Płace - PPK w sektorze publicznym: Różnice pomiędzy wersjami

PPK_SWzFooter.TXT - zawartość jest umieszczana w pliku wynikowym jako jego stopka  

  Uwaga: jeżeli istnieje konieczność modyfikacji wzorca, należy go umieścić w oddzielnym katalogu ze zmieniona nazwą. Podczas automatycznej aktualizacji program może nadpisać zmienione wzorce!

== Kadry i Płace ==

=== Informacje wstępne===

# <big><big>wprowadzić konfigurację PPK w słowniku (w szczególności należy podać format danych PPK, numer rachunku do przelewów oraz ścieżkę, w której będą zapisywane tworzone pliki) '''''Konfiguracja -> Słowniki -> Słownik konfiguracji PPK'''''</big></big>

# <big><big>przypisać konfigurację do grup do zestawień '''''Konfiguracja -> Słowniki -> Słownik grup do zestawień'''''</big></big>

# <big><big>zarejestrować pracowników, którzy nie zrezygnowali z PPK '''''Pracownicy -> Wykaz pracowników PPK'''''</big></big>

# <big><big>zawiesić naliczanie składek pracownikom, którzy zrezygnowali z PPK '''''Pracownicy -> Wykaz pracowników PPK'''''</big></big>

# <big><big>przygotować pliki z danymi składek z opcji ''Wykaz składek PPK'' '''''Zestawienia płacowe -> Wykaz składek PPK'''''</big></big>

# <big><big>wykonać przelew składek w opcji ''Przelewy potrąceń'' '''''Listy płac -> Przelewy potrąceń'''''</big></big>

'''UWAGA!!!'''  

Do użytkownika należy decyzja, czy zawieszać osoby, które nie przystąpiły do PPK. Zaletą zawieszenia jest, to że program zacznie naliczać im składki, po upływie okresu zawieszenia (od marca 2025 r.). Jeśli jednak nam na tym nie zależy, wystarczy tylko zarejestrować tych, którzy się zgłosili. Należy jednak pamiętać, że program nalicza składki dla wszystkich, którzy mają wprowadzone stawki PPK, niezależnie od ich statusu zarejestrowania. Z tej przyczyny, jeśli nie zawieszamy osób, które nie przystąpiły, to należy im wyzerować stawki PPK.

Jeżeli obsługujemy kilku płatników i wybrali oni różne instytucje do obsługi PPK, to dla każdej z nich należy wprowadzić dane w słowniku.

====Słownik grup do zestawień====

====Wykaz pracowników PPK====

  Jeżeli pomimo zaznaczenia zakresu danych i odświeżenia lista pracowników nie jest pokazywana, należy sprawdzić czy poprawnie zostały wprowadzone konfiguracje PPK w słownikach i czy zostały one przypisane do grup do zestawień.

W kolejnym kroku należy wybrać jedną z dostępnych operacji i kliknąć przycisk ''Wykonaj''.

Po przełączeniu na zakładkę ''Historia'' można przejrzeć całą historię wykonanych ostatnio operacji.

  Przed wykonaniem operacji, związanych z PPK należy najpierw:

[[File:wykaz_prac_ppk.png]]

Na górze okna należy podać ścieżkę, gdzie ma być zapisany plik z wynikiem wybranej operacji. Trzeba pamiętać, żeby po wyborze folderu podać '''nazwę pliku wraz z rozszerzeniem''' odpowiednim dla wybranego formatu.

[[File:zapis_pliku.png]]

Stawki składek w danych kadrowych pozostają niezmienione, natomiast jest rejestrowane zawieszenie poboru PPK w ''Składkach okresowych'' na 4 lata od daty bieżącej z ograniczeniem do końca lutego, ze względu na obowiązek informowania co 4 lata w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku uczestników PPK, którzy złożyli deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat. Dodatkowo, jeśli pracownik nie złoży kolejnej deklaracji o rezygnacji program zacznie naliczać składki PPK.

'''Powrót do PPK'''

Za komunikację z API firmy prowadzącej PPK odpowiadają parametry, wykorzystywane do wysyłki eDeklaracji - ''Stałe Parametry systemu'', zakładka ''Zaawansowane''. Ustawiając te parametry można włączyć lub wyłączyć wysyłanie komunikatów, oraz zażądać ich wysyłania do serwera testowego. W przypadku komunikacji z serwerem testowym nie są zapisywane żadne zmiany w danych pracownika (zmiana wysokości składek, zawieszenie składek). Pliki tekstowe z danymi zmian w odpowiednim formacie przygotowywane są w każdej sytuacji.

  Podczas każdej operacji przygotowywane są pliki w katalogu programu w formacie wybranym dla grupy do zestawień pracownika, oraz wykonywana jest komunikacja elektroniczna z przekazaniem odpowiednich informacji do firmy prowadzącej PPK. Komunikacja i przesyłanie danych mogą być dosyć wolne, należy się więc uzbroić w cierpliwość - po zakończeniu przesyłania danych zawsze pokazywany jest komunikat o rezultacie. '''Jeżeli przesyłane są dane wielu osób, wówczas wystąpienie błędu u którejkolwiek z nich powoduje pokazanie informacji o błędnym zakończeniu wysyłki danych. Należy wówczas sprawdzić w historii, jakie akcje i dla których pracowników zostały wykonane niepoprawnie.'''

  Informacje o wykonanej operacji są zapisywane w danych kadrowych pracownika, związanych z jego miejscem zatrudnienia, i są widoczne w zakładce "Plany kapitałowe".

[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#.C5.9Acie.C5.BCka_do_pliku_z_danymi Wybór ścieżki i pliku do zapisu danych - informacje są tutaj:]

'''Nagłówek w pliku składek w formacie Finteco CSV'''

'''Separatorem w pliku CSV jest znak |'''

=== Składki ===

  Jeżeli wybrany zostanie - wg numeru - tylko jeden pracownik, program pokaże wszystkie jego składki z poszczególnych miesięcy w bieżącym roku.

Każdorazowo po przygotowaniu pliku ze składkami otrzymuje on unikalny identyfikator, zapisywany przy liście płac. Jeżeli dane, posiadające już identyfikator (czyli wcześniej objęte eksportem składek) zostaną ponownie wybrane, program pokazuje informację o tym, ale nie blokuje wyboru. Identyfikator eksportu składek można podejrzeć w oknie z informacją o listach płac pracownika, lub wybrać go jako kolumnę w ''Wykazie list płac''.

Informacja o przekazaniu składek i ich wysokościach jest zapisywana w ''Dzienniku zdarzeń''.

=====Wykaz przekazanych składek PPK=====

* w dolnej części ekranu znajduje się podsumowanie - łączne kwoty składek,

* czerwona kropka przy nazwie eksportu oznacza przygotowanie danych w pliku lub wysyłkę testową, zielony znak oznacza pomyślne przekazanie składek do API i otrzymanie potwierdzenia.

===Przelewy składek===

Przelewy składek PPK przygotowują się tylko dla składek, dla których był wykonany eksport do pliku. Jeżeli nie był przygotowany plik ze składkami, nie będzie można zrobić przelewów dla tych składek.

[[File:przel_potr.png]]

== Znane problemy i podpowiedzi ==

#Jeśli w ''Wykazie osób do PPK'' pojawia się komunikat '''Niepoprawny typ API: 5''', tzn. że w konfiguracji PPK wybrano format PPE, który służy tylko do przekazywania składek PPE.

#Jeśli w ''Wykazie osób do PPK'', po kliknięciu ''Wykonaj wybraną akcję'' pojawia się komunikat o treści '''Błąd przy wywoływaniu myGet_eInvoice''', a następnie '''Błąd parsowania JSON - możliwy błąd danych''', to w opcji Parametry API niepotrzebnie jest zaznaczona ''Wysyłka elektroniczna''.

#Jeśli w przelewach potrąceń nie ma do wyboru przelewów z PPK, to znaczy, że nie został przygotowany plik z danymi eksportu składek. Jeśli plik był przygotowany, a ciągle nie ma przelewu, to należy sprawdzić ustawienie opcji "Zapisuj informacje o akcji w danych pracownika" w ''Parametrach API'', Tylko jeśli jest zaznaczona, zapisywane są informacje o przelewach. Należy ją zaznaczyć i przygotować ponownie plik ze składkami.