrane wszystkie listy płac~~, ~~program standardowo przygotowuje dla nich jeden~~, ~~zbiorczy przelew~~. ~~Można jednak~~ - ~~zaznaczając odpowiednia opcję~~ - ~~przygotować oddzielny przelew dla każdej listy~~.

*kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie do liczby dni urlopu w stosunku do liczby dni roboczych.

'''Obliczenia końcowe'''

W zależności od pól ZUS i podatek, składnik jest uwzględniany przy obliczaniu odpowiednio składki ZUS i podatku dochodowego.

Po obliczeniu wynagrodzenia, kwota brutto oznacza łączną sumę składników zasadniczych i dodatków, bez odliczania podatku dochodowego. Kwota netto oznacza kwotę brutto, pomniejszoną o należne składki i potrącenia i kwotę podatku dochodowego. Obie kwoty - brutto i netto - nie zawierają zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.

~~Opcja ''Łącz przelewy~~ na ~~to samo konto'' jest przydatna wówczas~~, ~~kiedy pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach, a wynagrodzenie dostaje na to samo konto~~. ~~Jeżeli jednak dwie różne osoby (np. małżeństwo) mają podane to samo konto,~~ ich ~~wynagrodzenia również zostaną przelane łącznie. Podczas łączenia~~ program ~~analizuje nazwę banku i numer konta wierzyciela - jeżeli są takie same~~, ~~to przelewy zostaną zsumowane (niezależnie~~ od ~~listy płac,~~ której ~~dotyczą)~~.

Po obliczeniu kwoty brutto wyznaczane są, na podstawie stawek z danych płacowych pracownika, kwoty składek ZUS. Przed ich obliczeniem program kontroluje, czy nie nastąpiło przekroczenie górnej granicy dochodów, od której nie są opłacane składki emerytalna i rentowa - granica ta jest podawana jako parametr w funkcji Stałe parametry systemu Kwota podstawy zaliczki podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje poprzez pomniejszenie dochodów brutto o należne składki ubezpieczeniowe.

~~{{TypBB}} Okno przygotowanie przelewów~~ z ~~wynagrodzeniem, kod ISO 8859-2~~

Program utrzymuje specjalne bazy danych, zawierającą naliczenia płac w obrębie całego roku. Wszelkie informacje o płacach są uzyskiwane na podstawie zawartych tam informacji z kolejnych

naliczeń.

~~Następnie wybieramy jedną~~ z ~~zakładek:~~

'''Zaokrąglanie składników płac i wynagrodzenia'''

System płacowy pozwala na wprowadzenie kwot zaokrąglania dla:

*Każdego ze składników płacowych (podawane oddzielnie w funkcji ''Parametry składników płacowych'') - do podanej kwoty są zaokrąglane składniki płacowe, natychmiast po obliczeniu ich ostatecznej wartości (patrz wyżej),

*Podstawy opodatkowania - do tej kwoty jest zaokrąglana suma wszystkich składników,

*Podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

*Podatku dochodowego - do tej kwoty jest zaokrąglana obliczona kwota zaliczki miesięcznej podatku dochodowego oraz ostateczna kwota podatku, wynikająca z rozliczenia rocznego,

*Wynagrodzenia netto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie netto każdego pracownika,

*Wynagrodzenia brutto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie brutto,

*Podstawy składek ZUS - do tej kwoty są zaokrąglane podstawa składki ZUS, jako suma składników, podlegających tej składce,

*Kwot składek ZUS - do tej wartości zaokrąglane są wyliczone kwoty składek ZUS wg podanych stawek procentowych.

~~'''Przelewy i listy przelewów''' ~~

====Naliczanie list - parametry naliczania====

~~Standardowo program przygotowuje jedynie zestawienie przelewów - jeżeli jednak przed zestawieniem zaznaczona zostanie opcja ''Przygotuj pliki dyskowe z zapisem przelewów''~~, ~~dane o przelewach zostaną zapisane w tekstowych plikach dyskowych~~, gotowych do przekazania do banku. Dane są zapisywane zarówno podczas przeglądania zestawienia, jak i podczas wydruku. [[Płace instrukcja#Słownik banków|Format przygotowywanych danych]] przelewów jest zgodny z formatem banku wykonującego przelew - jest to bank związany z podanym kontem strony Winien. Konta te podaje się w konfiguracji programu, ~~w słowniku kont bankowych. Można tam powiązać numer konta~~ z ~~bankiem~~, ~~dla którego została zdefiniowana forma przelewów w postaci elektronicznej.~~

W górnej części okna należy podać za który miesiąc ma zostać naliczona lista płac, wybrać zakres danych pracowników (wydziały, grupy lub osoby), oraz wybrać jedną z list, która ma zostać naliczona:

[[File:~~place_schemat_przelewy_bankowe~~.~~png~~]]

[[File:place_naliczanie.PNG]]

Format pliku dyskowego jest stały dla każdego banku, podanego w [[Płace instrukcja#Słownik banków|Słowniku banków]], również nazwę pliku, w którym zapisywane będą dane przelewów podaje się korzystając ze słownika banków. Każdy pracownik będzie miał przygotowane przelewy na konta [[Płace instrukcja#Dane pracownika - konta bankowe|zgodnie z danymi banków]], podanymi dla niego.

~~Podczas przygotowywania przelewów program wyszukuje wszystkie [[Płace instrukcja#Dane pracownika - konta bankowe|konta bankowe]] pracownika~~, ~~uporządkowane wg rodzaju konta i dokonuje przelewu na kolejne konta - dopóki nie zostanie wyczerpana cała należna~~ do ~~przelania kwota (lub zabraknie kont bankowych).~~

W dolnej części okna, po lewej, występują parametry związane z naliczaniem listy jako korekty do już istniejącej:

Funkcja tworzenia przelewów posiada możliwość zmiany kodowania polskich znaków na generowanych plikach z przelewami. Dla skonfigurowania należy w pliku ''place.ini'', dodać lub uzupełnić odpowiednią sekcję:

Należy wybrać:

~~<syntaxhighlight lang="ini">~~

* sposób obliczania/zapisu listy (standardowo, korekta, wyrównanie),

~~[USERCONFIG]~~

* listę w której zostanie zapisana korekta,

~~DRPRZEL_PLOUT=xx~~

* miesiąc i rok, pod którym zostanie zapisana korekta,

</~~syntaxhighlight>~~

* jeżeli wcześniej korekta już istniała, jest możliwość dodania do niej obecnie naliczanej

~~gdzie:~~

* ~~xx = 0 - bez polskich znaków~~

* ~~xx = 1 - Mazovia~~

* ~~xx = 2 - Latin II CP852~~

* xx = 3 - DHN

* xx = 4 - ISO

* xx = 5 - WIN1250

~~Po wybraniu konwersji stosowany kod wyjściowy~~ jest ~~uwidoczniony w tytule okienka funkcji tworzenia przelewów. Konwersja jest wykonywana dla wszystkich tworzonych plików, niezależnie od formatu.~~

~~Zapisy w pliku z przelewami do banku można poprzedzić stałym tekstem w pierwszej linii pliku~~. ~~Tekst podaje się w pliku ''place.ini'', w sekcji ''USERCONFIG'', np.:~~

[[File:place_nal_par0.PNG]]

~~<syntaxhighlight lang="ini">~~

~~[USERCONFIG~~]

~~DRPRZEL_LINIA1=Pierwsza linia pliku z przelewami~~

~~</syntaxhighlight>~~

Możliwość dostępna jest tylko wówczas, gdy przed tworzeniem pliku z przelewami wybierzemy opcję ''Skasuj dotychczasową zawartość pliku'' - podczas dopisywania danych do pliku istniejącego dodawane są tylko informacje o kolejnych przelewach.

~~'''Wykaz wg banków''' ~~

W przypadku zarówno korekty, jak i wyrównania, należy wskazać listę płac, w której zostanie ona zapisana. Różnica polega na uwzględnianiu składników tej listy (korekty albo wyrównania) w podstawach zasiłków: w przypadku korekty są one uwzględniane w miesiącu wypłacania, w przypadku wyrównania - w miesiącu, którego dotyczy wyrównanie.

~~Po wybraniu banku~~, ~~program przygotowuje zestawienie przelewów~~, ~~wykonanych DO tego banku~~ - ~~czyli na konta pracowników~~, ~~powiązane z tym bankiem~~.

~~Istnieje możliwość umieszczenia dowolnego tekstu pod listą przelewów bankowych i wykazem przelewów do wybranego banku. Tekst należy wprowadzić do pliku ''PODPRZEL.TXT''~~, ~~jeżeli program znajdzie plik o tej nazwie w katalogu programu płacowego~~, ~~drukuje jego treść pod zestawieniem, podobnie jak dla list płac i zestawień zbiorczych.~~

W dolnej części okna, po prawej, występują kolejne parametry:

~~====Drukowanie pasków wypłat====~~

[[File:place_nal_par1.PNG]]

Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk - ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk RMUA, drukowany przez program Płatnik.

~~Wydruk RMUA można przygotować z list płac za klika miesięcy, a~~ w ~~szczególności także za cały rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń~~.

Możliwość wybory do wydruku jedynie specyficznych danych - wypłacanych w kasie lub wypłacanych przelewem.

~~Informacja o wynagrodzeniu zawiera:~~

* Dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, pesel, nip, wydział i referat zatrudnienia, nazwa oddziału NFZ),

* Dane o składnikach płacowych z wybranego miesiąca,

* Rozliczenie składek ubezpieczeniowych ZUS,

* Rozliczenie zaliczki podatku dochodowego,

* Kwoty wynagrodzenia brutto i netto.

~~Przed drukowaniem informacji można wybrać format wydruku~~:

[[File:place_nal_par2.PNG]]

* Standardowo, program drukuje informację dla dwóch pracowników na jednej kartce. Zaznaczając odpowiednią opcję, można zażądać druku danych każdego pracownika na oddzielnej kartce,

* Jeżeli dane każdego pracownika drukowane są na oddzielnej kartce, wówczas można zażądać drukowania w dolnej części każdej kartki miejsca na pieczęć pracodawcy i podpis pracownika.

~~Jako paski wypłat można drukować także listę~~ płac - ~~po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście~~ płac, ~~nie zawierają jednak niektórych danych z RMUA~~.

Kolejny parametr określa sposób uwzględniania składek PPK pracodawcy w podstawie podatku dochodowego, kolejno:

* składki pracodawcy '''nie są''' uwzględniane,

* w podstawie podatku uwzględniana jest kwota składek pracodawcy '''z właśnie naliczanej listy''' (w tej sytuacji składki należy przekazać w miesiącu naliczanej listy, oraz tę samą opcję uwzględnić przy naliczaniu wszystkich list płac),

* w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy '''z poprzedniego miesiąca''' (w tej sytuacji składki przekazywane są w kolejnych miesiącu do naliczanego, ta opcja może być wykorzystana jedynie przy naliczaniu jednej listy płac, w przeciwnym razie podstawa zostanie powiększona wielokrotnie),

* w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy '''z poprzedniego miesiąca oraz z naliczanej listy''' - opcja do wykorzystania, gdy dotychczas składki były przekazywane w kolejnym miesiącu, a od teraz będą przekazywane w miesiącu naliczania (ta opcja powinna być wykorzystana raz, przy naliczaniu jednej listy płac, a dla innych list opcja druga, wykorzystania podstawy składek przy naliczanej liście).

~~Jeżeli listy płac są drukowane z poziomu~~ naliczania, ~~wówczas – ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydziały, grupy do zestawień lub pracownicy –~~ nie ma ~~jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być~~ na ~~różnych listach) i stąd numer~~ nie ~~jest drukowany~~.

Uwaga: program ma możliwość jedynie modyfikacji sposobu naliczania zaliczki podatku w opisany sposób, nie ma możliwości kontrolowania faktycznego wykonania przelewu składek, a co za tym idzie kontroli powstania przychodu u podatnika. Z uwagi na możliwość wielokrotnego przeliczania list, nie ma też możliwości kontroli zakresu stosowania składek w podstawie podatku dochodowego.

~~Jeżeli zaś zażądano drukowania z poziomu wykazu naliczonych list płac, wówczas do druku wybierana jest jedna lista o unikalnym numerze – wówczas numer~~ jest ~~drukowany~~, ~~nie ma bowiem obawy umieszczenia na wydruku danych z~~ list ~~o różnych numerach. Inna możliwość~~, ~~to wydruk z poziomu~~ naliczania ~~list płac – należy tam wybrać zakres wg numerów pracowników, i nie podając numerów wybrać z combo jedną z dostępnych list z danego miesiąca~~.

Ustawienie tej opcji jest bardzo ważne, i zalecamy szczególną uwagę przy naliczaniu list płac, a najlepiej przyjęcie stale stosowanych reguł naliczania.

~~Na listach płac drukowanych~~ jako paski wypłat, w ~~polu adresu standardowo umieszczana~~ jest ~~nazwa~~ listy płac. Jeżeli ~~jednak~~ w ~~''Stałych parametrach systemu'' na zakładce ''Wydruki'' zostanie wybrane drukowanie numeru Pesel~~, ~~wówczas na pasku wypłat zostanie on umieszczony przed nazwą~~ listy ~~(nazwa może zostać ucięta!)~~

* Drukuj listę jako paski wypłat: na wydruku przed każdą linią płac drukowany jest nagłówek, ułatwiający zorientowanie się w kwotach,

* Każdy pracownik na oddzielnej stronie - po wydruku każdej linii listy kolejny rozpoczynany jest od nowej strony.

* numer dla listy płac - od roku 2021 wszystkie listy są obowiązkowo numerowane, każda nowa lista otrzymuje numer o 1 większy od ostatniej, Jeżeli wybrana lista była już w wybranym miesiącu naliczana, np. dla innego wydziału, program podpowiada wcześniej wykorzystany numer listy.

~~====Akceptacja list płac====~~

[[File:place_nal_par3.PNG]]

Funkcja akceptacji list płac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby płac w sposób uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie list wypłaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane. W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy włączyć odpowiednie [[~~Płace instrukcja#Stałe parametry programu|funkcje systemu~~]].

~~Każda lista płac może znajdować się w następujących stanach:~~

Po naliczeniu listy płac można listy podejrzeć na ekranie lub od razu wydrukować. Program pozwala także na wcześniejsze ustawienie parametrów drukarki, a także na podejrzenie zapisów dziennika zdarzeń, dotyczących wcześniejszych naliczeń list płac.

* Lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac ~~w sytuacji, gdy nie jest prowadzona akceptacja list,~~

* Lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy ~~oznacza, że została ona naliczona, sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane~~. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do systemu księgowego,

* Lista zablokowana - dane z listy zostały [[Płace instrukcja#Eksport danych do systemu księgowego|przesłane do systemu księgowego]]. Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, ~~nie jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy~~.

'''Specjalny parametr naliczania - możliwość zapisu listy płac w kolejnym miesiącu'''

~~'''Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje~~, ~~dotyczące zarówno akceptacji list płac~~, ~~jak też odwoływania akceptacji już wykonanych'''~~.

Dostęp do tego parametru regulowany jest specjalną funkcją, konieczną do ręcznego wpisania do tabeli PL_SL_PARAMS: pole KOD="ADM_ZKM", pole VINTEGER=1.

Po zaznaczeniu tego parametru lista naliczana jest za wybrany miesiąc, natomiast zapisywana w kolejnym (np. naliczenia za listopad, zapisanie w grudniu, naliczenie za grudzień - zapisanie w styczniu kolejnego roku). W sytuacji zaznaczenia tego parametru jedynym sposobem sprawdzenia jego wykorzystania jest kontrola pola MIESNALICZENIA w tabeli PL_LISTA_A: zwykle MIESIAC = MIESNALICZENIA, w przypadku wykorzystania parametru - MIESIAC = MIESNALICZENIA + 1.

====Listy płatne ''z góry'' i ''z dołu''====

Po włączeniu odpowiedniej funkcji, program rozróżnia listy płac na naliczane ''z góry'' i naliczane ''z dołu''. Możliwe jest także sporządzanie odrębnych zestawień dla takich list, ich odrębna akceptacja i przesyłanie do programu finansowo-księgowego.

~~Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumentowania list płac powinien składać się~~ z ~~następujących etapów:~~

Lista jest traktowana jako naliczana z góry, jeżeli jest naliczana nie później niż do piątego dnia miesiąca naliczenia, wg daty systemowej. Program daje operatorowi możliwość wyboru rodzaju naliczenia listy, należy jednak korzystać z tej możliwości jedynie w wyjątkowych wypadkach.

* Przygotowanie składników płacowych,

* Naliczenie listy płac,

* Weryfikacja listy, z ~~wprowadzeniem ewentualnych korekt,~~

* Ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy,

* Akceptacja listy płac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych,

* Wykonanie niezbędnych zestawień,

* Przygotowanie danych do systemu księgowego.

'''~~Wykonanie akceptacji list płac~~'''

'''Przykład'''

~~Po wybraniu funkcji akceptacji list~~ płac ~~należy program standardowo wyświetla informacje~~ z ~~aktualnego miesiąca~~. Jeżeli ~~jest taka potrzeba~~, ~~miesiąc można zmienić - spowoduje to automatyczne odczytanie jego danych~~.

Przy naliczaniu listy płac na lipiec, jeżeli naliczenie jest wykonane w czerwcu lub do 5 lipca - lista zostanie oznaczona jako naliczana z góry. Jeżeli naliczenie odbędzie się po 5 lipca, lista będzie traktowana jako naliczana z dołu.

~~'''Po wybraniu pierwszej zakładki''' (domyślnie) pokazane zostaną wszystkie listy~~ płac, ~~naliczane~~ w ~~danym miesiącu~~, ~~wraz~~ z ~~informacją o ich stanie. Zmiana stanu listy następuje po wskazaniu tej listy i kliknięciu przycisku po lewej stronie ekranu. należy zwrócić uwagę~~, ~~że operacja akceptacji '''dotyczy całej listy~~ płac~~''' -~~ dla ~~wszystkich pracowników (wydziałów~~, ~~grup do~~ zestawień), ~~na niej występujących. Nie ma możliwości wykonywania oddzielnych akceptacji dla np. wydziałów~~.

Praktyczne wykorzystanie tej możliwości jest szczególnie wygodne w powiązaniu z funkcją akceptacji list płac, w wypadku płac dla nauczycieli. Cykl takiej pracy można przedstawić na przykładzie:

* 20 czerwca: naliczenie płac dla nauczycieli na lipiec - listy płatne z góry,

* 25 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list na lipiec płatnych z góry,

* 27 czerwca: naliczenie płac dla administracji za czerwiec, listy płatne z dołu,

* 29 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list za czerwiec płatnych z dołu,

* lipiec - wykonanie niezbędnych zestawień, z możliwością oddzielnego ujęcia list płatnych z dołu i z góry.

~~Przy włączonej opcji numerowania list~~ płac ~~akceptacja list odbywa się zgodnie~~ z ~~ich numeracją~~, ~~a nie wg rodzaju~~ listy.

W jednym miesiącu pracownik może mieć tylko jedną listę płac tego samego rodzaju - płatną z góry albo płatną z dołu, nigdy obie razem. Jeżeli pracownik ma naliczoną listę płac z góry, ponowne przeliczenie tej listy w późniejszym terminie może spowodować jej oznaczenie jako naliczanej z dołu, program pokaże wówczas stosowny komunikat. Jeżeli jednak lista naliczona z góry została już zaakceptowana, pracownik zostanie pominięty podczas ponownego przeliczania.

~~{{TypBB}} Okno Akceptacja list płac~~

====Obliczanie wyrównania wynagrodzenia====

~~Przy wychodzeniu z funkcji~~, ~~o ile wykonana została akceptacja wszystkich list z bieżącego miesiąca~~, ~~program proponuje automatyczne przestawienie bieżącego miesiąca na następny~~.

* wprowadzić właściwe wartości składników,

* wybrać rok i miesiąc, za który wyrównanie będzie obliczane,

* wybrać sposób obliczania - wyrównanie, podać listę, miesiąc i rok, w którym wyrównanie zostanie wypłacone,

* naliczyć listę.

~~'''Po wybraniu drugiej zakładki''', program pokazuje wszystkie wykonane operacje akceptacji na listach płac, w miesiącu bieżącym i miesiącach poprzednich~~.

Uwaga: jeżeli jednocześnie naliczane jest wynagrodzenie za kilka miesięcy należy także zaznaczyć opcję "dodaj do istniejącej korekty".

~~{{TypBB}} Okno Akceptacja~~ list płac

====Numerowanie list płac====

'''Automatyczne numerowanie list płac''' - włączenie tej opcji w ''Stałych Parametrach Systemu'', w zakładce ''Zaawansowane'', powoduje automatyczne nadawania numerów naliczanym listom płac, począwszy od 1 w obrębie każdego roku.

~~====Eksport danych do programu księgowego====~~

Przed naliczaniem listy płac program podpowiada numery naliczonych wcześniej list z wybranego miesiąca i roku, umożliwiając wybór numeru jednej z nich, lub numeru o jeden większego od najwyższego w danym roku.

~~Po naliczeniu list~~ płac ~~i ich akceptacji, możliwe jest przygotowanie danych, które mogą zostać automatycznie zaksięgowane przez~~ program ~~[[:Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie|Księgowość Budżetowa i Planowanie]]. Pojedynczy, możliwy do przesłania zestaw stanowi jedna lista płac~~ z wybranego miesiąca ~~(dodatkowo~~, ~~oddzielnie wysyłane są listy~~ z góry i z dołu). Przygotowane dane odpowiadają [[Płace instrukcja#Zestawienie zestawieniu wg kont i klasyfikacji budżetowej|Zestawienie zestawieniu wg kont i klasyfikacji budżetowej]], wymagana jest więc identyczna konfiguracja składników płacowych. Przygotowane dane zapisywane są w oddzielnej, specjalnej bazie eksportowej. Przesyłanie danych wymaga posiadania oddzielnej licencji na integrację aplikacji, ~~zaś sposób konfiguracji jest szczegółowo omówiony~~ w ~~dokumentacji programu zarządzającego integracją~~.

~~Komunikacja~~ z ~~programem księgowym powinna przebiegać następująco:~~

W przypadku naliczania korekty listy płac program podpowiada numerację z roku i miesiąca, w którym ma zostać zapisana korekta.

* Naliczenie list płac,

* Wykonanie i ~~weryfikacja niezbędnych zestawień~~, w ~~tym zestawienia wg kont i klasyfikacji budżetowych,~~

* Akceptacja list płac,

* Przesłanie wybranej listy do systemu księgowego.

~~W funkcji przesyłania danych, program pokazuje wszystkie zaakceptowane i nie przesłane listy~~ płac ~~z bieżącego roku~~. ~~Należy wybrać jedną~~ z ~~nich, a następnie kliknąć przycisk '''Eksportuj dane''' - po potwierdzeniu dane zostaną przygotowane~~, ~~a lista płac zablokowana - odwrócenie jej akceptacji będzie możliwe tylko~~ po ~~odrzuceniu danych przez system księgowy~~.

Podczas przeglądania naliczonych list płac wybranego pracownika istnieje możliwość [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Przegl.C4.85danie_list_p.C5.82ac_pracownika zmiany numeru listy] lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy.

~~Dodatkowo, program pozwala na podgląd wykonanych eksportów - w górnej części ekranu znajduje się informacja ogólna o przygotowanych paczkach danych, w dolnej części - szczegóły eksportu.~~

====Obliczanie składników płacowych====

~~[[File~~:~~place_schemat_eksport_kbip.png]]~~

Wprowadzone niedawnymi zmianami kodeksu pracy zwolnienie z nagłych powodów przewiduje otrzymanie przez pracownika połowy wynagrodzenia za ten okres.

W słowniku wymiarów ustawowych, definiując wymiar można także podać odpowiadający mu procent wynagrodzenia, wypłacanego za ten okres.

Podczas obliczania składników płacowych program:

* sprawdza ustawienie parametru ''Pomniejszanie kwoty przy urlopie bezpłatnym'' w ''Słowniku składników płacowych'' - dalsze obliczenia są tylko wówczas, jeżeli parametr jest włączony,

* zliczane są dni z poszczególnymi rodzajami nieobecności, te z wartościami procentu 0 i 100 są pomijane,

* samo pomniejszenie jest obliczane z wykorzystaniem ustawienia długości miesiąca z danych kadrowych (kalendarzowo, roboczo, 30)

* poszczególne pomniejszenia dla różnych rodzajów nieobecności są zliczane oddzielnie i sumowane, dla podstawowej kwoty składnika, która jest następnie pomniejszana

* szczegółowa informacja jest zapisywana w logu systemowym, przygotowywanym podczas obliczeń

* przeliczanie składników przez godziny (ustawiona opcja składnika i włączona zaawansowana funkcja systemu): ustalana jest liczba godzin, których pracownik NIE przepracował w danym miesiącu, na podstawie normy ustawowej czasu pracy i godzin przepracowanych, na podstawie normy czasu jest ustalana stawka godzinowa składnika i jest ona zaokrąglana do pełnych groszy i przemnażana przez liczbę godzin nieprzepracowanych - kwota składnika jest pomniejszana o tę wartość

====~~Drukowanie list płac~~====

====Wybór pracownika====

* Wybór wg wydziałów - należy zaznaczyć te wydziały, z których pracownicy mają się znaleźć na zestawieniu,

~~Domyślnie listy płac drukowane są dla wybranego zakresu wydziałów/~~pracowników.

* Wybór wg numerów pracowników - należy podać zakres numerów pracowników, którzy mają zostać uwzględnieni na zestawieniu. Można także kliknąć na ikonę, i dokonać wyboru pracowników z listy,

~~Jeżeli włączona~~ jest ~~funkcja automatycznego numerowania list płac~~, ~~to dla uzyskania wydruku listy zawierającego automatycznie numer należy drukować ją~~, ~~wybierając funkcję druku~~ wg ~~numerów~~, ~~lub po naliczeniu listy wybrać opcję "Wykaz naliczonych list płac "~~ - ~~klawisz F5~~, ~~wskazać listę w lewej części ekranu i wybrać funkcje drukowania listy~~.

:Istnieje także możliwość szczegółowego wyboru pracowników do zestawienia. Kliknięcie przycisku Wybór pracowników powoduje wyświetlenie okna z listą wszystkich pracowników, i możliwością zaznaczenia z lewej strony okna wybranych do zestawienia. Dodatkowo, poprzez wybór odpowiedniej opcji w górnej części okna możliwa jest zmiana uporządkowania pracowników (zmiana powoduje wyczyszczenie wyboru). Zarówno uporządkowanie, jak i dokonany wybór jest zapamiętywany i podpowiadany przy kolejnym skorzystaniu z tego okna. Po wybraniu pracowników podanie zakresu numerów nie jest już możliwe, nie można również wybrać cech. Wybór pracowników i wybór wg cech wykluczają się - program pozwala na zastosowanie tylko jednego z nich,

* Wybór wg grup do zestawień - należy zaznaczyć grupy do zestawień, z których pracownicy mają być uwzględnieni na zestawieniu.

~~Ze względu~~ na ~~dużą elastyczność wyboru danych do wydruku na liście~~ płac ~~(wydziałami~~, ~~grupami do zestawień~~, zakresem ~~numerów~~, ~~itd~~.), w ~~innych sytuacjach numer listy nie~~ jest ~~drukowany -~~ dane ~~mogłyby pochodzić~~ z ~~różnych list lub lista~~ o ~~wybranym numerze mogłaby~~ być ~~niepełna~~.

====Parametry mające wpływ na naliczanie list płac====

Przed naliczeniem listy płac należy wykonać szereg czynności, mających wpływ tak na sposób obliczenia niektórych składników, jak i wygląd zewnętrzny listy.

[[~~File~~:~~place_okno_naliczanie_wgnumerow~~.~~png]]~~

*Sprawdzić ogólne parametry [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|składników płacowych]]:

** Parametr przeliczanie składnika przez dni ma wpływ na obliczanie ostatecznej kwoty składnika - jeżeli zakresem ważności składnika nie jest cały miesiąc, a parametr ten jest ustawiony, wówczas program obliczy wartość składnika należną za faktycznie przepracowane dni. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1),

** Parametr do chorobowego informuje o tym, w jakiej części kwota brutto składnika jest uwzględniana przy obliczaniu średniej kwoty dochodów do celów obliczania zasiłku chorobowego, np. dla trzynastki jest to zwykle 1/12,

**Parametr do potrąceń nienależnych steruje uwzględnianiem składnika w potrąceniach, odliczanych od wynagrodzenia na skutek choroby.

*Sprawdzić dane do wysługi:

**Poprawne naliczanie wysługi zależy od właściwego podanie ilości miesięcy z poprzednich miejsc pracy, uwzględnianych w obliczaniu wysługi (ogólne dane kadrowe), oraz danych o zatrudnieniu wraz z informacją, czy okres zatrudnienia ma być uwzględniany przy obliczaniu wysługi,

**Sprawdzić słownik wysługi lat dla poszczególnych wydziałów.

*sprawdzić składniki płacowe pracowników:

**Należy upewnić się, czy wszyscy pracownicy mają zdefiniowane odpowiednie składniki płacowe we właściwych kwotach i z właściwymi współczynnikami.

*Sprawdzić ustawienie [[Płace instrukcja#Słownik list płac|parametrów list płac]]:

**Należy skontrolować czy należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową przy obliczaniu podatku,

**W przypadku list uzupełniających warto podać precyzyjną nazwę listy, opisującą jej zawartość.

Należy pamiętać, że jeżeli wybrana zostanie do wydruku lista płac o wskazanym numerze (jak na ekranie powyżej), należy również zaznaczyć odpowiednią listę płac w prawej części okna - w przeciwnym razie program nie wybierze składników płacowych do wydrukowania na liście.

====Podatek dochodowy====

~~===Akceptacja list płac===~~

Ustawa o podatku dochodowym nie dość jasno precyzuje kwestię miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek w sytuacji miesiąca, w którym przekraczany jest próg podatkowy. Zależnie od interpretacji, może być ona stosowana, lub nie.

~~Funkcja akceptacji list płac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby płac~~ w ~~sposób~~

Domyślnie w takiej sytuacji kwota zmniejszająca nie jest stosowana, zgodnie z Art. 27 ust. 1b. (pracownik uzyskał dochód powyżej skali).

~~uporządkowany i systematyczny~~. ~~Pozwala na łatwe oddzielenie list wypłaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane~~.

~~W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy włączyć odpowiednie funkcje systemu~~.

~~Każda lista płac może znajdować się w następujących stanach:~~

Jeżeli jednak przyjęta jest interpretacja zgodna z Art. 32 ust. 3, a zaliczka jest obliczana zgodnie z Art. 32 ust. 1 pkt 2 i wówczas kwota zmniejszająca jest stosowana. Dla takiego obliczenia należy zmodyfikować plik PLACE.INI, dopisując do sekcji:

*lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac w sytuacji, gdy nie jest ~~prowadzona akceptacja list~~.

*lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w chwili wykonania dla niej akceptacji. ~~Akceptacja listy oznacza~~, ~~że została ona naliczona, sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane~~. ~~Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu księgowego~~. ~~Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji~~ i ~~wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do systemu księgowego~~.

*lista zablokowana - dane z listy zostały przesłane do systemu księgowego. ~~Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy~~, ~~nie jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.~~

~~'''Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list płac, jak też odwoływania akceptacji już wykonanych.'''~~

[USERCONFIG]

SPECOPCJAULGI=T

~~Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania~~ i ~~dokumentowania list płac powinien składać się z następujących etapów:~~

Wykorzystanie tej opcji jest odnotowywane podczas zapisu logu systemowego i łatwo to sprawdzić. Oczywiście, takie lub inne obliczanie zaliczki nie ma wpływu na łączną kwotę podatku na rozliczeniu rocznym.

*przygotowanie składników płacowych

*naliczenie listy płac

*weryfikacja listy, ~~z wprowadzeniem ewentualnych korekt~~

*ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy

*akceptacja listy płac i jej wypłacenie ew. ~~przygotowanie przelewów bankowych~~

*wykonanie niezbędnych zestawień

*przygotowanie danych do systemu księgowego

~~===Wykaz wprowadzonych składników płacowych===~~

Uwaga: dodana została dodatkowa opcja przy naliczaniu listy płac: '''uwzględnia składkę PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca w przychodzie do opodatkowania'''

~~Zestawienie prezentuje listę wprowadzonych składników płacowych~~, ~~wraz~~ z ~~ich parametrami, u wybranych do zestawienia pracowników~~.

Lista dla której zastosowano takie ustawienie jest zapamiętywana i przy jej wyborze w kolejnym miesiącu ustawienie jest podpowiadane automatycznie. Kwota PPK powiększająca podstawę opodatkowania umieszczana jest na karcie płacowej, karcie podatkowej (oddzielnie od zwykłego przychodu), można ją wybrać jako kolumnę PPK_DOPIT przy przeglądaniu list płac, pokazywana jest także na ekranie z informacją o listach płac wybranego pracownika.

===~~Kartoteka angaży~~===

=====Obliczanie kosztów uzyskania przychodu=====

~~Zestawienie zawiera składniki płacowe oznaczone~~ w ~~słowniku~~ jako ~~składniki angażu oraz łączną kwotę wynagrodzenia brutto pracowników~~, ~~wybranych do zestawienia~~.

Koszty uzyskania przychodu mogą być podane jako stała kwota dla pracownika, lub jako procent od przychodu. Sposób obliczania kosztów definiuje się następująco:

*Poprzez podanie sposobu obliczania kosztów w definicji listy płac i ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu lub stałej kwoty,

*Poprzez podanie wartości kosztów lub ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu w danych kadrowych pracownika. Sposób obliczania kosztów podany w danych pracownika jest obowiązujący dla wszystkich list płac, naliczanych dla tego pracownika - wyjątkiem są jedynie te listy, dla których zażądano naliczania kosztów jako procentu od przychodu.

===~~Wykaz naliczonych list płac~~===

*Jeżeli naliczana lista ma zaznaczoną opcję stałych kosztów uzyskania przychodu, koszty to podana kwota lub obliczany procent - zawsze zgodnie definicją listy płac, niezależnie od danych poszczególnych pracowników,

*Jeżeli naliczana lista nie ma zaznaczonej opcji stałych kosztów, to program sprawdza dane pracownika, i jeżeli ten ma podaną kwotę kosztów - to jest ona wykorzystywana. Jeżeli dla pracownika zażądano obliczania kosztów jako procent od przychodów, to taki sposób obliczania jest przyjmowany.

Dla list płac, dla których podatek dochodowy jest obliczany zgodnie z progresją podatkową (nie jest oznaczony jako stały), program kontroluje wysokość kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ koszty uzyskania nie mogą przewyższać kwoty wynagrodzenia wypłacanego ze środków pracodawcy, w razie konieczności są pomniejszane lub wynoszą zero. Jako kwota wynagrodzenia nie wypłacanego ze środków pracodawcy (a więc jako dochody ''z innych źródeł'') zliczane są wszystkie składniki z wybranym rodzajem ''Zasiłki ZUS''. Informacja o pomniejszeniu kosztów jest drukowana w opisie listy płac.

=====Roczna ulga podatkowa dla osób do 26 roku życia=====

~~Najwygodniejszym sposobem przeglądania list płac jest skorzystanie z funkcji Wykaz naliczonych list płac. Prezentowane są wszystkie listy płac z bieżącego~~ roku ~~rozliczeniowego.~~

Wybieranie pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia - [[P%C5%82ace_instrukcja#Wyszukiwanie_wg_cech | zobacz tutaj]]

W lewej części ekranu ~~znajduje się lista miesięcy,~~ dla ~~których naliczone zostały listy płac~~, ~~po kliknięciu na wybrany miesiąc rozwijany jest wykaz list płac z danego miesiąca (listy z ostatnich dwóch miesięcy rozwijane są automatycznie). W przypadku~~, ~~gdy list jest dużo~~, ~~operacja pokazywania list trwa dłuższą chwilę. Jeżeli~~ z menu pod prawym klawiszem myszy zostanie wybrana opcja "Zwiń wszystkie" program zapamięta ten wybór i przy kolejnym wywołaniu funkcji listy nie będą rozwijane. Wybranie opcji "Rozwiń wszystkie" przywraca rozwijanie szczegółów list za ostatnie dwa miesiące.

Kwotę rocznej ulgi, należnej pracownikowi w danym roku podaje się w danych kadrowych, wybierając zakres danych ''Podatek dochodowy''.

Możliwa jest też zmiana danych u wszystkich pracowników, przy wykorzystaniu funkcji ''Szybkiej zmiany danych'' w menu ''Pracownicy''. Należy wówczas:

- wybrać w lewej części ekranu zmieniane dane - ''Roczna ulga dla osób do 26 roku życia''

- wybrać pracowników w odpowiednim wieku, [[P%C5%82ace_instrukcja#Wyszukiwanie_wg_cech | poprzez wybór wg cech]]

- podać kwotę ulgi w dolnej części ekranu,

- wykonać żądane zmiany klikając przycisk ''Zmień''

Wprowadzone wartości można łatwo sprawdzić, wykorzystując funkcję ''Wykaz pracowników'' i wybierając jako jedną z kolumn ''Ulgę podatkową < 26''.

~~Po wybraniu myszką jednej z list w prawej części ekranu pokazywana~~ jest ~~zawartość~~ listy - ~~wykaz osób, znajdujących się na liście, wraz z podstawowymi kwotami z listy: brutto, netto, wypłata przelewem. W ostatniej linii znajdują się podsumowania~~ dla ~~trzech wybranych pól numerycznych~~.

Ulga zostanie uwzględniona jedynie wówczas, gdy ustawiony jest odpowiedni [[P%C5%82ace_instrukcja#S.C5.82ownik_list_p.C5.82ac | parametr listy płac]] - domyślnie jest on włączony dla wszystkich list.

~~Program pozwala~~ na ~~wybranie zawartości trzech kolumn numerycznych -~~ po ~~dokonaniu wyboru~~

Sposób obliczania ulgi:

~~należy kliknąć przycisk "Odśwież". Wybór kolumn~~ jest ~~zapamiętywany na przyszłość.~~

Sprawdzany jest wiek pracownika - na ostatni dzień naliczanego miesiąca, w wypadku przekroczenia 26 lat ulga nie jest naliczana, jeżeli jednak podana jest wartość ulgi w danych kadrowych to po zakończeniu naliczania pokazywany jest odpowiedni komunikat

~~Po wskazaniu pracownika~~ z ~~listy~~ i ~~kliknięciu prawym klawiszem myszki pokazuje się podręczne menu~~, ~~pozwalające przejść bezpośrednio do informacji o listach płac wybranego~~ pracownika, do ~~edycji~~ danych kadrowych ~~lub danych płacowych.~~

Obliczamy kwotę '''przychodu''' i pomniejszamy ją o zasiłki (zliczana jest łączna kwota składników, oznaczonych w słowniku jako ''Zasiłki ZUS'') - i to jest '''Maksymalna_Kwota_Ulgi'''

~~Przyciski w dolnej części ekranu~~ (~~aktywne po włączeniu opcji numerowania list płac~~, ~~patrz~~ ''~~Stałe parametry programu~~'') ~~pozwalają na:~~

Obliczamy ze wszystkich list z danego roku i miesięcy poprzednich i obecnego (różnych od właśnie naliczanej), dla wszystkich miejsc pracy pracownika zastosowane kwoty ulg < 26 i zastosowane koszty - i to jest kwota wykorzystanej ulgi, która nie może przekraczać pierwszego progu podatkowego: '''Wykorzystana_Ulga'''

*usunięcie całej listy płac - o ~~ile nie została ona zaakceptowana,~~

Obliczamy ile zostało do wykorzystania z uwzględnieniem kwoty ulgi wprowadzonej w danych kadrowych pracownika - po odjęciu '''Wykorzystana_Ulga''', otrzymujemy '''Pozostała_Kwota_Ulgi'''

*przygotowanie pliku z przelewami bankowymi dla wybranej listy,

Zastosowana przy obliczeniach ulga to Min ('''Pozostała_Kwota_Ulgi''', '''Maksymalna_Kwota_Ulgi''') i to jest '''Ulga_Dla_Listy'''

*podgląd wydruku wybranej listy.

Opodatkowana podatkiem dochodowym jest obliczona podstawa podatku pomniejszona o wartość '''Ulga_Dla_Listy'''

~~===Edycja list płac===~~

~~Funkcja~~ jest ~~przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list~~ płac. ~~Jej zastosowanie to np. wprowadzenie danych~~ o ~~dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego~~, ~~czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, w celu prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS.~~

Kwota wykorzystanej ulgi jest zapamiętywana w danych listy płac i prezentowana jako "Ulga". Informacje te można także sprawdzić na informacjach ekranowych o listach płac, przy wykorzystaniu funkcji ''Wykaz list płac'', wybierając jako jedną z kolumn ''Ulgę podatkową < 26''. Wysokość ulgi jest także drukowana na karcie płacowej i RMUA.

~~Możliwe są dwa rodzaje korekty:~~

*Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac

*Podanie kwoty korekty, ~~o którą zwiększane lub zmniejszane są pola~~ z ~~listy płac~~

~~Program pozwala na modyfikację:~~

Szczegółowe informacje o sposobie naliczania list, a w szczególności podatku są zapisywane w logu systemowym i ułatwiają analizę wątpliwych przypadków.

*Kwoty brutto wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, ~~należy również wprowadzić obliczona ostateczną kwotę netto !~~

*Podstawy, od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne

*Kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne

*Podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy

*Zaliczki podatku ~~dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego)~~

*Kwoty netto wypłaty

*Podstaw obliczania składek ZUS ('''Uwaga!''' podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek)

*Kwot składek ZUS

~~Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca~~ i ~~każdej listy płac~~ w ~~miesiącu~~, ~~wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu wybranej listy~~.

Należy zwrócić uwagę, że dopuszczalna kwota ulgi jest zliczana wg '''przychodu''' pracownika, a faktyczne obniżenie podstawy opodatkowania jest zwykle mniejsze - przychód może wynosić np. 3100 zł., ale podstawa opodatkowania jest mniejsza ze względu na składki ubezpieczeniowe i koszty uzyskania przychodu i wynosi w tym przypadku 2510 zł., i w całości jest pomniejszana o ulgę.

~~'''Wprowadzanie ostatecznych kwot'''~~

====Obliczanie pomniejszenia zasiłku====

~~Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy~~ płac, ~~z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość~~. ~~Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić~~ na ~~liście płac~~. ~~Np. podanie wartości 1500~~,00 dla ~~Podstawy~~ ZUS ~~spowoduje~~, ~~że wszystkie~~ składki ~~ZUS będą naliczane od tej kwoty.~~

Podczas naliczania list płac program:

*Analizuje zasiłki chorobowe, odszukuje odpowiadające im dane o nieobecnościach i oblicza liczbę dni nieobecności. Jeżeli dla zasiłku została w jego definicji zaznaczona opcja Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS, dni nieobecności uwzględniane są także przy pomniejszaniu podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne,

*Na podstawie obliczonej liczby dni, wyznaczany jest odpowiedni współczynnik do obliczenia podstawy:

współczynnik = (30 - dni_nieobecności) / 30

~~'''Wprowadzanie kwot korekty'''~~

Szczegółowe informacje o obliczaniu zapisywane są w logu systemowym.

Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić kwoty, o ~~które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich pól.~~

Podanie 0 nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej - jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15 złotych.

===~~Przelewy wynagrodzenia~~===

====Naliczanie i drukowanie list płac====

Program umożliwia drukowanie zasadniczej listy płac oraz list uzupełniających. Dzielenie należnych części wynagrodzenia pomiędzy listy jest automatyczne, sterowane poprzez podawanie odpowiednich wartości w danych płacowych:

*Zasadnicza lista płac - obejmuje wszystkie stałe składniki płacowe, obowiązujące przez dłuższy okres czasu, np. wynagrodzenie zasadnicze, zasiłek rodzinny. Lista zasadnicza jest sporządzana co miesiąc, i jest podstawą do stałych wypłat uposażenia,

*Uzupełniające listy płac - obejmują składniki występujące jednorazowo - premie, wyrównania, dodatki, itp., które nie są objęte listą zasadniczą i wypłacane są oddzielnie. Listy uzupełniające są sporządzane w nieregularnych odstępach czasu, zależności od potrzeb. Są zawsze przypisane do aktualnego w momencie naliczenia miesiąca - tzn. po naliczeniu płac np. za marzec, lista uzupełniająca wykonana przed akceptacją miesiąca będzie przypisana do marca, lista uzupełniająca wykonana po akceptacji miesiąca - do kwietnia.

~~[[File~~:~~place_przelewy~~.~~png]]~~

:Należy pamiętać, że przed wydrukowaniem listy o dynamicznym formacie analizowane są dane wszystkich pracowników z podanego zakresu. W praktyce najwygodniejsze jest sporządzanie takich list dla każdego wydziału oddzielnie, podając stosowne zakresy numerów - z reguły każdy wydział posiada własną specyfikę, i wówczas składniki płacowe specyficzne dla np. nauczycieli nie będą zajmowały miejsca na listach obejmujących np. pracowników fizycznych.

~~Niektóre parametry przygotowywanych plików z przelewami definiowane są~~ w ~~pliku ''place.ini'', w sekcji [USERCONFIG]. Są to~~:

Tworzenie list przebiega w dwóch fazach:

* ~~'''DRPRZEL_PLOUT'''=x~~ - ~~kod polskich znaków w pliku z przelewami~~, ~~lista kodów:~~

*Naliczanie płac - obejmuje analizę wszystkich składników płacowych, obliczenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia i podatku, oraz zapamiętanie obliczonych danych do przyszłego wykorzystania. Wielokrotne przeliczanie list płac dla tych samych danych nie jest błędem,

** 0: bez polskich znaków

*Drukowanie płac - po naliczeniu może być wykonywane wielokrotnie. Program utrzymuje specjalną bazę danych, zawierającą dla każdego pracownika komplet informacji o wszystkich listach płac, na których występował on w ciągu roku. Baza danych aktualizowana jest podczas naliczania płac za kolejne miesiące. Wszystkie wydruki list płac oraz zestawień tworzone są właśnie na podstawie danych z tej bazy. Po zakończeniu roku baza list płac jest archiwizowana i możliwy jest dostęp do niej w celu uzyskania informacji. '''Uwaga!''' Zmiana danych płacowych pracownika może w efekcie dawać zmianę kwoty wynagrodzenia - w takim przypadku konieczne jest ponowne naliczenie płac i wydrukowanie listy. Drukowanie listy płac bez wcześniejszego naliczenia wynagrodzenia daje w efekcie listy płac wypełnione zerami,

** 1: kod Mazovia

*Drukowanie listy płac - z podziałem na kolejne wydziały, wg podanego zakresu numerów ewidencyjnych pracowników. Lista dla każdego wydziału jest drukowana na oddzielnych stronach.

** 2: kod Latin II CP852

** 3: kod DHN

** 4: kod ISO

** 5: kod WIN1250

** 6: kod ISO 8859-2 ~~Aktualnie wykorzystywany kod pokazywany~~ jest w ~~tytule okna~~.

*'''~~DRPRZEL_LINIA1~~'''~~=tekst Niektóre formaty plików wymagają specjalnego tekstu~~ w ~~pierwszej linii pliku~~, ~~specyfikuje się go właśnie w tej zmiennej~~, np. dla ~~formatu Banku Zachodniego WBK~~ jest ~~to: DRPRZEL_LINIA1=4120414|1~~

~~'''Konto strony Winien'''~~

Przed rozpoczęciem tworzenia list program umożliwia wybór naliczania i drukowania list lub samego drukowania (dla otrzymania drugiego egzemplarza tej samej listy). Przed naliczeniem płac program umożliwia wybór pracowników, którzy znajdą się na liście.

~~Wybierane jest jedno z kont, podanych w słowniku kont bankowych~~. ~~Każde takie konto powiązane jest z bankiem ze słownika banków, z kolei bank ma przypisany format danych~~, ~~w którym przygotowywane są pliki z przelewami~~.

~~'''Klasyfikacja budżetowa'''~~

~~Jeżeli zostanie podana, zostaje umieszczona w każdym zapisie przelewu~~. ~~Wykorzystywana~~ jest ~~jedynie~~ w ~~formatach Videotel.~~

:Ponowne przeliczenie zasadniczej listy płac powoduje usunięcie dotychczasowych danych o tej liście i zapamiętanie nowych danych. Podatek od wynagrodzenia z list uzupełniających jest zawsze uwzględniany w podatku z miesiąca, w którym tworzono te listy.

~~Istnieje możliwość wyboru '''tytułu przelewu''' - można wybrać jeden~~ z kilku tekstów przygotowywanych przez program lub wpisać własny tekst. Program zapamiętuje ostatni wybór i podpowiada go kolejnym razem (po pisaniu własnego tekstu za kolejnym razem pole pozostaje puste).

'''Drukowane przez program listy płac zawierają''':

* Nazwisko i numer ewidencyjny pracownika - ustawiając odpowiednia funkcję systemu można pominąć drukowanie nazwisk,

* Kwoty składników dla poszczególnych grup. Rubryka ''potrącenia nienależne'' zawiera kwoty odliczane od wynagrodzenia z tytułu zwolnienia chorobowego, urlopu opiekuńczego lub macierzyńskiego, zastępowane następnie odpowiednimi zasiłkami,

* Kwotę brutto - sumę składników podstawowych i dodatków (bez zasiłku rodzinnego), oraz odjętymi potrąceniami nienależnymi,

* Kwotę podstawy składek ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne,

* Składki emerytalną, rentową i chorobową,

* Kwotę brutto do opodatkowania - wyliczoną przez program kwotę, podlegającą opodatkowaniu, zgodnie z parametrami, podanymi przy definiowaniu składników,

* Podatek - zaliczka na poczet podatku dochodowego,

* Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,

* Netto - kwotę netto wynagrodzenia, po uwzględnieniu podatku i potrąceń,

* Kwoty zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego, nie wchodzących do brutto i netto,

* Kwotę do wypłaty - kwotę netto z uwzględnionymi zasiłkami.

:~~Należy pamiętać~~, ~~że w przypadku włączonej opcji numerowania list płac (zalecane) przelewy lepiej~~ jest ~~drukować z funkcji przeglądania naliczonych list~~ płac ~~- tylko wówczas można drukować przelewy dla list wg ich numerów.~~

:Jeżeli obliczone wynagrodzenie dla pracownika jest równe zeru, wówczas pracownik nie jest drukowany na liście płac!

~~====Ścieżka~~ do ~~pliku~~ z ~~danymi====~~

Lista płac dla każdego wydziału rozpoczyna się od nowej strony, zakończona jest podsumowaniem danych wydziału, słowną kwotą do wypłaty i do przelewu, rozliczeniem ZUS dla wydziału, rozliczeniem kwot brutto z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej, stosownymi miejscami do zatwierdzenia listy oraz - opcjonalnie - rozliczeniem banknotów potrzebnych do dokonania wypłaty, drukowanym zawsze od nowej strony (patrz Funkcje systemu). Na zakończenie list dla kilku wydziałów program umieszcza łączne podsumowanie list dla tych wydziałów.

~~W celu przygotowania danych należy podać plik~~, ~~w którym zostaną one zapisane~~. ~~Ten sam sposób podawania nazwy pliku jest wykorzystywany m.in. przy przygotowywaniu przelewów wynagrodzenia, składek PPK czy deklaracji KEDU~~.

~~[[File~~:~~place_sciezkadopliku.PNG]]~~

Program pozwala na umieszczanie na listach płac dodatkowych, zapamiętywanych podczas naliczania informacji - ustawiane jest to funkcjach systemu. Informacje te to m.in.:

* Oznaczanie na liście płac pracowników, którym uległa zmianie kwota netto wypłaty w stosunku do takiej samej listy płac z poprzedniego miesiąca,

* Stopa naliczanego podatku dochodowego,

* Liczba godzin nadliczbowych,

* Informacja o dniach zwolnienia, urlopu bezpłatnego, stopie dodatku stażowego

~~W pole z nazwą można wpisać dowolną nazwę pliku wraz ze ścieżką, lub kliknąć ikonę po lewej i wybrać plik~~ w ~~odpowiednim folderze poprzez jego wskazanie, program uzupełni wówczas jego ścieżkę i nazwę w polu tekstowym. Nazwa jest zapamiętywana i podpowiadana przy kolejnym wykorzystaniu wybranej funkcji~~.

Istnieje możliwość edycji nagłówka każdej listy płac przed drukowaniem - należy w tym celu ustawić odpowiedni parametr menu ''Stałe parametry'' > zakładka ''Wydruki''.

* w ~~rozwijanym combo jako druga jest pokazywana domyślna nazwa pliku~~, ~~przygotowywana przez program~~,

Podczas naliczania list płac program zapamiętuje procent dodatku stażowego i datę najbliższej zmiany stażu pracy - informacje te można podejrzeć w funkcji Wykaz pracowników, dostępnej z głównego menu. Kliknięcie w polu tytułu kolumny zmienia uporządkowanie wykazu, co pozwala na łatwe utworzenie listy pracowników wg procentu dodatku stażowego lub daty zmiany dodatku. Należy pamiętać, że prezentowane dane są wg stanu na dzień obliczenia ostatniej listy płac - w wypadku zmiany danych o zatrudnieniu aktualny stan stażu można podejrzeć na ekranie edycji danych.

* można wykorzystywać krótkie makrodefinicje, ~~rozwijane~~ w ~~następujący sposób:~~

~~@GZ - ścieżka do plików KEDU z grupy do zestawień, jeżeli nie~~ można ~~jedno=znacznie ustalić domyślnie jest to pierwsza grupa,~~

~~@AM - aktualny miesiąc~~,

Dodatkowe informacje o naliczonych listach płac można obejrzeć także:

* W funkcji informacji o listach płac, po wybraniu listy i najechaniu kursorem na pole składników płacowych,

* Po naliczeniu listy płac, po kliknięciu specjalnego przycisku, uaktywniającego wyświetlanie informacji, program pokazuje listę osób ze zmianą wynagrodzenia netto w stosunku do tej samej listy z poprzedniego miesiąca, listę osób ze zmienioną stawką podatku dochodowego, listę osób z przekroczoną maksymalną podstawą składek ubezpieczeniowych. Informacje te są przydatne przy wyjaśnianiu ewentualnych pomyłek w wynagrodzeniach.

~~@PM~~ - ~~poprzedni miesiąc~~,

Przy informacji o naliczeniu listy płac w [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 dzienniku zdarzeń] jest zapisywana informacja o niektórych parametrach naliczenia - liczeniu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnej z całego miesiąca oraz dla wielu miejsc pracy - przestawianie tych parametrów podczas kolejnych naliczeń często prowadzi do nieporozumień, weryfikacja zapisów w dzienniku zdarzeń pomaga wyjaśnić problemy.

@~~PRM - poprzedni rok~~ i ~~miesiąc~~ w ~~formacie RRRRMM~~,

*Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLISTE.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą płac. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy. Jeżeli lista jest drukowana w postaci skróconej, plik powinien nosić nazwę ''PODLISKR.TXT'',

*Dodatkowa opcja to umieszczenie indywidualnego tekstu w stopce listy płac. W tym celu należy utworzyć plik TEKSTOWY o nazwie ''PODLISTE.RTF'' (lub zmienić nazwę już istniejącego pliku ''PODLISTE.TXT''), zawierający tekst drukowany pod listą płac). Do pliku tego należy wpisać makrodefinicję:

@INTXT(PODAJ DODATKOWY TEKST DO UMIESZCZENIA POD LISTĄ PŁAC:)

:Podczas drukowania listy program wyświetli okno z podpowiedzią i miejscem na wprowadzenie tekstu, którym na wydruku zostanie zastąpiona makrodefinicja. W pliku tekstowym można także wykorzystać makro

@DW_ST(DA)

:drukujące bieżącą datę,

*Listę płac można drukować także w formie pasków wypłat - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych, widniejących na RMUA,

*Szczegółowe informacje o sposobie naliczania płac są zapisywane w logu systemowym - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.

~~@KRM~~ - ~~poprzedni rok i miesiąc w formacie skróconym - RRMM,~~

====Podsumowanie naliczenia - wykaz problemów====

~~@DT - znacznik daty~~ i ~~czasu~~

Podczas naliczania program zbiera informacje o problemach, mogących powodować niepoprawne wyniki, i prezentuje je na ekranie po zakończeniu naliczania listy płac.

* po wpisaniu makrodefinicji i najechaniu kursorem na pole z nazwą pliku pojawia się podpowiedź z rozwiniętą pełną nazwą pliku

[[File:place_ponaliczeniu.PNG]]

~~Na przykład~~:

Po wybraniu jednego pracownika ikony w prawej części ekranu pozwalają na:

* podgląd naliczenia listy płac,

~~[[File:place_sciezkadopliku2~~.~~PNG]]~~

* edycję danych kadrowych,

* edycję danych płacowych.

~~===Przelewy potrąceń===~~

W przypadku wielu problemów, ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia danych już zweryfikowanych.

~~Funkcja umożliwia przygotowanie plików~~ z ~~danymi do przelewów dla wybranych potrąceń oraz zaliczki podatku dochodowego~~.

====Korekty list płac====

Korekty list płac mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy po naliczeniu, wypłaceniu i zaksięgowaniu list płac okaże się, że z różnych powodów naliczenie jest niepoprawne. Wygodne jest także w przypadku konieczności wpłacenia wyrównania podwyżki za minione miesiące. W takiej sytuacji program pozwala ponownie przeliczyć listę, ale wynik przeliczenia jest zapisywany jako korekta - pierwotna lista pozostaje nie zmieniona, a ostateczny wynik obliczenia (po poprawkach) jest dostępny jako suma listy podstawowej i korygującej.

Program wybiera przelewy dla podanych miesięcy, pracowników i list płac, zlicza ich sumy, oraz pokazuje na ekranie dla umożliwienia uzupełnienie tytułu przelewu. Wybierane są tylko te potrącenia, dla których w słowniku składników podane zostało konto bankowe do wykonania przelewu.

'''~~Zaliczka podatku dochodowego~~'''

'''Uwaga!''' Jeżeli obliczenie listy zostało zapisane jako korekta i włączona jest opcja obliczania składek ZUS z całego miesiąca, to przy ponownym obliczeniu korekty takiej listy należy skasować wcześniejszą korektę - korzystając z funkcji [[Płace instrukcja#Informacje o listach płac|Informacji o listach płac]].

~~Konto~~ i ~~tytuł przelewu dla zaliczki podatku dochodowego podaje się w "Stałych parametrach systemu"~~, ~~w zakładce "Wydruki"~~.

W danych grupy do zestawień można podać mikrorachunek podatkowy, wykorzystywany przy przygotowaniu przelewu zaliczki podatku dochodowego. Jest on wykorzystywany jedynie wówczas, gdy przelewy są przygotowywane dla wybranych grup do zestawień. W każdym innym przypadku wykorzystywany jest ~~rachunek, podawany~~ w ~~''Stałych parametrach systemu''~~.

Naliczanie list jako korekt jest wygodne w sytuacji np. wypłaty wyrównania wynagrodzenia za minione miesiące, co wiąże się z koniecznością obliczenia składek ubezpieczeniowych i podatku.

~~Jeżeli wybrana zostanie więcej niż jedna grupa do zestawień~~, ~~program wyszukuje mikrorachunek pierwszej~~ z ~~nich!~~

~~W tytule przelewu można wpisać numer NIP w pełnej postaci -~~ i ~~tak będzie on umieszczany na przelewie w polu tytułu, lub po prostu tekst "NIP"~~. ~~W takiej sytuacji program zamieni tekst na:~~

* numer NIP z wybranej grupy do zestawień - o ile dane przygotowywane są wg grup, i została wybrana dokładnie jedna grupa,

Funkcja obliczania korekt list płac jest dostępna dopiero po włączeniu specjalnej funkcji systemu. Korekty należy wykonywać jedynie dla pojedynczych pracowników.

* numer NIP pierwszej w kolei grupy do zestawień - w pozostałych przypadkach.

'''Uwaga!''' Wykorzystywanie tej opcji jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników!

Jeżeli ~~w tytule przelewu wystąpi sekwencja "RRMMMM" zastępowana jest numerem roku i miesiąca~~, ~~poprzedzającego aktualny:~~ dla ~~przelewów podatkowych w formacie np~~. ~~14M05~~, ~~dla pozostałych - np. 05/2014.~~

'''Uwaga!''' Jeżeli wybrano opcję dodania korekty do już istniejącej, operację taką wykonać można tylko jeden raz dla naliczanej listy. W sytuacji konieczności wykonania poprawek należy istniejącą listę usunąć i wykonać ponownie wszystkie korekty, naliczając każdą z nich '''tylko jeden raz'''!

~~Przykładowa definicja pola ''tytułem'' dla zaliczki podatku dochodowego~~:

Przed naliczeniem korekty listy należy wybrać:

* Listę płac, do której zostanie zapisana korekta - konieczne jest zdefiniowanie w słowniku list płac oddzielnej listy płac, specjalnie do zapisywania korekt, nie związanej z żadnymi składnikami placowymi.

* Miesiąca, w którym zostanie zapisana korekta - można np. obliczyć korektę wynagrodzenia za styczeń, ale zapisać ją w marcu - bo wówczas będzie ona wypłacona, i tak musi zostać ujęta w sprawozdaniu,

* Czy naliczoną korektę należy dodać do ewentualnie istniejącej - ta opcja pozwala na jednej liście płac ująć korekty do list z kilku miesięcy - gdy np. wyrównanie za pierwsze trzy miesiące roku wypłacane jest w kwietniu.

~~/TI/NIP/OKR/RRMMMM/SFP/PIT-4|/TXT/Podatek od płac||~~

Sposób skonfigurowania i działania programu najlepiej zobrazują przykłady.

~~Program daje możliwość wyboru jednego z kont ze słownika kont bankowych~~, ~~format przelewu jest zgodny~~ z ~~formatem dla banku przypisanego do wybranego konta~~.

'''Przykład'''

~~Po kliknięciu przycisku w dolnym lewym rogu przygotowywany jest plik z przelewami~~.

W lipcu naliczono listę płac dla pracownika, z uwzględnieniem jednorazowego dodatku. Od całości kwoty zostały odprowadzone składki ubezpieczeniowe oraz podatek.

~~===Listy do wypłaty wynagrodzenia===~~

[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_1.png|none|frame|Rysunek 1]]

~~Program przygotowuje wykaz pracowników wg wybranego zakresu, dla których naliczono listę z wypłatą w kasie lub wypłatą przelewem~~.

~~[[Plik~~:~~ListyWyplat~~.~~jpg]]~~

Po miesiącu, gdy lista została wypłacona i zaksięgowana, okazało się, że od dodatku nie należało odprowadzać składek ubezpieczeniowych, a opodatkowanie składnika powinno być obliczone zgodnie z regułami, dotyczącymi umów zleceń. Konieczne jest wiec wykonanie korekty listy płac tak, aby uzyskać poprawne rozliczenie podatku i składek ubezpieczeniowych. ponowne przeliczenie listy nie jest możliwe, postępowanie powinno być więc następujące:

#Zdefiniować - o ile już takiej nie ma - listę płac, o nazwie ''KOREKTY LIST PŁAC'',

#Zdefiniować nową listę płac, np. ''DODATEK'', z której powinien być wypłacony dodatkowy składnik, ustawiamy stałą stopę podatkową i koszty uzyskania,

#W opcji ''Stałe parametry systemu'' zaznaczyć opcję ''Pozwalaj na naliczanie korekt list płac'',

#W danych składnika płacowego - dodatku należy przypisać składnik do nowo utworzonej listy płac - ''DODATEK'',

#W opcji ''Naliczanie płac'' wybrać pracownika, zaznaczyć naliczanie podstawowej listy płac (tej, na której znajdował się wypłacony dodatek), oraz opcję ''Zapisz obliczenie jako korektę listy''. Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się pole, w którym należy wybrać nową listę ''KOREKTA''. Wykonujemy naliczenie - bez drukowania!

#Ponownie wybieramy opcję naliczania list, pracownika, oraz listę płac - tym razem ''KOREKTY'', drukujemy listę. Ujemne kwoty składek ubezpieczeniowych i podatku oznaczają, że zostały one pobrane niepotrzebnie, kwota netto to kwota wypłacona pracownikowi, należna do zwrotu (dodatek z niepoprawnie obliczonym ZUS i podatkiem) (rys. 2),

#Naliczamy nową listę ze składnikiem (rys. 3),

#Dla kontroli wykonujemy Zestawienie list płac dla wybranego pracownika (rys. 4). Łączne kwoty ze wszystkich list zostaną uwzględnione przy rozliczeniach z ZUS i urzędem skarbowym,

#Dla uzyskania kwot, należnych do dopłacenia pracownikowi w wyniku różnic, wykonujemy zestawienie list płac, obejmujące jedynie listę korekt i nowo naliczona listę ze składnikiem (rys. 5).

Zestawienie zawiera - oprócz danych pracownika - kwoty brutto i netto, oraz kwotę do wypłaty lub przelewu. Jeżeli w wybranym miesiącu pracownik znajduje się na kliku listach płac, dane z nich - po ustawieniu odpowiedniej opcji - mogą zostać zsumowane i wydrukowane łącznie.

[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_2.png|none|frame|Rysunek 2]]

~~Po zaznaczeniu kolejnej opcji program drukuje dla każdego pracownika słownie kwotę do wypłaty~~.

W stałych parametrach programu, w zakładce ''Wydruki'', istnieje możliwość wyboru pola, drukowanego po nazwisku na liście płac. To samo ustawienie jest wykorzystywane do drukowania drugiej linii - pod nazwiskiem - na listach do wypłaty wynagrodzenia.

[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_3.png|none|frame|Rysunek 3]]

Istnieje także możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLIKAS.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą do wypłaty. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy.

[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_4.png|none|frame|Rysunek 4]]

~~===Zestawienie nominałów do wypłaty===~~

[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_5.png|none|frame|Rysunek 5]]

~~Oblicza liczbę banknotów i monet w poszczególnych nominałach, konieczną do wypłaty~~

Na zestawieniu widać, że pracownikowi należy dopłacić kwotę 84,96 zł.

~~pracownikom wynagrodzenia.~~ Na zestawieniu ~~uwzględniane jest jedynie wynagrodzenie~~,

~~wypłacane w kasie~~.

~~===Zaawansowane===~~

W celu zapisania wyzerowanej listy - korekty na zero - należy włączyć funkcję systemu ''Drukowanie zerowych list płac'' - poza możliwością wydrukowania pozwala ona także na zapisanie takich list.

====~~Zestawienia SQR~~====

====Rozliczanie sald podatkowych====

'''Rozliczanie sald podatkowych'''

Program pozwala na podanie kwot salda podatkowego - wartości zaległości lub nadpłaty, powodującej korektę obliczanej i odprowadzanej zaliczki podatku dochodowego. Wartość salda podatkowego można podać dla każdego miesiąca w roku oddzielnie.

~~Główne okno modułu zawiera listę dostępnych raportów oraz pole do~~ wprowadzenia ~~wartości parametrów tychże raportów. Poszczególne raporty są przechowywane jako samodzielne pliki zewnętrzne~~, ~~które powinny być umieszczone~~ w ~~podkatalogu SQR danego programu. Wartość parametru definiuje się wpisując nazwę parametru~~ (~~domyślnie moduł sam analizuje raport i wyświetla listę parametrów oraz w miarę możliwości podpowiada wartości domyślne~~), ~~znak równości~~, ~~a po nim wartość jaką ma przyjąć parametr~~. ~~Jako separator dziesiętny należy używać kropki, zaś daty podawać~~ w ~~formacie RRRR.MM.DD (separatorem jest kropka)~~.

'''Wprowadzanie sald podatkowych przez operatora'''

Podczas wprowadzania danych kadrowych pracownika, dane salda podatkowego dostępne są po wybraniu z lewej strony ekranu grupy danych ''Podatek dochodowy''. Należy podać:

* Datę wprowadzenia danych,

* Rok i miesiąc, w którym kwota salda zostanie uwzględniona w zaliczce podatku dochodowego,

* Kwotę salda oraz rodzaj - zaległość (powiększa zaliczkę podatku) lub nadpłatę (pomniejsza kwotę zaliczki),

* Opis - dowolny tekst, opisujący dane.

* Kwota rozliczona w terminie oraz informacje o rozliczeniu - te dane uzupełniane są przez program automatycznie chwili uwzględnienia salda podatkowego w zaliczce.

~~Dostępne są dwie postaci raportów: tekstowy i graficzny. Tekstowy jest bardzo przydatny~~, ~~gdy chcemy~~ dane ~~przenieść do innych programów~~, ~~np.~~ do ~~MS Excel. Raport graficzny jest tworzony~~ w ~~formacie HTML i wyświetlany przez domyślną przeglądarkę internetową zainstalowaną na danym komputerze~~.

'''Przygotowanie PIT-40'''

Podczas przygotowania PIT-40 program rozlicza podatek dochodowy za kolejny rok, a po stwierdzeniu nadpłaty lub zaległości zapisuje odpowiednie dane o saldzie podatkowym, do rozliczenia w marcu w następnym roku.

~~Pod prawym przyciskiem myszki~~, na ~~liście raportów~~, ~~dostępne są opcje pozwalające na~~

W celu obliczania i zapisywania sald podatkowych należy przed przygotowaniem PIT-40 zaznaczyć odpowiednią opcję - ''Aktualizuj dane salda podatkowego''. Należy pamiętać, że każde kolejne przygotowanie PIT-40 za ten sam rok powoduje nadpisanie poprzednio przygotowanych danych - jeżeli więc np. wprowadzono ręczne dane salda podatkowego na marzec kolejnego roku, a następnie przygotowano PIT-40, dane wprowadzone ręcznie zostaną nadpisane przez program.

~~edycję ustawień wybranego raportu oraz stworzenie nowego zestawienia~~.

''~~Opis poszczególnych właściwości raportu.~~''

'''Obliczanie zaliczek podatku dochodowego'''

Zaliczka podatku dochodowego obliczana jest podczas naliczania list płac - zaznaczenie specjalnej opcji ''Uwzględnij salda podatkowe przy naliczaniu tej listy'' powoduje rozliczanie zaliczki podatku dochodowego. Opcja ta powinna zostać zaznaczona przy naliczaniu podstawowej listy płac na odpowiedni miesiąc, i tylko dla jednej listy płac. Zaznaczenie jej przy naliczaniu kilku list powoduje rozliczenie zaliczki w każdej z nich. Program pozwala na wybranie opisanej opcji tylko wówczas, gdy dla wybranego miesiąca wprowadzone zostały dane salda podatkowego przynajmniej dla jednego pracownika

~~W polu ''Nagłówek raportu'' umieszczamy nazwę raportu~~, ~~która jest równocześnie głównym~~

Po obliczeniu zaliczki podatku dochodowego i pomniejszeniu jej o należną kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, program przystępuje do rozliczenia salda podatkowego:

~~nagłówkiem zestawienia~~. ~~Nazwa ta~~ jest ~~również wyświetlana na liście raportów~~.

* Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje zaległość podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie pomniejszona o tę zaległość

~~Dodatkowo można umieścić nagłówek pomocniczy~~ w ~~polu ''Nagłówek rozszerzony''~~, ~~który może zawierać parametry. Parametr~~ musi ~~być poprzedzony dwukropkiem i zakończony spacją np~~.: ~~ROK~~.

* Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje nadpłata podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie powiększona o tę nadpłatę. Jeżeli nadpłata jest większa, niż obliczona zaliczka, wówczas pozostałą część nadpłaty należy zwrócić podatnikowi w gotówce. Program informuje o tym operatora odpowiednim komunikatem (istnieje możliwość przygotowania odpowiednio skonfigurowanego składnika płacowego, którego kwota odpowiada zwrotowi zaliczki w gotówce, powinien on zostać wprowadzony po pojawieniu się opisanego komunikatu, lista płac dla pracownika z takim składnikiem musi zostać ponownie przeliczona).

Program zapisuje informacje o uwzględnieniu zaliczki podatku dochodowego:

* Na wydruku listy płac - w części opisu listy (nad nazwiskiem pracownika),

* Przy danych listy płac - widoczne przy przeglądaniu szczegółów listy w funkcji Informacje o listach płac,

* W informacjach o listach płac, udostępnianych bezpośrednio po naliczeniu list płac,

* W logu systemowym, przy szczegółowych informacjach o naliczeniu,

* W danych salda podatkowego - jeżeli zostanie ono uwzględnione w zaliczce, zapisywana jest informacja o rozliczonej kwocie i naliczanej liście płac.

~~Ponadto można też umieścić komentarz do raportu (pole ''Komentarz''), który jest~~ wyłącznie ~~wyświetlany na liście raportów. W polu ''Treść polecenia SQL'' umieszczamy treść polecenia SQL na podstawie którego~~, będzie sporządzany raport. Polecenia może zawierać parametry. Kolejnym polem jest ''Wyświetlane nazwy kolumn''. Domyślnie nazwy kolumn będą takie jak pola w zapytaniu SQL. Aby nadać im pożądaną treść, należy sporządzić listę, gdzie po nazwie pola z ~~zapytania SQL wpisujemy znak równości~~ i ~~żądaną nazwę kolumny. W analogiczny sposób podajemy~~ ''~~Domyślne wartości parametrów~~''~~, ''Wymuszone długości pól'' oraz ''Formaty pól numerycznych~~''.

:Wartość zaliczki podatku dochodowego odpowiada wyłącznie kwocie zaliczki, związanej z bieżącym wynagrodzeniem i '''nie uwzględnia salda podatkowego''' - jest ono zawarte jedynie w kwocie netto wynagrodzenia.

''~~Domyślne wartości parametrów~~'' ~~mogą zawierać konkretne wartości (np.ROK=2007) lub makra (np. ROK=@ROK#), które mogą być różne dla różnych aplikacji. W~~ ''~~Objaśnieniach'' podano makra wbudowane~~ w ~~moduł~~.

'''Przygotowanie PIT-4'''

Podczas przygotowywania danych PIT-4, program odszukuje informacje zaliczkach i nadpłatach podatku, uwzględnionych w bieżącym miesiącu, oraz o kwotach zwrotów w gotówce, a następnie umieszcza je w odpowiednich polach deklaracji. Wartości te można zmienić podczas edycji danych do zestawienia.

''Wymuszone długości'' pól pozwalają na ustawianie szerokości poszczególnych kolumn zestawienia. Domyślnie szerokość kolumny jest równa szerokości danego pola w bazie. Użytkownik może jednak za pomocą tych ustawień dowolnie manipulować szerokością kolumn. ''Formaty pól numerycznych'' definiują sposób wyświetlania kolumn o wartościach liczbowych, aby poprawić przejrzystość i czytelność wydruku. Dostępne są tu znaki:

====Przygotowanie przelewów bankowych====

*~~<nowiki>#</nowiki> - dowolna cyfra~~

Przed przygotowaniem przelewów należy wybrać:

*~~0 - konkretna cyfra~~

* Miesiąc, za który należy przygotować przelewy,

*. - separator dziesiętny

* Wydział lub grupę pracowników,

*, - ~~separator tysięcy.~~

* Wszystkie lub niektóre listy płac - jeżeli zostaną wybrane wszystkie listy płac, program standardowo przygotowuje dla nich jeden, zbiorczy przelew. Można jednak - zaznaczając odpowiednia opcję - przygotować oddzielny przelew dla każdej listy.

~~Dla przykładu~~, dla ~~jakiejś kolumny KWOTA, wpisanie <nowiki>KWOTA = ###,###,###~~,~~##0~~.00</nowiki> , oznacza, że wyświetlonych zostanie maksymalnie 14 cyfr, z separatorem tysięcy (wg ustawień systemu operacyjnego), z czego 2 cyfry po przecinku i zawsze zostanie wyświetlona wartość 0.00, gdy pole będzie puste.

~~Sumowane pola numeryczne, jest to lista kolumn liczbowych, które mają być podsumowane na wydruku. Nazwę każdego pola umieszczamy w osobnym wierszu~~.

~~Dodatkowo wybierając znacznik~~ ''~~Liczba porządkowa~~'', ~~możemy wymusić~~, ~~aby~~ na raporcie była drukowana liczba porządkowa kolejnych wierszy, oraz określamy szerokość tejże kolumny. ''Znak separujący wiersze'' oraz ''Znak separujący kolumny'' dotyczy raportów w formacie tekstowym. ~~Pozwalają one określić jak ma wyglądać linia oddzielająca odpowiednio wiersze i kolumny~~. ~~Pominięcie dowolnego znacznika, spowoduje~~, ~~że wiersze lub kolumny nie będą dodatkowo separowane~~.

Opcja ''Łącz przelewy na to samo konto'' jest przydatna wówczas, kiedy pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach, a wynagrodzenie dostaje na to samo konto. Jeżeli jednak dwie różne osoby (np. małżeństwo) mają podane to samo konto, ich wynagrodzenia również zostaną przelane łącznie. Podczas łączenia program analizuje nazwę banku i numer konta wierzyciela - jeżeli są takie same, to przelewy zostaną zsumowane (niezależnie od listy płac, której dotyczą).

~~Z kolei ''Czcionka HTML'' ustawia rodzaj~~ i ~~wielkość czcionki~~, ~~jaka ma być użyta w zestawienia graficznym.~~

~~Poza polem ''Treść polecenia SQL''~~, ~~wszystkie pozostałe ustawienia są opcjonalne i mogą być pominięte lub użyte tylko dla wybranych kolumn~~.

~~==Zestawienia kadrowe==~~

Następnie wybieramy jedną z zakładek:

~~===Listy pracowników===~~

'''Przelewy i listy przelewów'''

Standardowo program przygotowuje jedynie zestawienie przelewów - jeżeli jednak przed zestawieniem zaznaczona zostanie opcja ''Przygotuj pliki dyskowe z zapisem przelewów'', dane o przelewach zostaną zapisane w tekstowych plikach dyskowych, gotowych do przekazania do banku. Dane są zapisywane zarówno podczas przeglądania zestawienia, jak i podczas wydruku. [[Płace instrukcja#Słownik banków|Format przygotowywanych danych]] przelewów jest zgodny z formatem banku wykonującego przelew - jest to bank związany z podanym kontem strony Winien. Konta te podaje się w konfiguracji programu, w słowniku kont bankowych. Można tam powiązać numer konta z bankiem, dla którego została zdefiniowana forma przelewów w postaci elektronicznej.

~~Na zestawieniu drukowany jest id pracownika, nazwisko i imię, oraz wybrane w prawej części ekranu informacje~~.

[[File:place_schemat_przelewy_bankowe.png]]

~~Dodatkowa opcja pozwala na pomijanie wielokrotnych miejsc zatrudnienia. W sytuacji~~, ~~kiedy jest ich kilka~~, ~~drukowane są~~ dane z ~~miejsca o najniższym identyfikatorze (dane z różnych miejsc mogą być różne - np. etat)~~.

Format pliku dyskowego jest stały dla każdego banku, podanego w [[Płace instrukcja#Słownik banków|Słowniku banków]], również nazwę pliku, w którym zapisywane będą dane przelewów podaje się korzystając ze słownika banków. Każdy pracownik będzie miał przygotowane przelewy na konta [[Płace instrukcja#Dane pracownika - konta bankowe|zgodnie z danymi banków]], podanymi dla niego.

~~===Listy obecności===~~

Podczas przygotowywania przelewów program wyszukuje wszystkie [[Płace instrukcja#Dane pracownika - konta bankowe|konta bankowe]] pracownika, uporządkowane wg rodzaju konta i dokonuje przelewu na kolejne konta - dopóki nie zostanie wyczerpana cała należna do przelania kwota (lub zabraknie kont bankowych).

~~Program drukuje listy wybranych pracowników~~, ~~z wierszami odpowiadającymi poszczególnym dniom miesiąca na złożenie podpisu~~, ~~potwierdzającego obecność~~.

Funkcja tworzenia przelewów posiada możliwość zmiany kodowania polskich znaków na generowanych plikach z przelewami. Dla skonfigurowania należy w pliku ''place.ini'', dodać lub uzupełnić odpowiednią sekcję:

[USERCONFIG]

DRPRZEL_PLOUT=xx

</syntaxhighlight>

gdzie:

* xx = 0 - bez polskich znaków

* xx = 1 - Mazovia

* xx = 2 - Latin II CP852

* xx = 3 - DHN

* xx = 4 - ISO

* xx = 5 - WIN1250

Po wybraniu konwersji stosowany kod wyjściowy jest uwidoczniony w tytule okienka funkcji tworzenia przelewów. Konwersja jest wykonywana dla wszystkich tworzonych plików, niezależnie od formatu.

~~Możliwe~~ jest ~~wydrukowanie ostatniej, pustej kolumny~~, ~~przeznaczonej na zatwierdzający podpis kierownika jednostki~~.

Zapisy w pliku z przelewami do banku można poprzedzić stałym tekstem w pierwszej linii pliku. Tekst podaje się w pliku ''place.ini'', w sekcji ''USERCONFIG'', np.:

[USERCONFIG]

DRPRZEL_LINIA1=Pierwsza linia pliku z przelewami

</syntaxhighlight>

Możliwość dostępna jest tylko wówczas, gdy przed tworzeniem pliku z przelewami wybierzemy opcję ''Skasuj dotychczasową zawartość pliku'' - podczas dopisywania danych do pliku istniejącego dodawane są tylko informacje o kolejnych przelewach.

~~Istnieje także dodatkowa możliwość uzupełnienia listy - jeżeli zostanie utworzony plik o nazwie~~ ''~~PODOBECNOSC.TXT~~'' ~~lub ''PODOBECNOSC.RTF~~'', ~~wówczas jego zawartość drukowana jest~~ na ~~końcu zestawienia~~.

'''Wykaz wg banków'''

Po wybraniu banku, program przygotowuje zestawienie przelewów, wykonanych DO tego banku - czyli na konta pracowników, powiązane z tym bankiem.

~~===Analiza zatrudnienia~~ i ~~etatów===~~

Istnieje możliwość umieszczenia dowolnego tekstu pod listą przelewów bankowych i wykazem przelewów do wybranego banku. Tekst należy wprowadzić do pliku ''PODPRZEL.TXT'', jeżeli program znajdzie plik o tej nazwie w katalogu programu płacowego, drukuje jego treść pod zestawieniem, podobnie jak dla list płac i zestawień zbiorczych.

~~Procedura analizy zatrudnienia i etatów jest znacznie rozbudowana~~, ~~pozwala na wykonanie dwóch rodzajów zestawienia:~~

====Drukowanie pasków wypłat====

Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk - ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk RMUA, drukowany przez program Płatnik.

~~[[Plik:Place analiza zatr~~.~~PNG]]~~

Wydruk RMUA można przygotować z list płac za klika miesięcy, a w szczególności także za cały rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń.

~~'''Analiza na początek~~ i ~~koniec okresu''' - odczytywane są stany~~ zatrudnienia ~~i etaty na pierwszy~~, ~~piętnasty oraz ostatni dzień w dwóch podanych miesiącach wybranych lat~~, ~~obliczana jest także średnia arytmetyczna odczytanych wyników.~~

Informacja o wynagrodzeniu zawiera:

* Dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, pesel, nip, wydział i referat zatrudnienia, nazwa oddziału NFZ),

~~'''Roczna analiza stanów dziennych''' - program analizuje etaty pracowników w każdym dniu roku~~, ~~na tej podstawie ustala średnie w poszczególnych miesiącach oraz średnią roczną. Jeżeli wybrane zostanie drukowanie danych pracowników~~, ~~wówczas każdym danym o zatrudnieniu odpowiada jedno wystąpienie pracownika na wykazie - widać wówczas wyraźnie średnie zatrudnienia w poszczególnych miesiącach~~ i ~~miejscach zatrudnienia~~.

* Dane o składnikach płacowych z wybranego miesiąca,

* Rozliczenie składek ubezpieczeniowych ZUS,

* Rozliczenie zaliczki podatku dochodowego,

* Kwoty wynagrodzenia brutto i netto.

~~Dodatkowo~~, program ~~umożliwia grupowanie danych wg wydziału, referatu, grupy do zestawień~~, ~~stanowiska, oraz kategorii własnej (podawanej w~~ danych ~~o zatrudnieniu~~ pracownika~~). Tak jak dotychczas~~, ~~możliwe jest wydrukowanie szczegółowych danych~~ każdego pracownika w ~~obrębie wybranych grup~~.

Przed drukowaniem informacji można wybrać format wydruku:

* Standardowo, program drukuje informację dla dwóch pracowników na jednej kartce. Zaznaczając odpowiednią opcję, można zażądać druku danych każdego pracownika na oddzielnej kartce,

* Jeżeli dane każdego pracownika drukowane są na oddzielnej kartce, wówczas można zażądać drukowania w dolnej części każdej kartki miejsca na pieczęć pracodawcy i podpis pracownika.

~~Szczególny przypadek to wykonanie zestawienia dla osób niepełnosprawnych~~ - ~~na potrzeby PFRON~~. ~~Należy wówczas do analizy wybrać dane wg cech - zaznaczając dane kadrowe i osoby~~ z ~~orzeczeniem o niepełnosprawności:~~

Jako paski wypłat można drukować także listę płac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych z RMUA.

~~[[File:place_analizazatrnpspr~~.~~PNG]]~~

Jeżeli listy płac są drukowane z poziomu naliczania, wówczas – ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydziały, grupy do zestawień lub pracownicy – nie ma jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być na różnych listach) i stąd numer nie jest drukowany.

~~===Zestawienia kadrowe~~ pracowników~~===~~

Jeżeli zaś zażądano drukowania z poziomu wykazu naliczonych list płac, wówczas do druku wybierana jest jedna lista o unikalnym numerze – wówczas numer jest drukowany, nie ma bowiem obawy umieszczenia na wydruku danych z list o różnych numerach. Inna możliwość, to wydruk z poziomu naliczania list płac – należy tam wybrać zakres wg numerów pracowników, i nie podając numerów wybrać z combo jedną z dostępnych list z danego miesiąca.

~~Po wybraniu zakresu danych pracowników~~, ~~program umożliwia wykonanie następujących zestawień:~~

Na listach płac drukowanych jako paski wypłat, w polu adresu standardowo umieszczana jest nazwa listy płac. Jeżeli jednak w ''Stałych parametrach systemu'' na zakładce ''Wydruki'' zostanie wybrane drukowanie numeru Pesel, wówczas na pasku wypłat zostanie on umieszczony przed nazwą listy (nazwa może zostać ucięta!)

*pracowników przyjętych do pracy w ~~wybranym okresie czasu~~

*pracowników zwolnionych w ~~wybranym okresie czasu~~

*pracowników, którzy wykonali lub powinni wykonać badania lekarskie w podanym okresie czasu

*wykaz wymiaru urlopów w wybranym roku

*listę nieobecności w wybranym przedziale czasu i dla wybranych rodzajów nieobecności zestawienie zmian dodatku stażowego przypadającego dla poszczególnych pracowników w podanym okresie czasu

*wykaz osób do nagrody jubileuszowej, ~~której termin przypada w podanym okresie czasu~~

*wykaz wszystkich kont bankowych wybranych pracowników

*wykaz pełnej informacji o historii zatrudnienia pracownika

*wykaz informacji o szkoleniach i uprawnieniach pracowników

*listę osób na ~~utrzymaniu pracowników, z możliwością wyboru ich stopnia pokrewieństwa i daty urodzenia~~

~~Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane~~

====Akceptacja list płac====

~~warunki - imię, nazwisko, wydział~~ i ~~stanowisko~~. ~~Dodatkowo~~, ~~drukowane~~ są ~~szczegółowe informacje, zgodne z wybranym rodzajem zestawienia~~.

Funkcja akceptacji list płac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby płac w sposób uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie list wypłaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane. W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy włączyć odpowiednie [[Płace instrukcja#Stałe parametry programu|funkcje systemu]].

~~===Zestawienie wg różnych parametrów===~~

Każda lista płac może znajdować się w następujących stanach:

* Lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac w sytuacji, gdy nie jest prowadzona akceptacja list,

* Lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy oznacza, że została ona naliczona, sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do systemu księgowego,

* Lista zablokowana - dane z listy zostały [[Płace instrukcja#Eksport danych do systemu księgowego|przesłane do systemu księgowego]]. Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, nie jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.

~~Program umożliwia wykonanie zestawienia według następujących zasad:~~

*wybieramy zakres danych pracowników - wszystkich, lub tylko np. niektóre wydziały czy grupy do zestawień,

*następnie decydujemy, czy spośród możliwych do zaznaczenie parametrów należy wybrać

~~pracowników, spełniających wszystkie wybrane warunki, czy pracowników, spełniających~~

~~którykolwiek z warunków.~~

~~Kryteria wyboru pracowników są następujące:~~

'''Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list płac, jak też odwoływania akceptacji już wykonanych'''.

*Uprawnienia - do informacji tajnych i niejawnych, ~~do przetwarzania danych osobowych~~

*Kod budynku - wybierani są pracownicy, ~~dla których początkowe znaki kodu budynku są~~

~~zgodne z podanymi (po podaniu "BUD" program znajduje pracowników z kodami budynków~~

~~"BUD_1", "BUD_2"..~~.~~, ale nie np. "bud_1").~~

*Obowiązek obrony - jeden lub więcej z rodzajów stosunku do obowiązku obrony

*Wykształcenie - wybierane jedno lub więcej, wg słownika

~~Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane~~

~~warunki - imię, nazwisko, wydział i stanowisko.~~

~~'''Przykłady'''~~:

Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumentowania list płac powinien składać się z następujących etapów:

*~~Chcemy uzyskać listę pracowników~~, ~~przeniesionych do rezerwy.~~

* Przygotowanie składników płacowych,

~~Wybieramy:~~

* Naliczenie listy płac,

**wszystkie wydziały,

* Weryfikacja listy, z wprowadzeniem ewentualnych korekt,

**pracowników spełniających wszystkie kryteria,

* Ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy,

**z okna ze stosunkiem do obowiązku obrony zaznaczamy rodzaj - ''przeniesiony do rezerwy''

* Akceptacja listy płac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych,

**na zakończenie należy kliknąć na przycisk ''Zestawienie'' - i ~~wybrać podgląd lub wydruk~~.

* Wykonanie niezbędnych zestawień,

*~~Chcemy uzyskać listę pracowników z budynku BUD_1 z wyższym wykształceniem~~

* Przygotowanie danych do systemu księgowego.

~~Podajemy:~~

'''Wykonanie akceptacji list płac'''

*kod budynku "BUD_1"

Po wybraniu funkcji akceptacji list płac należy program standardowo wyświetla informacje z aktualnego miesiąca. Jeżeli jest taka potrzeba, miesiąc można zmienić - spowoduje to automatyczne odczytanie jego danych.

*zaznaczamy wykształcenie wyższe

*na zakończenie należy kliknąć na przycisk ''~~Zestawienie~~'' - ~~i wybrać podgląd lub wydruk~~.

~~===Wykresy wg~~ stanu ~~kadrowego===~~

'''Po wybraniu pierwszej zakładki''' (domyślnie) pokazane zostaną wszystkie listy płac, naliczane w danym miesiącu, wraz z informacją o ich stanie. Zmiana stanu listy następuje po wskazaniu tej listy i kliknięciu przycisku po lewej stronie ekranu. należy zwrócić uwagę, że operacja akceptacji '''dotyczy całej listy płac''' - dla wszystkich pracowników (wydziałów, grup do zestawień), na niej występujących. Nie ma możliwości wykonywania oddzielnych akceptacji dla np. wydziałów.

~~System kadrowo-płacowy umożliwia przygotowanie różnorodnych wykresów, pozwalających w~~

Przy włączonej opcji numerowania list płac akceptacja list odbywa się zgodnie z ich numeracją, a nie wg rodzaju listy.

~~sposób graficzny przedstawić przetwarzane przez program dane. Tworzenie wykresów~~ odbywa się z ~~poziomu specjalnych funkcji~~, ~~wywoływanych z menu programu.~~

~~Są to m.in~~.:

~~'''W części kadrowej:'''~~

{{TypBB}} Okno Akceptacja list płac

*wykres pracowników wg wydziałów - przedstawia liczbę pracowników, zatrudnionych w poszczególnych wydziałach,

*wykres pracowników wg etatów - pozwala na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy pracownikami pełnoetatowymi, a pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze. Wykres jest także przydatny dla oświaty, obrazując liczebność grup nauczycieli wg ich etatu,

*wykres pracowników wg grup wiekowych - umożliwia analizę stanu zatrudnienia z uwzględnieniem wieku pracowników, przygotowując wykresy dla różnych wydziałów łatwo można wyodrębnić wydziały "najstarsze" i "najmłodsze",

~~Wszystkie wykresy posiadają możliwość wydruku~~, ~~a ich przygotowanie jest bardzo szybkie.~~

Przy wychodzeniu z funkcji, o ile wykonana została akceptacja wszystkich list z bieżącego miesiąca, program proponuje automatyczne przestawienie bieżącego miesiąca na następny.

~~Zachęcamy do samodzielnego przekonania się~~ o ~~ich przydatności~~.

~~===Zestawienia umów o pracę===~~

'''Po wybraniu drugiej zakładki''', program pokazuje wszystkie wykonane operacje akceptacji na listach płac, w miesiącu bieżącym i miesiącach poprzednich.

~~===Szczegółowy wykaz nieobecności===~~

{{TypBB}} Okno Akceptacja list płac

~~Pozwala na wydrukowanie szczegółowych informacji o nieobecnościach pracowników~~, ~~łącznie~~ z ~~dniami kalendarzowymi~~ i ~~roboczymi oraz godzinami tych nieobecności~~.

====Eksport danych do programu księgowego====

Po naliczeniu list płac i ich akceptacji, możliwe jest przygotowanie danych, które mogą zostać automatycznie zaksięgowane przez program [[:Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie|Księgowość Budżetowa i Planowanie]]. Pojedynczy, możliwy do przesłania zestaw stanowi jedna lista płac z wybranego miesiąca (dodatkowo, oddzielnie wysyłane są listy z góry i z dołu). Przygotowane dane odpowiadają [[Płace instrukcja#Zestawienie zestawieniu wg kont i klasyfikacji budżetowej|Zestawienie zestawieniu wg kont i klasyfikacji budżetowej]], wymagana jest więc identyczna konfiguracja składników płacowych. Przygotowane dane zapisywane są w oddzielnej, specjalnej bazie eksportowej. Przesyłanie danych wymaga posiadania oddzielnej licencji na integrację aplikacji, zaś sposób konfiguracji jest szczegółowo omówiony w dokumentacji programu zarządzającego integracją.

~~Przewidziano dwie wersje zestawienia~~: ~~pierwsza pokazuje nieobecności zawarte~~ w ~~całości w podanym okresie~~, ~~druga pokazuje nieobecności~~, ~~których przynajmniej jeden dzień jest zawarty w podanym okresie~~.

Komunikacja z programem księgowym powinna przebiegać następująco:

* Naliczenie list płac,

* Wykonanie i weryfikacja niezbędnych zestawień, w tym zestawienia wg kont i klasyfikacji budżetowych,

* Akceptacja list płac,

* Przesłanie wybranej listy do systemu księgowego.

~~===Analiza nieobecności===~~

W funkcji przesyłania danych, program pokazuje wszystkie zaakceptowane i nie przesłane listy płac z bieżącego roku. Należy wybrać jedną z nich, a następnie kliknąć przycisk '''Eksportuj dane''' - po potwierdzeniu dane zostaną przygotowane, a lista płac zablokowana - odwrócenie jej akceptacji będzie możliwe tylko po odrzuceniu danych przez system księgowy.

~~{{TypBB}}~~

Dodatkowo, program pozwala na podgląd wykonanych eksportów - w górnej części ekranu znajduje się informacja ogólna o przygotowanych paczkach danych, w dolnej części - szczegóły eksportu.

~~===Ewidencja czasu pracy===~~

[[File:place_schemat_eksport_kbip.png]]

~~''Zestawienia czasu pracy''~~

====Drukowanie list płac====

~~''Ewidencja czasu pracy'' – jest szczegółowa, pozwala na oddzielne drukowanie godzin pracy~~

Domyślnie listy płac drukowane są dla wybranego zakresu wydziałów/pracowników.

~~dziennych, nocnych, nadgodzin, oraz nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.~~

~~Możliwe jest także wydrukowanie miesięcznego wykazu przepracowanych godzin dziennych i~~

~~nocnych~~ dla ~~poszczególnych~~ pracowników~~, oraz szczegółowego wykazu godzin nocnych i urlopów, pomocnego przy obliczaniu odpowiednich dodatków~~.

~~''Szczegółowy wykaz nieobecności'' – pozwala na wydrukowanie szczegółowych informacji o~~

Jeżeli włączona jest funkcja automatycznego numerowania list płac, to dla uzyskania wydruku listy zawierającego automatycznie numer należy drukować ją, wybierając funkcję druku wg numerów, lub po naliczeniu listy wybrać opcję "Wykaz naliczonych list płac " - klawisz F5, wskazać listę w lewej części ekranu i wybrać funkcje drukowania listy.

~~nieobecnościach pracowników~~, ~~łącznie z dniami kalendarzowymi~~ i ~~roboczymi oraz godzinami tych nieobecności~~.

~~Istnieje możliwość modyfikacji wielkości czcionki~~ na ~~ewidencji czasu pracy~~, ~~która czasem nie mieści się na kartce A4~~. ~~Należy~~ w ~~pliku PLACE.INI dodać sekcję i wpis:~~

Ze względu na dużą elastyczność wyboru danych do wydruku na liście płac (wydziałami, grupami do zestawień, zakresem numerów, itd.), w innych sytuacjach numer listy nie jest drukowany - dane mogłyby pochodzić z różnych list lub lista o wybranym numerze mogłaby być niepełna.

~~[REPSETTINGS]~~

~~REP_EWCP=5~~

~~Domyślna czcionka ma wielkość 5,~~ z ~~zależności od potrzeb można ją zmieniać~~.

~~===Zestawienia urlopowe===~~

[[File:place_okno_naliczanie_wgnumerow.png]]

~~Aktualizacja wymiaru urlopu~~ na ~~kolejny rok:~~

Należy pamiętać, że jeżeli wybrana zostanie do wydruku lista płac o wskazanym numerze (jak na ekranie powyżej), należy również zaznaczyć odpowiednią listę płac w prawej części okna - w przeciwnym razie program nie wybierze składników płacowych do wydrukowania na liście.

~~W celu uniknięcia przypadkowej zmiany wymiaru urlopów~~, ~~a także dla poprawnego obliczenia czasu pracy, aktualizacja~~ na ~~kolejny rok jest przygotowywana tylko wówczas, gdy rok zestawienia jest zgodny z rokiem bieżącym~~.

===~~Zestawienia opieki nad dzieckiem~~===

===Akceptacja list płac===

~~===Przygotowanie danych do sprawozdań GUS===~~

Funkcja akceptacji list płac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby płac w sposób

uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie list wypłaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane.

W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy włączyć odpowiednie funkcje systemu.

~~Program umożliwia przygotowanie danych~~ do ~~sprawozdań GUS:~~

Każda lista płac może znajdować się w następujących stanach:

*lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac w sytuacji, gdy nie jest prowadzona akceptacja list.

*lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy oznacza, że została ona naliczona, sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do systemu księgowego.

*lista zablokowana - dane z listy zostały przesłane do systemu księgowego. Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, nie jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.

*'''Z-03''' - Pierwsza część zestawienia jest przygotowywana wg zasad dla zestawienia Z-06, na koniec wybranego kwartału – na koniec czwartego kwartału te zestawienia są identyczne. W części tej zliczane są tylko wynagrodzenia tych pracowników, którzy posiadali zatrudnienie w wybranych miesiącach. W ostatniej części dotyczącej wynagrodzeń zliczane są wszystkie ~~wypłacone wynagrodzenia, niezależnie od zatrudnienia pracownika.~~

'''Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list płac, jak też odwoływania akceptacji już wykonanych.'''

*'''Z-06''' - W ramach przygotowywania danych do zestawień GUS dodana została możliwość przygotowania wybranych informacji do zestawienia Z-06. Program znajduje dane wg informacji, podawanych w danych o zatrudnieniu każdego pracownika. '''Uwaga!''' do poprawnego przygotowania danych konieczne jest uzupełnienie danych pracowników o właściwe grafiki pracy i dane o zatrudnieniu.

*'''Dział 1''' – Zatrudnienie i wynagrodzenia: analizowane jest zatrudnienie każdego pracownika w pierwszym i ostatnim dniu każdego miesiąca wybranego roku. Przeciętna liczba zatrudnionych to średnia arytmetyczna z sumy odczytanych etatów dla poszczególnych pracowników, podczas gdy Wynagrodzenie brutto to suma wynagrodzeń z wybranych list, ~~otrzymanych przez pracowników. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników~~.

*'''~~Dział 4~~''' – Pracujący – stan w dniu 31 XII: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.

*'''Dział 4a''' – Pracujący – główne miejsce pracy: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.

~~Program analizuje informacje statystyczne w danych o zatrudnieniu pracownika~~, i ~~zgodnie~~ z ~~nimi pomija pracowników z niektórymi kategoriami zatrudnienia w zestawieniach~~, ~~zgodnie~~ z ~~wymaganiami podanymi na formularzach ZUS. Wyłączenie opcji "Kontroluj informacje statystyczne dla GUS" wyłącza tę analizę, pomijani są tylko pracownicy z brakiem zatrudnienia w wybranym okresie~~.

Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumentowania list płac powinien składać się z następujących etapów:

*przygotowanie składników płacowych

*naliczenie listy płac

*weryfikacja listy, z wprowadzeniem ewentualnych korekt

*ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy

*akceptacja listy płac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych

*wykonanie niezbędnych zestawień

*przygotowanie danych do systemu księgowego

~~Jeżeli w danych o zatrudnieniu~~ pracowników ~~nie zostaną podane żadne kategorie dotyczące grupowania na zestawieniu Z-06, wówczas wystąpią oni w grupie bez tytułu (brak opisu w lewej części wydruku).~~

===Wykaz wprowadzonych składników płacowych===

Dodatkowa opcja pozwala na liczenie etatów metodą średnich chronologicznych - domyślna jest metoda uproszczona (metoda średniej chronologicznej: obliczana na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca podzielonej przez 2).

Zestawienie prezentuje listę wprowadzonych składników płacowych, wraz z ich parametrami, u wybranych do zestawienia pracowników.

~~Podczas tworzenia zestawienia program zapisuje informacje robocze~~ w ~~pliku GUSLOG.TXT - mogą one być pomocne przy analizie~~ zestawienia~~, w przypadku wystąpienia rozbieżności~~.

===Kartoteka angaży===

Zestawienie zawiera składniki płacowe oznaczone w słowniku jako składniki angażu oraz łączną kwotę wynagrodzenia brutto pracowników, wybranych do zestawienia.

===~~Zestawienie osób niepełnosprawnych~~===

===Wykaz naliczonych list płac===

Przygotowywane jest zestawienie dla wybranego roku i miesiąca stany - w poszczególnych dniach i łącznie - osób z ważnymi orzeczeniami o niepełnosprawności, w rozbiciu na ich rodzaj, oddzielnie dla liczby zatrudnionych i liczby ich etatów.

~~Osoby bez orzeczenia, przebywające na urlopie wychowawczym~~ są ~~pomijane~~.

Najwygodniejszym sposobem przeglądania list płac jest skorzystanie z funkcji Wykaz naliczonych list płac. Prezentowane są wszystkie listy płac z bieżącego roku rozliczeniowego.

Osoby z orzeczeniem, przebywające na urlopie bezpłatnym są pomijane.

W lewej części ekranu znajduje się lista miesięcy, dla których naliczone zostały listy płac, po kliknięciu na wybrany miesiąc rozwijany jest wykaz list płac z danego miesiąca (listy z ostatnich dwóch miesięcy rozwijane są automatycznie). W przypadku, gdy list jest dużo, operacja pokazywania list trwa dłuższą chwilę. Jeżeli z menu pod prawym klawiszem myszy zostanie wybrana opcja "Zwiń wszystkie" program zapamięta ten wybór i przy kolejnym wywołaniu funkcji listy nie będą rozwijane. Wybranie opcji "Rozwiń wszystkie" przywraca rozwijanie szczegółów list za ostatnie dwa miesiące.

Po wybraniu myszką jednej z list w prawej części ekranu pokazywana jest zawartość listy - wykaz osób, znajdujących się na liście, wraz z podstawowymi kwotami z listy: brutto, netto, wypłata przelewem. W ostatniej linii znajdują się podsumowania dla trzech wybranych pól numerycznych.

Program pozwala na wybranie zawartości trzech kolumn numerycznych - po dokonaniu wyboru

należy kliknąć przycisk "Odśwież". Wybór kolumn jest zapamiętywany na przyszłość.

Po wskazaniu pracownika z listy i kliknięciu prawym klawiszem myszki pokazuje się podręczne menu, pozwalające przejść bezpośrednio do informacji o listach płac wybranego pracownika, do edycji danych kadrowych lub danych płacowych.

Przyciski w dolnej części ekranu (aktywne po włączeniu opcji numerowania list płac, patrz ''Stałe parametry programu'') pozwalają na:

*usunięcie całej listy płac - o ile nie została ona zaakceptowana,

*przygotowanie pliku z przelewami bankowymi dla wybranej listy,

*podgląd wydruku wybranej listy.

===Edycja list płac===

Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list płac. Jej zastosowanie to np. wprowadzenie danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, w celu prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS.

Możliwe są dwa rodzaje korekty:

*Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac

*Podanie kwoty korekty, o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac

Program pozwala na modyfikację:

*Kwoty brutto wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić obliczona ostateczną kwotę netto !

*Podstawy, od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne

*Kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne

*Podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy

*Zaliczki podatku dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego)

*Kwoty netto wypłaty

*Podstaw obliczania składek ZUS ('''Uwaga!''' podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek)

*Kwot składek ZUS

Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca i każdej listy płac w miesiącu, wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu wybranej listy.

'''Wprowadzanie ostatecznych kwot'''

Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić na liście płac. Np. podanie wartości 1500,00 dla Podstawy ZUS spowoduje, że wszystkie składki ZUS będą naliczane od tej kwoty.

'''Wprowadzanie kwot korekty'''

Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich pól.

Podanie 0 nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej - jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15 złotych.

===Przelewy wynagrodzenia===

[[File:place_przelewy.png]]

Niektóre parametry przygotowywanych plików z przelewami definiowane są w pliku ''place.ini'', w sekcji [USERCONFIG]. Są to:

* '''DRPRZEL_PLOUT'''=x - kod polskich znaków w pliku z przelewami, lista kodów:

** 0: bez polskich znaków

** 1: kod Mazovia

** 2: kod Latin II CP852

** 3: kod DHN

** 4: kod ISO

** 5: kod WIN1250

** 6: kod ISO 8859-2 Aktualnie wykorzystywany kod pokazywany jest w tytule okna.

*'''DRPRZEL_LINIA1'''=tekst Niektóre formaty plików wymagają specjalnego tekstu w pierwszej linii pliku, specyfikuje się go właśnie w tej zmiennej, np. dla formatu Banku Zachodniego WBK jest to: DRPRZEL_LINIA1=4120414|1

'''Konto strony Winien'''

Wybierane jest jedno z kont, podanych w słowniku kont bankowych. Każde takie konto powiązane jest z bankiem ze słownika banków, z kolei bank ma przypisany format danych, w którym przygotowywane są pliki z przelewami.

'''Klasyfikacja budżetowa'''

Jeżeli zostanie podana, zostaje umieszczona w każdym zapisie przelewu. Wykorzystywana jest jedynie w formatach Videotel.

Istnieje możliwość wyboru '''tytułu przelewu''' - można wybrać jeden z kilku tekstów przygotowywanych przez program lub wpisać własny tekst. Program zapamiętuje ostatni wybór i podpowiada go kolejnym razem (po pisaniu własnego tekstu za kolejnym razem pole pozostaje puste).

:Należy pamiętać, że w przypadku włączonej opcji numerowania list płac (zalecane) przelewy lepiej jest drukować z funkcji przeglądania naliczonych list płac - tylko wówczas można drukować przelewy dla list wg ich numerów.

Zapisy w pliku INI są dodatkowo oznaczane kodem operatora (np. DRPRZEL_PLOUT_2), a więc różni operatorzy mogą mieć różne konfiguracje.

====Ścieżka do pliku z danymi====

W celu przygotowania danych należy podać plik, w którym zostaną one zapisane. Ten sam sposób podawania nazwy pliku jest wykorzystywany m.in. przy przygotowywaniu przelewów wynagrodzenia, składek PPK czy deklaracji KEDU.

[[File:place_sciezkadopliku.PNG]]

W pole z nazwą można wpisać dowolną nazwę pliku wraz ze ścieżką, lub kliknąć ikonę po lewej i wybrać plik w odpowiednim folderze poprzez jego wskazanie, program uzupełni wówczas jego ścieżkę i nazwę w polu tekstowym. Nazwa jest zapamiętywana i podpowiadana przy kolejnym wykorzystaniu wybranej funkcji.

* w rozwijanym combo jako druga jest pokazywana domyślna nazwa pliku, przygotowywana przez program,

* można wykorzystywać krótkie makrodefinicje, rozwijane w następujący sposób:

@GZ - ścieżka do plików KEDU z grupy do zestawień, jeżeli nie można jedno=znacznie ustalić domyślnie jest to pierwsza grupa,

@AM - aktualny miesiąc,

@PM - poprzedni miesiąc,

@PRM - poprzedni rok i miesiąc w formacie RRRRMM,

@KRM - poprzedni rok i miesiąc w formacie skróconym - RRMM,

@DT - znacznik daty i czasu

* po wpisaniu makrodefinicji i najechaniu kursorem na pole z nazwą pliku pojawia się podpowiedź z rozwiniętą pełną nazwą pliku

Na przykład:

[[File:place_sciezkadopliku2.PNG]]

Po rozwinięciu combo jako ostatnia, najniższa jest podpowiadana kombinacja makr, odpowiadająca dotychczasowej konstrukcji nazw plików i ścieżek (dotyczy deklaracji ZUS).

===Przelewy potrąceń===

Funkcja umożliwia przygotowanie plików z danymi do przelewów dla wybranych potrąceń oraz zaliczki podatku dochodowego.

Program wybiera przelewy dla podanych miesięcy, pracowników i list płac, zlicza ich sumy, oraz pokazuje na ekranie dla umożliwienia uzupełnienie tytułu przelewu. Wybierane są tylko te potrącenia, dla których w słowniku składników podane zostało konto bankowe do wykonania przelewu. Dodatkowa opcja umożliwia łączenie kwot przelewów dotyczących tego samego konta - wówczas kwoty są sumowane, a tytuł przelewu brany jest z ostatniego z nich, możliwa jest jego edycja (opcja musi być zaznaczona przed przygotowaniem danych).

'''Zaliczka podatku dochodowego'''

Konto i tytuł przelewu dla zaliczki podatku dochodowego podaje się w "Stałych parametrach systemu", w zakładce "Wydruki".

W danych grupy do zestawień można podać mikrorachunek podatkowy, wykorzystywany przy przygotowaniu przelewu zaliczki podatku dochodowego. Jest on wykorzystywany jedynie wówczas, gdy przelewy są przygotowywane dla wybranych grup do zestawień. W każdym innym przypadku wykorzystywany jest rachunek, podawany w ''Stałych parametrach systemu''.

Jeżeli wybrana zostanie więcej niż jedna grupa do zestawień, program wyszukuje mikrorachunek pierwszej z nich!

W tytule przelewu można wpisać numer NIP w pełnej postaci - i tak będzie on umieszczany na przelewie w polu tytułu, lub po prostu tekst "'''/NIP'''" lub "'''@NIP'''". W takiej sytuacji program zamieni tekst na:

* numer NIP z wybranej grupy do zestawień - o ile dane przygotowywane są wg grup i została wybrana dokładnie jedna grupa,

* numer NIP pierwszej w kolei grupy do zestawień - w pozostałych przypadkach.

Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja "'''RRMMMM'''" zastępowana jest numerem roku i pierwszego wybranego miesiąca: dla przelewów podatkowych w formacie np. 14M05, dla pozostałych - np. 05/2014.

Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja "'''MONTHRR'''", jest ona zastępowana nazwą pierwszego wybranego miesiąca i numerem roku, np. ''październik 2021''.

Powyższe makrodefinicje mają zastosowania także dla tytułów przelewów, podawanych dla składników płacowych.

Przykładowa definicja pola ''tytułem'' dla zaliczki podatku dochodowego (w "Stałych parametrach systemu", w zakładce "Wydruki"):

/TI/NIP/OKR/RRMMMM/SFP/PIT-4|/TXT/Podatek od płac||

Program daje możliwość wyboru jednego z kont ze słownika kont bankowych, format przelewu jest zgodny z formatem dla banku przypisanego do wybranego konta.

Po kliknięciu przycisku w dolnym lewym rogu przygotowywany jest plik z przelewami.

===Listy do wypłaty wynagrodzenia===

Program przygotowuje wykaz pracowników wg wybranego zakresu, dla których naliczono listę z wypłatą w kasie lub wypłatą przelewem.

[[Plik:place_ListyWyplat.PNG]]

Zestawienie zawiera - oprócz danych pracownika - kwoty brutto i netto, oraz kwotę do wypłaty lub przelewu. Jeżeli w wybranym miesiącu pracownik znajduje się na kliku listach płac, dane z nich - po ustawieniu odpowiedniej opcji - mogą zostać zsumowane i wydrukowane łącznie.

Po zaznaczeniu kolejnej opcji program drukuje dla każdego pracownika słownie kwotę do wypłaty.

W stałych parametrach programu, w zakładce ''Wydruki'', istnieje możliwość wyboru pola, drukowanego po nazwisku na liście płac. To samo ustawienie jest wykorzystywane do drukowania drugiej linii - pod nazwiskiem - na listach do wypłaty wynagrodzenia.

Istnieje także możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLIKAS.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą do wypłaty. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy.

Dodatkowa opcja pozwala na przygotowanie dla banku listy wypłat z zapisami w formie zbliżonej do formaty Elixir przelewów bankowych:

''110,20080911,347800,12405918,0,"29124059181111001000112233","0","1linia zleceniodawcy|2liniazleceniodawcy|3linia zleceniodawcy|4linia zleceniodawcy","1linia beneficjenta|2linia beneficjenta|3linia beneficjenta|00-000|miejscowość",20081025,0,"1linia szczegóły płatności|2linia szczegóły płatności|3linia szczegóły płatności|4linia szczegóły płatności",1,"PS||12345678912","55","23bd86dc0d4f06", 48600111222''

Pierwsze znaki pliku są definiowane indywidualnie przez bank dla każdego klienta, można je wpisać w pliku PLACE.INI, domyślnie to:

[FRMSETTINGS]

LISWYPLIFN_x:=CIS_@DT_1.TXT

@DT to makro, rozwijane w ciąg znaków odpowiadających aktualnej dacie .

===Zestawienie nominałów do wypłaty===

Oblicza liczbę banknotów i monet w poszczególnych nominałach, konieczną do wypłaty

pracownikom wynagrodzenia. Na zestawieniu uwzględniane jest jedynie wynagrodzenie,

wypłacane w kasie.

===Zaawansowane===

====Zestawienia SQR====

Główne okno modułu zawiera listę dostępnych raportów oraz pole do wprowadzenia wartości parametrów tychże raportów. Poszczególne raporty są przechowywane jako samodzielne pliki zewnętrzne, które powinny być umieszczone w podkatalogu SQR danego programu. Wartość parametru definiuje się wpisując nazwę parametru (domyślnie moduł sam analizuje raport i wyświetla listę parametrów oraz w miarę możliwości podpowiada wartości domyślne), znak równości, a po nim wartość jaką ma przyjąć parametr. Jako separator dziesiętny należy używać kropki, zaś daty podawać w formacie RRRR.MM.DD (separatorem jest kropka).

Dostępne są dwie postaci raportów: tekstowy i graficzny. Tekstowy jest bardzo przydatny, gdy chcemy dane przenieść do innych programów, np. do MS Excel. Raport graficzny jest tworzony w formacie HTML i wyświetlany przez domyślną przeglądarkę internetową zainstalowaną na danym komputerze.

Pod prawym przyciskiem myszki, na liście raportów, dostępne są opcje pozwalające na

edycję ustawień wybranego raportu oraz stworzenie nowego zestawienia.

''Opis poszczególnych właściwości raportu.''

W polu ''Nagłówek raportu'' umieszczamy nazwę raportu, która jest równocześnie głównym

nagłówkiem zestawienia. Nazwa ta jest również wyświetlana na liście raportów.

Dodatkowo można umieścić nagłówek pomocniczy w polu ''Nagłówek rozszerzony'', który może zawierać parametry. Parametr musi być poprzedzony dwukropkiem i zakończony spacją np.: ROK.

Ponadto można też umieścić komentarz do raportu (pole ''Komentarz''), który jest wyłącznie wyświetlany na liście raportów. W polu ''Treść polecenia SQL'' umieszczamy treść polecenia SQL na podstawie którego, będzie sporządzany raport. Polecenia może zawierać parametry. Kolejnym polem jest ''Wyświetlane nazwy kolumn''. Domyślnie nazwy kolumn będą takie jak pola w zapytaniu SQL. Aby nadać im pożądaną treść, należy sporządzić listę, gdzie po nazwie pola z zapytania SQL wpisujemy znak równości i żądaną nazwę kolumny. W analogiczny sposób podajemy ''Domyślne wartości parametrów'', ''Wymuszone długości pól'' oraz ''Formaty pól numerycznych''.

''Domyślne wartości parametrów'' mogą zawierać konkretne wartości (np.ROK=2007) lub makra (np. ROK=@ROK#), które mogą być różne dla różnych aplikacji. W ''Objaśnieniach'' podano makra wbudowane w moduł.

''Wymuszone długości'' pól pozwalają na ustawianie szerokości poszczególnych kolumn zestawienia. Domyślnie szerokość kolumny jest równa szerokości danego pola w bazie. Użytkownik może jednak za pomocą tych ustawień dowolnie manipulować szerokością kolumn. ''Formaty pól numerycznych'' definiują sposób wyświetlania kolumn o wartościach liczbowych, aby poprawić przejrzystość i czytelność wydruku. Dostępne są tu znaki:

*<nowiki>#</nowiki> - dowolna cyfra

*0 - konkretna cyfra

*. - separator dziesiętny

*, - separator tysięcy.

Dla przykładu, dla jakiejś kolumny KWOTA, wpisanie <nowiki>KWOTA = ###,###,###,##0.00</nowiki> , oznacza, że wyświetlonych zostanie maksymalnie 14 cyfr, z separatorem tysięcy (wg ustawień systemu operacyjnego), z czego 2 cyfry po przecinku i zawsze zostanie wyświetlona wartość 0.00, gdy pole będzie puste.

Sumowane pola numeryczne, jest to lista kolumn liczbowych, które mają być podsumowane na wydruku. Nazwę każdego pola umieszczamy w osobnym wierszu.

Dodatkowo wybierając znacznik ''Liczba porządkowa'', możemy wymusić, aby na raporcie była drukowana liczba porządkowa kolejnych wierszy, oraz określamy szerokość tejże kolumny. ''Znak separujący wiersze'' oraz ''Znak separujący kolumny'' dotyczy raportów w formacie tekstowym. Pozwalają one określić jak ma wyglądać linia oddzielająca odpowiednio wiersze i kolumny. Pominięcie dowolnego znacznika, spowoduje, że wiersze lub kolumny nie będą dodatkowo separowane.

Z kolei ''Czcionka HTML'' ustawia rodzaj i wielkość czcionki, jaka ma być użyta w zestawienia graficznym.

Poza polem ''Treść polecenia SQL'', wszystkie pozostałe ustawienia są opcjonalne i mogą być pominięte lub użyte tylko dla wybranych kolumn.

==Zestawienia kadrowe==

===Listy pracowników===

Na zestawieniu drukowany jest id pracownika, nazwisko i imię, oraz wybrane w prawej części ekranu informacje.

Dodatkowa opcja pozwala na pomijanie wielokrotnych miejsc zatrudnienia. W sytuacji, kiedy jest ich kilka, drukowane są dane z miejsca o najniższym identyfikatorze (dane z różnych miejsc mogą być różne - np. etat).

===Listy obecności===

Program drukuje listy wybranych pracowników, z wierszami odpowiadającymi poszczególnym dniom miesiąca na złożenie podpisu, potwierdzającego obecność.

Możliwe jest wydrukowanie ostatniej, pustej kolumny, przeznaczonej na zatwierdzający podpis kierownika jednostki.

Istnieje także dodatkowa możliwość uzupełnienia listy - jeżeli zostanie utworzony plik o nazwie ''PODOBECNOSC.TXT'' lub ''PODOBECNOSC.RTF'', wówczas jego zawartość drukowana jest na końcu zestawienia.

===Analiza zatrudnienia i etatów===

Procedura analizy zatrudnienia i etatów jest znacznie rozbudowana, pozwala na wykonanie dwóch rodzajów zestawienia:

[[Plik:Place analiza zatr.PNG]]

'''Analiza na początek i koniec okresu''' - odczytywane są stany zatrudnienia i etaty na pierwszy, piętnasty oraz ostatni dzień w dwóch podanych miesiącach wybranych lat, obliczana jest także średnia arytmetyczna odczytanych wyników.

'''Roczna analiza stanów dziennych''' - program analizuje etaty pracowników w każdym dniu roku, na tej podstawie ustala średnie w poszczególnych miesiącach oraz średnią roczną. Jeżeli wybrane zostanie drukowanie danych pracowników, wówczas każdym danym o zatrudnieniu odpowiada jedno wystąpienie pracownika na wykazie - widać wówczas wyraźnie średnie zatrudnienia w poszczególnych miesiącach i miejscach zatrudnienia.

Dodatkowo, program umożliwia grupowanie danych wg wydziału, referatu, grupy do zestawień, stanowiska, oraz kategorii własnej (podawanej w danych o zatrudnieniu pracownika). Tak jak dotychczas, możliwe jest wydrukowanie szczegółowych danych każdego pracownika w obrębie wybranych grup.

Szczególny przypadek to wykonanie zestawienia dla osób niepełnosprawnych - na potrzeby PFRON. Należy wówczas do analizy wybrać dane wg cech - zaznaczając dane kadrowe i osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności:

[[File:place_analizazatrnpspr.PNG]]

===Zestawienia kadrowe pracowników===

Po wybraniu zakresu danych pracowników, program umożliwia wykonanie następujących zestawień:

*pracowników przyjętych do pracy w wybranym okresie czasu

*pracowników zwolnionych w wybranym okresie czasu

*pracowników, którzy wykonali lub powinni wykonać badania lekarskie w podanym okresie czasu

*wykaz wymiaru urlopów w wybranym roku

*listę nieobecności w wybranym przedziale czasu i dla wybranych rodzajów nieobecności zestawienie zmian dodatku stażowego przypadającego dla poszczególnych pracowników w podanym okresie czasu

*wykaz osób do nagrody jubileuszowej, której termin przypada w podanym okresie czasu

*wykaz wszystkich kont bankowych wybranych pracowników

*wykaz pełnej informacji o historii zatrudnienia pracownika

*wykaz informacji o szkoleniach i uprawnieniach pracowników

*listę osób na utrzymaniu pracowników, z możliwością wyboru ich stopnia pokrewieństwa i daty urodzenia

Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane

warunki - imię, nazwisko, wydział i stanowisko. Dodatkowo, drukowane są szczegółowe informacje, zgodne z wybranym rodzajem zestawienia.

===Zestawienie wg różnych parametrów===

Program umożliwia wykonanie zestawienia według następujących zasad:

*wybieramy zakres danych pracowników - wszystkich, lub tylko np. niektóre wydziały czy grupy do zestawień,

*następnie decydujemy, czy spośród możliwych do zaznaczenie parametrów należy wybrać

pracowników, spełniających wszystkie wybrane warunki, czy pracowników, spełniających

którykolwiek z warunków.

Kryteria wyboru pracowników są następujące:

*Uprawnienia - do informacji tajnych i niejawnych, do przetwarzania danych osobowych

*Kod budynku - wybierani są pracownicy, dla których początkowe znaki kodu budynku są

zgodne z podanymi (po podaniu "BUD" program znajduje pracowników z kodami budynków

"BUD_1", "BUD_2"..., ale nie np. "bud_1").

*Obowiązek obrony - jeden lub więcej z rodzajów stosunku do obowiązku obrony

*Wykształcenie - wybierane jedno lub więcej, wg słownika

Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane

warunki - imię, nazwisko, wydział i stanowisko.

'''Przykłady''':

*Chcemy uzyskać listę pracowników, przeniesionych do rezerwy.

Wybieramy:

**wszystkie wydziały,

**pracowników spełniających wszystkie kryteria,

**z okna ze stosunkiem do obowiązku obrony zaznaczamy rodzaj - ''przeniesiony do rezerwy''

**na zakończenie należy kliknąć na przycisk ''Zestawienie'' - i wybrać podgląd lub wydruk.

*Chcemy uzyskać listę pracowników z budynku BUD_1 z wyższym wykształceniem

Podajemy:

*kod budynku "BUD_1"

*zaznaczamy wykształcenie wyższe

*na zakończenie należy kliknąć na przycisk ''Zestawienie'' - i wybrać podgląd lub wydruk.

===Wykresy wg stanu kadrowego===

System kadrowo-płacowy umożliwia przygotowanie różnorodnych wykresów, pozwalających w

sposób graficzny przedstawić przetwarzane przez program dane. Tworzenie wykresów odbywa się z poziomu specjalnych funkcji, wywoływanych z menu programu.

Są to m.in.:

'''W części kadrowej:'''

*wykres pracowników wg wydziałów - przedstawia liczbę pracowników, zatrudnionych w poszczególnych wydziałach,

*wykres pracowników wg etatów - pozwala na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy pracownikami pełnoetatowymi, a pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze. Wykres jest także przydatny dla oświaty, obrazując liczebność grup nauczycieli wg ich etatu,

*wykres pracowników wg grup wiekowych - umożliwia analizę stanu zatrudnienia z uwzględnieniem wieku pracowników, przygotowując wykresy dla różnych wydziałów łatwo można wyodrębnić wydziały "najstarsze" i "najmłodsze",

Wszystkie wykresy posiadają możliwość wydruku, a ich przygotowanie jest bardzo szybkie.

Zachęcamy do samodzielnego przekonania się o ich przydatności.

===Zestawienia umów o pracę===

===Szczegółowy wykaz nieobecności===

Pozwala na wydrukowanie szczegółowych informacji o nieobecnościach pracowników, łącznie z dniami kalendarzowymi i roboczymi oraz godzinami tych nieobecności.

Przewidziano dwie wersje zestawienia: pierwsza pokazuje nieobecności zawarte w całości w podanym okresie, druga pokazuje nieobecności, których przynajmniej jeden dzień jest zawarty w podanym okresie.

===Analiza nieobecności===

===Ewidencja czasu pracy===

====Rodzaje zestawienia====

''1. Karty ewidencji czasu pracy - dzienne''

Może być sporządzany dla zakresu miesięcy, zawiera dla poszczególnych dni miesięcy Liczbę należnych do przepracowania godzin, kody ew. nieobecności, rozliczenie godzin z grafiku i przepracowanych z miesiąca.

[[File:place_ecp_12.png]]

''2. Karty ewidencji czasu pracy - zbiorcze''

Podobnie jak karty dziennie, jednak informacje zawarte są bardziej ogólne.

''3. Miesięczna ewidencja czasu pracy''

Sporządzana dla wybranego miesiąca, dla każdego dnia miesiąca zwiera dane z grafiku pracy, nadgodziny, wyjścia, godziny nocne, nieobecności, a także rozliczenie godzin z grafiku i przepracowanych z miesiąca

[[File:place_ecp_345.png]] Ewidencja uproszczona:

[[File:place_ecp_3u.png]]

''4. Kwartalna ewidencja czasu pracy''

Jak ewidencja miesięczna - sporządzana dla wszystkich miesięcy wybranego kwartału, z rozliczeniem dla całego kwartału.

W przypadku wydruku kwartalnej ewidencji czasu pracy zaznaczenie opcji ''Drukuj sumę godzin grafiku'' powoduje wydrukowanie także podsumowania godzin wszystkich osób z zestawienia (uwaga: w przypadku wielu osób suma może być dosyć duża i nie mieścić się w przeznaczonym na nią polu)

''5. Roczna ewidencja czasu pracy''

Jak ewidencja miesięczna - sporządzana dla wszystkich miesięcy wybranego roku, z rozliczeniem dla całego roku.

''6. Miesięczny wykaz godzin przepracowanych''

Wykaz godzin pracy, sporządzany wyłącznie dla pracowników z indywidualnym kalendarzem pracy.

''7. Wykaz godzin nocnych oraz urlopów''

Sumy godziny urlopów oraz godzin nocnych w wybranym miesiącu, a także godziny pracy za poprzednie miesiące pracy.

''8. Miesięczna ewidencja czasu pracy - zbiorczo''

''9. Ewidencja za wybrane miesiące''

====Parametry zestawień====

''Uwzględniaj tylko pracowników z indywidualnym kalendarzem pracy''

''Drukuj szczegółowo dni''

''Drukuj tylko osoby z rozbieżnościami''

''Drukuj sumę godzin grafiku''

''Ewidencja uproszczona - do uzupełnienia''

Ewidencja uproszczona umożliwia ręczne uzupełnienie danych dot. czasu pracy. Jeżeli zaznaczono drukowanie czasu RCP, wówczas także jest on drukowany.

''Drukuj czas pracy od-do wg grafiku''

Tylko dla rodzaju zestawienia 1 i 2.

''Drukuj czas pracy od-do wg RCP''

Rodzaje zestawień: 3 (pełne i uproszczone), 4, 5, 9.

Drukowany jest rzeczywisty czas pracy zarejestrowany (np. ePracownik, RCP)

''Drukuj opisy dni''

''Każdy pracownik na oddzielnej stronie''

Jeżeli dla pracownika były drukowane jakieś informacje, wówczas po nich nastąpi przejście do nowej strony.

Istnieje możliwość modyfikacji wielkości czcionki na ewidencji czasu pracy (tylko dla rodzaju zestawienia 1 i 2), która czasem nie mieści się na kartce A4. Należy w pliku PLACE.INI dodać sekcję (o ile jeszcze jej nie ma) i wpis:

[REPSETTINGS]

REP_EWCP=5

Domyślna czcionka ma wielkość 5, w zależności od potrzeb można ją zmieniać.

===Ewidencja RCP===

Wydruk zestawienia ma układ taki, jak ''Karty ewidencji czasu pracy - dzienne'', dodatkowo jest drukowany realny zarejestrowany (RCP) czas pracy OD i (drugi rodzaj zestawienia) DO.

===Zestawienia urlopowe===

Aktualizacja wymiaru urlopu na kolejny rok:

W celu uniknięcia przypadkowej zmiany wymiaru urlopów, a także dla poprawnego obliczenia czasu pracy, aktualizacja na kolejny rok jest przygotowywana tylko wówczas, gdy rok zestawienia jest zgodny z rokiem bieżącym.

===Zestawienia opieki nad dzieckiem===

===Przygotowanie danych do sprawozdań GUS===

Program umożliwia przygotowanie danych do sprawozdań GUS:

*'''Z-03''' - Pierwsza część zestawienia jest przygotowywana wg zasad dla zestawienia Z-06, na koniec wybranego kwartału – na koniec czwartego kwartału te zestawienia są identyczne. W części tej zliczane są tylko wynagrodzenia tych pracowników, którzy posiadali zatrudnienie w wybranych miesiącach. W ostatniej części dotyczącej wynagrodzeń zliczane są wszystkie wypłacone wynagrodzenia, niezależnie od zatrudnienia pracownika.

*'''Z-06''' - W ramach przygotowywania danych do zestawień GUS dodana została możliwość przygotowania wybranych informacji do zestawienia Z-06. Program znajduje dane wg informacji, podawanych w danych o zatrudnieniu każdego pracownika. '''Uwaga!''' do poprawnego przygotowania danych konieczne jest uzupełnienie danych pracowników o właściwe grafiki pracy i dane o zatrudnieniu.

*'''Dział 1''' – Zatrudnienie i wynagrodzenia: analizowane jest zatrudnienie każdego pracownika w pierwszym i ostatnim dniu każdego miesiąca wybranego roku. Przeciętna liczba zatrudnionych to średnia arytmetyczna z sumy odczytanych etatów dla poszczególnych pracowników, podczas gdy Wynagrodzenie brutto to suma wynagrodzeń z wybranych list, otrzymanych przez pracowników. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.

*'''Dział 4''' – Pracujący – stan w dniu 31 XII: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.

*'''Dział 4a''' – Pracujący – główne miejsce pracy: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.

Program analizuje informacje statystyczne w danych o zatrudnieniu pracownika, i zgodnie z nimi pomija pracowników z niektórymi kategoriami zatrudnienia w zestawieniach, zgodnie z wymaganiami podanymi na formularzach ZUS. Wyłączenie opcji "Kontroluj informacje statystyczne dla GUS" wyłącza tę analizę, pomijani są tylko pracownicy z brakiem zatrudnienia w wybranym okresie.

Jeżeli w danych o zatrudnieniu pracowników nie zostaną podane żadne kategorie dotyczące grupowania na zestawieniu Z-06, wówczas wystąpią oni w grupie bez tytułu (brak opisu w lewej części wydruku).

Dodatkowa opcja pozwala na liczenie etatów metodą średnich chronologicznych - domyślna jest metoda uproszczona (metoda średniej chronologicznej: obliczana na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca podzielonej przez 2).

Podczas tworzenia zestawienia program zapisuje informacje robocze w pliku GUSLOG.TXT - mogą one być pomocne przy analizie zestawienia, w przypadku wystąpienia rozbieżności.

Przygotowanie konfiguracji do sprawozdania wymaga pewnych przygotowań - sprawdzenie i ustawienie opcji w słownikach poniżej. Konieczne jest też wprowadzenie w danych pracowników umów o pracę czy kodów zawodu. '''Należy mieć na uwadze, że brak stosownych kodów GUS powoduje pominięcie danych na zestawieniach!'''

====Zestawienie Z-12====

- w '''słowniku wykształcenia''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:

1 - wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora

2 - wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym

3 - wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym

4 - policealne

5 - średnie zawodowe

6 - średnie ogólnokształcące - '''wartość ustawiana jako domyślna'''

7 - zasadnicze zawodowe

8 - gimnazjalne

9 - podstawowe i niepełne podstawowe

- w '''słowniku umów o pracę''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:

1 - na czas nieokreślony- '''wartość ustawiana jako domyślna'''

2 - na czas określony

3 - na czas wykonywania określonej pracy

4 - na okres próbny

- w '''słowniku składników płacowych''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:

Wynagrodzenia za czas nominalny - '''wartość ustawiana jako domyślna'''

Wynagrodzenia zasadnicze (C10)

Dodatki za pracę zmianową (C11)

Premie regulaminowe (C12, D12)

Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (C13, D14)

Nagrody i premie uznaniowe (D13)

Honoraria – mające charakter wynagrodzenia pracowniczego za 2022 r. (D15)

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej za rok (D16)

Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach za rok (D17)

Pomijany na zestawieniach GUS - '''wartość ustawiana jako domyślna dla wszystkich potrąceń'''

- w '''harmonogramach tygodniowych''' godzin pracy (podczas edycji grafików) dodana możliwość wybrania systemu czasu pracy, którego kod jest wykorzystywany na ZUS Z-12 - '''wartość ustawiana jako domyślna to 10'''

Jeżeli istnieje potrzeba wczytania danych do Excela, w pliku CSV można dodać nagłówki kolumn, opisujące ich zawartość

Po przygotowaniu pliku CSV z danymi można zaimportować je do zainstalowanego wcześniej programu GUS. Jeżeli podczas importu pojawią się błędy, należy:

* odszukać w pliku CSV problematyczną linię,

* odczytać w programie kadrowym dane pracownika, którego numer znajduje się na początku linii,

* zweryfikować dane w komunikacie z programu GUS

===Zestawienie osób niepełnosprawnych===

Przygotowywane jest zestawienie dla wybranego roku i miesiąca stany - w poszczególnych dniach i łącznie - osób z ważnymi orzeczeniami o niepełnosprawności, w rozbiciu na ich rodzaj, oddzielnie dla liczby zatrudnionych i liczby ich etatów.

Osoby bez orzeczenia, przebywające na urlopie wychowawczym są pomijane.

Osoby z orzeczeniem, przebywające na urlopie bezpłatnym są pomijane.

Osoby z czwartą kategorią orzeczenia (do 16 r.ż.) są ujmowane tylko do sum łącznych, nie są zliczane oddzielnie.

===Karta pracownika===

Karta płacowa drukowana jest indywidualnie dla każdego pracownika, i zawiera komplet informacji na temat składników, wchodzących w skład wynagrodzenia w kolejnych miesiącach oraz rozliczenia dochodów, składek ubezpieczeniowych i podatku w tych miesiącach. Karta zawiera wynagrodzenia, dotyczące tylko jednego miejsca zatrudnienia pracownika.

===Drukowanie identyfikatorów===

Program pozwala na wydrukowanie identyfikatorów, noszonych przez pracowników na terenie

Urzędu. Po wybraniu z menu funkcji w lewej części ekranu znajduje się standardowy formularz wyboru pracowników, z prawej zaś - schematyczny wygląd identyfikatora. Do skonfigurowania przez operatora pozostaje grafika oraz siedem linii drukowanego tekstu.

'''Grafika'''

Program pozwala na wydrukowanie:

*zdjęcia pracownika - jeżeli zostało wprowadzone, jeżeli nie - na identyfikatorze pozostaje puste miejsce,

*dowolnej grafiki - np. herbu gminy lub logo wydziału - należy wskazać plik z grafiką. Jeżeli nazwa pliku pozostaje pusta, wówczas drukowanie grafiki jest pomijane

Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku, rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego.

'''Teksty'''

Każda linia tekstu może zawierać:

*stały tekst - dowolny tekst, podany przez użytkownika, np. nazwa urzędu,

*indywidualny tekst dla każdego pracownika - nazwisko i imię, adres, numer pracownika, nazwa wydziału, nazwa referatu, nazwa stanowiska lub nazwa grupy do zestawień.

Dla każdej linii można podać sposób wyrównania (do lewej, do prawej lub centralnie), oraz niektóre parametry czcionki: krój czcionki, wielkość, wytłuszczenie, kursywę.

Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku, rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego. Ustawione parametry identyfikatora zapamiętywane są w pliku PLACE.INI, w sekcji [DRUK_ID].

===Tworzenie wzorców dokumentów do wydruku===

Program jest wyposażony w specjalny edytor, ułatwiający przygotowanie wzorców dokumentów - odpowiadających standardowo wypełnianym drukom - podczas drukowania wzorce są uzupełniane o dane pracowników, dla których są drukowane. Wzorce są zapamiętywane jako pliki RTF (Rich Text Format) - można jest przygotowywać także np. edytorem Word.

'''Uwaga!''' Jeżeli wzorzec zostanie przygotowany i zapisany jako plik .RTF, a następnie jego rozszerzenie jego nazwy zostanie zmienione na .DOC, wówczas w miejsce wbudowanej przeglądarki do edycji dokumentu będzie wykorzystywany domyślny program systemu, obsługujący format .DOC - a więc np. MS Word.

Jest także możliwość przechowywania wzorców PIT w formacie RTF w plikach z rozszerzeniem .DCP, obsługiwanym przez WordViewer. Podczas tworzenia PIT program najpierw szuka pliku z wzorcem o rozszerzeniu .DCP, następnie .DOC, a w końcu .RTF. Taka technika pozwala na przygotowanie wzorca w formacie RTF, zmianę rozszerzenia pliku a następnie na otwieranie innymi narzędziami (MS Word, OpenOffice...) niż wbudowane.

Każdy wzorzec może zawierać ''makrodefinicje'' - skróty informacji, uzupełniane i rozwijane przez program w czasie drukowania indywidualnie dla każdej pozycji. Przy pomocy makrodefinicji można opisać np. nazwisko i adres osoby, datę, dane operatora, lub inne, szczegółowe dane. Przygotowane wcześniej dokumenty z makrodefinicjami są podczas drukowania uzupełniane o odpowiadające im informacje, różne dla każdej pozycji, i w takiej formie drukowane.

:Wykaz dostępnych makrodefinicji dostępny jest na stronie [[Płace makrodefinicje|Płace makrodefinicje]].

===Drukowanie wg wzorca dokumentu===

Przed drukowaniem dokumentu wg wzorca należy wybrać pracownika - lub pracowników - oraz

podać nazwę wzorca. Wzorzec może być przygotowany poprzez odpowiednią funkcje programu

płacowego, lub przez inny edytor - np. Word. Warunkiem jest jednak, aby wzorzec był zapisany jako zwykły plik tekstowy lub plik typu RTF (Rich Text Format).

Program pozwala na wybranie jednego ze standardowo przygotowanych dla programu wzorców -

wybierany jest on wówczas wg nazwy opisowej - lub wzorca, przygotowanego przez użytkownika - wówczas wybór następuje poprzez podanie nazwy pliku z wzorcem. Oczywiście, standardowo przygotowane wzorce mogą być modyfikowane stosownie do potrzeb.

~~Osoby z czwartą kategorią orzeczenia (do 16 r.ż.) są ujmowane tylko do sum łącznych, nie są zliczane oddzielnie.~~

~~===Karta pracownika===~~

'''Uwaga!''' Przy wykorzystaniu tej funkcji nie można wydrukować nie wymienionych wyżej, pozostałych deklaracji PIT - należy korzystać z odpowiednich funkcji programu.

Karta płacowa drukowana jest indywidualnie dla każdego pracownika, i zawiera komplet informacji na temat składników, wchodzących w skład wynagrodzenia w kolejnych miesiącach oraz rozliczenia dochodów, składek ubezpieczeniowych i podatku w tych miesiącach. Karta zawiera wynagrodzenia, dotyczące tylko jednego miejsca zatrudnienia pracownika.

==Zestawienia płacowe==

~~===Drukowanie identyfikatorów===~~

~~Program pozwala na wydrukowanie identyfikatorów, noszonych przez pracowników na terenie~~

===Zestawienie list płac===

Urzędu. Po wybraniu z menu funkcji w lewej części ekranu znajduje się standardowy formularz wyboru pracowników, z prawej zaś - schematyczny wygląd identyfikatora. Do skonfigurowania przez operatora pozostaje grafika oraz siedem linii drukowanego tekstu.

~~'''Grafika'''~~

Po naliczeniu płac i dokonaniu akceptacji naliczenia program umożliwia wykonanie szeregu

~~Program pozwala na wydrukowanie:~~

zestawień. Wykonanie zestawienia dla każdego miesiąca wymaga wcześniejszego zaakceptowania płac w tym miesiącu.

*zdjęcia pracownika - jeżeli zostało wprowadzone, jeżeli nie - na identyfikatorze pozostaje puste miejsce,

*dowolnej grafiki - np. ~~herbu gminy lub logo wydziału - należy wskazać plik z grafiką. Jeżeli nazwa pliku pozostaje pusta, wówczas drukowanie grafiki jest pomijane~~

~~Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu~~ w ~~polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku, rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego~~.

~~'''Teksty'''~~

Większość zestawień wymaga podania jako parametrów:

~~Każda linia tekstu może zawierać~~:

*miesięcy do zestawienia - jednego lub kilku - z podanych miesięcy do zestawienia mogą wejść tylko te wydziały, dla których została wykonana akceptacja płac

*~~stały tekst~~ - ~~dowolny tekst~~, ~~podany przez użytkownika~~, np. ~~nazwa urzędu,~~

*wydziałów, zakresu numerów pracowników lub grup do zestawień, wchodzących do zestawienia.

*~~indywidualny tekst dla każdego pracownika~~ - ~~nazwisko i imię~~, ~~adres~~, ~~numer pracownika, nazwa wydziału~~, ~~nazwa referatu, nazwa stanowiska~~ lub ~~nazwa grupy do zestawień.~~

*zakresu list płac, uwzględnianych na zestawieniu - wszystkich, lub tylko tych, wybranych przez użytkownika

*stopnia szczegółowości zestawienia - drukowania sum dla poszczególnych wydziałów/referatów, lub tylko podsumowań globalnych

~~Dla każdej linii można podać sposób wyrównania (do lewej, do prawej lub centralnie), oraz niektóre parametry czcionki: krój czcionki, wielkość, wytłuszczenie, kursywę.~~

Ponieważ trudno jest precyzyjnie opisać wygląd każdego zestawienia, a może się on zmieniać w zależności od podanych parametrów, proponujemy wykonać każdy z dostępnych wydruków i samodzielnie ocenić jego przydatność.

~~Dokonanie zmiany ustawień możliwe~~ jest ~~po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku~~, ~~rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego. Ustawione parametry identyfikatora zapamiętywane są~~ w ~~pliku PLACE.INI~~, ~~w sekcji [DRUK_ID]~~.

===~~Tworzenie wzorców dokumentów do wydruku~~===

===Wykaz list płac pracownika===

Program ~~jest wyposażony w specjalny edytor~~, ~~ułatwiający przygotowanie wzorców dokumentów - odpowiadających standardowo wypełnianym drukom - podczas drukowania wzorce są uzupełniane o dane pracowników~~, ~~dla których~~ są drukowane~~. Wzorce są zapamiętywane jako pliki RTF~~ (~~Rich Text Format~~) - ~~można jest przygotowywać także~~ np. ~~edytorem Word~~.

Program pozwala na wydrukowanie zestawienia, zawierającego wszystkie lub wybrane listy płac pracownika za podany okres. Zależnie od wybranego ustawienia, listy są drukowane dla jednego (każdego oddzielnie) miejsca zatrudnienia pracownika, lub zbiorczo - dla wszystkich miejsc zatrudnienia pracownika łącznie. Ta forma wydruku pozwala na łatwiejsze przeanalizowanie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia - w celu ustalenia np. przekroczenia maksymalnej, rocznej podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych.

'''Uwaga!''' Jeżeli wzorzec zostanie przygotowany i zapisany jako plik .RTF, a następnie jego rozszerzenie jego nazwy zostanie zmienione na .DOC, wówczas w miejsce wbudowanej przeglądarki do edycji dokumentu będzie wykorzystywany domyślny program systemu, obsługujący format .DOC - a więc np. MS Word.

===Zestawienie wg wydziałów===

Jest także możliwość przechowywania wzorców PIT w formacie RTF w plikach z rozszerzeniem .DCP, obsługiwanym przez WordViewer. Podczas tworzenia PIT program najpierw szuka pliku z wzorcem o rozszerzeniu .DCP, następnie .DOC, a w końcu .RTF. Taka technika pozwala na przygotowanie wzorca w formacie RTF, zmianę rozszerzenia pliku a następnie na otwieranie innymi narzędziami (MS Word, OpenOffice...) niż wbudowane.

Zliczane są składniki wynagrodzenia pracowników w obrębie wydziałów, z podsumowaniem

wydziałami oraz łącznie dla wybranego zakresu danych.

Każdy wzorzec może zawierać ''makrodefinicje'' - skróty informacji, uzupełniane i rozwijane przez program w czasie drukowania indywidualnie dla każdej pozycji. Przy pomocy makrodefinicji można opisać np. nazwisko i adres osoby, datę, dane operatora, lub inne, szczegółowe dane. Przygotowane wcześniej dokumenty z makrodefinicjami są podczas drukowania uzupełniane o odpowiadające im informacje, różne dla każdej pozycji, i w takiej formie drukowane.

~~{{Uwaga}}~~

~~:Wykaz dostępnych makrodefinicji dostępny jest na stronie [[Płace makrodefinicje|Płace makrodefinicje]].~~

~~===Drukowanie wg wzorca dokumentu===~~

~~Przed drukowaniem dokumentu wg wzorca należy wybrać pracownika - lub pracowników - oraz~~

~~podać nazwę wzorca. Wzorzec może być przygotowany poprzez odpowiednią funkcje programu~~

~~płacowego, lub przez inny edytor - np. Word. Warunkiem jest jednak, aby wzorzec był zapisany jako zwykły plik tekstowy lub plik typu RTF (Rich Text Format).~~

~~Program pozwala na wybranie jednego ze standardowo przygotowanych dla programu wzorców -~~

wybierany jest on wówczas wg nazwy opisowej - lub wzorca, przygotowanego przez użytkownika - wówczas wybór następuje poprzez podanie nazwy pliku z wzorcem. Oczywiście, standardowo przygotowane wzorce mogą być modyfikowane stosownie do potrzeb.

~~'''Standardowe wzorce programu to''':~~

*UmowaOPrace.rtf - umowa o pracę

*SwiadectwoPracy.rtf - świadectwo pracy

*PIT-2.RTF - Oświadczenie PIT-2

*PIT-3.RTF - Oświadczenie PIT-3

*OSW_PKU.RTF - Oświadczenie dla stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

*OSW_UPD.RTF - Oświadczenie dla ulgowego obliczania zaliczek na podatek dochodowy

*OSW_ZPZ.RTF - Oświadczenie dla zwolnienia z pobierania zaliczek na podatek dochodowy

*ZASW_ZTR.RTF - Zaświadczenie o zatrudnieniu

*ZASW_DCH.RTF - Zaświadczenie o dochodach

~~'''Uwaga!''' Przy wykorzystaniu tej funkcji nie można wydrukować nie wymienionych wyżej, pozostałych deklaracji PIT - należy korzystać z odpowiednich funkcji programu.~~

~~==Zestawienia płacowe==~~

~~{{TypBB}}~~

~~===Zestawienie list płac===~~

~~Po naliczeniu płac i dokonaniu akceptacji naliczenia program umożliwia wykonanie szeregu~~

~~zestawień. Wykonanie zestawienia dla każdego miesiąca wymaga wcześniejszego zaakceptowania płac w tym miesiącu.~~

~~Większość zestawień wymaga podania jako parametrów:~~

*miesięcy do zestawienia - jednego lub kilku - z podanych miesięcy do zestawienia mogą wejść tylko te wydziały, dla których została wykonana akceptacja płac

*wydziałów, zakresu numerów pracowników lub grup do zestawień, wchodzących do zestawienia.

*zakresu list płac, uwzględnianych na zestawieniu - wszystkich, lub tylko tych, wybranych przez użytkownika

*stopnia szczegółowości zestawienia - drukowania sum dla poszczególnych wydziałów/referatów, lub tylko podsumowań globalnych

Ponieważ trudno jest precyzyjnie opisać wygląd każdego zestawienia, a może się on zmieniać w zależności od podanych parametrów, proponujemy wykonać każdy z dostępnych wydruków i samodzielnie ocenić jego przydatność.

~~===Wykaz list płac pracownika===~~

Program pozwala na wydrukowanie zestawienia, zawierającego wszystkie lub wybrane listy płac pracownika za podany okres. Zależnie od wybranego ustawienia, listy są drukowane dla jednego (każdego oddzielnie) miejsca zatrudnienia pracownika, lub zbiorczo - dla wszystkich miejsc zatrudnienia pracownika łącznie. Ta forma wydruku pozwala na łatwiejsze przeanalizowanie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia - w celu ustalenia np. przekroczenia maksymalnej, rocznej podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych.

~~===Zestawienie wg wydziałów===~~

Zliczane są składniki wynagrodzenia pracowników w obrębie wydziałów, z podsumowaniem

wydziałami oraz łącznie dla wybranego zakresu danych.

Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku "PODZEST.TXT" - jeżeli program stwierdzi

istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod zestawieniem. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane na wydruku zestawienia.

Linia 3165:

Linia 3828:

nauczycieli, wówczas po wybraniu zestawienia wg numerów pracowników program pozwala na

przygotowanie zestawienia jedynie dla nauczycieli z wybranym stopniem awansu zawodowego.

Jeżeli program odnajdzie plik o nazwie "PODZEST.TXT", wówczas jego zawartość jest drukowana pod zestawieniem.

===Zestawienie wg numerów list płac===

~~{{TypBB}}~~

===Zestawienie wg kont i klasyfikacji===

Linia 3192:

Linia 3855:

===Zestawienie podatku dochodowego===

Program zlicza sumy podatku dochodowego dla wybranych wydziałów lub referatów, list płac i miesięcy w podziale według klasyfikacji budżetowej (referatu pracownika) oraz według urzędów skarbowych, do których należy odprowadzić poszczególne kwoty zaliczek.

Program zlicza sumy podatku dochodowego dla wybranych wydziałów lub referatów, list płac i miesięcy w podziale według klasyfikacji budżetowej (referatu pracownika) oraz według urzędów skarbowych, do których należy odprowadzić poszczególne kwoty zaliczek.

Trzeci rodzaj zestawienia zlicza podstawy podatku i pobrane zaliczki wg typu PIT przypisanego do listy w ''Słowniku list płac'', informacyjnie zbliżony jest do dawnego PIT-4. W końcowej części zestawienia obliczana jest kwota prowizji dla płatnika, wynikająca ze zliczonych na zestawieniu zaliczek podatku.

===Wykresy wg danych płacowych===

Linia 3212:

Linia 3877:

===Wykaz pracowników wg dochodów===

~~{{TypBB}}~~

===Wykaz składek ubezpieczeniowych===

Linia 3275:

Linia 3938:

===Pracownicy i składniki płacowe===

~~{{TypBB}}~~

===Imienny wykaz składników płacowych===

Linia 3322:

Linia 3983:

Nowa wersja programu pozwala na przygotowanie deklaracji na dwa sposoby:

* dotychczasowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe (zbiorcze) – sposób działania zgodny z poprzednimi wersjami programu, w szczególności przy użyciu tej funkcji wysyłane są deklaracje zbiorcze 4R i 8AR.

* dotychczasowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe (zbiorcze) – sposób działania zgodny z poprzednimi wersjami programu, w szczególności przy użyciu tej funkcji wysyłane są deklaracje zbiorcze 4R i 8AR. '''Z tej funkcji należy korzystać przygotowując korekty deklaracji indywidualnie dla pracowników.'''

* nowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe, dostępny także po kliknięciu ikony w głównym oknie programu – szczegółowy opis poniżej.

Linia 3407:

Linia 4068:

Na ekranie edycji PIT-11 znajduje się opcja "Nie przeliczaj wartości pól po edycji" - po jej zaznaczeniu zmiana wartości któregokolwiek pola nie powoduje zmian pozostałych pól - użytkownik musi sam zadbać, aby wszędzie zostały wprowadzone poprawne wartości

Program zapisuje w tabeli PL_LISTA_A:

- PPK_DOPIT: kwota składek PPK pracownika, powiększająca podstawę naliczania podatku

- PPK_MIESDOPIT: miesiąc, w którym powyższa kwota jest uwzględniana do podstawy podatku

- PPK_CBTYP: wybór dokonany przy naliczaniu listy, dotyczący miesiąca uwzględniania składek pracodawcy do podstawy podatku

Należy podkreślić, że decydowana większość użytkowników dolicza składki PPK pracodawcy do podstawy PIT w chwili naliczania listy - w bieżącym miesiącu.

Procedura obliczająca przychów zlicza PPK_DOPIT za wybrane miesiące - zwykle jest to cały rok - i dolicza do przychodu pracownika, zliczane są też łączne zaliczki podatku.

Aktualny wzór PIT-11 w wersji 27 nie posiada wyodrębnionego pola na składki PPK pracodawcy.

Jeżeli pracownik zostanie zwolniony w ciągu roku, to podczas przygotowania rocznego PIT odpowiednie dane zostaną zliczone, a ew. korekta podatku następuje podczas rozliczenia rocznego.

Problem jest wówczas, gdy zwolnienie jest w grudniu, a składki uwzględniane w kolejnym miesiącu, wówczas, gdy już nie pracuje. W takiej sytuacji należy pracownikowi wystawić PIT za ten rok - pojawi się na nim jedynie przychód ze składek PPK pracodawcy, oraz brak zaliczek podatkowych.

Korekty deklaracji PIT należy przygotowywać indywidualnie dla pracowników z poziomu "starej" funkcji deklaracji zbiorczych.

===== PIT-8C =====

Linia 3412:

Linia 4089:

===== PIT-R =====

====Wysyłanie deklaracji podatkowych przez e-Doręczenia====

=====Konfiguracja=====

W funkcji ''Stałe parametry systemu'' znajduje się zakładka, pozwalająca na skonfigurowanie wysyłki na e-Doręczenia - dotyczy ona wysyłania wszystkich dokumentów. Dla ułatwienia wybrana konfiguracja jest pokazywana na ekranach, umożliwiających realizacje wysyłki.

Ustawić można:

* sposób wysyłki (brak, PURDE, PUH)

* Wysyłanie PURDE dla osób z adresami

* podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym przed wysyłką

Do wysyłki wykorzystywane są adresy ADE znajdujące się w danych pracowników. Sprawdzenie i ustawienie adresów można wykonać z poziomu funkcji ''Szybka zmiana danych''. Przy sprawdzaniu adresów wykorzystywane jest imię, nazwisko i numer pesel pracownika.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że adres ADE nie zostanie odnaleziony (np. literówka w danych lub brak/błędne ustawienie kodów polskich znaków), adres można wprowadzić "ręczenie" w edycji danych kadrowych pracownika.

=====Wysyłka PURDE=====

=====Wysyłka PUH=====

Do wysyłania dokumentów wykorzystywany jest adres korespondencyjny, podawany w danych kadrowych pracownika - jeżeli go nie ma, wówczas wykorzystywany jest adres podstawowy.

Należy także pamiętać o poprawnym podaniu kompletu danych nadawcy w konfiguracji e-Doręczeń.

====Deklaracje podatkowe (zbiorcze)====

~~{{TypBB}}~~

Przy wykorzystaniu tej funkcji należy przygotowywać indywidualne deklaracje korygujące.

====Deklaracja podatkowa PIT-4====

====Deklaracja podatkowa PIT-4R====

Uwaga: deklaracja nieaktualna, wyłącznie dla potrzeb kontrolnych.

Uwaga: deklaracja PIT-4 jest nieaktualna, wyłącznie dla potrzeb kontrolnych.

Deklaracja PIT-4 drukowana jest dla wybranych grup do zestawień. Wynika to z faktu, że dla grupy do zestawień określany jest płatnik podatku, podawany jego NIP oraz urząd skarbowy.

Deklaracja PIT-4R drukowana jest dla wybranych grup do zestawień. Wynika to z faktu, że dla grupy do zestawień określany jest płatnik podatku, podawany jego NIP oraz urząd skarbowy.

*jeżeli do druku zostanie wybrana jedna grupa do zestawień, wówczas dane płatnika zostaną pobrane z jej opisu,

*jeżeli do druku zostanie wybranych kilka grup do zestawień, wówczas dane płatnika są pobierane z pierwszej z wybranych grup

'''Informacja do deklaracji w roku 2022 i 2023''':

W ostatnich wersjach aplikacji są trzy pliki z deklaracją 4R, w tym dwie z literkami a i b na końcu. Okazało się, że w roku 2022 były dwie modyfikacje - wzorzec pozostał ten sam, zmienili jedynie walidację XML - do wykonania korekty za 2021 trzeba skorzystać z wzorca z literką a na końcu, domyślny wzorzec generuje błąd roku.

Zrobiliśmy to tak, że jak jest wersja z nazwą 12a lub 12b , to inaczej obsługujemy walidację.

====Zgłoszenie NIP 3====

Linia 3439:

Linia 4139:

====Zgłoszenie ZUS ZUA====

~~{{TypBB}}~~

====Zgłoszenie ZUS ZZA====

~~{{TypBB}}~~

====Zgłoszenie ZUS ZWUA====

~~{{TypBB}}~~

====Raport imienny ZUS RCA====

Linia 3499:

Linia 4193:

* na ekranie z ''Wykazem list płac'' istnieje możliwość ustawienia filtra, pozwalającego na pokazanie jedynie list płac zawierających składniki, mające rok obrachunkowy poprzedni w stosunku do bieżącego

* na ''Zbiorczym zestawieniu składników'' oraz na ''Imiennym wykazie składników'' dodano możliwość wyboru roku obrachunkowego, dla którego wybierane są składniki do zestawień.

[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]

====Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA====

Linia 3520:

Linia 4217:

[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]

===Paski wypłat - RMUA===

===Paski wypłat - IMIR (RMUA)===

Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk - ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk RMUA, drukowany przez Program Płatnika. Wydruk ~~RMUA~~ można przygotować z list płac za klika miesięcy, a w szczególności także za cały rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń.

Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk - ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk IMIR (RMUA), drukowany przez Program Płatnika. Wydruk IMIR można przygotować z list płac za klika miesięcy, a w szczególności także za cały rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń.

Informacja o wynagrodzeniu zawiera:

Linia 3542:

Linia 4239:

Pliki są tworzone niezależnie od tego, czy zostanie wybrana opcja podglądu, czy drukowania (wydruk oczywiście nie jest tworzony).

Jako paski wypłat można drukować także listę płac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych z ~~RMUA~~.

Jako paski wypłat można drukować także listę płac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych z IMIR .

Jeżeli listy płac są drukowane z poziomu naliczania, wówczas – ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydziały, grupy do zestawień lub pracownicy – nie ma jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być na różnych listach), i stąd numer nie jest drukowany.

Linia 3554:

Linia 4251:

===Sumy składników płacowych wg kategorii===

===Zestawienie składek PPK===

Zestawienie pozwala na wykonanie listy pracowników wraz ze składkami PPK, naliczonymi dla nich w wybranym roku i miesiącach. Informacje można grupować wg danych płacowych lub danych kadrowych pracowników.

Na zestawieniu zliczane są kwoty składek podstawowych i dodatkowych opłacanych pracodawcę i uczestników, podstawy składek PPK oraz składki PPK, ujmowane w podstawie podatku dochodowego.

===Zestawienia dla nauczycieli===

====Informacja o strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia====

Jedna z dostępnych opcji pozwala na przeliczanie etatu przez dni zwolnień - kody zwolnień wykorzystywane w tej opcji można podawać w pliku PLACE.INI:

[USERCONFIG]

NAUCZKODYSW=311,312,313,314,319

Linia 3559:

Linia 4269:

[[Kategoria:Kadry i Płace]]

[[Kategoria:Instrukcja]]

~~[[Category:TypB]]~~

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-{{InstrukcjaWstęp}} Płace dostępny jest na stronie [[Płace opis zmian]].
+{{InstrukcjaWstęp}} Płace dostępny jest na stronie <big><big>'''[[Płace opis zmian]]'''</big></big>.
 ====O programie Kadry i Płace====
@@ Linia 64: / Linia 64: @@
 numerów wybranych wcześniej '''wydziałów'''. Słownik wydziałów ma jeszcze jedno istotne
 znaczenie: pozwala on na zdefiniowanie różnego dla każdego wydziału sposobu naliczania wysługi lat pracownika. Sposób obliczania wysługi lat dla wydziału jest podawany poprzez słownik wysługi lat.
+Dla wprowadzonych wydziałów w dolnej lewej części okna edycji danych dostępny jest przycisk ''Stażowe'', pozwalający na zainicjowanie słownika dodatku stażowego wg przepisów dla oświaty (od 3 lat pracy do 20), dla samorządów (od 5 lat pracy do 20), oraz podgląd istniejącego słownika dodatku stażowego.
 Podsumowując:
@@ Linia 195: / Linia 197: @@
 ====Słownik wykształcenia====
-W słowniku definiujemy stopnie wykształcenia wraz z przypisanymi im kodami ZUS.
+W słowniku definiujemy stopnie wykształcenia wraz z przypisanymi im kodami ZUS. Dla każdego rodzaju wykształcenia można podać inny, związany z nim wymiar urlopu wypoczynkowego.
 ====Słownik grup zaszeregowania====
@@ Linia 250: / Linia 252: @@
 ====Słownik budynków====
-Słownik w którym możemy dodać różne budynki.
+Słownik w którym możemy dodać różne budynki (lokalizacje, miejsca pracy) - są one później podpowiadane do wybrania w danych kadrowych pracownika, istnieje możliwość wykonania zestawień pracowników przypisanych do poszczególnych lokalizacji.
 ====Słownik rodzajów szkoleń====
@@ Linia 262: / Linia 264: @@
 *''Nieobecność pomniejsza wymiar nagrody rocznej (13)'' - ustawienie tej opcji powoduje zliczanie godzin nieobecności do pomniejszania wymiaru nagrody rocznej, powinna być zaznaczona dla 2 dni opieki nad dzieckiem, urlopu okolicznościowego i szkoleniowego; nie zaznacza się tego parametru dla zwolnień, ponieważ pomniejszają one wynagrodzenie w momencie wypłaty,
 *''Zachowane prawo do wynagrodzenia'' – podczas obliczania zasiłku chorobowego program sprawdza okresy, za jakie pracownik otrzymywał wynagrodzenie, jeżeli nie przepracował przynajmniej połowy obowiązującej normy, to wynagrodzenie za ten okres nie jest uwzględniane w podstawie zasiłku,
-*''Nieobecność pomniejsza wymiar opieki nad dzieckiem'' [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|Opieka nad dzieckiem]],
+*''Nieobecność pomniejsza wymiar opieki nad dzieckiem'' - patrz też: [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|Opieka nad dzieckiem]],
 *''Nieobecność pomniejsza wymiar przeliczanych składników'' - jeżeli składniki płacowe są przeliczane przez dni i godziny pracy, ta nieobecność będzie je pomniejszała - [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|szczegółowy opis]].
 Oznaczenie nieobecności kategorią ''Wyjście służbowe'' z zaznaczeniem uwzględniania w czasie pracy pozwala na rejestrowanie wyjść służbowych - nie mają one wpływu na rozliczenie czasu pracy, ich zapis ma charakter wyłącznie ewidencyjny.
+Wzorzec do wydruku wniosku o nieobecność wykorzystywany jest w funkcji rejestrowania wniosków urlopowych.<br>
+Dodatkowo, dodano możliwość podania domyślnego kodu świadczenia i % wynagrodzenia, podpowiadanych podczas wprowadzania nieobecności u pracowników.
+W związku z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy, dodano słownik wymiarów nieobecności ustawowych i został on powiązany ze słownikiem nieobecności.
+Ponieważ często klienci tworzą wiele nieobecności słownikowych, odpowiadających jednej nieobecności ustawowej, dodatkowy słownik pozwala na obliczanie łącznego czasu
+różnych nieobecności w ramach jednego, ustalonego ustawą wymiaru (na razie na podsumowaniu rozliczenia nieobecności).
+Jedynym wyjątkiem są urlopy wypoczynkowe, których wymiar podawany jest oddzielnie w danych kadrowych pracowników.
+Po zainstalowaniu nowej wersji należy zweryfikować/ustawić odpowiednie wymiary przy wprowadzonych rodzajach nieobecności w słowniku.
 ====Słownik umów o pracę====
@@ Linia 359: / Linia 370: @@
 **''Stała stopa podatkowa'' - standardowo, podatek obliczany jest wg skali progresji podatkowej. Zaznaczenie tej opcji umożliwia naliczanie podatku wg stałej, podanej przez użytkownika stopy podatkowej
 ***''Stopa podatku'' - stopa podatku, np. 20% od kwoty podstawy,
-***''Ulga podatkowa'' - procent ulgi podatkowej (o tyle procent jest pomniejszana kwota naliczonego podatku).
+***''Ulga podatkowa'' - procent ulgi podatkowej (o tyle procent jest pomniejszana kwota naliczonego podatku),
+ Ulga podatkowa jest uwzględniana i podana jest wartość = 0% - program stosuje ulgę kwotową z danych pracownika,
+ Ulga podatkowa jest uwzględniana i podana jest wartość > 0% - program oblicza ulgę procentową
 **''Stałe koszty uzyskania przychodu'' - podczas naliczania ustawienie ma pierwszeństwo przed danymi dla poszczególnych pracowników. Można wybrać:
 ***procent kosztów uzyskania (o tyle procent jest pomniejszana podstawa podatku przed obliczeniem podatku)
@@ Linia 370: / Linia 384: @@
 *''Podparagraf klasyfikacji budżetowej'' - Dwa znaki, stanowiące końcowy fragment podparagrafu klasyfikacji budżetowej, wykorzystywanej do zestawień i eksportu danych do systemu księgowego (patrz Eksport danych do systemu księgowego)
 *''Lista archiwalna'' - lista oznaczona jako archiwalna nie występuje na wykazie list dostępnych do edycji z poziomu słownika - jest dostępna jedynie poprzez listy wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji listy płac jest ukrywanie jej na listach dostępnych do naliczania. W ten sposób łatwo ukryć listy już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Listy archiwalne wprowadzone i naliczone wcześniej są normalnie dostępne do podglądu, wydruku i uwzględniane na zestawieniach.
-*''Wymuszaj naliczanie Funduszu Pracy'' - składka FP jest naliczana niezależnie od stawki, podanej w danych pracownika - wykorzystywana jest domyślna stawka ze ''Stałych parametrów systemu''.
+*''Wymuszaj naliczanie Funduszu Pracy'' - składka FP jest naliczana niezależnie od stawki, podanej w danych pracownika - wykorzystywana jest domyślna stawka ze ''Stałych parametrów systemu''. W sytuacji ustawienia tego parametru FP obliczany jest tylko dla naliczanej listy płac (bez uwzględniania innych list z tego miesiąca)
+**''Naliczane składki ubezpieczeniowe'' - należy zaznaczyć te składki ubezpieczeniowe, które powinny zostać naliczone. Dodatkowo, przy ubezpieczeniu zdrowotnym można podać roczną kwotę limitu wynagrodzenia z danego tytułu, powyżej której obowiązuje podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu (domyslnie jest to 0, czyli naliczanie jest zawsze).
+ Program oblicza łączną kwotę brutto (przychód) od początku roku z list, dla których został podany limit, łącznie z naliczaną listą, i pomniejsza go o podany dla naliczanej listy limit - ta kwota jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
+ Należy zwrócić uwagę, że w przypadku naliczania składek z całego miesiąca pomimo zerowej podstawy z danej listy składka może wystąpić - gdy na innych listach, z różnych powodów, została naliczona zbyt niska kwota.
 *''Inne parametry''
 **''Uwzględniać koszty uzyskania'' - zaznaczenie opcji powoduje, że dla tej listy program będzie stosował koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczki podatku dochodowego,
@@ Linia 410: / Linia 426: @@
 **zasiłek - pozostałe zasiłki (np. chorobowy wypłacany przez pracodawcę),
 **wynagrodzenie - pozostałe składniki wynagrodzenia (zasadnicze, premia, itp.).
+*''Domyślna kwota'' - dla każdego składnika można podać domyślną kwotę, podpowiadaną '''tylko''' podczas wprowadzania nowego składnika - może to być wygodne dla np. stałych kwot potrąceń czy składników, których wartość jest ustalana zmienianymi przepisami,
 *''Parametry obliczeniowe składnika'': współczynnik, procent, godziny/dni, wyróżnik. Ostateczna kwota składnika jest iloczynem kwoty, procentu, współczynnika i godzin - umożliwia to np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin,
-*''Paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika, oraz konto księgowe Winien i Ma,
+*''Paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika,
+*''Par.Naucz - paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika, podawany od roku 2022 i wykorzystywany dla nauczycieli (program sprawdza stopień awansu zawodowego w aktualnym zatrudnieniu, i jeśli jest podany, wówczas stosuje wartość paragrafu dla nauczyciela),
+*''Konto księgowe Winien i Ma"",
 *''Kod ZUS składnika'' - wykorzystywany np. przy tworzeniu wykazu wynagrodzeń na deklaracji ZUS RNA - wykazywane są tam tylko składniki płacowe z podanym kodem,
 *''Kod świadczenia'' - kod dla np. zasiłku, wykazywany następnie na deklaracjach ZUS,
@@ Linia 421: / Linia 440: @@
 *''Pomniejszanie kwoty przy urlopie bezpłatnym'' zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do liczby dni urlopu bezpłatnego w danym miesiącu (dni nieobecności nieusprawiedliwionych są doliczane do dni urlopu bezpłatnego przy obliczaniu łącznej liczby dni do pomniejszenia wynagrodzenia),
 *''Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym'' zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do liczby dni urlopu wypoczynkowego, związanego ze składnikiem płacowym,
+*''Na PIT jako składka związkowa'' - deklaracje PIT od wersji 29 przewidują wykazywanie w oddzielnej rubryce składek związkowych, zliczane są do niej kwoty składników z zaznaczoną ta opcją,
 *''Algorytm składnika'' - sposób obliczania wartości składnika, a także podawania danych składnika. Program pozwala na algorytmy: '''chorobowy''' - dla zasiłku chorobowego, '''nadgodziny''' - do obliczania nadgodzin dla nauczycieli, '''dodatek stażowy''', '''ryczałt''', '''trzynastka''', '''stypendium''', '''urlopowy''' (wynagrodzenie za czas urlopu), '''świadczenie w naturze''' (naliczane są tylko odpowiednie składki, sam składnik nie jest wypłacany- patrz też Jak...) oraz '''zwykły''' - dla pozostałych składników. Niektóre algorytmy - np. chorobowy, nadgodziny, urlopowy - pozwalają na wykorzystanie specjalnego kalkulatora podczas wprowadzania składnika.
 *''Sposób zaokrąglania składnika'',
 *''Stały składnik wynagrodzenia'' - jeżeli wartość jest większa od zera, wówczas składnik jest traktowany jako stały składnik wynagrodzenia i wyróżniany kolorem na ekranie edycji składników. Dodatkowo, podawane wartości pozwalają na uszeregowanie składników na karcie płacowej - w malejącej kolejności wartości parametru.
-*''Kategoria do zestawień'' - początkowo, składniki mają przypisane kategorie zgodne z typami składników, można je jednak dowolnie modyfikować. Nową kategorię należy po prostu wprowadzić w miejsce istniejącej, wpisując jej nazwę. Nazwy warto poprzedzać kolejnymi literami alfabetu lub cyframi, w celu właściwego uporządkowania kategorii na wydruku (alfabetycznie). Często istnieje potrzeba zliczania sum składników wg różnych, dowolnych kategorii - właśnie do uzyskania takich
+*''Kategoria do zestawień'' - początkowo, składniki mają przypisane kategorie zgodne z typami składników, można je jednak dowolnie modyfikować. Nową kategorię należy po prostu wprowadzić w miejsce istniejącej, wpisując jej nazwę. Nazwy warto poprzedzać kolejnymi literami alfabetu lub cyframi, w celu właściwego uporządkowania kategorii na wydruku (alfabetycznie). Często istnieje potrzeba zliczania sum składników wg różnych, dowolnych kategorii - właśnie do uzyskania takich zestawień, alternatywnych wobec np. karty płacowej, służą kategorie. Po wprowadzeniu lub uzupełnieniu własnych kategorii, można wykonać zestawienie płacowe ''Sumy składników płacowych wg kategorii'', podając dowolny zakres miesięcy oraz wybierając jednego lub wielu pracowników.
-zestawie¨˝, alternatywnych wobec np. karty płacowej, służą kategorie. Po wprowadzeniu lub uzupełnieniu własnych kategorii, można wykonać zestawienie płacowe ''Sumy składników płacowych wg kategorii'', podając dowolny zakres miesięcy oraz wybierając jednego lub wielu pracowników.
 *''Składnik archiwalny'' - składnik oznaczony jako archiwalny nie występuje na liście składników dostępnych do edycji z poziomu słownika - jest dostępny jedynie poprzez składniki wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji składnika jest ukrywanie go na liście składników dostępnych do wprowadzenia pracownikom. W ten sposób łatwo ukryć składniki już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Składniki archiwalne wprowadzone wcześniej są normalnie dostępne do edycji i uwzględniane przy naliczaniu list płac.
+*''Składnik uzupełniający'' - numer składnika, dodawanego automatycznie podczas naliczania, gdy wybrana jest opcja pomniejszania ZUS za czas choroby
+Dla zasiłków podawane jest - po kliknięciu klawisza ''DODATKOWO...'' - kilka dodatkowych opcji. Są to:
+[[File:place_slowniki_skladniki_zasilki.png]]
-Dla zasiłków podawane jest - po kliknięciu klawisza DODATKOWO... - kilka dodatkowych opcji. Są to:
 *''Szczegółowy rodzaj zasiłku'': macierzyński, wychowawczy, rodzinny, pielęgnacyjny, chorobowy, inny. Informacja ta jest wykorzystywana przy zliczaniu kwot
 poszczególnych zasiłków na dokumentach KEDU.
@@ Linia 462: / Linia 484: @@
 *ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym.
 Obliczona poprzez funkcję odpowiednia podstawowa kwota składnika może być dalej wykorzystywana do dalszych obliczeń, np. przeliczania przez etat lub procent.
+====Słownik kodów zawodów====
+Program pozwala na wybranie kodu zawodu ze słownika (GUS/ZUS), zorganizowanego hierarchicznie:
+[[File:place_slownik_zawodow.PNG]]
+Wyboru dokonywać należy kolejno, od góry - program po wyborze każdego zakresu danych zawęża kolejny wybór. Ostatecznie należy wybrać jeden z zawodów z dolnej części okna, po kliknięciu ''Wybierz'' jego kod zostanie zapisany w danych pracownika.
 ====Tabele wynagrodzeń nauczycieli====
@@ Linia 469: / Linia 498: @@
 [[File:place_tabelanaucz.png]]
-Jest też możliwość wprowadzenia ostatniego miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego dla średnich bazowych, wykorzystywany jest on
-przy obliczaniu średnich na zestawieniu ''Informacja o strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia''.
+Program pozwala na podanie różnych kwot bazowych w ciągu roku i okresów ich obowiązywania. Kwoty bazowe są wykorzystywane przy przygotowywaniu średnich do sprawozdań na zestawieniu ''Informacja o strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia''.<br>
+Sytuacja pierwsza - dwie kwoty bazowe, dwa okresy w ciągu roku:<br>
+[[File:place_tabnaucz_1.png]]
+Sytuacja druga - trzy kwoty bazowe, trzy okresy w ciągu roku (jak w 2022):<br>
+[[File:place_tabnaucz_2.png]]
+Jako wartość "do" podaje się ostatni miesiąc, w którym obowiązuje odpowiednia kwota bazowa. W przypadku pozostawienia pola pustego brany jest domyślnie grudzień - 12.
+===e-Doręczenia===
+'''Ogólne informacje''' o e-Doręczeniach: https://wiki.groszek.pl/index.php/E-Dor%C4%99czenia
+Wysyłka jest realizowana tylko dla osób, posiadających adres do e-Doręczeń - jest to sprawdzane każdorazowo przed wysyłką na podstawie numeru pesel.
+====Konfiguracja usługi e-Doręczenia====
+Konfiguracja usługi jest dostępna przez ''Stałe parametry systemu'', zakładka ''Zaawansowane''.
+''Instrukcja konfiguracji''
+https://wiki.groszek.pl/index.php/Konfiguracja_modu%C5%82u_e-Dor%C4%99czenia
+====Zapisywanie informacji o wysyłce przez e-Doręczenia====
+Po każdej udanej wysyłce do e-Doręczeń informacja o tym jest zapisywana w dzienniku zdarzeń - jest tam data wysyłki i nazwa wysłanego pliku, z nazwy tej wynika charakter wysłanej informacji. Sprawdzenia można dokonać albo przeglądając Dziennik zdarzeń (menu Pomoc), albo indywidualnie dla pracowników z poziomu edycji danych kadrowych albo płacowych.
+====Wprowadzanie adresów z usługi e-Doręczenia====
+Adresy do e-Doręczeń pobierane są z serwerów na podstawie numeru pesel i zapamiętywane, nie można ich edytować. Adres jest weryfikowany każdorazowo przed wysyłką dokumentu. Z poziomu edycji danych kadrowych można wymusić kontrolę i pobranie adresu, oraz wysłać na adres e-Doręczeń pracownika dowolny wskazany dokument.
+[[File:place_daneedoreczen.PNG]]
+<br> <br>
+Przy wyborze pracownika wg cech można wybrać pracowników z/bez podanego adresu e-Doręczeń (Wykaz pracowników, wybór wg dowolnych cech), adres ten można wybrać do prezentowania w jednej z kolumn na "Wykazie pracowników".
+====Wysyłanie indywidualnych plików przez e-Doręczenia====
+Wysyłanie dowolnych plików dostępne jest z poziomu edycji danych kadrowych - patrz wyżej.
+====Wysyłka seryjna przez e-Doręczenia====
+Przed wysyłką są przygotowywane indywidualne pliki w formacie PDF z danymi każdego pracownika, w nazwach tych plików można znaleźć nr pracownika, jego imię i nazwisko oraz charakter przygotowanej informacji, np. "Kowalska_Kazimiera_272_IMIR_2024_3_4.PDF" - informacja IMIR za marzec i kwiecień 2024 roku.
+Po każdej sesji wysyłki pokazywane jest okno z jej rezultatami - w szczególności numer pracownika oraz nazwa wysłanego pliku, znajdującego się na dysku komputera:
+[[File:place_edoreczenia.PNG]]
+<br> <br>
+'''IMIR''' (dawne RMUA)<br>
+W celu wysłania dokumentu do pracowników należy zaznaczyć dwie opcje przed utworzeniem zestawienia: "Przygotuj indywidualne PDF z paskami wypłat" oraz "Wysyłaj przez e-Doręczenia".
+[[File:place_imir.PNG]]
+<br> <br>
+'''Karty płacowe'''<br>
+[[File:place_kartaplacowa.PNG]]
+<br> <br>
+'''PIT'''<br>
+====Potwierdzenia odbioru z usługi e-Doręczenia====
+====Pytania i wyjaśnienia====
+'''- Jak przygotować listę pracowników z ich adresami do usługi e-Doręczeń?'''
+* wybrać z menu ''Wykaz pracowników'' (F3)
+* wybrać cechy ''Dane kadrowe - adres do e-Doręczeń - podany''
+* wybrać do jednej z kolumn adres do e-Doręczeń
+* kliknąć ''Odśwież''
+* podgląd i wydruk zestawienia - należy kliknąć ''Podgląd wydruku''
+* zmiana porządku - kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn wykazu powoduje uporządkowanie wykazu wg tej kolumny
 ===Kontekst pracy===
@@ Linia 486: / Linia 579: @@
 [[File:place_wyborkontekstu.png]]
-Bieżący kontekst pracy jest zapamiętywany w pliku ''PLACE.INI'' i ustawiany przy ponownym uruchomieniu programu. Jeżeli nastąpi potrzeba zmiany lub pracy kompletem danych, należy wykonać zmianę kontekstu opisaną wyżej.
+Bieżący kontekst pracy jest zapamiętywany w pliku ''PLACE.INI'' i ustawiany przy ponownym uruchomieniu programu. Jeżeli plik INI przechowywany jest sieciowo, wówczas można opisać kontekst indywidualnie dla operatora (nazwa operatora i jego ID są pokazywane w ''Informacjach o środowisku'' w menu ''Konfiguracja'').
+ Ustawienie ogólne - domyślne dla wszystkich
+ [USERCONFIG]
+ Kontekst=501<br>
+ Ustawienie dla operatora o ID = 2
+ [USERCONFIG]
+ Kontekst_2:=501<br>
+Jeżeli nastąpi potrzeba zmiany lub pracy kompletem danych, należy wykonać zmianę kontekstu opisaną wyżej.
 Dla kontekstów innych niż umowa o pracę ograniczany jest zakres dostępnych danych kadrowych - nie są one potrzebne i nie utrudniają pracy.
+Dodatkowo, w prowadzonym przez program słowniku wydziałów można wybrać dla którego kontekstu dany wydział ma być widoczny.
 ===Stałe parametry systemu===
@@ Linia 578: / Linia 681: @@
 *''Drukowanie nazwy operatora na zestawieniach'',
 *''Ukryj adresy pracowników na wydrukach'' - powoduje pomijanie na wybranych wydrukach (np. RMUA, karta płacowa) adresów pracowników,
+*''Ukryj wybrany zakres danych na wydrukach'' - powoduje ukrycie nazw wydziałów/grup do zestawień/numerów pracowników w nagłówkach większości standardowych zestawień,
 *''Dane osoby (imię i nazwisko), wypełniającej PITy'' - po wprowadzeniu odpowiednich makrodefinicji (@P_PLAT(PIM), @P_PLAT(PNA)) do wzorców lub wykorzystaniu nowych wzorców są one drukowane na deklaracjach,
 *Informacje, potrzebne do przygotowania przelewu na zaliczkę podatku dochodowego - szczegółowy opis przy funkcji [[Płace instrukcja#Przelewy potrąceń|przygotowania przelewów potrąceń]].
@@ Linia 596: / Linia 702: @@
 **informacje o osobach ostatnio zwolnionych lub zatrudnionych. Po wskazaniu takiej osoby możliwe jest - poprzez podwójne kliknięcie - przejście do edycji danych kadrowych, zaś kliknięcie prawym klawiszem myszy przywołuje dodatkowe menu,
 **informacje o naliczonych w aktualnym miesiącu listach płac,
+**informacje o przypadających w najbliższym czasie urodzinach pracowników,
 *''Przypomnienia'' - można ustawić liczbę dni w przód i wstecz, dla których program wyszukuje i umieszcza przypomnienia na głównym ekranie.
@@ Linia 601: / Linia 708: @@
 *dla zmiennych składników wynagrodzenia,
 *dla zasiłków.
+ Dodatkowo, na ekranie znajduje się przycisk umożliwiający usunięcie zapamiętanych ustawień rozmiaru i położenia ekranów poszczególnych funkcji -  przy kolejnym wywołaniu poszczególnych funkcji zostaną wykorzystane wartości domyślne, a przy zamykaniu zapamiętane nowe ustawienia. Większość ustawień zapisywanych w pliku PLACE.INI jest "dla operatora" -  po nazwie opcji dodawany jest ID operatora i znak ":" (nazwa operatora i jego ID są pokazywane w Informacjach o środowisku w menu Konfiguracja).
 ====Powiązania====
@@ Linia 672: / Linia 781: @@
 ===Przygotowanie danych na kolejny rok===
-Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala m.i. na aktualizację roku obrachunkowego w składnikach z pustą datą DO obowiązywania.
+Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala na przygotowanie programu do naliczania list płac w kolejnym roku. Najlepiej jest ją wykonać po naliczeniu wszystkich list płac ze 'starego' roku.
+W celu prawidłowego przygotowania programu należy się upewnić, że w Stałych parametrach systemu mamy ciągle <b>'stary'</b> rok.
+Następnie należy wejść w menu <i>Konfiguracja -> Przygotowanie danych na kolejny rok</i>. Trzeba zaznaczyć <font size=+1><b>wszystkie parametry</b><font size=-1>, kliknąć przycisk <b>"Wykonaj wybrane operacje"</b> i potwierdzić swój wybór.
+<br><br>
+[[Plik:Pl przyg danych nowy rok.jpg]]
+<br><br>
+Po chwili pojawi się okno aktualizacji grafików na kolejny rok. Należy w nim zaznaczyć wydziały z pracownikami, którzy mają wprowadzone grafiki czasu pracy. Jeśli mamy wątpliwości można zaznaczyć wszystkie wydziały, nie spowoduje to żadnych negatywnych skutków. Trzeba kliknąć przycisk <b>"Wykonaj zmiany"</b>.
+<br><br>
+[[Plik:Pl zmiana grafikow.png]]
+<br><br>
+<b>UWAGA! W zależności od ilości pracowników w bazie danych ta operacja może trwać nawet kilka minut. Należy poczekać do zakończenia operacji, nawet jeśli wydaje się, że program się zawiesił.</b>
+<br><br>
+Z otwarciem nowego roku związana jest też funkcja przeliczenia pozostałych urlopów na nowy rok. W celu dokonania takiej zmiany należy wejść w <i>Zestawienia kadrowe -> Zestawienia urlopowe</i>, zaznaczyć opcję <i>Aktualizuj wymiar urlopu na kolejny rok</i>, a następnie wybrać <i>Zestawienie -> Podgląd</i>
+<br><br>
+[[Plik:Pl zestawienie urlopowe.png]]
+<br><br>
+Ostatnia czynność to wejście w Stałe parametry systemu i zmiana roku na nowy oraz miesiąca na styczeń.
+<br><br>
+<b>UWAGA WAŻNE</b>
+<br><br>
+Obie operacje, w razie konieczności, można wykonywać wielokrotnie.
+<br><br>
 ===Aktualizacja ustawień on-line===
@@ Linia 678: / Linia 811: @@
 Opcja pozwala na aktualizację słowników w trybie online. Aktualizacje udostępniane są przez twórcę oprogramowania.
+ Ustawienia online pobierane są z adresu: [https://groszek.pl/pob/webspt/2/nazwa-pliku.xml https://groszek.pl/pob/webspt/2/<nazwa-pliku>.xml], np. https://groszek.pl/pob/webspt/2/2021_podatek.xml. ''W przypadku problemów zaleca się odblokowanie portu 443.''
 ===Funkcje pomocnicze===
@@ Linia 692: / Linia 827: @@
 ===Zmiana pracującego operatora===
 {{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}}
+====Dodatkowe uprawnienie====
+Dodane nowe "uprawnienie", które de facto blokuje dostęp do niektórych funkcji - operator mający takie uprawnienie nie będzie ich widział i mógł z nich skorzystać:<br>
+- norma i grafik czasu pracy,<br>
+- wymiar urlopu i wnioski,<br>
+- ewidencja czasu pracy,<br>
+- badania lekarskie<br>
 ===Zmiana hasła pracującego operatora===
@@ Linia 768: / Linia 911: @@
 Program automatycznie przygotuje nowy identyfikator pracownika (jest on niezmienny) i pozwoli na wprowadzenie pozostałych danych. W lewej części ekranu znajduje się lista grup danych kadrowych, możliwych do wprowadzenia:
-{{TypBB}} Okno dane kadrowe
+ Okno dane kadrowe
 W dalszej części opisano zawartość poszczególnych grup danych. Wszystkie pola o podkreślonym tytule są konieczne do podania - bez nich program odmówi zapisania danych.
@@ Linia 831: / Linia 974: @@
 '''Limit kilometrów do ryczałtu'''<br />
-Limit kilometrów do ryczałtu jest wykorzystywany podczas wprowadzania wynagrodzenia z tytułu ryczałtu (poprzez specjalny kalkulator) na korzystanie z samochodów do czynności służbowych.
+Limit kilometrów do ryczałtu jest wykorzystywany podczas wprowadzania wynagrodzenia z tytułu ryczałtu (poprzez specjalny kalkulator) na korzystanie z samochodów do czynności służbowych. Można wybrać także z którego miesiąca mają być zliczane nieobecności pomniejszające ryczałt (obecny lub poprzedni). Dodatkowo kliknięcie w przycisk powoduje wywołanie okna z kreatorem do przygotowania składników ryczałtu każdorazowo wyliczanych - opis poniżej.<br>
 '''Kod niepełnosprawności pracownika'''<br />
@@ Linia 841: / Linia 984: @@
 * '''Dni miesiąca wg kalendarza''' - dni składnika obliczane są wg kalendarza, dni miesiąca obliczane są wg kalendarza (od 28 do 31),
 * '''Dni miesiąca to dni robocze''' - dni składnika oraz dni miesiąca obliczane są wg grafiku pracy pracownika (konieczne jest jego podanie w danych kadrowych), z podanego zakresu dat uwzględniane są jedynie dni robocze.
+=====Dane pracownika - kreator ryczałtów=====
+Kreator ryczałtów pozwala na dodanie składnika odpowiadającego ryczałtowi, który obliczany jest każdorazowo podczas naliczenia listy - odczytywana jest stawka(która może się zmieniać), a także obliczane są nieobecności z podanego miesiąca, pomniejszające kwotę ryczałtu.<br>
+Dla zapewnienia zgodności ze składnikami wprowadzanymi przez kalkulator do ryczałtów:
+* składniki z kalkulatora mają niezerową, obliczoną podczas wprowadzania kwotę,
+* kwota składników z kreatora jest zerowa, i jest wyliczana podczas naliczania listy płac.
+[[File:place_kreator_ryczaltow.PNG]]
+Podczas przygotowywania składnika należy podać:
+* daty składnika i rok obrachunkowy,
+* rodzaj składnika - podpowiadane są składniki z algorytmem ''ryczałt'',
+* stawka składnika - wg wewnętrznego słownika programu (tabela PL_SL_RYCZALT),
+* przejechane kilometry - podpowiadany jest limit, podawany w danych kadrowych,
+Wykonywane jest '''przykładowe obliczenie''' na bieżący miesiąc i rok:
+* obliczany jest pełny ryczałt wg podanego pełnego limitu kilometrów i wybranej stawki,
+* obliczane jest pomniejszenie dla dni nieobecności na wybrany w danych kadrowych miesiąc,
+* obliczana jest ostateczna kwota ryczałtu.
+ Należy pamiętać, że w każdym z miesięcy obliczenie ryczałtu wykonywane jest niezależnie, jeżeli zmieni się stawka, limit kilometrów lub dni nieobecności w kolejnych miesiącach, kwota ryczałtu również ulegnie zmianie.
+Po kliknięciu w przycisk ''Składniki płacowe'' lub przy zapisywaniu danych i zamykaniu okna program proponuje dodanie nowego składnika zgodnie z danymi z kreatora. Po potwierdzeniu istniejące dotychczas składniki ryczałtu są usuwane lub zamykane z datą o jeden dzień mniejszą od podanej daty początkowej, i dodawany jest nowy składnik. Jeżeli wcześniej naliczono listę płac z istniejącym składnikiem, i powstała konieczność jego modyfikacji, warto wcześniej usunąć tę listę płac dla uniknięcia pomyłek i zachowania jednoznaczności.
+Podczas naliczania listy płac w logu systemowym (wymaga uprzedniego włączenia zapisywania danych) zapisywane są szczegółowe informacje, dotyczące naliczenia składnika .
 ====Dane pracownika - konta bankowe====
@@ Linia 861: / Linia 1031: @@
 '''Przykład'''<br />
-Pracownik posiada zdefiniowane następujące konta:
+ Pracownik posiada zdefiniowane następujące konta:
-*Konto podstawowe, max. 1000 zł,
+ * Konto podstawowe, max. 1000 zł,
-*Konto zwykłe, max. 500 zł,
+ * Konto zwykłe, max. 500 zł,
-*Konto rezerwowe, max. 999999 zł.
+ * Konto rezerwowe, max. 999999 zł.
-:Jeżeli należna do wypłaty kwota wynosi 1800 zł, to na konta zostanie przelane odpowiednio 1000, 500 i 300 złotych.
+ :Jeżeli należna do wypłaty kwota wynosi 1800 zł, to na konta zostanie przelane odpowiednio 1000, 500 i 300 złotych.
-:Jeżeli należna do wypłaty kwota wynosi 1200 zł., to na pierwsze konto zostanie przelane 1000 zł., na drugie 200 zł., na trzecie - nic.
+ :Jeżeli należna do wypłaty kwota wynosi 1200 zł., to na pierwsze konto zostanie przelane 1000 zł., na drugie 200 zł., na trzecie - nic.
+ Jeżeli wynagrodzenie ma być podzielone na dwa konta po połowie, definiujemy:
+ * Konto podstawowe, 50% wynagrodzenia,
+ * Konto zwykłe, max. 999999 zł.
+ Program przygotuje przelew na pierwsze konto w wysokości połowy wynagrodzenia, i pozostałą część na drugie konto. Jeżeli przy drugim koncie podano by także 50% wynagrodzenia, przelana zostałaby połowa... pozostałej części po pierwszym przelewie, a więc łącznie niepełna kwota wynagrodzenia.
 {{Uwaga}}
@@ Linia 1072: / Linia 1247: @@
 Standardowo, do dokumentów KEDU wysyłany jest PESEL pracownika, możliwe jest jednak - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych pracownika - przesyłanie identyfikatora NIP.
+Podczas wprowadzania kodów ubezpieczenia program pozwala na skorzystanie ze słownika, pozwalającego na szybki wybór dostępnych danych, umożliwiając m.in. filtrowanie podmiotów podstawowych wg podanych kryteriów.
+[[File:place_slownik_tytubezp.png]]
 ====Dane pracownika - Pracownicze Plany Kapitałowe ====
@@ Linia 1111: / Linia 1289: @@
 * zawieszenie poboru składki na fundusz pracy
 * zawieszenie poboru składek na pracownicze plany kapitałowe
+* zawieszenie poboru składki na FGŚP
 W sytuacji wprowadzania nowego pracownika program nie pozwala na zapisanie pustego zestawu danych o składkach - jeżeli wypadkowe nie powinno być naliczane, należy dodać zapis ze '''stawką zerową'''.
@@ Linia 1122: / Linia 1301: @@
 ====Dane pracownika - nieobecności====
 Podajemy wszystkie dane o nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należy podać:
-{{TypBB}} Okno urlopy, choroby, nieobecności
 * Rodzaj nieobecności - jeden z listy,
@@ Linia 1138: / Linia 1315: @@
 Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych.
+[[File:place_listanieob.png]]
+Pole '''Kod''':
+* jeżeli podany jest kod świadczenia, wówczas jest on pokazywany, poprzedzony literką ''"ś"'',
+* jeżeli kod świadczenia nie jest podany, a podano kod urlopu/przerwy, to jest on pokazywany, poprzedzony literką ''"u"''.
 Kliknięcie przycisku ''Rozliczenie'' umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z możliwością wybrania roku, dla którego wykonywane jest rozliczenie:
@@ Linia 1144: / Linia 1328: @@
 Możliwe jest wybranie tylko jednego rodzaju nieobecności, wówczas na kalendarzu zostaną pokazane tylko te wybrane. Kliknięcie przycisku "Podsumowanie" powoduje utworzenie krótkiego wydruku z podsumowaniem nieobecności.
+===== Zwolnienia lekarskie - wczytywanie z PUE =====
+Od pewnego czasu (marzec 2026) ZUS uruchamia dla kolejnych użytkowników nową wersję portalu PUE - oprócz odświeżonego wyglądu zawiera ona nowe formaty plików XML, opisujących zwolnienia lekarskie. W związku z tym przygotowaliśmy nową wersję programu PlacePue2.EXE, pozwalającą na wczytanie:
+* zwolnień lekarskich w dotychczasowym formacie,
+* indywidualnych zwolnień lekarskich w nowym formacie XML, odpowiadającym ZUS-ZLA,
+* zbiorczego zestawienia zwolnień w postaci pliku CSV, w nowym formacie.
+<br>
+[[File:PUE_1.png]]
+<br>Powyżej - przygotowanie pliku z indywidualnym ZLA dla wybranego pracownika - należy kliknąć trzy kropeczki przy wybranym pracowniku i dalej z menu ''Pobierz XML''.<br>
+<br>
+[[File:PUE_2.png]]
+<br>Powyżej - przygotowanie zbiorczego pliku CSV ze zwolnieniami: menu dostępne w prawym górnym rogu tabeli ze zwolnieniami (rozwijane po kliknięciu ''Pobierz tabelę'')- należy kliknąć ''CSV''.<br>
+<br>
+[[File:PUE_3.png]]
+<br>Powyżej - program PlacePue2.exe z wczytanymi danych jednego zwolnienia.<br>
+<br>
+Odpowiedni plik można wybrać wskazując go po uruchomieniu nowego programu, lub przeciągając go i upuszczając na oknie programu. Oczywiście, jeżeli program pracuje z większą liczbą baz danych, należy też wybrać jedną z nich.
+===== Zwolnienie z powodu działania siły wyższej =====
+Zgodnie z Art. 148.1. § 1 Kodeksu Pracy: "Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia".
+W celu poprawnego rozliczania takich zwolnień należy:<br><br>
+'''1.''' Zdefiniować w ''Słowniku wymiarów ustawowych'' wymiar dla zwolnienia z tytułu działania siły wyższej:
+[[File:place_slownik_wymiarow.PNG]]
+'''2.''' Zdefiniować w ''Słowniku rodzajów nieobecności'' nieobecność, odpowiadającą zwolnieniu z tytułu działania siły wyższej, podając jako wymiar okresu nieobecności zdefiniowany w pkt. 1 wymiar
+'''3.''' W danych pracownika wprowadzić nieobecność odpowiadającą zwolnieniu z tytułu działania siły wyższej.
+'''4.''' Naliczyć listę płac - pomniejszane są składniki z zaznaczoną w ''Słowniku składników'' opcją pomniejszania kwoty przy urlopie bezpł.<br>
+Lista płac:<br>
+[[File:place_lp_silawyzsza.PNG]]<br><br>
+Po prawej stronie widoczne pomniejszenie kwoty zasadniczego (5000 brutto) o 250 PLN z tytułu zwolnienia z tytułu działania siły wyższej.<br><br>
+Log systemowy (fragment - obliczenie składnika wynagrodzenia zasadniczego):<br>
+ [NAL]  OBLICZENIE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH  ***
+ [NALSW] 2025-05-06 - 2025-05-07 : Siła wyższa , S.Wyższa 2 dni kal. (2 kal.)
+  [SKPZ] 129: Naliczenie składnika 186-Zasadnicze = 4750,00 baz.=5000,00, * etat=1,00000000 [FG] .[DPUs] pomn. o 50% za 16 godzin z 160=250 [5000,00*0,05000000] [5000,00-250,00],za ur. łącznie o 250<br>
+  [SKP]    Podst.= PodD+ 4750,00   EM+ RE+ WY+ CH+ 4750,00 KCh+ 4750,00 FP+ 4750,00 FGSP+ 4750,00 PPK+ 4750,00<br>
+ Uwaga: w celu poprawnego wykonania obliczeń pracownik musi mieć poprawnie wprowadzone dane o zatrudnieniu i grafik pracy.
+====Dane pracownika - praca zdalna====
+Specyficzny rodzaj nieobecności - praca zdalna: pracownik jest nieobecny w firmie, pracuje zdalnie.
+W sytuacji pracy zdalnej należy w danych pracownika zarejestrować nieobecność, odpowiadającą pracy zdalnej (rodzaj: praca zdalna, czas traktowany jako przepracowany).
+''Rejestrowanie wniosków o pracę zdalną''<br>
+Przed zarejestrowaniem pierwszego wniosku o pracę zdalną należy dodać do ''Słownika rodzajów nieobecności nieobecność'', odpowiadającą pracy zdalnej, która zostanie powiązana z wnioskiem.<br>
+''Rejestrowanie pracy zdalnej''<br>
+Należy zarejestrować nieobecność  z odpowiednim typem - praca zdalna, z poziomu wprowadzania nieobecności lub z poziomu obsługi wniosków, klikając w realizację wniosku (również zostanie zarejestrowana nieobecność, a jednocześnie w grafiku pracy pracownika dzień jest oznaczany jako dzień pracy zdalnej).
+Dni pracy zdalnej w bieżącym roku zliczane są w informacji podczas rejestrowania wniosków oraz podczas rejestrowania nieobecności. Łatwo też sprawdzić je na rozliczeniu nieobecności, dostępnym z poziomu ewidencji czasu pracy pracownika. Dni pracy zdalnej zliczane są na podstawie zarejestrowanych nieobecności odpowiadających pracy zdalnej.
 ====Dane pracownika - nadgodziny====
@@ Linia 1149: / Linia 1390: @@
 ''Rejestrowanie nadgodzin''<br />
-Należy podać datę, kiedy nadgodziny zostały przepracowane, liczbę nadgodzin, liczbę godzin do odebrania, a także stopę odpłatności za nadgodziny, jeżeli będą one rozliczane w wynagrodzeniu. Możliwe jest także podanie dowolnego komentarza - opisu do danych.,
+Należy podać datę, kiedy nadgodziny zostały przepracowane, godziny od-do dla nadgodzin (i wyjść prywatnych), liczbę godzin do odebrania, a także stopę odpłatności za nadgodziny, jeżeli będą one rozliczane w wynagrodzeniu. Możliwe jest także podanie dowolnego komentarza - opisu do danych.,
 ''Rozliczenie nadgodzin''<br />
@@ Linia 1160: / Linia 1401: @@
 Nadgodziny opłacone składnikiem płacowym nie są wykazywane i zliczane na ewidencjach czasu pracy do czasu łącznego. W dniu zarejestrowania płatności nadgodzin fakt ten jest oznaczany na ewidencji miesięcznej gwiazdką.
-====Dane pracownika - norma i grafik czasu pracy====
+====Dane pracownika - delegacje====
+Program pozwala na zarejestrowanie delegacji pracownika, w powiązaniu z wnioskiem o skierowanie na delegację, o ile istnieje taka potrzeba.
-[[File:place_okno_kadry_grafik.png]]
+Podać można:
+* daty i godziny od-do delegacji
+* miejsce delegacji
+* cel delegacji
+* środek transportu
+* projekt, w ramach którego odbywa się delegacja (np. Szkolenia, Wdrożenia, itp.): podać można dowolną nazwę, lub rozwinąć combo i wybrać jeden z podanych wcześniej projektów - program umożliwia grupowanie i filtrowanie delegacji dotyczących tego samego projektu
+* koszty delegacji: zaliczkę, diety oraz koszty dodatkowe
+* osoba zastępująca, o ile to konieczne
-W górnej części ekranu znajdują się kolejne, tygodniowe harmonogramy czasu pracy. Na ich podstawie przygotowywany jest grafik czasu pracy. harmonogram obowiązuje od podanej daty "w nieskończoność" - aż do podania kolejnego harmonogramu.
+ Uwaga: w menu ''Pracownicy'' dodana została nowa funkcja - ''Wprowadzanie delegacji''. Pozwala ona na wprowadzenie takich samych danych delegacji jednocześnie wielu osobom.
+Dodana została także funkcja ''Wykaz delegacji'' - pozwala na przejrzenie ostatnich delegacji, z możliwością wyboru zakresu pracowników oraz projektu, którego delegacje dotyczyły. Dwukrotne kliknięcie na danych pracownika pozwala na otwarcie do edycji jego danych kadrowych, o ile operator ma odpowiednie uprawnienia.
+====Dane pracownika - norma i grafik czasu pracy====
+[[File:place_okno_kadry_grafik.png]]
+W górnej części ekranu znajdują się kolejne, tygodniowe harmonogramy czasu pracy. Na ich podstawie przygotowywany jest grafik czasu pracy. harmonogram obowiązuje od podanej daty "w nieskończoność" - aż do podania kolejnego harmonogramu.
 W dolnej części ekranu, po lewej stronie znajdują się nazwy kolejnych miesięcy (lub pierwszych miesięcy okresów rozliczeniowych), po kliknięciu nazwy miesiąca po prawej stronie pokazywany jest grafik czasu pracy na wybrany miesiąc. Na samym dole, pod nazwą "Indywidualne", znajdują się wszystkie indywidualnie wprowadzone pracownikowi godziny pracy w szczególnych dniach.
@@ Linia 1203: / Linia 1460: @@
 Możliwe są dwa zakresy globalnych zmian danych:
-{{TypBB}} Okno zmiana harmonogramów i grafików pracy
+ Okno zmiana harmonogramów i grafików pracy
 '''Zmiana godzin pracy w wybranym dniu'''<br />
@@ Linia 1210: / Linia 1467: @@
 Zalecamy wprowadzenie krótkiego opisu zmiany – pojawi się on w wydrukach ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentując odstępstwo od harmonogramu. Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.
-Dodatkowe opcje pozwalają na
+Dodatkowe opcje pozwalają na:
 * Pominięcie lub uwzględnienie w zmianach pracowników z indywidualnym czasem pracy,
-* Nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych).
+* Nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych),
+* Oznaczenie pracy jako wykonywanej zdalnie - na grafiku czas pracy zdalnej oznaczany jest na zielono, na miesięcznej ewidencji czasu prac jest wyróżniany literą '''Z'''
 '''Wprowadzenie nowego harmonogramu'''<br />
@@ Linia 1343: / Linia 1601: @@
 ====Dane pracownika - adnotacje====
+====Dane pracownika - e-Doręczenia====
+Na ekranie pokazane są wszystkie zrealizowane wysyłki do wybranego pracownika, podwójne kliknięcie na danych umożliwia podejrzenie szczegółów o nim.
 ====Usuwanie danych====
@@ Linia 1395: / Linia 1656: @@
 Kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn powoduje uporządkowanie wykazu wg danych w tej kolumnie.
-{{TypBB}} Wykaz pracowników
+====Wykaz delegacji====
+W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz delegacji'', pozwalająca na przeglądanie wszystkich zarejestrowanych delegacji, począwszy od najnowszych.
+Możliwe jest wybranie zakresu wydziałów/grup do zestawień, z których deklaracje są uwzględniane, i/lub projektów, których delegacje dotyczą. W obu wypadkach poz zmainie zakresu danych należy kliknąć przycisk '''Odśwież'''.
+Dwukrotne kliknięcie na danych delegacji pozwala na edycję danych kadrowych pracownika (o ile operator posiada uprawnienia do tego).
 ====Wykaz pracowników - eKadry====
@@ Linia 1414: / Linia 1681: @@
 Kliknięcie prawym klawiszem myszy na linii z danymi pracownika pozwala na zresetowanie hasła na tymczasowe - wyłącznie pracownikom, posiadającym już dostęp do eKadry, a także na zmianę nazwy do logowania do eKadry.
-===Edycja danych płacowych===
+====PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe====
+Początkowo wspierana będzie komunikacja w najpowszechniejszych formatach:
+'''Moventum Sp. z o.o.''' - format CSV
-====Wprowadzanie składników płacowych====
+'''Pekao Financial Services''' - format '''JSON''':
-Po wybraniu pracownika program pokazuje jego składniki płacowe, zaś z listy po lewej stronie ekranu dodatkowo można wybrać:
+http://www.pekao-fs.com.pl/pl/kontakt-erp/
-*Edycję składników wynagrodzenia,
-*Edycję danych [[Płace instrukcja#Dane pracownika - podatek dochodowy|związanych z podatkiem dochodowym]],
-*Edycję danych [[Płace instrukcja#Dane pracownika - ubezpieczenie społeczne|związanych z ubezpieczeniami społecznymi]],
-*Podgląd [[Płace instrukcja#Zasiłki i karty zasiłkowe|zasiłków i drukowanie kart zasiłkowych]],
-*Konta bankowe,
-*eDeklaracje,
-*Adnotacje i wydruki,
-*[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dziennik zdarzeń].
-{{TypBB}} Okno edycja danych płacowych
+'''PKO BP Finat Sp. z o.o.''' - format '''iPPK XML''':
+https://www.finat.pl/o-nas/ppk-w-pko-finat/   oraz '''iPPK CSV'''
-Po wybraniu edycji składników wynagrodzenia program pokazuje początkowo wszystkie składniki płacowe lub jedynie składniki aktualne - w zależności od ustawień programu. Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele składników płacowych. Przed wprowadzeniem danych składnika płacowego należy wybrać jego rodzaj - dla ułatwienia można wcześniej określić czy chodzi o wynagrodzenie, zasiłek czy o potrącenie. Podczas edycji składników płacowych program pokazuje informację, kiedy i na jakiej liście edytowany składnik ostatnio występował.
+Przygotowany został i sprawdzony poprawny upload danych PPK na portalu PKO Finat, dwie wersje iPPK XML i iPPK CSV:
+* rejestracja
+* zawieszenie
+* powrót do opłacania
+* składki
+* korekty składek,
-{{TypBB}} Okno Edycja składnika płacowego
+'''ProService Finteco''' - format '''CSV''':
+https://api.psfinteco.pl/doc/ (np. Aviva)
-Podstawą do obliczenia ostatecznej wartości każdego składnika płacowego jest jego kwota - która może być podana na kilka sposobów:
+oraz dodatkowo format '''PPE PZU''' (CSV)
-*Wprost - przez podanie wartości,
-*Poprzez odwołanie do pewnej stałej wartości, wcześniej zdefiniowanej,
-*Poprzez odwołanie do wartości innego składnika płacowego,
-*Poprzez odwołanie do funkcji, obliczającej kwotę - np. średniej brutto z ostatnich trzech miesięcy.
-O sposobie podawania kwoty składnika należy zdecydować bezpośrednio po wybraniu rodzaju składnika.
-Dla każdego składnika płacowego należy podać:
+Wyboru formatu i sposobu komunikacji dokonuje się podczas edycji słownika grup do zestawień.
-*Daty obowiązywania składnika - okres, za jaki składnik występuje na liście płac. Składnik jest uwzględniany w miesiącach, z których przynajmniej jeden dzień wchodzi w okres obowiązywania składnika. Jeżeli data OD nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący ''od zawsze''. Jeżeli data DO nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący ''na zawsze'',
-*Rok obrachunkowy, który następnie zostanie zapisany przy naliczeniu listy (PL_LISTA_B), i będzie stanowił kryterium wybierania danych do ZUS RPA. Podczas przeglądania danych płacowych czy list płac składniki z innym rokiem obrachunkowym niż bieżący wyróżniane są kolorem (wykorzystywany jest kolor wybierany w ''Stałych parametrach systemu'' dla zasiłków). Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala na aktualizację roku obrachunkowego w składnikach z pustą datą DO obowiązywania,
-*Kwotę składnika, współczynnik, procent, godziny/dni - wartości, na podstawie których obliczana jest ostateczna wartość składnika. Wartość ta to iloczyn:
- kwota * współczynnik * procent * godziny
-:taki sposób podawania danych umożliwia  np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.
-:Składniki pewnych szczególnych rodzajów wprowadzane są przez tzw. kalkulatory - ułatwiające podanie danych i obliczenie ostatecznej wartości składnika. Są to np. zasiłki chorobowe.
-*Wyróżnik - umożliwiający podział wypłacanego składnika na części, a następnie sumowanie danych wielu pracowników wg wyróżnika (patrz także Wykorzystywanie wyróżnika). Wyróżnik to nazwa - składająca się z liter i cyfr, identyfikująca źródło wypłaty. Jeżeli wyróżnik był już wykorzystywany, można go wybrać, rozwijając listę, jeżeli jest to nowy wyróżnik - należy wprowadzić jego nazwę.
-Składników płacowych nie należy usuwać, gdy skończy się ich okres obowiązywania - w takim wypadku należy podać datę DO ważności składnika (ostatni dzień miesiąca, w którym składnik obowiązuje), i wprowadzić kolejny składnik z nową wartością, podając jako datę OD pierwszy dzień miesiąca, w którym składnik obowiązuje. Taki sposób wprowadzania danych zapewnia nam pełny dostęp do informacji archiwalnej o składnikach płacowych.
+Składka podstawowa pracodawcy to 1,5%, składka podstawowa uczestnika to 2%.
-====Odwołanie do stałej wartości składnika====
+Szczegółowy poradnik jest m.in. tutaj: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Poradnik_PPK_dla_kadr_i_plac_16072020.pdf
-Program utrzymuje tabelę stałych wartości dla składników, która pozwala na definiowanie w jednym miejscu kwot wynagrodzenia, wykorzystywanych następnie u wielu pracowników.
-Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych składnika, program umożliwia wybranie z listy zdefiniowanych stałych jednej wartości - odpowiednia kwota zostanie uwzględniona przy najbliższym naliczeniu listy płac.
-====Odwołanie do innego składnika płacowego====
-Odwołanie do innego składnika jest wygodne wówczas, gdy wartości składników są od siebie uzależnione - np. podstawa dodatku stażowego jest równa wynagrodzeniu zasadniczemu.
-Przykład:
+=====Przykłady formatów plików wymiany danych=====
-*Wprowadzamy składnik wynagrodzenia zasadniczego,
+'''iPPK JSON'''
-*Wprowadzamy składnik dodatku stażowego, wybierając odwołanie do innego składnika, ze wskazaniem na składnik wynagrodzenia zasadniczego.
-W takiej sytuacji przy najbliższym jako podstawa do obliczenia dodatku stażowego zostanie wykorzystana obliczona wcześniej kwota wynagrodzenia zasadniczego.
-Należy pamiętać, że kwoty składników, do których są odwołania, są obliczane z uwzględnieniem wszystkich parametrów - przeliczania przez dni miesiąca, przeliczania przez etat, itd. Jeżeli więc - w powyższym przykładzie - dla wynagrodzenia zasadniczego wybrano przeliczanie przez etat, wówczas dla dodatku stażowego opcję tę należy wyłączyć - w przeciwnym razie przeliczenie przez etat wykonane zostałoby dwukrotnie.
+{
+"branches" :  [ ],
+"nationality": "PL",  "residenceAddress":  { "town": "Sobotkowo",  "postalCode": "85-123",  "street": "Kolejowa",  "houseNumber": "80",  "country": "PL"},  "firstName": "ADAM",  "secondName": "JAN",  "surname": "KRZYŻANOWSKI",  "birthDate": "1954-06-21",  "sex": "M",  "pesel": "54062104310",  "idDocType": "D",  "idDocNumber": "DB8962093",  "employmentSystemIdentifier": "130",  "employmentDate": "2011-09-12"
+}
-Dla składników płacowych obliczanych wg wartości innego składnika istnieje także możliwość obliczania wg kwoty bazowej tego składnika (bez przeliczania go przez etat, procent, współczynnik, itd.) - wyboru dokonuje się przez zaznaczenie odpowiedniego znacznika podczas edycji składnika.
+'''Grupa PPK - XML'''
-====Odwołanie do funkcji obliczającej kwotę składnika====
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <PPK wersja="1.0"> <WERSJA>GRUPA_PPK 2.00</WERSJA> <GENERACJA>2021-03-25 10:56:40</GENERACJA> <PRACODAWCA><NIP>5361745379</NIP><REGON>5361745379</REGON></PRACODAWCA> <DANE_UCZESTNIKA> <UCZESTNIK><ID_KADRY>130</ID_KADRY><IMIE>ADAM</IMIE><IMIE_2>JAN</IMIE_2><NAZWISKO>KRZYŻANOWSKI</NAZWISKO><DATA_UR>1954-06-21</DATA_UR><PLEC>M</PLEC><NR_PESEL>54062104310</NR_PESEL><OBYW>PL</OBYW><DOK_TOZ_TYP>D</DOK_TOZ_TYP><DOK_TOZ_SYM>DB8962093</DOK_TOZ_SYM><REJESTRACJA><ADR_ZAM_MSC>Sobotkowo</ADR_ZAM_MSC><ADR_ZAM_KOD_POCZ>85-123</ADR_ZAM_KOD_POCZ><ADR_ZAM_ULICA>Kolejowa</ADR_ZAM_ULICA><ADR_ZAM_NR_DOMU>80</ADR_ZAM_NR_DOMU><ADR_ZAM_KRAJ>PL</ADR_ZAM_KRAJ><DATA_ZATRUDNIENIA>2011-09-12</DATA_ZATRUDNIENIA></REJESTRACJA></UCZESTNIK> </DANE_UCZESTNIKA> </PPK>
-Program pozwala na obliczenie podstawowej kwoty składnika płacowego w pewien specjalny sposób. Kwota składnika może zostać określona jako:
-*'''Średnia brutto z trzech poprzednich miesięcy'''.<br />Obliczana jest średnia arytmetyczna wynagrodzenia brutto z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc, dla którego wykonywane jest naliczanie,
-*'''Średnia godzinowa z dni roboczych w miesiącu'''.<br />Średnia obliczana jest następująco:
-**Odszukiwana jest podstawowa, bazowa kwota wynagrodzenia zasadniczego (bez przeliczania przez etat, procent, itd.),
-**Obliczana jest liczba godzin roboczych w miesiącu, poprzez przemnożenie liczby dni roboczych w miesiącu przez 8. Liczba dni roboczych jest ustalana na podstawie grafiku przypisanego do pracownika,
-**Średnia powstaje przez podzielenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego przez liczbą godzin roboczych, zaokrąglana jest do pełnych groszy.<br />Tak obliczona średnia może być podstawą do dalszych obliczeń - przemnożona przez procent, liczbę godzin przepracowanych, itd.
-*'''Wynagrodzenie brutto'''.<br />Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,
-*'''Wynagrodzenie brutto bez ubezp. społ'''.<br />Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto, pomniejszonych o składki ubezpieczeniowe należne od tych składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,
-*'''Funkcja określona przez słownik funkcji dla składników'''.<br />Funkcja może być określona indywidualnie przez użytkownika, poprzez wskazanie odpowiednich składników do sumowania - patrz ''Słownik funkcji'' dla składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym.
-Podczas naliczania składnika, program oblicza odpowiednią wartość, i wykorzystuje ją jako podstawową kwotę składnika - do dalszych obliczeń (np. przeliczania przez etat lub procent).
+'''Finteco CSV''' (z opcją dodania nagłówka pliku z nazwami kolumn)
-====Wprowadzanie składników płacowych za okres choroby====
+;ADAM;JAN;KRZYŻANOWSKI;PL;54062104310;M;D;DB8962093;1954-06-21;;;;;130;2011-09-12;;Kolejowa;80;;85-123;Sobotkowo;Sobotkowo;PL;;;;;;;;;0,00;
-Dane o zasiłkach chorobowych wprowadzane są w specjalny sposób, pozwalający na dokładne obliczenie należnego zasiłku oraz potrąceń nienależnych. Potrącenia nienależne jest to kwota, o którą pomniejszane jest wynagrodzenie pracownika z tytułu choroby - zamiast tej części wynagrodzenia pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy. Potrącenia są obliczane zawsze na podstawie wynagrodzenia, przysługującego pracownikowi w bieżącym miesiącu.
-W słowniku składników płacowych należy zdefiniować dwa składniki płacowe, odpowiadające zasiłkom płaconym przez pracodawcę i zasiłkom finansowanym przez ZUS - różnią się one m.in. paragrafem klasyfikacji budżetowej. Dla zasiłku finansowanego przez ZUS należy zaznaczyć opcję ''Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne'' wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS.
+'''Finteco JSON'''
-Proces przygotowania i naliczania wynagrodzenia i zasiłków chorobowych można rozbić na kilka etapów.
+{
+"employeeNumber": "263",  "name": "Zenobia",  "surname": "Caban",  "birthDate": "1959-05-05",  "sex": "K",  "pesel": "59050512344",  "identityDocumentType": "D",  "address":  { "citizenshipCountryCode": "PL",  "postalCode": "85-120",  "city": "Sobotkowo",  "street": "Czarnieckiego",  "streetNumber": "12"},   "extraContributionEmployerPercent": "0,00"
+}
-'''Wprowadzenie składnika płacowego'''<br />
+'''PPE PZU - format CSV - tylko składki'''
-Przed podaniem danych zasiłku należy wybrać - lub wprowadzić od nowa - informacje o nieobecności pracownika, związanej z wprowadzanym zasiłkiem. Powiązanie zasiłku płacowego z danymi o nieobecności umożliwia m.in. przesłanie do programu płatnika poprawnych dat choroby (a nie dat, odpowiadających terminowi wypłacania zasiłku), oraz poprawne obliczanie podstaw składek ubezpieczeniowych. Jeżeli dane o nieobecności są już wprowadzone, wystarczy je wybrać z wyświetlanej listy. Jeżeli danych nie ma - można je wprowadzić, klikając odpowiedni przycisk.
-[[File:place_edycja_chorobowego.png]]
+54062104310;54062104310;28,70;0;PPE;16,40;12,30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
-Do obliczania zasiłku można, i jest to zalecane, skorzystać ze specjalnego kalkulatora, upraszczającego naliczenie zasiłku. W szczególności, korzystanie z kalkulatora jest wymagane do poprawnego zapisywania informacji w [[Płace instrukcja#Zasiłki i karty zasiłkowe|kartach zasiłkowych]].
+'''iPPK CSV'''  grupy PKO z wartościami ujętymi w cudzysłowy
-Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator – jak na obrazku poniżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa – szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podstawy doliczane są wszystkie wypłacone składniki płacowe, dla których w słowniku składników płacowych zaznaczono opcję ''Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego''. Dla każdego składnika pokazana jest jego nazwa, wypłacona na liście płac kwota – w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak ''X'' w kwadracie po lewej stronie nazwy składnika oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.
+"Liczba porządkowa";"Imię";"Drugie imię";"Nazwisko";"Obywatelstwo";"PESEL";"Płeć";"Typ dokumentu tożsamości";"Numer i seria dokumentu tożsamości";"Data urodzenia";"Data ważności dokumentu tożsamości";"Adres e-mail";"Numer telefonu komórkowego";"Identyfikator w systemie kadrowym";"Data zatrudnienia";"Oddziały";"Adres zamieszkania - ulica";"Adres korespondencyjny - numer budynku";"Adres korespondencyjny - numer lokalu";"Adres zamieszkania - kod pocztowy";"Adres korespondencyjny - miejscowość";"Adres korespondencyjny - kraj"
+"1";"ADAM";"JAN";"KRZYŻANOWSKI";"PL";"54062104310";"M";"D";"DB8962093";"1954-06-21";"";"";"";"130";"2011-09-12";"";"Kolejowa";"80";"";"85-123";"Sobotkowo";"PL"
-[[File:place_okno_kalchr1.png]]
+'''Format własny''' - wg wzorca (na razie wyłącznie dla rejestracji i składek)
-Na dodatkowej zakładce pokazane są wszystkie miejsca zatrudnienia - można zaznaczyć je w zależności od potrzeb, po kliknięciu przycisku ''Przygotuj ponownie składniki podstawy'' program przygotuje składniki ze wszystkich wybranych miejsc pracy.
+W katalogu programu można umieścić trzy pliki tekstowe, na podstawie których komponowany jest plik do eksportu do PPK. W plikach tych mogą znajdować się makrodefinicje, rozwikływane dla każdego pracownika i zamieniane na odpowiednie, indywidualne wartości. Pliki te muszą mieć nazwy:
-[[File:place_okno_kalchr2.png]]
+Dla rejestracji:
-'''Operacje możliwe do wykonania''' z listą składników wchodzących do podstawy:
+''PPK_RWzHeader.TXT'' - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako nagłówek,
-*opcja ''Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy'' jest standardowo zaznaczona – jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników, znajdujących się na listach płac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych.
-*dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście płac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy,
-*składniki z zerowa kwotą, oznaczone jako "Podane przez operatora" wstawiane są automatycznie przez program w tych miesiącach, w których żaden składnik nie zostanie odnaleziony - w celu umożliwienia wprowadzenia kwoty podstawy, wyliczonej ręcznie. Ma to zastosowanie np. w pierwszym roku eksploatacji programu, kiedy to program nie dysponuje jeszcze danymi, pozwalającymi na automatyczne wyliczenie podstawy.
-Wszystkie zmian składników podstawy są przez program zapamiętywane, i podpowiadane podczas edycji kolejnych składników.
+''PPK_RWzBody.TXT'' - zawartość jest powtarzana dla każdego pracownika
-Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych składników, na zakończenie konieczne jest kliknięcie przycisku ''Oblicz'' w celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.
+''PPK_RWzFooter.TXT'' - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako jego stopka
-Jeżeli zwolnienie chorobowe ma miejsce wcześniej niż trzy miesiące kalendarzowe od poprzedniego, wówczas kalkulator do chorobowego przyjmuje poprzednio wykorzystaną podstawę zasiłku - można z tego zrezygnować zaznaczając odpowiednią opcję w kalkulatorze.
+Dla składek:
-'''Informacje w dolnej, lewej części ekranu to:'''
+''PPK_SWzHeader.TXT'' - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako nagłówek,
-*łączna liczba dni choroby od początku, obliczona ze zwolnień,
-*łączna liczba dni choroby od początku, obliczona z kart zasiłkowych,
-*informacja o sposobie obliczenia podstawy zasiłku,
-*informacja o sposobie obliczenia potrąceń nienależnych,
-*informacja o kilku ostatnich nieobecnościach.
-'''Obliczanie potrąceń nienależnych'''<br />
+''PPK_SWzBody.TXT'' - zawartość jest powtarzana dla każdego pracownika
-*Ustalana jest liczba dni w miesiącu, dla którego obliczane są potrącenia nienależne. Jeżeli w stałych parametrach systemu ustawiona jest opcja ''Obliczanie potrąceń nienależnych wg liczby dni w miesiącu'', wówczas program oblicza liczbę dni miesiąca, w którym miało miejsce zwolnienie. W przeciwnym razie jest przyjmowane, że miesiąc ma zawsze 30 dni,
-*Obliczane jest wynagrodzenie z miesiąca, w którym miała miejsce nieobecność związana z zasiłkiem, a następnie obliczana jest kwota potrącenia wg wzoru:
- Potrącenie = Kwota_brutto * (Dni_Zwolnienia / Dni_w_Miesiącu)
-'''Pomniejszanie składników o potrącenia'''<br />
+''PPK_SWzFooter.TXT'' - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako jego stopka
-Najnowsza wersja programu posiada możliwość pomniejszenia składników płacowych o potrącenia nienależne – wówczas potrącenia nienależne nie występują na listach płac. Dla uzyskania takiego sposobu obliczeń należy w Stałych parametrach systemu, na zakładce Zaawansowane włączyć opcję Pomniejszanie składników płacowych o potrącenia przy chorobowym. Przy takim ustawieniu podczas obliczania listy płac program wyznaczy potrącenia nienależne, a następnie pomniejszy każdy składnik, uwzględniany przy obliczaniu potrąceń nienależnych - w takim stopniu, w jakim bierze on udział w łącznej kwocie potrąceń.
-Przed korzystaniem z kalkulatora należy upewnić się, czy wszystkie składniki płacowe są [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|zdefiniowane poprawnie]] - w szczególności, czy poprawnie zaznaczono w nich opcje uwzględniania w podstawie zasiłku chorobowego i w podstawie potrąceń nienależnych.
+=====Konfiguracja=====
+Dla poprawnego działania należy:
+* wprowadzić konfigurację PPK w słowniku (w szczególności należy podać format danych PPK, uprawnionego operatora, numer rachunku do przelewów oraz ścieżkę, w której będą zapisywane tworzone pliki)
+* przypisać konfigurację do grup do zestawień
+* wprowadzić stawki składek u pracowników
+* zarejestrować pracowników
+* naliczyć listy płac ze składkami
+* przygotować pliki z danymi składek z opcji ''Wykaz składek PPK''
+* wykonać przelew składek w opcji ''Przelewy potrąceń''
- Dane dotyczące zasiłków wykorzystywane na RSA pobierane są z informacji, wykorzystywanych w kalkulatorze do chorobowego. W sytuacji zmiany np. samych dat składnika, konieczne jest kliknięcie na przycisk kalkulatora - nastąpi przeliczenie zasiłku wraz z wykorzystaniem odpowiednich danych, np. podstaw, oraz zaktualizowanie informacji wykorzystywanych w przyszłości na RSA. Tylko z poziomu kalkulatora jest dostęp do pełnego zakresu danych , niezbędnego do przygotowania informacji do ZUS.
+=====Zarządzanie danymi=====
-Szczegółowe informacje o sposobie obliczania zasiłku są zapisywane w [[Płace instrukcja#Log systemowy|logu systemowym]] - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.
+W menu ''Pracownicy'' dodana funkcja ''Wybór pracowników - PPK''. Po wybraniu odpowiedniego zakresu danych pracowników należy kliknąć ''Odśwież'' w celu aktualizacji listy, a następnie wybrać w prawej części ekranu tych, dla których należy przeprowadzić operację (brak danych może wynikać z niepoprawnego ustawienia konfiguracji PPK w słowniku).
-====Wynagrodzenie postojowe====
+ Jeżeli pomimo zaznaczenia zakresu danych i odświeżenia lista pracowników nie jest pokazywana, należy sprawdzić czy poprawnie zostały wprowadzone konfiguracje PPK w słownikach i czy zostały one przypisane do grup do zestawień.
-Wprowadzanie wynagrodzenia postojowego jest zbliżone do zasiłku chorobowego - dlatego też należy najpierw:
-* zdefiniować w słowniku nowy rodzaj nieobecności - postojowe, czas pracy traktowany jak przepracowany,
+Zaznaczenie pracownika następuje po kliknięciu na jego danych, jeżeli pracowników ma być zaznaczonych więcej należy przed kliknięciem przytrzymać przycisk ''Ctrl''. Menu pod prawym klawiszem myszy pozwala na łatwe zaznaczenie wszystkich pracowników.
-* zdefiniować w słowniku nowy składnik płacowy - postojowe, z algorytmem jak chorobowy, bez zapisywania zmian do karty zasiłkowej
+W kolejnym kroku należy wybrać jedną z dostępnych operacji i kliknąć przycisk ''Wykonaj''.
- Wykonywany skrypt aktualizujący dodaje nowy składnik płacowy i rodzaj nieobecności o nazwie "Postojowe" - przed wykorzystaniem należy zweryfikować ustawienia ich parametrów zgodnie z lokalną konfiguracją!
-[[File:place_kalk_postoj.PNG]]
+ Uwaga: o ile zmiany niektórych parametrów naliczania składek PPK można dokonać z poziomu edycji danych kadrowych, to jedynie z poziomu opisywanej funkcji informacje o zmianach są przekazywane do PPK
-W danych płacowych pracownika  dodajemy składnik postojowy, wprowadzamy nieobecność i zaznaczamy opcję obliczania jak postojowe (opcja ta jest zaznaczana automatycznie, gdy w nazwie składnika lub nieobecności znajduje się fragment "POST"). Jeżeli nieobecność nie zostanie podana, ukaże się komunikat o niepoprawnych datach nieobecności, przyczyną komunikatu może być także brak grafika lub harmonogramu pracy, podawanego w danych kadrowych.
+Po przełączeniu na zakładkę ''Historia'' można przejrzeć całą historię wykonanych ostatnio operacji.
-Stawka jest obliczana w dniach roboczych wprowadzonej nieobecności, zgodnie z grafikiem pracownika, w stosunku do liczby dni roboczych całego miesiąca.
-W okienku w lewej części ekranu pokazywana jest informacja o wynagrodzeniu, m. in. obliczenie stawki dla kwoty minimalnego wynagrodzenia, podawanego w ''Stałych parametrach systemu''.
+======Operacje do wyboru======
+ Przed wykonaniem operacji, związanych z PPK należy najpierw:
+ - przygotować konfiguracje komunikacji z PPK (menu ''Słowniki''), podając odpowiednie informacje,
+ - przypisać konfiguracje PPK w słowniku grup do zestawień do poszczególnych grup,
+ - wprowadzić w danych pracowników stopy składek podstawowych i dodatkowych,
+ - zaznaczyć w ''Słowniku składników płacowych'' które z nich wchodzą do podstawy PPK
-Następnie klikamy przycisk ''Kalkulator'' - uruchamia się specjalny kalkulator. Podstawa jest zainicjowana składnikami z bieżącego miesiąca, i jest aktualizowana po zmianie danych miesiąca i roku w lewej części okna.
+'''Rejestracja w PPK'''
-Istniejących składników płacowych nie należy zamykać datami - są one pomniejszane podobnie jak w wypadku zasiłku chorobowego poprzez obliczane w kalkulatorze potrącenia nienależne.
+Po zarejestrowaniu każdy pracownik otrzymuje identyfikator PPK oraz numer umowy, które należy wprowadzić w danych kadrowych pracownika, są one później wymagane podczas kolejnych operacji, m.in. przy przekazywaniu składek.
-====Dodatek stażowy====
+'''Korekta danych'''
-'''Wprowadzanie'''<br />
-Podczas wprowadzania dodatku stażowego należy do pola kwota - podać podstawę naliczania dodatku stażowego.
-'''Obliczanie'''<br />
+'''Wyrejestrowanie z PPK - koniec zatrudnienia'''
-Program analizuje wprowadzone dla pracownika [[Płace instrukcja#Dane pracownika - zatrudnienie|dane o zatrudnieniu]], i na ich podstawie oblicza liczbę lat pracy pracownika. Następnie odszukuje odpowiednią pozycję w [[Płace instrukcja#Słownik dodatku stażowego|słowniku dodatku stażowego]] i wyznacza odpowiedni procent dodatku - poprzez przemnożenie podstawy przez wyznaczony procent.
-Dla każdego pracownika istnieje możliwość podawania sposobu obliczania stażu pracownika podczas naliczania płac:
+Przed wykonaniem zgłoszenia o wyrejestrowaniu należy dokonać zwolnienia pracownika w programie kadrowo - płacowym, a w szczególności podać datę zwolnienia.
-*na koniec miesiąca, na który naliczane są płace,
-* na początek miesiąca, na który naliczane są płace (np. dla nauczycieli),
-* proporcjonalnie do dni, jeżeli zmiana stażu następuje w ciągu miesiąca.
-'''Obliczanie podstawy składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego'''<br />
+'''Zmiana wysokości składki podstawowej'''
-Podczas choroby podstawa składek ubezpieczeniowych jest pomniejszana o kwotę dodatku stażowego, przypadającą na czas choroby. Dla poprawnego naliczania składek należy dla składnika - dodatku stażowego zaznaczyć w definicji składnika opcję ''Pomniejszanie ZUS przy chorobie''.
-Jeżeli choroba trwa dłużej, niż 35 dni, wówczas dodatkowo pomniejszana jest także podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne. W celu pomniejszania tej podstawy należy w [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|definicji zasiłku chorobowego]], w dodatkowych opcjach dostępnych dla zasiłków, zaznaczyć ''Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS''.
+Przed wykonaniem zgłoszenia o zmianie składki należy wprowadzić wartość nowej składki w danych kadrowych pracownika.
-'''Podział dodatku stażowego za okres choroby'''<br />
+'''Zmiana wysokości składki dobrowolnej'''
-Istnieje możliwość uzyskania na wydruku list płac kwoty dodatku stażowego, w podziale na część oskładkowaną i nieoskładkowaną (w wypadku choroby). Ponieważ architektura programu nie przewiduje występowania kilku oddzielnych wystąpień tego samego składnika płacowego na liście płac (wszystkie takie wystąpienia są sumowane i wykazywane łączną kwotą), uzyskanie rozdzielnego wydruku dodatku stażowego wymaga wykonania dość specyficznej konfiguracji, opisanej poniżej:
-#'''Dodać nowy składnik płacowy''', o nazwie np. ''Stażowy za okres choroby'', wprowadzając parametry identyczne, jak przy dotychczasowym składniku odpowiadającym dodatkowi stażowemu. Należy zapamiętać identyfikatora (numer) składnika, nadany przez system - jest on pokazywany przed nazwą składnika.<br />'''Uwaga'''<br />Tego składnika NIGDY nie należy wprowadzać do danych płacowych pracownika - jest on uzupełniany automatycznie podczas naliczania list płac,
-#Wybrać do zmiany składnik z dodatkiem stażowym, i do specjalnego pola '''''Składnik uzupełniający''''' (lewy dolny róg ekranu) wpisać numer dodanego przed chwilą nowego składnika. Pole to jest dostępne wyłącznie dla składników z zaznaczoną opcją ''Pomniejszanie ZUS przy chorobie''.
-#'''Podczas naliczania list płac''', jeżeli program napotka wynagrodzenie za czas choroby, wówczas automatycznie dokona podziału dodatku stażowego za okres pracy (dotychczasowy składnik), oraz za okres choroby - dodając automatycznie nowy, uzupełniający składnik z odpowiednią kwotą wynagrodzenia.
-W ''Stałych parametrach systemu'', na zakładce ''ZUS'', znajduje się opcje ''Kontrola długości miesiąca przy pomniejszaniu składek przy chorobie'', która oznacza:
+Przed wykonaniem zgłoszenia o zmianie składki należy wprowadzić wartość nowej składki w danych kadrowych pracownika.
-* Ustawiona: kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:
-    (dni_miesiąca - dni_zwolnienia) / dni_miesiąca
+'''Odwołanie składki dodatkowej'''
-* Nie ustawiona: kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:
+'''Zawieszenie poboru składek'''
-    (30 - dni_zwolnienia) / 30
+Stawki składek w danych kadrowych pozostają niezmienione, natomiast jest rejestrowane zawieszenie poboru PPK w ''Składkach okresowych''.
+'''Powrót do PPK'''
-Sposób dokonywania obliczenia można prześledzić, włączając opcję zapisu informacji w logu systemowym podczas naliczania listy płac.
+Za komunikację z API firmy prowadzącej PPK odpowiadają parametry, wykorzystywane do wysyłki eDeklaracji - ''Stałe Parametry systemu'', zakładka ''Zaawansowane''. Ustawiając te parametry można włączyć lub wyłączyć wysyłanie komunikatów, oraz zażądać ich wysyłania do serwera testowego. W przypadku komunikacji z serwerem testowym nie są zapisywane żadne zmiany w danych pracownika (zmiana wysokości składek, zawieszenie składek). Pliki tekstowe z danymi zmian w odpowiednim formacie przygotowywane są w każdej sytuacji.
-====Wprowadzanie nadgodzin====
+ Podczas każdej operacji przygotowywane są pliki w katalogu programu w formacie wybranym dla grupy do zestawień pracownika, oraz wykonywana jest komunikacja elektroniczna z przekazaniem odpowiednich informacji do firmy prowadzącej PPK. Komunikacja i przesyłanie danych mogą być dosyć wolne, należy się więc uzbroić w cierpliwość - po zakończeniu przesyłania danych zawsze pokazywany jest komunikat o rezultacie. '''Jeżeli przesyłane są dane wielu osób, wówczas wystąpienie błędu u którejkolwiek z nich powoduje pokazanie informacji o błędnym zakończeniu wysyłki danych. Należy wówczas sprawdzić w historii, jakie akcje i dla których pracowników zostały wykonane niepoprawnie.'''
-W celu wprowadzania i obliczania nadgodzin dla nauczycieli program udostępnia specjalny kalkulator. W celu jego wykorzystania należy w parametrach składnika płacowego, odpowiadającego nadgodzinom, ustawić odpowiedni algorytm obliczania - Nadgodziny.
-{{TypBB}} Okno edycja składnika płacowego
+ Informacje o wykonanej operacji są zapisywane w danych kadrowych pracownika, związanych z jego miejscem zatrudnienia, i są widoczne w zakładce "Plany kapitałowe".
-Kalkulator posiada dwa warianty, wybierane kliknięciem odpowiedniej zakładki.
+[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]
-'''Kalkulator nadgodzin'''<br />
+======Problemy z danymi======
-Po uruchomieniu kalkulatora program podpowiada:
+Niektóre dane powodują generowanie błędów podczas wysyłki
-*Wynagrodzenie zasadnicze - odszukiwany jest ostatni składnik wynagrodzenia pracownika o nazwie, zawierającej ciąg znaków ''ZASAD'' - czyli np. ''Zasadnicze'', ''Wynagrodzenie zasadn.'', itd. Kwota tego składnika traktowana jest jako podpowiadana podstawa do obliczenia nadgodzin. Należy zwrócić uwagę, aby składnik płacowy, odpowiadający wynagrodzeniu zasadniczemu, był tylko jeden,
+* niepoprawny pesel, niezgodny z datą urodzenia
-*Wymiar godzin pracy z etatu, odszukiwane jest na podstawie ostatnio wypłaconego składnika typu nadgodziny. Jeżeli za podczas pierwszego wprowadzania nadgodzin etat godzinowy zostanie podany, za kolejnym razem program odszuka odpowiednią wartość i ją podpowie,
+* spacje i kod międzynarodowy w numerze telefonu
-*Liczbę godzin nadliczbowych w roku szkolnym i kalendarzowym - na podstawie wypłaconych kwot ze składnikiem takim, jak właśnie wprowadzany.
-W kalkulatorze należy wprowadzić lub zaakceptować:
+======Przygotowywanie plików z danymi do eksportu======
-*Podstawę do obliczania kwoty - np. wynagrodzenie zasadnicze,
+Podczas wykonywania wybranej akcji program zapisuje operacje do eksportowania w formacie zgodnym z wybranym w grupie do zestawień pierwszego z pracowników (należy upewnić się, że wszyscy wybrani mają ten sam format danych). Informacje zapisywane są w pliku dyskowym, jego nazwa jest pokazywana na ekranie po zakończeniu każdej akcji.
-*Etat - liczbę godzin pracy, wynikającą z etatu,
-*Liczbę przepracowanych nadgodzin.
-Po podaniu podobnych informacji w kalkulatorze - po kliknięciu przycisku ''Kalkulator'', program automatycznie obliczy stawkę za nadgodziny oraz łączną kwotę wynagrodzenia za nadgodziny.
+Informacja o przygotowaniu pliku zapisywana jest wraz z jego nazwą w ''Dzienniku Zdarzeń''.
-{{TypBB}} Okno kalkulator nadgodzin
+Przed przygotowaniem pliku istnieje możliwość wybrania go lub podania jego nazwy.
-'''Kalkulator do obliczania średniej feryjnej'''<br />
+[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]
-Działa podobnie jak kalkulator do nadgodzin, znajdując dodatkowo łączną liczbę nadgodzin, wypłaconych w podanym okresie czasu i obliczając średnią miesięczną liczbę nadgodzin w tym okresie.
-====Wynagrodzenie nauczycieli====
+=====Przekazywanie składek pracowników=====
-'''Tabele wynagrodzeń dla nauczycieli'''<br />
+Składki PPK są obliczane podczas naliczania list płac - jeżeli pracownik ukończy 55 lat i składki PPK są dalej naliczane, wówczas informacja o tym jest pokazywana na ekranie z informacjami po naliczeniu listy. Jedyna możliwość '''nienaliczania''' składek to wyzerowanie stawek lub wprowadzenie zawieszenia w składkach okresowych.
-Ostatnie zmiany w programie kadrowo-płacowym pozwalają na znaczne zautomatyzowanie naliczania płac dla nauczycieli oraz ułatwienie zmian wynagrodzenia w sytuacji zmiany tabeli wynagrodzeń. Program pozwala na wprowadzenie wielu tabel wynagrodzeń, wraz z ich okresem obowiązywania, oraz na automatyczne pobieranie przez program podstawy wynagrodzenia podczas naliczania list płac.
-'''Aktualizacja danych kadrowych'''<br />
+Przygotowanie eksportu składek jest wykonywane w funkcji ''Wykaz składek PPK'' w ''Zestawieniach płacowych''. Należy wybrać zakres danych i listy płac, program zaprezentuje wykaz osób wraz z ich składkami.
-Dla umożliwienia automatycznego pobierania przez program właściwej stawki wynagrodzenia, w danych o zatrudnieniu poszczególnych nauczycieli należy uzupełnić:
-*Stopień awansu zawodowego nauczycieli (tak jak dotychczas),
-*Poziom wykształcenia, zgodnie z podziałem w tabeli wynagrodzeń.
-'''Przygotowanie tabeli wynagrodzeń nauczycieli'''<br />
+ Jeżeli wybrany zostanie - wg numeru - tylko jeden pracownik, program pokaże wszystkie jego składki z poszczególnych miesięcy w bieżącym roku.
-{{TypBB}} Okno tabele wynagrodzeń dla nauczycieli
+Po kliknięciu przycisku ''Zapisz do pliku'' przygotowany zostanie plik ze składkami w formacie wybranym w grupie do zestawień pracowników, który może zostać wysłany on do firmy, prowadzącej PPK. Po zakończeniu program pokazuje łączne kwoty składek na które należy dokonać przelewu.
-Tabela wynagrodzeń jest dostępna z menu ''Konfiguracja'' > ''Słowniki''. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnie wielu tabel, podając dla każdej z nich początkowy miesiąc i rok obowiązywania. Podczas naliczania list płac program wykorzysta pierwszą tabelę, której miesiąc i rok jest mniejszy lub równy od aktualnych.
+Każdorazowo po przygotowaniu pliku ze składkami otrzymuje on unikalny identyfikator, zapisywany przy liście płac. Jeżeli dane, posiadające już identyfikator (czyli wcześniej objęte eksportem składek) zostaną ponownie wybrane, program pokazuje informację o tym, ale nie blokuje wyboru. Identyfikator eksportu składek można podejrzeć w oknie z informacją o listach płac pracownika, lub wybrać go jako kolumnę w ''Wykazie list płac''.
-''Wprowadzanie składników płacowych'''<br />
+Funkcja ''Przelewy potrąceń'' wykorzystuje identyfikator pliku do przygotowania przelewów na potrącenia, zawarte w tym pliku (sesji eksportu).
-Składnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli należy zdefiniować jako naliczany wg funkcji, a jako funkcje wybrać Tabela nauczycieli.
-{{TypBB}} Okno edycja składnika płacowego
+ Uwaga: program płacowy nie ma możliwości skontrolowania, czy i dla których danych przygotowane pliki zostały przesłane do PPK, a przelewy zostały faktycznie wykonane - dysponuje jedynie informacją o przygotowaniu odpowiednich danych, stąd możliwe jest wielokrotne przygotowanie plików z przelewami. Za ich przesłanie i wykonanie przelewów odpowiedzialny jest operator.
-Podczas naliczania list płac program odszuka odpowiednią dla miesiąca i roku tabelę, a następnie na podstawie stopnia awansu nauczyciela i poziomu wykształcenia pobierze z tabeli właściwą kwotę podstawy wynagrodzenia.
+Informacja o przekazaniu składek i ich wysokościach jest zapisywana w ''Dzienniku zdarzeń''.
-'''Składniki wynagrodzenia uzależnione od odstawy'''<br />
+[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]
-Tak jak dotychczas, można wprowadzać składniki wynagrodzenia uzależnione od podstawy poprzez powiązanie ich ze innym składnikiem – zwykle jest to ''Zasadnicze''. Program oblicza składnik płacowe w następującej kolejności:
-*Składniki podane kwotowo,
-*Składniki podane poprzez odwołanie do tabeli stałych wartości,
-*Składniki obliczane wg funkcji,
-*Składniki obliczane wg wartości innych składników.
-====Wprowadzanie umów zleceń====
+======Wykaz przekazanych składek PPK======
-{{TypBB}}
+Funkcja znajduje się w menu Listy płac - prezentowane są wykonane sesje przygotowania składek PPK w wybranym roku, w podziale na poszczególne miesiące. W lewej części ekranu znajduje się lista z miesiącami, oraz wykonanymi eksportami, każdy z nim oznaczony jest unikalnym identyfikatorem (data i czas, ten sam identyfikator jest zapisywany w danych listy płac pracownika, którego dotyczy) oraz datą wykonania.
-====Wprowadzanie wynagrodzenia za czas urlopu====
+[[File:place_skladkiPPK.PNG]]
-Podczas wprowadzania wynagrodzenia za czas urlopu można korzystać z kalkulatora, ułatwiającego obliczenia.
-[[File:place_okno_kalkurl.png]]
+* po kliknięciu na nazwę eksportu w prawej części pokazywana jest lista osób, objętych eksportem,
+* po kliknięciu na nazwę miesiąca pokazywana jest lista osób, posiadających naliczone składki PPK, a nie objętych żadnym eksportem,
+* w dolnej części ekranu znajduje się podsumowanie - łączne kwoty składek,
+* czerwona kropka przy nazwie eksportu oznacza przygotowanie danych w pliku lub wysyłkę testową, zielony znak oznacza pomyślne przekazanie składek do API i otrzymanie potwierdzenia.
-Podczas wprowadzania składnika płacowego, odpowiadającego dodatkowi urlopowemu, pierwszą czynnością powinno być zarejestrowanie samego urlopu – poprzez podanie odpowiednich dat początku i końca urlopu.
+Naliczone składki są dostępne również na '''dedykowanym zestawieniu''': [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Zestawienie_sk.C5.82adek_PPK Zestawienie składek PPK]
-Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator – jak na obrazku powyżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa – szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podstawy doliczane są wszystkie wypłacone składniki płacowe, dla których w słowniku składników płacowych zaznaczono opcję ''Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego''. Dla każdego składnika pokazana jest jego nazwa, wypłacona na liście płac kwota – w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak ''X'' w kwadracie po lewej stronie nazwy składnika oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.
+ [https://wiki.groszek.pl/index.php/Płace_instrukcja#PIT-11 Rozliczanie składek PPK w deklaracji PIT-11]
-'''Operacje możliwe do wykonania''' z listą składników wchodzących do podstawy:
+====Płace i e-Doręczenia====
-*Opcja ''Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy'' jest standardowo zaznaczona – jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników, znajdujących się na listach płac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych,
-*Dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście płac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy.
-Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych składników, na zakończenie konieczne jest kliknięcie przycisku ''Oblicz'' w celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.
+Podczas wysyłania jakichkolwiek informacji na e-Doręczenia wykorzystywany jest adres, zapisywany i pokazywany w danych kadrowych pracownika. Zalecamy aktualizację adresów pracowników przed realizacją wysyłki.<br><br>
-'''Sposób obliczania wynagrodzenia'''<br />
+* '''sprawdzanie adresów do e-Doręczeń'''<br>
-*Obliczana jest podstawa wynagrodzenia - brutto za wybrane miesiące i wybrane listy płac (domyślnie - ostatnie trzy miesiące z listy podstawowej),
+sprawdzenia można dokonać indywidualnie dla każdego pracownika, klikając przycisk "Adres", lub z funkcji "Szybkiej zmiany danych" - ostatnia opcja, sprawdzenie może być grupowe dla wielu pracowników.
-*Wyznaczana jest liczba dni roboczych w podanym okresie - na podstawie danych grafiku, przypisanego do pracownika,
+<br><br>
-*Obliczana jest stawka dzienna - obliczona podstawa jest dzielona przez liczbę dni roboczych,
+* '''wysyłanie deklaracji PIT na e-Doręczeni'''a<br>
-*Wynagrodzenie to iloczyn stawki oraz liczby dni roboczych urlopu.
+wysyłka może być realizowana z okna podglądu wysłanych deklaracji (F9), wysyłane na e-Doręczenia mogą być jedynie deklaracje poprawnie dostarczone do US - z kodem 200. Wysyłka jest dostępna z menu pod prawym klawiszem myszki.
+<br><br>
+* '''wysyłanie informacji IMIR na e-Doręczenia'''
+W funkcji programu do przygotowania IMIR należy zaznaczyć opcję "przygotuj indywidualne PDF z paskami wypłat", a następnie "Wysyłaj przez e-Doręczenia". Program przygotuje indywidualne IMIR, następnie umożliwi ich wysłanie - pokazana zostanie lista osób z informacjami (pokazywane są tylko osoby z adresami do e-Doręczeń!), po kliknięciu w ikonę po prawej stronie listy następuje wysyłanie.<br>
+W dolnej części okna znajduje się przycisk, umożliwiający wysłanie informacji do wszystkich pokazanych osób, dostępna jest także opcja po zaznaczeniu której dokument może zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym.
+ Nazwa pliku z informacją: <nazwisko>_<imię>_<id_pracownika>_IMIR_<rok>_<miesiąc-od>_<miesiąc-do>
+<br>Po realizacji wysyłki pliki z IMIR nie są usuwane!<br>
-Obliczanie pomniejszenia normalnego wynagrodzenia w związku z urlopem: w celu pomniejszania istniejących składników wynagrodzenia w związku z urlopem, należy dla tych składników zaznaczyć odpowiednia opcję w słowniku składników płacowych - ''Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym''.
+===Edycja danych płacowych===
-'''Sposób rozliczania urlopów bezpłatnych''' jest następujący: podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:
+====Wprowadzanie składników płacowych====
-*W naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy miesiąc rozliczenia,
+Po wybraniu pracownika program pokazuje jego składniki płacowe, zaś z listy po lewej stronie ekranu dodatkowo można wybrać:
-*Jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach),
+*Edycję składników wynagrodzenia,
-*Na RSA z danego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu
+*Edycję danych [[Płace instrukcja#Dane pracownika - podatek dochodowy|związanych z podatkiem dochodowym]],
-Program oblicza składniki następująco:
+*Edycję danych [[Płace instrukcja#Dane pracownika - ubezpieczenie społeczne|związanych z ubezpieczeniami społecznymi]],
-*Wyznaczana jest normalnie obliczona kwota składnika,
+*Podgląd [[Płace instrukcja#Zasiłki i karty zasiłkowe|zasiłków i drukowanie kart zasiłkowych]],
-*Obliczana jest liczba dni roboczych w okresie urlopu - na podstawie danych grafiku pracy, przypisanego do pracownika,
+*Konta bankowe,
-*Obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu,
+*eDeklaracje,
-*Wyznaczany jest współczynnik:
+*Adnotacje i wydruki,
- dni_przepracowane / dni_robocze_w_miesiącu
+*[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dziennik zdarzeń].
-*Kwota składnika jest mnożona przez obliczony współczynnik.
-{{Uwaga}}
+Okno edycja danych płacowych
-:Jeżeli program nie oblicza - lub oblicza niepoprawnie - dni urlopu lub nieobecności, należy sprawdzić:
-* czy pracownik ma przypisany grafik pracy (dane kadrowe, norma i grafik czasu pracy),
-* czy grafik został prawidłowo zainicjowany na bieżący rok.
-'''Urlop wychowawczy'''<br />
+Po wybraniu edycji składników wynagrodzenia program pokazuje początkowo wszystkie składniki płacowe lub jedynie składniki aktualne - w zależności od ustawień programu. Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele składników płacowych. Przed wprowadzeniem danych składnika płacowego należy wybrać jego rodzaj - dla ułatwienia można wcześniej określić czy chodzi o wynagrodzenie, zasiłek czy o potrącenie. Podczas edycji składników płacowych program pokazuje informację, kiedy i na jakiej liście edytowany składnik ostatnio występował.
-Pomimo, że urlop wychowawczy jest traktowany jak bezpłatny, istnieje konieczność naliczenia  i wykazania składek ubezpieczeniowych, finansowanych z budżetu państwa. Dlatego też należy zdefiniować i wprowadzić pracownikom odpowiedni składnik, umożliwiający prawidłowe obliczenie składek:
-*'''Składnik płacowy''' – Wychowawczy – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 311, w opcjach ''Dodatkowo...'' należy wybrać rodzaj zasiłku – wychowawczy oraz zaznaczyć  finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS.<br />Należy także zaznaczyć algorytm – zwykły (nie chorobowy). Jako kwotę zasiłku należy podać podstawę do obliczania składki emerytalnej i rentowej, kwota potrąceń nienależnych powinna wynosić zero.<br />Podczas obliczania składnika program pobierze do podstaw składek kwotę zasiłku, a sama kwota zostanie wyzerowana. Jako kwota podstawy ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przyjęta kwota świadczenia pielęgnacyjnego, podawana w Stałych parametrach systemu.
-*'''Dane kadrowe pracownika'''<br />Na zakładce podatek dochodowy należy jako sposób obliczania podatku wybrać ''Zaniechanie poboru podatku'' (jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku program będzie ograniczał kwotę ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku, który jest równy zeru – a więc i składka ub. zdrowotnego byłaby zerowa).
-*'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku wychowawczego  w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 10 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych,
-*'''Deklaracja RSA''' – kod ubezpieczenia pobierany jest z danych kadrowych, kod świadczenia – z kodu wypłaconego zasiłku wychowawczego,
-*'''Deklaracja DRA''' – kwoty składek emerytalnej i rentowej oraz ubezpieczenia zdrowotnego są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa.
-====Zasiłki macierzyńskie====
+Okno Edycja składnika płacowego
-'''Składnik płacowy''' – Macierzyński – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 121, w opcjach ''Dodatkowo...'' należy wybrać rodzaj zasiłku – macierzyński oraz zaznaczyć  finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS. Można zaznaczyć algorytm – chorobowy i korzystać z kalkulatora do wprowadzania zasiłku.
-*'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku macierzyńskiego w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 40 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych,
+Podstawą do obliczenia ostatecznej wartości każdego składnika płacowego jest jego kwota - która może być podana na kilka sposobów:
-*'''Deklaracja RSA''' – kod ubezpieczenia pobierany jest z danych kadrowych, kod świadczenia – z kodu wypłaconego zasiłku,
+*Wprost - przez podanie wartości,
-*'''Deklaracja DRA''' – kwoty składek emerytalnej i rentowej są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa.
+*Poprzez odwołanie do pewnej stałej wartości, wcześniej zdefiniowanej,
+*Poprzez odwołanie do wartości innego składnika płacowego,
+*Poprzez odwołanie do funkcji, obliczającej kwotę - np. średniej brutto z ostatnich trzech miesięcy.
+O sposobie podawania kwoty składnika należy zdecydować bezpośrednio po wybraniu rodzaju składnika.
-====Kalkulator średnich wynagrodzeń====
+Dla każdego składnika płacowego należy podać:
-Kalkulator do średnich dostępny jest w zakładce ''Wydruki'' w zmianach danych kadrowych i płacowych pracowników, oraz w funkcji informacji o listach płac.
+*Daty obowiązywania składnika - okres, za jaki składnik występuje na liście płac. Składnik jest uwzględniany w miesiącach, z których przynajmniej jeden dzień wchodzi w okres obowiązywania składnika. Jeżeli data OD nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący ''od zawsze''. Jeżeli data DO nie zostanie podana, składnik jest traktowany jako obowiązujący ''na zawsze'',
+*Rok obrachunkowy, który następnie zostanie zapisany przy naliczeniu listy (PL_LISTA_B), i będzie stanowił kryterium wybierania danych do ZUS RPA. Podczas przeglądania danych płacowych czy list płac składniki z innym rokiem obrachunkowym niż bieżący wyróżniane są kolorem (wykorzystywany jest kolor wybierany w ''Stałych parametrach systemu'' dla zasiłków). Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala na aktualizację roku obrachunkowego w składnikach z pustą datą DO obowiązywania,
-{{TypBB}} Okno kalkulatora średnich wynagrodzeń
+*Kwotę składnika, współczynnik, procent, godziny/dni - wartości, na podstawie których obliczana jest ostateczna wartość składnika. Wartość ta to iloczyn:
+ kwota * współczynnik * procent * godziny
-Kalkulator pozwala na przygotowanie zaświadczeń dla pracowników, zawierających informacje o ich dochodach, obliczane zgodnie ze zmiennymi, podawanymi przez operatora parametrami:
+:taki sposób podawania danych umożliwia  np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.
-*Okres obliczania średniego wynagrodzenia – miesiące i lata,
+:Składniki pewnych szczególnych rodzajów wprowadzane są przez tzw. kalkulatory - ułatwiające podanie danych i obliczenie ostatecznej wartości składnika. Są to np. zasiłki chorobowe.
-*Możliwość uwzględniania ostatniego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki – w 1/12 za każdy miesiąc obliczania średniej), o ile nie wchodzi ona w wybrany przedział czasowy,
+*Wyróżnik - umożliwiający podział wypłacanego składnika na części, a następnie sumowanie danych wielu pracowników wg wyróżnika (patrz także Wykorzystywanie wyróżnika). Wyróżnik to nazwa - składająca się z liter i cyfr, identyfikująca źródło wypłaty. Jeżeli wyróżnik był już wykorzystywany, można go wybrać, rozwijając listę, jeżeli jest to nowy wyróżnik - należy wprowadzić jego nazwę.
-*Poszczególne listy płac mogą być indywidualnie włączane lub wyłączane z podstawy, przyjmowanej do obliczania średnich.
-Wzorce wydruków dostępnych zaświadczeń mają nazwy ''KS*.rtf'' – np.
+Składników płacowych nie należy usuwać, gdy skończy się ich okres obowiązywania - w takim wypadku należy podać datę DO ważności składnika (ostatni dzień miesiąca, w którym składnik obowiązuje), i wprowadzić kolejny składnik z nową wartością, podając jako datę OD pierwszy dzień miesiąca, w którym składnik obowiązuje. Taki sposób wprowadzania danych zapewnia nam pełny dostęp do informacji archiwalnej o składnikach płacowych.
-''KS_Zaświadczenie o dochodach.rtf'', i tylko takie wzorce są podpowiadane przez program.
-Makrodefinicje dostępne na stronie [[Płace makrodefinicje|Płace makrodefinicje]].
+====Odwołanie do stałej wartości składnika====
+Program utrzymuje tabelę stałych wartości dla składników, która pozwala na definiowanie w jednym miejscu kwot wynagrodzenia, wykorzystywanych następnie u wielu pracowników.
-====Stypendia dla uczniów====
+Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych składnika, program umożliwia wybranie z listy zdefiniowanych stałych jednej wartości - odpowiednia kwota zostanie uwzględniona przy najbliższym naliczeniu listy płac.
-W celu ułatwienia obliczania stypendiów, wprowadzono specjalny rodzaj składników, z algorytmem naliczania ''Stypendia''. Dla tak zdefiniowanych składników płacowych, podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator, z wykorzystaniem którego należy wprowadzać stypendia. Po podaniu w kalkulatorze łącznej miesięcznej kwoty stypendium, jest ona rozliczana na część finansowaną przez budżet państwa (31,95%) oraz przez fundusze unijne (68,05%). Lista płac, z której jest wypłacane stypendium, powinna zostać sklasyfikowana w słowniku list płac jako pomijana na PIT-11. Udział procentowy poszczególnych części stypendium można określić w stałych parametrach systemu.
-Od części finansowanej z budżetu państwa program nalicza podatek dochodowy:
+====Odwołanie do innego składnika płacowego====
-*Jeżeli został złożony PIT-2C, oznacza to, że stypendysta nie posiada innych dochodów, wówczas podatek jest naliczany tylko od kwoty stypendium powyżej 380 zł., i jest wykazywany w rocznej deklaracji PIT-8S, której drukowanie zostało dodane do programu,
+Odwołanie do innego składnika jest wygodne wówczas, gdy wartości składników są od siebie uzależnione - np. podstawa dodatku stażowego jest równa wynagrodzeniu zasadniczemu.
-*Jeżeli nie został złożony PIT-2C, stypendysta posiada inne źródła dochodów, od których płaci podatek - wówczas opodatkowana jest cała część stypendium, finansowana przez budżet państwa,  i jest ona wykazywana na deklaracji PIT-11.
-Po naliczeniu listy płac, rozliczenie składników wg paragrafów wykonywane jest wg stałych paragrafów dla stypendiów - stypendium jest wykazywane w kwocie łącznej, oraz w rozbiciu na część BP i FU. Dla uzyskania czytelnego wydruku zalecamy w podanie dla składnika płacowego odpowiadającego stypendium paragrafu klasyfikacji ''32''. Program umożliwia także wykonanie zbiorczego zestawienia składników płacowych, ukazującego łączne kwoty wypłaconych stypendiów.
+Przykład:
+*Wprowadzamy składnik wynagrodzenia zasadniczego,
+*Wprowadzamy składnik dodatku stażowego, wybierając odwołanie do innego składnika, ze wskazaniem na składnik wynagrodzenia zasadniczego.
+W takiej sytuacji przy najbliższym jako podstawa do obliczenia dodatku stażowego zostanie wykorzystana obliczona wcześniej kwota wynagrodzenia zasadniczego.
-====Wprowadzanie trzynastki====
+Należy pamiętać, że kwoty składników, do których są odwołania, są obliczane z uwzględnieniem wszystkich parametrów - przeliczania przez dni miesiąca, przeliczania przez etat, itd. Jeżeli więc - w powyższym przykładzie - dla wynagrodzenia zasadniczego wybrano przeliczanie przez etat, wówczas dla dodatku stażowego opcję tę należy wyłączyć - w przeciwnym razie przeliczenie przez etat wykonane zostałoby dwukrotnie.
-W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki - nagrody rocznej, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg wydziałów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego składnika:
-*'''rodzaj składnika''' - wybrać jeden, spośród oznaczonych w słowniku jako algorytm: trzynastka,
-*'''data składnika''' - kiedy będzie wypłacany,
-*dane dotyczące obliczania '''podstawy''': okres od-do, procent podstawy
-Program analizuje dane dla kolejnych pracowników, oblicza podstawę trzynastki jako sumę składników, które oznaczone są w słowniku składników jako wchodzące do podstawy trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy.
+Dla składników płacowych obliczanych wg wartości innego składnika istnieje także możliwość obliczania wg kwoty bazowej tego składnika (bez przeliczania go przez etat, procent, współczynnik, itd.) - wyboru dokonuje się przez zaznaczenie odpowiedniego znacznika podczas edycji składnika (tylko dla składników zwykłych i wysługi, składnik może być z naliczanej listy, lub z innych naliczonych wcześniej list).
-Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna, wystarczy jedynie zatwierdzić lub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.
-'''Kalkulator do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - trzynastki'''<br />
+====Odwołanie do funkcji obliczającej kwotę składnika====
-Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:
+Program pozwala na obliczenie podstawowej kwoty składnika płacowego w pewien specjalny sposób. Kwota składnika może zostać określona jako:
-#Poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki, dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą na szybkie wprowadzenie składników dla wielu osób,
+*'''Średnia brutto z trzech poprzednich miesięcy'''.<br />Obliczana jest średnia arytmetyczna wynagrodzenia brutto z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc, dla którego wykonywane jest naliczanie,
-#Poprzez wprowadzenie składnika płacowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji.
+*'''Średnia godzinowa z dni roboczych w miesiącu'''.<br />Średnia obliczana jest następująco:
+**Odszukiwana jest podstawowa, bazowa kwota wynagrodzenia zasadniczego (bez przeliczania przez etat, procent, itd.),
+**Obliczana jest liczba godzin roboczych w miesiącu, poprzez przemnożenie liczby dni roboczych w miesiącu przez 8. Liczba dni roboczych jest ustalana na podstawie grafiku przypisanego do pracownika,
+**Średnia powstaje przez podzielenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego przez liczbą godzin roboczych, zaokrąglana jest do pełnych groszy.<br />Tak obliczona średnia może być podstawą do dalszych obliczeń - przemnożona przez procent, liczbę godzin przepracowanych, itd.
+*'''Wynagrodzenie brutto'''.<br />Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,
+*'''Wynagrodzenie brutto bez ubezp. społ'''.<br />Program jako podstawę do obliczenia składnika przyjmie sumę wszystkich obliczonych składników wynagrodzenia, wchodzących do brutto, pomniejszonych o składki ubezpieczeniowe należne od tych składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym,
+*'''Funkcja określona przez słownik funkcji dla składników'''.<br />Funkcja może być określona indywidualnie przez użytkownika, poprzez wskazanie odpowiednich składników do sumowania - patrz ''Słownik funkcji'' dla składników. Warunkiem poprawnego obliczania jest ustawienie funkcji systemu, powodującej pomniejszanie składników wynagrodzenia o potrącenia przy chorobowym.
-{{TypBB}} Okno szybkie rejestrowanie trzynastki
+Podczas naliczania składnika, program oblicza odpowiednią wartość, i wykorzystuje ją jako podstawową kwotę składnika - do dalszych obliczeń (np. przeliczania przez etat lub procent).
-Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy, oraz list i składników płacowych, uwzględnianych w podstawie.
+====Ulgi podatkowe====
+Możliwe jest podanie stosowania ulg podatkowych lub rezygnacji z tych ulg, jeżeli są one naliczane automatycznie. Dla każdego wpisu można podać miesiąc i rok OD i DO obowiązywania i wykorzystywania podczas naliczania wynagrodzeń.
-Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady:
-*Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka – w przeciwnym razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,
-*Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),
-*Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę  w stosunku do łącznej liczby godzin pracy w danym miesiącu, i obliczoną podstawę z danego miesiąca przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić  Słownik rodzajów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje  o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są po wybraniu danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora,
-*Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (t.j. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku). Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,
-*W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika (wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,
-*Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,
-*Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z tytułu pobierania zasiłków.
-====Ryczałty====
+Jeżeli w sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego podane zostanie, że pracownik pobiera emeryturę, wówczas jego przychody zliczane są na PIT-11 w wierszu 1 lub 6 (dla umów zleceń),
-Dla ułatwienia rozliczania ryczałtów za przejazdy samochodem, program został wyposażony w specjalny kalkulator do ryczałtów.
+jeżeli nie ma takiego zapisu (sytuacja domyślna), wówczas przychody zliczane są w wierszu 3 lub 8 (dla umów zleceń).
-*W danych kadrowych pracownika można podać maksymalny dopuszczalny miesięczny limit kilometrów do wypłacenia ryczałtu,
-*Dla odpowiednio zdefiniowanego składnika o algorytmie ''Ryczałt'', podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator. Podpowiada on limit i rzeczywiste wykorzystanie limitu kilometrów, ostatnio wykorzystywaną stawkę za kilometr oraz oblicza wszystkie dni nieobecności pracownika w bieżącym miesiącu i pomniejsza ryczałt o 1/22 za każdy dzień nieobecności. Składniki o tym algorytmie nie są przeliczane przez dni urlopu oraz dni obowiązywania składnika.
+====Wprowadzanie składników płacowych za okres choroby====
+Dane o zasiłkach chorobowych wprowadzane są w specjalny sposób, pozwalający na dokładne obliczenie należnego zasiłku oraz potrąceń nienależnych. Potrącenia nienależne jest to kwota, o którą pomniejszane jest wynagrodzenie pracownika z tytułu choroby - zamiast tej części wynagrodzenia pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy. Potrącenia są obliczane zawsze na podstawie wynagrodzenia, przysługującego pracownikowi w bieżącym miesiącu.
-====Świadczenia w naturze====
+W słowniku składników płacowych należy zdefiniować dwa składniki płacowe, odpowiadające zasiłkom płaconym przez pracodawcę i zasiłkom finansowanym przez ZUS - różnią się one m.in. paragrafem klasyfikacji budżetowej. Dla zasiłku finansowanego przez ZUS należy zaznaczyć opcję ''Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne'' wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS.
-Program pozwala na zdefiniowanie składnika z algorytmem obliczania ''Świadczenia w naturze''. Wartość takiego składnika jest obliczana jak dla składnika zwykłego, z uwzględnieniem odwołań do innych składników czy stałych wartości. Obliczana wartość jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia odpowiednich składek, zgodnie z zaznaczonymi opcjami - a następnie zerowana - '''sam składnik nie jest wypłacany, nie jest uwzględniany w kwotach brutto i netto'''.
-====Zwolnienia podatkowe====
+Proces przygotowania i naliczania wynagrodzenia i zasiłków chorobowych można rozbić na kilka etapów.
-Ustawa PDOF przewiduje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 380 zł. niektórych przychodów (Art. 21 pkt 1 poz. 67). Aktualna wersja programu pozwala na przygotowanie odpowiedniej konfiguracji.
+'''Wprowadzenie składnika płacowego'''<br />
+Przed podaniem danych zasiłku należy wybrać - lub wprowadzić od nowa - informacje o nieobecności pracownika, związanej z wprowadzanym zasiłkiem. Powiązanie zasiłku płacowego z danymi o nieobecności umożliwia m.in. przesłanie do programu płatnika poprawnych dat choroby (a nie dat, odpowiadających terminowi wypłacania zasiłku), oraz poprawne obliczanie podstaw składek ubezpieczeniowych. Jeżeli dane o nieobecności są już wprowadzone, wystarczy je wybrać z wyświetlanej listy. Jeżeli danych nie ma - można je wprowadzić, klikając odpowiedni przycisk.
-* dla składnika płacowego, odpowiadającego wypłacanemu wynagrodzeniu które pozwala na zwolnienie podatkowe można podać        maksymalną, roczną kwotę zwolnienia podatkowego. Podczas naliczania list płac z tym składnikiem program sprawdza wypłaty tego składnika w poprzednich miesiącach i pomniejsza podstawę podatku dochodowego o kwotę składnika, do maksymalnej podanej rocznej kwoty
+[[File:place_edycja_chorobowego.png]]
-* na karcie płacowej zmieniono kolejność wierszy z podstawami składek ubezpieczeniowych i podatku, co pozwala na łatwiejsze        skontrolowanie podanych kwot. Została też dodana dodatkowa linia z kwotami zwolnień podatkowych w poszczególnych miesiącach
+Do obliczania zasiłku można, i jest to zalecane, skorzystać ze specjalnego kalkulatora, upraszczającego naliczenie zasiłku. W szczególności, korzystanie z kalkulatora jest wymagane do poprawnego zapisywania informacji w [[Płace instrukcja#Zasiłki i karty zasiłkowe|kartach zasiłkowych]].
-* podczas przygotowania deklaracji PIT-11 przychód podatnika jest pomniejszany o zastosowane zwolnienia
+Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator – jak na obrazku poniżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa – szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podstawy doliczane są wszystkie wypłacone składniki płacowe, dla których w słowniku składników płacowych zaznaczono opcję ''Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego''. Dla każdego składnika pokazana jest jego nazwa, wypłacona na liście płac kwota – w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak ''X'' w kwadracie po lewej stronie nazwy składnika oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.
-Program umożliwia także rozliczanie zwolnień podatkowych wieloma składnikami. Jedyny warunek to taki, żeby składniki te były wypłacane z różnych list płac. Jako kwota dotychczasowego zwolnienia zliczane są zwolnienia wszystkich składników z poprzednich miesięcy oraz naliczone zwolnienia podatkowe z bieżącego miesiąca dla składników innych niż naliczany. Oczywiście, każdy ze składników musi mieć podaną w słowniku łączną dla wszystkich kwotę zwolnienia podatkowego.
+[[File:place_okno_kalchr1.png]]
-====Edycja list płac====
+Na dodatkowej zakładce pokazane są wszystkie miejsca zatrudnienia - można zaznaczyć je w zależności od potrzeb, po kliknięciu przycisku ''Przygotuj ponownie składniki podstawy'' program przygotuje składniki ze wszystkich wybranych miejsc pracy.
-Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list płac. Jej zastosowanie to np. wprowadzenie danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, w celu prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS.
-Możliwe są dwa rodzaje korekty:
+[[File:place_okno_kalchr2.png]]
-*Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac,
-*Podanie kwoty korekty, o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac.
-Program pozwala na modyfikację:
+'''Operacje możliwe do wykonania''' z listą składników wchodzących do podstawy:
-*'''Kwoty brutto''' wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić  obliczona ostateczną kwotę netto!
+*opcja ''Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy'' jest standardowo zaznaczona – jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników, znajdujących się na listach płac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych.
-*'''Podstawy''', od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
+*dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście płac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy,
-*'''Kwoty składki''' na ubezpieczenie zdrowotne,
+*składniki z zerowa kwotą, oznaczone jako "Podane przez operatora" wstawiane są automatycznie przez program w tych miesiącach, w których żaden składnik nie zostanie odnaleziony - w celu umożliwienia wprowadzenia kwoty podstawy, wyliczonej ręcznie. Ma to zastosowanie np. w pierwszym roku eksploatacji programu, kiedy to program nie dysponuje jeszcze danymi, pozwalającymi na automatyczne wyliczenie podstawy.
-*'''Podstawy obliczania zaliczki''' na podatek dochodowy,
-*'''Zaliczki podatku''' dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego),
-*'''Kwoty netto''' wypłaty,
-*Podstaw obliczania składek ZUS (Uwaga: podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek),
-*'''Kwot składek''' ZUS.
-Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca i każdej listy płac w miesiącu, wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu wybranej listy.
+Wszystkie zmian składników podstawy są przez program zapamiętywane, i podpowiadane podczas edycji kolejnych składników.
-'''Wprowadzanie ostatecznych kwot'''<br />
+Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych składników, na zakończenie konieczne jest kliknięcie przycisku ''Oblicz'' w celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.
-Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić na liście płac. Np. podanie wartości 1500,00 dla Podstawy ZUS spowoduje, że wszystkie składki ZUS będą naliczane od tej kwoty.
-'''Wprowadzanie kwot korekty'''<br />
+Jeżeli zwolnienie chorobowe ma miejsce wcześniej niż trzy miesiące kalendarzowe od poprzedniego, wówczas kalkulator do chorobowego przyjmuje poprzednio wykorzystaną podstawę zasiłku - można z tego zrezygnować zaznaczając odpowiednią opcję w kalkulatorze.
-Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich pól. Podanie 0 nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej - jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15 złotych.
-====Wykorzystywanie wyróżnika====
+'''Informacje w dolnej, lewej części ekranu to:'''
-Wyróżnik pozwala na rozliczenie wynagrodzenia, otrzymywanego przez pracownika, według różnych źródeł oraz zliczanie wynagrodzenia wypłaconego z wielu źródeł dla poszczególnych pracowników. Możliwości te najlepiej zobrazuje przykład:
+*łączna liczba dni choroby od początku, obliczona ze zwolnień,
+*łączna liczba dni choroby od początku, obliczona z kart zasiłkowych,
+*informacja o sposobie obliczenia podstawy zasiłku,
+*informacja o sposobie obliczenia potrąceń nienależnych,
+*informacja o kilku ostatnich nieobecnościach.
-'''Przykład'''
+'''Obliczanie potrąceń nienależnych'''<br />
-Pracownicy to dozorcy, wykonujący swoją pracę na kilku obiektach. Ich wynagrodzenie zasadnicze składa się z kilku części - każda dotyczy innego obiektu. Potrzebne jest obliczenie łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanej pracownikom za pracę na poszczególnych obiektach.
+*Ustalana jest liczba dni w miesiącu, dla którego obliczane są potrącenia nienależne. Jeżeli w stałych parametrach systemu ustawiona jest opcja ''Obliczanie potrąceń nienależnych wg liczby dni w miesiącu'', wówczas program oblicza liczbę dni miesiąca, w którym miało miejsce zwolnienie. W przeciwnym razie jest przyjmowane, że miesiąc ma zawsze 30 dni,
+*Obliczane jest wynagrodzenie z miesiąca, w którym miała miejsce nieobecność związana z zasiłkiem, a następnie obliczana jest kwota potrącenia wg wzoru:
+ Potrącenie = Kwota_brutto * (Dni_Zwolnienia / Dni_w_Miesiącu)
+'''Pomniejszanie składników o potrącenia'''<br />
+Najnowsza wersja programu posiada możliwość pomniejszenia składników płacowych o potrącenia nienależne – wówczas potrącenia nienależne nie występują na listach płac. Dla uzyskania takiego sposobu obliczeń należy w Stałych parametrach systemu, na zakładce Zaawansowane włączyć opcję Pomniejszanie składników płacowych o potrącenia przy chorobowym. Przy takim ustawieniu podczas obliczania listy płac program wyznaczy potrącenia nienależne, a następnie pomniejszy każdy składnik, uwzględniany przy obliczaniu potrąceń nienależnych - w takim stopniu, w jakim bierze on udział w łącznej kwocie potrąceń.
+Przed korzystaniem z kalkulatora należy upewnić się, czy wszystkie składniki płacowe są [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|zdefiniowane poprawnie]] - w szczególności, czy poprawnie zaznaczono w nich opcje uwzględniania w podstawie zasiłku chorobowego i w podstawie potrąceń nienależnych.
+ Dane dotyczące zasiłków wykorzystywane na RSA pobierane są z informacji, wykorzystywanych w kalkulatorze do chorobowego. W sytuacji zmiany np. samych dat składnika, konieczne jest kliknięcie na przycisk kalkulatora - nastąpi przeliczenie zasiłku wraz z wykorzystaniem odpowiednich danych, np. podstaw, oraz zaktualizowanie informacji wykorzystywanych w przyszłości na RSA. Tylko z poziomu kalkulatora jest dostęp do pełnego zakresu danych , niezbędnego do przygotowania informacji do ZUS.
-Wprowadzając składniki płacowe pracownikom, wynagrodzenie zasadnicze podajmy za każdy obiekt oddzielnie, stosując odpowiedni wyróżnik:
+Szczegółowe informacje o sposobie obliczania zasiłku są zapisywane w [[Płace instrukcja#Log systemowy|logu systemowym]] - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.
-{| class="wikitable"
+ Procent pokazywany w danych składnika dotyczy przeliczania kwoty składnika, najogólniej:
-! colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Pracownik 1
+ składnik = kwota * współczynnik * (procent/100)     -  to jest właśnie pokazywane.
-|-
+ W wypadku zasiłku chorobowego procent dotyczy tego, ile podstawy jest ujmowane w kwocie zasiłku - zwykle 80 lub 100. Po wejściu w edycję składnika i w kalkulator ta wartość jest pokazywana.
-| style="font-weight: bold;" | Składnik
-| style="font-weight: bold;" | Kwota
-| style="font-weight: bold;" | Wyróżnik
-|-
-| Zasadnicze
-| 300,00
-| BUDYNEK-1
-|-
-| Zasadnicze
-| 450,00
-| BUDYNEK-2
-|-
-| Zasadnicze
-| 200,00
-| BUDYNEK-3
-|}
-{| class="wikitable"
+====Wynagrodzenie postojowe====
-! colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Pracownik 2
+Wprowadzanie wynagrodzenia postojowego jest zbliżone do zasiłku chorobowego - dlatego też należy najpierw:
-|-
-| style="font-weight: bold;" | Składnik
+* zdefiniować w słowniku nowy rodzaj nieobecności - postojowe, czas pracy traktowany jak przepracowany,
-| style="font-weight: bold;" | Kwota
-| style="font-weight: bold;" | Wyróżnik
-|-
-| Zasadnicze
-| 400,00
-| BUDYNEK-1
-|-
-| Zasadnicze
-| 150,00
-| BUDYNEK-2
-|}
-Po naliczeniu listy płac, wynagrodzenia zasadnicze zostaną zsumowane i wykazane na liście płac w kwocie łącznej. Wykonując Zbiorcze zestawienie składników, należy wybrać opcje grupowania składników wg wyróżnika. Otrzymany wydruk wykaże podział następujący:
+* zdefiniować w słowniku nowy składnik płacowy - postojowe, z algorytmem jak chorobowy, bez zapisywania zmian do karty zasiłkowej
+ Wykonywany skrypt aktualizujący dodaje nowy składnik płacowy i rodzaj nieobecności o nazwie "Postojowe" - przed wykorzystaniem należy zweryfikować ustawienia ich parametrów zgodnie z lokalną konfiguracją!
-{| class="wikitable"
+[[File:place_kalk_postoj.PNG]]
-! style="font-weight: bold;" | Składnik
-! style="font-weight: bold;" | Wyróżnik
-! style="font-weight: bold;" | Kwota
-|-
-| Zasadnicze
-| BUDYNEK-1
-| 700,00
-|-
-| Zasadnicze
-| BUDYNEK-2
-| 600,00
-|-
-| Zasadnicze
-| BUDYNEK-3
-| 200,00
-|}
-W ten sposób uzyskaliśmy łączną kwotę wynagrodzeń zasadniczych rozbitą na poszczególne obiekty, zgodnie z jej podziałem podanym w danych poszczególnych pracowników
+W danych płacowych pracownika  dodajemy składnik postojowy, wprowadzamy nieobecność i zaznaczamy opcję obliczania jak postojowe (opcja ta jest zaznaczana automatycznie, gdy w nazwie składnika lub nieobecności znajduje się fragment "POST"). Jeżeli nieobecność nie zostanie podana, ukaże się komunikat o niepoprawnych datach nieobecności, przyczyną komunikatu może być także brak grafika lub harmonogramu pracy, podawanego w danych kadrowych.
-====Szybkie rejestrowanie składników płacowych====
+Stawka jest obliczana w dniach roboczych wprowadzonej nieobecności, zgodnie z grafikiem pracownika, w stosunku do liczby dni roboczych całego miesiąca.
-Funkcja szybkiego rejestrowania składników płacowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego samego składnika płacowego - np. jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty. Wprowadzanie należy wykonywać następująco:
-*Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu,
-*Wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:
-**Pracowników, dla których należy wprowadzić składnik,
-**Rodzaj składnika płacowego,
-**Daty obowiązywania składnika w naliczanym wynagrodzeniu - dla składników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w którym następuje wypłata,
-**Domyślną kwotę składnika.
-*kliknąć przycisk ''Rejestruj'' - rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty (podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk ''Zapisz'' - dane są natychmiast zapisywane do bazy danych, kliknięcie ''Pomiń'' powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.
-====Zasiłki i karty zasiłkowe====
+W okienku w lewej części ekranu pokazywana jest informacja o wynagrodzeniu, m. in. obliczenie stawki dla kwoty minimalnego wynagrodzenia, podawanego w ''Stałych parametrach systemu''.
-Przygotowanie informacji do kart zasiłkowych odbywa się w dwóch etapach:
-'''Pierwszy etap'''<br />
+Następnie klikamy przycisk ''Kalkulator'' - uruchamia się specjalny kalkulator. Podstawa jest zainicjowana składnikami z bieżącego miesiąca, i jest aktualizowana po zmianie danych miesiąca i roku w lewej części okna.
-Wprowadzanie składnika płacowego, odpowiadającego zasiłkowi. Składnik taki musi mieć w swoich parametrach (''Słownik składników płacowych'', przycisk ''Dodatkowo'' dla składników płacowych) zaznaczoną opcję ''Zapisywać informacje o zasiłku w karcie zasiłkowej''. Podczas wprowadzania składnika należy skorzystać z kalkulatora do chorobowego - pozwala on na wprowadzenie informacji występujących na karcie zasiłkowej, takich jak okres obliczania podstawy zasiłku, stawka dzienna, okres choroby. Ważne jest, że jednemu składnikowi płacowemu może odpowiadać wyłącznie jeden zasiłek.
- Informacja na kartę zasiłkowa jest przygotowywana wyłącznie podczas korzystania z kalkulatora do obliczania chorobowego. Jeżeli naliczona została lista płac, po czym ponownie edytowano składnik płacowy, informacje o wypłaconej kwocie zasiłku są usuwane - listę należy naliczyć ponownie.
+Istniejących składników płacowych nie należy zamykać datami - są one pomniejszane podobnie jak w wypadku zasiłku chorobowego poprzez obliczane w kalkulatorze potrącenia nienależne.
-'''Drugi etap'''<br />
+====Dodatek stażowy====
-Naliczanie listy płac. Podczas naliczania dane zasiłku są uzupełniane o kwoty brutto i netto zasiłku, a także o kwotę podatku, należnego od zasiłku.
+'''Wprowadzanie'''<br />
+Podczas wprowadzania dodatku stażowego należy do pola kwota - podać podstawę naliczania dodatku stażowego.
- Kwota podatku od zasiłku nie jest obliczana bezpośrednio, a jedynie proporcjonalnie w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia. Standardowo zaliczka podatku dochodowego od zasiłku zaokrąglana jest do 1 grosza. Istnieje jednak parametr (''Stałe parametry systemu'', zakładka ''Zaokrąglenia''), umożliwiający zaokrąglenie zaliczki podatku od zasiłku na karcie zasiłkowej tak, jak standardowo jest zaokrąglana cała zaliczka podatku.
+'''Obliczanie'''<br />
+Program analizuje wprowadzone dla pracownika [[Płace instrukcja#Dane pracownika - zatrudnienie|dane o zatrudnieniu]], i na ich podstawie oblicza liczbę lat pracy pracownika. Następnie odszukuje odpowiednią pozycję w [[Płace instrukcja#Słownik dodatku stażowego|słowniku dodatku stażowego]] i wyznacza odpowiedni procent dodatku - poprzez przemnożenie podstawy przez wyznaczony procent.
-Od chwili obliczenia listy płac zasiłek jest ujmowany na karcie zasiłkowej Z-17.
+Dla każdego pracownika istnieje możliwość podawania sposobu obliczania stażu pracownika podczas naliczania płac:
-Karty i asygnaty zasiłkowe
+*na koniec miesiąca, na który naliczane są płace,
+* na początek miesiąca, na który naliczane są płace (np. dla nauczycieli),
+* proporcjonalnie do dni, jeżeli zmiana stażu następuje w ciągu miesiąca.
-Tworzenie kart zasiłkowych przebiega w dwóch etapach:
+'''Obliczanie podstawy składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego'''<br />
-#Podczas wprowadzania zasiłku, podczas korzystania z kalkulatora do chorobowego, przygotowywane są dane ogólne zasiłku: kwota zasiłku,
+Podczas choroby podstawa składek ubezpieczeniowych jest pomniejszana o kwotę dodatku stażowego, przypadającą na czas choroby. Dla poprawnego naliczania składek należy dla składnika - dodatku stażowego zaznaczyć w definicji składnika opcję ''Pomniejszanie ZUS przy chorobie''.
-#Podczas naliczania listy płac dane zasiłku są uzupełniane o kwotę zaliczki podatku dochodowego, przypadającą na zasiłek (proporcjonalnie do udziału zasiłku w ogólnej podstawie opodatkowania).
-''Informacja o zasiłkach''<br />
+Jeżeli choroba trwa dłużej, niż 35 dni, wówczas dodatkowo pomniejszana jest także podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne. W celu pomniejszania tej podstawy należy w [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|definicji zasiłku chorobowego]], w dodatkowych opcjach dostępnych dla zasiłków, zaznaczyć ''Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS''.
-W nowej wersji programu został rozbudowany ekran edycji danych płacowych - podobnie jak podczas edycji danych kadrowych, występuje kilka zakresów danych: składniki płacowe, podatek dochodowy (jak w danych kadrowych), oraz karta zasiłkowa.
-[[File:place_wykazzasilkow.PNG|400px]]
+'''Podział dodatku stażowego za okres choroby'''<br />
+Istnieje możliwość uzyskania na wydruku list płac kwoty dodatku stażowego, w podziale na część oskładkowaną i nieoskładkowaną (w wypadku choroby). Ponieważ architektura programu nie przewiduje występowania kilku oddzielnych wystąpień tego samego składnika płacowego na liście płac (wszystkie takie wystąpienia są sumowane i wykazywane łączną kwotą), uzyskanie rozdzielnego wydruku dodatku stażowego wymaga wykonania dość specyficznej konfiguracji, opisanej poniżej:
+#'''Dodać nowy składnik płacowy''', o nazwie np. ''Stażowy za okres choroby'', wprowadzając parametry identyczne, jak przy dotychczasowym składniku odpowiadającym dodatkowi stażowemu. Należy zapamiętać identyfikatora (numer) składnika, nadany przez system - jest on pokazywany przed nazwą składnika.<br />'''Uwaga'''<br />Tego składnika NIGDY nie należy wprowadzać do danych płacowych pracownika - jest on uzupełniany automatycznie podczas naliczania list płac,
+#Wybrać do zmiany składnik z dodatkiem stażowym, i do specjalnego pola '''''Składnik uzupełniający''''' (lewy dolny róg ekranu) wpisać numer dodanego przed chwilą nowego składnika. Pole to jest dostępne wyłącznie dla składników z zaznaczoną opcją ''Pomniejszanie ZUS przy chorobie''.
+#'''Podczas naliczania list płac''', jeżeli program napotka wynagrodzenie za czas choroby, wówczas automatycznie dokona podziału dodatku stażowego za okres pracy (dotychczasowy składnik), oraz za okres choroby - dodając automatycznie nowy, uzupełniający składnik z odpowiednią kwotą wynagrodzenia.
-Program pozwala na podgląd każdego naliczonego zasiłku, podając o nim szczegółowe informacje, a także na wydrukowanie karty zasiłkowej dla wybranego pracownika - drukowane są zasiłki pokazane na ekranie, dla wybranego roku. Po przyciśnięciu prawego klawisza myszy w obszarze wykazu zasiłków program pozwala na wybranie wszystkich, bez filtra roku - drukowana wówczas karta zasiłkowa zawiera także wszystkie zarejestrowane zasiłki.
+W ''Stałych parametrach systemu'', na zakładce ''ZUS'', znajduje się opcje ''Kontrola długości miesiąca przy pomniejszaniu składek przy chorobie'', która oznacza:
+* Ustawiona: kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:
- Wydruk obejmuje jedynie zasiłki rozliczone na listach płac, z kompletem danych.
+    (dni_miesiąca - dni_zwolnienia) / dni_miesiąca
-Drukowanie kart zasiłkowych jest możliwe także dla większej grupy pracowników - z poziomu menu ''Zestawienia płacowe'' > ''Karty zasiłkowe''.
+* Nie ustawiona: kwota składek ubezpieczeniowych jest przemnażana przez współczynnik:
-'''Usuwanie danych zasiłków'''<br />
+    (30 - dni_zwolnienia) / 30
-Jest wykonywane podczas:
-*Usuwania danych składnika płacowego, o ile lista płac nie została jeszcze naliczona, usuwany jest jeden zasiłek, odpowiadający temu składnikowi,
-*Usuwania danych naliczonej listy płac (z funkcji Informacje o listach płac), usuwane są wszystkie zasiłki, naliczone dla tej listy,
-*Usuwania danych pracownika, usuwane są wszystkie dane.
-'''Asygnaty zasiłkowe ZUS Z-7'''
-Po przygotowaniu zasiłku (wprowadzeniu składnika i naliczeniu listy) można wydrukować zastępczą asygnatę zasiłkową - druk ZUS Z-7. Po wybraniu funkcji edycji danych płacowych należy wybrać ''Karty zasiłkowe'', a następnie wskazać zasiłek i kliknąć przycisk ''Drukowanie asygnaty Z-7''. Asygnata drukowana jest dla jednego wybranego zasiłku.
-Jeżeli zasiłek dotyczący jednego zwolnienia jest wypłacany w dwóch ratach (np. zwolnienie na przełomie miesiąca), należy postępować następująco:
-*Wprowadzając składnik odpowiadający pierwszej racie, podać dane zwolnienia, w kalkulatorze do chorobowego podać liczbę dni, odpowiadającą pierwszej racie zasiłku,
-*Wprowadzając składnik odpowiadający drugiej racie, należy wskazać wprowadzone uprzednio dane nieobecności, a w kalkulatorze do chorobowego podać pozostałą liczbę dni, odpowiadającą drugiej racie zwolnienia.
-*Jeżeli podczas wydruku asygnaty wybrany zostanie zasiłek wypłacony w dwóch ratach (wprowadzony w opisany wyżej sposób), wówczas na asygnacie wykazane będą obie raty zasiłku, odpowiadające tej samej nieobecności (zwolnieniu).
-====Przeliczanie składników płacowych przez czas pracy====
+Sposób dokonywania obliczenia można prześledzić, włączając opcję zapisu informacji w logu systemowym podczas naliczania listy płac.
-Przez czas pracy przeliczane są te składniki, dla których w ''Słowniku składników'' została zaznaczona odpowiednia opcja: ''Przeliczanie składników przez dni w oparciu o kalendarz i przepracowane godziny''.
+====Wprowadzanie nadgodzin====
+W celu wprowadzania i obliczania nadgodzin dla nauczycieli program udostępnia specjalny kalkulator. W celu jego wykorzystania należy w parametrach składnika płacowego, odpowiadającego nadgodzinom, ustawić odpowiedni algorytm obliczania - Nadgodziny.
-Na sposób przeliczania składnika płacowego przez czas pracy ma wpływ ustawienie odpowiedniej funkcji systemu na zakładce Zaawansowane w Stałych parametrach systemu.
+Okno edycja składnika płacowego
-*'' Funkcja nie została zaznaczona''<br />Kwota składnika będzie przeliczana przez liczbę dni w miesiącu, w których składnik obowiązywał, w stosunku do liczby dni miesiąca, za który wykonywane jest obliczenie. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1). Łączna liczba dni w miesiącu jest zgodna z ustawieniem w danych pracownika, na zakładce ''Dokumenty'',
-*'' Funkcja została zaznaczona''<br />Przeliczenie wykonywane jest przez godziny przepracowane w stosunku do godzin wynikających z grafiku. Godziny przepracowane są pomniejszane o te nieobecności, dla których zaznaczono odpowiedni parametr w ''Słowniku rodzajów nieobecności''.
-Jeżeli włączone jest rejestrowanie logu w menu ''Pomoc'', przy przeliczanych składnikach umieszczona będzie dokładna informacja o dniach lub godzinach, mających wpływ na obliczenie.
-===Wprowadzenie nieobecności===
+Kalkulator posiada dwa warianty, wybierane kliknięciem odpowiedniej zakładki.
-Podajemy wszystkie dane o nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należy podać:
+'''Kalkulator nadgodzin'''<br />
-*rodzaj nieobecności - jeden z listy,
+Po uruchomieniu kalkulatora program podpowiada:
-*uwzględnianie nieobecności w stażu pracy i w latach do nagrody jubileuszowej,
+*Wynagrodzenie zasadnicze - odszukiwany jest ostatni składnik wynagrodzenia pracownika o nazwie, zawierającej ciąg znaków ''ZASAD'' - czyli np. ''Zasadnicze'', ''Wynagrodzenie zasadn.'', itd. Kwota tego składnika traktowana jest jako podpowiadana podstawa do obliczenia nadgodzin. Należy zwrócić uwagę, aby składnik płacowy, odpowiadający wynagrodzeniu zasadniczemu, był tylko jeden,
-*szczegółowych danych o chorobie (jeżeli wybrano taki rodzaj nieobecności), koniecznych do poprawnego przygotowania danych do ZUS
+*Wymiar godzin pracy z etatu, odszukiwane jest na podstawie ostatnio wypłaconego składnika typu nadgodziny. Jeżeli za podczas pierwszego wprowadzania nadgodzin etat godzinowy zostanie podany, za kolejnym razem program odszuka odpowiednią wartość i ją podpowie,
-*w danych o zwolnieniach chorobowych można podać procent podstawy zasiłku, uwzględniany przy jego obliczaniu - jest on automatycznie przenoszony do kalkulatora chorobowego. Program podpowiada ostatnio wprowadzany procent podstawy dla danego pracownika i takiego samego zwolnienia.
+*Liczbę godzin nadliczbowych w roku szkolnym i kalendarzowym - na podstawie wypłaconych kwot ze składnikiem takim, jak właśnie wprowadzany.
+W kalkulatorze należy wprowadzić lub zaakceptować:
+*Podstawę do obliczania kwoty - np. wynagrodzenie zasadnicze,
+*Etat - liczbę godzin pracy, wynikającą z etatu,
+*Liczbę przepracowanych nadgodzin.
-{{Uwaga}}
+Po podaniu podobnych informacji w kalkulatorze - po kliknięciu przycisku ''Kalkulator'', program automatycznie obliczy stawkę za nadgodziny oraz łączną kwotę wynagrodzenia za nadgodziny.
-:Program oblicza dni nieobecności w pracy podczas naliczania płac, i wykorzystuje te dane
-np. przy pomniejszaniu podstawy składek ZUS od dodatku stażowego w wypadku choroby - poprawne podanie danych o nieobecnościach ma istotny wpływ na poprawność naliczania
-wynagrodzeń.
-Podobnie, dla urlopów bezpłatnych, obliczana jest liczba dni nieobecności w pracy z powodu urlopu. Istnieje możliwość - po odpowiednim skonfigurowaniu składników płacowych, automatycznego pomniejszania wynagrodzenia w związku z wykorzystanym urlopem bezpłatnym. Podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:
+Okno kalkulator nadgodzin
-*w naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy miesiąc rozliczenia,
-*jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach),
-*na RSA z danego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu.
-Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych.
+'''Kalkulator do obliczania średniej feryjnej'''<br />
-Kliknięcie przycisku umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie
+Działa podobnie jak kalkulator do nadgodzin, znajdując dodatkowo łączną liczbę nadgodzin, wypłaconych w podanym okresie czasu i obliczając średnią miesięczną liczbę nadgodzin w tym okresie.
-nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z możliwością wybrania roku, dla którego wykonywane jest rozliczenie.
-'''Opieka nad dzieckiem'''
+====Wynagrodzenie nauczycieli====
+'''Tabele wynagrodzeń dla nauczycieli'''<br />
+Ostatnie zmiany w programie kadrowo-płacowym pozwalają na znaczne zautomatyzowanie naliczania płac dla nauczycieli oraz ułatwienie zmian wynagrodzenia w sytuacji zmiany tabeli wynagrodzeń. Program pozwala na wprowadzenie wielu tabel wynagrodzeń, wraz z ich okresem obowiązywania, oraz na automatyczne pobieranie przez program podstawy wynagrodzenia podczas naliczania list płac.
-W celu ułatwienia rozliczania i kontrolowania zwolnień od pracy dla wychowujących dziecko (Kodeks Pracy, art. 188) dodano w programie szereg zmian:
+'''Aktualizacja danych kadrowych'''<br />
-*Przy podawaniu wymiaru urlopu na dany rok dodana możliwość podania wymiaru opieki nad dzieckiem na ten rok:
+Dla umożliwienia automatycznego pobierania przez program właściwej stawki wynagrodzenia, w danych o zatrudnieniu poszczególnych nauczycieli należy uzupełnić:
-[[File:Place okno edycja wymiaru urlopow.png]]
+*Stopień awansu zawodowego nauczycieli (tak jak dotychczas),
-*W Słowniku rodzajów nieobecności dla wybranej (jednej lub więcej) nieobecności można zaznaczyć, że pomniejszają one wymiar opieki nad dzieckiem w danym roku,
+*Poziom wykształcenia, zgodnie z podziałem w tabeli wynagrodzeń.
-[[File:Place okno slownik rodzajow nieobecnosci.png]]
-*Dodane oddzielne podliczenie godzin opieki na rozliczeniu nieobecności,
-[[File:Place okno rozliczenie nieobecnosci.png]]
-*Umożliwiono łatwe wyszukanie osób z wprowadzoną opieką – poprzez wybór wg cech, do wykorzystania na przykład poprzez ''Wykaz pracowników (F3)'' - jako dane w kolumnach można wybrać wymiar opieki w bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,
-[[File:Place okno wykaz pracownikow.png]]
-*Podczas wprowadzania nieobecności w dolnej części okna w polu z informacjami pokazywane są wymiar opieki w bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,
-[[File:Place okno urlopy choroby nieobecnosci.png]]
-*W zestawieniach kadrowych dodano ''Zestawienia opieki nad dzieckiem'', gdzie pokazane są godziny wykorzystanej opieki oraz godziny pozostałe do wykorzystania.
-[[File:Place okno zestawienia opieki nad dzieckiem przyklad.png|600px]]
-===Wprowadzenie nieobecności z portalu ZUS PUE===
+'''Przygotowanie tabeli wynagrodzeń nauczycieli'''<br />
-Zgodnie z informacjami ZUS, nie zostanie przygotowane API, umożliwiające automatyczne pobieranie zwolnień elektronicznych. W związku z tym przygotowaliśmy rozwiązanie, upraszczające i przyspieszające rejestrowanie zwolnień.
-====Konfiguracja====
+Okno tabele wynagrodzeń dla nauczycieli
-Do pracy aplikacji wymagany jest Microsoft .Net Framework w wersji 4.5 lub nowszej.
-Potrzebne pliki:
+Tabela wynagrodzeń jest dostępna z menu ''Konfiguracja'' > ''Słowniki''. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnie wielu tabel, podając dla każdej z nich początkowy miesiąc i rok obowiązywania. Podczas naliczania list płac program wykorzysta pierwszą tabelę, której miesiąc i rok jest mniejszy lub równy od aktualnych.
- PlacePue.exe
- placepue.dll
-W/w pliki muszą znajdować się w katalogu z programem ''Płace''.
+''Wprowadzanie składników płacowych'''<br />
+Składnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli należy zdefiniować jako naliczany wg funkcji, a jako funkcje wybrać Tabela nauczycieli.
-Do prawidłowej pracy programu należy powiązać rozszerzenie typu pliku ''xml'' z aplikacją (niewymagane dla przeglądarki Firefox).
+Okno edycja składnika płacowego
-* 1 sposób dla Windows 7, 10: Wybieramy kolejno ''Panel sterowania'' -> ''Programy'' -> ''Skojarz typ pliku lub protokół z programem''. Zaznaczamy xml i wybieramy ''zmień program'' oraz odpowiednią aplikację.
+Podczas naliczania list płac program odszuka odpowiednią dla miesiąca i roku tabelę, a następnie na podstawie stopnia awansu nauczyciela i poziomu wykształcenia pobierze z tabeli właściwą kwotę podstawy wynagrodzenia.
-* 2 sposób: Jeśli mamy plik .xml to klikamy ''ppm'' -> ''właściwości'' -> ''zmień program''.
-* 3 sposób: Należy uruchomić aplikację i przeciągnąć plik xml na okno programu.
-====Rejestrowanie====
+'''Składniki wynagrodzenia uzależnione od odstawy'''<br />
-Zwolnienie lekarskie dostarczane w wersji elektronicznej, możemy automatycznie wczytać do programu. Na portalu PUE w zaświadczeniach lekarskich po wybraniu ubezpieczonego klikamy ''Zapisz jako'' -> ''XML''.
+Tak jak dotychczas, można wprowadzać składniki wynagrodzenia uzależnione od podstawy poprzez powiązanie ich ze innym składnikiem – zwykle jest to ''Zasadnicze''. Program oblicza składnik płacowe w następującej kolejności:
+*Składniki podane kwotowo,
+*Składniki podane poprzez odwołanie do tabeli stałych wartości,
+*Składniki obliczane wg funkcji,
+*Składniki obliczane wg wartości innych składników.
-[[File:ZUSPUE2.jpg]]
+====Wprowadzanie umów zleceń====
-W przeglądarce Firefox przy próbie zapisania pliku w oknie wybieramy ''Otwórz za pomocą'' klikamy rozwijalne menu, odnajdujemy aplikację i klikamy OK. Jeśli okno z wyborem aplikacji się nie otworzyło to wchodzimy w przeglądarce Firefox w ''Opcje'' > ''Ogólne'' > ''Pliki i aplikacje'', odnajdujemy ''Typ zawartości'' - ''XML Document'' i wybieramy ''Zawsze pytaj''.
+====Wprowadzanie wynagrodzenia za czas urlopu====
+Podczas wprowadzania wynagrodzenia za czas urlopu można korzystać z kalkulatora, ułatwiającego obliczenia.
-[[File:ZUSPUE1.jpg]]
+[[File:place_okno_kalkurl.png]]
-Przy prawidłowej konfiguracji przeglądarka uruchomi aplikację wyświetlając dane ubezpieczonego. Kod świadczenia możemy wprowadzić ręcznie lub wybrać przy pomocy listy klikając ''[...]'' po prawej stronie. Jeśli zwolnień jest kilka to możemy przełączać pomiędzy nimi poprzez przyciski ''< >''.
+Podczas wprowadzania składnika płacowego, odpowiadającego dodatkowi urlopowemu, pierwszą czynnością powinno być zarejestrowanie samego urlopu – poprzez podanie odpowiednich dat początku i końca urlopu.
-W przypadku wielu zwolnień rejestrować można na dwa sposoby:
-* Pojedynczo poprzez edycję danych na aktualnej karcie, kliknięcie ''Zapisz obecny'' i przejściu do następnego zwolnienia. W przypadku użycia ''Zapisz pozostałe'' zwolnienia, które zostały zapisane przy użyciu ''Zapisz obecny'' nie zostaną kolejny raz wysłane (jeśli aplikacja zostanie uruchomiona ponownie to wysłanie ponowne będzie możliwe).
-* Zapisanie wszystkich poprzez edycję każdego zwolnienia i kliknięcie ''Zapisz wszystko''. Po poprawnym dodaniu aplikacja sama się wyłączy.
-Uwaga:
+Po kliknięciu odpowiedniego przycisku pokazuje się kalkulator – jak na obrazku powyżej. Lewa strona ramki pokazuje obliczenie dodatku, zaś prawa – szczegółowe informacje o składnikach, wchodzących do podstawy obliczania. Do podstawy doliczane są wszystkie wypłacone składniki płacowe, dla których w słowniku składników płacowych zaznaczono opcję ''Uwzględniany przy obliczaniu: Dodatku urlopowego''. Dla każdego składnika pokazana jest jego nazwa, wypłacona na liście płac kwota – w nawiasie, oraz kwota uwzględniona w podstawie dodatku. Znak ''X'' w kwadracie po lewej stronie nazwy składnika oznacza jego uwzględnienie w podstawie dodatku.
- * Numer Pesel w bazie i na zwolnieniu muszą się zgadzać, aby móc dodać zwolnienie. Takie zwolnienie przy użyciu ''Zapisz wszystko'' zostanie pominięte.
- * Jeśli w przesłanych do bazy zwolnieniach w polu ''Opis'' będzie podawany ''Nr Zaświadczenia'' to aplikacja sprawdzi czy takie zwolnienie już nie było dodane i wyświetli odpowiedni komunikat.
-[[File:ZUSPUE3.jpg]]
-W przypadku wystąpienia błędu podczas pracy aplikacja wyświetli komunikat w górnej części okna (nad polami Imię i nazwisko oraz Pesel). W przypadku niektórych błędów aplikacja stworzy plik tekstowy o nazwie PlacePueErrors.txt, o czym użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.
+'''Operacje możliwe do wykonania''' z listą składników wchodzących do podstawy:
+*Opcja ''Pokaż tylko składniki wchodzące do podstawy'' jest standardowo zaznaczona – jej odznaczenie powoduje pokazanie wszystkich składników, znajdujących się na listach płac w wybranym okresie. Umożliwia to wybranie do podstawy innych, dowolnych składników płacowych,
+*Dwukrotne kliknięcie składnika płacowego umożliwia zmianę kwoty składnika, doliczanej do podstawy. Program pokazuje kwotę wypłaconą na liście płac, oraz umożliwia podanie dowolnej kwoty, która zostanie dodana do podstawy.
-====Przeglądanie zwolnień w programie====
+Po zmianie wartości składników, wchodzących do podstawy, lub zaznaczeniu dodatkowych składników, na zakończenie konieczne jest kliknięcie przycisku ''Oblicz'' w celu ponownego przeliczenia przez program kwoty dodatku.
-Włączenie w menu ''Stałych parametrach systemu'' - ''Wygląd'' funkcji ''Informacje o nieobecnościach i listach płac na głównym ekranie'' powoduje pokazanie szeregu informacji, a w szczególności ostatnio zarejestrowanych nieobecności. Pokazywane są nieobecności od poprzedzającego miesiąca, dla których nie został zarejestrowany rozliczający je składnik płacowy.
-W głównym menu w opcji ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz ostatnich zwolnień ZUS'' - pokazuje ona listę pracowników z zarejestrowanymi w sposób automatyczny zwolnieniami, dla których nie został zarejestrowany rozliczający je składnik płacowy.
+'''Sposób obliczania wynagrodzenia'''<br />
+*Obliczana jest podstawa wynagrodzenia - brutto za wybrane miesiące i wybrane listy płac (domyślnie - ostatnie trzy miesiące z listy podstawowej),
+*Wyznaczana jest liczba dni roboczych w podanym okresie - na podstawie danych grafiku, przypisanego do pracownika,
+*Obliczana jest stawka dzienna - obliczona podstawa jest dzielona przez liczbę dni roboczych,
+*Wynagrodzenie to iloczyn stawki oraz liczby dni roboczych urlopu.
-Funkcja ''Wykaz pracowników'' pozwala na wybranie w jednej z kolumn pokazywania daty ostatniego zwolnienia ZUS - wybierana jest data wystawienia ostatniego zwolnienia, zarejestrowanego w sposób automatyczny.
+Obliczanie pomniejszenia normalnego wynagrodzenia w związku z urlopem: w celu pomniejszania istniejących składników wynagrodzenia w związku z urlopem, należy dla tych składników zaznaczyć odpowiednia opcję w słowniku składników płacowych - ''Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym''.
-===Import danych RCP===
+'''Sposób rozliczania urlopów bezpłatnych''' jest następujący: podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:
+*W naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy miesiąc rozliczenia,
+*Jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach),
+*Na RSA z danego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu
+Program oblicza składniki następująco:
+*Wyznaczana jest normalnie obliczona kwota składnika,
+*Obliczana jest liczba dni roboczych w okresie urlopu - na podstawie danych grafiku pracy, przypisanego do pracownika,
+*Obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu,
+*Wyznaczany jest współczynnik:
+ dni_przepracowane / dni_robocze_w_miesiącu
+*Kwota składnika jest mnożona przez obliczony współczynnik.
-Współpraca z elektroniczną ewidencją czasu pracy ma sens jedynie wówczas, gdy pozwala ona na określenie rodzaju nieobecności pracownika - w innej sytuacji z faktu nieobecności (niezarejestrowania wejścia i wyjścia) nic nie wynika, nie znana jest przyczyna, a więc i tak należy dane uzupełnić w programie - powodem nieobecności może być delegacja służbowa, urlop, albo choroba - co może mieć wpływ na naliczenie wynagrodzenia.
+{{Uwaga}}
+:Jeżeli program nie oblicza - lub oblicza niepoprawnie - dni urlopu lub nieobecności, należy sprawdzić:
+* czy pracownik ma przypisany grafik pracy (dane kadrowe, norma i grafik czasu pracy),
+* czy grafik został prawidłowo zainicjowany na bieżący rok.
-Jeżeli plik przygotowywany przez RCP identyfikuje różne rodzaje nieobecności, ich kody należy wprowadzić w odpowiednie pole w ''Słowniku rodzajów nieobecności''. Jeżeli w pliku RCP kodu nie ma podanego lub nie zostanie odnaleziona nieobecność z tym kodem, program szuka nieobecności domyślnej oznaczonej kodem '''#RCP#'''.
+'''Urlop wychowawczy'''<br />
+Pomimo, że urlop wychowawczy jest traktowany jak bezpłatny, istnieje konieczność naliczenia  i wykazania składek ubezpieczeniowych, finansowanych z budżetu państwa. Dlatego też należy zdefiniować i wprowadzić pracownikom odpowiedni składnik, umożliwiający prawidłowe obliczenie składek:
+*'''Składnik płacowy''' – Wychowawczy – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 121 lub 122, w opcjach ''Dodatkowo...'' należy wybrać rodzaj zasiłku – wychowawczy oraz zaznaczyć  finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS.<br />Należy także zaznaczyć algorytm –  chorobowy. Jako kwotę zasiłku należy podać podstawę do obliczania składki emerytalnej i rentowej, kwota potrąceń nienależnych powinna wynosić zero.<br />Podczas obliczania składnika program pobierze do podstaw składek kwotę zasiłku, a sama kwota zostanie wyzerowana. Jako kwota podstawy ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przyjęta kwota świadczenia pielęgnacyjnego, podawana w Stałych parametrach systemu.
+*'''Dane kadrowe pracownika'''<br />Na zakładce podatek dochodowy należy jako sposób obliczania podatku wybrać ''Zaniechanie poboru podatku'' (jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku program będzie ograniczał kwotę ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku, który jest równy zeru – a więc i składka ub. zdrowotnego byłaby zerowa).
+*'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku wychowawczego  w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 10 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych,
+*'''Deklaracja RSA''' – kod ubezpieczenia pobierany jest z danych kadrowych, kod świadczenia – z kodu wypłaconego zasiłku wychowawczego,
+*'''Deklaracja DRA''' – kwoty składek emerytalnej i rentowej oraz ubezpieczenia zdrowotnego są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa.
-W przypadku gdy plik przygotowywany przez RCP zawiera identyfikatory pracowników, należy je wprowadzić w odpowiednie pole w danych kadrowych pracownika, w zakładce ''Norma i grafik czasu pracy''.
+====Zasiłki macierzyńskie====
+'''Składnik płacowy''' – Macierzyński – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 121, w opcjach ''Dodatkowo...'' należy wybrać rodzaj zasiłku – macierzyński oraz zaznaczyć  finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS. Można zaznaczyć algorytm – chorobowy i korzystać z kalkulatora do wprowadzania zasiłku.
-[[File:place_rcp.png]]
+*'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku macierzyńskiego w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 40 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych,
+*'''Deklaracja RSA''' – kod ubezpieczenia pobierany jest z danych kadrowych, kod świadczenia – z kodu wypłaconego zasiłku,
+*'''Deklaracja DRA''' – kwoty składek emerytalnej i rentowej są wykazywane jako finansowane przez budżet państwa.
-Import danych należy rozpocząć od wybrania pliku z danymi z RCP, a następnie kliknąć przycisk ''Odczytaj dane''. Program analizuje dane z pliku, dopasowuje dane pracowników i rodzajów zwolnień oraz kontroluje daty nieobecności. Po odczytaniu prezentowana jest lista pracowników i ich nieobecności, poprawne dane (możliwe do zaimportowania) oznaczone są w lewej części listy.
+====Kalkulator średnich wynagrodzeń====
+Kalkulator do średnich dostępny jest w zakładce ''Wydruki'' w zmianach danych kadrowych i płacowych pracowników, oraz w funkcji informacji o listach płac.
-Inna możliwość zaimportowania danych istnieje po otwarciu okna ''Importu danych RCP'' lub okna ''Wprowadzania nieobecności'' z menu ''Pracownicy'' - wystarczy wówczas przeciągnąć plik z systemu RCP i upuścić na pusty obszar, zostanie on odczytany automatycznie.
+Okno kalkulatora średnich wynagrodzeń
-Po kliknięciu przycisku ''Zarejestruj'' dane są zapisywane w bazie i widoczne na zakładce ''Nieobecności'' w danych kadrowych.
+Kalkulator pozwala na przygotowanie zaświadczeń dla pracowników, zawierających informacje o ich dochodach, obliczane zgodnie ze zmiennymi, podawanymi przez operatora parametrami:
+*Okres obliczania średniego wynagrodzenia – miesiące i lata,
+*Możliwość uwzględniania ostatniego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki – w 1/12 za każdy miesiąc obliczania średniej), o ile nie wchodzi ona w wybrany przedział czasowy,
+*Poszczególne listy płac mogą być indywidualnie włączane lub wyłączane z podstawy, przyjmowanej do obliczania średnich.
-{{Uwaga}}
+Wzorce wydruków dostępnych zaświadczeń mają nazwy ''KS*.rtf'' – np.
-*Każdy zapis w polu opisu posiada informację o automatycznym imporcie, identyfikator z systemu RCP oraz identyfikator sesji importu (grupy jednocześnie zaimportowanych danych mają ten sam identyfikator), np.: ''Import z systemu RCP, sesja: 71816, ID: <1549>'',
+''KS_Zaświadczenie o dochodach.rtf'', i tylko takie wzorce są podpowiadane przez program.
-*informacja o imporcie danych jest zapisywana w ''[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dzienniku zdarzeń]''.
-W funkcji ''Wykaz pracowników'' można kliknąć przycisk ''Cechy'', i dokonując wyboru jak niżej:
+Makrodefinicje dostępne na stronie [[Płace makrodefinicje|Płace makrodefinicje]].
-[[File:place_wyborpraczrcp.png]]
+====Stypendia dla uczniów====
+W celu ułatwienia obliczania stypendiów, wprowadzono specjalny rodzaj składników, z algorytmem naliczania ''Stypendia''. Dla tak zdefiniowanych składników płacowych, podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator, z wykorzystaniem którego należy wprowadzać stypendia. Po podaniu w kalkulatorze łącznej miesięcznej kwoty stypendium, jest ona rozliczana na część finansowaną przez budżet państwa (31,95%) oraz przez fundusze unijne (68,05%). Lista płac, z której jest wypłacane stypendium, powinna zostać sklasyfikowana w słowniku list płac jako pomijana na PIT-11. Udział procentowy poszczególnych części stypendium można określić w stałych parametrach systemu.
-uzyskać listę pracowników z zaimportowanymi z RCP nieobecnościami, uporządkowaną w kolejności od ostatniej - łatwo więc można przejść np. do edycji ostatnio wprowadzonych danych.
+Od części finansowanej z budżetu państwa program nalicza podatek dochodowy:
+*Jeżeli został złożony PIT-2C, oznacza to, że stypendysta nie posiada innych dochodów, wówczas podatek jest naliczany tylko od kwoty stypendium powyżej 380 zł., i jest wykazywany w rocznej deklaracji PIT-8S, której drukowanie zostało dodane do programu,
+*Jeżeli nie został złożony PIT-2C, stypendysta posiada inne źródła dochodów, od których płaci podatek - wówczas opodatkowana jest cała część stypendium, finansowana przez budżet państwa,  i jest ona wykazywana na deklaracji PIT-11.
+Po naliczeniu listy płac, rozliczenie składników wg paragrafów wykonywane jest wg stałych paragrafów dla stypendiów - stypendium jest wykazywane w kwocie łącznej, oraz w rozbiciu na część BP i FU. Dla uzyskania czytelnego wydruku zalecamy w podanie dla składnika płacowego odpowiadającego stypendium paragrafu klasyfikacji ''32''. Program umożliwia także wykonanie zbiorczego zestawienia składników płacowych, ukazującego łączne kwoty wypłaconych stypendiów.
-Obsługiwane formaty:
+====Wprowadzanie trzynastki====
-     * AutoID - plik CSV:
+W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki - nagrody rocznej, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg wydziałów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego składnika:
-,0143,UO,2018-05-04,2018-05-04,150
+*'''rodzaj składnika''' - wybrać jeden, spośród oznaczonych w słowniku jako algorytm: trzynastka,
-     (id nieobecności, numer płacowy pracownika, kod nieobecności, data od, data do, opcjonalnie liczba minut przy zdarzeniach na część dnia)
+*'''data składnika''' - kiedy będzie wypłacany,
+*dane dotyczące obliczania '''podstawy''': okres od-do, procent podstawy
-===Wnioski i plany urlopowe===
+Program analizuje dane dla kolejnych pracowników, oblicza podstawę trzynastki jako sumę składników, które oznaczone są w słowniku składników jako wchodzące do podstawy trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy.
+Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna, wystarczy jedynie zatwierdzić lub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.
-====Wnioski urlopowe====
+'''Kalkulator do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - trzynastki'''<br />
+Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:
+#Poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki, dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą na szybkie wprowadzenie składników dla wielu osób,
+#Poprzez wprowadzenie składnika płacowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji.
-Każdy wniosek może mieć różny stan - i w takiej kolejności następują zmiany:
+{{TypBB}} Okno szybkie rejestrowanie trzynastki
-* złożony - bezpośrednio po wprowadzeniu,
-* odrzucony - brak zgody na urlop,
-* zaakceptowany - zgoda na urlop,
-* zaplanowany - zgoda i dodanie wniosku do planu urlopów, zaplanowane urlopy są pokazywane na ''Ewidencji czasu pracy'' w danych kadrowych pracownika,
-* zrealizowany - wprowadzenie tego stanu wiąże się z wprowadzeniem nieobecności, odpowiadającej wnioskowi,
-* wycofany - rezygnacja z urlopu, o ile wniosek nie jest zrealizowany,
-Każda zmiana stanu wniosku jest zapisywana do dziennika zdarzeń jako oddzielny rodzaj zdarzenia, a podgląd Dziennika zdarzeń dotyczący wniosków jest możliwy bezpośrednio z ekranu ich przeglądania.
+Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy, oraz list i składników płacowych, uwzględnianych w podstawie.
-Przy zmianie statusu wniosku możliwe jest dodanie komentarza/przyczyny, tekst jest zapisywany przy identyfikatorze wniosku w Dzienniku zdarzeń.
+Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady:
+*Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka – w przeciwnym razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,
+*Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),
+*Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę  w stosunku do łącznej liczby godzin pracy w danym miesiącu, i obliczoną podstawę z danego miesiąca przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić  Słownik rodzajów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje  o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są po wybraniu danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora,
+*Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (t.j. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku). Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,
+*W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika (wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,
+*Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,
+*Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z tytułu pobierania zasiłków.
-====Rejestrowanie wniosków====
+====Ryczałty====
+Dla ułatwienia rozliczania ryczałtów za przejazdy samochodem, program został wyposażony w specjalny kalkulator do ryczałtów.
+*W danych kadrowych pracownika można podać maksymalny dopuszczalny miesięczny limit kilometrów do wypłacenia ryczałtu,
+*Dla odpowiednio zdefiniowanego składnika o algorytmie ''Ryczałt'', podczas wprowadzania dostępny jest specjalny kalkulator. Podpowiada on limit i rzeczywiste wykorzystanie limitu kilometrów, ostatnio wykorzystywaną stawkę za kilometr oraz oblicza wszystkie dni nieobecności pracownika w bieżącym miesiącu i pomniejsza ryczałt o 1/22 za każdy dzień nieobecności. Składniki o tym algorytmie nie są przeliczane przez dni urlopu oraz dni obowiązywania składnika.
-* wprowadzanie przez odpowiednią funkcję programu:
-[[File:place_wnioski.PNG]]
-W górnej części ekranu można wybrać wnioski o żądanych stanach oraz z odpowiedniego przedziału czasowego. Jest też pole, umożliwiające filtrowanie pracowników wg nazwiska, szukane są nazwiska  LIKE "%tekst%".       Jeżeli jako pierwsza podana zostanie cyfra, program zakłada że wpisano numer pracownika i szuka tego numeru (w przypadku błędnego podania numeru, np. z literami, pokazywani są wszyscy pracownicy.
+====Świadczenia w naturze====
+Program pozwala na zdefiniowanie składnika z algorytmem obliczania ''Świadczenia w naturze''. Wartość takiego składnika jest obliczana jak dla składnika zwykłego, z uwzględnieniem odwołań do innych składników czy stałych wartości. Obliczana wartość jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia odpowiednich składek, zgodnie z zaznaczonymi opcjami - a następnie zerowana - '''sam składnik nie jest wypłacany, nie jest uwzględniany w kwotach brutto i netto'''.
-Każdorazowo po zmianie należy kliknąć przycisk ''Odśwież''.
+====Zwolnienia podatkowe====
-Dla każdego wniosku można podać przedział czasowy OD i DO - datę i godzinę (jeżeli potrzeba), rodzaj nieobecności związany z nieobecnością,oraz krótki opis.
+Ustawa PDOF przewiduje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 380 zł. niektórych przychodów (Art. 21 pkt 1 poz. 67). Aktualna wersja programu pozwala na przygotowanie odpowiedniej konfiguracji.
-W dolnej części ekranu pokazywany jest w dniach i godzinach pozostały do wykorzystania urlop pracownika.
+* dla składnika płacowego, odpowiadającego wypłacanemu wynagrodzeniu które pozwala na zwolnienie podatkowe można podać        maksymalną, roczną kwotę zwolnienia podatkowego. Podczas naliczania list płac z tym składnikiem program sprawdza wypłaty tego składnika w poprzednich miesiącach i pomniejsza podstawę podatku dochodowego o kwotę składnika, do maksymalnej podanej rocznej kwoty
-====Plany urlopowe====
+* na karcie płacowej zmieniono kolejność wierszy z podstawami składek ubezpieczeniowych i podatku, co pozwala na łatwiejsze        skontrolowanie podanych kwot. Została też dodana dodatkowa linia z kwotami zwolnień podatkowych w poszczególnych miesiącach
-Na ekranie pokazywane są osoby z wnioskami, oznaczonymi jako zaplanowane:
+* podczas przygotowania deklaracji PIT-11 przychód podatnika jest pomniejszany o zastosowane zwolnienia
-[[File:place_planurlopow.PNG]]
+Program umożliwia także rozliczanie zwolnień podatkowych wieloma składnikami. Jedyny warunek to taki, żeby składniki te były wypłacane z różnych list płac. Jako kwota dotychczasowego zwolnienia zliczane są zwolnienia wszystkich składników z poprzednich miesięcy oraz naliczone zwolnienia podatkowe z bieżącego miesiąca dla składników innych niż naliczany. Oczywiście, każdy ze składników musi mieć podaną w słowniku łączną dla wszystkich kwotę zwolnienia podatkowego.
-W górnej części ekranu można wybrać wnioski z odpowiedniego przedziału czasowego, z wybranego elementu struktury organizacyjnej, można także zmienić ich uporządkowanie. Każdorazowo po zmianie należy kliknąć przycisk ''Odśwież''.
+====Edycja list płac====
+Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list płac. Jej zastosowanie to np. wprowadzenie danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, w celu prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS.
-Na pokazanej liście zaplanowanych urlopów kolorem czerwonym są zaznaczone te z nich, które są w konflikcie (zachodzące na siebie daty nieobecności) z którymś z pozostałych pokazanych.
+Możliwe są dwa rodzaje korekty:
+*Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac,
+*Podanie kwoty korekty, o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac.
-Przycisk ''Podgląd wydruku'' pozwala na przygotowanie zestawienia dla osób wybranych aktualnie na liście, w ujęciu miesięcznym - w każdym miesiącu drukowane są dni kalendarzowe i robocze nieobecności.
+Program pozwala na modyfikację:
-Podobne zestawienie można uzyskać poprzez funkcję ''Zestawienia urlopowe'', wybierając opcję ''Plan urlopów''.
+*'''Kwoty brutto''' wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić  obliczona ostateczną kwotę netto!
+*'''Podstawy''', od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
+*'''Kwoty składki''' na ubezpieczenie zdrowotne,
+*'''Podstawy obliczania zaliczki''' na podatek dochodowy,
+*'''Zaliczki podatku''' dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego),
+*'''Kwoty netto''' wypłaty,
+*Podstaw obliczania składek ZUS (Uwaga: podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek),
+*'''Kwot składek''' ZUS.
-====Drukowanie wniosków====
+Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca i każdej listy płac w miesiącu, wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu wybranej listy.
-Ikona w lewej części ekranu pozwala na drukowanie wniosków. W zależności od rodzaju nieobecności, może być wykorzystywany inny wzorzec wydruku - ścieżkę do pliku z wzorcem podaje się w Słowniku rodzajów nieobecności.
-Na wzorcach wniosków mogą być wykorzystywane specjalne makrodefinicje:
+'''Wprowadzanie ostatecznych kwot'''<br />
+Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić na liście płac. Np. podanie wartości 1500,00 dla Podstawy ZUS spowoduje, że wszystkie składki ZUS będą naliczane od tej kwoty.
- @WNU(DATA) - bieżąca data
+'''Wprowadzanie kwot korekty'''<br />
- @WNU(URID) - unikalny identyfikator wniosku (pole ID_WNNB z tabeli PL_WNIOSKINB)
+Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich pól. Podanie 0 nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej - jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15 złotych.
- @WNU(UROD) - data początkowa wniosku
- @WNU(URDO) - data końcowa wniosku
- @WNU(URGO) - godzina początkowa wniosku
- @WNU(URGD) - godzina końcowa wniosku
- @WNU(WNDT) - data złożenia wniosku
- @WNU(WNST) - status wniosku
- @WNU(WNOP) - opis wniosku
- @WNU(URLP) - pozostały urlop do wykorzystania
- @WNU(URLZ) - w tym urlop zaległy
- @WNU(URIM) - imię i nazwisko składającego
- @WNU(URST) - stanowisko składającego
- @WNU(URWD) - wydział składającego
+====Wykorzystywanie wyróżnika====
+Wyróżnik pozwala na rozliczenie wynagrodzenia, otrzymywanego przez pracownika, według różnych źródeł oraz zliczanie wynagrodzenia wypłaconego z wielu źródeł dla poszczególnych pracowników. Możliwości te najlepiej zobrazuje przykład:
- Uwaga: godziny początkowe i końcowe drukowane są tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna z nich jest różna od zera
+'''Przykład'''
+Pracownicy to dozorcy, wykonujący swoją pracę na kilku obiektach. Ich wynagrodzenie zasadnicze składa się z kilku części - każda dotyczy innego obiektu. Potrzebne jest obliczenie łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanej pracownikom za pracę na poszczególnych obiektach.
-====Rejestrowanie wniosków przez pracowników z aplikacji eKadry====
+Wprowadzając składniki płacowe pracownikom, wynagrodzenie zasadnicze podajmy za każdy obiekt oddzielnie, stosując odpowiedni wyróżnik:
-===Rejestrowanie trzynastki===
+{| class="wikitable"
+! colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Pracownik 1
-W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki - nagrody rocznej, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg wydziałów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego składnika:
+|-
-*rodzaj składnika - wybrać jeden, spośród oznaczonych w słowniku jako algorytm: *trzynastka
+| style="font-weight: bold;" | Składnik
-*data składnika - kiedy będzie wypłacany
+| style="font-weight: bold;" | Kwota
-*dane dotyczące obliczania podstawy: okres od-do, procent podstawy
+| style="font-weight: bold;" | Wyróżnik
+|-
+| Zasadnicze
+| 300,00
+| BUDYNEK-1
+|-
+| Zasadnicze
+| 450,00
+| BUDYNEK-2
+|-
+| Zasadnicze
+| 200,00
+| BUDYNEK-3
+|}
-Program analizuje dane dla kolejnych pracowników, oblicza podstawę trzynastki jako sumę
+{| class="wikitable"
-składników, które oznaczone są w słowniku składników jako wchodzące do podstawy trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy.
+! colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Pracownik 2
-Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna, wystarczy jedynie zatwierdzić lub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.
+|-
+| style="font-weight: bold;" | Składnik
+| style="font-weight: bold;" | Kwota
+| style="font-weight: bold;" | Wyróżnik
+|-
+| Zasadnicze
+| 400,00
+| BUDYNEK-1
+|-
+| Zasadnicze
+| 150,00
+| BUDYNEK-2
+|}
-Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:
+Po naliczeniu listy płac, wynagrodzenia zasadnicze zostaną zsumowane i wykazane na liście płac w kwocie łącznej. Wykonując Zbiorcze zestawienie składników, należy wybrać opcje grupowania składników wg wyróżnika. Otrzymany wydruk wykaże podział następujący:
-#poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki, dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą na szybkie wprowadzenie składników dla wielu osób,
-#poprzez wprowadzenie składnika płacowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy, oraz list i składników płacowych, uwzględnianych w podstawie.
-Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady:
+{| class="wikitable"
-*Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka – w przeciwnym razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,
+! style="font-weight: bold;" | Składnik
-*Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),
+! style="font-weight: bold;" | Wyróżnik
-*Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę w stosunku do łącznej liczby godzin pracy w danym miesiącu, i obliczoną podstawę z danego miesiąca przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić Słownik rodzaj ów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są po wybraniu danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora.
+! style="font-weight: bold;" | Kwota
-*Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (t.j. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku). Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,
+|-
-*W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika (wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,
+| Zasadnicze
-*Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,
+| BUDYNEK-1
-*Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z tytułu pobierania zasiłków.
+| 700,00
+|-
+| Zasadnicze
+| BUDYNEK-2
+| 600,00
+|-
+| Zasadnicze
+| BUDYNEK-3
+| 200,00
+|}
-===Szybkie rejestrowanie składników===
+W ten sposób uzyskaliśmy łączną kwotę wynagrodzeń zasadniczych rozbitą na poszczególne obiekty, zgodnie z jej podziałem podanym w danych poszczególnych pracowników
-Funkcja szybkiego rejestrowania składników płacowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi
+====Szybkie rejestrowanie składników płacowych====
-konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego samego składnika płacowego - np.
+Funkcja szybkiego rejestrowania składników płacowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego samego składnika płacowego - np. jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty. Wprowadzanie należy wykonywać następująco:
-jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty.
+*Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu,
+*Wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:
+**Pracowników, dla których należy wprowadzić składnik,
+**Rodzaj składnika płacowego,
+**Daty obowiązywania składnika w naliczanym wynagrodzeniu - dla składników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w którym następuje wypłata,
+**Domyślną kwotę składnika.
+*kliknąć przycisk ''Rejestruj'' - rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty (podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk ''Zapisz'' - dane są natychmiast zapisywane do bazy danych, kliknięcie ''Pomiń'' powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.
-Wprowadzanie należy wykonywać następująco:
+====Zasiłki i karty zasiłkowe====
-*jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu
+Przygotowanie informacji do kart zasiłkowych odbywa się w dwóch etapach:
-*wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:
-**pracowników, dla których należy wprowadzić składnik
-**rodzaj składnika płacowego
-**daty obowiązywania składnika w naliczanym wynagrodzeniu - dla składników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w którym następuje wypłata
-**domyślną kwotę składnika
-*kliknąć przycisk ''Rejestruj'' - rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty (podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk Zapisz - dane są natychmiast zapisywane do bazy danych, kliknięcie Pomiń powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.
-Dodatkowo, funkcja rozbudowana jest o opcję rejestrowania nagród jubileuszowych: po zaznaczeniu tej opcji program dla każdego pracownika analizuje staż pracy, i jeżeli w wybranym okresie przypada jubileusz (20, 25, 30, 35, 40, 45 lat pracy) wówczas umożliwia zarejestrowanie odpowiedniego składnika.
+'''Pierwszy etap'''<br />
+Wprowadzanie składnika płacowego, odpowiadającego zasiłkowi. Składnik taki musi mieć w swoich parametrach (''Słownik składników płacowych'', przycisk ''Dodatkowo'' dla składników płacowych) zaznaczoną opcję ''Zapisywać informacje o zasiłku w karcie zasiłkowej''. Podczas wprowadzania składnika należy skorzystać z kalkulatora do chorobowego - pozwala on na wprowadzenie informacji występujących na karcie zasiłkowej, takich jak okres obliczania podstawy zasiłku, stawka dzienna, okres choroby. Ważne jest, że jednemu składnikowi płacowemu może odpowiadać wyłącznie jeden zasiłek.
-Do analizy wybierany jest okres jednego roku, począwwszy od podanej daty początkowej składnika do zarejestrowania. Składniki rejestrowane są z datą miesiąca, w którym przypada jubileusz - można więc wykonać jednorazowo przygotowanie składników np. na początku roku, w kolejnych miesiącach będą one automatycznie uwzględniane przy naliczeniu list płac.
+ Informacja na kartę zasiłkowa jest przygotowywana wyłącznie podczas korzystania z kalkulatora do obliczania chorobowego. Jeżeli naliczona została lista płac, po czym ponownie edytowano składnik płacowy, informacje o wypłaconej kwocie zasiłku są usuwane - listę należy naliczyć ponownie.
-Podczas rejestrowania składnika można wybrać opcję liczenia wg funkcji, i dalej funkcję zliczenia składników, które w słowniku mają zaznaczone uwzględnianie w podstawie nagrody jubileuszowej. Zliczane są tylko składniki z bieżącego miesiąca, z naliczanych list płac (a więc listę z nagrodami należałoby naliczać na końcu).
+'''Drugi etap'''<br />
+Naliczanie listy płac. Podczas naliczania dane zasiłku są uzupełniane o kwoty brutto i netto zasiłku, a także o kwotę podatku, należnego od zasiłku.
-Po przygotowaniu składników można wydrukować skrócony raport, obrazujący komu i w jakiej wysokości zarejestrowano nagrody.
+ Kwota podatku od zasiłku nie jest obliczana bezpośrednio, a jedynie proporcjonalnie w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia. Standardowo zaliczka podatku dochodowego od zasiłku zaokrąglana jest do 1 grosza. Istnieje jednak parametr (''Stałe parametry systemu'', zakładka ''Zaokrąglenia''), umożliwiający zaokrąglenie zaliczki podatku od zasiłku na karcie zasiłkowej tak, jak standardowo jest zaokrąglana cała zaliczka podatku.
-===Szybka zmiana danych===
+Od chwili obliczenia listy płac zasiłek jest ujmowany na karcie zasiłkowej Z-17.
+Karty i asygnaty zasiłkowe
-Funkcja pozwala na szybką zmianę niektórych danych u większej grupy pracowników. Można wybrać zakres danych, oraz zażądać zmiany pewnej dotychczasowej wartości na nową.
+Tworzenie kart zasiłkowych przebiega w dwóch etapach:
+#Podczas wprowadzania zasiłku, podczas korzystania z kalkulatora do chorobowego, przygotowywane są dane ogólne zasiłku: kwota zasiłku,
+#Podczas naliczania listy płac dane zasiłku są uzupełniane o kwotę zaliczki podatku dochodowego, przypadającą na zasiłek (proporcjonalnie do udziału zasiłku w ogólnej podstawie opodatkowania).
-Szczegółowe informacje o wykonywanych zmianach zapisywane są w [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 dzienniku zdarzeń].
+''Informacja o zasiłkach''<br />
+W nowej wersji programu został rozbudowany ekran edycji danych płacowych - podobnie jak podczas edycji danych kadrowych, występuje kilka zakresów danych: składniki płacowe, podatek dochodowy (jak w danych kadrowych), oraz karta zasiłkowa.
-===Zmiana harmonogramów i grafików pracy===
+[[File:place_wykazzasilkow.PNG|400px]]
-'''Tygodniowy harmonogram czasu pracy'''
+Program pozwala na podgląd każdego naliczonego zasiłku, podając o nim szczegółowe informacje, a także na wydrukowanie karty zasiłkowej dla wybranego pracownika - drukowane są zasiłki pokazane na ekranie, dla wybranego roku. Po przyciśnięciu prawego klawisza myszy w obszarze wykazu zasiłków program pozwala na wybranie wszystkich, bez filtra roku - drukowana wówczas karta zasiłkowa zawiera także wszystkie zarejestrowane zasiłki.
-Czas pracy pracownika wynika z tygodniowego harmonogramu czasu pracy, stosowanego od podanej daty, oraz dodatkowych dni wolnych i roboczych wg słownika. Czas pracy podawany jest w godzinach i minutach, podczas wprowadzania program podpowiada łączny czas pracy dla każdego dnia i tygodnia. Godziny nocne są wyznaczane na podstawie godzin pracy, przypadających pomiędzy 21:00 a 6:00 rano.
+ Wydruk obejmuje jedynie zasiłki rozliczone na listach płac, z kompletem danych.
-Na ich podstawie przygotowywany jest indywidualny roczny grafik pracy – opisujący czas, który każdy pracownik powinien przepracować, czyli normę czasu pracy.
+Drukowanie kart zasiłkowych jest możliwe także dla większej grupy pracowników - z poziomu menu ''Zestawienia płacowe'' > ''Karty zasiłkowe''.
-Po każdej aktualizacji harmonogramu tygodniowego lub wprowadzeniu nowego harmonogramu należy wykonać aktualizację rocznego grafiku pracy – wprowadzenie obowiązujących pracownika godzin pracy.
+'''Usuwanie danych zasiłków'''<br />
+Jest wykonywane podczas:
+*Usuwania danych składnika płacowego, o ile lista płac nie została jeszcze naliczona, usuwany jest jeden zasiłek, odpowiadający temu składnikowi,
+*Usuwania danych naliczonej listy płac (z funkcji Informacje o listach płac), usuwane są wszystkie zasiłki, naliczone dla tej listy,
+*Usuwania danych pracownika, usuwane są wszystkie dane.
-Poszczególne dni pracy w grafiku można edytować, podając pracownikowi indywidualnie go obowiązujący czas pracy w tym dniu – w ten sposób opisujemy wyjątki lub indywidualny czas pracy.
+'''Asygnaty zasiłkowe ZUS Z-7'''
-Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.
+Po przygotowaniu zasiłku (wprowadzeniu składnika i naliczeniu listy) można wydrukować zastępczą asygnatę zasiłkową - druk ZUS Z-7. Po wybraniu funkcji edycji danych płacowych należy wybrać ''Karty zasiłkowe'', a następnie wskazać zasiłek i kliknąć przycisk ''Drukowanie asygnaty Z-7''. Asygnata drukowana jest dla jednego wybranego zasiłku.
-'''Zmiana godzin pracy w wybranym dniu''' – dla podanego dnia można podać godziny pracy, odbiegające od grafiku (podanie 0:00 – 0:00 odpowiada zaznaczeniu tego dnia jako wolnego). Funkcja ta jest wygodna, jeżeli odstępstwo od standardowego harmonogramu dotyczy części lub tylko wybranych pracowników – np. jeden z wydziałów ma w pewnym dniu wydłużone godziny pracy.
+Jeżeli zasiłek dotyczący jednego zwolnienia jest wypłacany w dwóch ratach (np. zwolnienie na przełomie miesiąca), należy postępować następująco:
-Zalecamy wprowadzenie krótkiego opisu zmiany – pojawi się on w wydrukach ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentując odstępstwo od harmonogramu. Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.
+*Wprowadzając składnik odpowiadający pierwszej racie, podać dane zwolnienia, w kalkulatorze do chorobowego podać liczbę dni, odpowiadającą pierwszej racie zasiłku,
+*Wprowadzając składnik odpowiadający drugiej racie, należy wskazać wprowadzone uprzednio dane nieobecności, a w kalkulatorze do chorobowego podać pozostałą liczbę dni, odpowiadającą drugiej racie zwolnienia.
+*Jeżeli podczas wydruku asygnaty wybrany zostanie zasiłek wypłacony w dwóch ratach (wprowadzony w opisany wyżej sposób), wówczas na asygnacie wykazane będą obie raty zasiłku, odpowiadające tej samej nieobecności (zwolnieniu).
-'''Dodatkowe opcje pozwalają na'''
+====Przeliczanie składników płacowych przez czas pracy====
-- pominięcie lub uwzględnienie w zmianach pracowników z indywidualnym czasem pracy,
+Przez czas pracy przeliczane są te składniki, dla których w ''Słowniku składników'' została zaznaczona odpowiednia opcja: ''Przeliczanie składników przez dni w oparciu o kalendarz i przepracowane godziny''.
-- nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych).
+Na sposób przeliczania składnika płacowego przez czas pracy ma wpływ ustawienie odpowiedniej funkcji systemu na zakładce Zaawansowane w Stałych parametrach systemu.
+*'' Funkcja nie została zaznaczona''<br />Kwota składnika będzie przeliczana przez liczbę dni w miesiącu, w których składnik obowiązywał, w stosunku do liczby dni miesiąca, za który wykonywane jest obliczenie. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1). Łączna liczba dni w miesiącu jest zgodna z ustawieniem w danych pracownika, na zakładce ''Dokumenty'',
+*'' Funkcja została zaznaczona''<br />Przeliczenie wykonywane jest przez godziny przepracowane w stosunku do godzin wynikających z grafiku. Godziny przepracowane są pomniejszane o te nieobecności, dla których zaznaczono odpowiedni parametr w ''Słowniku rodzajów nieobecności''.
+Jeżeli włączone jest rejestrowanie logu w menu ''Pomoc'', przy przeliczanych składnikach umieszczona będzie dokładna informacja o dniach lub godzinach, mających wpływ na obliczenie.
-'''Wprowadzenie nowego harmonogramu''' - jeżeli nowy harmonogram dotyczy części lub tylko wybranych pracowników, można podać datę, od kiedy obowiązuje oraz szczegółowy czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Program automatycznie wprowadzi harmonogram dla wybranych pracowników oraz wygeneruje nowe grafiki pracy na ich podstawie.
+===Wprowadzenie nieobecności===
-Nowe grafiki pracy tworzone są wyłącznie dla aktualnego roku rozliczeniowego, w przypadku harmonogramów wprowadzanych na czas przyszły przygotowanie grafików odbywa się podczas zamykania roku rozliczeniowego.
+Podajemy wszystkie dane o nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należy podać:
+*rodzaj nieobecności - jeden z listy,
+*uwzględnianie nieobecności w stażu pracy i w latach do nagrody jubileuszowej,
+*szczegółowych danych o chorobie (jeżeli wybrano taki rodzaj nieobecności), koniecznych do poprawnego przygotowania danych do ZUS
+*w danych o zwolnieniach chorobowych można podać procent podstawy zasiłku, uwzględniany przy jego obliczaniu - jest on automatycznie przenoszony do kalkulatora chorobowego. Program podpowiada ostatnio wprowadzany procent podstawy dla danego pracownika i takiego samego zwolnienia.
-===Usuwanie danych pracowników===
+{{Uwaga}}
+:Program oblicza dni nieobecności w pracy podczas naliczania płac, i wykorzystuje te dane
+np. przy pomniejszaniu podstawy składek ZUS od dodatku stażowego w wypadku choroby - poprawne podanie danych o nieobecnościach ma istotny wpływ na poprawność naliczania
+wynagrodzeń.
-Program pozwala na usunięcie kompletu danych pracownika - zarówno kadrowych, jak i płacowych. Usunięcie jest ostateczne i nieodwracalne, dlatego też przed wykonaniem tej operacji należy dokładnie zastanowić się nad jej koniecznością.
+Podobnie, dla urlopów bezpłatnych, obliczana jest liczba dni nieobecności w pracy z powodu urlopu. Istnieje możliwość - po odpowiednim skonfigurowaniu składników płacowych, automatycznego pomniejszania wynagrodzenia w związku z wykorzystanym urlopem bezpłatnym. Podczas rejestracji nieobecności - urlopu bezpłatnego można podać, w którym roku i miesiącu ma on zostać rozliczony (pomniejszone wynagrodzenie). Podczas naliczania płac program odszukuje tylko te urlopy bezpłatne, które mają być rozliczone w naliczanym miesiącu, i pomniejsza proporcjonalnie wybrane składniki. W związku z tym:
-Po wybraniu pracownika program wyświetla ogólne informacje o nim, a następnie żąda podwójnego potwierdzenia polecenia usunięcia danych.
+*w naliczanym miesiącu mogą być rozliczane urlopy z kilku poprzednich miesięcy, a także z miesiąca bieżącego - wystarczy wskazać im właściwy miesiąc rozliczenia,
+*jeżeli czas trwania urlopu bezpłatnego jest równy lub przekracza długość bieżącego miesiąca (wszystko liczone w dniach roboczych), składniki wybrane do pomniejszania mają wartość zero (może tak się zdarzyć np. przy kilku urlopach z różnych miesięcy, rozliczanych wspólnie - należy wówczas rozliczać je w odrębnych miesiącach),
+*na RSA z danego miesiąca wykazywane są wszystkie urlopy rozliczane w bieżącym miesiącu.
-===Zarządzanie danymi pracownika===
+Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych.
+Kliknięcie przycisku umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie
+nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z możliwością wybrania roku, dla którego wykonywane jest rozliczenie.
-Funkcja menu ''Zarządzanie danymi pracownika'' (dostępna także przez klawisz F4), pozwala z jednego miejsca edytować dane kadrowe, płacowe, uzyskać informacje o naliczonych listach płac oraz podejrzeć kwoty z list płac na bieżący miesiąc bez konieczności ich wcześniejszego naliczania (w prosty sposób można wykonać np. edycję składnika oraz sprawdzić, jaki wpływ ma zmiana na wynagrodzenie pracownika).
+'''Opieka nad dzieckiem'''
-===Wykaz pracowników===
+W celu ułatwienia rozliczania i kontrolowania zwolnień od pracy dla wychowujących dziecko (Kodeks Pracy, art. 188) dodano w programie szereg zmian:
+*Przy podawaniu wymiaru urlopu na dany rok dodana możliwość podania wymiaru opieki nad dzieckiem na ten rok:
+[[File:Place okno edycja wymiaru urlopow.png]]
+*W Słowniku rodzajów nieobecności dla wybranej (jednej lub więcej) nieobecności można zaznaczyć, że pomniejszają one wymiar opieki nad dzieckiem w danym roku,
+[[File:Place okno slownik rodzajow nieobecnosci.png]]
+*Dodane oddzielne podliczenie godzin opieki na rozliczeniu nieobecności,
+[[File:Place okno rozliczenie nieobecnosci.png]]
+*Umożliwiono łatwe wyszukanie osób z wprowadzoną opieką – poprzez wybór wg cech, do wykorzystania na przykład poprzez ''Wykaz pracowników (F3)'' - jako dane w kolumnach można wybrać wymiar opieki w bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,
+[[File:Place okno wykaz pracownikow.png]]
+*Podczas wprowadzania nieobecności w dolnej części okna w polu z informacjami pokazywane są wymiar opieki w bieżącym roku oraz godziny już wykorzystanej opieki,
+[[File:Place okno urlopy choroby nieobecnosci.png]]
+*W zestawieniach kadrowych dodano ''Zestawienia opieki nad dzieckiem'', gdzie pokazane są godziny wykorzystanej opieki oraz godziny pozostałe do wykorzystania.
+[[File:Place okno zestawienia opieki nad dzieckiem przyklad.png|600px]]
+===Wprowadzenie nieobecności z kalendarza===
-W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz pracowników'', dostępna także poprzez klawisz F3 pozwalająca na przeglądanie pracowników oraz w trzech dodatkowych kolumnach wybranych przez operatora danych kadrowych. Menu pod prawym klawiszem myszy umożliwia bezpośrednie przejście do edycji danych, możliwy jest także wydruk przygotowanego wykazu.
+Po wybraniu pracownika pokazywany jest jego kalendarz pracy na bieżący rok i miesiąc, z zaznaczonymi dniami pracy i nieobecnościami:
-Dodatkowo, możliwe jest ograniczenie pracowników na wykazie poprzez ich wybór wg. cech. Po wybraniu dowolnej cechy anulowanie wyboru odbywa się poprzez ponowne kliknięcie wyboru cechy i wybranie nowej lub anulowanie.
+[[File:place_nieobzkalendarza.PNG]]
-Kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn powoduje uporządkowanie wykazu wg danych w tej
+Należy pamiętać, że poprawność kalendarza jest uzależniona od danych o zatrudnieniu pracownika oraz od przygotowania grafiku pracy.<br><br>
-kolumnie.
+W celu zarejestrowania nieobecności należy:<br>
-===Wykaz ostatnich zwolnień ZUS===
+* wskazać dzień na kalendarzu - poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy, <br>
+* nacisnąć prawy klawisz myszy - pokazane zostanie menu z możliwymi do zarejestrowania nieobecnościami, po wybraniu jednej z opcji pokaże się okno do wprowadzenia danych, z podpowiedzianą wybraną datą od i do - oczywiście daty można zmienić,<br>
+ Uwaga: wprowadzane dane nieobecności są niezwłocznie i nieodwołalnie zapisywane, ich usunięcie możliwe jest jedynie przez edycję danych kadrowych pracownika.
-==Listy płac==
+===Wprowadzenie nieobecności z portalu ZUS PUE===
+Zgodnie z informacjami ZUS, nie zostanie przygotowane API, umożliwiające automatyczne pobieranie zwolnień elektronicznych. W związku z tym przygotowaliśmy rozwiązanie, upraszczające i przyspieszające rejestrowanie zwolnień.
-===Przeglądanie list płac pracownika===
+====Konfiguracja====
-Ne ekranie pokazane są wszystkie listy płac pracownika z wybranego roku - rok można zmieniać klikając przyciski w dolnej części okna. Po dwukrotnym kliknięciu na wybraną listę pokazywane są jej szczegóły.
+Do pracy aplikacji wymagany jest Microsoft .Net Framework w wersji 4.5 lub nowszej.
-[[File:place_infolp.PNG]]
+Potrzebne pliki:
+ PlacePue.exe
+ placepue.dll
-W wyświetlanych kolumnach z danymi list płac pokazywane są m.in. wartość składek PPK pracodawcy uwzględniona w podstawie PIT, miesiąc, z którego te składki zostały obliczone, oraz identyfikator eksportu składek PPK do pliku w celu ich przekazania.
+W/w pliki muszą znajdować się w katalogu z programem ''Płace''.
+Do prawidłowej pracy programu należy powiązać rozszerzenie typu pliku ''xml'' z aplikacją (niewymagane dla przeglądarki Firefox).
-Podczas przeglądania list płac wybranego pracownika istnieje możliwość zmiany numeru listy lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy.
+* 1 sposób dla Windows 7, 10: Wybieramy kolejno ''Panel sterowania'' -> ''Programy'' -> ''Skojarz typ pliku lub protokół z programem''. Zaznaczamy xml i wybieramy ''zmień program'' oraz odpowiednią aplikację.
+* 2 sposób: Jeśli mamy plik .xml to klikamy ''ppm'' -> ''właściwości'' -> ''zmień program''.
+* 3 sposób: Należy uruchomić aplikację i przeciągnąć plik xml na okno programu.
-[[File:place_zmiana_numeracji.png]]
+====Rejestrowanie====
+Zwolnienie lekarskie dostarczane w wersji elektronicznej, możemy automatycznie wczytać do programu. Na portalu PUE w zaświadczeniach lekarskich po wybraniu ubezpieczonego klikamy ''Zapisz jako'' -> ''XML''.
-Numer listy można wybrać z rozwijanej listy, lub bezpośrednio podać wartość.
+[[File:ZUSPUE2.jpg]]
- '''Uwaga:''' program nie kontroluje podanego numeru listy płac, należy upewnić się, że jest on właściwy!
+W przeglądarce Firefox przy próbie zapisania pliku w oknie wybieramy ''Otwórz za pomocą'' klikamy rozwijalne menu, odnajdujemy aplikację i klikamy OK. Jeśli okno z wyborem aplikacji się nie otworzyło to wchodzimy w przeglądarce Firefox w ''Opcje'' > ''Ogólne'' > ''Pliki i aplikacje'', odnajdujemy ''Typ zawartości'' - ''XML Document'' i wybieramy ''Zawsze pytaj''.
-===Naliczanie list płac===
+[[File:ZUSPUE1.jpg]]
-====Przygotowanie do naliczenia list płac====
+Przy prawidłowej konfiguracji przeglądarka uruchomi aplikację wyświetlając dane ubezpieczonego. Kod świadczenia możemy wprowadzić ręcznie lub wybrać przy pomocy listy klikając ''[...]'' po prawej stronie. Jeśli zwolnień jest kilka to możemy przełączać pomiędzy nimi poprzez przyciski ''< >''.
-Cykl wprowadzania danych i naliczania płac przebiega w następujących fazach:
+W przypadku wielu zwolnień rejestrować można na dwa sposoby:
-*Etap aktualizacji danych i drukowania list uzupełniających - w ciągu miesiąca należy sukcesywnie wprowadzać dane, mające wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników. Można drukować zestawienia i listy uzupełniające za miniony miesiąc - konieczna jest do tego wcześniejsza akceptacja naliczonych płac,
+* Pojedynczo poprzez edycję danych na aktualnej karcie, kliknięcie ''Zapisz obecny'' i przejściu do następnego zwolnienia. W przypadku użycia ''Zapisz pozostałe'' zwolnienia, które zostały zapisane przy użyciu ''Zapisz obecny'' nie zostaną kolejny raz wysłane (jeśli aplikacja zostanie uruchomiona ponownie to wysłanie ponowne będzie możliwe).
-*Drukowanie listy płac - po zgromadzeniu wszystkich danych i uaktualnieniu parametrów naliczania (np. stawek podatku), można przystąpić do drukowania zasadniczych list płac po wydrukowaniu list płac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki, i ponownie wydrukować listy,
+* Zapisanie wszystkich poprzez edycję każdego zwolnienia i kliknięcie ''Zapisz wszystko''. Po poprawnym dodaniu aplikacja sama się wyłączy.
-*Po wydrukowaniu list płac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki i ponownie wydrukować listy.
-'''Obliczanie kwoty składnika płacowego'''<br />
+Uwaga:
-Płaca pracownika jest obliczana poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników. Jeżeli pole status składnika jest równe 0 (zero), składnik jest pomijany przy naliczaniu płacy. Wartość składnika jest obliczana przez pomnożenie kwoty składnika przez współczynnik, procent i godziny/dni i jej zaokrąglenie, według parametru danego składnika podanego w słowniku składników płacowych:
+ * Numer Pesel w bazie i na zwolnieniu muszą się zgadzać, aby móc dodać zwolnienie. Takie zwolnienie przy użyciu ''Zapisz wszystko'' zostanie pominięte.
- Wartość składnika = Kwota * Współczynnik * (Procent/100) * GodzinyDni
+ * Jeśli w przesłanych do bazy zwolnieniach w polu ''Opis'' będzie podawany ''Nr Zaświadczenia'' to aplikacja sprawdzi czy takie zwolnienie już nie było dodane i wyświetli odpowiedni komunikat.
+[[File:ZUSPUE3.jpg]]
-'''Przeliczanie składnika przez etat'''<br />
+W przypadku wystąpienia błędu podczas pracy aplikacja wyświetli komunikat w górnej części okna (nad polami Imię i nazwisko oraz Pesel). W przypadku niektórych błędów aplikacja stworzy plik tekstowy o nazwie PlacePueErrors.txt, o czym użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.
-Po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w słowniku składników, kwota składnika będzie
-przeliczana przez etat pracownika - pozwala to na wprowadzania podstawowej kwoty wynagrodzenia dla pełnego etatu, która dla poszczególnych pracowników zostanie zmodyfikowana w zależności od ich etatów. '''Uwaga!''' Jeżeli etat jest równy 0 (lub pola są puste), przeliczenie nie jest wykonywane.
-'''Korygowanie kwoty składnika przy urlopie bezpłatnym'''<br />
+====Przeglądanie zwolnień w programie====
-Jeżeli została zaznaczona odpowiednia opcja składnika, wówczas program pomniejsza kwotę składnika w następujący sposób:
+Włączenie w menu ''Stałych parametrach systemu'' - ''Wygląd'' funkcji ''Informacje o nieobecnościach i listach płac na głównym ekranie'' powoduje pokazanie szeregu informacji, a w szczególności ostatnio zarejestrowanych nieobecności. Pokazywane są nieobecności od poprzedzającego miesiąca, dla których nie został zarejestrowany rozliczający je składnik płacowy.
-*obliczana jest liczba dni urlopu bezpłatnego, wykorzystanego w bieżącym miesiącu,
-*obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu - obie w/w wartości wyznaczane są przy wykorzystaniu informacji z grafiku, do którego jest przypisany pracownik,
-*kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie do liczby dni urlopu w stosunku do liczby dni roboczych.
-'''Obliczenia końcowe'''<br />
+W głównym menu w opcji ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz ostatnich zwolnień ZUS'' - pokazuje ona listę pracowników z zarejestrowanymi w sposób automatyczny zwolnieniami, dla których nie został zarejestrowany rozliczający je składnik płacowy.
-W zależności od pól ZUS i podatek, składnik jest uwzględniany przy obliczaniu odpowiednio składki ZUS i podatku dochodowego.
-Po obliczeniu wynagrodzenia, kwota brutto oznacza łączną sumę składników zasadniczych i dodatków, bez odliczania podatku dochodowego. Kwota netto oznacza kwotę brutto, pomniejszoną o należne składki i potrącenia i kwotę podatku dochodowego. Obie kwoty - brutto i netto - nie zawierają zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.
-Po obliczeniu kwoty brutto wyznaczane są, na podstawie stawek z danych płacowych pracownika, kwoty składek ZUS. Przed ich obliczeniem program kontroluje, czy nie nastąpiło przekroczenie górnej granicy dochodów, od której nie są opłacane składki emerytalna i rentowa - granica ta jest podawana jako parametr w funkcji Stałe parametry systemu Kwota podstawy zaliczki podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje poprzez pomniejszenie dochodów brutto o należne składki ubezpieczeniowe.
+Funkcja ''Wykaz pracowników'' pozwala na wybranie w jednej z kolumn pokazywania daty ostatniego zwolnienia ZUS - wybierana jest data wystawienia ostatniego zwolnienia, zarejestrowanego w sposób automatyczny.
-Program utrzymuje specjalne bazy danych, zawierającą naliczenia płac w obrębie całego roku. Wszelkie informacje o płacach są uzyskiwane na podstawie zawartych tam informacji z kolejnych
+===Import danych RCP===
-naliczeń.
-'''Zaokrąglanie składników płac i wynagrodzenia'''<br />
+Współpraca z elektroniczną ewidencją czasu pracy ma sens jedynie wówczas, gdy pozwala ona na określenie rodzaju nieobecności pracownika - w innej sytuacji z faktu nieobecności (niezarejestrowania wejścia i wyjścia) nic nie wynika, nie znana jest przyczyna, a więc i tak należy dane uzupełnić w programie - powodem nieobecności może być delegacja służbowa, urlop, albo choroba - co może mieć wpływ na naliczenie wynagrodzenia.
-System płacowy pozwala na wprowadzenie kwot zaokrąglania dla:
-*Każdego ze składników płacowych (podawane oddzielnie w funkcji ''Parametry składników płacowych'') - do podanej kwoty są zaokrąglane składniki płacowe, natychmiast po obliczeniu ich ostatecznej wartości (patrz wyżej),
-*Podstawy opodatkowania - do tej kwoty jest zaokrąglana suma wszystkich składników,
-*Podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
-*Podatku dochodowego - do tej kwoty jest zaokrąglana obliczona kwota zaliczki miesięcznej podatku dochodowego oraz ostateczna kwota podatku, wynikająca z rozliczenia rocznego,
-*Wynagrodzenia netto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie netto każdego pracownika,
-*Wynagrodzenia brutto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie brutto,
-*Podstawy składek ZUS - do tej kwoty są zaokrąglane podstawa składki ZUS, jako suma składników, podlegających tej składce,
-*Kwot składek ZUS - do tej wartości zaokrąglane są wyliczone kwoty składek ZUS wg podanych stawek procentowych.
-====Naliczanie list - parametry naliczania====
+Jeżeli plik przygotowywany przez RCP identyfikuje różne rodzaje nieobecności, ich kody należy wprowadzić w odpowiednie pole w ''Słowniku rodzajów nieobecności''. Jeżeli w pliku RCP kodu nie ma podanego lub nie zostanie odnaleziona nieobecność z tym kodem, program szuka nieobecności domyślnej oznaczonej kodem '''#RCP#'''.
-W górnej części okna należy podać za który miesiąc ma zostać naliczona lista płac, wybrać zakres danych pracowników (wydziały, grupy lub osoby), oraz wybrać jedną z list, która ma zostać naliczona:
-[[File:place_naliczanie.PNG]]
+W przypadku gdy plik przygotowywany przez RCP zawiera identyfikatory pracowników, należy je wprowadzić w odpowiednie pole w danych kadrowych pracownika, w zakładce ''Norma i grafik czasu pracy''.
+[[File:place_rcp.png]]
-W dolnej części okna, po lewej, występują parametry związane z naliczaniem listy jako korekty do już istniejącej:
+Import danych należy rozpocząć od wybrania pliku z danymi z RCP, a następnie kliknąć przycisk ''Odczytaj dane''. Program analizuje dane z pliku, dopasowuje dane pracowników i rodzajów zwolnień oraz kontroluje daty nieobecności. Po odczytaniu prezentowana jest lista pracowników i ich nieobecności, poprawne dane (możliwe do zaimportowania) oznaczone są w lewej części listy.
-Należy wybrać:
+Inna możliwość zaimportowania danych istnieje po otwarciu okna ''Importu danych RCP'' lub okna ''Wprowadzania nieobecności'' z menu ''Pracownicy'' - wystarczy wówczas przeciągnąć plik z systemu RCP i upuścić na pusty obszar, zostanie on odczytany automatycznie.
-* listę w której zostanie zapisana korekta,
-* miesiąc i rok, pod którym zostanie zapisana korekta,
-* jeżeli wcześniej korekta już istniała, jest możliwość dodania do niej obecnie naliczanej
-[[File:place_nal_par0.PNG]]
+Po kliknięciu przycisku ''Zarejestruj'' dane są zapisywane w bazie i widoczne na zakładce ''Nieobecności'' w danych kadrowych.
+{{Uwaga}}
+*Każdy zapis w polu opisu posiada informację o automatycznym imporcie, identyfikator z systemu RCP oraz identyfikator sesji importu (grupy jednocześnie zaimportowanych danych mają ten sam identyfikator), np.: ''Import z systemu RCP, sesja: 71816, ID: <1549>'',
+*informacja o imporcie danych jest zapisywana w ''[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dzienniku zdarzeń]''.
-W dolnej części okna, po prawej, występują kolejne parametry:
+W funkcji ''Wykaz pracowników'' można kliknąć przycisk ''Cechy'', i dokonując wyboru jak niżej:
-[[File:place_nal_par1.PNG]]
+[[File:place_wyborpraczrcp.png]]
-Możliwość wybory do wydruku jedynie specyficznych danych - wypłacanych w kasie lub wypłacanych przelewem.
+uzyskać listę pracowników z zaimportowanymi z RCP nieobecnościami, uporządkowaną w kolejności od ostatniej - łatwo więc można przejść np. do edycji ostatnio wprowadzonych danych.
-[[File:place_nal_par2.PNG]]
+Obsługiwane formaty:
+     * AutoID - plik CSV:
+,0143,UO,2018-05-04,2018-05-04,150
+     (id nieobecności, numer płacowy pracownika, kod nieobecności, data od, data do, opcjonalnie liczba minut przy zdarzeniach na część dnia)
-Kolejny parametr określa sposób uwzględniania składek PPK pracodawcy w podstawie podatku dochodowego, kolejno:
+===Wnioski i plany urlopowe===
-* składki pracodawcy '''nie są''' uwzględniane,
-* w podstawie podatku uwzględniana jest kwota składek pracodawcy '''z właśnie naliczanej listy''' (w tej sytuacji składki należy przekazać w miesiącu naliczanej listy, oraz tę samą opcję uwzględnić przy naliczaniu wszystkich list płac),
-* w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy '''z poprzedniego miesiąca''' (w tej sytuacji składki przekazywane są w kolejnych miesiącu do naliczanego, ta opcja może być wykorzystana jedynie przy naliczaniu jednej listy płac, w przeciwnym razie podstawa zostanie powiększona wielokrotnie),
-* w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy '''z poprzedniego miesiąca oraz z naliczanej listy''' - opcja do wykorzystania, gdy dotychczas składki były przekazywane w kolejnym miesiącu, a od teraz będą przekazywane w miesiącu naliczania (ta opcja powinna być wykorzystana raz, przy naliczaniu jednej listy płac, a dla innych list opcja druga, wykorzystania podstawy składek przy naliczanej liście).
- Uwaga: program ma możliwość jedynie modyfikacji sposobu naliczania zaliczki podatku w opisany sposób, nie ma możliwości kontrolowania faktycznego wykonania przelewu składek, a co za tym idzie kontroli powstania przychodu u podatnika. Z uwagi na możliwość wielokrotnego przeliczania list, nie ma też możliwości kontroli zakresu stosowania składek w podstawie podatku dochodowego.
+====Wnioski urlopowe====
- Ustawienie tej opcji jest bardzo ważne, i zalecamy szczególną uwagę przy naliczaniu list płac, a najlepiej przyjęcie stale stosowanych reguł naliczania.
+Każdy wniosek może mieć różny stan - i w takiej kolejności następują zmiany:
+* złożony - bezpośrednio po wprowadzeniu,
+* odrzucony - brak zgody na urlop,
+* zaakceptowany - zgoda na urlop,
+* zaplanowany - zgoda i dodanie wniosku do planu urlopów, zaplanowane urlopy są pokazywane na ''Ewidencji czasu pracy'' w danych kadrowych pracownika,
+* zrealizowany - wprowadzenie tego stanu wiąże się z wprowadzeniem nieobecności, odpowiadającej wnioskowi,
+* wycofany - rezygnacja z urlopu, o ile wniosek nie jest zrealizowany,
-* Drukuj listę jako paski wypłat: na wydruku przed każdą linią płac drukowany jest nagłówek, ułatwiający zorientowanie się w kwotach,
+Każda zmiana stanu wniosku jest zapisywana do dziennika zdarzeń jako oddzielny rodzaj zdarzenia, a podgląd Dziennika zdarzeń dotyczący wniosków jest możliwy bezpośrednio z ekranu ich przeglądania.
-* Każdy pracownik na oddzielnej stronie - po wydruku każdej linii listy kolejny rozpoczynany jest od nowej strony.
-* numer dla listy płac - od roku 2021 wszystkie listy są obowiązkowo numerowane, każda nowa lista otrzymuje numer o 1 większy od ostatniej, Jeżeli wybrana lista była już w wybranym miesiącu naliczana, np. dla innego wydziału, program podpowiada wcześniej wykorzystany numer listy.
-[[File:place_nal_par3.PNG]]
+Przy zmianie statusu wniosku możliwe jest dodanie komentarza/przyczyny, tekst jest zapisywany przy identyfikatorze wniosku w Dzienniku zdarzeń.
-Po naliczeniu listy płac można listy podejrzeć na ekranie lub od razu wydrukować. Program pozwala także na wcześniejsze ustawienie parametrów drukarki, a także na podejrzenie zapisów dziennika zdarzeń, dotyczących wcześniejszych naliczeń list płac.
+Sugerowana kolejność postępowania:
+* zgłoszenie wniosku przez pracownika,
+* odrzucenie bądź akceptacja wniosku,
+* dodanie wniosku do planu urlopów,
+* realizacja wniosku - zarejestrowanie nieobecności.
-====Listy płatne ''z góry'' i ''z dołu''====
+====Rejestrowanie wniosków====
-Po włączeniu odpowiedniej funkcji, program rozróżnia listy płac na naliczane ''z góry'' i naliczane ''z dołu''. Możliwe jest także sporządzanie odrębnych zestawień dla takich list, ich odrębna akceptacja i przesyłanie do programu finansowo-księgowego.
+* wprowadzanie przez odpowiednią funkcję programu:
+[[File:place_wnioski.PNG]]
-Lista jest traktowana jako naliczana z góry, jeżeli jest naliczana nie później niż do piątego dnia miesiąca naliczenia, wg daty systemowej. Program daje operatorowi możliwość wyboru rodzaju naliczenia listy, należy jednak korzystać z tej możliwości jedynie w wyjątkowych wypadkach.
+W górnej części ekranu można wybrać wnioski o żądanych stanach oraz z odpowiedniego przedziału czasowego. Jest też pole, umożliwiające filtrowanie pracowników wg nazwiska, szukane są nazwiska  LIKE "%tekst%".       Jeżeli jako pierwsza podana zostanie cyfra, program zakłada że wpisano numer pracownika i szuka tego numeru (w przypadku błędnego podania numeru, np. z literami, pokazywani są wszyscy pracownicy.
-'''Przykład'''<br />
+Każdorazowo po zmianie należy kliknąć przycisk ''Odśwież''.
-Przy naliczaniu listy płac na lipiec, jeżeli naliczenie jest wykonane w czerwcu lub do 5 lipca - lista zostanie oznaczona jako naliczana z góry. Jeżeli naliczenie odbędzie się po 5 lipca, lista będzie traktowana jako naliczana z dołu.
-Praktyczne wykorzystanie tej możliwości jest szczególnie wygodne w powiązaniu z funkcją akceptacji list płac, w wypadku płac dla nauczycieli. Cykl takiej pracy można przedstawić na przykładzie:
+Dla każdego wniosku można podać przedział czasowy OD i DO - datę i godzinę (jeżeli potrzeba), rodzaj nieobecności związany z nieobecnością,oraz krótki opis.
-* 20 czerwca: naliczenie płac dla nauczycieli na lipiec - listy płatne z góry,
-* 25 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list na lipiec płatnych z góry,
-* 27 czerwca: naliczenie płac dla administracji za czerwiec, listy płatne z dołu,
-* 29 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list za czerwiec płatnych z dołu,
-* lipiec - wykonanie niezbędnych zestawień, z możliwością oddzielnego ujęcia list płatnych z dołu i z góry.
-W jednym miesiącu pracownik może mieć tylko jedną listę płac tego samego rodzaju - płatną z góry albo płatną z dołu, nigdy obie razem. Jeżeli pracownik ma naliczoną listę płac z góry, ponowne przeliczenie tej listy w późniejszym terminie może spowodować jej oznaczenie jako naliczanej z dołu, program pokaże wówczas stosowny komunikat. Jeżeli jednak lista naliczona z góry została już zaakceptowana, pracownik zostanie pominięty podczas ponownego przeliczania.
+W dolnej części ekranu pokazywany jest w dniach i godzinach pozostały do wykorzystania urlop pracownika.
-====Numerowanie list płac====
+====Plany urlopowe====
-'''Automatyczne numerowanie list płac''' - włączenie tej opcji w ''Stałych Parametrach Systemu'', w zakładce ''Zaawansowane'', powoduje automatyczne nadawania numerów naliczanym listom płac, począwszy od 1 w obrębie każdego roku.
-Przed naliczaniem listy płac program podpowiada numery naliczonych wcześniej list z wybranego miesiąca i roku, umożliwiając wybór numeru jednej z nich, lub numeru o jeden większego od najwyższego w danym roku.
+Na ekranie pokazywane są osoby z wnioskami, oznaczonymi jako zaplanowane:
-W przypadku naliczania korekty listy płac program podpowiada numerację z roku i miesiąca, w którym ma zostać zapisana korekta.
+[[File:place_planurlopow.PNG]]
-Podczas przeglądania naliczonych list płac wybranego pracownika istnieje możliwość [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Przegl.C4.85danie_list_p.C5.82ac_pracownika zmiany numeru listy] lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy.
+W górnej części ekranu można wybrać wnioski z odpowiedniego przedziału czasowego, z wybranego elementu struktury organizacyjnej, można także zmienić ich uporządkowanie. Każdorazowo po zmianie należy kliknąć przycisk ''Odśwież''.
-====Wybór pracownika====
+Na pokazanej liście zaplanowanych urlopów kolorem czerwonym są zaznaczone te z nich, które są w konflikcie (zachodzące na siebie daty nieobecności) z którymś z pozostałych pokazanych.
-* Wybór wg wydziałów - należy zaznaczyć te wydziały, z których pracownicy mają się znaleźć na zestawieniu,
-* Wybór wg numerów pracowników - należy podać zakres numerów pracowników, którzy mają zostać uwzględnieni na zestawieniu. Można także kliknąć na ikonę, i dokonać wyboru pracowników z listy,
+Przycisk ''Podgląd wydruku'' pozwala na przygotowanie zestawienia dla osób wybranych aktualnie na liście, w ujęciu miesięcznym - w każdym miesiącu drukowane są dni kalendarzowe i robocze nieobecności.
+Podobne zestawienie można uzyskać poprzez funkcję ''Zestawienia urlopowe'', wybierając opcję ''Plan urlopów''.
-:Istnieje także możliwość szczegółowego wyboru pracowników do zestawienia. Kliknięcie przycisku Wybór pracowników powoduje wyświetlenie okna z listą wszystkich pracowników, i możliwością zaznaczenia z lewej strony okna wybranych do zestawienia.<br />Dodatkowo, poprzez wybór odpowiedniej opcji w górnej części okna możliwa jest zmiana uporządkowania pracowników (zmiana powoduje wyczyszczenie wyboru). Zarówno uporządkowanie, jak i dokonany wybór jest zapamiętywany i podpowiadany przy kolejnym skorzystaniu z tego okna. Po wybraniu pracowników podanie zakresu numerów nie jest już możliwe, nie można również wybrać cech. Wybór pracowników i wybór wg cech wykluczają się - program pozwala na zastosowanie tylko jednego z nich,
+====Drukowanie wniosków====
-* Wybór wg grup do zestawień - należy zaznaczyć grupy do zestawień, z których pracownicy mają być uwzględnieni na zestawieniu.
+Ikona w lewej części ekranu pozwala na drukowanie wniosków. W zależności od rodzaju nieobecności, może być wykorzystywany inny wzorzec wydruku - ścieżkę do pliku z wzorcem podaje się w Słowniku rodzajów nieobecności.
-====Parametry mające wpływ na naliczanie list płac====
+Na wzorcach wniosków mogą być wykorzystywane specjalne makrodefinicje:
-Przed naliczeniem listy płac należy wykonać szereg czynności, mających wpływ tak na sposób obliczenia niektórych składników, jak i wygląd zewnętrzny listy.
-*Sprawdzić ogólne parametry [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|składników płacowych]]:
-** Parametr przeliczanie składnika przez dni ma wpływ na obliczanie ostatecznej kwoty składnika - jeżeli zakresem ważności składnika nie jest cały miesiąc, a parametr ten jest ustawiony, wówczas program obliczy wartość składnika należną za faktycznie przepracowane dni. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1),
-** Parametr do chorobowego informuje o tym, w jakiej części kwota brutto składnika jest uwzględniana przy obliczaniu średniej kwoty dochodów do celów obliczania zasiłku chorobowego, np. dla trzynastki jest to zwykle 1/12,
-**Parametr do potrąceń nienależnych steruje uwzględnianiem składnika w potrąceniach, odliczanych od wynagrodzenia na skutek choroby.
-*Sprawdzić dane do wysługi:
-**Poprawne naliczanie wysługi zależy od właściwego podanie ilości miesięcy z poprzednich miejsc pracy, uwzględnianych w obliczaniu wysługi (ogólne dane kadrowe), oraz danych o zatrudnieniu wraz z informacją, czy okres zatrudnienia ma być uwzględniany przy obliczaniu wysługi,
-**Sprawdzić słownik wysługi lat dla poszczególnych wydziałów.
-*sprawdzić składniki płacowe pracowników:
-**Należy upewnić się, czy wszyscy pracownicy mają zdefiniowane odpowiednie składniki płacowe we właściwych kwotach i z właściwymi współczynnikami.
-*Sprawdzić ustawienie [[Płace instrukcja#Słownik list płac|parametrów list płac]]:
-**Należy skontrolować czy należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową przy obliczaniu podatku,
-**W przypadku list uzupełniających warto podać precyzyjną nazwę listy, opisującą jej zawartość.
-====Podatek dochodowy====
+ @WNU(DATA) - bieżąca data
+ @WNU(URID) - unikalny identyfikator wniosku (pole ID_WNNB z tabeli PL_WNIOSKINB)
+ @WNU(UROD) - data początkowa wniosku
+ @WNU(URDO) - data końcowa wniosku
+ @WNU(URGO) - godzina początkowa wniosku
+ @WNU(URGD) - godzina końcowa wniosku
+ @WNU(WNDT) - data złożenia wniosku
+ @WNU(WNST) - status wniosku
+ @WNU(WNOP) - opis wniosku
+ @WNU(URLP) - pozostały urlop do wykorzystania
+ @WNU(URLZ) - w tym urlop zaległy
+ @WNU(URIM) - imię i nazwisko składającego
+ @WNU(URST) - stanowisko składającego
+ @WNU(URWD) - wydział składającego
-Ustawa o podatku dochodowym nie dość jasno precyzuje kwestię miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek w sytuacji miesiąca, w którym przekraczany jest próg podatkowy. Zależnie od interpretacji, może być ona stosowana, lub nie.
-Domyślnie w takiej sytuacji kwota zmniejszająca nie jest stosowana, zgodnie z Art. 27 ust. 1b. (pracownik uzyskał dochód powyżej skali).
+ Uwaga: godziny początkowe i końcowe drukowane są tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna z nich jest różna od zera
-Jeżeli jednak przyjęta jest interpretacja zgodna z Art. 32 ust. 3, a zaliczka jest obliczana zgodnie z Art. 32 ust. 1 pkt 2 i wówczas kwota zmniejszająca jest stosowana. Dla takiego obliczenia należy zmodyfikować plik PLACE.INI, dopisując do sekcji:
+====Rejestrowanie wniosków przez pracowników z aplikacji eKadry====
- [USERCONFIG]
+===Rejestrowanie trzynastki===
- SPECOPCJAULGI=T
-Wykorzystanie tej opcji jest odnotowywane podczas zapisu logu systemowego i łatwo to sprawdzić. Oczywiście, takie lub inne obliczanie zaliczki nie ma wpływu na łączną kwotę podatku na rozliczeniu rocznym.
+W celu ułatwienia wprowadzania trzynastki - nagrody rocznej, przygotowano specjalną funkcję programu. Po wybraniu zakresu danych pracowników (wg wydziałów lub grup) podać należy dane, dotyczące rejestrowanego składnika:
+*rodzaj składnika - wybrać jeden, spośród oznaczonych w słowniku jako algorytm: *trzynastka
+*data składnika - kiedy będzie wypłacany
+*dane dotyczące obliczania podstawy: okres od-do, procent podstawy
- Uwaga: dodana została dodatkowa opcja przy naliczaniu listy płac: '''uwzględnia składkę PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca w przychodzie do opodatkowania'''
+Program analizuje dane dla kolejnych pracowników, oblicza podstawę trzynastki jako sumę
- Lista dla której zastosowano takie ustawienie jest zapamiętywana i przy jej wyborze w kolejnym miesiącu ustawienie jest podpowiadane automatycznie. Kwota PPK powiększająca podstawę opodatkowania umieszczana jest na karcie płacowej, karcie podatkowej (oddzielnie od zwykłego przychodu), można ją wybrać jako kolumnę PPK_DOPIT przy przeglądaniu list płac, pokazywana jest także na ekranie z informacją o listach płac wybranego pracownika.
+składników, które oznaczone są w słowniku składników jako wchodzące do podstawy trzynastki, a następnie oblicza kwotę jako procent od podstawy.
+Informacje o obliczeniu są pokazywane w dolnej części okna, wystarczy jedynie zatwierdzić lub odrzucić dane, klikając stosowny klawisz.
-=====Obliczanie kosztów uzyskania przychodu=====
+Wprowadzanie trzynastek jest możliwe na dwa sposoby:
-Koszty uzyskania przychodu mogą być podane jako stała kwota dla pracownika, lub jako procent od przychodu. Sposób obliczania kosztów definiuje się następująco:
+#poprzez funkcję Rejestrowanie trzynastki, dostępną z poziomu menu programu, pozwalającą na szybkie wprowadzenie składników dla wielu osób,
-*Poprzez podanie sposobu obliczania kosztów w definicji listy płac i ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu lub stałej kwoty,
+#poprzez wprowadzenie składnika płacowego u wybranego pracownika, i skorzystanie z kalkulatora do trzynastek podczas jego edycji Kalkulator pozwala na wygodne wybranie okresu obliczania podstawy, oraz list i składników płacowych, uwzględnianych w podstawie.
-*Poprzez podanie wartości kosztów lub ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu w danych kadrowych pracownika. Sposób obliczania kosztów podany w danych pracownika jest obowiązujący dla wszystkich list płac, naliczanych dla tego pracownika - wyjątkiem są jedynie te listy, dla których zażądano naliczania kosztów jako procentu od przychodu.
-{{Uwaga}}
+Niezależnie od sposobu wprowadzania trzynastki obowiązują te same zasady:
-*Jeżeli naliczana lista ma zaznaczoną opcję stałych kosztów uzyskania przychodu, koszty to podana kwota lub obliczany procent - zawsze zgodnie definicją listy płac, niezależnie od danych poszczególnych pracowników,
+*Składnik, odpowiadający wypłacanej trzynastce powinien w słowniku składników mieć ustawiony algorytm obliczania Trzynastka – w przeciwnym razie automatyczne obliczanie podstawy wynagrodzenia nie będzie możliwe,
-*Jeżeli naliczana lista nie ma zaznaczonej opcji stałych kosztów, to program sprawdza dane pracownika, i jeżeli ten ma podaną kwotę kosztów - to jest ona wykorzystywana. Jeżeli dla pracownika zażądano obliczania kosztów jako procent od przychodów, to taki sposób obliczania jest przyjmowany.
+*Podczas wprowadzania program pozwala na podanie dat obowiązywania składnika, oraz okresu, za jaki obliczana jest podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dolnej części ekranu pokazane są składniki, uwzględniane w podstawie wynagrodzenia, które można dowolnie edytować, modyfikując wartość podstawy (modyfikacje nie są zapamiętywane na przyszłość),
-Dla list płac, dla których podatek dochodowy jest obliczany zgodnie z progresją podatkową (nie jest oznaczony jako stały), program kontroluje wysokość kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ koszty uzyskania nie mogą przewyższać kwoty wynagrodzenia wypłacanego ze środków pracodawcy, w razie konieczności są pomniejszane lub wynoszą zero. Jako kwota wynagrodzenia nie wypłacanego ze środków pracodawcy (a więc jako dochody ''z innych źródeł'') zliczane są wszystkie składniki z wybranym rodzajem ''Zasiłki ZUS''. Informacja o pomniejszeniu kosztów jest drukowana w opisie listy płac.
+*Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Analizuj czas pracy, wówczas program przeanalizuje nieobecności pracownika w każdym z miesięcy, obliczy liczbę godzin za które należy pomniejszyć trzynastkę w stosunku do łącznej liczby godzin pracy w danym miesiącu, i obliczoną podstawę z danego miesiąca przemnoży przez wyznaczony współczynnik. Wcześniej należy sprawdzić Słownik rodzaj ów nieobecności i zaznaczyć odpowiednią opcję dla tych rodzajów nieobecności, które powodują pomniejszenie trzynastki. Informacje o dniach pomniejszenia i współczynniku widoczne są po wybraniu danego miesiąca w polu z opisem w dolnej części kalkulatora.
-=====Roczna ulga podatkowa dla osób do 26 roku życia=====
+*Program oblicza podstawę wynagrodzenia wg kwot faktycznie wypłaconych pracownikowi (t.j. z uwzględnieniem potrąceń w wyniku otrzymania zasiłku). Dodatkowo obliczana jest tzw. podstawa pełna, będąca sumą pełnych kwot składników (bez pomniejszania w wyniku otrzymania zasiłku). Kwota podstawy pełnej jest zapamiętywana i wykorzystywana w przyszłości przy obliczaniu podstawy zasiłków,
+*W danych wprowadzanego składnika zapamiętywane są wartości podstawy składnika, podstawy pełnej oraz procenty trzynastki. Kwota składnika (wyświetlana informacyjnie podczas jego wprowadzania) obliczana jest dopiero podczas naliczania listy płac,
+*Ze względu na specyficzny sposób zapisywania i obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla składników z algorytmem Trzynastka nie jest wykonywane przeliczanie przez dni/godziny pracy, przeliczanie przez etat, pomniejszanie z tytułu urlopu bezpłatnego,
+*Podczas obliczania podstawy zasiłku chorobowego program uwzględnia kwotę trzynastki obliczoną wg podstawy pełnej, czyli bez pomniejszeń z tytułu pobierania zasiłków.
-Wybieranie pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia - [[P%C5%82ace_instrukcja#Wyszukiwanie_wg_cech | zobacz tutaj]]
+===Szybkie rejestrowanie składników===
-Kwotę rocznej ulgi, należnej pracownikowi w danym roku podaje się w danych kadrowych, wybierając zakres danych ''Podatek dochodowy''.
+Funkcja szybkiego rejestrowania składników płacowych jest przydatna wówczas, gdy zachodzi
-Możliwa jest też zmiana danych u wszystkich pracowników, przy wykorzystaniu funkcji ''Szybkiej zmiany danych'' w menu ''Pracownicy''. Należy wówczas:
+konieczność wprowadzenia dla wielu pracowników takiego samego składnika płacowego - np.
- - wybrać w lewej części ekranu zmieniane dane - ''Roczna ulga dla osób do 26 roku życia''
+jednorazowej premii. W takiej sytuacji każdy pracownik powinien mieć zarejestrowany składnik, wypłacany jednorazowo, ze stałą - lub różną dla każdego pracownika - kwotą do wypłaty.
- - wybrać pracowników w odpowiednim wieku, [[P%C5%82ace_instrukcja#Wyszukiwanie_wg_cech | poprzez wybór wg cech]]
- - podać kwotę ulgi w dolnej części ekranu,
- - wykonać żądane zmiany klikając przycisk ''Zmień''
-Wprowadzone wartości można łatwo sprawdzić, wykorzystując funkcję ''Wykaz pracowników'' i wybierając jako jedną z kolumn ''Ulgę podatkową < 26''.
-Ulga zostanie uwzględniona jedynie wówczas, gdy ustawiony jest odpowiedni [[P%C5%82ace_instrukcja#S.C5.82ownik_list_p.C5.82ac | parametr listy płac]] - domyślnie jest on włączony dla wszystkich list.
+Wprowadzanie należy wykonywać następująco:
+*jeżeli istnieje taka potrzeba, należy zdefiniować nowy składnik płacowy, odpowiadający wprowadzanemu wynagrodzeniu
+*wybrać funkcje szybkiego rejestrowania składników, i podać:
+**pracowników, dla których należy wprowadzić składnik
+**rodzaj składnika płacowego
+**daty obowiązywania składnika w naliczanym wynagrodzeniu - dla składników płatnych jednorazowo należy podać datę OD i DO z miesiąca, w którym następuje wypłata
+**domyślną kwotę składnika
+*kliknąć przycisk ''Rejestruj'' - rozpocznie się rejestrowanie składników. Dla każdego pracownika program umożliwia wprowadzenie kwoty (podpowiadając domyślną), współczynnika, procentu i godzin/dni. Jeżeli dane są poprawne - należy kliknąć przycisk Zapisz - dane są natychmiast zapisywane do bazy danych, kliknięcie Pomiń powoduje pominięcie rejestrowania składnika dla aktualnego pracownika. Zakończenie następuje po przeanalizowaniu wszystkich wybranych pracowników.
- Sposób obliczania ulgi:<br>
+Dodatkowo, funkcja rozbudowana jest o opcję rejestrowania nagród jubileuszowych: po zaznaczeniu tej opcji program dla każdego pracownika analizuje staż pracy, i jeżeli w wybranym okresie przypada jubileusz (20, 25, 30, 35, 40, 45 lat pracy) wówczas umożliwia zarejestrowanie odpowiedniego składnika.
- Sprawdzany jest wiek pracownika - na ostatni dzień naliczanego miesiąca, w wypadku przekroczenia 26 lat ulga nie jest naliczana, jeżeli jednak podana jest wartość ulgi w danych kadrowych to po zakończeniu naliczania pokazywany jest odpowiedni komunikat<br>
- Obliczamy kwotę '''przychodu''' i pomniejszamy ją o zasiłki (zliczana jest łączna kwota składników, oznaczonych w słowniku jako ''Zasiłki ZUS'') - i to jest '''Maksymalna_Kwota_Ulgi'''<br>
- Obliczamy ze wszystkich list z danego roku i miesięcy poprzednich i obecnego (różnych od właśnie naliczanej), dla wszystkich miejsc pracy pracownika zastosowane kwoty ulg < 26 i zastosowane koszty - i to jest kwota wykorzystanej ulgi, która nie może przekraczać pierwszego progu podatkowego: '''Wykorzystana_Ulga'''<br>
- Obliczamy ile zostało do wykorzystania z uwzględnieniem kwoty ulgi wprowadzonej w danych kadrowych pracownika - po odjęciu '''Wykorzystana_Ulga''', otrzymujemy '''Pozostała_Kwota_Ulgi'''<br>
- Zastosowana przy obliczeniach ulga to  Min ('''Pozostała_Kwota_Ulgi''', '''Maksymalna_Kwota_Ulgi''') i to jest '''Ulga_Dla_Listy'''<br>
- Opodatkowana podatkiem dochodowym jest obliczona podstawa podatku pomniejszona o wartość '''Ulga_Dla_Listy'''<br>
+Do analizy wybierany jest okres jednego roku, począwwszy od podanej daty początkowej składnika do zarejestrowania. Składniki rejestrowane są z datą miesiąca, w którym przypada jubileusz - można więc wykonać jednorazowo przygotowanie składników np. na początku roku, w kolejnych miesiącach będą one automatycznie uwzględniane przy naliczeniu list płac.
-Kwota wykorzystanej ulgi jest zapamiętywana w danych listy płac i prezentowana jako "Ulga". Informacje te można także sprawdzić na informacjach ekranowych o listach płac, przy wykorzystaniu funkcji ''Wykaz list płac'', wybierając jako jedną z kolumn ''Ulgę podatkową < 26''. Wysokość ulgi jest także drukowana na karcie płacowej i RMUA.
+Podczas rejestrowania składnika można wybrać opcję liczenia wg funkcji, i dalej funkcję zliczenia składników, które w słowniku mają zaznaczone uwzględnianie w podstawie nagrody jubileuszowej. Zliczane są tylko składniki z bieżącego miesiąca, z naliczanych list płac (a więc listę z nagrodami należałoby naliczać na końcu).
-Szczegółowe informacje o sposobie naliczania list, a w szczególności podatku są zapisywane w logu systemowym i ułatwiają analizę wątpliwych przypadków.
+Po przygotowaniu składników można wydrukować skrócony raport, obrazujący komu i w jakiej wysokości zarejestrowano nagrody.
+===Szybkie rejestrowanie nadgodzin dla nauczycieli===
- Należy zwrócić uwagę, że dopuszczalna kwota ulgi jest zliczana wg '''przychodu''' pracownika, a faktyczne obniżenie podstawy opodatkowania jest zwykle mniejsze - przychód może wynosić np. 3100 zł., ale podstawa opodatkowania jest mniejsza ze względu na składki ubezpieczeniowe i koszty uzyskania przychodu i wynosi w tym przypadku 2510 zł., i w całości jest pomniejszana o ulgę.
+'''Etap I:'''<br>
+Należy wybrać zakres danych pracowników - wg wydziałów, numerów lub grup oraz miesiąc, za który będą wprowadzane nadgodziny, oraz kliknąć przycisk ''Przygotuj dane nauczycieli''. Program analizuje dane pracowników i wybiera wszystkich nauczycieli - osoby z podanym stopniem awansu zawodowego. Dane prezentowane są w kolejnym oknie.
-====Obliczanie pomniejszenia zasiłku====
+[[File:Place nadg grid1.PNG]]
-Podczas naliczania list płac program:
-*Analizuje zasiłki chorobowe, odszukuje odpowiadające im dane o nieobecnościach i oblicza liczbę dni nieobecności. Jeżeli dla zasiłku została w jego definicji zaznaczona opcja Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS, dni nieobecności uwzględniane są także przy pomniejszaniu podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-*Na podstawie obliczonej liczby dni, wyznaczany jest odpowiedni współczynnik do obliczenia podstawy:
- współczynnik = (30 - dni_nieobecności) / 30
-Szczegółowe informacje o obliczaniu zapisywane są w logu systemowym.
-====Naliczanie i drukowanie list płac====
+'''Etap II:'''<br>
-Program umożliwia drukowanie zasadniczej listy płac oraz list uzupełniających. Dzielenie należnych części wynagrodzenia pomiędzy listy jest automatyczne, sterowane poprzez podawanie odpowiednich wartości w danych płacowych:
+W tabeli na ekranie, poza danymi osobowymi pracowników, pokazane są:<br>
-*Zasadnicza lista płac - obejmuje wszystkie stałe składniki płacowe, obowiązujące przez dłuższy okres czasu, np. wynagrodzenie zasadnicze, zasiłek rodzinny. Lista zasadnicza jest sporządzana co miesiąc, i jest podstawą do stałych wypłat uposażenia,
-*Uzupełniające listy płac - obejmują składniki występujące jednorazowo - premie, wyrównania, dodatki, itp., które nie są objęte listą zasadniczą i wypłacane są oddzielnie. Listy uzupełniające są sporządzane w nieregularnych odstępach czasu, zależności od potrzeb. Są zawsze przypisane do aktualnego w momencie naliczenia miesiąca - tzn. po naliczeniu płac np. za marzec, lista uzupełniająca wykonana przed akceptacją miesiąca będzie przypisana do marca, lista uzupełniająca wykonana po akceptacji miesiąca - do kwietnia.
-{{Uwaga}}
+[[File:place_nadg_grid2.PNG]]
-:Należy pamiętać, że przed wydrukowaniem listy o dynamicznym formacie analizowane są dane wszystkich pracowników z podanego zakresu. W praktyce najwygodniejsze jest sporządzanie takich list dla każdego wydziału oddzielnie, podając stosowne zakresy numerów - z reguły każdy wydział posiada własną specyfikę, i wówczas składniki płacowe specyficzne dla np. nauczycieli nie będą zajmowały miejsca na listach obejmujących np. pracowników fizycznych.
-Tworzenie list przebiega w dwóch fazach:
+"PENSUM" - pensum, podane w aktualnych danych o zatrudnieniu pracownika,<br>
-*Naliczanie płac - obejmuje analizę wszystkich składników płacowych, obliczenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia i podatku, oraz zapamiętanie obliczonych danych do przyszłego wykorzystania. Wielokrotne przeliczanie list płac dla tych samych danych nie jest błędem,
+"ST.OBL." - obliczona przez program stawka nadgodzin, na podstawie tabeli wynagrodzeń dla nauczycieli(stopień awansu, wykształcenie) oraz pensum,<br>
-*Drukowanie płac - po naliczeniu może być wykonywane wielokrotnie.<br />Program utrzymuje specjalną bazę danych, zawierającą dla każdego pracownika komplet informacji o wszystkich listach płac, na których występował on w ciągu roku. Baza danych aktualizowana jest podczas naliczania płac za kolejne miesiące. Wszystkie wydruki list płac oraz zestawień  tworzone są właśnie na podstawie danych z tej bazy. Po zakończeniu roku baza list płac jest archiwizowana i możliwy jest dostęp do niej w celu uzyskania informacji.<br />'''Uwaga!''' Zmiana danych płacowych pracownika może w efekcie dawać zmianę kwoty wynagrodzenia - w takim przypadku konieczne jest ponowne naliczenie płac i wydrukowanie listy. Drukowanie listy płac bez wcześniejszego naliczenia wynagrodzenia daje w efekcie listy płac wypełnione zerami,
+"NADG.RAZEM" - łączna liczba nadgodzin, zarejestrowana dotychczas w bieżącym miesiącu (wg składników płacowych),<br>
-*Drukowanie listy płac - z podziałem na kolejne wydziały, wg podanego zakresu numerów ewidencyjnych pracowników. Lista dla każdego wydziału jest drukowana na oddzielnych stronach.
+"NADGODZINY" - liczba nadgodzin do zarejestrowania - wartość należy wprowadzić,<br>
+"STAWKA" - podpowiadana jest stawka wykorzystana w ostatnio zarejestrowanym składniku płacowym, rozliczającym nadgodziny - wartość można zmienić,<br>
+"KWOTA" - kwota rozliczenia nadgodzin, jako iloczyn liczby nadgodzin i stawki.<br>
-Przed rozpoczęciem tworzenia list program umożliwia wybór naliczania i drukowania list lub samego drukowania (dla otrzymania drugiego egzemplarza tej samej listy). Przed naliczeniem płac program umożliwia wybór pracowników, którzy znajdą się na liście.
+W pokazanej na ekranie tabeli:
+* osoby dla których wprowadzono dane pokazane są w kolorze czerwonym na żółtym tle,
+* kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia uporządkowanie danych wg tej kolumny,
+* można zażądać ukrywania danych, dla których podano nadgodziny - może to ułatwić uzupełnianie danych jeszcze nie wprowadzonych.
+Program pozwala na wprowadzenie lub zmianę liczby nadgodzin oraz wprowadzenie lub zmianę stawki nadgodzin.
+ Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w górnej części ekranu program może zarejestrować jedynie składniki płacowe, rozliczające nadgodziny - informacje o samych nadgodzinach i ich rozliczeniu nie są wówczas rejestrowane w danych kadrowych pracowników.
+Po kliknięciu ''Zapisz'' program analizuje dane:
+* jeżeli liczba nadgodzin została podana zapisywane są one z datą ostatniego dnia wybranego miesiąca,
+* jeżeli wybrano zapisywanie nadgodzin zapisywane jest także powiązane rozliczenie tych nadgodzin składnikiem płacowym,
+* zapisywany jest składnik płacowy o wybranym wcześniej rodzaju, odpowiadający podanej liczbie nadgodzin i podanej stawce,
+* jeżeli składnik nie zostanie wskazany, wybierany jest domyślnie pierwszy składnik z listy,
+* na zakończenie przygotowywany jest raport z wykazem osób dla których dodano nadgodziny wraz z ich liczbą i stawką.
-{{Uwaga}}
+ Uwaga: wszystkie dane nadgodzin wprowadzane przy pomocy tej funkcji w danych kadrowych są rejestrowane z datą ostatniego dnia wybranego roku i miesiąca - w tej sytuacji ewidencja czasu pracy w poszczególnych dniach może być niepoprawna i niezgodna z rzeczywistością!
-:Ponowne przeliczenie zasadniczej listy płac powoduje usunięcie dotychczasowych danych o tej liście i zapamiętanie nowych danych. Podatek od wynagrodzenia z list uzupełniających jest zawsze uwzględniany w podatku z miesiąca, w którym tworzono te listy.
-'''Drukowane przez program listy płac zawierają''':
+W dolnej części ekranu znajduje się przycisk, pozwalający na przygotowanie zestawienia wg wykazu zaprezentowanego na ekranie.
-* Nazwisko i numer ewidencyjny pracownika - ustawiając odpowiednia funkcję systemu można pominąć drukowanie nazwisk,
-* Kwoty składników dla poszczególnych grup. Rubryka ''potrącenia nienależne'' zawiera kwoty  odliczane od wynagrodzenia z tytułu zwolnienia chorobowego, urlopu opiekuńczego lub macierzyńskiego, zastępowane następnie odpowiednimi zasiłkami,
-* Kwotę brutto - sumę składników podstawowych i dodatków (bez zasiłku rodzinnego), oraz odjętymi potrąceniami nienależnymi,
-* Kwotę podstawy składek ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-* Składki emerytalną, rentową i chorobową,
-* Kwotę brutto do opodatkowania - wyliczoną przez program kwotę, podlegającą opodatkowaniu, zgodnie z parametrami, podanymi przy definiowaniu składników,
-* Podatek - zaliczka na poczet podatku dochodowego,
-* Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-* Netto - kwotę netto wynagrodzenia, po uwzględnieniu podatku i potrąceń,
-* Kwoty zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego, nie wchodzących do brutto i netto,
-* Kwotę do wypłaty - kwotę netto z uwzględnionymi zasiłkami.
-{{Uwaga}}
-:Jeżeli obliczone wynagrodzenie dla pracownika jest równe zeru, wówczas pracownik nie jest drukowany na liście płac!
-Lista płac dla każdego wydziału rozpoczyna się od nowej strony, zakończona jest podsumowaniem danych wydziału, słowną kwotą do wypłaty i do przelewu, rozliczeniem ZUS dla wydziału, rozliczeniem kwot brutto z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej, stosownymi miejscami do zatwierdzenia listy oraz - opcjonalnie - rozliczeniem banknotów potrzebnych do dokonania wypłaty, drukowanym zawsze od nowej strony (patrz Funkcje systemu). Na zakończenie list dla kilku wydziałów program umieszcza łączne podsumowanie list dla tych wydziałów.
+===Szybka zmiana danych===
-Program pozwala na umieszczanie na listach płac dodatkowych, zapamiętywanych podczas naliczania informacji - ustawiane jest to funkcjach systemu. Informacje te to m.in.:
+Funkcja pozwala na szybką zmianę niektórych danych u większej grupy pracowników. Można wybrać zakres danych, oraz zażądać zmiany pewnej dotychczasowej wartości na nową.
-* Oznaczanie na liście płac pracowników, którym uległa zmianie kwota netto wypłaty w stosunku do takiej samej listy płac z poprzedniego miesiąca,
-* Stopa naliczanego podatku dochodowego,
-* Liczba godzin nadliczbowych,
-* Informacja o dniach zwolnienia, urlopu bezpłatnego, stopie dodatku stażowego
-Istnieje możliwość edycji nagłówka każdej listy płac przed drukowaniem - należy w tym celu ustawić odpowiedni parametr menu ''Stałe parametry'' > zakładka ''Wydruki''.
+Szczegółowe informacje o wykonywanych zmianach zapisywane są w [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 dzienniku zdarzeń].
-Podczas naliczania list płac program zapamiętuje procent dodatku stażowego i datę najbliższej zmiany stażu pracy - informacje te można podejrzeć w funkcji Wykaz pracowników, dostępnej z głównego menu. Kliknięcie w polu tytułu kolumny zmienia uporządkowanie wykazu, co pozwala na łatwe utworzenie listy pracowników wg procentu dodatku stażowego lub daty zmiany dodatku. Należy pamiętać, że prezentowane dane są wg stanu na dzień obliczenia ostatniej listy płac - w wypadku zmiany danych o zatrudnieniu aktualny stan stażu można podejrzeć na ekranie edycji danych.
+===Zmiana harmonogramów i grafików pracy===
-Dodatkowe informacje o naliczonych listach płac można obejrzeć także:
+'''Tygodniowy harmonogram czasu pracy'''
-* W funkcji informacji o listach płac, po wybraniu listy i najechaniu kursorem na pole składników płacowych,
-* Po naliczeniu listy płac, po kliknięciu specjalnego przycisku, uaktywniającego wyświetlanie informacji, program pokazuje listę osób ze zmianą wynagrodzenia netto w stosunku do tej samej listy z poprzedniego miesiąca, listę osób ze zmienioną stawką podatku dochodowego, listę osób z przekroczoną maksymalną podstawą składek ubezpieczeniowych. Informacje te są przydatne przy wyjaśnianiu ewentualnych pomyłek w wynagrodzeniach.
-Przy informacji o naliczeniu listy płac w [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 dzienniku zdarzeń] jest zapisywana informacja o niektórych parametrach naliczenia - liczeniu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnej z całego miesiąca oraz dla wielu miejsc pracy - przestawianie tych parametrów podczas kolejnych naliczeń często prowadzi do nieporozumień, weryfikacja zapisów w dzienniku zdarzeń pomaga wyjaśnić problemy.
+Czas pracy pracownika wynika z tygodniowego harmonogramu czasu pracy, stosowanego od podanej daty, oraz dodatkowych dni wolnych i roboczych wg słownika. Czas pracy podawany jest w godzinach i minutach, podczas wprowadzania program podpowiada łączny czas pracy dla każdego dnia i tygodnia. Godziny nocne są wyznaczane na podstawie godzin pracy, przypadających pomiędzy 21:00 a 6:00 rano.
-{{Uwaga}}
+Na ich podstawie przygotowywany jest indywidualny roczny grafik pracy – opisujący czas, który każdy pracownik powinien przepracować, czyli normę czasu pracy.
-*Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLISTE.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą płac. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy. Jeżeli lista jest drukowana w postaci skróconej, plik powinien nosić nazwę ''PODLISKR.TXT'',
-*Dodatkowa opcja to umieszczenie indywidualnego tekstu w stopce listy płac. W tym celu należy utworzyć plik TEKSTOWY o nazwie ''PODLISTE.RTF'' (lub zmienić nazwę już istniejącego pliku ''PODLISTE.TXT''), zawierający tekst drukowany pod listą płac). Do pliku tego należy wpisać makrodefinicję:
- @INTXT(PODAJ DODATKOWY TEKST DO UMIESZCZENIA POD LISTĄ PŁAC:)
-:Podczas drukowania listy program wyświetli okno z podpowiedzią i miejscem na wprowadzenie tekstu, którym na wydruku zostanie zastąpiona makrodefinicja. W pliku tekstowym można także wykorzystać makro
- @DW_ST(DA)
-:drukujące bieżącą datę,
-*Listę płac można drukować także w formie pasków wypłat - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych, widniejących na RMUA,
-*Szczegółowe informacje o sposobie naliczania płac są zapisywane w logu systemowym  - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.
-====Podsumowanie naliczenia - wykaz problemów====
+Po każdej aktualizacji harmonogramu tygodniowego lub wprowadzeniu nowego harmonogramu należy wykonać aktualizację rocznego grafiku pracy – wprowadzenie obowiązujących pracownika godzin pracy.
-Podczas naliczania program zbiera informacje o problemach, mogących powodować niepoprawne wyniki, i prezentuje je na ekranie po zakończeniu naliczania listy płac.
+Poszczególne dni pracy w grafiku można edytować, podając pracownikowi indywidualnie go obowiązujący czas pracy w tym dniu – w ten sposób opisujemy wyjątki lub indywidualny czas pracy.
+Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.
-[[File:place_ponaliczeniu.PNG]]
+'''Zmiana godzin pracy w wybranym dniu''' – dla podanego dnia można podać godziny pracy, odbiegające od grafiku (podanie 0:00 – 0:00 odpowiada zaznaczeniu tego dnia jako wolnego). Funkcja ta jest wygodna, jeżeli odstępstwo od standardowego harmonogramu dotyczy części lub tylko wybranych pracowników – np. jeden z wydziałów ma w pewnym dniu wydłużone godziny pracy.
+Zalecamy wprowadzenie krótkiego opisu zmiany – pojawi się on w wydrukach ewidencji czasu pracy pracowników, dokumentując odstępstwo od harmonogramu. Jeżeli oznaczymy dane jako zablokowane, mogą zostać one pominięte przy kolejnych automatycznych aktualizacjach grafiku pracy.
-Po wybraniu jednego pracownika ikony w prawej części ekranu pozwalają na:
+'''Dodatkowe opcje pozwalają na'''
-* podgląd naliczenia listy płac,
-* edycję danych kadrowych,
-* edycję danych płacowych.
-W przypadku wielu problemów, ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia danych już zweryfikowanych.
+- pominięcie lub uwzględnienie w zmianach pracowników z indywidualnym czasem pracy,
-====Korekty list płac====
+- nadpisanie dni, oznaczonych jako zablokowane (prawdopodobnie wcześniej edytowanych).
-Korekty list płac mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy po naliczeniu, wypłaceniu i zaksięgowaniu list płac okaże się, że z różnych powodów naliczenie jest niepoprawne. Wygodne jest także w  przypadku konieczności wpłacenia wyrównania podwyżki za minione miesiące. W takiej sytuacji program pozwala ponownie przeliczyć listę, ale wynik przeliczenia jest zapisywany jako korekta - pierwotna lista pozostaje nie zmieniona, a ostateczny wynik obliczenia (po poprawkach) jest dostępny jako suma listy podstawowej i korygującej.
-{{Uwaga}}
+'''Wprowadzenie nowego harmonogramu''' - jeżeli nowy harmonogram dotyczy części lub tylko wybranych pracowników, można podać datę, od kiedy obowiązuje oraz szczegółowy czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Program automatycznie wprowadzi harmonogram dla wybranych pracowników oraz wygeneruje nowe grafiki pracy na ich podstawie.
-:Jeżeli obliczenie listy zostało zapisane jako korekta i włączona jest opcja obliczania składek ZUS z całego miesiąca, to przy ponownym obliczeniu korekty takiej listy należy skasować wcześniejszą korektę - korzystając z funkcji [[Płace instrukcja#Informacje o listach płac|Informacji o listach płac]].
-{{TypBB}} Schemat korekty list płac
+Nowe grafiki pracy tworzone są wyłącznie dla aktualnego roku rozliczeniowego, w przypadku harmonogramów wprowadzanych na czas przyszły przygotowanie grafików odbywa się podczas zamykania roku rozliczeniowego.
-Naliczanie list jako korekt jest wygodne w sytuacji np. wypłaty wyrównania wynagrodzenia za minione miesiące, co wiąże się z koniecznością obliczenia składek ubezpieczeniowych i podatku.
+===Usuwanie danych pracowników===
-Funkcja obliczania korekt list płac jest dostępna dopiero po włączeniu specjalnej funkcji systemu. Korekty należy  wykonywać jedynie dla pojedynczych pracowników.<br />'''Uwaga!''' Wykorzystywanie tej opcji jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników!
+Program pozwala na usunięcie kompletu danych pracownika - zarówno kadrowych, jak i płacowych. Usunięcie jest ostateczne i nieodwracalne, dlatego też przed wykonaniem tej operacji należy dokładnie zastanowić się nad jej koniecznością.
+Po wybraniu pracownika program wyświetla ogólne informacje o nim, a następnie żąda podwójnego potwierdzenia polecenia usunięcia danych.
-Przed naliczeniem korekty listy należy wybrać:
+===Zarządzanie danymi pracownika===
-* Listę płac, do której zostanie zapisana korekta - konieczne jest zdefiniowanie w słowniku list płac oddzielnej listy płac, specjalnie do zapisywania korekt, nie związanej z żadnymi składnikami placowymi.
-* Miesiąca, w którym zostanie zapisana korekta - można np. obliczyć korektę wynagrodzenia za styczeń, ale zapisać ją w marcu - bo wówczas będzie ona wypłacona, i tak musi zostać ujęta w sprawozdaniu,
-* Czy naliczoną korektę należy dodać do ewentualnie istniejącej - ta opcja pozwala na jednej liście płac ująć korekty do list z kilku miesięcy - gdy np. wyrównanie za pierwsze trzy miesiące roku wypłacane jest w kwietniu.
-Sposób skonfigurowania i działania programu najlepiej zobrazują przykłady.
+Funkcja menu ''Zarządzanie danymi pracownika'' (dostępna także przez klawisz F4), pozwala z jednego miejsca edytować dane kadrowe, płacowe, uzyskać informacje o naliczonych listach płac oraz podejrzeć kwoty z list płac na bieżący miesiąc bez konieczności ich wcześniejszego naliczania (w prosty sposób można wykonać np. edycję składnika oraz sprawdzić, jaki wpływ ma zmiana na wynagrodzenie pracownika).
-'''Przykład'''<br />
+===Wykaz pracowników===
-W lipcu naliczono listę płac dla pracownika, z uwzględnieniem jednorazowego dodatku. Od całości kwoty zostały odprowadzone składki ubezpieczeniowe oraz podatek.
+W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz pracowników'', dostępna także poprzez klawisz F3 pozwalająca na przeglądanie pracowników oraz w trzech dodatkowych kolumnach wybranych przez operatora danych kadrowych. Menu pod prawym klawiszem myszy umożliwia bezpośrednie przejście do edycji danych, możliwy jest także wydruk przygotowanego wykazu.
-[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_1.png|none|frame|Rysunek 1]]
+Dodatkowo, możliwe jest ograniczenie pracowników na wykazie poprzez ich wybór wg. cech. Po wybraniu dowolnej cechy anulowanie wyboru odbywa się poprzez ponowne kliknięcie wyboru cechy i wybranie nowej lub anulowanie.
-Po miesiącu, gdy lista została wypłacona i zaksięgowana, okazało się, że od dodatku nie należało odprowadzać składek ubezpieczeniowych, a opodatkowanie składnika powinno być obliczone zgodnie z regułami, dotyczącymi umów zleceń. Konieczne jest wiec wykonanie korekty listy płac tak, aby uzyskać poprawne rozliczenie podatku i składek ubezpieczeniowych. ponowne przeliczenie listy nie jest możliwe, postępowanie powinno być więc następujące:
+Kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn powoduje uporządkowanie wykazu wg danych w tej
-#Zdefiniować - o ile już takiej nie ma - listę płac, o nazwie ''KOREKTY LIST PŁAC'',
+kolumnie.
-#Zdefiniować nową listę płac, np. ''DODATEK'', z której powinien być wypłacony dodatkowy składnik, ustawiamy stałą stopę podatkową i koszty uzyskania,
+===Wykaz delegacji===
-#W opcji ''Stałe parametry systemu'' zaznaczyć opcję ''Pozwalaj na naliczanie korekt list płac'',
-#W danych składnika płacowego - dodatku należy przypisać składnik do nowo utworzonej listy płac - ''DODATEK'',
-#W opcji ''Naliczanie płac'' wybrać pracownika, zaznaczyć naliczanie podstawowej listy płac (tej, na której znajdował się wypłacony dodatek), oraz opcję ''Zapisz obliczenie jako korektę listy''. Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się pole, w którym należy wybrać nową listę ''KOREKTA''. Wykonujemy naliczenie - bez drukowania!
-#Ponownie wybieramy opcję naliczania list, pracownika, oraz listę płac - tym razem ''KOREKTY'', drukujemy listę. Ujemne kwoty składek ubezpieczeniowych i podatku oznaczają, że zostały one pobrane niepotrzebnie, kwota netto to kwota wypłacona pracownikowi, należna do zwrotu (dodatek z niepoprawnie obliczonym ZUS i podatkiem) (rys. 2),
-#Naliczamy nową listę ze składnikiem (rys. 3),
-#Dla kontroli wykonujemy Zestawienie list płac dla wybranego pracownika (rys. 4). Łączne kwoty ze wszystkich list zostaną uwzględnione przy rozliczeniach z ZUS i urzędem skarbowym,
-#Dla uzyskania kwot, należnych do dopłacenia pracownikowi w wyniku różnic, wykonujemy zestawienie list płac, obejmujące jedynie listę korekt i nowo naliczona listę ze składnikiem (rys. 5).
-[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_2.png|none|frame|Rysunek 2]]
+W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz pracowników'',
-[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_3.png|none|frame|Rysunek 3]]
+===Wykaz ostatnich zwolnień ZUS===
-[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_4.png|none|frame|Rysunek 4]]
+==Listy płac==
-[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_5.png|none|frame|Rysunek 5]]
+===Przeglądanie list płac pracownika===
+Ne ekranie pokazane są wszystkie listy płac pracownika z wybranego roku - rok można zmieniać klikając przyciski w dolnej części okna. Po dwukrotnym kliknięciu na wybraną listę pokazywane są jej szczegóły.
-Na zestawieniu widać, że pracownikowi należy dopłacić kwotę 84,96 zł.
+[[File:place_infolp.PNG]]
-W celu zapisania wyzerowanej listy - korekty na zero - należy włączyć funkcję systemu ''Drukowanie zerowych list płac'' - poza możliwością wydrukowania pozwala ona także na zapisanie takich list.
+W wyświetlanych kolumnach z danymi list płac pokazywane są m.in. wartość składek PPK pracodawcy uwzględniona w podstawie PIT, miesiąc, z którego te składki zostały obliczone, oraz identyfikator eksportu składek PPK do pliku w celu ich przekazania.
-====Rozliczanie sald podatkowych====
+Podczas przeglądania list płac wybranego pracownika istnieje możliwość zmiany numeru listy lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy.
-'''Rozliczanie sald podatkowych'''<br />
-Program pozwala na podanie kwot salda podatkowego - wartości zaległości lub nadpłaty, powodującej korektę obliczanej i odprowadzanej zaliczki podatku dochodowego.  Wartość salda podatkowego można podać dla każdego miesiąca w roku oddzielnie.
-'''Wprowadzanie sald podatkowych przez operatora'''<br />
+[[File:place_zmiana_numeracji.png]]
-Podczas wprowadzania danych kadrowych pracownika, dane salda podatkowego dostępne są po wybraniu z lewej strony ekranu grupy danych ''Podatek dochodowy''. Należy podać:
-* Datę wprowadzenia danych,
-* Rok i miesiąc, w którym kwota salda zostanie uwzględniona w zaliczce podatku dochodowego,
-* Kwotę salda oraz rodzaj - zaległość (powiększa zaliczkę podatku) lub nadpłatę (pomniejsza kwotę zaliczki),
-* Opis - dowolny tekst, opisujący dane.
-* Kwota rozliczona w terminie oraz informacje o rozliczeniu - te dane uzupełniane są przez program automatycznie chwili uwzględnienia salda podatkowego w zaliczce.
-'''Przygotowanie PIT-40'''<br />
+Numer listy można wybrać z rozwijanej listy, lub bezpośrednio podać wartość.
-Podczas przygotowania PIT-40 program rozlicza podatek dochodowy za kolejny rok, a po stwierdzeniu nadpłaty lub zaległości zapisuje odpowiednie dane o saldzie podatkowym, do rozliczenia w marcu w następnym roku.
-W celu obliczania i zapisywania sald podatkowych należy przed przygotowaniem PIT-40 zaznaczyć odpowiednią opcję - ''Aktualizuj dane salda podatkowego''. Należy pamiętać, że każde kolejne przygotowanie PIT-40 za ten sam rok powoduje nadpisanie poprzednio przygotowanych danych - jeżeli więc np. wprowadzono ręczne dane salda podatkowego na marzec kolejnego roku, a następnie przygotowano PIT-40, dane wprowadzone ręcznie zostaną nadpisane przez program.
+ '''Uwaga:''' program nie kontroluje podanego numeru listy płac, należy upewnić się, że jest on właściwy!
-'''Obliczanie zaliczek podatku dochodowego'''<br />
+===Naliczanie list płac===
-Zaliczka podatku dochodowego obliczana jest podczas naliczania list płac - zaznaczenie specjalnej opcji ''Uwzględnij salda podatkowe przy naliczaniu tej listy'' powoduje rozliczanie zaliczki podatku dochodowego. Opcja ta powinna zostać zaznaczona przy naliczaniu podstawowej listy płac na odpowiedni miesiąc, i tylko dla jednej listy płac. Zaznaczenie jej przy naliczaniu kilku list powoduje rozliczenie zaliczki w każdej z nich. Program pozwala na wybranie opisanej opcji tylko wówczas, gdy dla wybranego miesiąca wprowadzone zostały dane salda podatkowego przynajmniej dla jednego pracownika
-Po obliczeniu zaliczki podatku dochodowego i pomniejszeniu jej o należną kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, program przystępuje do rozliczenia salda podatkowego:
+====Przygotowanie do naliczenia list płac====
-* Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje zaległość podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie pomniejszona o tę zaległość
+Cykl wprowadzania danych i naliczania płac przebiega w następujących fazach:
-* Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje nadpłata podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie powiększona o tę nadpłatę. Jeżeli nadpłata jest większa, niż obliczona zaliczka, wówczas pozostałą część nadpłaty należy zwrócić podatnikowi w gotówce. Program informuje o tym operatora odpowiednim komunikatem (istnieje możliwość przygotowania odpowiednio skonfigurowanego składnika płacowego, którego kwota odpowiada zwrotowi zaliczki w gotówce, powinien on zostać wprowadzony po pojawieniu się opisanego komunikatu, lista płac dla pracownika z takim składnikiem musi zostać ponownie przeliczona).
+*Etap aktualizacji danych i drukowania list uzupełniających - w ciągu miesiąca należy sukcesywnie wprowadzać dane, mające wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników. Można drukować zestawienia i listy uzupełniające za miniony miesiąc - konieczna jest do tego wcześniejsza akceptacja naliczonych płac,
-Program zapisuje informacje o uwzględnieniu zaliczki podatku dochodowego:
+*Drukowanie listy płac - po zgromadzeniu wszystkich danych i uaktualnieniu parametrów naliczania (np. stawek podatku), można przystąpić do drukowania zasadniczych list płac po wydrukowaniu list płac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki, i ponownie wydrukować listy,
-* Na wydruku listy płac - w części opisu listy (nad nazwiskiem pracownika),
+*Po wydrukowaniu list płac należy dokonać ich kontroli (np. błędów przy wprowadzaniu składników), wprowadzić ewentualne poprawki i ponownie wydrukować listy.
-* Przy danych listy płac - widoczne przy przeglądaniu szczegółów listy w funkcji Informacje o listach płac,
-* W informacjach o listach płac, udostępnianych bezpośrednio po naliczeniu list płac,
-* W logu systemowym, przy szczegółowych informacjach o naliczeniu,
-* W danych salda podatkowego - jeżeli zostanie ono uwzględnione w zaliczce, zapisywana jest informacja o rozliczonej kwocie i naliczanej liście płac.
-{{Uwaga}}
+'''Obliczanie kwoty składnika płacowego'''<br />
-:Wartość zaliczki podatku dochodowego odpowiada wyłącznie kwocie zaliczki, związanej z bieżącym wynagrodzeniem i '''nie uwzględnia salda podatkowego''' - jest ono zawarte jedynie w kwocie netto wynagrodzenia.
+Płaca pracownika jest obliczana poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników. Jeżeli pole status składnika jest równe 0 (zero), składnik jest pomijany przy naliczaniu płacy. Wartość składnika jest obliczana przez pomnożenie kwoty składnika przez współczynnik, procent i godziny/dni i jej zaokrąglenie, według parametru danego składnika podanego w słowniku składników płacowych:
+ Wartość składnika = Kwota * Współczynnik * (Procent/100) * GodzinyDni
-'''Przygotowanie PIT-4'''<br />
+'''Przeliczanie składnika przez etat'''<br />
-Podczas przygotowywania danych PIT-4, program odszukuje informacje zaliczkach i nadpłatach podatku, uwzględnionych w bieżącym miesiącu, oraz o kwotach zwrotów w gotówce, a następnie umieszcza je w odpowiednich polach deklaracji. Wartości te można zmienić podczas edycji danych do zestawienia.
+Po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w słowniku składników, kwota składnika będzie
+przeliczana przez etat pracownika - pozwala to na wprowadzania podstawowej kwoty wynagrodzenia dla pełnego etatu, która dla poszczególnych pracowników zostanie zmodyfikowana w zależności od ich etatów. '''Uwaga!''' Jeżeli etat jest równy 0 (lub pola są puste), przeliczenie nie jest wykonywane.
-====Przygotowanie przelewów bankowych====
+'''Korygowanie kwoty składnika przy urlopie bezpłatnym'''<br />
-Przed przygotowaniem przelewów należy wybrać:
+Jeżeli została zaznaczona odpowiednia opcja składnika, wówczas program pomniejsza kwotę składnika w następujący sposób:
-* Miesiąc, za który należy przygotować przelewy,
+*obliczana jest liczba dni urlopu bezpłatnego, wykorzystanego w bieżącym miesiącu,
-* Wydział lub grupę pracowników,
+*obliczana jest liczba dni roboczych w bieżącym miesiącu - obie w/w wartości wyznaczane są przy wykorzystaniu informacji z grafiku, do którego jest przypisany pracownik,
-* Wszystkie lub niektóre listy płac - jeżeli zostaną wybrane wszystkie listy płac, program standardowo przygotowuje dla nich jeden, zbiorczy przelew. Można jednak - zaznaczając odpowiednia opcję - przygotować oddzielny przelew dla każdej listy.
+*kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie do liczby dni urlopu w stosunku do liczby dni roboczych.
+'''Obliczenia końcowe'''<br />
+W zależności od pól ZUS i podatek, składnik jest uwzględniany przy obliczaniu odpowiednio składki ZUS i podatku dochodowego.
+Po obliczeniu wynagrodzenia, kwota brutto oznacza łączną sumę składników zasadniczych i dodatków, bez odliczania podatku dochodowego. Kwota netto oznacza kwotę brutto, pomniejszoną o należne składki i potrącenia i kwotę podatku dochodowego. Obie kwoty - brutto i netto - nie zawierają zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.
-Opcja ''Łącz przelewy na to samo konto'' jest przydatna wówczas, kiedy pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach, a wynagrodzenie dostaje na to samo konto. Jeżeli jednak dwie różne osoby (np. małżeństwo) mają podane to samo konto, ich wynagrodzenia również zostaną przelane łącznie. Podczas łączenia program analizuje nazwę banku i numer konta wierzyciela - jeżeli są takie same, to przelewy zostaną zsumowane (niezależnie od listy płac, której dotyczą).
+Po obliczeniu kwoty brutto wyznaczane są, na podstawie stawek z danych płacowych pracownika, kwoty składek ZUS. Przed ich obliczeniem program kontroluje, czy nie nastąpiło przekroczenie górnej granicy dochodów, od której nie są opłacane składki emerytalna i rentowa - granica ta jest podawana jako parametr w funkcji Stałe parametry systemu Kwota podstawy zaliczki podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje poprzez pomniejszenie dochodów brutto o należne składki ubezpieczeniowe.
-{{TypBB}} Okno przygotowanie przelewów z wynagrodzeniem, kod ISO 8859-2
+Program utrzymuje specjalne bazy danych, zawierającą naliczenia płac w obrębie całego roku. Wszelkie informacje o płacach są uzyskiwane na podstawie zawartych tam informacji z kolejnych
+naliczeń.
-Następnie wybieramy jedną z zakładek:
+'''Zaokrąglanie składników płac i wynagrodzenia'''<br />
+System płacowy pozwala na wprowadzenie kwot zaokrąglania dla:
+*Każdego ze składników płacowych (podawane oddzielnie w funkcji ''Parametry składników płacowych'') - do podanej kwoty są zaokrąglane składniki płacowe, natychmiast po obliczeniu ich ostatecznej wartości (patrz wyżej),
+*Podstawy opodatkowania - do tej kwoty jest zaokrąglana suma wszystkich składników,
+*Podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
+*Podatku dochodowego - do tej kwoty jest zaokrąglana obliczona kwota zaliczki miesięcznej podatku dochodowego oraz ostateczna kwota podatku, wynikająca z rozliczenia rocznego,
+*Wynagrodzenia netto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie netto każdego pracownika,
+*Wynagrodzenia brutto - do tej kwoty jest zaokrąglane obliczone wynagrodzenie brutto,
+*Podstawy składek ZUS - do tej kwoty są zaokrąglane podstawa składki ZUS, jako suma składników, podlegających tej składce,
+*Kwot składek ZUS - do tej wartości zaokrąglane są wyliczone kwoty składek ZUS wg podanych stawek procentowych.
-'''Przelewy i listy przelewów'''<br />
+====Naliczanie list - parametry naliczania====
-Standardowo program przygotowuje jedynie zestawienie przelewów - jeżeli jednak przed zestawieniem zaznaczona zostanie opcja ''Przygotuj pliki dyskowe z zapisem przelewów'', dane o przelewach zostaną zapisane w tekstowych plikach dyskowych, gotowych do przekazania do banku. Dane są zapisywane zarówno podczas przeglądania zestawienia, jak i podczas wydruku. [[Płace instrukcja#Słownik banków|Format przygotowywanych danych]] przelewów jest zgodny z formatem banku wykonującego przelew - jest to bank związany z podanym kontem strony Winien. Konta te podaje się w konfiguracji programu, w słowniku kont bankowych. Można tam powiązać numer konta z bankiem, dla którego została zdefiniowana forma przelewów w postaci elektronicznej.
+W górnej części okna należy podać za który miesiąc ma zostać naliczona lista płac, wybrać zakres danych pracowników (wydziały, grupy lub osoby), oraz wybrać jedną z list, która ma zostać naliczona:
-[[File:place_schemat_przelewy_bankowe.png]]
+[[File:place_naliczanie.PNG]]
-Format pliku dyskowego jest stały dla każdego banku, podanego w [[Płace instrukcja#Słownik banków|Słowniku banków]], również nazwę pliku, w którym zapisywane będą dane przelewów podaje się korzystając ze słownika banków. Każdy pracownik będzie miał przygotowane przelewy na konta [[Płace instrukcja#Dane pracownika - konta bankowe|zgodnie z danymi banków]], podanymi dla niego.
-Podczas przygotowywania przelewów program wyszukuje wszystkie [[Płace instrukcja#Dane pracownika - konta bankowe|konta bankowe]] pracownika, uporządkowane wg rodzaju konta i dokonuje przelewu na kolejne konta - dopóki nie zostanie wyczerpana cała należna do przelania kwota (lub zabraknie kont bankowych).
+W dolnej części okna, po lewej, występują parametry związane z naliczaniem listy jako korekty do już istniejącej:
-Funkcja tworzenia przelewów posiada możliwość zmiany kodowania polskich znaków na generowanych plikach z przelewami. Dla skonfigurowania należy w pliku ''place.ini'', dodać lub uzupełnić odpowiednią sekcję:
+Należy wybrać:
-<syntaxhighlight lang="ini">
+* sposób obliczania/zapisu listy (standardowo, korekta, wyrównanie),
-[USERCONFIG]
+* listę w której zostanie zapisana korekta,
-DRPRZEL_PLOUT=xx
+* miesiąc i rok, pod którym zostanie zapisana korekta,
-</syntaxhighlight>
+* jeżeli wcześniej korekta już istniała, jest możliwość dodania do niej obecnie naliczanej
-gdzie:
-* xx = 0 - bez polskich znaków
-* xx = 1 - Mazovia
-* xx = 2 - Latin II CP852
-* xx = 3 - DHN
-* xx = 4 - ISO
-* xx = 5 - WIN1250
-Po wybraniu konwersji stosowany kod wyjściowy jest uwidoczniony w tytule okienka funkcji tworzenia przelewów. Konwersja jest wykonywana dla wszystkich tworzonych plików, niezależnie od formatu.
-Zapisy w pliku z przelewami do banku można poprzedzić stałym tekstem w pierwszej linii pliku. Tekst podaje się w pliku ''place.ini'', w sekcji ''USERCONFIG'', np.:
+[[File:place_nal_par0.PNG]]
-<syntaxhighlight lang="ini">
-[USERCONFIG]
-DRPRZEL_LINIA1=Pierwsza linia pliku z przelewami
-</syntaxhighlight>
-Możliwość dostępna jest tylko wówczas, gdy przed tworzeniem pliku z przelewami wybierzemy opcję ''Skasuj dotychczasową zawartość pliku'' - podczas dopisywania danych do pliku istniejącego dodawane są tylko informacje o kolejnych przelewach.
-'''Wykaz wg banków'''<br />
+ W przypadku zarówno korekty, jak i wyrównania, należy wskazać listę płac, w której zostanie ona zapisana. Różnica polega na uwzględnianiu składników tej listy (korekty albo wyrównania) w podstawach zasiłków: w przypadku korekty są one uwzględniane w miesiącu wypłacania, w przypadku wyrównania - w miesiącu, którego dotyczy wyrównanie.
-Po wybraniu banku, program przygotowuje zestawienie przelewów, wykonanych DO tego banku - czyli na konta pracowników, powiązane z tym bankiem.
-Istnieje możliwość umieszczenia dowolnego tekstu pod listą przelewów bankowych i wykazem przelewów do wybranego banku. Tekst należy wprowadzić do pliku ''PODPRZEL.TXT'', jeżeli program znajdzie plik o tej nazwie w katalogu programu płacowego, drukuje jego treść pod zestawieniem, podobnie jak dla list płac i zestawień zbiorczych.
+W dolnej części okna, po prawej, występują kolejne parametry:
-====Drukowanie pasków wypłat====
+[[File:place_nal_par1.PNG]]
-Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk - ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk RMUA, drukowany przez program Płatnik.
-Wydruk RMUA można przygotować z list płac za klika miesięcy, a w szczególności także za cały rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń.
+Możliwość wybory do wydruku jedynie specyficznych danych - wypłacanych w kasie lub wypłacanych przelewem.
-Informacja o wynagrodzeniu zawiera:
-* Dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, pesel, nip, wydział i referat zatrudnienia, nazwa oddziału NFZ),
-* Dane o składnikach płacowych z wybranego miesiąca,
-* Rozliczenie składek ubezpieczeniowych ZUS,
-* Rozliczenie zaliczki podatku dochodowego,
-* Kwoty wynagrodzenia brutto i netto.
-Przed drukowaniem informacji można wybrać format wydruku:
+[[File:place_nal_par2.PNG]]
-* Standardowo, program drukuje informację dla dwóch pracowników na jednej kartce. Zaznaczając odpowiednią opcję, można zażądać druku danych każdego pracownika na oddzielnej kartce,
-* Jeżeli dane każdego pracownika drukowane są na oddzielnej kartce, wówczas można zażądać drukowania w dolnej części każdej kartki miejsca na pieczęć pracodawcy i podpis pracownika.
-Jako paski wypłat można drukować także listę płac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych z RMUA.
+Kolejny parametr określa sposób uwzględniania składek PPK pracodawcy w podstawie podatku dochodowego, kolejno:
+* składki pracodawcy '''nie są''' uwzględniane,
+* w podstawie podatku uwzględniana jest kwota składek pracodawcy '''z właśnie naliczanej listy''' (w tej sytuacji składki należy przekazać w miesiącu naliczanej listy, oraz tę samą opcję uwzględnić przy naliczaniu wszystkich list płac),
+* w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy '''z poprzedniego miesiąca''' (w tej sytuacji składki przekazywane są w kolejnych miesiącu do naliczanego, ta opcja może być wykorzystana jedynie przy naliczaniu jednej listy płac, w przeciwnym razie podstawa zostanie powiększona wielokrotnie),
+* w podstawie podatku uwzględniana jest łączna kwota składek pracodawcy '''z poprzedniego miesiąca oraz z naliczanej listy''' - opcja do wykorzystania, gdy dotychczas składki były przekazywane w kolejnym miesiącu, a od teraz będą przekazywane w miesiącu naliczania (ta opcja powinna być wykorzystana raz, przy naliczaniu jednej listy płac, a dla innych list opcja druga, wykorzystania podstawy składek przy naliczanej liście).
-Jeżeli listy płac są drukowane z poziomu naliczania, wówczas – ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydziały, grupy do zestawień lub pracownicy – nie ma jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być na różnych listach) i stąd numer nie jest drukowany.
+ Uwaga: program ma możliwość jedynie modyfikacji sposobu naliczania zaliczki podatku w opisany sposób, nie ma możliwości kontrolowania faktycznego wykonania przelewu składek, a co za tym idzie kontroli powstania przychodu u podatnika. Z uwagi na możliwość wielokrotnego przeliczania list, nie ma też możliwości kontroli zakresu stosowania składek w podstawie podatku dochodowego.
-Jeżeli zaś zażądano drukowania z poziomu wykazu naliczonych list płac, wówczas do druku wybierana jest jedna lista o unikalnym numerze – wówczas numer jest drukowany, nie ma bowiem obawy umieszczenia na wydruku danych z list o różnych numerach. Inna możliwość, to wydruk z poziomu naliczania list płac – należy tam wybrać zakres wg numerów pracowników, i nie podając numerów wybrać z combo jedną z dostępnych list z danego miesiąca.
+ Ustawienie tej opcji jest bardzo ważne, i zalecamy szczególną uwagę przy naliczaniu list płac, a najlepiej przyjęcie stale stosowanych reguł naliczania.
-Na listach płac drukowanych jako paski wypłat, w polu adresu standardowo umieszczana jest nazwa listy płac. Jeżeli jednak w ''Stałych parametrach systemu'' na zakładce ''Wydruki'' zostanie wybrane drukowanie numeru Pesel, wówczas na pasku wypłat zostanie on umieszczony przed nazwą listy (nazwa może zostać ucięta!)
+* Drukuj listę jako paski wypłat: na wydruku przed każdą linią płac drukowany jest nagłówek, ułatwiający zorientowanie się w kwotach,
+* Każdy pracownik na oddzielnej stronie - po wydruku każdej linii listy kolejny rozpoczynany jest od nowej strony.
+* numer dla listy płac - od roku 2021 wszystkie listy są obowiązkowo numerowane, każda nowa lista otrzymuje numer o 1 większy od ostatniej, Jeżeli wybrana lista była już w wybranym miesiącu naliczana, np. dla innego wydziału, program podpowiada wcześniej wykorzystany numer listy.
-====Akceptacja list płac====
+[[File:place_nal_par3.PNG]]
-Funkcja akceptacji list płac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby płac w sposób uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie list wypłaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane. W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy włączyć odpowiednie [[Płace instrukcja#Stałe parametry programu|funkcje systemu]].
-Każda lista płac może znajdować się w następujących stanach:
+Po naliczeniu listy płac można listy podejrzeć na ekranie lub od razu wydrukować. Program pozwala także na wcześniejsze ustawienie parametrów drukarki, a także na podejrzenie zapisów dziennika zdarzeń, dotyczących wcześniejszych naliczeń list płac.
-* Lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac w sytuacji, gdy nie jest prowadzona akceptacja list,
-* Lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w  chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy oznacza, że została ona naliczona, sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do systemu księgowego,
-* Lista zablokowana - dane z listy zostały [[Płace instrukcja#Eksport danych do systemu księgowego|przesłane do systemu księgowego]]. Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, nie jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.
+'''Specjalny parametr naliczania - możliwość zapisu listy płac w kolejnym miesiącu'''
-'''Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list płac, jak też odwoływania akceptacji już wykonanych'''.
+Dostęp do tego parametru regulowany jest specjalną funkcją, konieczną do ręcznego wpisania do tabeli PL_SL_PARAMS: pole KOD="ADM_ZKM",  pole VINTEGER=1.<br>
+Po zaznaczeniu tego parametru lista naliczana jest za wybrany miesiąc, natomiast zapisywana w kolejnym (np. naliczenia za listopad, zapisanie w grudniu, naliczenie za grudzień - zapisanie w styczniu kolejnego roku). W sytuacji zaznaczenia tego parametru jedynym sposobem sprawdzenia jego wykorzystania jest kontrola pola MIESNALICZENIA w tabeli PL_LISTA_A: zwykle MIESIAC = MIESNALICZENIA, w przypadku wykorzystania parametru - MIESIAC = MIESNALICZENIA + 1.
+====Listy płatne ''z góry'' i ''z dołu''====
+Po włączeniu odpowiedniej funkcji, program rozróżnia listy płac na naliczane ''z góry'' i naliczane ''z dołu''. Możliwe jest także sporządzanie odrębnych zestawień dla takich list, ich odrębna akceptacja i przesyłanie do programu finansowo-księgowego.
-Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumentowania list płac powinien składać się z następujących etapów:
+Lista jest traktowana jako naliczana z góry, jeżeli jest naliczana nie później niż do piątego dnia miesiąca naliczenia, wg daty systemowej. Program daje operatorowi możliwość wyboru rodzaju naliczenia listy, należy jednak korzystać z tej możliwości jedynie w wyjątkowych wypadkach.
-* Przygotowanie składników płacowych,
-* Naliczenie listy płac,
-* Weryfikacja listy, z wprowadzeniem ewentualnych korekt,
-* Ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy,
-* Akceptacja listy płac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych,
-* Wykonanie niezbędnych zestawień,
-* Przygotowanie danych do systemu księgowego.
-'''Wykonanie akceptacji list płac'''<br />
+'''Przykład'''<br />
-Po wybraniu funkcji akceptacji list płac należy program standardowo wyświetla informacje z aktualnego miesiąca. Jeżeli jest taka potrzeba, miesiąc można zmienić - spowoduje to automatyczne odczytanie jego danych.
+Przy naliczaniu listy płac na lipiec, jeżeli naliczenie jest wykonane w czerwcu lub do 5 lipca - lista zostanie oznaczona jako naliczana z góry. Jeżeli naliczenie odbędzie się po 5 lipca, lista będzie traktowana jako naliczana z dołu.
-'''Po wybraniu pierwszej zakładki''' (domyślnie) pokazane zostaną wszystkie listy płac, naliczane w danym miesiącu, wraz z informacją o ich stanie. Zmiana stanu listy następuje po wskazaniu tej listy  i kliknięciu przycisku po lewej stronie ekranu. należy zwrócić uwagę, że operacja akceptacji '''dotyczy całej listy płac''' - dla wszystkich pracowników (wydziałów, grup do zestawień), na niej występujących. Nie ma możliwości wykonywania oddzielnych akceptacji dla np. wydziałów.
+Praktyczne wykorzystanie tej możliwości jest szczególnie wygodne w powiązaniu z funkcją akceptacji list płac, w wypadku płac dla nauczycieli. Cykl takiej pracy można przedstawić na przykładzie:
+* 20 czerwca: naliczenie płac dla nauczycieli na lipiec - listy płatne z góry,
+* 25 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list na lipiec płatnych z góry,
+* 27 czerwca: naliczenie płac dla administracji za czerwiec, listy płatne z dołu,
+* 29 czerwca: wykonanie przelewów, akceptacja list za czerwiec płatnych z dołu,
+* lipiec - wykonanie niezbędnych zestawień, z możliwością oddzielnego ujęcia list płatnych z dołu i z góry.
-Przy włączonej opcji numerowania list płac akceptacja list odbywa się zgodnie z ich numeracją, a nie wg rodzaju listy.
+W jednym miesiącu pracownik może mieć tylko jedną listę płac tego samego rodzaju - płatną z góry albo płatną z dołu, nigdy obie razem. Jeżeli pracownik ma naliczoną listę płac z góry, ponowne przeliczenie tej listy w późniejszym terminie może spowodować jej oznaczenie jako naliczanej z dołu, program pokaże wówczas stosowny komunikat. Jeżeli jednak lista naliczona z góry została już zaakceptowana, pracownik zostanie pominięty podczas ponownego przeliczania.
-{{TypBB}} Okno Akceptacja list płac
+====Obliczanie wyrównania wynagrodzenia====
-Przy wychodzeniu z funkcji, o ile wykonana została akceptacja wszystkich list z bieżącego miesiąca, program proponuje automatyczne przestawienie bieżącego miesiąca na następny.
+* wprowadzić właściwe wartości składników,
+* wybrać rok i miesiąc, za który wyrównanie będzie obliczane,
+* wybrać sposób obliczania - wyrównanie, podać listę, miesiąc i rok, w którym wyrównanie zostanie wypłacone,
+* naliczyć listę.
-'''Po wybraniu drugiej zakładki''', program pokazuje wszystkie wykonane operacje akceptacji na listach płac, w miesiącu bieżącym i miesiącach poprzednich.
+ Uwaga: jeżeli jednocześnie naliczane jest wynagrodzenie za kilka miesięcy należy także zaznaczyć opcję "dodaj do istniejącej korekty".
-{{TypBB}} Okno Akceptacja list płac
+====Numerowanie list płac====
+'''Automatyczne numerowanie list płac''' - włączenie tej opcji w ''Stałych Parametrach Systemu'', w zakładce ''Zaawansowane'', powoduje automatyczne nadawania numerów naliczanym listom płac, począwszy od 1 w obrębie każdego roku.
-====Eksport danych do programu księgowego====
+Przed naliczaniem listy płac program podpowiada numery naliczonych wcześniej list z wybranego miesiąca i roku, umożliwiając wybór numeru jednej z nich, lub numeru o jeden większego od najwyższego w danym roku.
-Po naliczeniu list płac i ich akceptacji, możliwe jest przygotowanie danych, które mogą zostać automatycznie zaksięgowane przez program [[:Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie|Księgowość Budżetowa i Planowanie]]. Pojedynczy, możliwy do przesłania zestaw stanowi jedna lista płac z wybranego miesiąca (dodatkowo, oddzielnie wysyłane są listy z góry i z dołu). Przygotowane dane odpowiadają [[Płace instrukcja#Zestawienie zestawieniu wg kont i klasyfikacji budżetowej|Zestawienie zestawieniu wg kont i klasyfikacji budżetowej]], wymagana jest więc identyczna konfiguracja składników płacowych. Przygotowane dane zapisywane są w oddzielnej, specjalnej bazie eksportowej. Przesyłanie danych wymaga posiadania oddzielnej licencji na integrację aplikacji, zaś sposób konfiguracji jest szczegółowo omówiony w dokumentacji programu zarządzającego integracją.
-Komunikacja z programem księgowym powinna przebiegać następująco:
+W przypadku naliczania korekty listy płac program podpowiada numerację z roku i miesiąca, w którym ma zostać zapisana korekta.
-* Naliczenie list płac,
-* Wykonanie i weryfikacja niezbędnych zestawień, w tym zestawienia wg kont i klasyfikacji budżetowych,
-* Akceptacja list płac,
-* Przesłanie wybranej listy do systemu księgowego.
-W funkcji przesyłania danych, program pokazuje wszystkie zaakceptowane i nie przesłane listy płac z bieżącego roku. Należy wybrać jedną z nich, a następnie kliknąć przycisk '''Eksportuj dane''' - po potwierdzeniu dane zostaną przygotowane, a lista płac zablokowana - odwrócenie jej akceptacji będzie możliwe tylko po odrzuceniu danych przez system księgowy.
+Podczas przeglądania naliczonych list płac wybranego pracownika istnieje możliwość [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Przegl.C4.85danie_list_p.C5.82ac_pracownika zmiany numeru listy] lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy.
-Dodatkowo, program pozwala na podgląd wykonanych eksportów - w górnej części ekranu znajduje się informacja ogólna o przygotowanych paczkach danych, w dolnej części - szczegóły eksportu.
+====Obliczanie składników płacowych====
-[[File:place_schemat_eksport_kbip.png]]
+Wprowadzone niedawnymi zmianami kodeksu pracy zwolnienie z nagłych powodów przewiduje otrzymanie przez pracownika połowy wynagrodzenia za ten okres.
+W słowniku wymiarów ustawowych, definiując wymiar można także podać odpowiadający mu procent wynagrodzenia, wypłacanego za ten okres.<br><br>
+Podczas obliczania składników płacowych program:
+* sprawdza ustawienie parametru ''Pomniejszanie kwoty przy urlopie bezpłatnym'' w ''Słowniku składników płacowych'' - dalsze obliczenia są tylko wówczas, jeżeli parametr jest włączony,
+* zliczane są dni z poszczególnymi rodzajami nieobecności, te z wartościami procentu 0 i 100 są pomijane,
+* samo pomniejszenie jest obliczane z wykorzystaniem ustawienia długości miesiąca z danych kadrowych (kalendarzowo, roboczo, 30)
+* poszczególne pomniejszenia dla różnych rodzajów nieobecności są zliczane oddzielnie i sumowane, dla podstawowej kwoty składnika, która jest następnie pomniejszana
+* szczegółowa informacja jest zapisywana w logu systemowym, przygotowywanym podczas obliczeń
+* przeliczanie składników przez godziny (ustawiona opcja składnika i włączona zaawansowana funkcja systemu): ustalana jest liczba godzin, których pracownik NIE przepracował w danym miesiącu, na podstawie normy ustawowej czasu pracy i godzin przepracowanych, na podstawie normy czasu jest ustalana stawka godzinowa składnika i jest ona zaokrąglana do pełnych groszy i przemnażana przez liczbę godzin nieprzepracowanych - kwota składnika jest pomniejszana o tę wartość
-====Drukowanie list płac====
+====Wybór pracownika====
+* Wybór wg wydziałów - należy zaznaczyć te wydziały, z których pracownicy mają się znaleźć na zestawieniu,
-Domyślnie listy płac drukowane są dla wybranego zakresu wydziałów/pracowników.
+* Wybór wg numerów pracowników - należy podać zakres numerów pracowników, którzy mają zostać uwzględnieni na zestawieniu. Można także kliknąć na ikonę, i dokonać wyboru pracowników z listy,
-Jeżeli włączona jest funkcja automatycznego numerowania list płac, to dla uzyskania wydruku listy zawierającego automatycznie numer należy drukować ją, wybierając funkcję druku wg numerów, lub po naliczeniu listy wybrać opcję "Wykaz naliczonych list płac " - klawisz F5, wskazać listę w lewej części ekranu i wybrać funkcje drukowania listy.
+:Istnieje także możliwość szczegółowego wyboru pracowników do zestawienia. Kliknięcie przycisku Wybór pracowników powoduje wyświetlenie okna z listą wszystkich pracowników, i możliwością zaznaczenia z lewej strony okna wybranych do zestawienia.<br />Dodatkowo, poprzez wybór odpowiedniej opcji w górnej części okna możliwa jest zmiana uporządkowania pracowników (zmiana powoduje wyczyszczenie wyboru). Zarówno uporządkowanie, jak i dokonany wybór jest zapamiętywany i podpowiadany przy kolejnym skorzystaniu z tego okna. Po wybraniu pracowników podanie zakresu numerów nie jest już możliwe, nie można również wybrać cech. Wybór pracowników i wybór wg cech wykluczają się - program pozwala na zastosowanie tylko jednego z nich,
+* Wybór wg grup do zestawień - należy zaznaczyć grupy do zestawień, z których pracownicy mają być uwzględnieni na zestawieniu.
-Ze względu na dużą elastyczność wyboru danych do wydruku na liście płac (wydziałami, grupami do zestawień, zakresem numerów, itd.), w innych sytuacjach numer listy nie jest drukowany - dane mogłyby pochodzić z różnych list lub lista o wybranym numerze mogłaby być niepełna.
+====Parametry mające wpływ na naliczanie list płac====
+Przed naliczeniem listy płac należy wykonać szereg czynności, mających wpływ tak na sposób obliczenia niektórych składników, jak i wygląd zewnętrzny listy.
-[[File:place_okno_naliczanie_wgnumerow.png]]
+*Sprawdzić ogólne parametry [[Płace instrukcja#Słownik składników płacowych|składników płacowych]]:
+** Parametr przeliczanie składnika przez dni ma wpływ na obliczanie ostatecznej kwoty składnika - jeżeli zakresem ważności składnika nie jest cały miesiąc, a parametr ten jest ustawiony, wówczas program obliczy wartość składnika należną za faktycznie przepracowane dni. Przy przeliczaniu składników płacowych przez dni, program uwzględnia tylko dni robocze, zgodnie z grafikiem pracownika (Dz.U.96.62.289 par.12 p.1),
+** Parametr do chorobowego informuje o tym, w jakiej części kwota brutto składnika jest uwzględniana przy obliczaniu średniej kwoty dochodów do celów obliczania zasiłku chorobowego, np. dla trzynastki jest to zwykle 1/12,
+**Parametr do potrąceń nienależnych steruje uwzględnianiem składnika w potrąceniach, odliczanych od wynagrodzenia na skutek choroby.
+*Sprawdzić dane do wysługi:
+**Poprawne naliczanie wysługi zależy od właściwego podanie ilości miesięcy z poprzednich miejsc pracy, uwzględnianych w obliczaniu wysługi (ogólne dane kadrowe), oraz danych o zatrudnieniu wraz z informacją, czy okres zatrudnienia ma być uwzględniany przy obliczaniu wysługi,
+**Sprawdzić słownik wysługi lat dla poszczególnych wydziałów.
+*sprawdzić składniki płacowe pracowników:
+**Należy upewnić się, czy wszyscy pracownicy mają zdefiniowane odpowiednie składniki płacowe we właściwych kwotach i z właściwymi współczynnikami.
+*Sprawdzić ustawienie [[Płace instrukcja#Słownik list płac|parametrów list płac]]:
+**Należy skontrolować czy należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową przy obliczaniu podatku,
+**W przypadku list uzupełniających warto podać precyzyjną nazwę listy, opisującą jej zawartość.
-Należy pamiętać, że jeżeli wybrana zostanie do wydruku lista płac o wskazanym numerze (jak na ekranie powyżej), należy również zaznaczyć odpowiednią listę płac w prawej części okna - w przeciwnym razie program nie wybierze składników płacowych do wydrukowania na liście.
+====Podatek dochodowy====
-===Akceptacja list płac===
+Ustawa o podatku dochodowym nie dość jasno precyzuje kwestię miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek w sytuacji miesiąca, w którym przekraczany jest próg podatkowy. Zależnie od interpretacji, może być ona stosowana, lub nie.
-Funkcja akceptacji list płac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby płac w sposób
+Domyślnie w takiej sytuacji kwota zmniejszająca nie jest stosowana, zgodnie z Art. 27 ust. 1b. (pracownik uzyskał dochód powyżej skali).
-uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie list wypłaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane.
-W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy włączyć odpowiednie funkcje systemu.
-Każda lista płac może znajdować się w następujących stanach:
+Jeżeli jednak przyjęta jest interpretacja zgodna z Art. 32 ust. 3, a zaliczka jest obliczana zgodnie z Art. 32 ust. 1 pkt 2 i wówczas kwota zmniejszająca jest stosowana. Dla takiego obliczenia należy zmodyfikować plik PLACE.INI, dopisując do sekcji:
-*lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac w sytuacji, gdy nie jest prowadzona akceptacja list.
-*lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy oznacza, że została ona naliczona, sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do systemu księgowego.
-*lista zablokowana - dane z listy zostały przesłane do systemu księgowego. Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, nie jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.
-'''Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list płac, jak też odwoływania akceptacji już wykonanych.'''
+ [USERCONFIG]
+ SPECOPCJAULGI=T
-Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumentowania list płac powinien składać się z następujących etapów:
+Wykorzystanie tej opcji jest odnotowywane podczas zapisu logu systemowego i łatwo to sprawdzić. Oczywiście, takie lub inne obliczanie zaliczki nie ma wpływu na łączną kwotę podatku na rozliczeniu rocznym.
-*przygotowanie składników płacowych
-*naliczenie listy płac
-*weryfikacja listy, z wprowadzeniem ewentualnych korekt
-*ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy
-*akceptacja listy płac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych
-*wykonanie niezbędnych zestawień
-*przygotowanie danych do systemu księgowego
-===Wykaz wprowadzonych składników płacowych===
+ Uwaga: dodana została dodatkowa opcja przy naliczaniu listy płac: '''uwzględnia składkę PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca w przychodzie do opodatkowania'''
-Zestawienie prezentuje listę wprowadzonych składników płacowych, wraz z ich parametrami, u wybranych do zestawienia pracowników.
+ Lista dla której zastosowano takie ustawienie jest zapamiętywana i przy jej wyborze w kolejnym miesiącu ustawienie jest podpowiadane automatycznie. Kwota PPK powiększająca podstawę opodatkowania umieszczana jest na karcie płacowej, karcie podatkowej (oddzielnie od zwykłego przychodu), można ją wybrać jako kolumnę PPK_DOPIT przy przeglądaniu list płac, pokazywana jest także na ekranie z informacją o listach płac wybranego pracownika.
-===Kartoteka angaży===
+=====Obliczanie kosztów uzyskania przychodu=====
-Zestawienie zawiera składniki płacowe oznaczone w słowniku jako składniki angażu oraz łączną kwotę wynagrodzenia brutto pracowników, wybranych do zestawienia.
+Koszty uzyskania przychodu mogą być podane jako stała kwota dla pracownika, lub jako procent od przychodu. Sposób obliczania kosztów definiuje się następująco:
+*Poprzez podanie sposobu obliczania kosztów w definicji listy płac i ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu lub stałej kwoty,
+*Poprzez podanie wartości kosztów lub ew. podanie kosztów jako procentu od przychodu w danych kadrowych pracownika. Sposób obliczania kosztów podany w danych pracownika jest obowiązujący dla wszystkich list płac, naliczanych dla tego pracownika - wyjątkiem są jedynie te listy, dla których zażądano naliczania kosztów jako procentu od przychodu.
-===Wykaz naliczonych list płac===
+{{Uwaga}}
+*Jeżeli naliczana lista ma zaznaczoną opcję stałych kosztów uzyskania przychodu, koszty to podana kwota lub obliczany procent - zawsze zgodnie definicją listy płac, niezależnie od danych poszczególnych pracowników,
+*Jeżeli naliczana lista nie ma zaznaczonej opcji stałych kosztów, to program sprawdza dane pracownika, i jeżeli ten ma podaną kwotę kosztów - to jest ona wykorzystywana. Jeżeli dla pracownika zażądano obliczania kosztów jako procent od przychodów, to taki sposób obliczania jest przyjmowany.
+Dla list płac, dla których podatek dochodowy jest obliczany zgodnie z progresją podatkową (nie jest oznaczony jako stały), program kontroluje wysokość kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ koszty uzyskania nie mogą przewyższać kwoty wynagrodzenia wypłacanego ze środków pracodawcy, w razie konieczności są pomniejszane lub wynoszą zero. Jako kwota wynagrodzenia nie wypłacanego ze środków pracodawcy (a więc jako dochody ''z innych źródeł'') zliczane są wszystkie składniki z wybranym rodzajem ''Zasiłki ZUS''. Informacja o pomniejszeniu kosztów jest drukowana w opisie listy płac.
+=====Roczna ulga podatkowa dla osób do 26 roku życia=====
-Najwygodniejszym sposobem przeglądania list płac jest skorzystanie z funkcji Wykaz naliczonych list płac. Prezentowane są wszystkie listy płac z bieżącego roku rozliczeniowego.
+Wybieranie pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia - [[P%C5%82ace_instrukcja#Wyszukiwanie_wg_cech | zobacz tutaj]]
-W lewej części ekranu znajduje się lista miesięcy, dla których naliczone zostały listy płac, po kliknięciu na wybrany miesiąc rozwijany jest wykaz list płac z danego miesiąca (listy z ostatnich dwóch miesięcy rozwijane są automatycznie). W przypadku, gdy list jest dużo, operacja pokazywania list trwa dłuższą chwilę. Jeżeli z menu pod prawym klawiszem myszy zostanie wybrana opcja "Zwiń wszystkie" program zapamięta ten wybór i przy kolejnym wywołaniu funkcji listy nie będą rozwijane. Wybranie opcji "Rozwiń wszystkie" przywraca rozwijanie szczegółów list za ostatnie dwa miesiące.
+Kwotę rocznej ulgi, należnej pracownikowi w danym roku podaje się w danych kadrowych, wybierając zakres danych ''Podatek dochodowy''.
+Możliwa jest też zmiana danych u wszystkich pracowników, przy wykorzystaniu funkcji ''Szybkiej zmiany danych'' w menu ''Pracownicy''. Należy wówczas:
+ - wybrać w lewej części ekranu zmieniane dane - ''Roczna ulga dla osób do 26 roku życia''
+ - wybrać pracowników w odpowiednim wieku, [[P%C5%82ace_instrukcja#Wyszukiwanie_wg_cech | poprzez wybór wg cech]]
+ - podać kwotę ulgi w dolnej części ekranu,
+ - wykonać żądane zmiany klikając przycisk ''Zmień''
+Wprowadzone wartości można łatwo sprawdzić, wykorzystując funkcję ''Wykaz pracowników'' i wybierając jako jedną z kolumn ''Ulgę podatkową < 26''.
-Po wybraniu myszką jednej z list w prawej części ekranu pokazywana jest zawartość listy - wykaz osób, znajdujących się na liście, wraz z podstawowymi kwotami z listy: brutto, netto, wypłata przelewem. W ostatniej linii znajdują się podsumowania dla trzech wybranych pól numerycznych.
+Ulga zostanie uwzględniona jedynie wówczas, gdy ustawiony jest odpowiedni [[P%C5%82ace_instrukcja#S.C5.82ownik_list_p.C5.82ac | parametr listy płac]] - domyślnie jest on włączony dla wszystkich list.
-Program pozwala na wybranie zawartości trzech kolumn numerycznych - po dokonaniu wyboru
+ Sposób obliczania ulgi:<br>
-należy kliknąć przycisk "Odśwież". Wybór kolumn jest zapamiętywany na przyszłość.
+ Sprawdzany jest wiek pracownika - na ostatni dzień naliczanego miesiąca, w wypadku przekroczenia 26 lat ulga nie jest naliczana, jeżeli jednak podana jest wartość ulgi w danych kadrowych to po zakończeniu naliczania pokazywany jest odpowiedni komunikat<br>
-Po wskazaniu pracownika z listy i kliknięciu prawym klawiszem myszki pokazuje się podręczne menu, pozwalające przejść bezpośrednio do informacji o listach płac wybranego pracownika, do edycji danych kadrowych lub danych płacowych.
+ Obliczamy kwotę '''przychodu''' i pomniejszamy ją o zasiłki (zliczana jest łączna kwota składników, oznaczonych w słowniku jako ''Zasiłki ZUS'') - i to jest '''Maksymalna_Kwota_Ulgi'''<br>
-Przyciski w dolnej części ekranu (aktywne po włączeniu opcji numerowania list płac, patrz ''Stałe parametry programu'') pozwalają na:
+ Obliczamy ze wszystkich list z danego roku i miesięcy poprzednich i obecnego (różnych od właśnie naliczanej), dla wszystkich miejsc pracy pracownika zastosowane kwoty ulg < 26 i zastosowane koszty - i to jest kwota wykorzystanej ulgi, która nie może przekraczać pierwszego progu podatkowego: '''Wykorzystana_Ulga'''<br>
-*usunięcie całej listy płac - o ile nie została ona zaakceptowana,
+ Obliczamy ile zostało do wykorzystania z uwzględnieniem kwoty ulgi wprowadzonej w danych kadrowych pracownika - po odjęciu '''Wykorzystana_Ulga''', otrzymujemy '''Pozostała_Kwota_Ulgi'''<br>
-*przygotowanie pliku z przelewami bankowymi dla wybranej listy,
+ Zastosowana przy obliczeniach ulga to  Min ('''Pozostała_Kwota_Ulgi''', '''Maksymalna_Kwota_Ulgi''') i to jest '''Ulga_Dla_Listy'''<br>
-*podgląd wydruku wybranej listy.
+ Opodatkowana podatkiem dochodowym jest obliczona podstawa podatku pomniejszona o wartość '''Ulga_Dla_Listy'''<br>
-===Edycja list płac===
-Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list płac. Jej zastosowanie to np. wprowadzenie danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, w celu prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS.
+Kwota wykorzystanej ulgi jest zapamiętywana w danych listy płac i prezentowana jako "Ulga". Informacje te można także sprawdzić na informacjach ekranowych o listach płac, przy wykorzystaniu funkcji ''Wykaz list płac'', wybierając jako jedną z kolumn ''Ulgę podatkową < 26''. Wysokość ulgi jest także drukowana na karcie płacowej i RMUA.
-Możliwe są dwa rodzaje korekty:
-*Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac
-*Podanie kwoty korekty, o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac
-Program pozwala na modyfikację:
+Szczegółowe informacje o sposobie naliczania list, a w szczególności podatku są zapisywane w logu systemowym i ułatwiają analizę wątpliwych przypadków.
-*Kwoty brutto wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić obliczona ostateczną kwotę netto !
-*Podstawy, od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
-*Kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne
-*Podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy
-*Zaliczki podatku dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego)
-*Kwoty netto wypłaty
-*Podstaw obliczania składek ZUS ('''Uwaga!''' podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek)
-*Kwot składek ZUS
-Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca i każdej listy płac w miesiącu, wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu wybranej listy.
+ Należy zwrócić uwagę, że dopuszczalna kwota ulgi jest zliczana wg '''przychodu''' pracownika, a faktyczne obniżenie podstawy opodatkowania jest zwykle mniejsze - przychód może wynosić np. 3100 zł., ale podstawa opodatkowania jest mniejsza ze względu na składki ubezpieczeniowe i koszty uzyskania przychodu i wynosi w tym przypadku 2510 zł., i w całości jest pomniejszana o ulgę.
-'''Wprowadzanie ostatecznych kwot'''
+====Obliczanie pomniejszenia zasiłku====
-Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić na liście płac. Np. podanie wartości 1500,00 dla Podstawy ZUS spowoduje, że wszystkie składki ZUS będą naliczane od tej kwoty.
+Podczas naliczania list płac program:
+*Analizuje zasiłki chorobowe, odszukuje odpowiadające im dane o nieobecnościach i oblicza liczbę dni nieobecności. Jeżeli dla zasiłku została w jego definicji zaznaczona opcja Pomniejszać podstawę składki na ub. zdrowotne wówczas, gdy dla składnika pomniejszana jest podstawa ZUS, dni nieobecności uwzględniane są także przy pomniejszaniu podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne,
+*Na podstawie obliczonej liczby dni, wyznaczany jest odpowiedni współczynnik do obliczenia podstawy:
+ współczynnik = (30 - dni_nieobecności) / 30
-'''Wprowadzanie kwot korekty'''
+Szczegółowe informacje o obliczaniu zapisywane są w logu systemowym.
-Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich pól.
-Podanie 0 nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej - jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15 złotych.
-===Przelewy wynagrodzenia===
+====Naliczanie i drukowanie list płac====
+Program umożliwia drukowanie zasadniczej listy płac oraz list uzupełniających. Dzielenie należnych części wynagrodzenia pomiędzy listy jest automatyczne, sterowane poprzez podawanie odpowiednich wartości w danych płacowych:
+*Zasadnicza lista płac - obejmuje wszystkie stałe składniki płacowe, obowiązujące przez dłuższy okres czasu, np. wynagrodzenie zasadnicze, zasiłek rodzinny. Lista zasadnicza jest sporządzana co miesiąc, i jest podstawą do stałych wypłat uposażenia,
+*Uzupełniające listy płac - obejmują składniki występujące jednorazowo - premie, wyrównania, dodatki, itp., które nie są objęte listą zasadniczą i wypłacane są oddzielnie. Listy uzupełniające są sporządzane w nieregularnych odstępach czasu, zależności od potrzeb. Są zawsze przypisane do aktualnego w momencie naliczenia miesiąca - tzn. po naliczeniu płac np. za marzec, lista uzupełniająca wykonana przed akceptacją miesiąca będzie przypisana do marca, lista uzupełniająca wykonana po akceptacji miesiąca - do kwietnia.
-[[File:place_przelewy.png]]
+{{Uwaga}}
+:Należy pamiętać, że przed wydrukowaniem listy o dynamicznym formacie analizowane są dane wszystkich pracowników z podanego zakresu. W praktyce najwygodniejsze jest sporządzanie takich list dla każdego wydziału oddzielnie, podając stosowne zakresy numerów - z reguły każdy wydział posiada własną specyfikę, i wówczas składniki płacowe specyficzne dla np. nauczycieli nie będą zajmowały miejsca na listach obejmujących np. pracowników fizycznych.
-Niektóre parametry przygotowywanych plików z przelewami definiowane są w pliku ''place.ini'', w sekcji [USERCONFIG]. Są to:
+Tworzenie list przebiega w dwóch fazach:
-* '''DRPRZEL_PLOUT'''=x - kod polskich znaków w pliku z przelewami, lista kodów:
+*Naliczanie płac - obejmuje analizę wszystkich składników płacowych, obliczenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia i podatku, oraz zapamiętanie obliczonych danych do przyszłego wykorzystania. Wielokrotne przeliczanie list płac dla tych samych danych nie jest błędem,
-** 0:  bez polskich znaków
+*Drukowanie płac - po naliczeniu może być wykonywane wielokrotnie.<br />Program utrzymuje specjalną bazę danych, zawierającą dla każdego pracownika komplet informacji o wszystkich listach płac, na których występował on w ciągu roku. Baza danych aktualizowana jest podczas naliczania płac za kolejne miesiące. Wszystkie wydruki list płac oraz zestawień  tworzone są właśnie na podstawie danych z tej bazy. Po zakończeniu roku baza list płac jest archiwizowana i możliwy jest dostęp do niej w celu uzyskania informacji.<br />'''Uwaga!''' Zmiana danych płacowych pracownika może w efekcie dawać zmianę kwoty wynagrodzenia - w takim przypadku konieczne jest ponowne naliczenie płac i wydrukowanie listy. Drukowanie listy płac bez wcześniejszego naliczenia wynagrodzenia daje w efekcie listy płac wypełnione zerami,
-** 1:  kod Mazovia
+*Drukowanie listy płac - z podziałem na kolejne wydziały, wg podanego zakresu numerów ewidencyjnych pracowników. Lista dla każdego wydziału jest drukowana na oddzielnych stronach.
-** 2:  kod Latin II CP852
-** 3:  kod DHN
-** 4:  kod ISO
-** 5:  kod WIN1250
-** 6:  kod ISO 8859-2<br />Aktualnie wykorzystywany kod pokazywany jest w tytule okna.
-*'''DRPRZEL_LINIA1'''=tekst<br >Niektóre formaty plików wymagają specjalnego tekstu w pierwszej linii pliku, specyfikuje się go właśnie w tej zmiennej, np. dla formatu Banku Zachodniego WBK jest to: DRPRZEL_LINIA1=4120414|1
-'''Konto strony Winien'''
+Przed rozpoczęciem tworzenia list program umożliwia wybór naliczania i drukowania list lub samego drukowania (dla otrzymania drugiego egzemplarza tej samej listy). Przed naliczeniem płac program umożliwia wybór pracowników, którzy znajdą się na liście.
-Wybierane jest jedno z kont, podanych w słowniku kont bankowych. Każde takie konto powiązane jest z bankiem ze słownika banków, z kolei bank ma przypisany format danych, w którym przygotowywane są pliki z przelewami.
-'''Klasyfikacja budżetowa'''
+{{Uwaga}}
-Jeżeli zostanie podana, zostaje umieszczona w każdym zapisie przelewu. Wykorzystywana jest jedynie w formatach Videotel.
+:Ponowne przeliczenie zasadniczej listy płac powoduje usunięcie dotychczasowych danych o tej liście i zapamiętanie nowych danych. Podatek od wynagrodzenia z list uzupełniających jest zawsze uwzględniany w podatku z miesiąca, w którym tworzono te listy.
-Istnieje możliwość wyboru '''tytułu przelewu''' - można wybrać jeden z kilku tekstów przygotowywanych przez program lub wpisać własny tekst. Program zapamiętuje ostatni wybór i podpowiada go kolejnym razem (po pisaniu własnego tekstu za kolejnym razem pole pozostaje puste).
+'''Drukowane przez program listy płac zawierają''':
+* Nazwisko i numer ewidencyjny pracownika - ustawiając odpowiednia funkcję systemu można pominąć drukowanie nazwisk,
+* Kwoty składników dla poszczególnych grup. Rubryka ''potrącenia nienależne'' zawiera kwoty  odliczane od wynagrodzenia z tytułu zwolnienia chorobowego, urlopu opiekuńczego lub macierzyńskiego, zastępowane następnie odpowiednimi zasiłkami,
+* Kwotę brutto - sumę składników podstawowych i dodatków (bez zasiłku rodzinnego), oraz odjętymi potrąceniami nienależnymi,
+* Kwotę podstawy składek ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
+* Składki emerytalną, rentową i chorobową,
+* Kwotę brutto do opodatkowania - wyliczoną przez program kwotę, podlegającą opodatkowaniu, zgodnie z parametrami, podanymi przy definiowaniu składników,
+* Podatek - zaliczka na poczet podatku dochodowego,
+* Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,
+* Netto - kwotę netto wynagrodzenia, po uwzględnieniu podatku i potrąceń,
+* Kwoty zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego, nie wchodzących do brutto i netto,
+* Kwotę do wypłaty - kwotę netto z uwzględnionymi zasiłkami.
 {{Uwaga}}
-:Należy pamiętać, że w przypadku włączonej opcji numerowania list płac (zalecane) przelewy lepiej jest drukować z funkcji przeglądania naliczonych list płac - tylko wówczas można drukować przelewy dla list wg ich numerów.
+:Jeżeli obliczone wynagrodzenie dla pracownika jest równe zeru, wówczas pracownik nie jest drukowany na liście płac!
-====Ścieżka do pliku z danymi====
+Lista płac dla każdego wydziału rozpoczyna się od nowej strony, zakończona jest podsumowaniem danych wydziału, słowną kwotą do wypłaty i do przelewu, rozliczeniem ZUS dla wydziału, rozliczeniem kwot brutto z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej, stosownymi miejscami do zatwierdzenia listy oraz - opcjonalnie - rozliczeniem banknotów potrzebnych do dokonania wypłaty, drukowanym zawsze od nowej strony (patrz Funkcje systemu). Na zakończenie list dla kilku wydziałów program umieszcza łączne podsumowanie list dla tych wydziałów.
-W celu przygotowania danych należy podać plik, w którym zostaną one zapisane. Ten sam sposób podawania nazwy pliku jest wykorzystywany m.in. przy przygotowywaniu przelewów wynagrodzenia, składek PPK czy deklaracji KEDU.
-[[File:place_sciezkadopliku.PNG]]
+Program pozwala na umieszczanie na listach płac dodatkowych, zapamiętywanych podczas naliczania informacji - ustawiane jest to funkcjach systemu. Informacje te to m.in.:
+* Oznaczanie na liście płac pracowników, którym uległa zmianie kwota netto wypłaty w stosunku do takiej samej listy płac z poprzedniego miesiąca,
+* Stopa naliczanego podatku dochodowego,
+* Liczba godzin nadliczbowych,
+* Informacja o dniach zwolnienia, urlopu bezpłatnego, stopie dodatku stażowego
-W pole z nazwą można wpisać dowolną nazwę pliku wraz ze ścieżką, lub kliknąć ikonę po lewej i wybrać plik w odpowiednim folderze poprzez jego wskazanie, program uzupełni wówczas jego ścieżkę i nazwę w polu tekstowym. Nazwa jest zapamiętywana i podpowiadana przy kolejnym wykorzystaniu wybranej funkcji.
+Istnieje możliwość edycji nagłówka każdej listy płac przed drukowaniem - należy w tym celu ustawić odpowiedni parametr menu ''Stałe parametry'' > zakładka ''Wydruki''.
-* w rozwijanym combo jako druga jest pokazywana domyślna nazwa pliku, przygotowywana przez program,
+Podczas naliczania list płac program zapamiętuje procent dodatku stażowego i datę najbliższej zmiany stażu pracy - informacje te można podejrzeć w funkcji Wykaz pracowników, dostępnej z głównego menu. Kliknięcie w polu tytułu kolumny zmienia uporządkowanie wykazu, co pozwala na łatwe utworzenie listy pracowników wg procentu dodatku stażowego lub daty zmiany dodatku. Należy pamiętać, że prezentowane dane są wg stanu na dzień obliczenia ostatniej listy płac - w wypadku zmiany danych o zatrudnieniu aktualny stan stażu można podejrzeć na ekranie edycji danych.
-* można wykorzystywać krótkie makrodefinicje, rozwijane w następujący sposób:
-@GZ - ścieżka do plików KEDU z grupy do zestawień, jeżeli nie można jedno=znacznie ustalić domyślnie jest to pierwsza grupa,
-@AM - aktualny miesiąc,
+Dodatkowe informacje o naliczonych listach płac można obejrzeć także:
+* W funkcji informacji o listach płac, po wybraniu listy i najechaniu kursorem na pole składników płacowych,
+* Po naliczeniu listy płac, po kliknięciu specjalnego przycisku, uaktywniającego wyświetlanie informacji, program pokazuje listę osób ze zmianą wynagrodzenia netto w stosunku do tej samej listy z poprzedniego miesiąca, listę osób ze zmienioną stawką podatku dochodowego, listę osób z przekroczoną maksymalną podstawą składek ubezpieczeniowych. Informacje te są przydatne przy wyjaśnianiu ewentualnych pomyłek w wynagrodzeniach.
-@PM - poprzedni miesiąc,
+Przy informacji o naliczeniu listy płac w [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 dzienniku zdarzeń] jest zapisywana informacja o niektórych parametrach naliczenia - liczeniu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnej z całego miesiąca oraz dla wielu miejsc pracy - przestawianie tych parametrów podczas kolejnych naliczeń często prowadzi do nieporozumień, weryfikacja zapisów w dzienniku zdarzeń pomaga wyjaśnić problemy.
-@PRM - poprzedni rok i miesiąc w formacie RRRRMM,
+{{Uwaga}}
+*Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLISTE.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą płac. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy. Jeżeli lista jest drukowana w postaci skróconej, plik powinien nosić nazwę ''PODLISKR.TXT'',
+*Dodatkowa opcja to umieszczenie indywidualnego tekstu w stopce listy płac. W tym celu należy utworzyć plik TEKSTOWY o nazwie ''PODLISTE.RTF'' (lub zmienić nazwę już istniejącego pliku ''PODLISTE.TXT''), zawierający tekst drukowany pod listą płac). Do pliku tego należy wpisać makrodefinicję:
+ @INTXT(PODAJ DODATKOWY TEKST DO UMIESZCZENIA POD LISTĄ PŁAC:)
+:Podczas drukowania listy program wyświetli okno z podpowiedzią i miejscem na wprowadzenie tekstu, którym na wydruku zostanie zastąpiona makrodefinicja. W pliku tekstowym można także wykorzystać makro
+ @DW_ST(DA)
+:drukujące bieżącą datę,
+*Listę płac można drukować także w formie pasków wypłat - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych, widniejących na RMUA,
+*Szczegółowe informacje o sposobie naliczania płac są zapisywane w logu systemowym  - są one pomocne przy wyjaśnianiu rozbieżności.
-@KRM - poprzedni rok i miesiąc w formacie skróconym - RRMM,
+====Podsumowanie naliczenia - wykaz problemów====
-@DT - znacznik daty i czasu
+Podczas naliczania program zbiera informacje o problemach, mogących powodować niepoprawne wyniki, i prezentuje je na ekranie po zakończeniu naliczania listy płac.
-* po wpisaniu makrodefinicji i najechaniu kursorem na pole z nazwą pliku pojawia się podpowiedź z rozwiniętą pełną nazwą pliku
+[[File:place_ponaliczeniu.PNG]]
-Na przykład:
+Po wybraniu jednego pracownika ikony w prawej części ekranu pozwalają na:
+* podgląd naliczenia listy płac,
-[[File:place_sciezkadopliku2.PNG]]
+* edycję danych kadrowych,
+* edycję danych płacowych.
-===Przelewy potrąceń===
+W przypadku wielu problemów, ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia danych już zweryfikowanych.
-Funkcja umożliwia przygotowanie plików z danymi do przelewów dla wybranych potrąceń oraz zaliczki podatku dochodowego.
+====Korekty list płac====
+Korekty list płac mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy po naliczeniu, wypłaceniu i zaksięgowaniu list płac okaże się, że z różnych powodów naliczenie jest niepoprawne. Wygodne jest także w  przypadku konieczności wpłacenia wyrównania podwyżki za minione miesiące. W takiej sytuacji program pozwala ponownie przeliczyć listę, ale wynik przeliczenia jest zapisywany jako korekta - pierwotna lista pozostaje nie zmieniona, a ostateczny wynik obliczenia (po poprawkach) jest dostępny jako suma listy podstawowej i korygującej.
-Program wybiera przelewy dla podanych miesięcy, pracowników i list płac, zlicza ich sumy, oraz pokazuje na ekranie dla umożliwienia uzupełnienie tytułu przelewu. Wybierane są tylko te potrącenia, dla których w słowniku składników podane zostało konto bankowe do wykonania przelewu.
-'''Zaliczka podatku dochodowego'''
+ '''Uwaga!''' Jeżeli obliczenie listy zostało zapisane jako korekta i włączona jest opcja obliczania składek ZUS z całego miesiąca, to przy ponownym obliczeniu korekty takiej listy należy skasować wcześniejszą korektę - korzystając z funkcji [[Płace instrukcja#Informacje o listach płac|Informacji o listach płac]].
-Konto i tytuł przelewu dla zaliczki podatku dochodowego podaje się w "Stałych parametrach systemu", w zakładce "Wydruki".
- W danych grupy do zestawień można podać mikrorachunek podatkowy, wykorzystywany przy przygotowaniu przelewu zaliczki podatku dochodowego. Jest on wykorzystywany jedynie wówczas, gdy przelewy są przygotowywane dla wybranych grup do zestawień. W każdym innym przypadku wykorzystywany jest rachunek, podawany w ''Stałych parametrach systemu''.
+Naliczanie list jako korekt jest wygodne w sytuacji np. wypłaty wyrównania wynagrodzenia za minione miesiące, co wiąże się z koniecznością obliczenia składek ubezpieczeniowych i podatku.
- Jeżeli wybrana zostanie więcej niż jedna grupa do zestawień, program wyszukuje mikrorachunek pierwszej z nich!
-W tytule przelewu można wpisać numer NIP w pełnej postaci - i tak będzie on umieszczany na przelewie w polu tytułu, lub po prostu tekst "NIP". W takiej sytuacji program zamieni tekst na:
-* numer NIP z wybranej grupy do zestawień - o ile dane przygotowywane są wg grup, i została wybrana dokładnie jedna grupa,
+Funkcja obliczania korekt list płac jest dostępna dopiero po włączeniu specjalnej funkcji systemu. Korekty należy  wykonywać jedynie dla pojedynczych pracowników.<br />
-* numer NIP pierwszej w kolei grupy do zestawień - w pozostałych przypadkach.
+ '''Uwaga!''' Wykorzystywanie tej opcji jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników!
-Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja "RRMMMM" zastępowana jest numerem roku i miesiąca, poprzedzającego aktualny: dla przelewów podatkowych w formacie np. 14M05, dla pozostałych - np. 05/2014.
+ '''Uwaga!''' Jeżeli wybrano opcję dodania korekty do już istniejącej, operację taką wykonać można tylko jeden raz dla naliczanej listy. W sytuacji konieczności wykonania poprawek należy istniejącą listę usunąć i wykonać ponownie wszystkie korekty, naliczając każdą z nich '''tylko jeden raz'''!
-Przykładowa definicja pola ''tytułem'' dla zaliczki podatku dochodowego:
+Przed naliczeniem korekty listy należy wybrać:
+* Listę płac, do której zostanie zapisana korekta - konieczne jest zdefiniowanie w słowniku list płac oddzielnej listy płac, specjalnie do zapisywania korekt, nie związanej z żadnymi składnikami placowymi.
+* Miesiąca, w którym zostanie zapisana korekta - można np. obliczyć korektę wynagrodzenia za styczeń, ale zapisać ją w marcu - bo wówczas będzie ona wypłacona, i tak musi zostać ujęta w sprawozdaniu,
+* Czy naliczoną korektę należy dodać do ewentualnie istniejącej - ta opcja pozwala na jednej liście płac ująć korekty do list z kilku miesięcy - gdy np. wyrównanie za pierwsze trzy miesiące roku wypłacane jest w kwietniu.
-/TI/NIP/OKR/RRMMMM/SFP/PIT-4|/TXT/Podatek od płac||
+Sposób skonfigurowania i działania programu najlepiej zobrazują przykłady.
-Program daje możliwość wyboru jednego z kont ze słownika kont bankowych, format przelewu jest zgodny z formatem dla banku przypisanego do wybranego konta.
+'''Przykład'''<br />
-Po kliknięciu przycisku w dolnym lewym rogu przygotowywany jest plik z przelewami.
+W lipcu naliczono listę płac dla pracownika, z uwzględnieniem jednorazowego dodatku. Od całości kwoty zostały odprowadzone składki ubezpieczeniowe oraz podatek.
-===Listy do wypłaty wynagrodzenia===
+[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_1.png|none|frame|Rysunek 1]]
-Program przygotowuje wykaz pracowników wg wybranego zakresu, dla których naliczono listę z wypłatą w kasie lub wypłatą przelewem.
-[[Plik:ListyWyplat.jpg]]
+Po miesiącu, gdy lista została wypłacona i zaksięgowana, okazało się, że od dodatku nie należało odprowadzać składek ubezpieczeniowych, a opodatkowanie składnika powinno być obliczone zgodnie z regułami, dotyczącymi umów zleceń. Konieczne jest wiec wykonanie korekty listy płac tak, aby uzyskać poprawne rozliczenie podatku i składek ubezpieczeniowych. ponowne przeliczenie listy nie jest możliwe, postępowanie powinno być więc następujące:
+#Zdefiniować - o ile już takiej nie ma - listę płac, o nazwie ''KOREKTY LIST PŁAC'',
+#Zdefiniować nową listę płac, np. ''DODATEK'', z której powinien być wypłacony dodatkowy składnik, ustawiamy stałą stopę podatkową i koszty uzyskania,
+#W opcji ''Stałe parametry systemu'' zaznaczyć opcję ''Pozwalaj na naliczanie korekt list płac'',
+#W danych składnika płacowego - dodatku należy przypisać składnik do nowo utworzonej listy płac - ''DODATEK'',
+#W opcji ''Naliczanie płac'' wybrać pracownika, zaznaczyć naliczanie podstawowej listy płac (tej, na której znajdował się wypłacony dodatek), oraz opcję ''Zapisz obliczenie jako korektę listy''. Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się pole, w którym należy wybrać nową listę ''KOREKTA''. Wykonujemy naliczenie - bez drukowania!
+#Ponownie wybieramy opcję naliczania list, pracownika, oraz listę płac - tym razem ''KOREKTY'', drukujemy listę. Ujemne kwoty składek ubezpieczeniowych i podatku oznaczają, że zostały one pobrane niepotrzebnie, kwota netto to kwota wypłacona pracownikowi, należna do zwrotu (dodatek z niepoprawnie obliczonym ZUS i podatkiem) (rys. 2),
+#Naliczamy nową listę ze składnikiem (rys. 3),
+#Dla kontroli wykonujemy Zestawienie list płac dla wybranego pracownika (rys. 4). Łączne kwoty ze wszystkich list zostaną uwzględnione przy rozliczeniach z ZUS i urzędem skarbowym,
+#Dla uzyskania kwot, należnych do dopłacenia pracownikowi w wyniku różnic, wykonujemy zestawienie list płac, obejmujące jedynie listę korekt i nowo naliczona listę ze składnikiem (rys. 5).
-Zestawienie zawiera - oprócz danych pracownika - kwoty brutto i netto, oraz kwotę do wypłaty lub przelewu. Jeżeli w wybranym miesiącu pracownik znajduje się na kliku listach płac, dane z nich - po ustawieniu odpowiedniej opcji - mogą zostać zsumowane i wydrukowane łącznie.
+[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_2.png|none|frame|Rysunek 2]]
-Po zaznaczeniu kolejnej opcji program drukuje dla każdego pracownika słownie kwotę do wypłaty.
-W stałych parametrach programu, w zakładce ''Wydruki'', istnieje możliwość wyboru pola, drukowanego po nazwisku na liście płac. To samo ustawienie jest wykorzystywane do drukowania drugiej linii - pod nazwiskiem - na listach do wypłaty wynagrodzenia.
+[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_3.png|none|frame|Rysunek 3]]
-Istnieje także możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLIKAS.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą do wypłaty. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy.
+[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_4.png|none|frame|Rysunek 4]]
-===Zestawienie nominałów do wypłaty===
+[[File:place_schemat_korekta_list_plac_przyklad_5.png|none|frame|Rysunek 5]]
-Oblicza liczbę banknotów i monet w poszczególnych nominałach, konieczną do wypłaty
+Na zestawieniu widać, że pracownikowi należy dopłacić kwotę 84,96 zł.
-pracownikom wynagrodzenia. Na zestawieniu uwzględniane jest jedynie wynagrodzenie,
-wypłacane w kasie.
-===Zaawansowane===
+W celu zapisania wyzerowanej listy - korekty na zero - należy włączyć funkcję systemu ''Drukowanie zerowych list płac'' - poza możliwością wydrukowania pozwala ona także na zapisanie takich list.
-====Zestawienia SQR====
+====Rozliczanie sald podatkowych====
+'''Rozliczanie sald podatkowych'''<br />
+Program pozwala na podanie kwot salda podatkowego - wartości zaległości lub nadpłaty, powodującej korektę obliczanej i odprowadzanej zaliczki podatku dochodowego.  Wartość salda podatkowego można podać dla każdego miesiąca w roku oddzielnie.
-Główne okno modułu zawiera listę dostępnych raportów oraz pole do wprowadzenia wartości parametrów tychże raportów. Poszczególne raporty są przechowywane jako samodzielne pliki zewnętrzne, które powinny być umieszczone w podkatalogu SQR danego programu. Wartość parametru definiuje się wpisując nazwę parametru (domyślnie moduł sam analizuje raport i wyświetla listę parametrów oraz w miarę możliwości podpowiada wartości domyślne), znak równości, a po nim wartość jaką ma przyjąć parametr. Jako separator dziesiętny należy używać kropki, zaś daty podawać w formacie RRRR.MM.DD (separatorem jest kropka).
+'''Wprowadzanie sald podatkowych przez operatora'''<br />
+Podczas wprowadzania danych kadrowych pracownika, dane salda podatkowego dostępne są po wybraniu z lewej strony ekranu grupy danych ''Podatek dochodowy''. Należy podać:
+* Datę wprowadzenia danych,
+* Rok i miesiąc, w którym kwota salda zostanie uwzględniona w zaliczce podatku dochodowego,
+* Kwotę salda oraz rodzaj - zaległość (powiększa zaliczkę podatku) lub nadpłatę (pomniejsza kwotę zaliczki),
+* Opis - dowolny tekst, opisujący dane.
+* Kwota rozliczona w terminie oraz informacje o rozliczeniu - te dane uzupełniane są przez program automatycznie chwili uwzględnienia salda podatkowego w zaliczce.
-Dostępne są dwie postaci raportów: tekstowy i graficzny. Tekstowy jest bardzo przydatny, gdy chcemy dane przenieść do innych programów, np. do MS Excel. Raport graficzny jest tworzony w formacie HTML i wyświetlany przez domyślną przeglądarkę internetową zainstalowaną na danym komputerze.
+'''Przygotowanie PIT-40'''<br />
+Podczas przygotowania PIT-40 program rozlicza podatek dochodowy za kolejny rok, a po stwierdzeniu nadpłaty lub zaległości zapisuje odpowiednie dane o saldzie podatkowym, do rozliczenia w marcu w następnym roku.
-Pod prawym przyciskiem myszki, na liście raportów, dostępne są opcje pozwalające na
+W celu obliczania i zapisywania sald podatkowych należy przed przygotowaniem PIT-40 zaznaczyć odpowiednią opcję - ''Aktualizuj dane salda podatkowego''. Należy pamiętać, że każde kolejne przygotowanie PIT-40 za ten sam rok powoduje nadpisanie poprzednio przygotowanych danych - jeżeli więc np. wprowadzono ręczne dane salda podatkowego na marzec kolejnego roku, a następnie przygotowano PIT-40, dane wprowadzone ręcznie zostaną nadpisane przez program.
-edycję ustawień wybranego raportu oraz stworzenie nowego zestawienia.
-''Opis poszczególnych właściwości raportu.''
+'''Obliczanie zaliczek podatku dochodowego'''<br />
+Zaliczka podatku dochodowego obliczana jest podczas naliczania list płac - zaznaczenie specjalnej opcji ''Uwzględnij salda podatkowe przy naliczaniu tej listy'' powoduje rozliczanie zaliczki podatku dochodowego. Opcja ta powinna zostać zaznaczona przy naliczaniu podstawowej listy płac na odpowiedni miesiąc, i tylko dla jednej listy płac. Zaznaczenie jej przy naliczaniu kilku list powoduje rozliczenie zaliczki w każdej z nich. Program pozwala na wybranie opisanej opcji tylko wówczas, gdy dla wybranego miesiąca wprowadzone zostały dane salda podatkowego przynajmniej dla jednego pracownika
-W polu ''Nagłówek raportu'' umieszczamy nazwę raportu, która jest równocześnie głównym
+Po obliczeniu zaliczki podatku dochodowego i pomniejszeniu jej o należną kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, program przystępuje do rozliczenia salda podatkowego:
-nagłówkiem zestawienia. Nazwa ta jest również wyświetlana na liście raportów.
+* Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje zaległość podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie pomniejszona o tę zaległość
-Dodatkowo można umieścić nagłówek pomocniczy w polu ''Nagłówek rozszerzony'', który może zawierać parametry. Parametr musi być poprzedzony dwukropkiem i zakończony spacją np.: ROK.
+* Jeżeli dla danego miesiąca odnaleziona zostaje nadpłata podatku, kwota netto wynagrodzenia zostaje automatycznie powiększona o tę nadpłatę. Jeżeli nadpłata jest większa, niż obliczona zaliczka, wówczas pozostałą część nadpłaty należy zwrócić podatnikowi w gotówce. Program informuje o tym operatora odpowiednim komunikatem (istnieje możliwość przygotowania odpowiednio skonfigurowanego składnika płacowego, którego kwota odpowiada zwrotowi zaliczki w gotówce, powinien on zostać wprowadzony po pojawieniu się opisanego komunikatu, lista płac dla pracownika z takim składnikiem musi zostać ponownie przeliczona).
+Program zapisuje informacje o uwzględnieniu zaliczki podatku dochodowego:
+* Na wydruku listy płac - w części opisu listy (nad nazwiskiem pracownika),
+* Przy danych listy płac - widoczne przy przeglądaniu szczegółów listy w funkcji Informacje o listach płac,
+* W informacjach o listach płac, udostępnianych bezpośrednio po naliczeniu list płac,
+* W logu systemowym, przy szczegółowych informacjach o naliczeniu,
+* W danych salda podatkowego - jeżeli zostanie ono uwzględnione w zaliczce, zapisywana jest informacja o rozliczonej kwocie i naliczanej liście płac.
-Ponadto można też umieścić komentarz do raportu (pole ''Komentarz''), który jest wyłącznie wyświetlany na liście raportów. W polu ''Treść polecenia SQL'' umieszczamy treść polecenia SQL na podstawie którego, będzie sporządzany raport. Polecenia może zawierać parametry. Kolejnym polem jest ''Wyświetlane nazwy kolumn''. Domyślnie nazwy kolumn będą takie jak pola w zapytaniu SQL. Aby nadać im pożądaną treść, należy sporządzić listę, gdzie po nazwie pola z zapytania SQL wpisujemy znak równości i żądaną nazwę kolumny. W analogiczny sposób podajemy ''Domyślne wartości parametrów'', ''Wymuszone długości pól'' oraz ''Formaty pól numerycznych''.
+{{Uwaga}}
+:Wartość zaliczki podatku dochodowego odpowiada wyłącznie kwocie zaliczki, związanej z bieżącym wynagrodzeniem i '''nie uwzględnia salda podatkowego''' - jest ono zawarte jedynie w kwocie netto wynagrodzenia.
-''Domyślne wartości parametrów'' mogą zawierać konkretne wartości (np.ROK=2007) lub makra (np. ROK=@ROK#), które mogą być różne dla różnych aplikacji. W ''Objaśnieniach'' podano makra wbudowane w moduł.
+'''Przygotowanie PIT-4'''<br />
+Podczas przygotowywania danych PIT-4, program odszukuje informacje zaliczkach i nadpłatach podatku, uwzględnionych w bieżącym miesiącu, oraz o kwotach zwrotów w gotówce, a następnie umieszcza je w odpowiednich polach deklaracji. Wartości te można zmienić podczas edycji danych do zestawienia.
-''Wymuszone długości'' pól pozwalają na ustawianie szerokości poszczególnych kolumn zestawienia. Domyślnie szerokość kolumny jest równa szerokości danego pola w bazie. Użytkownik może jednak za pomocą tych ustawień dowolnie manipulować szerokością kolumn. ''Formaty pól numerycznych'' definiują sposób wyświetlania kolumn o wartościach liczbowych, aby poprawić przejrzystość i czytelność wydruku. Dostępne są tu znaki:
+====Przygotowanie przelewów bankowych====
-*<nowiki>#</nowiki> - dowolna cyfra
+Przed przygotowaniem przelewów należy wybrać:
-*0 - konkretna cyfra
+* Miesiąc, za który należy przygotować przelewy,
-*. - separator dziesiętny
+* Wydział lub grupę pracowników,
-*, - separator tysięcy.
+* Wszystkie lub niektóre listy płac - jeżeli zostaną wybrane wszystkie listy płac, program standardowo przygotowuje dla nich jeden, zbiorczy przelew. Można jednak - zaznaczając odpowiednia opcję - przygotować oddzielny przelew dla każdej listy.
-Dla przykładu, dla jakiejś kolumny KWOTA, wpisanie <nowiki>KWOTA = ###,###,###,##0.00</nowiki> , oznacza, że wyświetlonych zostanie maksymalnie 14 cyfr, z separatorem tysięcy (wg ustawień systemu operacyjnego), z czego 2 cyfry po przecinku i zawsze zostanie wyświetlona wartość 0.00, gdy pole będzie puste.
-Sumowane pola numeryczne, jest to lista kolumn liczbowych, które mają być podsumowane na wydruku. Nazwę każdego pola umieszczamy w osobnym wierszu.
-Dodatkowo wybierając znacznik ''Liczba porządkowa'', możemy wymusić, aby na raporcie była drukowana liczba porządkowa kolejnych wierszy, oraz określamy szerokość tejże kolumny. ''Znak separujący wiersze'' oraz ''Znak separujący kolumny'' dotyczy raportów w formacie tekstowym. Pozwalają one określić jak ma wyglądać linia oddzielająca odpowiednio wiersze i kolumny. Pominięcie dowolnego znacznika, spowoduje, że wiersze lub kolumny nie będą dodatkowo separowane.
+Opcja ''Łącz przelewy na to samo konto'' jest przydatna wówczas, kiedy pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach, a wynagrodzenie dostaje na to samo konto. Jeżeli jednak dwie różne osoby (np. małżeństwo) mają podane to samo konto, ich wynagrodzenia również zostaną przelane łącznie. Podczas łączenia program analizuje nazwę banku i numer konta wierzyciela - jeżeli są takie same, to przelewy zostaną zsumowane (niezależnie od listy płac, której dotyczą).
-Z kolei ''Czcionka HTML'' ustawia rodzaj i wielkość czcionki, jaka ma być użyta w zestawienia graficznym.
-Poza polem ''Treść polecenia SQL'', wszystkie pozostałe ustawienia są opcjonalne i mogą być pominięte lub użyte tylko dla wybranych kolumn.
-==Zestawienia kadrowe==
+Następnie wybieramy jedną z zakładek:
-===Listy pracowników===
+'''Przelewy i listy przelewów'''<br />
+Standardowo program przygotowuje jedynie zestawienie przelewów - jeżeli jednak przed zestawieniem zaznaczona zostanie opcja ''Przygotuj pliki dyskowe z zapisem przelewów'', dane o przelewach zostaną zapisane w tekstowych plikach dyskowych, gotowych do przekazania do banku. Dane są zapisywane zarówno podczas przeglądania zestawienia, jak i podczas wydruku. [[Płace instrukcja#Słownik banków|Format przygotowywanych danych]] przelewów jest zgodny z formatem banku wykonującego przelew - jest to bank związany z podanym kontem strony Winien. Konta te podaje się w konfiguracji programu, w słowniku kont bankowych. Można tam powiązać numer konta z bankiem, dla którego została zdefiniowana forma przelewów w postaci elektronicznej.
-Na zestawieniu drukowany jest id pracownika, nazwisko i imię, oraz wybrane w prawej części ekranu informacje.
+[[File:place_schemat_przelewy_bankowe.png]]
-Dodatkowa opcja pozwala na pomijanie wielokrotnych miejsc zatrudnienia. W sytuacji, kiedy jest ich kilka, drukowane są dane z miejsca o najniższym identyfikatorze (dane z różnych miejsc mogą być różne - np. etat).
+Format pliku dyskowego jest stały dla każdego banku, podanego w [[Płace instrukcja#Słownik banków|Słowniku banków]], również nazwę pliku, w którym zapisywane będą dane przelewów podaje się korzystając ze słownika banków. Każdy pracownik będzie miał przygotowane przelewy na konta [[Płace instrukcja#Dane pracownika - konta bankowe|zgodnie z danymi banków]], podanymi dla niego.
-===Listy obecności===
+Podczas przygotowywania przelewów program wyszukuje wszystkie [[Płace instrukcja#Dane pracownika - konta bankowe|konta bankowe]] pracownika, uporządkowane wg rodzaju konta i dokonuje przelewu na kolejne konta - dopóki nie zostanie wyczerpana cała należna do przelania kwota (lub zabraknie kont bankowych).
-Program drukuje listy wybranych pracowników, z wierszami odpowiadającymi poszczególnym dniom miesiąca na złożenie podpisu, potwierdzającego obecność.
+Funkcja tworzenia przelewów posiada możliwość zmiany kodowania polskich znaków na generowanych plikach z przelewami. Dla skonfigurowania należy w pliku ''place.ini'', dodać lub uzupełnić odpowiednią sekcję:
+<syntaxhighlight lang="ini">
+[USERCONFIG]
+DRPRZEL_PLOUT=xx
+</syntaxhighlight>
+gdzie:
+* xx = 0 - bez polskich znaków
+* xx = 1 - Mazovia
+* xx = 2 - Latin II CP852
+* xx = 3 - DHN
+* xx = 4 - ISO
+* xx = 5 - WIN1250
+Po wybraniu konwersji stosowany kod wyjściowy jest uwidoczniony w tytule okienka funkcji tworzenia przelewów. Konwersja jest wykonywana dla wszystkich tworzonych plików, niezależnie od formatu.
-Możliwe jest wydrukowanie ostatniej, pustej kolumny, przeznaczonej na zatwierdzający podpis kierownika jednostki.
+Zapisy w pliku z przelewami do banku można poprzedzić stałym tekstem w pierwszej linii pliku. Tekst podaje się w pliku ''place.ini'', w sekcji ''USERCONFIG'', np.:
+<syntaxhighlight lang="ini">
+[USERCONFIG]
+DRPRZEL_LINIA1=Pierwsza linia pliku z przelewami
+</syntaxhighlight>
+Możliwość dostępna jest tylko wówczas, gdy przed tworzeniem pliku z przelewami wybierzemy opcję ''Skasuj dotychczasową zawartość pliku'' - podczas dopisywania danych do pliku istniejącego dodawane są tylko informacje o kolejnych przelewach.
-Istnieje także dodatkowa możliwość uzupełnienia listy - jeżeli zostanie utworzony plik o nazwie ''PODOBECNOSC.TXT'' lub ''PODOBECNOSC.RTF'', wówczas jego zawartość drukowana jest na końcu zestawienia.
+'''Wykaz wg banków'''<br />
+Po wybraniu banku, program przygotowuje zestawienie przelewów, wykonanych DO tego banku - czyli na konta pracowników, powiązane z tym bankiem.
-===Analiza zatrudnienia i etatów===
+Istnieje możliwość umieszczenia dowolnego tekstu pod listą przelewów bankowych i wykazem przelewów do wybranego banku. Tekst należy wprowadzić do pliku ''PODPRZEL.TXT'', jeżeli program znajdzie plik o tej nazwie w katalogu programu płacowego, drukuje jego treść pod zestawieniem, podobnie jak dla list płac i zestawień zbiorczych.
-Procedura analizy zatrudnienia i etatów jest znacznie rozbudowana, pozwala na wykonanie dwóch rodzajów zestawienia:
+====Drukowanie pasków wypłat====
+Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk - ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk RMUA, drukowany przez program Płatnik.
-[[Plik:Place analiza zatr.PNG]]
+Wydruk RMUA można przygotować z list płac za klika miesięcy, a w szczególności także za cały rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń.
-'''Analiza na początek i koniec okresu''' - odczytywane są stany zatrudnienia i etaty na pierwszy, piętnasty oraz ostatni dzień w dwóch podanych miesiącach wybranych lat, obliczana jest także średnia arytmetyczna odczytanych wyników.
+Informacja o wynagrodzeniu zawiera:
+* Dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, pesel, nip, wydział i referat zatrudnienia, nazwa oddziału NFZ),
-'''Roczna analiza stanów dziennych''' - program analizuje etaty pracowników w każdym dniu roku, na tej podstawie ustala średnie w poszczególnych miesiącach oraz średnią roczną. Jeżeli wybrane zostanie drukowanie danych pracowników, wówczas każdym danym o zatrudnieniu odpowiada jedno wystąpienie pracownika na wykazie - widać wówczas wyraźnie średnie zatrudnienia w poszczególnych miesiącach i miejscach zatrudnienia.
+* Dane o składnikach płacowych z wybranego miesiąca,
+* Rozliczenie składek ubezpieczeniowych ZUS,
+* Rozliczenie zaliczki podatku dochodowego,
+* Kwoty wynagrodzenia brutto i netto.
-Dodatkowo, program umożliwia grupowanie danych wg wydziału, referatu, grupy do zestawień, stanowiska, oraz kategorii własnej (podawanej w danych o zatrudnieniu pracownika). Tak jak dotychczas, możliwe jest wydrukowanie szczegółowych danych każdego pracownika w obrębie wybranych grup.
+Przed drukowaniem informacji można wybrać format wydruku:
+* Standardowo, program drukuje informację dla dwóch pracowników na jednej kartce. Zaznaczając odpowiednią opcję, można zażądać druku danych każdego pracownika na oddzielnej kartce,
+* Jeżeli dane każdego pracownika drukowane są na oddzielnej kartce, wówczas można zażądać drukowania w dolnej części każdej kartki miejsca na pieczęć pracodawcy i podpis pracownika.
-Szczególny przypadek to wykonanie zestawienia dla osób niepełnosprawnych - na potrzeby PFRON. Należy wówczas do analizy wybrać dane wg cech - zaznaczając dane kadrowe i osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności:
+Jako paski wypłat można drukować także listę płac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych z RMUA.
-[[File:place_analizazatrnpspr.PNG]]
+Jeżeli listy płac są drukowane z poziomu naliczania, wówczas – ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydziały, grupy do zestawień lub pracownicy – nie ma jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być na różnych listach) i stąd numer nie jest drukowany.
-===Zestawienia kadrowe pracowników===
+Jeżeli zaś zażądano drukowania z poziomu wykazu naliczonych list płac, wówczas do druku wybierana jest jedna lista o unikalnym numerze – wówczas numer jest drukowany, nie ma bowiem obawy umieszczenia na wydruku danych z list o różnych numerach. Inna możliwość, to wydruk z poziomu naliczania list płac – należy tam wybrać zakres wg numerów pracowników, i nie podając numerów wybrać z combo jedną z dostępnych list z danego miesiąca.
-Po wybraniu zakresu danych pracowników, program umożliwia wykonanie następujących zestawień:
+Na listach płac drukowanych jako paski wypłat, w polu adresu standardowo umieszczana jest nazwa listy płac. Jeżeli jednak w ''Stałych parametrach systemu'' na zakładce ''Wydruki'' zostanie wybrane drukowanie numeru Pesel, wówczas na pasku wypłat zostanie on umieszczony przed nazwą listy (nazwa może zostać ucięta!)
-*pracowników przyjętych do pracy w wybranym okresie czasu
-*pracowników zwolnionych w wybranym okresie czasu
-*pracowników, którzy wykonali lub powinni wykonać badania lekarskie w podanym okresie czasu
-*wykaz wymiaru urlopów w wybranym roku
-*listę nieobecności w wybranym przedziale czasu i dla wybranych rodzajów nieobecności zestawienie zmian dodatku stażowego przypadającego dla poszczególnych pracowników w podanym okresie czasu
-*wykaz osób do nagrody jubileuszowej, której termin przypada w podanym okresie czasu
-*wykaz wszystkich kont bankowych wybranych pracowników
-*wykaz pełnej informacji o historii zatrudnienia pracownika
-*wykaz informacji o szkoleniach i uprawnieniach pracowników
-*listę osób na utrzymaniu pracowników, z możliwością wyboru ich stopnia pokrewieństwa i daty urodzenia
-Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane
+====Akceptacja list płac====
-warunki - imię, nazwisko, wydział i stanowisko. Dodatkowo, drukowane są szczegółowe informacje, zgodne z wybranym rodzajem zestawienia.
+Funkcja akceptacji list płac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby płac w sposób uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie list wypłaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane. W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy włączyć odpowiednie [[Płace instrukcja#Stałe parametry programu|funkcje systemu]].
-===Zestawienie wg różnych parametrów===
+Każda lista płac może znajdować się w następujących stanach:
+* Lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac w sytuacji, gdy nie jest prowadzona akceptacja list,
+* Lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w  chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy oznacza, że została ona naliczona, sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do systemu księgowego,
+* Lista zablokowana - dane z listy zostały [[Płace instrukcja#Eksport danych do systemu księgowego|przesłane do systemu księgowego]]. Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, nie jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.
-Program umożliwia wykonanie zestawienia według następujących zasad:
-*wybieramy zakres danych pracowników - wszystkich, lub tylko np. niektóre wydziały czy grupy do zestawień,
-*następnie decydujemy, czy spośród możliwych do zaznaczenie parametrów należy wybrać
-pracowników, spełniających wszystkie wybrane warunki, czy pracowników, spełniających
-którykolwiek z warunków.
-Kryteria wyboru pracowników są następujące:
+'''Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list płac, jak też odwoływania akceptacji już wykonanych'''.
-*Uprawnienia - do informacji tajnych i niejawnych, do przetwarzania danych osobowych
-*Kod budynku - wybierani są pracownicy, dla których początkowe znaki kodu budynku są
-zgodne z podanymi (po podaniu "BUD" program znajduje pracowników z kodami budynków
-"BUD_1", "BUD_2"..., ale nie np. "bud_1").
-*Obowiązek obrony - jeden lub więcej z rodzajów stosunku do obowiązku obrony
-*Wykształcenie - wybierane jedno lub więcej, wg słownika
-Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane
-warunki - imię, nazwisko, wydział i stanowisko.
-'''Przykłady''':
+Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumentowania list płac powinien składać się z następujących etapów:
-*Chcemy uzyskać listę pracowników, przeniesionych do rezerwy.
+* Przygotowanie składników płacowych,
-Wybieramy:
+* Naliczenie listy płac,
-**wszystkie wydziały,
+* Weryfikacja listy, z wprowadzeniem ewentualnych korekt,
-**pracowników spełniających wszystkie kryteria,
+* Ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy,
-**z okna ze stosunkiem do obowiązku obrony zaznaczamy rodzaj - ''przeniesiony do rezerwy''
+* Akceptacja listy płac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych,
-**na zakończenie należy kliknąć na przycisk ''Zestawienie'' - i wybrać podgląd lub wydruk.
+* Wykonanie niezbędnych zestawień,
-*Chcemy uzyskać listę pracowników z budynku BUD_1 z wyższym wykształceniem
+* Przygotowanie danych do systemu księgowego.
-Podajemy:
+'''Wykonanie akceptacji list płac'''<br />
-*kod budynku "BUD_1"
+Po wybraniu funkcji akceptacji list płac należy program standardowo wyświetla informacje z aktualnego miesiąca. Jeżeli jest taka potrzeba, miesiąc można zmienić - spowoduje to automatyczne odczytanie jego danych.
-*zaznaczamy wykształcenie wyższe
-*na zakończenie należy kliknąć na przycisk ''Zestawienie'' - i wybrać podgląd lub wydruk.
-===Wykresy wg stanu kadrowego===
+'''Po wybraniu pierwszej zakładki''' (domyślnie) pokazane zostaną wszystkie listy płac, naliczane w danym miesiącu, wraz z informacją o ich stanie. Zmiana stanu listy następuje po wskazaniu tej listy  i kliknięciu przycisku po lewej stronie ekranu. należy zwrócić uwagę, że operacja akceptacji '''dotyczy całej listy płac''' - dla wszystkich pracowników (wydziałów, grup do zestawień), na niej występujących. Nie ma możliwości wykonywania oddzielnych akceptacji dla np. wydziałów.
-System kadrowo-płacowy umożliwia przygotowanie różnorodnych wykresów, pozwalających w
+Przy włączonej opcji numerowania list płac akceptacja list odbywa się zgodnie z ich numeracją, a nie wg rodzaju listy.
-sposób graficzny przedstawić przetwarzane przez program dane. Tworzenie wykresów odbywa się z poziomu specjalnych funkcji, wywoływanych z menu programu.
-Są to m.in.:
-'''W części kadrowej:'''
+{{TypBB}} Okno Akceptacja list płac
-*wykres pracowników wg wydziałów - przedstawia liczbę pracowników, zatrudnionych w poszczególnych wydziałach,
-*wykres pracowników wg etatów - pozwala na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy pracownikami pełnoetatowymi, a pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze. Wykres jest także przydatny dla oświaty, obrazując liczebność grup nauczycieli wg ich etatu,
-*wykres pracowników wg grup wiekowych - umożliwia analizę stanu zatrudnienia z uwzględnieniem wieku pracowników, przygotowując wykresy dla różnych wydziałów łatwo można wyodrębnić wydziały "najstarsze" i "najmłodsze",
-Wszystkie wykresy posiadają możliwość wydruku, a ich przygotowanie jest bardzo szybkie.
+Przy wychodzeniu z funkcji, o ile wykonana została akceptacja wszystkich list z bieżącego miesiąca, program proponuje automatyczne przestawienie bieżącego miesiąca na następny.
-Zachęcamy do samodzielnego przekonania się o ich przydatności.
-===Zestawienia umów o pracę===
+'''Po wybraniu drugiej zakładki''', program pokazuje wszystkie wykonane operacje akceptacji na listach płac, w miesiącu bieżącym i miesiącach poprzednich.
-===Szczegółowy wykaz nieobecności===
+{{TypBB}} Okno Akceptacja list płac
-Pozwala na wydrukowanie szczegółowych informacji o nieobecnościach pracowników, łącznie z dniami kalendarzowymi i roboczymi oraz godzinami tych nieobecności.
+====Eksport danych do programu księgowego====
+Po naliczeniu list płac i ich akceptacji, możliwe jest przygotowanie danych, które mogą zostać automatycznie zaksięgowane przez program [[:Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie|Księgowość Budżetowa i Planowanie]]. Pojedynczy, możliwy do przesłania zestaw stanowi jedna lista płac z wybranego miesiąca (dodatkowo, oddzielnie wysyłane są listy z góry i z dołu). Przygotowane dane odpowiadają [[Płace instrukcja#Zestawienie zestawieniu wg kont i klasyfikacji budżetowej|Zestawienie zestawieniu wg kont i klasyfikacji budżetowej]], wymagana jest więc identyczna konfiguracja składników płacowych. Przygotowane dane zapisywane są w oddzielnej, specjalnej bazie eksportowej. Przesyłanie danych wymaga posiadania oddzielnej licencji na integrację aplikacji, zaś sposób konfiguracji jest szczegółowo omówiony w dokumentacji programu zarządzającego integracją.
-Przewidziano dwie wersje zestawienia: pierwsza pokazuje nieobecności zawarte w całości w podanym okresie, druga pokazuje nieobecności, których przynajmniej jeden dzień jest zawarty w podanym okresie.
+Komunikacja z programem księgowym powinna przebiegać następująco:
+* Naliczenie list płac,
+* Wykonanie i weryfikacja niezbędnych zestawień, w tym zestawienia wg kont i klasyfikacji budżetowych,
+* Akceptacja list płac,
+* Przesłanie wybranej listy do systemu księgowego.
-===Analiza nieobecności===
+W funkcji przesyłania danych, program pokazuje wszystkie zaakceptowane i nie przesłane listy płac z bieżącego roku. Należy wybrać jedną z nich, a następnie kliknąć przycisk '''Eksportuj dane''' - po potwierdzeniu dane zostaną przygotowane, a lista płac zablokowana - odwrócenie jej akceptacji będzie możliwe tylko po odrzuceniu danych przez system księgowy.
-{{TypBB}}
+Dodatkowo, program pozwala na podgląd wykonanych eksportów - w górnej części ekranu znajduje się informacja ogólna o przygotowanych paczkach danych, w dolnej części - szczegóły eksportu.
-===Ewidencja czasu pracy===
+[[File:place_schemat_eksport_kbip.png]]
-''Zestawienia czasu pracy''
+====Drukowanie list płac====
-''Ewidencja czasu pracy'' – jest szczegółowa, pozwala na oddzielne drukowanie godzin pracy
+Domyślnie listy płac drukowane są dla wybranego zakresu wydziałów/pracowników.
-dziennych, nocnych, nadgodzin, oraz nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.
-Możliwe jest także wydrukowanie miesięcznego wykazu przepracowanych godzin dziennych i
-nocnych dla poszczególnych pracowników, oraz szczegółowego wykazu godzin nocnych i urlopów, pomocnego przy obliczaniu odpowiednich dodatków.
-''Szczegółowy wykaz nieobecności'' – pozwala na wydrukowanie szczegółowych informacji o
+Jeżeli włączona jest funkcja automatycznego numerowania list płac, to dla uzyskania wydruku listy zawierającego automatycznie numer należy drukować ją, wybierając funkcję druku wg numerów, lub po naliczeniu listy wybrać opcję "Wykaz naliczonych list płac " - klawisz F5, wskazać listę w lewej części ekranu i wybrać funkcje drukowania listy.
-nieobecnościach pracowników, łącznie z dniami kalendarzowymi i roboczymi oraz godzinami tych nieobecności.
- Istnieje możliwość modyfikacji wielkości czcionki na ewidencji czasu pracy, która czasem nie mieści się na kartce A4. Należy w pliku PLACE.INI dodać sekcję i wpis:
+Ze względu na dużą elastyczność wyboru danych do wydruku na liście płac (wydziałami, grupami do zestawień, zakresem numerów, itd.), w innych sytuacjach numer listy nie jest drukowany - dane mogłyby pochodzić z różnych list lub lista o wybranym numerze mogłaby być niepełna.
-       [REPSETTINGS]
-       REP_EWCP=5
-   Domyślna czcionka ma wielkość 5, z zależności od potrzeb można ją zmieniać.
-===Zestawienia urlopowe===
+[[File:place_okno_naliczanie_wgnumerow.png]]
-Aktualizacja wymiaru urlopu na kolejny rok:
+Należy pamiętać, że jeżeli wybrana zostanie do wydruku lista płac o wskazanym numerze (jak na ekranie powyżej), należy również zaznaczyć odpowiednią listę płac w prawej części okna - w przeciwnym razie program nie wybierze składników płacowych do wydrukowania na liście.
-W celu uniknięcia przypadkowej zmiany wymiaru urlopów, a także dla poprawnego obliczenia czasu pracy, aktualizacja na kolejny rok jest przygotowywana tylko wówczas, gdy rok zestawienia jest zgodny z rokiem bieżącym.
-===Zestawienia opieki nad dzieckiem===
+===Akceptacja list płac===
-===Przygotowanie danych do sprawozdań GUS===
+Funkcja akceptacji list płac wymusza na użytkowniku prowadzenie rachuby płac w sposób
+uporządkowany i systematyczny. Pozwala na łatwe oddzielenie list wypłaconych i rozliczonych, od tych, które dopiero są przygotowywane.
+W celu uruchomienia prowadzenia akceptacji list należy włączyć odpowiednie funkcje systemu.
-Program umożliwia przygotowanie danych do sprawozdań GUS:
+Każda lista płac może znajdować się w następujących stanach:
+*lista przygotowywana - może być naliczana, modyfikowana, usuwana, w zależności od potrzeb. W takim stanie są wszystkie listy płac w sytuacji, gdy nie jest prowadzona akceptacja list.
+*lista zaakceptowana - w tym stanie lista znajduje się w chwili wykonania dla niej akceptacji. Akceptacja listy oznacza, że została ona naliczona, sprawdzona i wypłacona - żadne jej korekty nie będą i nie powinny być przeprowadzane. Dane z takiej listy mogą zostać przesłane do systemu księgowego. Istnieje jednak możliwość cofnięcia akceptacji i wykonania niezbędnej modyfikacji listy - o ile dane listy nie zostały wyeksportowane do systemu księgowego.
+*lista zablokowana - dane z listy zostały przesłane do systemu księgowego. Nie są możliwe (jak dla listy zaakceptowanej) żadne modyfikacje listy, nie jest także możliwe cofnięcie akceptacji listy.
-*'''Z-03''' - Pierwsza część zestawienia jest przygotowywana wg zasad dla zestawienia Z-06, na koniec wybranego kwartału – na koniec czwartego kwartału te zestawienia są identyczne. W części tej zliczane są tylko wynagrodzenia tych pracowników, którzy posiadali zatrudnienie w wybranych miesiącach. W ostatniej części dotyczącej wynagrodzeń zliczane są wszystkie wypłacone wynagrodzenia, niezależnie od zatrudnienia pracownika.
+'''Program szczegółowo zapisuje wszystkie informacje, dotyczące zarówno akceptacji list płac, jak też odwoływania akceptacji już wykonanych.'''
-*'''Z-06''' - W ramach przygotowywania danych do zestawień GUS dodana została możliwość przygotowania wybranych informacji do zestawienia Z-06. Program znajduje dane wg informacji, podawanych w danych o zatrudnieniu każdego pracownika. '''Uwaga!''' do poprawnego przygotowania danych konieczne jest uzupełnienie danych pracowników o właściwe grafiki pracy i dane o zatrudnieniu.
-*'''Dział 1''' – Zatrudnienie i wynagrodzenia: analizowane jest zatrudnienie każdego pracownika w pierwszym i ostatnim dniu każdego miesiąca wybranego roku. Przeciętna liczba zatrudnionych to średnia arytmetyczna z sumy odczytanych etatów dla poszczególnych pracowników, podczas gdy Wynagrodzenie brutto to suma wynagrodzeń z wybranych list, otrzymanych przez pracowników. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.
-*'''Dział 4''' – Pracujący – stan w dniu 31 XII: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.
-*'''Dział 4a''' – Pracujący – główne miejsce pracy: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.
-Program analizuje informacje statystyczne w danych o zatrudnieniu pracownika, i zgodnie z nimi pomija pracowników z niektórymi kategoriami zatrudnienia w zestawieniach, zgodnie z wymaganiami podanymi na formularzach ZUS. Wyłączenie opcji "Kontroluj informacje statystyczne dla GUS" wyłącza tę analizę, pomijani są tylko pracownicy z brakiem zatrudnienia w wybranym okresie.
+Mając powyższe na uwadze, cykl przygotowywania i dokumentowania list płac powinien składać się z następujących etapów:
+*przygotowanie składników płacowych
+*naliczenie listy płac
+*weryfikacja listy, z wprowadzeniem ewentualnych korekt
+*ostateczne naliczenie i wydrukowanie listy
+*akceptacja listy płac i jej wypłacenie ew. przygotowanie przelewów bankowych
+*wykonanie niezbędnych zestawień
+*przygotowanie danych do systemu księgowego
-Jeżeli w danych o zatrudnieniu pracowników nie zostaną podane żadne kategorie dotyczące grupowania na zestawieniu Z-06, wówczas wystąpią oni w grupie bez tytułu (brak opisu w lewej części wydruku).
+===Wykaz wprowadzonych składników płacowych===
-Dodatkowa opcja pozwala na liczenie etatów metodą średnich chronologicznych - domyślna jest metoda uproszczona (metoda średniej chronologicznej: obliczana na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca podzielonej przez 2).
+Zestawienie prezentuje listę wprowadzonych składników płacowych, wraz z ich parametrami, u wybranych do zestawienia pracowników.
-Podczas tworzenia zestawienia program zapisuje informacje robocze w pliku GUSLOG.TXT - mogą one być pomocne przy analizie zestawienia, w przypadku wystąpienia rozbieżności.
+===Kartoteka angaży===
+Zestawienie zawiera składniki płacowe oznaczone w słowniku jako składniki angażu oraz łączną kwotę wynagrodzenia brutto pracowników, wybranych do zestawienia.
-===Zestawienie osób niepełnosprawnych===
+===Wykaz naliczonych list płac===
-Przygotowywane jest zestawienie dla wybranego roku i miesiąca stany - w poszczególnych dniach i łącznie - osób z ważnymi orzeczeniami o niepełnosprawności, w rozbiciu na ich rodzaj, oddzielnie dla liczby zatrudnionych i liczby ich etatów.
-Osoby bez orzeczenia, przebywające na urlopie wychowawczym są pomijane.
+Najwygodniejszym sposobem przeglądania list płac jest skorzystanie z funkcji Wykaz naliczonych list płac. Prezentowane są wszystkie listy płac z bieżącego roku rozliczeniowego.
-Osoby z orzeczeniem, przebywające na urlopie bezpłatnym są pomijane.
+W lewej części ekranu znajduje się lista miesięcy, dla których naliczone zostały listy płac, po kliknięciu na wybrany miesiąc rozwijany jest wykaz list płac z danego miesiąca (listy z ostatnich dwóch miesięcy rozwijane są automatycznie). W przypadku, gdy list jest dużo, operacja pokazywania list trwa dłuższą chwilę. Jeżeli z menu pod prawym klawiszem myszy zostanie wybrana opcja "Zwiń wszystkie" program zapamięta ten wybór i przy kolejnym wywołaniu funkcji listy nie będą rozwijane. Wybranie opcji "Rozwiń wszystkie" przywraca rozwijanie szczegółów list za ostatnie dwa miesiące.
+Po wybraniu myszką jednej z list w prawej części ekranu pokazywana jest zawartość listy - wykaz osób, znajdujących się na liście, wraz z podstawowymi kwotami z listy: brutto, netto, wypłata przelewem. W ostatniej linii znajdują się podsumowania dla trzech wybranych pól numerycznych.
+Program pozwala na wybranie zawartości trzech kolumn numerycznych - po dokonaniu wyboru
+należy kliknąć przycisk "Odśwież". Wybór kolumn jest zapamiętywany na przyszłość.
+Po wskazaniu pracownika z listy i kliknięciu prawym klawiszem myszki pokazuje się podręczne menu, pozwalające przejść bezpośrednio do informacji o listach płac wybranego pracownika, do edycji danych kadrowych lub danych płacowych.
+Przyciski w dolnej części ekranu (aktywne po włączeniu opcji numerowania list płac, patrz ''Stałe parametry programu'') pozwalają na:
+*usunięcie całej listy płac - o ile nie została ona zaakceptowana,
+*przygotowanie pliku z przelewami bankowymi dla wybranej listy,
+*podgląd wydruku wybranej listy.
+===Edycja list płac===
+Funkcja jest przeznaczona do dokonywania korekt podczas naliczania przez program niektórych wartości z list płac. Jej zastosowanie to np. wprowadzenie danych o dochodach z okresu sprzed wykorzystywania programu płacowego, czy wprowadzenie danych o dochodach z innych miejsc pracy, w celu prawidłowego obliczania zaliczki podatku dochodowego czy składek ZUS.
+Możliwe są dwa rodzaje korekty:
+*Podanie ostatecznych, gotowych kwot dla wybranych pól z listy płac
+*Podanie kwoty korekty, o którą zwiększane lub zmniejszane są pola z listy płac
+Program pozwala na modyfikację:
+*Kwoty brutto wynagrodzenia - jeżeli wprowadzona zostanie kwota brutto, należy również wprowadzić obliczona ostateczną kwotę netto !
+*Podstawy, od której naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
+*Kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne
+*Podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy
+*Zaliczki podatku dochodowego (części odprowadzanej do urzędu skarbowego)
+*Kwoty netto wypłaty
+*Podstaw obliczania składek ZUS ('''Uwaga!''' podanie korekty dla podstawy składek ZUS powoduje, że program nie sprawdza przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy do obliczania składek)
+*Kwot składek ZUS
+Wartości korekt podaje się oddzielnie dla każdego miesiąca i każdej listy płac w miesiącu, wykorzystywane są one przy każdorazowym przeliczaniu wybranej listy.
+'''Wprowadzanie ostatecznych kwot'''
+Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Ostateczna wartość. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić gotowe wartości, takie jakie maja się pojawić na liście płac. Np. podanie wartości 1500,00 dla Podstawy ZUS spowoduje, że wszystkie składki ZUS będą naliczane od tej kwoty.
+'''Wprowadzanie kwot korekty'''
+Po podaniu miesiąca, którego dotyczyć będą korekty, oraz wybraniu listy płac, z kolejnego okna wybieramy rodzaj korekty Kwota korygująca. Do pól, odpowiadających polom z listy płac należy wprowadzić kwoty, o które należy zwiększyć lub zmniejszyć wyliczone automatycznie wartości odpowiednich pól.
+Podanie 0 nie zmienia obliczonej automatycznie wartości pola. Podanie kwoty dodatniej powoduje zwiększenie wartości obliczonej automatycznie, podanie kwoty ujemnej - jej zmniejszenie. Np. podanie do pola Zaliczka podatku kwoty -15,00 spowoduje zmniejszenie zaliczki podatku dochodowego o 15 złotych.
+===Przelewy wynagrodzenia===
+[[File:place_przelewy.png]]
+Niektóre parametry przygotowywanych plików z przelewami definiowane są w pliku ''place.ini'', w sekcji [USERCONFIG]. Są to:
+* '''DRPRZEL_PLOUT'''=x - kod polskich znaków w pliku z przelewami, lista kodów:
+** 0:  bez polskich znaków
+** 1:  kod Mazovia
+** 2:  kod Latin II CP852
+** 3:  kod DHN
+** 4:  kod ISO
+** 5:  kod WIN1250
+** 6:  kod ISO 8859-2<br />Aktualnie wykorzystywany kod pokazywany jest w tytule okna.
+*'''DRPRZEL_LINIA1'''=tekst<br >Niektóre formaty plików wymagają specjalnego tekstu w pierwszej linii pliku, specyfikuje się go właśnie w tej zmiennej, np. dla formatu Banku Zachodniego WBK jest to: DRPRZEL_LINIA1=4120414|1
+'''Konto strony Winien'''
+Wybierane jest jedno z kont, podanych w słowniku kont bankowych. Każde takie konto powiązane jest z bankiem ze słownika banków, z kolei bank ma przypisany format danych, w którym przygotowywane są pliki z przelewami.
+'''Klasyfikacja budżetowa'''
+Jeżeli zostanie podana, zostaje umieszczona w każdym zapisie przelewu. Wykorzystywana jest jedynie w formatach Videotel.
+Istnieje możliwość wyboru '''tytułu przelewu''' - można wybrać jeden z kilku tekstów przygotowywanych przez program lub wpisać własny tekst. Program zapamiętuje ostatni wybór i podpowiada go kolejnym razem (po pisaniu własnego tekstu za kolejnym razem pole pozostaje puste).
+{{Uwaga}}
+:Należy pamiętać, że w przypadku włączonej opcji numerowania list płac (zalecane) przelewy lepiej jest drukować z funkcji przeglądania naliczonych list płac - tylko wówczas można drukować przelewy dla list wg ich numerów.
+ Zapisy w pliku INI są dodatkowo oznaczane kodem operatora (np. DRPRZEL_PLOUT_2), a więc różni operatorzy mogą mieć różne konfiguracje.
+====Ścieżka do pliku z danymi====
+W celu przygotowania danych należy podać plik, w którym zostaną one zapisane. Ten sam sposób podawania nazwy pliku jest wykorzystywany m.in. przy przygotowywaniu przelewów wynagrodzenia, składek PPK czy deklaracji KEDU.
+[[File:place_sciezkadopliku.PNG]]
+W pole z nazwą można wpisać dowolną nazwę pliku wraz ze ścieżką, lub kliknąć ikonę po lewej i wybrać plik w odpowiednim folderze poprzez jego wskazanie, program uzupełni wówczas jego ścieżkę i nazwę w polu tekstowym. Nazwa jest zapamiętywana i podpowiadana przy kolejnym wykorzystaniu wybranej funkcji.
+* w rozwijanym combo jako druga jest pokazywana domyślna nazwa pliku, przygotowywana przez program,
+* można wykorzystywać krótkie makrodefinicje, rozwijane w następujący sposób:
+@GZ - ścieżka do plików KEDU z grupy do zestawień, jeżeli nie można jedno=znacznie ustalić domyślnie jest to pierwsza grupa,
+@AM - aktualny miesiąc,
+@PM - poprzedni miesiąc,
+@PRM - poprzedni rok i miesiąc w formacie RRRRMM,
+@KRM - poprzedni rok i miesiąc w formacie skróconym - RRMM,
+@DT - znacznik daty i czasu
+* po wpisaniu makrodefinicji i najechaniu kursorem na pole z nazwą pliku pojawia się podpowiedź z rozwiniętą pełną nazwą pliku
+Na przykład:
+[[File:place_sciezkadopliku2.PNG]]
+ Po rozwinięciu combo jako ostatnia, najniższa jest podpowiadana kombinacja makr, odpowiadająca dotychczasowej konstrukcji nazw plików i ścieżek (dotyczy deklaracji ZUS).
+===Przelewy potrąceń===
+Funkcja umożliwia przygotowanie plików z danymi do przelewów dla wybranych potrąceń oraz zaliczki podatku dochodowego.
+Program wybiera przelewy dla podanych miesięcy, pracowników i list płac, zlicza ich sumy, oraz pokazuje na ekranie dla umożliwienia uzupełnienie tytułu przelewu. Wybierane są tylko te potrącenia, dla których w słowniku składników podane zostało konto bankowe do wykonania przelewu. Dodatkowa opcja umożliwia łączenie kwot przelewów dotyczących tego samego konta - wówczas kwoty są sumowane, a tytuł przelewu brany jest z ostatniego z nich, możliwa jest jego edycja (opcja musi być zaznaczona przed przygotowaniem danych).
+'''Zaliczka podatku dochodowego'''
+Konto i tytuł przelewu dla zaliczki podatku dochodowego podaje się w "Stałych parametrach systemu", w zakładce "Wydruki".
+ W danych grupy do zestawień można podać mikrorachunek podatkowy, wykorzystywany przy przygotowaniu przelewu zaliczki podatku dochodowego. Jest on wykorzystywany jedynie wówczas, gdy przelewy są przygotowywane dla wybranych grup do zestawień. W każdym innym przypadku wykorzystywany jest rachunek, podawany w ''Stałych parametrach systemu''.
+ Jeżeli wybrana zostanie więcej niż jedna grupa do zestawień, program wyszukuje mikrorachunek pierwszej z nich!
+W tytule przelewu można wpisać numer NIP w pełnej postaci - i tak będzie on umieszczany na przelewie w polu tytułu, lub po prostu tekst "'''/NIP'''" lub "'''@NIP'''". W takiej sytuacji program zamieni tekst na:
+* numer NIP z wybranej grupy do zestawień - o ile dane przygotowywane są wg grup i została wybrana dokładnie jedna grupa,
+* numer NIP pierwszej w kolei grupy do zestawień - w pozostałych przypadkach.
+ Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja "'''RRMMMM'''" zastępowana jest numerem roku i pierwszego wybranego miesiąca: dla przelewów podatkowych w formacie np. 14M05, dla pozostałych - np. 05/2014.
+ Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja "'''MONTHRR'''", jest ona zastępowana nazwą pierwszego wybranego miesiąca i numerem roku, np. ''październik 2021''.
+ Powyższe makrodefinicje mają zastosowania także dla tytułów przelewów, podawanych dla składników płacowych.
+Przykładowa definicja pola ''tytułem'' dla zaliczki podatku dochodowego (w "Stałych parametrach systemu", w zakładce "Wydruki"):
+/TI/NIP/OKR/RRMMMM/SFP/PIT-4|/TXT/Podatek od płac||
+Program daje możliwość wyboru jednego z kont ze słownika kont bankowych, format przelewu jest zgodny z formatem dla banku przypisanego do wybranego konta.
+Po kliknięciu przycisku w dolnym lewym rogu przygotowywany jest plik z przelewami.
+===Listy do wypłaty wynagrodzenia===
+Program przygotowuje wykaz pracowników wg wybranego zakresu, dla których naliczono listę z wypłatą w kasie lub wypłatą przelewem.
+[[Plik:place_ListyWyplat.PNG]]
+Zestawienie zawiera - oprócz danych pracownika - kwoty brutto i netto, oraz kwotę do wypłaty lub przelewu. Jeżeli w wybranym miesiącu pracownik znajduje się na kliku listach płac, dane z nich - po ustawieniu odpowiedniej opcji - mogą zostać zsumowane i wydrukowane łącznie.
+Po zaznaczeniu kolejnej opcji program drukuje dla każdego pracownika słownie kwotę do wypłaty.
+W stałych parametrach programu, w zakładce ''Wydruki'', istnieje możliwość wyboru pola, drukowanego po nazwisku na liście płac. To samo ustawienie jest wykorzystywane do drukowania drugiej linii - pod nazwiskiem - na listach do wypłaty wynagrodzenia.
+Istnieje także możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLIKAS.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą do wypłaty. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy.
+Dodatkowa opcja pozwala na przygotowanie dla banku listy wypłat z zapisami w formie zbliżonej do formaty Elixir przelewów bankowych: <br>
+''110,20080911,347800,12405918,0,"29124059181111001000112233","0","1linia zleceniodawcy|2liniazleceniodawcy|3linia zleceniodawcy|4linia zleceniodawcy","1linia beneficjenta|2linia beneficjenta|3linia beneficjenta|00-000|miejscowość",20081025,0,"1linia szczegóły płatności|2linia szczegóły płatności|3linia szczegóły płatności|4linia szczegóły płatności",1,"PS||12345678912","55","23bd86dc0d4f06", 48600111222''
+Pierwsze znaki pliku są definiowane indywidualnie przez bank dla każdego klienta, można je wpisać w pliku PLACE.INI, domyślnie to:<br>
+[FRMSETTINGS]<br>
+LISWYPLIFN_x:=CIS_@DT_1.TXT<br>
+@DT to makro, rozwijane w ciąg znaków odpowiadających aktualnej dacie<br>.
+===Zestawienie nominałów do wypłaty===
+Oblicza liczbę banknotów i monet w poszczególnych nominałach, konieczną do wypłaty
+pracownikom wynagrodzenia. Na zestawieniu uwzględniane jest jedynie wynagrodzenie,
+wypłacane w kasie.
+===Zaawansowane===
+====Zestawienia SQR====
+Główne okno modułu zawiera listę dostępnych raportów oraz pole do wprowadzenia wartości parametrów tychże raportów. Poszczególne raporty są przechowywane jako samodzielne pliki zewnętrzne, które powinny być umieszczone w podkatalogu SQR danego programu. Wartość parametru definiuje się wpisując nazwę parametru (domyślnie moduł sam analizuje raport i wyświetla listę parametrów oraz w miarę możliwości podpowiada wartości domyślne), znak równości, a po nim wartość jaką ma przyjąć parametr. Jako separator dziesiętny należy używać kropki, zaś daty podawać w formacie RRRR.MM.DD (separatorem jest kropka).
+Dostępne są dwie postaci raportów: tekstowy i graficzny. Tekstowy jest bardzo przydatny, gdy chcemy dane przenieść do innych programów, np. do MS Excel. Raport graficzny jest tworzony w formacie HTML i wyświetlany przez domyślną przeglądarkę internetową zainstalowaną na danym komputerze.
+Pod prawym przyciskiem myszki, na liście raportów, dostępne są opcje pozwalające na
+edycję ustawień wybranego raportu oraz stworzenie nowego zestawienia.
+''Opis poszczególnych właściwości raportu.''
+W polu ''Nagłówek raportu'' umieszczamy nazwę raportu, która jest równocześnie głównym
+nagłówkiem zestawienia. Nazwa ta jest również wyświetlana na liście raportów.
+Dodatkowo można umieścić nagłówek pomocniczy w polu ''Nagłówek rozszerzony'', który może zawierać parametry. Parametr musi być poprzedzony dwukropkiem i zakończony spacją np.: ROK.
+Ponadto można też umieścić komentarz do raportu (pole ''Komentarz''), który jest wyłącznie wyświetlany na liście raportów. W polu ''Treść polecenia SQL'' umieszczamy treść polecenia SQL na podstawie którego, będzie sporządzany raport. Polecenia może zawierać parametry. Kolejnym polem jest ''Wyświetlane nazwy kolumn''. Domyślnie nazwy kolumn będą takie jak pola w zapytaniu SQL. Aby nadać im pożądaną treść, należy sporządzić listę, gdzie po nazwie pola z zapytania SQL wpisujemy znak równości i żądaną nazwę kolumny. W analogiczny sposób podajemy ''Domyślne wartości parametrów'', ''Wymuszone długości pól'' oraz ''Formaty pól numerycznych''.
+''Domyślne wartości parametrów'' mogą zawierać konkretne wartości (np.ROK=2007) lub makra (np. ROK=@ROK#), które mogą być różne dla różnych aplikacji. W ''Objaśnieniach'' podano makra wbudowane w moduł.
+''Wymuszone długości'' pól pozwalają na ustawianie szerokości poszczególnych kolumn zestawienia. Domyślnie szerokość kolumny jest równa szerokości danego pola w bazie. Użytkownik może jednak za pomocą tych ustawień dowolnie manipulować szerokością kolumn. ''Formaty pól numerycznych'' definiują sposób wyświetlania kolumn o wartościach liczbowych, aby poprawić przejrzystość i czytelność wydruku. Dostępne są tu znaki:
+*<nowiki>#</nowiki> - dowolna cyfra
+*0 - konkretna cyfra
+*. - separator dziesiętny
+*, - separator tysięcy.
+Dla przykładu, dla jakiejś kolumny KWOTA, wpisanie <nowiki>KWOTA = ###,###,###,##0.00</nowiki> , oznacza, że wyświetlonych zostanie maksymalnie 14 cyfr, z separatorem tysięcy (wg ustawień systemu operacyjnego), z czego 2 cyfry po przecinku i zawsze zostanie wyświetlona wartość 0.00, gdy pole będzie puste.
+Sumowane pola numeryczne, jest to lista kolumn liczbowych, które mają być podsumowane na wydruku. Nazwę każdego pola umieszczamy w osobnym wierszu.
+Dodatkowo wybierając znacznik ''Liczba porządkowa'', możemy wymusić, aby na raporcie była drukowana liczba porządkowa kolejnych wierszy, oraz określamy szerokość tejże kolumny. ''Znak separujący wiersze'' oraz ''Znak separujący kolumny'' dotyczy raportów w formacie tekstowym. Pozwalają one określić jak ma wyglądać linia oddzielająca odpowiednio wiersze i kolumny. Pominięcie dowolnego znacznika, spowoduje, że wiersze lub kolumny nie będą dodatkowo separowane.
+Z kolei ''Czcionka HTML'' ustawia rodzaj i wielkość czcionki, jaka ma być użyta w zestawienia graficznym.
+Poza polem ''Treść polecenia SQL'', wszystkie pozostałe ustawienia są opcjonalne i mogą być pominięte lub użyte tylko dla wybranych kolumn.
+==Zestawienia kadrowe==
+===Listy pracowników===
+Na zestawieniu drukowany jest id pracownika, nazwisko i imię, oraz wybrane w prawej części ekranu informacje.
+Dodatkowa opcja pozwala na pomijanie wielokrotnych miejsc zatrudnienia. W sytuacji, kiedy jest ich kilka, drukowane są dane z miejsca o najniższym identyfikatorze (dane z różnych miejsc mogą być różne - np. etat).
+===Listy obecności===
+Program drukuje listy wybranych pracowników, z wierszami odpowiadającymi poszczególnym dniom miesiąca na złożenie podpisu, potwierdzającego obecność.
+Możliwe jest wydrukowanie ostatniej, pustej kolumny, przeznaczonej na zatwierdzający podpis kierownika jednostki.
+Istnieje także dodatkowa możliwość uzupełnienia listy - jeżeli zostanie utworzony plik o nazwie ''PODOBECNOSC.TXT'' lub ''PODOBECNOSC.RTF'', wówczas jego zawartość drukowana jest na końcu zestawienia.
+===Analiza zatrudnienia i etatów===
+Procedura analizy zatrudnienia i etatów jest znacznie rozbudowana, pozwala na wykonanie dwóch rodzajów zestawienia:
+[[Plik:Place analiza zatr.PNG]]
+'''Analiza na początek i koniec okresu''' - odczytywane są stany zatrudnienia i etaty na pierwszy, piętnasty oraz ostatni dzień w dwóch podanych miesiącach wybranych lat, obliczana jest także średnia arytmetyczna odczytanych wyników.
+'''Roczna analiza stanów dziennych''' - program analizuje etaty pracowników w każdym dniu roku, na tej podstawie ustala średnie w poszczególnych miesiącach oraz średnią roczną. Jeżeli wybrane zostanie drukowanie danych pracowników, wówczas każdym danym o zatrudnieniu odpowiada jedno wystąpienie pracownika na wykazie - widać wówczas wyraźnie średnie zatrudnienia w poszczególnych miesiącach i miejscach zatrudnienia.
+Dodatkowo, program umożliwia grupowanie danych wg wydziału, referatu, grupy do zestawień, stanowiska, oraz kategorii własnej (podawanej w danych o zatrudnieniu pracownika). Tak jak dotychczas, możliwe jest wydrukowanie szczegółowych danych każdego pracownika w obrębie wybranych grup.
+Szczególny przypadek to wykonanie zestawienia dla osób niepełnosprawnych - na potrzeby PFRON. Należy wówczas do analizy wybrać dane wg cech - zaznaczając dane kadrowe i osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności:
+[[File:place_analizazatrnpspr.PNG]]
+===Zestawienia kadrowe pracowników===
+Po wybraniu zakresu danych pracowników, program umożliwia wykonanie następujących zestawień:
+*pracowników przyjętych do pracy w wybranym okresie czasu
+*pracowników zwolnionych w wybranym okresie czasu
+*pracowników, którzy wykonali lub powinni wykonać badania lekarskie w podanym okresie czasu
+*wykaz wymiaru urlopów w wybranym roku
+*listę nieobecności w wybranym przedziale czasu i dla wybranych rodzajów nieobecności zestawienie zmian dodatku stażowego przypadającego dla poszczególnych pracowników w podanym okresie czasu
+*wykaz osób do nagrody jubileuszowej, której termin przypada w podanym okresie czasu
+*wykaz wszystkich kont bankowych wybranych pracowników
+*wykaz pełnej informacji o historii zatrudnienia pracownika
+*wykaz informacji o szkoleniach i uprawnieniach pracowników
+*listę osób na utrzymaniu pracowników, z możliwością wyboru ich stopnia pokrewieństwa i daty urodzenia
+Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane
+warunki - imię, nazwisko, wydział i stanowisko. Dodatkowo, drukowane są szczegółowe informacje, zgodne z wybranym rodzajem zestawienia.
+===Zestawienie wg różnych parametrów===
+Program umożliwia wykonanie zestawienia według następujących zasad:
+*wybieramy zakres danych pracowników - wszystkich, lub tylko np. niektóre wydziały czy grupy do zestawień,
+*następnie decydujemy, czy spośród możliwych do zaznaczenie parametrów należy wybrać
+pracowników, spełniających wszystkie wybrane warunki, czy pracowników, spełniających
+którykolwiek z warunków.
+Kryteria wyboru pracowników są następujące:
+*Uprawnienia - do informacji tajnych i niejawnych, do przetwarzania danych osobowych
+*Kod budynku - wybierani są pracownicy, dla których początkowe znaki kodu budynku są
+zgodne z podanymi (po podaniu "BUD" program znajduje pracowników z kodami budynków
+"BUD_1", "BUD_2"..., ale nie np. "bud_1").
+*Obowiązek obrony - jeden lub więcej z rodzajów stosunku do obowiązku obrony
+*Wykształcenie - wybierane jedno lub więcej, wg słownika
+Na przygotowywanym wydruku znajdują się dane osobowe pracowników, spełniających podane
+warunki - imię, nazwisko, wydział i stanowisko.
+'''Przykłady''':
+*Chcemy uzyskać listę pracowników, przeniesionych do rezerwy.
+Wybieramy:
+**wszystkie wydziały,
+**pracowników spełniających wszystkie kryteria,
+**z okna ze stosunkiem do obowiązku obrony zaznaczamy rodzaj - ''przeniesiony do rezerwy''
+**na zakończenie należy kliknąć na przycisk ''Zestawienie'' - i wybrać podgląd lub wydruk.
+*Chcemy uzyskać listę pracowników z budynku BUD_1 z wyższym wykształceniem
+Podajemy:
+*kod budynku "BUD_1"
+*zaznaczamy wykształcenie wyższe
+*na zakończenie należy kliknąć na przycisk ''Zestawienie'' - i wybrać podgląd lub wydruk.
+===Wykresy wg stanu kadrowego===
+System kadrowo-płacowy umożliwia przygotowanie różnorodnych wykresów, pozwalających w
+sposób graficzny przedstawić przetwarzane przez program dane. Tworzenie wykresów odbywa się z poziomu specjalnych funkcji, wywoływanych z menu programu.
+Są to m.in.:
+'''W części kadrowej:'''
+*wykres pracowników wg wydziałów - przedstawia liczbę pracowników, zatrudnionych w poszczególnych wydziałach,
+*wykres pracowników wg etatów - pozwala na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy pracownikami pełnoetatowymi, a pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze. Wykres jest także przydatny dla oświaty, obrazując liczebność grup nauczycieli wg ich etatu,
+*wykres pracowników wg grup wiekowych - umożliwia analizę stanu zatrudnienia z uwzględnieniem wieku pracowników, przygotowując wykresy dla różnych wydziałów łatwo można wyodrębnić wydziały "najstarsze" i "najmłodsze",
+Wszystkie wykresy posiadają możliwość wydruku, a ich przygotowanie jest bardzo szybkie.
+Zachęcamy do samodzielnego przekonania się o ich przydatności.
+===Zestawienia umów o pracę===
+===Szczegółowy wykaz nieobecności===
+Pozwala na wydrukowanie szczegółowych informacji o nieobecnościach pracowników, łącznie z dniami kalendarzowymi i roboczymi oraz godzinami tych nieobecności.
+Przewidziano dwie wersje zestawienia: pierwsza pokazuje nieobecności zawarte w całości w podanym okresie, druga pokazuje nieobecności, których przynajmniej jeden dzień jest zawarty w podanym okresie.
+===Analiza nieobecności===
+===Ewidencja czasu pracy===
+====Rodzaje zestawienia====
+''1. Karty ewidencji czasu pracy - dzienne''<br>
+Może być sporządzany dla zakresu miesięcy, zawiera dla poszczególnych dni miesięcy Liczbę należnych do przepracowania godzin, kody ew. nieobecności, rozliczenie godzin z grafiku i przepracowanych z miesiąca.<br>
+[[File:place_ecp_12.png]]<br><br>
+''2. Karty ewidencji czasu pracy - zbiorcze''<br>
+Podobnie jak karty dziennie, jednak informacje zawarte są bardziej ogólne.<br><br>
+''3. Miesięczna ewidencja czasu pracy''<br>
+Sporządzana dla wybranego miesiąca, dla każdego dnia miesiąca zwiera dane z grafiku pracy, nadgodziny, wyjścia, godziny nocne, nieobecności, a także rozliczenie godzin z grafiku i przepracowanych z miesiąca
+[[File:place_ecp_345.png]]<br><br> Ewidencja uproszczona:<br>
+[[File:place_ecp_3u.png]]<br><br>
+''4. Kwartalna ewidencja czasu pracy''<br>
+Jak ewidencja miesięczna - sporządzana dla wszystkich miesięcy wybranego kwartału, z rozliczeniem dla całego kwartału.<br><br>
+W przypadku wydruku kwartalnej ewidencji czasu pracy zaznaczenie opcji ''Drukuj sumę godzin grafiku'' powoduje wydrukowanie także podsumowania godzin wszystkich osób z zestawienia (uwaga: w przypadku wielu osób suma może być dosyć duża i nie mieścić się w przeznaczonym na nią polu)<br><br>
+''5. Roczna ewidencja czasu pracy''<br>
+Jak ewidencja miesięczna - sporządzana dla wszystkich miesięcy wybranego roku, z rozliczeniem dla całego roku.<br><br>
+''6. Miesięczny wykaz godzin przepracowanych''<br>
+Wykaz godzin pracy, sporządzany wyłącznie dla pracowników z indywidualnym kalendarzem pracy.<br><br>
+''7. Wykaz godzin nocnych oraz urlopów''<br>
+Sumy godziny urlopów oraz godzin nocnych w wybranym miesiącu, a także godziny pracy za poprzednie miesiące pracy.<br><br>
+''8. Miesięczna ewidencja czasu pracy - zbiorczo''<br>
+<br>
+''9. Ewidencja za wybrane miesiące''<br>
+<br>
+====Parametry zestawień====
+''Uwzględniaj tylko pracowników z indywidualnym kalendarzem pracy''<br>
+<br>
+''Drukuj szczegółowo dni''<br>
+<br>
+''Drukuj tylko osoby z rozbieżnościami''<br>
+<br>
+''Drukuj sumę godzin grafiku''<br>
+<br>
+''Ewidencja uproszczona - do uzupełnienia''<br>
+Ewidencja uproszczona umożliwia ręczne uzupełnienie danych dot. czasu pracy. Jeżeli zaznaczono drukowanie czasu RCP, wówczas także jest on drukowany.<br>
+<br>
+''Drukuj czas pracy od-do wg grafiku''<br>
+Tylko dla rodzaju zestawienia 1 i 2.<br><br>
+''Drukuj czas pracy od-do wg RCP''<br>
+Rodzaje zestawień: 3 (pełne i uproszczone), 4, 5, 9.<br>
+Drukowany jest rzeczywisty czas pracy zarejestrowany (np. ePracownik, RCP)
+<br><br>
+''Drukuj opisy dni''<br>
+<br>
+''Każdy pracownik na oddzielnej stronie''<br>
+Jeżeli dla pracownika były drukowane jakieś informacje, wówczas po nich nastąpi przejście do nowej strony.<br>
+<br>
+ Istnieje możliwość modyfikacji wielkości czcionki na ewidencji czasu pracy (tylko dla rodzaju zestawienia 1 i 2), która czasem nie mieści się na kartce A4. Należy w pliku PLACE.INI dodać sekcję (o ile jeszcze jej nie ma) i wpis:
+       [REPSETTINGS]
+       REP_EWCP=5
+   Domyślna czcionka ma wielkość 5, w zależności od potrzeb można ją zmieniać.
+===Ewidencja RCP===
+Wydruk zestawienia ma układ taki, jak ''Karty ewidencji czasu pracy - dzienne'', dodatkowo jest drukowany realny zarejestrowany (RCP) czas pracy OD i (drugi rodzaj zestawienia) DO.
+===Zestawienia urlopowe===
+Aktualizacja wymiaru urlopu na kolejny rok:
+W celu uniknięcia przypadkowej zmiany wymiaru urlopów, a także dla poprawnego obliczenia czasu pracy, aktualizacja na kolejny rok jest przygotowywana tylko wówczas, gdy rok zestawienia jest zgodny z rokiem bieżącym.
+===Zestawienia opieki nad dzieckiem===
+===Przygotowanie danych do sprawozdań GUS===
+Program umożliwia przygotowanie danych do sprawozdań GUS:
+*'''Z-03''' - Pierwsza część zestawienia jest przygotowywana wg zasad dla zestawienia Z-06, na koniec wybranego kwartału – na koniec czwartego kwartału te zestawienia są identyczne. W części tej zliczane są tylko wynagrodzenia tych pracowników, którzy posiadali zatrudnienie w wybranych miesiącach. W ostatniej części dotyczącej wynagrodzeń zliczane są wszystkie wypłacone wynagrodzenia, niezależnie od zatrudnienia pracownika.
+*'''Z-06''' - W ramach przygotowywania danych do zestawień GUS dodana została możliwość przygotowania wybranych informacji do zestawienia Z-06. Program znajduje dane wg informacji, podawanych w danych o zatrudnieniu każdego pracownika. '''Uwaga!''' do poprawnego przygotowania danych konieczne jest uzupełnienie danych pracowników o właściwe grafiki pracy i dane o zatrudnieniu.
+*'''Dział 1''' – Zatrudnienie i wynagrodzenia: analizowane jest zatrudnienie każdego pracownika w pierwszym i ostatnim dniu każdego miesiąca wybranego roku. Przeciętna liczba zatrudnionych to średnia arytmetyczna z sumy odczytanych etatów dla poszczególnych pracowników, podczas gdy Wynagrodzenie brutto to suma wynagrodzeń z wybranych list, otrzymanych przez pracowników. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.
+*'''Dział 4''' – Pracujący – stan w dniu 31 XII: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.
+*'''Dział 4a''' – Pracujący – główne miejsce pracy: zliczane są osoby, zatrudnione w dniu 31 grudnia wybranego roku, w tym liczba kobiet. Dane grupowane są wg kategorii, podawanych w danych o zatrudnieniu poszczególnych pracowników.
+Program analizuje informacje statystyczne w danych o zatrudnieniu pracownika, i zgodnie z nimi pomija pracowników z niektórymi kategoriami zatrudnienia w zestawieniach, zgodnie z wymaganiami podanymi na formularzach ZUS. Wyłączenie opcji "Kontroluj informacje statystyczne dla GUS" wyłącza tę analizę, pomijani są tylko pracownicy z brakiem zatrudnienia w wybranym okresie.
+Jeżeli w danych o zatrudnieniu pracowników nie zostaną podane żadne kategorie dotyczące grupowania na zestawieniu Z-06, wówczas wystąpią oni w grupie bez tytułu (brak opisu w lewej części wydruku).
+Dodatkowa opcja pozwala na liczenie etatów metodą średnich chronologicznych - domyślna jest metoda uproszczona (metoda średniej chronologicznej: obliczana na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca podzielonej przez 2).
+Podczas tworzenia zestawienia program zapisuje informacje robocze w pliku GUSLOG.TXT - mogą one być pomocne przy analizie zestawienia, w przypadku wystąpienia rozbieżności.
+ Przygotowanie konfiguracji do sprawozdania wymaga pewnych przygotowań - sprawdzenie i ustawienie opcji w słownikach poniżej. Konieczne jest też wprowadzenie w danych pracowników umów o pracę czy kodów zawodu. '''Należy mieć na uwadze, że brak stosownych kodów GUS powoduje pominięcie danych na zestawieniach!'''
+====Zestawienie Z-12====
+- w '''słowniku wykształcenia''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:<br>
+- wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora<br>
+- wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym<br>
+- wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym<br>
+- policealne<br>
+- średnie zawodowe<br>
+- średnie ogólnokształcące - '''wartość ustawiana jako domyślna'''<br>
+- zasadnicze zawodowe<br>
+- gimnazjalne<br>
+- podstawowe i niepełne podstawowe<br>
+- w '''słowniku umów o pracę''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:<br>
+- na czas nieokreślony- '''wartość ustawiana jako domyślna'''<br>
+- na czas określony<br>
+- na czas wykonywania określonej pracy<br>
+- na okres próbny<br>
+- w '''słowniku składników płacowych''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:<br>
+	Wynagrodzenia za czas nominalny - '''wartość ustawiana jako domyślna'''<br>
+	Wynagrodzenia zasadnicze (C10)<br>
+	Dodatki za pracę zmianową (C11)<br>
+	Premie regulaminowe (C12, D12)<br>
+	Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (C13, D14)<br>
+	Nagrody i premie uznaniowe (D13)<br>
+	Honoraria – mające charakter wynagrodzenia pracowniczego za 2022 r. (D15)<br>
+	Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej za rok (D16)<br>
+	Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach za rok (D17)<br>
+	Pomijany na zestawieniach GUS - '''wartość ustawiana jako domyślna dla wszystkich potrąceń'''<br>
+- w '''harmonogramach tygodniowych''' godzin pracy (podczas edycji grafików) dodana możliwość wybrania systemu czasu pracy, którego kod jest wykorzystywany na ZUS Z-12 - '''wartość ustawiana jako domyślna to 10'''<br>
+Jeżeli istnieje potrzeba wczytania danych do Excela, w pliku CSV można dodać nagłówki kolumn, opisujące ich zawartość<br>
+Po przygotowaniu pliku CSV z danymi można zaimportować je do zainstalowanego wcześniej programu GUS. Jeżeli podczas importu pojawią się błędy, należy:
+* odszukać w pliku CSV problematyczną linię,
+* odczytać w programie kadrowym dane pracownika, którego numer znajduje się na początku linii,
+* zweryfikować dane w komunikacie z programu GUS
+===Zestawienie osób niepełnosprawnych===
+Przygotowywane jest zestawienie dla wybranego roku i miesiąca stany - w poszczególnych dniach i łącznie - osób z ważnymi orzeczeniami o niepełnosprawności, w rozbiciu na ich rodzaj, oddzielnie dla liczby zatrudnionych i liczby ich etatów.
+Osoby bez orzeczenia, przebywające na urlopie wychowawczym są pomijane.
+Osoby z orzeczeniem, przebywające na urlopie bezpłatnym są pomijane.
+Osoby z czwartą kategorią orzeczenia (do 16 r.ż.) są ujmowane tylko do sum łącznych, nie są zliczane oddzielnie.
+===Karta pracownika===
+Karta płacowa drukowana jest indywidualnie dla każdego pracownika, i zawiera komplet informacji na temat składników, wchodzących w skład wynagrodzenia w kolejnych miesiącach oraz rozliczenia dochodów, składek ubezpieczeniowych i podatku w tych miesiącach. Karta zawiera wynagrodzenia, dotyczące tylko jednego miejsca zatrudnienia pracownika.
+===Drukowanie identyfikatorów===
+Program pozwala na wydrukowanie identyfikatorów, noszonych przez pracowników na terenie
+Urzędu. Po wybraniu z menu funkcji w lewej części ekranu znajduje się standardowy formularz wyboru pracowników, z prawej zaś - schematyczny wygląd identyfikatora. Do skonfigurowania przez operatora pozostaje grafika oraz siedem linii drukowanego tekstu.
+'''Grafika'''
+Program pozwala na wydrukowanie:
+*zdjęcia pracownika - jeżeli zostało wprowadzone, jeżeli nie - na identyfikatorze pozostaje puste miejsce,
+*dowolnej grafiki - np. herbu gminy lub logo wydziału - należy wskazać plik z grafiką. Jeżeli nazwa pliku pozostaje pusta, wówczas drukowanie grafiki jest pomijane
+Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku, rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego.
+'''Teksty'''
+Każda linia tekstu może zawierać:
+*stały tekst - dowolny tekst, podany przez użytkownika, np. nazwa urzędu,
+*indywidualny tekst dla każdego pracownika - nazwisko i imię, adres, numer pracownika, nazwa wydziału, nazwa referatu, nazwa stanowiska lub nazwa grupy do zestawień.
+Dla każdej linii można podać sposób wyrównania (do lewej, do prawej lub centralnie), oraz niektóre parametry czcionki: krój czcionki, wielkość, wytłuszczenie, kursywę.
+Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku, rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego. Ustawione parametry identyfikatora zapamiętywane są w pliku PLACE.INI, w sekcji [DRUK_ID].
+===Tworzenie wzorców dokumentów do wydruku===
+Program jest wyposażony w specjalny edytor, ułatwiający przygotowanie wzorców dokumentów - odpowiadających standardowo wypełnianym drukom - podczas drukowania wzorce są uzupełniane o dane pracowników, dla których są drukowane. Wzorce są zapamiętywane jako pliki RTF (Rich Text Format) - można jest przygotowywać także np. edytorem Word.
+'''Uwaga!''' Jeżeli wzorzec zostanie przygotowany i zapisany jako plik .RTF, a następnie jego rozszerzenie jego nazwy zostanie zmienione na .DOC, wówczas w miejsce wbudowanej przeglądarki do edycji dokumentu będzie wykorzystywany domyślny program systemu, obsługujący format .DOC - a więc np. MS Word.
+Jest także możliwość przechowywania wzorców PIT w formacie RTF w plikach z rozszerzeniem .DCP, obsługiwanym przez WordViewer. Podczas tworzenia PIT program najpierw szuka pliku z wzorcem o rozszerzeniu .DCP, następnie .DOC, a w końcu .RTF. Taka technika pozwala na przygotowanie wzorca w formacie RTF, zmianę rozszerzenia pliku a następnie na otwieranie innymi narzędziami (MS Word, OpenOffice...) niż wbudowane.
+Każdy wzorzec może zawierać ''makrodefinicje'' - skróty informacji, uzupełniane i rozwijane przez program w czasie drukowania indywidualnie dla każdej pozycji. Przy pomocy makrodefinicji można opisać np. nazwisko i adres osoby, datę, dane operatora, lub inne, szczegółowe dane. Przygotowane wcześniej dokumenty z makrodefinicjami są podczas drukowania uzupełniane o odpowiadające im informacje, różne dla każdej pozycji, i w takiej formie drukowane.
+{{Uwaga}}
+:Wykaz dostępnych makrodefinicji dostępny jest na stronie [[Płace makrodefinicje|Płace makrodefinicje]].
+===Drukowanie wg wzorca dokumentu===
+Przed drukowaniem dokumentu wg wzorca należy wybrać pracownika - lub pracowników - oraz
+podać nazwę wzorca. Wzorzec może być przygotowany poprzez odpowiednią funkcje programu
+płacowego, lub przez inny edytor - np. Word. Warunkiem jest jednak, aby wzorzec był zapisany jako zwykły plik tekstowy lub plik typu RTF (Rich Text Format).
+Program pozwala na wybranie jednego ze standardowo przygotowanych dla programu wzorców -
+wybierany jest on wówczas wg nazwy opisowej - lub wzorca, przygotowanego przez użytkownika - wówczas wybór następuje poprzez podanie nazwy pliku z wzorcem. Oczywiście, standardowo przygotowane wzorce mogą być modyfikowane stosownie do potrzeb.
-Osoby z czwartą kategorią orzeczenia (do 16 r.ż.) są ujmowane tylko do sum łącznych, nie są zliczane oddzielnie.
-===Karta pracownika===
+'''Uwaga!''' Przy wykorzystaniu tej funkcji nie można wydrukować nie wymienionych wyżej, pozostałych deklaracji PIT - należy korzystać z odpowiednich funkcji programu.
-Karta płacowa drukowana jest indywidualnie dla każdego pracownika, i zawiera komplet informacji na temat składników, wchodzących w skład wynagrodzenia w kolejnych miesiącach oraz rozliczenia dochodów, składek ubezpieczeniowych i podatku w tych miesiącach. Karta zawiera wynagrodzenia, dotyczące tylko jednego miejsca zatrudnienia pracownika.
+==Zestawienia płacowe==
-===Drukowanie identyfikatorów===
-Program pozwala na wydrukowanie identyfikatorów, noszonych przez pracowników na terenie
+===Zestawienie list płac===
-Urzędu. Po wybraniu z menu funkcji w lewej części ekranu znajduje się standardowy formularz wyboru pracowników, z prawej zaś - schematyczny wygląd identyfikatora. Do skonfigurowania przez operatora pozostaje grafika oraz siedem linii drukowanego tekstu.
-'''Grafika'''
+Po naliczeniu płac i dokonaniu akceptacji naliczenia program umożliwia wykonanie szeregu
-Program pozwala na wydrukowanie:
+zestawień. Wykonanie zestawienia dla każdego miesiąca wymaga wcześniejszego zaakceptowania płac w tym miesiącu.
-*zdjęcia pracownika - jeżeli zostało wprowadzone, jeżeli nie - na identyfikatorze pozostaje puste miejsce,
-*dowolnej grafiki - np. herbu gminy lub logo wydziału - należy wskazać plik z grafiką. Jeżeli nazwa pliku pozostaje pusta, wówczas drukowanie grafiki jest pomijane
-Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku, rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego.
-'''Teksty'''
+Większość zestawień wymaga podania jako parametrów:
-Każda linia tekstu może zawierać:
+*miesięcy do zestawienia - jednego lub kilku - z podanych miesięcy do zestawienia mogą wejść tylko te wydziały, dla których została wykonana akceptacja płac
-*stały tekst - dowolny tekst, podany przez użytkownika, np. nazwa urzędu,
+*wydziałów, zakresu numerów pracowników lub grup do zestawień, wchodzących do zestawienia.
-*indywidualny tekst dla każdego pracownika - nazwisko i imię, adres, numer pracownika, nazwa wydziału, nazwa referatu, nazwa stanowiska lub nazwa grupy do zestawień.
+*zakresu list płac, uwzględnianych na zestawieniu - wszystkich, lub tylko tych, wybranych przez użytkownika
+*stopnia szczegółowości zestawienia - drukowania sum dla poszczególnych wydziałów/referatów, lub tylko podsumowań globalnych
-Dla każdej linii można podać sposób wyrównania (do lewej, do prawej lub centralnie), oraz niektóre parametry czcionki: krój czcionki, wielkość, wytłuszczenie, kursywę.
+Ponieważ trudno jest precyzyjnie opisać wygląd każdego zestawienia, a może się on zmieniać w zależności od podanych parametrów, proponujemy wykonać każdy z dostępnych wydruków i samodzielnie ocenić jego przydatność.
-Dokonanie zmiany ustawień możliwe jest po dwukrotnym kliknięciu w polu grafiki. Dokonane zmiany należy zatwierdzić kliknięciem zielonego przycisku, rezygnacja ze zmian następuje po kliknięciu przycisku czerwonego. Ustawione parametry identyfikatora zapamiętywane są w pliku PLACE.INI, w sekcji [DRUK_ID].
-===Tworzenie wzorców dokumentów do wydruku===
+===Wykaz list płac pracownika===
-Program jest wyposażony w specjalny edytor, ułatwiający przygotowanie wzorców dokumentów - odpowiadających standardowo wypełnianym drukom - podczas drukowania wzorce są uzupełniane o dane pracowników, dla których są drukowane. Wzorce są zapamiętywane jako pliki RTF (Rich Text Format) - można jest przygotowywać także np. edytorem Word.
+Program pozwala na wydrukowanie zestawienia, zawierającego wszystkie lub wybrane listy płac pracownika za podany okres. Zależnie od wybranego ustawienia, listy są drukowane dla jednego (każdego oddzielnie) miejsca zatrudnienia pracownika, lub zbiorczo - dla wszystkich miejsc zatrudnienia pracownika łącznie. Ta forma wydruku pozwala na łatwiejsze przeanalizowanie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia - w celu ustalenia np. przekroczenia maksymalnej, rocznej podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych.
-'''Uwaga!''' Jeżeli wzorzec zostanie przygotowany i zapisany jako plik .RTF, a następnie jego rozszerzenie jego nazwy zostanie zmienione na .DOC, wówczas w miejsce wbudowanej przeglądarki do edycji dokumentu będzie wykorzystywany domyślny program systemu, obsługujący format .DOC - a więc np. MS Word.
+===Zestawienie wg wydziałów===
-Jest także możliwość przechowywania wzorców PIT w formacie RTF w plikach z rozszerzeniem .DCP, obsługiwanym przez WordViewer. Podczas tworzenia PIT program najpierw szuka pliku z wzorcem o rozszerzeniu .DCP, następnie .DOC, a w końcu .RTF. Taka technika pozwala na przygotowanie wzorca w formacie RTF, zmianę rozszerzenia pliku a następnie na otwieranie innymi narzędziami (MS Word, OpenOffice...) niż wbudowane.
+Zliczane są składniki wynagrodzenia pracowników w obrębie wydziałów, z podsumowaniem
+wydziałami oraz łącznie dla wybranego zakresu danych.
-Każdy wzorzec może zawierać ''makrodefinicje'' - skróty informacji, uzupełniane i rozwijane przez program w czasie drukowania indywidualnie dla każdej pozycji. Przy pomocy makrodefinicji można opisać np. nazwisko i adres osoby, datę, dane operatora, lub inne, szczegółowe dane. Przygotowane wcześniej dokumenty z makrodefinicjami są podczas drukowania uzupełniane o odpowiadające im informacje, różne dla każdej pozycji, i w takiej formie drukowane.
-{{Uwaga}}
-:Wykaz dostępnych makrodefinicji dostępny jest na stronie [[Płace makrodefinicje|Płace makrodefinicje]].
-===Drukowanie wg wzorca dokumentu===
-Przed drukowaniem dokumentu wg wzorca należy wybrać pracownika - lub pracowników - oraz
-podać nazwę wzorca. Wzorzec może być przygotowany poprzez odpowiednią funkcje programu
-płacowego, lub przez inny edytor - np. Word. Warunkiem jest jednak, aby wzorzec był zapisany jako zwykły plik tekstowy lub plik typu RTF (Rich Text Format).
-Program pozwala na wybranie jednego ze standardowo przygotowanych dla programu wzorców -
-wybierany jest on wówczas wg nazwy opisowej - lub wzorca, przygotowanego przez użytkownika - wówczas wybór następuje poprzez podanie nazwy pliku z wzorcem. Oczywiście, standardowo przygotowane wzorce mogą być modyfikowane stosownie do potrzeb.
-'''Standardowe wzorce programu to''':
-*UmowaOPrace.rtf - umowa o pracę
-*SwiadectwoPracy.rtf - świadectwo pracy
-*PIT-2.RTF - Oświadczenie PIT-2
-*PIT-3.RTF - Oświadczenie PIT-3
-*OSW_PKU.RTF - Oświadczenie dla stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
-*OSW_UPD.RTF - Oświadczenie dla ulgowego obliczania zaliczek na podatek dochodowy
-*OSW_ZPZ.RTF - Oświadczenie dla zwolnienia z pobierania zaliczek na podatek dochodowy
-*ZASW_ZTR.RTF - Zaświadczenie o zatrudnieniu
-*ZASW_DCH.RTF - Zaświadczenie o dochodach
-'''Uwaga!''' Przy wykorzystaniu tej funkcji nie można wydrukować nie wymienionych wyżej, pozostałych deklaracji PIT - należy korzystać z odpowiednich funkcji programu.
-==Zestawienia płacowe==
-{{TypBB}}
-===Zestawienie list płac===
-Po naliczeniu płac i dokonaniu akceptacji naliczenia program umożliwia wykonanie szeregu
-zestawień. Wykonanie zestawienia dla każdego miesiąca wymaga wcześniejszego zaakceptowania płac w tym miesiącu.
-Większość zestawień wymaga podania jako parametrów:
-*miesięcy do zestawienia - jednego lub kilku - z podanych miesięcy do zestawienia mogą wejść tylko te wydziały, dla których została wykonana akceptacja płac
-*wydziałów, zakresu numerów pracowników lub grup do zestawień, wchodzących do zestawienia.
-*zakresu list płac, uwzględnianych na zestawieniu - wszystkich, lub tylko tych, wybranych przez użytkownika
-*stopnia szczegółowości zestawienia - drukowania sum dla poszczególnych wydziałów/referatów, lub tylko podsumowań globalnych
-Ponieważ trudno jest precyzyjnie opisać wygląd każdego zestawienia, a może się on zmieniać w zależności od podanych parametrów, proponujemy wykonać każdy z dostępnych wydruków i samodzielnie ocenić jego przydatność.
-===Wykaz list płac pracownika===
-Program pozwala na wydrukowanie zestawienia, zawierającego wszystkie lub wybrane listy płac pracownika za podany okres. Zależnie od wybranego ustawienia, listy są drukowane dla jednego (każdego oddzielnie) miejsca zatrudnienia pracownika, lub zbiorczo - dla wszystkich miejsc zatrudnienia pracownika łącznie. Ta forma wydruku pozwala na łatwiejsze przeanalizowanie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia - w celu ustalenia np. przekroczenia maksymalnej, rocznej podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych.
-===Zestawienie wg wydziałów===
-Zliczane są składniki wynagrodzenia pracowników w obrębie wydziałów, z podsumowaniem
-wydziałami oraz łącznie dla wybranego zakresu danych.
 Istnieje możliwość stworzenia tekstowego pliku "PODZEST.TXT" - jeżeli program stwierdzi
 istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod zestawieniem. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane na wydruku zestawienia.
@@ Linia 3165: / Linia 3828: @@
 nauczycieli, wówczas po wybraniu zestawienia wg numerów pracowników program pozwala na
 przygotowanie zestawienia jedynie dla nauczycieli z wybranym stopniem awansu zawodowego.
+ Jeżeli program odnajdzie plik o nazwie "PODZEST.TXT", wówczas jego zawartość jest drukowana pod zestawieniem.
 ===Zestawienie wg numerów list płac===
-{{TypBB}}
 ===Zestawienie wg kont i klasyfikacji===
@@ Linia 3192: / Linia 3855: @@
 ===Zestawienie podatku dochodowego===
-Program zlicza sumy podatku dochodowego dla wybranych wydziałów lub referatów, list płac i miesięcy w podziale według klasyfikacji budżetowej (referatu pracownika) oraz według urzędów skarbowych, do których należy odprowadzić poszczególne kwoty zaliczek.
+Program zlicza sumy podatku dochodowego dla wybranych wydziałów lub referatów, list płac i miesięcy w podziale według klasyfikacji budżetowej (referatu pracownika) oraz według urzędów skarbowych, do których należy odprowadzić poszczególne kwoty zaliczek.<br>
+Trzeci rodzaj zestawienia zlicza podstawy podatku i pobrane zaliczki wg typu PIT przypisanego do listy w ''Słowniku list płac'', informacyjnie zbliżony jest do dawnego PIT-4. W końcowej części zestawienia obliczana jest kwota prowizji dla płatnika, wynikająca ze zliczonych na zestawieniu zaliczek podatku.
 ===Wykresy wg danych płacowych===
@@ Linia 3212: / Linia 3877: @@
 ===Wykaz pracowników wg dochodów===
-{{TypBB}}
 ===Wykaz składek ubezpieczeniowych===
@@ Linia 3275: / Linia 3938: @@
 ===Pracownicy i składniki płacowe===
-{{TypBB}}
 ===Imienny wykaz składników płacowych===
@@ Linia 3322: / Linia 3983: @@
 Nowa wersja programu pozwala na przygotowanie deklaracji na dwa sposoby:
-* dotychczasowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe (zbiorcze) – sposób działania zgodny z poprzednimi wersjami programu, w szczególności przy użyciu tej funkcji wysyłane są deklaracje zbiorcze 4R i 8AR.
+* dotychczasowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe (zbiorcze) – sposób działania zgodny z poprzednimi wersjami programu, w szczególności przy użyciu tej funkcji wysyłane są deklaracje zbiorcze 4R i 8AR. '''Z tej funkcji należy korzystać przygotowując korekty deklaracji indywidualnie dla pracowników.'''
 * nowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe, dostępny także po kliknięciu ikony w głównym oknie programu – szczegółowy opis poniżej.
@@ Linia 3407: / Linia 4068: @@
 Na ekranie edycji PIT-11 znajduje się opcja "Nie przeliczaj wartości pól po edycji" - po jej zaznaczeniu zmiana wartości któregokolwiek pola nie powoduje zmian pozostałych pól - użytkownik musi sam zadbać, aby wszędzie zostały wprowadzone poprawne wartości
+ Program zapisuje w tabeli PL_LISTA_A:
+ - PPK_DOPIT: kwota składek PPK pracownika, powiększająca podstawę naliczania podatku
+ - PPK_MIESDOPIT: miesiąc, w którym powyższa kwota jest uwzględniana do podstawy podatku
+ - PPK_CBTYP: wybór dokonany przy naliczaniu listy, dotyczący miesiąca uwzględniania składek pracodawcy do podstawy podatku
+ Należy podkreślić, że decydowana większość użytkowników dolicza składki PPK pracodawcy do podstawy PIT w chwili naliczania listy - w bieżącym miesiącu.
+ Procedura obliczająca przychów zlicza PPK_DOPIT za wybrane miesiące - zwykle jest to cały rok - i dolicza do przychodu pracownika, zliczane są też łączne zaliczki podatku.
+ Aktualny wzór PIT-11 w wersji 27 nie posiada wyodrębnionego pola na składki PPK pracodawcy.
+ Jeżeli pracownik zostanie zwolniony w ciągu roku, to podczas przygotowania rocznego PIT odpowiednie dane zostaną zliczone, a ew. korekta podatku następuje podczas rozliczenia rocznego.
+ Problem jest wówczas, gdy zwolnienie jest w grudniu, a składki uwzględniane w kolejnym miesiącu, wówczas, gdy już nie pracuje. W takiej sytuacji należy pracownikowi wystawić PIT za ten rok - pojawi się na nim jedynie przychód ze składek PPK pracodawcy, oraz brak zaliczek podatkowych.
+Korekty deklaracji PIT należy przygotowywać indywidualnie dla pracowników z poziomu "starej" funkcji deklaracji zbiorczych.
 ===== PIT-8C =====
@@ Linia 3412: / Linia 4089: @@
 ===== PIT-R =====
+====Wysyłanie deklaracji podatkowych przez e-Doręczenia====
+=====Konfiguracja=====
+W funkcji ''Stałe parametry systemu'' znajduje się zakładka, pozwalająca na skonfigurowanie wysyłki na e-Doręczenia - dotyczy ona wysyłania wszystkich dokumentów. Dla ułatwienia wybrana konfiguracja jest pokazywana na ekranach, umożliwiających realizacje wysyłki.
+Ustawić można:
+* sposób wysyłki (brak, PURDE, PUH)
+* Wysyłanie PURDE dla osób z adresami
+* podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym przed wysyłką
+Do wysyłki wykorzystywane są adresy ADE znajdujące się w danych pracowników. Sprawdzenie i ustawienie adresów można wykonać z poziomu funkcji ''Szybka zmiana danych''. Przy sprawdzaniu adresów wykorzystywane jest imię, nazwisko i numer pesel pracownika.
+ Jeżeli zdarzy się sytuacja, że adres ADE nie zostanie odnaleziony (np. literówka w danych lub brak/błędne ustawienie kodów polskich znaków), adres można wprowadzić "ręczenie" w edycji danych kadrowych pracownika.
+=====Wysyłka PURDE=====
+=====Wysyłka PUH=====
+ Do wysyłania dokumentów wykorzystywany jest adres korespondencyjny, podawany w danych kadrowych pracownika - jeżeli go nie ma, wówczas wykorzystywany jest adres podstawowy.
+ Należy także pamiętać o poprawnym podaniu kompletu danych nadawcy w konfiguracji e-Doręczeń.
 ====Deklaracje podatkowe (zbiorcze)====
-{{TypBB}}
+Przy wykorzystaniu tej funkcji należy przygotowywać indywidualne deklaracje korygujące.
-====Deklaracja podatkowa PIT-4====
+====Deklaracja podatkowa PIT-4R====
-Uwaga: deklaracja nieaktualna, wyłącznie dla potrzeb kontrolnych.
+Uwaga: deklaracja PIT-4 jest nieaktualna, wyłącznie dla potrzeb kontrolnych.
-Deklaracja PIT-4 drukowana jest dla wybranych grup do zestawień. Wynika to z faktu, że dla grupy do zestawień określany jest płatnik podatku, podawany jego NIP oraz urząd skarbowy.
+Deklaracja PIT-4R drukowana jest dla wybranych grup do zestawień. Wynika to z faktu, że dla grupy do zestawień określany jest płatnik podatku, podawany jego NIP oraz urząd skarbowy.
 *jeżeli do druku zostanie wybrana jedna grupa do zestawień, wówczas dane płatnika zostaną pobrane z jej opisu,
 *jeżeli do druku zostanie wybranych kilka grup do zestawień, wówczas dane płatnika są pobierane z pierwszej z wybranych grup
+'''Informacja do deklaracji w roku 2022 i 2023''':<br>
+W ostatnich wersjach aplikacji są trzy pliki z deklaracją 4R, w tym dwie z literkami a i b na końcu. Okazało się, że w roku 2022 były dwie modyfikacje - wzorzec pozostał ten sam, zmienili jedynie walidację XML - do wykonania korekty za 2021 trzeba skorzystać z wzorca z literką a na końcu, domyślny wzorzec generuje błąd roku.<br>
+Zrobiliśmy to tak, że jak jest wersja z nazwą 12a lub 12b , to inaczej obsługujemy walidację.
 ====Zgłoszenie NIP 3====
@@ Linia 3439: / Linia 4139: @@
 ====Zgłoszenie ZUS ZUA====
-{{TypBB}}
 ====Zgłoszenie ZUS ZZA====
-{{TypBB}}
 ====Zgłoszenie ZUS ZWUA====
-{{TypBB}}
 ====Raport imienny ZUS RCA====
@@ Linia 3499: / Linia 4193: @@
 * na ekranie z ''Wykazem list płac'' istnieje możliwość ustawienia filtra, pozwalającego na pokazanie jedynie list płac zawierających składniki, mające rok obrachunkowy poprzedni w stosunku do bieżącego
 * na ''Zbiorczym zestawieniu składników'' oraz na ''Imiennym wykazie składników'' dodano możliwość wyboru roku obrachunkowego, dla którego wybierane są składniki do zestawień.
+[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]
 ====Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA====
@@ Linia 3520: / Linia 4217: @@
 [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]
-===Paski wypłat - RMUA===
+===Paski wypłat - IMIR (RMUA)===
-Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk - ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk RMUA, drukowany przez Program Płatnika. Wydruk RMUA można przygotować z list płac za klika miesięcy, a w szczególności także za cały rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń.
+Po przygotowaniu list płac program umożliwia wydrukowanie dla każdego pracownika informacji o otrzymanym wynagrodzeniu. Przygotowywany wydruk - ze względu na odpowiedniość informacji - może zastępować druk IMIR (RMUA), drukowany przez Program Płatnika. Wydruk IMIR można przygotować z list płac za klika miesięcy, a w szczególności także za cały rok, jest on wówczas uzupełnieniem kart wynagrodzeń.
 Informacja o wynagrodzeniu zawiera:
@@ Linia 3542: / Linia 4239: @@
 Pliki są tworzone niezależnie od tego, czy zostanie wybrana opcja podglądu, czy drukowania (wydruk oczywiście nie jest tworzony).
-Jako paski wypłat można drukować także listę płac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych z RMUA.
+Jako paski wypłat można drukować także listę płac - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przed drukiem. Paski wyglądem odpowiadają drukowanej liście płac, nie zawierają jednak niektórych danych z IMIR .
 Jeżeli listy płac są drukowane z poziomu naliczania, wówczas – ponieważ zakresem wydruku mogą być dowolne wydziały, grupy do zestawień lub pracownicy – nie ma jednoznacznego powiązania wybranych osób z listą o konkretnym numerze (wybrane osoby mogą być na różnych listach), i stąd numer nie jest drukowany.
@@ Linia 3554: / Linia 4251: @@
 ===Sumy składników płacowych wg kategorii===
+===Zestawienie składek PPK===
+Zestawienie pozwala na wykonanie listy pracowników wraz ze składkami PPK, naliczonymi dla nich w wybranym roku i miesiącach. Informacje można grupować wg danych płacowych lub danych kadrowych pracowników.
+Na zestawieniu zliczane są kwoty składek podstawowych i dodatkowych opłacanych pracodawcę i uczestników, podstawy składek PPK oraz składki PPK, ujmowane w podstawie podatku dochodowego.
+===Zestawienia dla nauczycieli===
+====Informacja o strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia====
+Jedna z dostępnych opcji pozwala na przeliczanie etatu przez dni zwolnień - kody zwolnień wykorzystywane w tej opcji można podawać w pliku PLACE.INI:
+<br>
+[USERCONFIG]<br>
+NAUCZKODYSW=311,312,313,314,319<br>
+<br>
 {{InstrukcjaMenuPomoc}}
@@ Linia 3559: / Linia 4269: @@
 [[Kategoria:Kadry i Płace]]
 [[Kategoria:Instrukcja]]
-[[Category:TypB]]