Płace instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 321 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{InstrukcjaWstęp}} Płace dostępny jest na stronie <big><big>'''[[Płace opis zmian]]'''</big></big>. | |||
====O programie Kadry i Płace==== | ====O programie Kadry i Płace==== | ||
| Linia 67: | Linia 64: | ||
numerów wybranych wcześniej '''wydziałów'''. Słownik wydziałów ma jeszcze jedno istotne | numerów wybranych wcześniej '''wydziałów'''. Słownik wydziałów ma jeszcze jedno istotne | ||
znaczenie: pozwala on na zdefiniowanie różnego dla każdego wydziału sposobu naliczania wysługi lat pracownika. Sposób obliczania wysługi lat dla wydziału jest podawany poprzez słownik wysługi lat. | znaczenie: pozwala on na zdefiniowanie różnego dla każdego wydziału sposobu naliczania wysługi lat pracownika. Sposób obliczania wysługi lat dla wydziału jest podawany poprzez słownik wysługi lat. | ||
Dla wprowadzonych wydziałów w dolnej lewej części okna edycji danych dostępny jest przycisk ''Stażowe'', pozwalający na zainicjowanie słownika dodatku stażowego wg przepisów dla oświaty (od 3 lat pracy do 20), dla samorządów (od 5 lat pracy do 20), oraz podgląd istniejącego słownika dodatku stażowego. | |||
Podsumowując: | Podsumowując: | ||
| Linia 253: | Linia 252: | ||
====Słownik budynków==== | ====Słownik budynków==== | ||
Słownik w którym możemy dodać różne budynki. | Słownik w którym możemy dodać różne budynki (lokalizacje, miejsca pracy) - są one później podpowiadane do wybrania w danych kadrowych pracownika, istnieje możliwość wykonania zestawień pracowników przypisanych do poszczególnych lokalizacji. | ||
====Słownik rodzajów szkoleń==== | ====Słownik rodzajów szkoleń==== | ||
| Linia 265: | Linia 264: | ||
*''Nieobecność pomniejsza wymiar nagrody rocznej (13)'' - ustawienie tej opcji powoduje zliczanie godzin nieobecności do pomniejszania wymiaru nagrody rocznej, powinna być zaznaczona dla 2 dni opieki nad dzieckiem, urlopu okolicznościowego i szkoleniowego; nie zaznacza się tego parametru dla zwolnień, ponieważ pomniejszają one wynagrodzenie w momencie wypłaty, | *''Nieobecność pomniejsza wymiar nagrody rocznej (13)'' - ustawienie tej opcji powoduje zliczanie godzin nieobecności do pomniejszania wymiaru nagrody rocznej, powinna być zaznaczona dla 2 dni opieki nad dzieckiem, urlopu okolicznościowego i szkoleniowego; nie zaznacza się tego parametru dla zwolnień, ponieważ pomniejszają one wynagrodzenie w momencie wypłaty, | ||
*''Zachowane prawo do wynagrodzenia'' – podczas obliczania zasiłku chorobowego program sprawdza okresy, za jakie pracownik otrzymywał wynagrodzenie, jeżeli nie przepracował przynajmniej połowy obowiązującej normy, to wynagrodzenie za ten okres nie jest uwzględniane w podstawie zasiłku, | *''Zachowane prawo do wynagrodzenia'' – podczas obliczania zasiłku chorobowego program sprawdza okresy, za jakie pracownik otrzymywał wynagrodzenie, jeżeli nie przepracował przynajmniej połowy obowiązującej normy, to wynagrodzenie za ten okres nie jest uwzględniane w podstawie zasiłku, | ||
*''Nieobecność pomniejsza wymiar opieki nad dzieckiem'' [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|Opieka nad dzieckiem]], | *''Nieobecność pomniejsza wymiar opieki nad dzieckiem'' - patrz też: [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|Opieka nad dzieckiem]], | ||
*''Nieobecność pomniejsza wymiar przeliczanych składników'' - jeżeli składniki płacowe są przeliczane przez dni i godziny pracy, ta nieobecność będzie je pomniejszała - [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|szczegółowy opis]]. | *''Nieobecność pomniejsza wymiar przeliczanych składników'' - jeżeli składniki płacowe są przeliczane przez dni i godziny pracy, ta nieobecność będzie je pomniejszała - [[P%C5%82ace_instrukcja#Wprowadzenie_nieobecno.C5.9Bci|szczegółowy opis]]. | ||
Oznaczenie nieobecności kategorią ''Wyjście służbowe'' z zaznaczeniem uwzględniania w czasie pracy pozwala na rejestrowanie wyjść służbowych - nie mają one wpływu na rozliczenie czasu pracy, ich zapis ma charakter wyłącznie ewidencyjny. | Oznaczenie nieobecności kategorią ''Wyjście służbowe'' z zaznaczeniem uwzględniania w czasie pracy pozwala na rejestrowanie wyjść służbowych - nie mają one wpływu na rozliczenie czasu pracy, ich zapis ma charakter wyłącznie ewidencyjny. | ||
Wzorzec do wydruku wniosku o nieobecność wykorzystywany jest w funkcji rejestrowania wniosków urlopowych.<br> | |||
Dodatkowo, dodano możliwość podania domyślnego kodu świadczenia i % wynagrodzenia, podpowiadanych podczas wprowadzania nieobecności u pracowników. | |||
W związku z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy, dodano słownik wymiarów nieobecności ustawowych i został on powiązany ze słownikiem nieobecności. | |||
Ponieważ często klienci tworzą wiele nieobecności słownikowych, odpowiadających jednej nieobecności ustawowej, dodatkowy słownik pozwala na obliczanie łącznego czasu | |||
różnych nieobecności w ramach jednego, ustalonego ustawą wymiaru (na razie na podsumowaniu rozliczenia nieobecności). | |||
Jedynym wyjątkiem są urlopy wypoczynkowe, których wymiar podawany jest oddzielnie w danych kadrowych pracowników. | |||
Po zainstalowaniu nowej wersji należy zweryfikować/ustawić odpowiednie wymiary przy wprowadzonych rodzajach nieobecności w słowniku. | |||
====Słownik umów o pracę==== | ====Słownik umów o pracę==== | ||
| Linia 362: | Linia 370: | ||
**''Stała stopa podatkowa'' - standardowo, podatek obliczany jest wg skali progresji podatkowej. Zaznaczenie tej opcji umożliwia naliczanie podatku wg stałej, podanej przez użytkownika stopy podatkowej | **''Stała stopa podatkowa'' - standardowo, podatek obliczany jest wg skali progresji podatkowej. Zaznaczenie tej opcji umożliwia naliczanie podatku wg stałej, podanej przez użytkownika stopy podatkowej | ||
***''Stopa podatku'' - stopa podatku, np. 20% od kwoty podstawy, | ***''Stopa podatku'' - stopa podatku, np. 20% od kwoty podstawy, | ||
***''Ulga podatkowa'' - procent ulgi podatkowej (o tyle procent jest pomniejszana kwota naliczonego podatku) | ***''Ulga podatkowa'' - procent ulgi podatkowej (o tyle procent jest pomniejszana kwota naliczonego podatku), | ||
Ulga podatkowa jest uwzględniana i podana jest wartość = 0% - program stosuje ulgę kwotową z danych pracownika, | |||
Ulga podatkowa jest uwzględniana i podana jest wartość > 0% - program oblicza ulgę procentową | |||
**''Stałe koszty uzyskania przychodu'' - podczas naliczania ustawienie ma pierwszeństwo przed danymi dla poszczególnych pracowników. Można wybrać: | **''Stałe koszty uzyskania przychodu'' - podczas naliczania ustawienie ma pierwszeństwo przed danymi dla poszczególnych pracowników. Można wybrać: | ||
***procent kosztów uzyskania (o tyle procent jest pomniejszana podstawa podatku przed obliczeniem podatku) | ***procent kosztów uzyskania (o tyle procent jest pomniejszana podstawa podatku przed obliczeniem podatku) | ||
| Linia 373: | Linia 384: | ||
*''Podparagraf klasyfikacji budżetowej'' - Dwa znaki, stanowiące końcowy fragment podparagrafu klasyfikacji budżetowej, wykorzystywanej do zestawień i eksportu danych do systemu księgowego (patrz Eksport danych do systemu księgowego) | *''Podparagraf klasyfikacji budżetowej'' - Dwa znaki, stanowiące końcowy fragment podparagrafu klasyfikacji budżetowej, wykorzystywanej do zestawień i eksportu danych do systemu księgowego (patrz Eksport danych do systemu księgowego) | ||
*''Lista archiwalna'' - lista oznaczona jako archiwalna nie występuje na wykazie list dostępnych do edycji z poziomu słownika - jest dostępna jedynie poprzez listy wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji listy płac jest ukrywanie jej na listach dostępnych do naliczania. W ten sposób łatwo ukryć listy już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Listy archiwalne wprowadzone i naliczone wcześniej są normalnie dostępne do podglądu, wydruku i uwzględniane na zestawieniach. | *''Lista archiwalna'' - lista oznaczona jako archiwalna nie występuje na wykazie list dostępnych do edycji z poziomu słownika - jest dostępna jedynie poprzez listy wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji listy płac jest ukrywanie jej na listach dostępnych do naliczania. W ten sposób łatwo ukryć listy już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Listy archiwalne wprowadzone i naliczone wcześniej są normalnie dostępne do podglądu, wydruku i uwzględniane na zestawieniach. | ||
*''Wymuszaj naliczanie Funduszu Pracy'' - składka FP jest naliczana niezależnie od stawki, podanej w danych pracownika - wykorzystywana jest domyślna stawka ze ''Stałych parametrów systemu''. | *''Wymuszaj naliczanie Funduszu Pracy'' - składka FP jest naliczana niezależnie od stawki, podanej w danych pracownika - wykorzystywana jest domyślna stawka ze ''Stałych parametrów systemu''. W sytuacji ustawienia tego parametru FP obliczany jest tylko dla naliczanej listy płac (bez uwzględniania innych list z tego miesiąca) | ||
**''Naliczane składki ubezpieczeniowe'' - należy zaznaczyć te składki ubezpieczeniowe, które powinny zostać naliczone. Dodatkowo, przy ubezpieczeniu zdrowotnym można podać roczną kwotę limitu wynagrodzenia z danego tytułu, powyżej której obowiązuje podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu (domyslnie jest to 0, czyli naliczanie jest zawsze). | |||
Program oblicza łączną kwotę brutto (przychód) od początku roku z list, dla których został podany limit, łącznie z naliczaną listą, i pomniejsza go o podany dla naliczanej listy limit - ta kwota jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. | |||
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku naliczania składek z całego miesiąca pomimo zerowej podstawy z danej listy składka może wystąpić - gdy na innych listach, z różnych powodów, została naliczona zbyt niska kwota. | |||
*''Inne parametry'' | *''Inne parametry'' | ||
**''Uwzględniać koszty uzyskania'' - zaznaczenie opcji powoduje, że dla tej listy program będzie stosował koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczki podatku dochodowego, | **''Uwzględniać koszty uzyskania'' - zaznaczenie opcji powoduje, że dla tej listy program będzie stosował koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczki podatku dochodowego, | ||
| Linia 413: | Linia 426: | ||
**zasiłek - pozostałe zasiłki (np. chorobowy wypłacany przez pracodawcę), | **zasiłek - pozostałe zasiłki (np. chorobowy wypłacany przez pracodawcę), | ||
**wynagrodzenie - pozostałe składniki wynagrodzenia (zasadnicze, premia, itp.). | **wynagrodzenie - pozostałe składniki wynagrodzenia (zasadnicze, premia, itp.). | ||
*''Domyślna kwota'' - dla każdego składnika można podać domyślną kwotę, podpowiadaną '''tylko''' podczas wprowadzania nowego składnika - może to być wygodne dla np. stałych kwot potrąceń czy składników, których wartość jest ustalana zmienianymi przepisami, | |||
*''Parametry obliczeniowe składnika'': współczynnik, procent, godziny/dni, wyróżnik. Ostateczna kwota składnika jest iloczynem kwoty, procentu, współczynnika i godzin - umożliwia to np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin, | *''Parametry obliczeniowe składnika'': współczynnik, procent, godziny/dni, wyróżnik. Ostateczna kwota składnika jest iloczynem kwoty, procentu, współczynnika i godzin - umożliwia to np. podawanie pełnej kwoty wynagrodzenia i procentu wynikającego z niepełnego etatu, lub stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin, | ||
*''Paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika, | *''Paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika, | ||
*''Par.Naucz - paragraf klasyfikacji budżetowej'' składnika, podawany od roku 2022 i wykorzystywany dla nauczycieli (program sprawdza stopień awansu zawodowego w aktualnym zatrudnieniu, i jeśli jest podany, wówczas stosuje wartość paragrafu dla nauczyciela), | |||
*''Konto księgowe Winien i Ma"", | |||
*''Kod ZUS składnika'' - wykorzystywany np. przy tworzeniu wykazu wynagrodzeń na deklaracji ZUS RNA - wykazywane są tam tylko składniki płacowe z podanym kodem, | *''Kod ZUS składnika'' - wykorzystywany np. przy tworzeniu wykazu wynagrodzeń na deklaracji ZUS RNA - wykazywane są tam tylko składniki płacowe z podanym kodem, | ||
*''Kod świadczenia'' - kod dla np. zasiłku, wykazywany następnie na deklaracjach ZUS, | *''Kod świadczenia'' - kod dla np. zasiłku, wykazywany następnie na deklaracjach ZUS, | ||
| Linia 424: | Linia 440: | ||
*''Pomniejszanie kwoty przy urlopie bezpłatnym'' zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do liczby dni urlopu bezpłatnego w danym miesiącu (dni nieobecności nieusprawiedliwionych są doliczane do dni urlopu bezpłatnego przy obliczaniu łącznej liczby dni do pomniejszenia wynagrodzenia), | *''Pomniejszanie kwoty przy urlopie bezpłatnym'' zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do liczby dni urlopu bezpłatnego w danym miesiącu (dni nieobecności nieusprawiedliwionych są doliczane do dni urlopu bezpłatnego przy obliczaniu łącznej liczby dni do pomniejszenia wynagrodzenia), | ||
*''Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym'' zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do liczby dni urlopu wypoczynkowego, związanego ze składnikiem płacowym, | *''Pomniejszanie kwoty przy urlopie wypoczynkowym'' zaznaczenie tej opcji powoduje, że kwota składnika jest pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do liczby dni urlopu wypoczynkowego, związanego ze składnikiem płacowym, | ||
*''Na PIT jako składka związkowa'' - deklaracje PIT od wersji 29 przewidują wykazywanie w oddzielnej rubryce składek związkowych, zliczane są do niej kwoty składników z zaznaczoną ta opcją, | |||
*''Algorytm składnika'' - sposób obliczania wartości składnika, a także podawania danych składnika. Program pozwala na algorytmy: '''chorobowy''' - dla zasiłku chorobowego, '''nadgodziny''' - do obliczania nadgodzin dla nauczycieli, '''dodatek stażowy''', '''ryczałt''', '''trzynastka''', '''stypendium''', '''urlopowy''' (wynagrodzenie za czas urlopu), '''świadczenie w naturze''' (naliczane są tylko odpowiednie składki, sam składnik nie jest wypłacany- patrz też Jak...) oraz '''zwykły''' - dla pozostałych składników. Niektóre algorytmy - np. chorobowy, nadgodziny, urlopowy - pozwalają na wykorzystanie specjalnego kalkulatora podczas wprowadzania składnika. | *''Algorytm składnika'' - sposób obliczania wartości składnika, a także podawania danych składnika. Program pozwala na algorytmy: '''chorobowy''' - dla zasiłku chorobowego, '''nadgodziny''' - do obliczania nadgodzin dla nauczycieli, '''dodatek stażowy''', '''ryczałt''', '''trzynastka''', '''stypendium''', '''urlopowy''' (wynagrodzenie za czas urlopu), '''świadczenie w naturze''' (naliczane są tylko odpowiednie składki, sam składnik nie jest wypłacany- patrz też Jak...) oraz '''zwykły''' - dla pozostałych składników. Niektóre algorytmy - np. chorobowy, nadgodziny, urlopowy - pozwalają na wykorzystanie specjalnego kalkulatora podczas wprowadzania składnika. | ||
*''Sposób zaokrąglania składnika'', | *''Sposób zaokrąglania składnika'', | ||
*''Stały składnik wynagrodzenia'' - jeżeli wartość jest większa od zera, wówczas składnik jest traktowany jako stały składnik wynagrodzenia i wyróżniany kolorem na ekranie edycji składników. Dodatkowo, podawane wartości pozwalają na uszeregowanie składników na karcie płacowej - w malejącej kolejności wartości parametru. | *''Stały składnik wynagrodzenia'' - jeżeli wartość jest większa od zera, wówczas składnik jest traktowany jako stały składnik wynagrodzenia i wyróżniany kolorem na ekranie edycji składników. Dodatkowo, podawane wartości pozwalają na uszeregowanie składników na karcie płacowej - w malejącej kolejności wartości parametru. | ||
*''Kategoria do zestawień'' - początkowo, składniki mają przypisane kategorie zgodne z typami składników, można je jednak dowolnie modyfikować. Nową kategorię należy po prostu wprowadzić w miejsce istniejącej, wpisując jej nazwę. Nazwy warto poprzedzać kolejnymi literami alfabetu lub cyframi, w celu właściwego uporządkowania kategorii na wydruku (alfabetycznie). Często istnieje potrzeba zliczania sum składników wg różnych, dowolnych kategorii - właśnie do uzyskania takich | *''Kategoria do zestawień'' - początkowo, składniki mają przypisane kategorie zgodne z typami składników, można je jednak dowolnie modyfikować. Nową kategorię należy po prostu wprowadzić w miejsce istniejącej, wpisując jej nazwę. Nazwy warto poprzedzać kolejnymi literami alfabetu lub cyframi, w celu właściwego uporządkowania kategorii na wydruku (alfabetycznie). Często istnieje potrzeba zliczania sum składników wg różnych, dowolnych kategorii - właśnie do uzyskania takich zestawień, alternatywnych wobec np. karty płacowej, służą kategorie. Po wprowadzeniu lub uzupełnieniu własnych kategorii, można wykonać zestawienie płacowe ''Sumy składników płacowych wg kategorii'', podając dowolny zakres miesięcy oraz wybierając jednego lub wielu pracowników. | ||
*''Składnik archiwalny'' - składnik oznaczony jako archiwalny nie występuje na liście składników dostępnych do edycji z poziomu słownika - jest dostępny jedynie poprzez składniki wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji składnika jest ukrywanie go na liście składników dostępnych do wprowadzenia pracownikom. W ten sposób łatwo ukryć składniki już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Składniki archiwalne wprowadzone wcześniej są normalnie dostępne do edycji i uwzględniane przy naliczaniu list płac. | *''Składnik archiwalny'' - składnik oznaczony jako archiwalny nie występuje na liście składników dostępnych do edycji z poziomu słownika - jest dostępny jedynie poprzez składniki wg. cech. Jedynym dodatkowym efektem zaznaczenia tej opcji składnika jest ukrywanie go na liście składników dostępnych do wprowadzenia pracownikom. W ten sposób łatwo ukryć składniki już nie wykorzystywane, a konieczne ze względu na występowanie w minionych latach. Składniki archiwalne wprowadzone wcześniej są normalnie dostępne do edycji i uwzględniane przy naliczaniu list płac. | ||
*''Składnik uzupełniający'' - numer składnika, dodawanego automatycznie podczas naliczania, gdy wybrana jest opcja pomniejszania ZUS za czas choroby | |||
Dla zasiłków podawane jest - po kliknięciu klawisza ''DODATKOWO...'' - kilka dodatkowych opcji. Są to: | Dla zasiłków podawane jest - po kliknięciu klawisza ''DODATKOWO...'' - kilka dodatkowych opcji. Są to: | ||
| Linia 482: | Linia 498: | ||
[[File:place_tabelanaucz.png]] | [[File:place_tabelanaucz.png]] | ||
przy | Program pozwala na podanie różnych kwot bazowych w ciągu roku i okresów ich obowiązywania. Kwoty bazowe są wykorzystywane przy przygotowywaniu średnich do sprawozdań na zestawieniu ''Informacja o strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia''.<br> | ||
Sytuacja pierwsza - dwie kwoty bazowe, dwa okresy w ciągu roku:<br> | |||
[[File:place_tabnaucz_1.png]] | |||
Sytuacja druga - trzy kwoty bazowe, trzy okresy w ciągu roku (jak w 2022):<br> | |||
[[File:place_tabnaucz_2.png]] | |||
Jako wartość "do" podaje się ostatni miesiąc, w którym obowiązuje odpowiednia kwota bazowa. W przypadku pozostawienia pola pustego brany jest domyślnie grudzień - 12. | |||
===e-Doręczenia=== | |||
'''Ogólne informacje''' o e-Doręczeniach: https://wiki.groszek.pl/index.php/E-Dor%C4%99czenia | |||
Wysyłka jest realizowana tylko dla osób, posiadających adres do e-Doręczeń - jest to sprawdzane każdorazowo przed wysyłką na podstawie numeru pesel. | |||
====Konfiguracja usługi e-Doręczenia==== | |||
Konfiguracja usługi jest dostępna przez ''Stałe parametry systemu'', zakładka ''Zaawansowane''. | |||
''Instrukcja konfiguracji'' | |||
https://wiki.groszek.pl/index.php/Konfiguracja_modu%C5%82u_e-Dor%C4%99czenia | |||
====Zapisywanie informacji o wysyłce przez e-Doręczenia==== | |||
Po każdej udanej wysyłce do e-Doręczeń informacja o tym jest zapisywana w dzienniku zdarzeń - jest tam data wysyłki i nazwa wysłanego pliku, z nazwy tej wynika charakter wysłanej informacji. Sprawdzenia można dokonać albo przeglądając Dziennik zdarzeń (menu Pomoc), albo indywidualnie dla pracowników z poziomu edycji danych kadrowych albo płacowych. | |||
====Wprowadzanie adresów z usługi e-Doręczenia==== | |||
Adresy do e-Doręczeń pobierane są z serwerów na podstawie numeru pesel i zapamiętywane, nie można ich edytować. Adres jest weryfikowany każdorazowo przed wysyłką dokumentu. Z poziomu edycji danych kadrowych można wymusić kontrolę i pobranie adresu, oraz wysłać na adres e-Doręczeń pracownika dowolny wskazany dokument. | |||
[[File:place_daneedoreczen.PNG]] | |||
<br> <br> | |||
Przy wyborze pracownika wg cech można wybrać pracowników z/bez podanego adresu e-Doręczeń (Wykaz pracowników, wybór wg dowolnych cech), adres ten można wybrać do prezentowania w jednej z kolumn na "Wykazie pracowników". | |||
====Wysyłanie indywidualnych plików przez e-Doręczenia==== | |||
Wysyłanie dowolnych plików dostępne jest z poziomu edycji danych kadrowych - patrz wyżej. | |||
====Wysyłka seryjna przez e-Doręczenia==== | |||
Przed wysyłką są przygotowywane indywidualne pliki w formacie PDF z danymi każdego pracownika, w nazwach tych plików można znaleźć nr pracownika, jego imię i nazwisko oraz charakter przygotowanej informacji, np. "Kowalska_Kazimiera_272_IMIR_2024_3_4.PDF" - informacja IMIR za marzec i kwiecień 2024 roku. | |||
Po każdej sesji wysyłki pokazywane jest okno z jej rezultatami - w szczególności numer pracownika oraz nazwa wysłanego pliku, znajdującego się na dysku komputera: | |||
[[File:place_edoreczenia.PNG]] | |||
<br> <br> | |||
'''IMIR''' (dawne RMUA)<br> | |||
W celu wysłania dokumentu do pracowników należy zaznaczyć dwie opcje przed utworzeniem zestawienia: "Przygotuj indywidualne PDF z paskami wypłat" oraz "Wysyłaj przez e-Doręczenia". | |||
[[File:place_imir.PNG]] | |||
<br> <br> | |||
'''Karty płacowe'''<br> | |||
[[File:place_kartaplacowa.PNG]] | |||
<br> <br> | |||
'''PIT'''<br> | |||
====Potwierdzenia odbioru z usługi e-Doręczenia==== | |||
====Pytania i wyjaśnienia==== | |||
'''- Jak przygotować listę pracowników z ich adresami do usługi e-Doręczeń?''' | |||
* wybrać z menu ''Wykaz pracowników'' (F3) | |||
* wybrać cechy ''Dane kadrowe - adres do e-Doręczeń - podany'' | |||
* wybrać do jednej z kolumn adres do e-Doręczeń | |||
* kliknąć ''Odśwież'' | |||
* podgląd i wydruk zestawienia - należy kliknąć ''Podgląd wydruku'' | |||
* zmiana porządku - kliknięcie w nagłówek jednej z kolumn wykazu powoduje uporządkowanie wykazu wg tej kolumny | |||
===Kontekst pracy=== | ===Kontekst pracy=== | ||
| Linia 510: | Linia 590: | ||
Dla kontekstów innych niż umowa o pracę ograniczany jest zakres dostępnych danych kadrowych - nie są one potrzebne i nie utrudniają pracy. | Dla kontekstów innych niż umowa o pracę ograniczany jest zakres dostępnych danych kadrowych - nie są one potrzebne i nie utrudniają pracy. | ||
Dodatkowo, w prowadzonym przez program słowniku wydziałów można wybrać dla którego kontekstu dany wydział ma być widoczny. | |||
===Stałe parametry systemu=== | ===Stałe parametry systemu=== | ||
| Linia 620: | Linia 702: | ||
**informacje o osobach ostatnio zwolnionych lub zatrudnionych. Po wskazaniu takiej osoby możliwe jest - poprzez podwójne kliknięcie - przejście do edycji danych kadrowych, zaś kliknięcie prawym klawiszem myszy przywołuje dodatkowe menu, | **informacje o osobach ostatnio zwolnionych lub zatrudnionych. Po wskazaniu takiej osoby możliwe jest - poprzez podwójne kliknięcie - przejście do edycji danych kadrowych, zaś kliknięcie prawym klawiszem myszy przywołuje dodatkowe menu, | ||
**informacje o naliczonych w aktualnym miesiącu listach płac, | **informacje o naliczonych w aktualnym miesiącu listach płac, | ||
**informacje o przypadających w najbliższym czasie urodzinach pracowników, | |||
*''Przypomnienia'' - można ustawić liczbę dni w przód i wstecz, dla których program wyszukuje i umieszcza przypomnienia na głównym ekranie. | *''Przypomnienia'' - można ustawić liczbę dni w przód i wstecz, dla których program wyszukuje i umieszcza przypomnienia na głównym ekranie. | ||
| Linia 698: | Linia 781: | ||
===Przygotowanie danych na kolejny rok=== | ===Przygotowanie danych na kolejny rok=== | ||
Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala | Funkcja przygotowania danych na kolejny rok pozwala na przygotowanie programu do naliczania list płac w kolejnym roku. Najlepiej jest ją wykonać po naliczeniu wszystkich list płac ze 'starego' roku. | ||
W celu prawidłowego przygotowania programu należy się upewnić, że w Stałych parametrach systemu mamy ciągle <b>'stary'</b> rok. | |||
Następnie należy wejść w menu <i>Konfiguracja -> Przygotowanie danych na kolejny rok</i>. Trzeba zaznaczyć <font size=+1><b>wszystkie parametry</b><font size=-1>, kliknąć przycisk <b>"Wykonaj wybrane operacje"</b> i potwierdzić swój wybór. | |||
<br><br> | |||
[[Plik:Pl przyg danych nowy rok.jpg]] | |||
<br><br> | |||
Po chwili pojawi się okno aktualizacji grafików na kolejny rok. Należy w nim zaznaczyć wydziały z pracownikami, którzy mają wprowadzone grafiki czasu pracy. Jeśli mamy wątpliwości można zaznaczyć wszystkie wydziały, nie spowoduje to żadnych negatywnych skutków. Trzeba kliknąć przycisk <b>"Wykonaj zmiany"</b>. | |||
<br><br> | |||
[[Plik:Pl zmiana grafikow.png]] | |||
<br><br> | |||
<b>UWAGA! W zależności od ilości pracowników w bazie danych ta operacja może trwać nawet kilka minut. Należy poczekać do zakończenia operacji, nawet jeśli wydaje się, że program się zawiesił.</b> | |||
<br><br> | |||
Z otwarciem nowego roku związana jest też funkcja przeliczenia pozostałych urlopów na nowy rok. W celu dokonania takiej zmiany należy wejść w <i>Zestawienia kadrowe -> Zestawienia urlopowe</i>, zaznaczyć opcję <i>Aktualizuj wymiar urlopu na kolejny rok</i>, a następnie wybrać <i>Zestawienie -> Podgląd</i> | |||
<br><br> | |||
[[Plik:Pl zestawienie urlopowe.png]] | |||
<br><br> | |||
Ostatnia czynność to wejście w Stałe parametry systemu i zmiana roku na nowy oraz miesiąca na styczeń. | |||
<br><br> | |||
<b>UWAGA WAŻNE</b> | |||
<br><br> | |||
Obie operacje, w razie konieczności, można wykonywać wielokrotnie. | |||
<br><br> | |||
===Aktualizacja ustawień on-line=== | ===Aktualizacja ustawień on-line=== | ||
| Linia 704: | Linia 811: | ||
Opcja pozwala na aktualizację słowników w trybie online. Aktualizacje udostępniane są przez twórcę oprogramowania. | Opcja pozwala na aktualizację słowników w trybie online. Aktualizacje udostępniane są przez twórcę oprogramowania. | ||
Ustawienia online pobierane są z adresu: [https://groszek.pl/pob/webspt/2/nazwa-pliku.xml https://groszek.pl/pob/webspt/2/<nazwa-pliku>.xml], np. https://groszek.pl/pob/webspt/2/2021_podatek.xml. ''W przypadku problemów zaleca się odblokowanie portu 443.'' | |||
===Funkcje pomocnicze=== | ===Funkcje pomocnicze=== | ||
| Linia 718: | Linia 827: | ||
===Zmiana pracującego operatora=== | ===Zmiana pracującego operatora=== | ||
{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}} | {{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}} | ||
====Dodatkowe uprawnienie==== | |||
Dodane nowe "uprawnienie", które de facto blokuje dostęp do niektórych funkcji - operator mający takie uprawnienie nie będzie ich widział i mógł z nich skorzystać:<br> | |||
- norma i grafik czasu pracy,<br> | |||
- wymiar urlopu i wnioski,<br> | |||
- ewidencja czasu pracy,<br> | |||
- badania lekarskie<br> | |||
===Zmiana hasła pracującego operatora=== | ===Zmiana hasła pracującego operatora=== | ||
| Linia 794: | Linia 911: | ||
Program automatycznie przygotuje nowy identyfikator pracownika (jest on niezmienny) i pozwoli na wprowadzenie pozostałych danych. W lewej części ekranu znajduje się lista grup danych kadrowych, możliwych do wprowadzenia: | Program automatycznie przygotuje nowy identyfikator pracownika (jest on niezmienny) i pozwoli na wprowadzenie pozostałych danych. W lewej części ekranu znajduje się lista grup danych kadrowych, możliwych do wprowadzenia: | ||
Okno dane kadrowe | |||
W dalszej części opisano zawartość poszczególnych grup danych. Wszystkie pola o podkreślonym tytule są konieczne do podania - bez nich program odmówi zapisania danych. | W dalszej części opisano zawartość poszczególnych grup danych. Wszystkie pola o podkreślonym tytule są konieczne do podania - bez nich program odmówi zapisania danych. | ||
| Linia 857: | Linia 974: | ||
'''Limit kilometrów do ryczałtu'''<br /> | '''Limit kilometrów do ryczałtu'''<br /> | ||
Limit kilometrów do ryczałtu jest wykorzystywany podczas wprowadzania wynagrodzenia z tytułu ryczałtu (poprzez specjalny kalkulator) na korzystanie z samochodów do czynności służbowych. | Limit kilometrów do ryczałtu jest wykorzystywany podczas wprowadzania wynagrodzenia z tytułu ryczałtu (poprzez specjalny kalkulator) na korzystanie z samochodów do czynności służbowych. Można wybrać także z którego miesiąca mają być zliczane nieobecności pomniejszające ryczałt (obecny lub poprzedni). Dodatkowo kliknięcie w przycisk powoduje wywołanie okna z kreatorem do przygotowania składników ryczałtu każdorazowo wyliczanych - opis poniżej.<br> | ||
'''Kod niepełnosprawności pracownika'''<br /> | '''Kod niepełnosprawności pracownika'''<br /> | ||
| Linia 868: | Linia 985: | ||
* '''Dni miesiąca to dni robocze''' - dni składnika oraz dni miesiąca obliczane są wg grafiku pracy pracownika (konieczne jest jego podanie w danych kadrowych), z podanego zakresu dat uwzględniane są jedynie dni robocze. | * '''Dni miesiąca to dni robocze''' - dni składnika oraz dni miesiąca obliczane są wg grafiku pracy pracownika (konieczne jest jego podanie w danych kadrowych), z podanego zakresu dat uwzględniane są jedynie dni robocze. | ||
====Dane pracownika - | =====Dane pracownika - kreator ryczałtów===== | ||
Kreator ryczałtów pozwala na dodanie składnika odpowiadającego ryczałtowi, który obliczany jest każdorazowo podczas naliczenia listy - odczytywana jest stawka(która może się zmieniać), a także obliczane są nieobecności z podanego miesiąca, pomniejszające kwotę ryczałtu.<br> | |||
Dla zapewnienia zgodności ze składnikami wprowadzanymi przez kalkulator do ryczałtów: | |||
* składniki z kalkulatora mają niezerową, obliczoną podczas wprowadzania kwotę, | |||
* kwota składników z kreatora jest zerowa, i jest wyliczana podczas naliczania listy płac. | |||
[[File:place_kadry_kontabankowe.png]] | |||
[[File:place_kreator_ryczaltow.PNG]] | |||
Podczas przygotowywania składnika należy podać: | |||
* daty składnika i rok obrachunkowy, | |||
* rodzaj składnika - podpowiadane są składniki z algorytmem ''ryczałt'', | |||
* stawka składnika - wg wewnętrznego słownika programu (tabela PL_SL_RYCZALT), | |||
* przejechane kilometry - podpowiadany jest limit, podawany w danych kadrowych, | |||
Wykonywane jest '''przykładowe obliczenie''' na bieżący miesiąc i rok: | |||
* obliczany jest pełny ryczałt wg podanego pełnego limitu kilometrów i wybranej stawki, | |||
* obliczane jest pomniejszenie dla dni nieobecności na wybrany w danych kadrowych miesiąc, | |||
* obliczana jest ostateczna kwota ryczałtu. | |||
Należy pamiętać, że w każdym z miesięcy obliczenie ryczałtu wykonywane jest niezależnie, jeżeli zmieni się stawka, limit kilometrów lub dni nieobecności w kolejnych miesiącach, kwota ryczałtu również ulegnie zmianie. | |||
Po kliknięciu w przycisk ''Składniki płacowe'' lub przy zapisywaniu danych i zamykaniu okna program proponuje dodanie nowego składnika zgodnie z danymi z kreatora. Po potwierdzeniu istniejące dotychczas składniki ryczałtu są usuwane lub zamykane z datą o jeden dzień mniejszą od podanej daty początkowej, i dodawany jest nowy składnik. Jeżeli wcześniej naliczono listę płac z istniejącym składnikiem, i powstała konieczność jego modyfikacji, warto wcześniej usunąć tę listę płac dla uniknięcia pomyłek i zachowania jednoznaczności. | |||
Podczas naliczania listy płac w logu systemowym (wymaga uprzedniego włączenia zapisywania danych) zapisywane są szczegółowe informacje, dotyczące naliczenia składnika . | |||
====Dane pracownika - konta bankowe==== | |||
Zaznaczenie opcji ''Wynagrodzenie wypłacane zawsze przelewem'' powoduje, że program będzie odpowiednio drukował wynagrodzenie pracownika na listach płac (jako płatne przelewem) oraz przygotowywał dla niego przelewy w formie elektronicznej - konieczne jest jednak podanie kont bankowych pracownika. | |||
[[File:place_kadry_kontabankowe.png]] | |||
Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele kont bankowych, na które ma być przelewane wynagrodzenie. Przy każdym koncie podajemy: | Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele kont bankowych, na które ma być przelewane wynagrodzenie. Przy każdym koncie podajemy: | ||
| Linia 1103: | Linia 1247: | ||
Standardowo, do dokumentów KEDU wysyłany jest PESEL pracownika, możliwe jest jednak - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych pracownika - przesyłanie identyfikatora NIP. | Standardowo, do dokumentów KEDU wysyłany jest PESEL pracownika, możliwe jest jednak - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w danych pracownika - przesyłanie identyfikatora NIP. | ||
Podczas wprowadzania kodów ubezpieczenia program pozwala na skorzystanie ze słownika, pozwalającego na szybki wybór dostępnych danych, umożliwiając m.in. filtrowanie podmiotów podstawowych wg podanych kryteriów. | |||
[[File:place_slownik_tytubezp.png]] | |||
====Dane pracownika - Pracownicze Plany Kapitałowe ==== | ====Dane pracownika - Pracownicze Plany Kapitałowe ==== | ||
| Linia 1142: | Linia 1289: | ||
* zawieszenie poboru składki na fundusz pracy | * zawieszenie poboru składki na fundusz pracy | ||
* zawieszenie poboru składek na pracownicze plany kapitałowe | * zawieszenie poboru składek na pracownicze plany kapitałowe | ||
* zawieszenie poboru składki na FGŚP | |||
W sytuacji wprowadzania nowego pracownika program nie pozwala na zapisanie pustego zestawu danych o składkach - jeżeli wypadkowe nie powinno być naliczane, należy dodać zapis ze '''stawką zerową'''. | W sytuacji wprowadzania nowego pracownika program nie pozwala na zapisanie pustego zestawu danych o składkach - jeżeli wypadkowe nie powinno być naliczane, należy dodać zapis ze '''stawką zerową'''. | ||
| Linia 1153: | Linia 1301: | ||
====Dane pracownika - nieobecności==== | ====Dane pracownika - nieobecności==== | ||
Podajemy wszystkie dane o nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należy podać: | Podajemy wszystkie dane o nieobecnościach pracownika. Dla każdego zapisu, oprócz dat nieobecności i opisu, należy podać: | ||
* Rodzaj nieobecności - jeden z listy, | * Rodzaj nieobecności - jeden z listy, | ||
| Linia 1169: | Linia 1315: | ||
Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych. | Dane o niektórych rodzajach nieobecności (choroby, urlopy) można także rejestrować z funkcji wprowadzania składników płacowych. | ||
[[File:place_listanieob.png]] | |||
Pole '''Kod''': | |||
* jeżeli podany jest kod świadczenia, wówczas jest on pokazywany, poprzedzony literką ''"ś"'', | |||
* jeżeli kod świadczenia nie jest podany, a podano kod urlopu/przerwy, to jest on pokazywany, poprzedzony literką ''"u"''. | |||
Kliknięcie przycisku ''Rozliczenie'' umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z możliwością wybrania roku, dla którego wykonywane jest rozliczenie: | Kliknięcie przycisku ''Rozliczenie'' umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie nieobecności pracownika (liczba dni choroby, urlopów, itd.), z możliwością wybrania roku, dla którego wykonywane jest rozliczenie: | ||
| Linia 1175: | Linia 1328: | ||
Możliwe jest wybranie tylko jednego rodzaju nieobecności, wówczas na kalendarzu zostaną pokazane tylko te wybrane. Kliknięcie przycisku "Podsumowanie" powoduje utworzenie krótkiego wydruku z podsumowaniem nieobecności. | Możliwe jest wybranie tylko jednego rodzaju nieobecności, wówczas na kalendarzu zostaną pokazane tylko te wybrane. Kliknięcie przycisku "Podsumowanie" powoduje utworzenie krótkiego wydruku z podsumowaniem nieobecności. | ||
===== Zwolnienia lekarskie - wczytywanie z PUE ===== | |||
Od pewnego czasu (marzec 2026) ZUS uruchamia dla kolejnych użytkowników nową wersję portalu PUE - oprócz odświeżonego wyglądu zawiera ona nowe formaty plików XML, opisujących zwolnienia lekarskie. W związku z tym przygotowaliśmy nową wersję programu PlacePue2.EXE, pozwalającą na wczytanie: | |||
* zwolnień lekarskich w dotychczasowym formacie, | |||
* indywidualnych zwolnień lekarskich w nowym formacie XML, odpowiadającym ZUS-ZLA, | |||
* zbiorczego zestawienia zwolnień w postaci pliku CSV, w nowym formacie. | |||
<br> | |||
[[File:PUE_1.png]] | |||
<br>Powyżej - przygotowanie pliku z indywidualnym ZLA dla wybranego pracownika - należy kliknąć trzy kropeczki przy wybranym pracowniku i dalej z menu ''Pobierz XML''.<br> | |||
<br> | |||
[[File:PUE_2.png]] | |||
<br>Powyżej - przygotowanie zbiorczego pliku CSV ze zwolnieniami: menu dostępne w prawym górnym rogu tabeli ze zwolnieniami (rozwijane po kliknięciu ''Pobierz tabelę'')- należy kliknąć ''CSV''.<br> | |||
<br> | |||
[[File:PUE_3.png]] | |||
<br>Powyżej - program PlacePue2.exe z wczytanymi danych jednego zwolnienia.<br> | |||
<br> | |||
Odpowiedni plik można wybrać wskazując go po uruchomieniu nowego programu, lub przeciągając go i upuszczając na oknie programu. Oczywiście, jeżeli program pracuje z większą liczbą baz danych, należy też wybrać jedną z nich. | |||
===== Zwolnienie z powodu działania siły wyższej ===== | |||
Zgodnie z Art. 148.1. § 1 Kodeksu Pracy: "Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia". | |||
W celu poprawnego rozliczania takich zwolnień należy:<br><br> | |||
'''1.''' Zdefiniować w ''Słowniku wymiarów ustawowych'' wymiar dla zwolnienia z tytułu działania siły wyższej: | |||
[[File:place_slownik_wymiarow.PNG]] | |||
'''2.''' Zdefiniować w ''Słowniku rodzajów nieobecności'' nieobecność, odpowiadającą zwolnieniu z tytułu działania siły wyższej, podając jako wymiar okresu nieobecności zdefiniowany w pkt. 1 wymiar | |||
'''3.''' W danych pracownika wprowadzić nieobecność odpowiadającą zwolnieniu z tytułu działania siły wyższej. | |||
'''4.''' Naliczyć listę płac - pomniejszane są składniki z zaznaczoną w ''Słowniku składników'' opcją pomniejszania kwoty przy urlopie bezpł.<br> | |||
Lista płac:<br> | |||
[[File:place_lp_silawyzsza.PNG]]<br><br> | |||
Po prawej stronie widoczne pomniejszenie kwoty zasadniczego (5000 brutto) o 250 PLN z tytułu zwolnienia z tytułu działania siły wyższej.<br><br> | |||
Log systemowy (fragment - obliczenie składnika wynagrodzenia zasadniczego):<br> | |||
[NAL] OBLICZENIE SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH *** | |||
[NALSW] 2025-05-06 - 2025-05-07 : Siła wyższa , S.Wyższa 2 dni kal. (2 kal.) | |||
[SKPZ] 129: Naliczenie składnika 186-Zasadnicze = 4750,00 baz.=5000,00, * etat=1,00000000 [FG] .[DPUs] pomn. o 50% za 16 godzin z 160=250 [5000,00*0,05000000] [5000,00-250,00],za ur. łącznie o 250<br> | |||
[SKP] Podst.= PodD+ 4750,00 EM+ RE+ WY+ CH+ 4750,00 KCh+ 4750,00 FP+ 4750,00 FGSP+ 4750,00 PPK+ 4750,00<br> | |||
Uwaga: w celu poprawnego wykonania obliczeń pracownik musi mieć poprawnie wprowadzone dane o zatrudnieniu i grafik pracy. | |||
====Dane pracownika - praca zdalna==== | |||
Specyficzny rodzaj nieobecności - praca zdalna: pracownik jest nieobecny w firmie, pracuje zdalnie. | |||
W sytuacji pracy zdalnej należy w danych pracownika zarejestrować nieobecność, odpowiadającą pracy zdalnej (rodzaj: praca zdalna, czas traktowany jako przepracowany). | |||
''Rejestrowanie wniosków o pracę zdalną''<br> | |||
Przed zarejestrowaniem pierwszego wniosku o pracę zdalną należy dodać do ''Słownika rodzajów nieobecności nieobecność'', odpowiadającą pracy zdalnej, która zostanie powiązana z wnioskiem.<br> | |||
''Rejestrowanie pracy zdalnej''<br> | |||
Należy zarejestrować nieobecność z odpowiednim typem - praca zdalna, z poziomu wprowadzania nieobecności lub z poziomu obsługi wniosków, klikając w realizację wniosku (również zostanie zarejestrowana nieobecność, a jednocześnie w grafiku pracy pracownika dzień jest oznaczany jako dzień pracy zdalnej). | |||
Dni pracy zdalnej w bieżącym roku zliczane są w informacji podczas rejestrowania wniosków oraz podczas rejestrowania nieobecności. Łatwo też sprawdzić je na rozliczeniu nieobecności, dostępnym z poziomu ewidencji czasu pracy pracownika. Dni pracy zdalnej zliczane są na podstawie zarejestrowanych nieobecności odpowiadających pracy zdalnej. | |||
====Dane pracownika - nadgodziny==== | ====Dane pracownika - nadgodziny==== | ||
| Linia 1180: | Linia 1390: | ||
''Rejestrowanie nadgodzin''<br /> | ''Rejestrowanie nadgodzin''<br /> | ||
Należy podać datę, kiedy nadgodziny zostały przepracowane, | Należy podać datę, kiedy nadgodziny zostały przepracowane, godziny od-do dla nadgodzin (i wyjść prywatnych), liczbę godzin do odebrania, a także stopę odpłatności za nadgodziny, jeżeli będą one rozliczane w wynagrodzeniu. Możliwe jest także podanie dowolnego komentarza - opisu do danych., | ||
''Rozliczenie nadgodzin''<br /> | ''Rozliczenie nadgodzin''<br /> | ||
| Linia 1190: | Linia 1400: | ||
Nadgodziny opłacone składnikiem płacowym nie są wykazywane i zliczane na ewidencjach czasu pracy do czasu łącznego. W dniu zarejestrowania płatności nadgodzin fakt ten jest oznaczany na ewidencji miesięcznej gwiazdką. | Nadgodziny opłacone składnikiem płacowym nie są wykazywane i zliczane na ewidencjach czasu pracy do czasu łącznego. W dniu zarejestrowania płatności nadgodzin fakt ten jest oznaczany na ewidencji miesięcznej gwiazdką. | ||
====Dane pracownika - delegacje==== | ====Dane pracownika - delegacje==== | ||
Program pozwala na zarejestrowanie delegacji pracownika, w powiązaniu z wnioskiem o skierowanie na delegację. | Program pozwala na zarejestrowanie delegacji pracownika, w powiązaniu z wnioskiem o skierowanie na delegację, o ile istnieje taka potrzeba. | ||
Podać można: | Podać można: | ||
| Linia 1203: | Linia 1414: | ||
Uwaga: w menu ''Pracownicy'' dodana została nowa funkcja - ''Wprowadzanie delegacji''. Pozwala ona na wprowadzenie takich samych danych delegacji jednocześnie wielu osobom. | Uwaga: w menu ''Pracownicy'' dodana została nowa funkcja - ''Wprowadzanie delegacji''. Pozwala ona na wprowadzenie takich samych danych delegacji jednocześnie wielu osobom. | ||
Dodana została także funkcja ''Wykaz delegacji'' - pozwala na przejrzenie ostatnich delegacji, z możliwością wyboru zakresu pracowników oraz projektu, którego delegacje dotyczyły. Dwukrotne kliknięcie na danych pracownika pozwala na otwarcie do edycji jego danych kadrowych, o ile operator ma odpowiednie uprawnienia. | |||
====Dane pracownika - norma i grafik czasu pracy==== | ====Dane pracownika - norma i grafik czasu pracy==== | ||
| Linia 1247: | Linia 1460: | ||
Możliwe są dwa zakresy globalnych zmian danych: | Możliwe są dwa zakresy globalnych zmian danych: | ||
Okno zmiana harmonogramów i grafików pracy | |||
'''Zmiana godzin pracy w wybranym dniu'''<br /> | '''Zmiana godzin pracy w wybranym dniu'''<br /> | ||
| Linia 1388: | Linia 1601: | ||
====Dane pracownika - adnotacje==== | ====Dane pracownika - adnotacje==== | ||
====Dane pracownika - e-Doręczenia==== | |||
Na ekranie pokazane są wszystkie zrealizowane wysyłki do wybranego pracownika, podwójne kliknięcie na danych umożliwia podejrzenie szczegółów o nim. | |||
====Usuwanie danych==== | ====Usuwanie danych==== | ||
| Linia 1443: | Linia 1659: | ||
W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz delegacji'', pozwalająca na przeglądanie wszystkich zarejestrowanych delegacji, począwszy od najnowszych. | W menu ''Pracownicy'' znajduje się funkcja ''Wykaz delegacji'', pozwalająca na przeglądanie wszystkich zarejestrowanych delegacji, począwszy od najnowszych. | ||
Możliwe jest wybranie zakresu wydziałów/ | Możliwe jest wybranie zakresu wydziałów/grup do zestawień, z których deklaracje są uwzględniane, i/lub projektów, których delegacje dotyczą. W obu wypadkach poz zmainie zakresu danych należy kliknąć przycisk '''Odśwież'''. | ||
Dwukrotne kliknięcie na danych delegacji pozwala na edycję danych kadrowych pracownika (o ile operator posiada uprawnienia do tego). | Dwukrotne kliknięcie na danych delegacji pozwala na edycję danych kadrowych pracownika (o ile operator posiada uprawnienia do tego). | ||
| Linia 1658: | Linia 1874: | ||
Naliczone składki są dostępne również na '''dedykowanym zestawieniu''': [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Zestawienie_sk.C5.82adek_PPK Zestawienie składek PPK] | Naliczone składki są dostępne również na '''dedykowanym zestawieniu''': [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Zestawienie_sk.C5.82adek_PPK Zestawienie składek PPK] | ||
[https://wiki.groszek.pl/index.php/Płace_instrukcja#PIT-11 Rozliczanie składek PPK w deklaracji PIT-11] | |||
====Płace i e-Doręczenia==== | |||
Podczas wysyłania jakichkolwiek informacji na e-Doręczenia wykorzystywany jest adres, zapisywany i pokazywany w danych kadrowych pracownika. Zalecamy aktualizację adresów pracowników przed realizacją wysyłki.<br><br> | |||
* '''sprawdzanie adresów do e-Doręczeń'''<br> | |||
sprawdzenia można dokonać indywidualnie dla każdego pracownika, klikając przycisk "Adres", lub z funkcji "Szybkiej zmiany danych" - ostatnia opcja, sprawdzenie może być grupowe dla wielu pracowników. | |||
<br><br> | |||
* '''wysyłanie deklaracji PIT na e-Doręczeni'''a<br> | |||
wysyłka może być realizowana z okna podglądu wysłanych deklaracji (F9), wysyłane na e-Doręczenia mogą być jedynie deklaracje poprawnie dostarczone do US - z kodem 200. Wysyłka jest dostępna z menu pod prawym klawiszem myszki. | |||
<br><br> | |||
* '''wysyłanie informacji IMIR na e-Doręczenia''' | |||
W funkcji programu do przygotowania IMIR należy zaznaczyć opcję "przygotuj indywidualne PDF z paskami wypłat", a następnie "Wysyłaj przez e-Doręczenia". Program przygotuje indywidualne IMIR, następnie umożliwi ich wysłanie - pokazana zostanie lista osób z informacjami (pokazywane są tylko osoby z adresami do e-Doręczeń!), po kliknięciu w ikonę po prawej stronie listy następuje wysyłanie.<br> | |||
W dolnej części okna znajduje się przycisk, umożliwiający wysłanie informacji do wszystkich pokazanych osób, dostępna jest także opcja po zaznaczeniu której dokument może zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym. | |||
Nazwa pliku z informacją: <nazwisko>_<imię>_<id_pracownika>_IMIR_<rok>_<miesiąc-od>_<miesiąc-do> | |||
<br>Po realizacji wysyłki pliki z IMIR nie są usuwane!<br> | |||
===Edycja danych płacowych=== | ===Edycja danych płacowych=== | ||
| Linia 1672: | Linia 1906: | ||
*[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dziennik zdarzeń]. | *[https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Dziennik_zdarze.C5.84 Dziennik zdarzeń]. | ||
Okno edycja danych płacowych | |||
Po wybraniu edycji składników wynagrodzenia program pokazuje początkowo wszystkie składniki płacowe lub jedynie składniki aktualne - w zależności od ustawień programu. Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele składników płacowych. Przed wprowadzeniem danych składnika płacowego należy wybrać jego rodzaj - dla ułatwienia można wcześniej określić czy chodzi o wynagrodzenie, zasiłek czy o potrącenie. Podczas edycji składników płacowych program pokazuje informację, kiedy i na jakiej liście edytowany składnik ostatnio występował. | Po wybraniu edycji składników wynagrodzenia program pokazuje początkowo wszystkie składniki płacowe lub jedynie składniki aktualne - w zależności od ustawień programu. Dla każdego pracownika można podać dowolnie wiele składników płacowych. Przed wprowadzeniem danych składnika płacowego należy wybrać jego rodzaj - dla ułatwienia można wcześniej określić czy chodzi o wynagrodzenie, zasiłek czy o potrącenie. Podczas edycji składników płacowych program pokazuje informację, kiedy i na jakiej liście edytowany składnik ostatnio występował. | ||
Okno Edycja składnika płacowego | |||
Podstawą do obliczenia ostatecznej wartości każdego składnika płacowego jest jego kwota - która może być podana na kilka sposobów: | Podstawą do obliczenia ostatecznej wartości każdego składnika płacowego jest jego kwota - która może być podana na kilka sposobów: | ||
| Linia 1711: | Linia 1945: | ||
Należy pamiętać, że kwoty składników, do których są odwołania, są obliczane z uwzględnieniem wszystkich parametrów - przeliczania przez dni miesiąca, przeliczania przez etat, itd. Jeżeli więc - w powyższym przykładzie - dla wynagrodzenia zasadniczego wybrano przeliczanie przez etat, wówczas dla dodatku stażowego opcję tę należy wyłączyć - w przeciwnym razie przeliczenie przez etat wykonane zostałoby dwukrotnie. | Należy pamiętać, że kwoty składników, do których są odwołania, są obliczane z uwzględnieniem wszystkich parametrów - przeliczania przez dni miesiąca, przeliczania przez etat, itd. Jeżeli więc - w powyższym przykładzie - dla wynagrodzenia zasadniczego wybrano przeliczanie przez etat, wówczas dla dodatku stażowego opcję tę należy wyłączyć - w przeciwnym razie przeliczenie przez etat wykonane zostałoby dwukrotnie. | ||
Dla składników płacowych obliczanych wg wartości innego składnika istnieje także możliwość obliczania wg kwoty bazowej tego składnika (bez przeliczania go przez etat, procent, współczynnik, itd.) - wyboru dokonuje się przez zaznaczenie odpowiedniego znacznika podczas edycji składnika. | Dla składników płacowych obliczanych wg wartości innego składnika istnieje także możliwość obliczania wg kwoty bazowej tego składnika (bez przeliczania go przez etat, procent, współczynnik, itd.) - wyboru dokonuje się przez zaznaczenie odpowiedniego znacznika podczas edycji składnika (tylko dla składników zwykłych i wysługi, składnik może być z naliczanej listy, lub z innych naliczonych wcześniej list). | ||
====Odwołanie do funkcji obliczającej kwotę składnika==== | ====Odwołanie do funkcji obliczającej kwotę składnika==== | ||
| Linia 1725: | Linia 1959: | ||
Podczas naliczania składnika, program oblicza odpowiednią wartość, i wykorzystuje ją jako podstawową kwotę składnika - do dalszych obliczeń (np. przeliczania przez etat lub procent). | Podczas naliczania składnika, program oblicza odpowiednią wartość, i wykorzystuje ją jako podstawową kwotę składnika - do dalszych obliczeń (np. przeliczania przez etat lub procent). | ||
====Ulgi podatkowe==== | |||
Możliwe jest podanie stosowania ulg podatkowych lub rezygnacji z tych ulg, jeżeli są one naliczane automatycznie. Dla każdego wpisu można podać miesiąc i rok OD i DO obowiązywania i wykorzystywania podczas naliczania wynagrodzeń. | |||
Jeżeli w sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego podane zostanie, że pracownik pobiera emeryturę, wówczas jego przychody zliczane są na PIT-11 w wierszu 1 lub 6 (dla umów zleceń), | |||
jeżeli nie ma takiego zapisu (sytuacja domyślna), wówczas przychody zliczane są w wierszu 3 lub 8 (dla umów zleceń). | |||
====Wprowadzanie składników płacowych za okres choroby==== | ====Wprowadzanie składników płacowych za okres choroby==== | ||
| Linia 1843: | Linia 2084: | ||
W celu wprowadzania i obliczania nadgodzin dla nauczycieli program udostępnia specjalny kalkulator. W celu jego wykorzystania należy w parametrach składnika płacowego, odpowiadającego nadgodzinom, ustawić odpowiedni algorytm obliczania - Nadgodziny. | W celu wprowadzania i obliczania nadgodzin dla nauczycieli program udostępnia specjalny kalkulator. W celu jego wykorzystania należy w parametrach składnika płacowego, odpowiadającego nadgodzinom, ustawić odpowiedni algorytm obliczania - Nadgodziny. | ||
Okno edycja składnika płacowego | |||
Kalkulator posiada dwa warianty, wybierane kliknięciem odpowiedniej zakładki. | Kalkulator posiada dwa warianty, wybierane kliknięciem odpowiedniej zakładki. | ||
| Linia 1860: | Linia 2101: | ||
Po podaniu podobnych informacji w kalkulatorze - po kliknięciu przycisku ''Kalkulator'', program automatycznie obliczy stawkę za nadgodziny oraz łączną kwotę wynagrodzenia za nadgodziny. | Po podaniu podobnych informacji w kalkulatorze - po kliknięciu przycisku ''Kalkulator'', program automatycznie obliczy stawkę za nadgodziny oraz łączną kwotę wynagrodzenia za nadgodziny. | ||
Okno kalkulator nadgodzin | |||
'''Kalkulator do obliczania średniej feryjnej'''<br /> | '''Kalkulator do obliczania średniej feryjnej'''<br /> | ||
| Linia 1876: | Linia 2117: | ||
'''Przygotowanie tabeli wynagrodzeń nauczycieli'''<br /> | '''Przygotowanie tabeli wynagrodzeń nauczycieli'''<br /> | ||
Okno tabele wynagrodzeń dla nauczycieli | |||
Tabela wynagrodzeń jest dostępna z menu ''Konfiguracja'' > ''Słowniki''. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnie wielu tabel, podając dla każdej z nich początkowy miesiąc i rok obowiązywania. Podczas naliczania list płac program wykorzysta pierwszą tabelę, której miesiąc i rok jest mniejszy lub równy od aktualnych. | Tabela wynagrodzeń jest dostępna z menu ''Konfiguracja'' > ''Słowniki''. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnie wielu tabel, podając dla każdej z nich początkowy miesiąc i rok obowiązywania. Podczas naliczania list płac program wykorzysta pierwszą tabelę, której miesiąc i rok jest mniejszy lub równy od aktualnych. | ||
| Linia 1883: | Linia 2124: | ||
Składnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli należy zdefiniować jako naliczany wg funkcji, a jako funkcje wybrać Tabela nauczycieli. | Składnik wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli należy zdefiniować jako naliczany wg funkcji, a jako funkcje wybrać Tabela nauczycieli. | ||
Okno edycja składnika płacowego | |||
Podczas naliczania list płac program odszuka odpowiednią dla miesiąca i roku tabelę, a następnie na podstawie stopnia awansu nauczyciela i poziomu wykształcenia pobierze z tabeli właściwą kwotę podstawy wynagrodzenia. | Podczas naliczania list płac program odszuka odpowiednią dla miesiąca i roku tabelę, a następnie na podstawie stopnia awansu nauczyciela i poziomu wykształcenia pobierze z tabeli właściwą kwotę podstawy wynagrodzenia. | ||
| Linia 1895: | Linia 2136: | ||
====Wprowadzanie umów zleceń==== | ====Wprowadzanie umów zleceń==== | ||
====Wprowadzanie wynagrodzenia za czas urlopu==== | ====Wprowadzanie wynagrodzenia za czas urlopu==== | ||
| Linia 1939: | Linia 2179: | ||
'''Urlop wychowawczy'''<br /> | '''Urlop wychowawczy'''<br /> | ||
Pomimo, że urlop wychowawczy jest traktowany jak bezpłatny, istnieje konieczność naliczenia i wykazania składek ubezpieczeniowych, finansowanych z budżetu państwa. Dlatego też należy zdefiniować i wprowadzić pracownikom odpowiedni składnik, umożliwiający prawidłowe obliczenie składek: | Pomimo, że urlop wychowawczy jest traktowany jak bezpłatny, istnieje konieczność naliczenia i wykazania składek ubezpieczeniowych, finansowanych z budżetu państwa. Dlatego też należy zdefiniować i wprowadzić pracownikom odpowiedni składnik, umożliwiający prawidłowe obliczenie składek: | ||
*'''Składnik płacowy''' – Wychowawczy – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia | *'''Składnik płacowy''' – Wychowawczy – oznaczony jako zasiłek ZUS, kod świadczenia 121 lub 122, w opcjach ''Dodatkowo...'' należy wybrać rodzaj zasiłku – wychowawczy oraz zaznaczyć finansowanie z budżetu państwa i samo naliczanie składek ZUS.<br />Należy także zaznaczyć algorytm – chorobowy. Jako kwotę zasiłku należy podać podstawę do obliczania składki emerytalnej i rentowej, kwota potrąceń nienależnych powinna wynosić zero.<br />Podczas obliczania składnika program pobierze do podstaw składek kwotę zasiłku, a sama kwota zostanie wyzerowana. Jako kwota podstawy ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przyjęta kwota świadczenia pielęgnacyjnego, podawana w Stałych parametrach systemu. | ||
*'''Dane kadrowe pracownika'''<br />Na zakładce podatek dochodowy należy jako sposób obliczania podatku wybrać ''Zaniechanie poboru podatku'' (jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku program będzie ograniczał kwotę ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku, który jest równy zeru – a więc i składka ub. zdrowotnego byłaby zerowa). | *'''Dane kadrowe pracownika'''<br />Na zakładce podatek dochodowy należy jako sposób obliczania podatku wybrać ''Zaniechanie poboru podatku'' (jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku program będzie ograniczał kwotę ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku, który jest równy zeru – a więc i składka ub. zdrowotnego byłaby zerowa). | ||
*'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku wychowawczego w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 10 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych, | *'''Deklaracja RCA''' – po stwierdzeniu wypłacania zasiłku wychowawczego w danym miesiącu program automatycznie wstawia kod ubezpieczenia ''12 10 00'', niezależnie od kodu podanego w danych kadrowych, | ||
| Linia 1955: | Linia 2195: | ||
Kalkulator do średnich dostępny jest w zakładce ''Wydruki'' w zmianach danych kadrowych i płacowych pracowników, oraz w funkcji informacji o listach płac. | Kalkulator do średnich dostępny jest w zakładce ''Wydruki'' w zmianach danych kadrowych i płacowych pracowników, oraz w funkcji informacji o listach płac. | ||
Okno kalkulatora średnich wynagrodzeń | |||
Kalkulator pozwala na przygotowanie zaświadczeń dla pracowników, zawierających informacje o ich dochodach, obliczane zgodnie ze zmiennymi, podawanymi przez operatora parametrami: | Kalkulator pozwala na przygotowanie zaświadczeń dla pracowników, zawierających informacje o ich dochodach, obliczane zgodnie ze zmiennymi, podawanymi przez operatora parametrami: | ||
| Linia 2216: | Linia 2456: | ||
*W zestawieniach kadrowych dodano ''Zestawienia opieki nad dzieckiem'', gdzie pokazane są godziny wykorzystanej opieki oraz godziny pozostałe do wykorzystania. | *W zestawieniach kadrowych dodano ''Zestawienia opieki nad dzieckiem'', gdzie pokazane są godziny wykorzystanej opieki oraz godziny pozostałe do wykorzystania. | ||
[[File:Place okno zestawienia opieki nad dzieckiem przyklad.png|600px]] | [[File:Place okno zestawienia opieki nad dzieckiem przyklad.png|600px]] | ||
===Wprowadzenie nieobecności z kalendarza=== | |||
Po wybraniu pracownika pokazywany jest jego kalendarz pracy na bieżący rok i miesiąc, z zaznaczonymi dniami pracy i nieobecnościami: | |||
[[File:place_nieobzkalendarza.PNG]] | |||
Należy pamiętać, że poprawność kalendarza jest uzależniona od danych o zatrudnieniu pracownika oraz od przygotowania grafiku pracy.<br><br> | |||
W celu zarejestrowania nieobecności należy:<br> | |||
* wskazać dzień na kalendarzu - poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy, <br> | |||
* nacisnąć prawy klawisz myszy - pokazane zostanie menu z możliwymi do zarejestrowania nieobecnościami, po wybraniu jednej z opcji pokaże się okno do wprowadzenia danych, z podpowiedzianą wybraną datą od i do - oczywiście daty można zmienić,<br> | |||
Uwaga: wprowadzane dane nieobecności są niezwłocznie i nieodwołalnie zapisywane, ich usunięcie możliwe jest jedynie przez edycję danych kadrowych pracownika. | |||
===Wprowadzenie nieobecności z portalu ZUS PUE=== | ===Wprowadzenie nieobecności z portalu ZUS PUE=== | ||
| Linia 2310: | Linia 2562: | ||
Przy zmianie statusu wniosku możliwe jest dodanie komentarza/przyczyny, tekst jest zapisywany przy identyfikatorze wniosku w Dzienniku zdarzeń. | Przy zmianie statusu wniosku możliwe jest dodanie komentarza/przyczyny, tekst jest zapisywany przy identyfikatorze wniosku w Dzienniku zdarzeń. | ||
Sugerowana kolejność postępowania: | |||
* zgłoszenie wniosku przez pracownika, | |||
* odrzucenie bądź akceptacja wniosku, | |||
* dodanie wniosku do planu urlopów, | |||
* realizacja wniosku - zarejestrowanie nieobecności. | |||
====Rejestrowanie wniosków==== | ====Rejestrowanie wniosków==== | ||
| Linia 2408: | Linia 2666: | ||
Po przygotowaniu składników można wydrukować skrócony raport, obrazujący komu i w jakiej wysokości zarejestrowano nagrody. | Po przygotowaniu składników można wydrukować skrócony raport, obrazujący komu i w jakiej wysokości zarejestrowano nagrody. | ||
===Szybkie rejestrowanie nadgodzin dla nauczycieli=== | |||
'''Etap I:'''<br> | |||
Należy wybrać zakres danych pracowników - wg wydziałów, numerów lub grup oraz miesiąc, za który będą wprowadzane nadgodziny, oraz kliknąć przycisk ''Przygotuj dane nauczycieli''. Program analizuje dane pracowników i wybiera wszystkich nauczycieli - osoby z podanym stopniem awansu zawodowego. Dane prezentowane są w kolejnym oknie. | |||
[[File:Place nadg grid1.PNG]] | |||
'''Etap II:'''<br> | |||
W tabeli na ekranie, poza danymi osobowymi pracowników, pokazane są:<br> | |||
[[File:place_nadg_grid2.PNG]] | |||
"PENSUM" - pensum, podane w aktualnych danych o zatrudnieniu pracownika,<br> | |||
"ST.OBL." - obliczona przez program stawka nadgodzin, na podstawie tabeli wynagrodzeń dla nauczycieli(stopień awansu, wykształcenie) oraz pensum,<br> | |||
"NADG.RAZEM" - łączna liczba nadgodzin, zarejestrowana dotychczas w bieżącym miesiącu (wg składników płacowych),<br> | |||
"NADGODZINY" - liczba nadgodzin do zarejestrowania - wartość należy wprowadzić,<br> | |||
"STAWKA" - podpowiadana jest stawka wykorzystana w ostatnio zarejestrowanym składniku płacowym, rozliczającym nadgodziny - wartość można zmienić,<br> | |||
"KWOTA" - kwota rozliczenia nadgodzin, jako iloczyn liczby nadgodzin i stawki.<br> | |||
W pokazanej na ekranie tabeli: | |||
* osoby dla których wprowadzono dane pokazane są w kolorze czerwonym na żółtym tle, | |||
* kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia uporządkowanie danych wg tej kolumny, | |||
* można zażądać ukrywania danych, dla których podano nadgodziny - może to ułatwić uzupełnianie danych jeszcze nie wprowadzonych. | |||
Program pozwala na wprowadzenie lub zmianę liczby nadgodzin oraz wprowadzenie lub zmianę stawki nadgodzin. | |||
Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w górnej części ekranu program może zarejestrować jedynie składniki płacowe, rozliczające nadgodziny - informacje o samych nadgodzinach i ich rozliczeniu nie są wówczas rejestrowane w danych kadrowych pracowników. | |||
Po kliknięciu ''Zapisz'' program analizuje dane: | |||
* jeżeli liczba nadgodzin została podana zapisywane są one z datą ostatniego dnia wybranego miesiąca, | |||
* jeżeli wybrano zapisywanie nadgodzin zapisywane jest także powiązane rozliczenie tych nadgodzin składnikiem płacowym, | |||
* zapisywany jest składnik płacowy o wybranym wcześniej rodzaju, odpowiadający podanej liczbie nadgodzin i podanej stawce, | |||
* jeżeli składnik nie zostanie wskazany, wybierany jest domyślnie pierwszy składnik z listy, | |||
* na zakończenie przygotowywany jest raport z wykazem osób dla których dodano nadgodziny wraz z ich liczbą i stawką. | |||
Uwaga: wszystkie dane nadgodzin wprowadzane przy pomocy tej funkcji w danych kadrowych są rejestrowane z datą ostatniego dnia wybranego roku i miesiąca - w tej sytuacji ewidencja czasu pracy w poszczególnych dniach może być niepoprawna i niezgodna z rzeczywistością! | |||
W dolnej części ekranu znajduje się przycisk, pozwalający na przygotowanie zestawienia wg wykazu zaprezentowanego na ekranie. | |||
===Szybka zmiana danych=== | ===Szybka zmiana danych=== | ||
| Linia 2532: | Linia 2827: | ||
Należy wybrać: | Należy wybrać: | ||
* sposób obliczania/zapisu listy (standardowo, korekta, wyrównanie), | |||
* listę w której zostanie zapisana korekta, | * listę w której zostanie zapisana korekta, | ||
* miesiąc i rok, pod którym zostanie zapisana korekta, | * miesiąc i rok, pod którym zostanie zapisana korekta, | ||
| Linia 2538: | Linia 2834: | ||
[[File:place_nal_par0.PNG]] | [[File:place_nal_par0.PNG]] | ||
W przypadku zarówno korekty, jak i wyrównania, należy wskazać listę płac, w której zostanie ona zapisana. Różnica polega na uwzględnianiu składników tej listy (korekty albo wyrównania) w podstawach zasiłków: w przypadku korekty są one uwzględniane w miesiącu wypłacania, w przypadku wyrównania - w miesiącu, którego dotyczy wyrównanie. | |||
W dolnej części okna, po prawej, występują kolejne parametry: | W dolnej części okna, po prawej, występują kolejne parametry: | ||
| Linia 2565: | Linia 2862: | ||
Po naliczeniu listy płac można listy podejrzeć na ekranie lub od razu wydrukować. Program pozwala także na wcześniejsze ustawienie parametrów drukarki, a także na podejrzenie zapisów dziennika zdarzeń, dotyczących wcześniejszych naliczeń list płac. | Po naliczeniu listy płac można listy podejrzeć na ekranie lub od razu wydrukować. Program pozwala także na wcześniejsze ustawienie parametrów drukarki, a także na podejrzenie zapisów dziennika zdarzeń, dotyczących wcześniejszych naliczeń list płac. | ||
'''Specjalny parametr naliczania - możliwość zapisu listy płac w kolejnym miesiącu''' | |||
Dostęp do tego parametru regulowany jest specjalną funkcją, konieczną do ręcznego wpisania do tabeli PL_SL_PARAMS: pole KOD="ADM_ZKM", pole VINTEGER=1.<br> | |||
Po zaznaczeniu tego parametru lista naliczana jest za wybrany miesiąc, natomiast zapisywana w kolejnym (np. naliczenia za listopad, zapisanie w grudniu, naliczenie za grudzień - zapisanie w styczniu kolejnego roku). W sytuacji zaznaczenia tego parametru jedynym sposobem sprawdzenia jego wykorzystania jest kontrola pola MIESNALICZENIA w tabeli PL_LISTA_A: zwykle MIESIAC = MIESNALICZENIA, w przypadku wykorzystania parametru - MIESIAC = MIESNALICZENIA + 1. | |||
====Listy płatne ''z góry'' i ''z dołu''==== | ====Listy płatne ''z góry'' i ''z dołu''==== | ||
| Linia 2582: | Linia 2884: | ||
W jednym miesiącu pracownik może mieć tylko jedną listę płac tego samego rodzaju - płatną z góry albo płatną z dołu, nigdy obie razem. Jeżeli pracownik ma naliczoną listę płac z góry, ponowne przeliczenie tej listy w późniejszym terminie może spowodować jej oznaczenie jako naliczanej z dołu, program pokaże wówczas stosowny komunikat. Jeżeli jednak lista naliczona z góry została już zaakceptowana, pracownik zostanie pominięty podczas ponownego przeliczania. | W jednym miesiącu pracownik może mieć tylko jedną listę płac tego samego rodzaju - płatną z góry albo płatną z dołu, nigdy obie razem. Jeżeli pracownik ma naliczoną listę płac z góry, ponowne przeliczenie tej listy w późniejszym terminie może spowodować jej oznaczenie jako naliczanej z dołu, program pokaże wówczas stosowny komunikat. Jeżeli jednak lista naliczona z góry została już zaakceptowana, pracownik zostanie pominięty podczas ponownego przeliczania. | ||
====Obliczanie wyrównania wynagrodzenia==== | |||
* wprowadzić właściwe wartości składników, | |||
* wybrać rok i miesiąc, za który wyrównanie będzie obliczane, | |||
* wybrać sposób obliczania - wyrównanie, podać listę, miesiąc i rok, w którym wyrównanie zostanie wypłacone, | |||
* naliczyć listę. | |||
Uwaga: jeżeli jednocześnie naliczane jest wynagrodzenie za kilka miesięcy należy także zaznaczyć opcję "dodaj do istniejącej korekty". | |||
====Numerowanie list płac==== | ====Numerowanie list płac==== | ||
| Linia 2591: | Linia 2902: | ||
Podczas przeglądania naliczonych list płac wybranego pracownika istnieje możliwość [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Przegl.C4.85danie_list_p.C5.82ac_pracownika zmiany numeru listy] lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy. | Podczas przeglądania naliczonych list płac wybranego pracownika istnieje możliwość [https://wiki.groszek.pl/index.php/P%C5%82ace_instrukcja#Przegl.C4.85danie_list_p.C5.82ac_pracownika zmiany numeru listy] lub wydziału aktualnego podczas naliczenia - odpowiednia funkcja jest dostępna z menu, ukazującego się po naciśnięciu prawego klawisza myszy. | ||
====Obliczanie składników płacowych==== | |||
Wprowadzone niedawnymi zmianami kodeksu pracy zwolnienie z nagłych powodów przewiduje otrzymanie przez pracownika połowy wynagrodzenia za ten okres. | |||
W słowniku wymiarów ustawowych, definiując wymiar można także podać odpowiadający mu procent wynagrodzenia, wypłacanego za ten okres.<br><br> | |||
Podczas obliczania składników płacowych program: | |||
* sprawdza ustawienie parametru ''Pomniejszanie kwoty przy urlopie bezpłatnym'' w ''Słowniku składników płacowych'' - dalsze obliczenia są tylko wówczas, jeżeli parametr jest włączony, | |||
* zliczane są dni z poszczególnymi rodzajami nieobecności, te z wartościami procentu 0 i 100 są pomijane, | |||
* samo pomniejszenie jest obliczane z wykorzystaniem ustawienia długości miesiąca z danych kadrowych (kalendarzowo, roboczo, 30) | |||
* poszczególne pomniejszenia dla różnych rodzajów nieobecności są zliczane oddzielnie i sumowane, dla podstawowej kwoty składnika, która jest następnie pomniejszana | |||
* szczegółowa informacja jest zapisywana w logu systemowym, przygotowywanym podczas obliczeń | |||
* przeliczanie składników przez godziny (ustawiona opcja składnika i włączona zaawansowana funkcja systemu): ustalana jest liczba godzin, których pracownik NIE przepracował w danym miesiącu, na podstawie normy ustawowej czasu pracy i godzin przepracowanych, na podstawie normy czasu jest ustalana stawka godzinowa składnika i jest ona zaokrąglana do pełnych groszy i przemnażana przez liczbę godzin nieprzepracowanych - kwota składnika jest pomniejszana o tę wartość | |||
====Wybór pracownika==== | ====Wybór pracownika==== | ||
| Linia 2754: | Linia 3077: | ||
Korekty list płac mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy po naliczeniu, wypłaceniu i zaksięgowaniu list płac okaże się, że z różnych powodów naliczenie jest niepoprawne. Wygodne jest także w przypadku konieczności wpłacenia wyrównania podwyżki za minione miesiące. W takiej sytuacji program pozwala ponownie przeliczyć listę, ale wynik przeliczenia jest zapisywany jako korekta - pierwotna lista pozostaje nie zmieniona, a ostateczny wynik obliczenia (po poprawkach) jest dostępny jako suma listy podstawowej i korygującej. | Korekty list płac mogą być wykorzystywane w sytuacji, gdy po naliczeniu, wypłaceniu i zaksięgowaniu list płac okaże się, że z różnych powodów naliczenie jest niepoprawne. Wygodne jest także w przypadku konieczności wpłacenia wyrównania podwyżki za minione miesiące. W takiej sytuacji program pozwala ponownie przeliczyć listę, ale wynik przeliczenia jest zapisywany jako korekta - pierwotna lista pozostaje nie zmieniona, a ostateczny wynik obliczenia (po poprawkach) jest dostępny jako suma listy podstawowej i korygującej. | ||
'''Uwaga!''' Jeżeli obliczenie listy zostało zapisane jako korekta i włączona jest opcja obliczania składek ZUS z całego miesiąca, to przy ponownym obliczeniu korekty takiej listy należy skasować wcześniejszą korektę - korzystając z funkcji [[Płace instrukcja#Informacje o listach płac|Informacji o listach płac]]. | |||
Naliczanie list jako korekt jest wygodne w sytuacji np. wypłaty wyrównania wynagrodzenia za minione miesiące, co wiąże się z koniecznością obliczenia składek ubezpieczeniowych i podatku. | Naliczanie list jako korekt jest wygodne w sytuacji np. wypłaty wyrównania wynagrodzenia za minione miesiące, co wiąże się z koniecznością obliczenia składek ubezpieczeniowych i podatku. | ||
Funkcja obliczania korekt list płac jest dostępna dopiero po włączeniu specjalnej funkcji systemu. Korekty należy wykonywać jedynie dla pojedynczych pracowników.<br />'''Uwaga!''' Wykorzystywanie tej opcji jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników! | Funkcja obliczania korekt list płac jest dostępna dopiero po włączeniu specjalnej funkcji systemu. Korekty należy wykonywać jedynie dla pojedynczych pracowników.<br /> | ||
'''Uwaga!''' Wykorzystywanie tej opcji jest zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników! | |||
'''Uwaga!''' Jeżeli wybrano opcję dodania korekty do już istniejącej, operację taką wykonać można tylko jeden raz dla naliczanej listy. W sytuacji konieczności wykonania poprawek należy istniejącą listę usunąć i wykonać ponownie wszystkie korekty, naliczając każdą z nich '''tylko jeden raz'''! | |||
Przed naliczeniem korekty listy należy wybrać: | Przed naliczeniem korekty listy należy wybrać: | ||
| Linia 3097: | Linia 3421: | ||
Funkcja umożliwia przygotowanie plików z danymi do przelewów dla wybranych potrąceń oraz zaliczki podatku dochodowego. | Funkcja umożliwia przygotowanie plików z danymi do przelewów dla wybranych potrąceń oraz zaliczki podatku dochodowego. | ||
Program wybiera przelewy dla podanych miesięcy, pracowników i list płac, zlicza ich sumy, oraz pokazuje na ekranie dla umożliwienia uzupełnienie tytułu przelewu. Wybierane są tylko te potrącenia, dla których w słowniku składników podane zostało konto bankowe do wykonania przelewu. | Program wybiera przelewy dla podanych miesięcy, pracowników i list płac, zlicza ich sumy, oraz pokazuje na ekranie dla umożliwienia uzupełnienie tytułu przelewu. Wybierane są tylko te potrącenia, dla których w słowniku składników podane zostało konto bankowe do wykonania przelewu. Dodatkowa opcja umożliwia łączenie kwot przelewów dotyczących tego samego konta - wówczas kwoty są sumowane, a tytuł przelewu brany jest z ostatniego z nich, możliwa jest jego edycja (opcja musi być zaznaczona przed przygotowaniem danych). | ||
'''Zaliczka podatku dochodowego''' | '''Zaliczka podatku dochodowego''' | ||
| Linia 3105: | Linia 3429: | ||
Jeżeli wybrana zostanie więcej niż jedna grupa do zestawień, program wyszukuje mikrorachunek pierwszej z nich! | Jeżeli wybrana zostanie więcej niż jedna grupa do zestawień, program wyszukuje mikrorachunek pierwszej z nich! | ||
W tytule przelewu można wpisać numer NIP w pełnej postaci - i tak będzie on umieszczany na przelewie w polu tytułu, lub po prostu tekst "NIP". W takiej sytuacji program zamieni tekst na: | W tytule przelewu można wpisać numer NIP w pełnej postaci - i tak będzie on umieszczany na przelewie w polu tytułu, lub po prostu tekst "'''/NIP'''" lub "'''@NIP'''". W takiej sytuacji program zamieni tekst na: | ||
* numer NIP z wybranej grupy do zestawień - o ile dane przygotowywane są wg grup | * numer NIP z wybranej grupy do zestawień - o ile dane przygotowywane są wg grup i została wybrana dokładnie jedna grupa, | ||
* numer NIP pierwszej w kolei grupy do zestawień - w pozostałych przypadkach. | * numer NIP pierwszej w kolei grupy do zestawień - w pozostałych przypadkach. | ||
Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja "RRMMMM" zastępowana jest numerem roku i miesiąca | Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja "'''RRMMMM'''" zastępowana jest numerem roku i pierwszego wybranego miesiąca: dla przelewów podatkowych w formacie np. 14M05, dla pozostałych - np. 05/2014. | ||
Jeżeli w tytule przelewu wystąpi sekwencja "'''MONTHRR'''", jest ona zastępowana nazwą pierwszego wybranego miesiąca i numerem roku, np. ''październik 2021''. | |||
Powyższe makrodefinicje mają zastosowania także dla tytułów przelewów, podawanych dla składników płacowych. | |||
Przykładowa definicja pola ''tytułem'' dla zaliczki podatku dochodowego (w "Stałych parametrach systemu", w zakładce "Wydruki"): | Przykładowa definicja pola ''tytułem'' dla zaliczki podatku dochodowego (w "Stałych parametrach systemu", w zakładce "Wydruki"): | ||
| Linia 3122: | Linia 3449: | ||
Program przygotowuje wykaz pracowników wg wybranego zakresu, dla których naliczono listę z wypłatą w kasie lub wypłatą przelewem. | Program przygotowuje wykaz pracowników wg wybranego zakresu, dla których naliczono listę z wypłatą w kasie lub wypłatą przelewem. | ||
[[Plik: | [[Plik:place_ListyWyplat.PNG]] | ||
Zestawienie zawiera - oprócz danych pracownika - kwoty brutto i netto, oraz kwotę do wypłaty lub przelewu. Jeżeli w wybranym miesiącu pracownik znajduje się na kliku listach płac, dane z nich - po ustawieniu odpowiedniej opcji - mogą zostać zsumowane i wydrukowane łącznie. | Zestawienie zawiera - oprócz danych pracownika - kwoty brutto i netto, oraz kwotę do wypłaty lub przelewu. Jeżeli w wybranym miesiącu pracownik znajduje się na kliku listach płac, dane z nich - po ustawieniu odpowiedniej opcji - mogą zostać zsumowane i wydrukowane łącznie. | ||
| Linia 3130: | Linia 3457: | ||
Istnieje także możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLIKAS.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą do wypłaty. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy. | Istnieje także możliwość stworzenia tekstowego pliku ''PODLIKAS.TXT'' - jeżeli program stwierdzi istnienie takiego pliku, wówczas jego zawartość jest w całości drukowana pod listą do wypłaty. Umożliwia to indywidualne skonfigurowanie miejsca na dane osób i podpisy, wymagane do zatwierdzenia listy. | ||
Dodatkowa opcja pozwala na przygotowanie dla banku listy wypłat z zapisami w formie zbliżonej do formaty Elixir przelewów bankowych: <br> | |||
''110,20080911,347800,12405918,0,"29124059181111001000112233","0","1linia zleceniodawcy|2liniazleceniodawcy|3linia zleceniodawcy|4linia zleceniodawcy","1linia beneficjenta|2linia beneficjenta|3linia beneficjenta|00-000|miejscowość",20081025,0,"1linia szczegóły płatności|2linia szczegóły płatności|3linia szczegóły płatności|4linia szczegóły płatności",1,"PS||12345678912","55","23bd86dc0d4f06", 48600111222'' | |||
Pierwsze znaki pliku są definiowane indywidualnie przez bank dla każdego klienta, można je wpisać w pliku PLACE.INI, domyślnie to:<br> | |||
[FRMSETTINGS]<br> | |||
LISWYPLIFN_x:=CIS_@DT_1.TXT<br> | |||
@DT to makro, rozwijane w ciąg znaków odpowiadających aktualnej dacie<br>. | |||
===Zestawienie nominałów do wypłaty=== | ===Zestawienie nominałów do wypłaty=== | ||
| Linia 3276: | Linia 3612: | ||
===Analiza nieobecności=== | ===Analiza nieobecności=== | ||
===Ewidencja czasu pracy=== | |||
===Ewidencja czasu pracy | ====Rodzaje zestawienia==== | ||
''1. Karty ewidencji czasu pracy - dzienne''<br> | |||
Może być sporządzany dla zakresu miesięcy, zawiera dla poszczególnych dni miesięcy Liczbę należnych do przepracowania godzin, kody ew. nieobecności, rozliczenie godzin z grafiku i przepracowanych z miesiąca.<br> | |||
[[File:place_ecp_12.png]]<br><br> | |||
''2. Karty ewidencji czasu pracy - zbiorcze''<br> | |||
Podobnie jak karty dziennie, jednak informacje zawarte są bardziej ogólne.<br><br> | |||
''3. Miesięczna ewidencja czasu pracy''<br> | |||
Sporządzana dla wybranego miesiąca, dla każdego dnia miesiąca zwiera dane z grafiku pracy, nadgodziny, wyjścia, godziny nocne, nieobecności, a także rozliczenie godzin z grafiku i przepracowanych z miesiąca | |||
[[File:place_ecp_345.png]]<br><br> Ewidencja uproszczona:<br> | |||
[[File:place_ecp_3u.png]]<br><br> | |||
''4. Kwartalna ewidencja czasu pracy''<br> | |||
Jak ewidencja miesięczna - sporządzana dla wszystkich miesięcy wybranego kwartału, z rozliczeniem dla całego kwartału.<br><br> | |||
W przypadku wydruku kwartalnej ewidencji czasu pracy zaznaczenie opcji ''Drukuj sumę godzin grafiku'' powoduje wydrukowanie także podsumowania godzin wszystkich osób z zestawienia (uwaga: w przypadku wielu osób suma może być dosyć duża i nie mieścić się w przeznaczonym na nią polu)<br><br> | |||
''5. Roczna ewidencja czasu pracy''<br> | |||
Jak ewidencja miesięczna - sporządzana dla wszystkich miesięcy wybranego roku, z rozliczeniem dla całego roku.<br><br> | |||
''6. Miesięczny wykaz godzin przepracowanych''<br> | |||
Wykaz godzin pracy, sporządzany wyłącznie dla pracowników z indywidualnym kalendarzem pracy.<br><br> | |||
''7. Wykaz godzin nocnych oraz urlopów''<br> | |||
Sumy godziny urlopów oraz godzin nocnych w wybranym miesiącu, a także godziny pracy za poprzednie miesiące pracy.<br><br> | |||
''8. Miesięczna ewidencja czasu pracy - zbiorczo''<br> | |||
<br> | |||
''9. Ewidencja za wybrane miesiące''<br> | |||
<br> | |||
'' | ====Parametry zestawień==== | ||
''Uwzględniaj tylko pracowników z indywidualnym kalendarzem pracy''<br> | |||
<br> | |||
''Drukuj szczegółowo dni''<br> | |||
<br> | |||
''Drukuj tylko osoby z rozbieżnościami''<br> | |||
<br> | |||
''Drukuj sumę godzin grafiku''<br> | |||
<br> | |||
''Ewidencja uproszczona - do uzupełnienia''<br> | |||
Ewidencja uproszczona umożliwia ręczne uzupełnienie danych dot. czasu pracy. Jeżeli zaznaczono drukowanie czasu RCP, wówczas także jest on drukowany.<br> | |||
<br> | |||
''Drukuj czas pracy od-do wg grafiku''<br> | |||
Tylko dla rodzaju zestawienia 1 i 2.<br><br> | |||
''Drukuj czas pracy od-do wg RCP''<br> | |||
Rodzaje zestawień: 3 (pełne i uproszczone), 4, 5, 9.<br> | |||
Drukowany jest rzeczywisty czas pracy zarejestrowany (np. ePracownik, RCP) | |||
<br><br> | |||
''Drukuj opisy dni''<br> | |||
<br> | |||
''Każdy pracownik na oddzielnej stronie''<br> | |||
Jeżeli dla pracownika były drukowane jakieś informacje, wówczas po nich nastąpi przejście do nowej strony.<br> | |||
<br> | |||
Istnieje możliwość modyfikacji wielkości czcionki na ewidencji czasu pracy, która czasem nie mieści się na kartce A4. Należy w pliku PLACE.INI dodać sekcję i wpis: | Istnieje możliwość modyfikacji wielkości czcionki na ewidencji czasu pracy (tylko dla rodzaju zestawienia 1 i 2), która czasem nie mieści się na kartce A4. Należy w pliku PLACE.INI dodać sekcję (o ile jeszcze jej nie ma) i wpis: | ||
[REPSETTINGS] | [REPSETTINGS] | ||
| Linia 3296: | Linia 3670: | ||
REP_EWCP=5 | REP_EWCP=5 | ||
Domyślna czcionka ma wielkość 5, | Domyślna czcionka ma wielkość 5, w zależności od potrzeb można ją zmieniać. | ||
===Ewidencja RCP=== | |||
Wydruk zestawienia ma układ taki, jak ''Karty ewidencji czasu pracy - dzienne'', dodatkowo jest drukowany realny zarejestrowany (RCP) czas pracy OD i (drugi rodzaj zestawienia) DO. | |||
===Zestawienia urlopowe=== | ===Zestawienia urlopowe=== | ||
| Linia 3321: | Linia 3699: | ||
Podczas tworzenia zestawienia program zapisuje informacje robocze w pliku GUSLOG.TXT - mogą one być pomocne przy analizie zestawienia, w przypadku wystąpienia rozbieżności. | Podczas tworzenia zestawienia program zapisuje informacje robocze w pliku GUSLOG.TXT - mogą one być pomocne przy analizie zestawienia, w przypadku wystąpienia rozbieżności. | ||
Przygotowanie konfiguracji do sprawozdania wymaga pewnych przygotowań - sprawdzenie i ustawienie opcji w słownikach poniżej. Konieczne jest też wprowadzenie w danych pracowników umów o pracę czy kodów zawodu. '''Należy mieć na uwadze, że brak stosownych kodów GUS powoduje pominięcie danych na zestawieniach!''' | |||
====Zestawienie Z-12==== | |||
- w '''słowniku wykształcenia''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:<br> | |||
1 - wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora<br> | |||
2 - wyższe z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym<br> | |||
3 - wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym<br> | |||
4 - policealne<br> | |||
5 - średnie zawodowe<br> | |||
6 - średnie ogólnokształcące - '''wartość ustawiana jako domyślna'''<br> | |||
7 - zasadnicze zawodowe<br> | |||
8 - gimnazjalne<br> | |||
9 - podstawowe i niepełne podstawowe<br> | |||
- w '''słowniku umów o pracę''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:<br> | |||
1 - na czas nieokreślony- '''wartość ustawiana jako domyślna'''<br> | |||
2 - na czas określony<br> | |||
3 - na czas wykonywania określonej pracy<br> | |||
4 - na okres próbny<br> | |||
- w '''słowniku składników płacowych''' dodany kod GUS, wykorzystywany na zestawieniu Z-12 - wymagana jest jego weryfikacja przed przygotowaniem zestawienia wg instrukcji:<br> | |||
Wynagrodzenia za czas nominalny - '''wartość ustawiana jako domyślna'''<br> | |||
Wynagrodzenia zasadnicze (C10)<br> | |||
Dodatki za pracę zmianową (C11)<br> | |||
Premie regulaminowe (C12, D12)<br> | |||
Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (C13, D14)<br> | |||
Nagrody i premie uznaniowe (D13)<br> | |||
Honoraria – mające charakter wynagrodzenia pracowniczego za 2022 r. (D15)<br> | |||
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej za rok (D16)<br> | |||
Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach za rok (D17)<br> | |||
Pomijany na zestawieniach GUS - '''wartość ustawiana jako domyślna dla wszystkich potrąceń'''<br> | |||
- w '''harmonogramach tygodniowych''' godzin pracy (podczas edycji grafików) dodana możliwość wybrania systemu czasu pracy, którego kod jest wykorzystywany na ZUS Z-12 - '''wartość ustawiana jako domyślna to 10'''<br> | |||
Jeżeli istnieje potrzeba wczytania danych do Excela, w pliku CSV można dodać nagłówki kolumn, opisujące ich zawartość<br> | |||
Po przygotowaniu pliku CSV z danymi można zaimportować je do zainstalowanego wcześniej programu GUS. Jeżeli podczas importu pojawią się błędy, należy: | |||
* odszukać w pliku CSV problematyczną linię, | |||
* odczytać w programie kadrowym dane pracownika, którego numer znajduje się na początku linii, | |||
* zweryfikować dane w komunikacie z programu GUS | |||
===Zestawienie osób niepełnosprawnych=== | ===Zestawienie osób niepełnosprawnych=== | ||
| Linia 3375: | Linia 3795: | ||
wybierany jest on wówczas wg nazwy opisowej - lub wzorca, przygotowanego przez użytkownika - wówczas wybór następuje poprzez podanie nazwy pliku z wzorcem. Oczywiście, standardowo przygotowane wzorce mogą być modyfikowane stosownie do potrzeb. | wybierany jest on wówczas wg nazwy opisowej - lub wzorca, przygotowanego przez użytkownika - wówczas wybór następuje poprzez podanie nazwy pliku z wzorcem. Oczywiście, standardowo przygotowane wzorce mogą być modyfikowane stosownie do potrzeb. | ||
'''Uwaga!''' Przy wykorzystaniu tej funkcji nie można wydrukować nie wymienionych wyżej, pozostałych deklaracji PIT - należy korzystać z odpowiednich funkcji programu. | '''Uwaga!''' Przy wykorzystaniu tej funkcji nie można wydrukować nie wymienionych wyżej, pozostałych deklaracji PIT - należy korzystać z odpowiednich funkcji programu. | ||
| Linia 3390: | Linia 3800: | ||
==Zestawienia płacowe== | ==Zestawienia płacowe== | ||
===Zestawienie list płac=== | ===Zestawienie list płac=== | ||
| Linia 3419: | Linia 3828: | ||
nauczycieli, wówczas po wybraniu zestawienia wg numerów pracowników program pozwala na | nauczycieli, wówczas po wybraniu zestawienia wg numerów pracowników program pozwala na | ||
przygotowanie zestawienia jedynie dla nauczycieli z wybranym stopniem awansu zawodowego. | przygotowanie zestawienia jedynie dla nauczycieli z wybranym stopniem awansu zawodowego. | ||
Jeżeli program odnajdzie plik o nazwie "PODZEST.TXT", wówczas jego zawartość jest drukowana pod zestawieniem. | |||
===Zestawienie wg numerów list płac=== | ===Zestawienie wg numerów list płac=== | ||
===Zestawienie wg kont i klasyfikacji=== | ===Zestawienie wg kont i klasyfikacji=== | ||
| Linia 3446: | Linia 3855: | ||
===Zestawienie podatku dochodowego=== | ===Zestawienie podatku dochodowego=== | ||
Program zlicza sumy podatku dochodowego dla wybranych wydziałów lub referatów, list płac i miesięcy w podziale według klasyfikacji budżetowej (referatu pracownika) oraz według urzędów skarbowych, do których należy odprowadzić poszczególne kwoty zaliczek. | Program zlicza sumy podatku dochodowego dla wybranych wydziałów lub referatów, list płac i miesięcy w podziale według klasyfikacji budżetowej (referatu pracownika) oraz według urzędów skarbowych, do których należy odprowadzić poszczególne kwoty zaliczek.<br> | ||
Trzeci rodzaj zestawienia zlicza podstawy podatku i pobrane zaliczki wg typu PIT przypisanego do listy w ''Słowniku list płac'', informacyjnie zbliżony jest do dawnego PIT-4. W końcowej części zestawienia obliczana jest kwota prowizji dla płatnika, wynikająca ze zliczonych na zestawieniu zaliczek podatku. | |||
===Wykresy wg danych płacowych=== | ===Wykresy wg danych płacowych=== | ||
| Linia 3466: | Linia 3877: | ||
===Wykaz pracowników wg dochodów=== | ===Wykaz pracowników wg dochodów=== | ||
===Wykaz składek ubezpieczeniowych=== | ===Wykaz składek ubezpieczeniowych=== | ||
| Linia 3529: | Linia 3938: | ||
===Pracownicy i składniki płacowe=== | ===Pracownicy i składniki płacowe=== | ||
===Imienny wykaz składników płacowych=== | ===Imienny wykaz składników płacowych=== | ||
| Linia 3576: | Linia 3983: | ||
Nowa wersja programu pozwala na przygotowanie deklaracji na dwa sposoby: | Nowa wersja programu pozwala na przygotowanie deklaracji na dwa sposoby: | ||
* dotychczasowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe (zbiorcze) – sposób działania zgodny z poprzednimi wersjami programu, w szczególności przy użyciu tej funkcji wysyłane są deklaracje zbiorcze 4R i 8AR. | * dotychczasowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe (zbiorcze) – sposób działania zgodny z poprzednimi wersjami programu, w szczególności przy użyciu tej funkcji wysyłane są deklaracje zbiorcze 4R i 8AR. '''Z tej funkcji należy korzystać przygotowując korekty deklaracji indywidualnie dla pracowników.''' | ||
* nowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe, dostępny także po kliknięciu ikony w głównym oknie programu – szczegółowy opis poniżej. | * nowy: Zestawienia płacowe – Deklaracje PIT – Deklaracje podatkowe, dostępny także po kliknięciu ikony w głównym oknie programu – szczegółowy opis poniżej. | ||
| Linia 3661: | Linia 4068: | ||
Na ekranie edycji PIT-11 znajduje się opcja "Nie przeliczaj wartości pól po edycji" - po jej zaznaczeniu zmiana wartości któregokolwiek pola nie powoduje zmian pozostałych pól - użytkownik musi sam zadbać, aby wszędzie zostały wprowadzone poprawne wartości | Na ekranie edycji PIT-11 znajduje się opcja "Nie przeliczaj wartości pól po edycji" - po jej zaznaczeniu zmiana wartości któregokolwiek pola nie powoduje zmian pozostałych pól - użytkownik musi sam zadbać, aby wszędzie zostały wprowadzone poprawne wartości | ||
Program zapisuje w tabeli PL_LISTA_A: | |||
- PPK_DOPIT: kwota składek PPK pracownika, powiększająca podstawę naliczania podatku | |||
- PPK_MIESDOPIT: miesiąc, w którym powyższa kwota jest uwzględniana do podstawy podatku | |||
- PPK_CBTYP: wybór dokonany przy naliczaniu listy, dotyczący miesiąca uwzględniania składek pracodawcy do podstawy podatku | |||
Należy podkreślić, że decydowana większość użytkowników dolicza składki PPK pracodawcy do podstawy PIT w chwili naliczania listy - w bieżącym miesiącu. | |||
Procedura obliczająca przychów zlicza PPK_DOPIT za wybrane miesiące - zwykle jest to cały rok - i dolicza do przychodu pracownika, zliczane są też łączne zaliczki podatku. | |||
Aktualny wzór PIT-11 w wersji 27 nie posiada wyodrębnionego pola na składki PPK pracodawcy. | |||
Jeżeli pracownik zostanie zwolniony w ciągu roku, to podczas przygotowania rocznego PIT odpowiednie dane zostaną zliczone, a ew. korekta podatku następuje podczas rozliczenia rocznego. | |||
Problem jest wówczas, gdy zwolnienie jest w grudniu, a składki uwzględniane w kolejnym miesiącu, wówczas, gdy już nie pracuje. W takiej sytuacji należy pracownikowi wystawić PIT za ten rok - pojawi się na nim jedynie przychód ze składek PPK pracodawcy, oraz brak zaliczek podatkowych. | |||
Korekty deklaracji PIT należy przygotowywać indywidualnie dla pracowników z poziomu "starej" funkcji deklaracji zbiorczych. | |||
===== PIT-8C ===== | ===== PIT-8C ===== | ||
| Linia 3666: | Linia 4089: | ||
===== PIT-R ===== | ===== PIT-R ===== | ||
====Wysyłanie deklaracji podatkowych przez e-Doręczenia==== | |||
=====Konfiguracja===== | |||
W funkcji ''Stałe parametry systemu'' znajduje się zakładka, pozwalająca na skonfigurowanie wysyłki na e-Doręczenia - dotyczy ona wysyłania wszystkich dokumentów. Dla ułatwienia wybrana konfiguracja jest pokazywana na ekranach, umożliwiających realizacje wysyłki. | |||
Ustawić można: | |||
* sposób wysyłki (brak, PURDE, PUH) | |||
* Wysyłanie PURDE dla osób z adresami | |||
* podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym przed wysyłką | |||
Do wysyłki wykorzystywane są adresy ADE znajdujące się w danych pracowników. Sprawdzenie i ustawienie adresów można wykonać z poziomu funkcji ''Szybka zmiana danych''. Przy sprawdzaniu adresów wykorzystywane jest imię, nazwisko i numer pesel pracownika. | |||
Jeżeli zdarzy się sytuacja, że adres ADE nie zostanie odnaleziony (np. literówka w danych lub brak/błędne ustawienie kodów polskich znaków), adres można wprowadzić "ręczenie" w edycji danych kadrowych pracownika. | |||
=====Wysyłka PURDE===== | |||
=====Wysyłka PUH===== | |||
Do wysyłania dokumentów wykorzystywany jest adres korespondencyjny, podawany w danych kadrowych pracownika - jeżeli go nie ma, wówczas wykorzystywany jest adres podstawowy. | |||
Należy także pamiętać o poprawnym podaniu kompletu danych nadawcy w konfiguracji e-Doręczeń. | |||
====Deklaracje podatkowe (zbiorcze)==== | ====Deklaracje podatkowe (zbiorcze)==== | ||
Przy wykorzystaniu tej funkcji należy przygotowywać indywidualne deklaracje korygujące. | |||
====Deklaracja podatkowa PIT- | ====Deklaracja podatkowa PIT-4R==== | ||
Uwaga: deklaracja nieaktualna, wyłącznie dla potrzeb kontrolnych. | Uwaga: deklaracja PIT-4 jest nieaktualna, wyłącznie dla potrzeb kontrolnych. | ||
Deklaracja PIT- | Deklaracja PIT-4R drukowana jest dla wybranych grup do zestawień. Wynika to z faktu, że dla grupy do zestawień określany jest płatnik podatku, podawany jego NIP oraz urząd skarbowy. | ||
*jeżeli do druku zostanie wybrana jedna grupa do zestawień, wówczas dane płatnika zostaną pobrane z jej opisu, | *jeżeli do druku zostanie wybrana jedna grupa do zestawień, wówczas dane płatnika zostaną pobrane z jej opisu, | ||
*jeżeli do druku zostanie wybranych kilka grup do zestawień, wówczas dane płatnika są pobierane z pierwszej z wybranych grup | *jeżeli do druku zostanie wybranych kilka grup do zestawień, wówczas dane płatnika są pobierane z pierwszej z wybranych grup | ||
'''Informacja do deklaracji w roku 2022 i 2023''':<br> | |||
W ostatnich wersjach aplikacji są trzy pliki z deklaracją 4R, w tym dwie z literkami a i b na końcu. Okazało się, że w roku 2022 były dwie modyfikacje - wzorzec pozostał ten sam, zmienili jedynie walidację XML - do wykonania korekty za 2021 trzeba skorzystać z wzorca z literką a na końcu, domyślny wzorzec generuje błąd roku.<br> | |||
Zrobiliśmy to tak, że jak jest wersja z nazwą 12a lub 12b , to inaczej obsługujemy walidację. | |||
====Zgłoszenie NIP 3==== | ====Zgłoszenie NIP 3==== | ||
| Linia 3693: | Linia 4139: | ||
====Zgłoszenie ZUS ZUA==== | ====Zgłoszenie ZUS ZUA==== | ||
====Zgłoszenie ZUS ZZA==== | ====Zgłoszenie ZUS ZZA==== | ||
====Zgłoszenie ZUS ZWUA==== | ====Zgłoszenie ZUS ZWUA==== | ||
====Raport imienny ZUS RCA==== | ====Raport imienny ZUS RCA==== | ||
| Linia 3816: | Linia 4256: | ||
Na zestawieniu zliczane są kwoty składek podstawowych i dodatkowych opłacanych pracodawcę i uczestników, podstawy składek PPK oraz składki PPK, ujmowane w podstawie podatku dochodowego. | Na zestawieniu zliczane są kwoty składek podstawowych i dodatkowych opłacanych pracodawcę i uczestników, podstawy składek PPK oraz składki PPK, ujmowane w podstawie podatku dochodowego. | ||
===Zestawienia dla nauczycieli=== | |||
====Informacja o strukturze zatrudnienia i wydatkach na wynagrodzenia==== | |||
Jedna z dostępnych opcji pozwala na przeliczanie etatu przez dni zwolnień - kody zwolnień wykorzystywane w tej opcji można podawać w pliku PLACE.INI: | |||
<br> | |||
[USERCONFIG]<br> | |||
NAUCZKODYSW=311,312,313,314,319<br> | |||
<br> | |||
{{InstrukcjaMenuPomoc}} | {{InstrukcjaMenuPomoc}} | ||
[[Kategoria:Kadry i Płace]] | [[Kategoria:Kadry i Płace]] | ||
[[Kategoria:Instrukcja]] | [[Kategoria:Instrukcja]] | ||