Rejestr VAT generowanie JPK: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)

Linia 22:

** Data i czas utworzenia pliku - utworzenie nazwy na podstawie daty utworzenia JPK z uwzględnienia czasu; poszczególne części daty rozdzielane są znakiem podkreślenia (np. dla daty '2016-07-04 12:03:31' zostanie utworzona nazwa '2016_07_04_12_03_31').

* Operator może zmieniać nazwę tworzonego pliku - jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator może zmienić nazwę pliku przed jego zapisaniem.

* ''Użyj domyślnego numeru kontrahenta ('brak') w przypadku firm z pustym numerem NIP'' - zaznaczenie powoduje uzupełnianie pliku JPK słowem 'brak' w miejscu numeru NIP w przypadku gdy firma nie ma wpisanego numeru NIP.

* ''Numer NIP dostawcy uzupełniany o kod kraju (o ile kod kraju jest określony)'' - zaznaczenie powoduje uzupełnianie numeru NIP o kod kraju.

Linia 28:

Linia 29:

==Tworzenie jednolitych plików kontrolnych==

~~Dostępne~~ są dwa sposoby tworzenia dokumentów JPK - za pomocą dedykowanego okna dialogowego lub na oknie do przeglądania deklaracji VAT 7 (w tym przypadku można utworzyć tylko JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

W przypadku plików JPK w wersji 3 i starszej dostępne są dwa sposoby tworzenia dokumentów JPK - za pomocą dedykowanego okna dialogowego lub na oknie do przeglądania deklaracji VAT 7 (w tym przypadku można utworzyć tylko JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

Dla plików JPK przesyłanych za okres od 1 października 2020 roku które zawierają zarówno część ewidencyjną jak i część deklaracyjną (JPK_V7M) dostępny jest tylko jeden sposób ich tworzenia - na oknie do przeglądania deklaracji VAT 7.

===Dedykowane okno dialogowe===

Linia 57:

Linia 59:

Tworzenie JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT zostało dodane na oknie do podglądu deklaracji VAT 7 ze względu na to, że ten rodzaj pliku powinien być składany za okresy miesięczne obowiązkowo w terminie przewidzianym dla deklaracji VAT 7. Zawiera on informację o wszystkich dokumentach, na podstawie których została przygotowana deklaracja.

===JPK_V7M===

Plik JPK_V7M składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część deklaracyjna, to deklaracja VAT-7 w wersji 21. Część ewidencyjna, to ewidencja sprzedaży i zakupu składająca się z dokumentów rozliczanych w miesiącu, za który sporządzany jest plik JPK.

Ze względu na część deklaracyjną w JPK_V7M został on wdrożony jako element obsługi deklaracji VAT-7 w wersji 21. Obowiązują następujące zasady:

* plik JPK_V7M tworzony jest podczas wystawiania deklaracji VAT-7 i zapisywany z jej danymi,

* część ewidencyjna JPK_V7M tworzona jest na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupów rozliczanych w miesiącu, za który wystawiana jest deklaracja,

* komórki kwotowe deklaracji tworzone są jako sumy obu ewidencji, z uwzględnieniem warunku pomijania faktur paragonowych (FP) w części dotyczącej rozliczenia podatku należnego,

* w przypadku deklaracji cząstkowych, powyżej opisane zasady stosowane są w odniesieniu do podzbioru dokumentów sprzedaży i zakupów należących do danej SJO,

* nagłówek i dane podatnika w końcowym (zbiorczym) JPK_V7M tworzone są na podstawie danych ‘Organu’: nazwy, numeru NIP, adresu email, numeru telefonu i kodu Urzędu Skarbowego; w przypadku częściowego JPK_V7M program używa danych SJO, na którą wystawiana jest deklaracja: nazwy, adresu email, numeru telefonu (numer NIP przyjmuje postać ‘-‘, kod Urzędu Skarbowego - ‘0’)

* scalenie cząstkowych JPK_V7M następuje automatycznie podczas tworzenia deklaracji zbiorczej, przy czym komórki kwotowe deklaracji zbiorczej obliczane są jako sumy odpowiadających komórek z deklaracji cząstkowych (w dalszym ciągu obowiązuje zasada, że wszystkie scalane deklaracje cząstkowe muszą mieć tę samą wersję, co deklaracja zbiorcza),

* importowanie i eksportowanie deklaracji VAT-7 w wersji 21 przebiega tak jak dotychczas, ale przetwarzanie dotyczy całych plików JPK_V7M (eksportowane pliki mają prefiks postaci ‘jpkv7m_’, jest on rozpoznawany na oknie do importu deklaracji).

Część ewidencyjna pliku JPK_V7M jest wyświetlana na oknie dialogowym do podglądu/edycji deklaracji VAT-7 w zakładkach ‘Ewidencja sprzedaży’ i ‘Ewidencja zakupu’. Nazwy kolumn odnoszą się do nazw kodowych stosowanych w pliku. Pełne nazwy kolumn dostępne są na wydrukach obu ewidencji.

Po wgraniu nowej wersji programu należy sprawdzić, a w razie braku uzupełnić, następujące dane, konieczne do utworzenia prawidłowego końcowego JPK_V7M:

* w ‘Organie’ muszą być określone następujące dane: numer NIP, nazwa, adres email, kod Urzędu Skarbowego,

* w parametrach ‘Deklaracja VAT-7’ pole ‘Sposób zaokrąglania kwot na deklaracji’ musi mieć wartość ‘Do 1 zł’.

Plik JPK_V7M zapisany z danymi deklaracji VAT-7 modyfikowany jest na bieżąco podczas zapisywania zmian wprowadzonych na oknie dialogowym do podglądu/edycji deklaracji. Obowiązują następujące reguły:

* pełna aktualizacja pliku ma miejsce po naciśnięciu przycisku ‘Aktualizuj’ (następuje utworzenie na nowo całego JPK_V7M),

* częściowa aktualizacja, obejmująca nagłówek, dane podmiotu i część deklaracyjną, ma miejsce podczas każdego zapisywania zmian wprowadzonych na deklaracji (bez użycia przycisku ‘Aktualizuj’).

Operacja zapisania JPK_V7M do pliku nie wymaga jego powtórnego generowania. Ponieważ składowany jest razem z deklaracją w dedykowanym polu tabeli RV_VAT7_GLW, więc operacja sprowadza się do jego odczytania, rozpakowania i zapisania na dysku pod wskazaną nazwą (operacja jest dostępna na oknie do podglądu deklaracji VAT-7 – przycisk ‘Zapisz JPK’, oraz w menu kontekstowym na oknie do przeglądania deklaracji pod nazwą ‘Zapisanie deklaracji do pliku’).

[[Plik:RejVat okno tworzenia deklaracji.png]] [[Plik:RejVat okno tworzenia deklaracji jpkv7m.png]]

==Katalog utworzonych JPK==

@@ Linia 22: / Linia 22: @@
 ** Data i czas utworzenia pliku - utworzenie nazwy na podstawie daty utworzenia JPK z uwzględnienia czasu; poszczególne części daty rozdzielane są znakiem podkreślenia (np. dla daty '2016-07-04 12:03:31' zostanie utworzona nazwa '2016_07_04_12_03_31').
 * Operator może zmieniać nazwę tworzonego pliku - jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator może zmienić nazwę pliku przed jego zapisaniem.
+* ''Użyj domyślnego numeru kontrahenta ('brak') w przypadku firm z pustym numerem NIP'' - zaznaczenie powoduje uzupełnianie pliku JPK  słowem 'brak' w miejscu numeru NIP w przypadku gdy firma nie ma wpisanego numeru NIP.
 * ''Numer NIP dostawcy uzupełniany o kod kraju (o ile kod kraju jest określony)'' - zaznaczenie powoduje uzupełnianie numeru NIP o kod kraju.
@@ Linia 28: / Linia 29: @@
 ==Tworzenie jednolitych plików kontrolnych==
-Dostępne są dwa sposoby tworzenia dokumentów JPK - za pomocą dedykowanego okna dialogowego lub na oknie do przeglądania deklaracji VAT 7 (w tym przypadku można utworzyć tylko JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).
+W przypadku plików JPK w wersji 3 i starszej dostępne są dwa sposoby tworzenia dokumentów JPK - za pomocą dedykowanego okna dialogowego lub na oknie do przeglądania deklaracji VAT 7 (w tym przypadku można utworzyć tylko JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).
+Dla plików JPK przesyłanych za okres od 1 października 2020 roku które zawierają zarówno część ewidencyjną jak i część deklaracyjną (JPK_V7M) dostępny jest tylko jeden sposób ich tworzenia - na oknie do przeglądania deklaracji VAT 7.
 ===Dedykowane okno dialogowe===
@@ Linia 57: / Linia 59: @@
 Tworzenie JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT zostało dodane na oknie do podglądu deklaracji VAT 7 ze względu na to, że ten rodzaj pliku powinien być składany za okresy miesięczne obowiązkowo w terminie przewidzianym dla deklaracji VAT 7. Zawiera on informację o wszystkich dokumentach, na podstawie których została przygotowana deklaracja.
+===JPK_V7M===
+Plik JPK_V7M składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część deklaracyjna, to deklaracja VAT-7 w wersji 21. Część ewidencyjna, to ewidencja sprzedaży i zakupu składająca się z dokumentów rozliczanych w miesiącu, za który sporządzany jest plik JPK.
+Ze względu na część deklaracyjną w JPK_V7M został on wdrożony jako element obsługi deklaracji VAT-7 w wersji 21. Obowiązują następujące zasady:
+* plik JPK_V7M tworzony jest podczas wystawiania deklaracji VAT-7 i zapisywany z jej danymi,
+* część ewidencyjna JPK_V7M tworzona jest na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupów rozliczanych w miesiącu, za który wystawiana jest deklaracja,
+* komórki kwotowe deklaracji tworzone są jako sumy obu ewidencji, z uwzględnieniem warunku pomijania faktur paragonowych (FP) w części dotyczącej rozliczenia podatku należnego,
+* w przypadku deklaracji cząstkowych, powyżej opisane zasady stosowane są w odniesieniu do podzbioru dokumentów sprzedaży i zakupów należących do danej SJO,
+* nagłówek i dane podatnika w końcowym (zbiorczym) JPK_V7M tworzone są na podstawie danych ‘Organu’: nazwy, numeru NIP, adresu email, numeru telefonu i kodu Urzędu Skarbowego; w przypadku częściowego JPK_V7M program używa danych SJO, na którą wystawiana jest deklaracja: nazwy, adresu email, numeru telefonu (numer NIP przyjmuje postać ‘-‘, kod Urzędu Skarbowego - ‘0’)
+* scalenie cząstkowych JPK_V7M następuje automatycznie podczas tworzenia deklaracji zbiorczej, przy czym komórki kwotowe deklaracji zbiorczej obliczane są jako sumy odpowiadających komórek z deklaracji cząstkowych (w dalszym ciągu obowiązuje zasada, że wszystkie scalane deklaracje cząstkowe muszą mieć tę samą wersję, co deklaracja zbiorcza),
+* importowanie i eksportowanie deklaracji VAT-7 w wersji 21 przebiega tak jak dotychczas, ale przetwarzanie dotyczy całych plików JPK_V7M (eksportowane pliki mają prefiks postaci ‘jpkv7m_’, jest on rozpoznawany na oknie do importu deklaracji).
+Część ewidencyjna pliku JPK_V7M jest wyświetlana na oknie dialogowym do podglądu/edycji deklaracji VAT-7 w zakładkach ‘Ewidencja sprzedaży’ i ‘Ewidencja zakupu’. Nazwy kolumn odnoszą się do nazw kodowych stosowanych w pliku. Pełne nazwy kolumn dostępne są na wydrukach obu ewidencji.
+Po wgraniu nowej wersji programu należy sprawdzić, a w razie braku uzupełnić, następujące dane, konieczne do utworzenia prawidłowego końcowego JPK_V7M:
+* w ‘Organie’ muszą być określone następujące dane: numer NIP, nazwa, adres email, kod Urzędu Skarbowego,
+* w parametrach ‘Deklaracja VAT-7’ pole ‘Sposób zaokrąglania kwot na deklaracji’ musi mieć wartość ‘Do 1 zł’.
+Plik JPK_V7M zapisany z danymi deklaracji VAT-7 modyfikowany jest na bieżąco podczas zapisywania zmian wprowadzonych na oknie dialogowym do podglądu/edycji deklaracji. Obowiązują następujące reguły:
+* pełna aktualizacja pliku ma miejsce po naciśnięciu przycisku ‘Aktualizuj’ (następuje utworzenie na nowo całego JPK_V7M),
+* częściowa aktualizacja, obejmująca nagłówek, dane podmiotu i część deklaracyjną, ma miejsce podczas każdego zapisywania zmian wprowadzonych na deklaracji (bez użycia przycisku ‘Aktualizuj’).
+Operacja zapisania JPK_V7M do pliku nie wymaga jego powtórnego generowania. Ponieważ składowany jest razem z deklaracją w dedykowanym polu tabeli RV_VAT7_GLW, więc operacja sprowadza się do jego odczytania, rozpakowania i zapisania na dysku pod wskazaną nazwą (operacja jest dostępna na oknie do podglądu deklaracji VAT-7 – przycisk ‘Zapisz JPK’, oraz w menu kontekstowym na oknie do przeglądania deklaracji pod nazwą ‘Zapisanie deklaracji do pliku’).
+[[Plik:RejVat okno tworzenia deklaracji.png]]   [[Plik:RejVat okno tworzenia deklaracji jpkv7m.png]]
 ==Katalog utworzonych JPK==