Integracja instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.groszek.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{InstrukcjaWstęp}} Integracja dostępny jest na stronie Integracja opis zmian. ==== O programie Integrajca ==== Program służy do zarządzania powiązaniami wszy...")
 
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 30 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
{{InstrukcjaWstęp}} Integracja dostępny jest na stronie [[Integracja opis zmian]].
{{InstrukcjaWstęp}} Integracja dostępny jest na stronie [[Integracja opis zmian]].


==== O programie Integrajca ====
==== O programie Integracja ====
Program służy do zarządzania powiązaniami wszystkich produktów firmy INFO-SYSTEM.
{{OProgramieIntegracja}}


==Konfiguracja==
==Konfiguracja==


===Słownik dokumentów===
===Słownik dokumentów===
Słownik umożliwia definiowanie typów dokumentów. Zdefiniowany typ dokumentu przypisujemy do wybranych aplikacji. W celu przypisania stosujemy kontrolki umieszczone na dole okna.


===Słownik systemów===
===Słownik systemów===
Słownik zwraca listę programów firmy INFO-SYSTEM.


===Informacje o środowisku===
===Informacje o środowisku===
{{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}}


==Edycja==
==Edycja==


===Dokumenty===
===Dokumenty===
Okno zawiera listę dokumentów utworzonych w różnych programach. Otrzymujemy szczegółowe informacje o dokumencie na górnym panelu okno z możliwością filtrowania dokumentów według statusów. Panel na dole okna pokazuje treść dokumentu. Przyciski umieszczone na dole okna umożliwiają zmianę statusu dokumentu i sporządzenie wydruku (szczegółowego lub zbiorczego).


===Kody aktywacyjne===
===Kody aktywacyjne===


Kody aktywacyjne na powiązania, wprowadzane są poprzez aplikację ''Integracja''. Aby dodać lub podejrzeć istniejące powiązania klikamy w ikonę  w głównym oknie programu. W wyniku tego pojawi nam się okno:
Kody aktywacyjne na powiązania, wprowadzane są poprzez aplikację ''Integracja''. Aby dodać lub podejrzeć istniejące powiązania klikamy w ikonę  w głównym oknie programu. W wyniku tego pojawi nam się okno:
 
* Dodawanie nowego powiązania – otwiera okienko do wybrania nowego powiązania,
* Edycja istniejącego powiązania – otwiera okno do edycji klucza z automatycznie wybranymi systemami których dotyczy powiązanie (bez możliwości edycji),
 
* Zamykanie okna – zamyka aktualne okno aplikacji.
 
Dodawanie nowego powiązania – otwiera okienko do wybrania nowego powiązania.
 
Edycja istniejącego powiązania – otwiera okno do edycji klucza z automatycznie wybra-nymi systemami których dotyczy powiązanie (bez możliwości edycji).
 
Zamykanie okna – zamyka aktualne okno aplikacji.
 
Po kliknięciu w przycisk  otworzy nam się formatka, na której mamy możliwość wybrania powiązania z aktualnie możliwych.  
Po kliknięciu w przycisk  otworzy nam się formatka, na której mamy możliwość wybrania powiązania z aktualnie możliwych.  


W celach informacyjnych w pierwszym wierszu mamy podane informacje na temat nazwy właściciela dla jakiego należy wprowadzić klucz. Z listy rozwijanej należy wybrać powiązanie które chcemy dodać, a którego jeszcze nie ma wprowadzonego. Po wybraniu powiązania w polu ''Opis'' pojawi się dokładny opis powiązania. Ostatnim krokiem jest wpisanie klucza aktywacyjnego i zapisanie wszystkich wprowadzonych danych  klikając w przycisk  Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, w szczególności zachodzi pomiędzy nimi zgodność to dane zostaną zapisane a okno zamknięte. Na liście powiązań powinna pojawić się nowa pozycja z wprowadzonymi przez nas zmianami. Jeśli zaś dane będą błędne zostanie wyświetlona stosowna informacja a cały proces przerwany.
 
 
W celach informacyjnych w pierwszym wierszu mamy podane informacje na temat nazwy właściciela dla jakiego należy wprowadzić klucz. Z listy rozwijanej należy wybrać powiązanie które chcemy dodać, a którego jeszcze nie ma wprowadzonego. Po wybraniu powiązania w polu ''Opis'' pojawi się dokładny opis powiązania. Ostatnim krokiem jest wpisanie klucza aktywacyjnego i zapisanie wszystkich wprowadzonych danych  klikając w przycisk  Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, w szczególności zachodzi pomiędzy nimi zgodność to dane zostaną zapisane a okno zamknięte. Na liście powiązań powinna poja-wić się nowa pozycja z wprowadzonymi przez nas zmianami. Jeśli zaś dane będą błędne zostanie wyświe-tlona stosowna informacja a cały proces przerwany.


Ważną opcją w programie jest możliwość podania klucza dla wersji demo, która jest aktywna przez 30 dni od momentu uruchomienia. Aby taką opcję aktywować postępujemy tak jak w przypadku dodawania normalnego klucza, czyli wybieramy systemy, które chcemy powiązać, ale zamiast normalnego klucza wpisujemy poniższy:
Ważną opcją w programie jest możliwość podania klucza dla wersji demo, która jest aktywna przez 30 dni od momentu uruchomienia. Aby taką opcję aktywować postępujemy tak jak w przypadku dodawania normalnego klucza, czyli wybieramy systemy, które chcemy powiązać, ale zamiast normalnego klucza wpisujemy poniższy:
Linia 41: Linia 35:


W trakcie zapisywania kod ten zostanie podmieniony na kod 30-to dniowy. Informację o ilości dni do wygaśnięcia klucza tymczasowego można uzyskać wybierając dane powiązanie  z listy powiązań i kliknąć w przycisk    . Ponownie otworzy się okno, tym razem już z wypełnionymi danymi dotyczący-mi danego powiązania a nad kluczem aktywacyjnym będzie informacja o ilości dni pozostałych do końca danej aktywacji.
W trakcie zapisywania kod ten zostanie podmieniony na kod 30-to dniowy. Informację o ilości dni do wygaśnięcia klucza tymczasowego można uzyskać wybierając dane powiązanie  z listy powiązań i kliknąć w przycisk    . Ponownie otworzy się okno, tym razem już z wypełnionymi danymi dotyczący-mi danego powiązania a nad kluczem aktywacyjnym będzie informacja o ilości dni pozostałych do końca danej aktywacji.


W tym oknie mamy również możliwość wpisania pełnego klucza dla danego klienta i dla danej inte-gracji. Po wpisaniu prawidłowego klucza zatwierdzamy dane przyciskiem   
W tym oknie mamy również możliwość wpisania pełnego klucza dla danego klienta i dla danej inte-gracji. Po wpisaniu prawidłowego klucza zatwierdzamy dane przyciskiem   


==Zakres integracji==
{{InstrukcjaMenuPomoc}}
 
===[[KBiP]] - [[KSZOB]]===
 
====Zakres funkcjonalny====
Przesyłanie danych z wyciągów bankowych, decyzji podatkowych i innych dokumentów przypisujących należności , przeksięgowań wewnętrznych oraz wpłat ewidencjonowanych w księgowości zobowiązań do Księgowości Budżetowej.
 
====Opis====
Konfiguracja Księgowości Zobowiązań polega na dodaniu w pliku XML sekcji dla systemu o numerze 25 ze wskazaniem na bazę danych Integracji (is_rdk.gdb). Po prawidłowym dodaniu takiej sekcji i po uruchomieniu programu w menu ''Księgowanie'' powinna pojawić się dodatkowa pozycja ''Dokumenty budżetowe'', gdzie użytkownik może wybrać pomiędzy wyciągiem bankowym, a poleceniem księgowania. I właśnie te dwa typy dokumentów można przesyłać z Księgowości Zobowiązań do KBiP.
 
Do dyspozycji użytkownika jest też ''Słownik Budżetowy'' (''Konfiguracja'' > ''Słowniki'' > ''Słownik budżetowy'').
 
W oknie, które uruchomi się po wybraniu tej opcji użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania i edytowania kont budżetowych jak i klasyfikacji z którymi wysyłane są dokumenty. W budowie kont można użyć makra @ZOBOW, jako analityki do konta 221 (221-@ZOBOW) w celu rozróżnienie wpłat na rodzaje zobowiązań.
 
Księgowość Zobowiązań umożliwia wysyłanie dwóch typów dokumentów: polecenie księgowania i wyciąg bankowy. Oba typy dokumentów wysyłane są na wyraźne polecenie osoby obsługującej system, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. W przypadku polecenia księgowania, przesyłane są do KBiP księgowania z zakresu dat dla wybranego systemu w rozwijanej liście. W przypadku wyciągu bankowego, podczas jednego księgowania wysyłane jest do KBiP tylko to pojedyncze księgowanie.
 
Wszystkie przesłane dokumenty do KBiP mogą być pobrane, dopiero w momencie jak operator Księgowości Zobowiązań zmieni status dokumentu na ''zamknięty''. Dopóki operator nie zmieni statusu dokumentu, możliwe jest dodawanie nowych księgowań do tego dokumentu.
 
====Konfiguracja====
Wymagania:
*Kod aktywacyjny na powiązanie (moduł Integracja),
*Link w plikach konfiguracyjnych do bazy is_rdk.gdb o identyfikatorze systemu 25,
*Link w pliku konfiguracyjnym Księgowości Budżetowej do bazy Księgowości Zobowiązań o identyfikatorze systemu 8,
*Poprawnie skonfigurowany słownik kont i klasyfikacji w programie Księgowości Zobowiązań. Szczegółowy sposób konfiguracji słownika opisany jest w instrukcji do systemu.
 
===[[Kasa]] - [[KSZOB]]===
 
====Zakres funkcjonalny====
Rozliczanie wpłat należności w kasie ewidencjonowanych w księgowości zobowiązań oraz przesyłanie list zobowiązań do zapłaty w kasie.
 
====Opis====
 
=====Przesyłanie wpłat z poprzez ''kolejka.dbf''=====
##W kolejce rozszerzone pole RODZAJ do 2 znaków;
##Konfiguracja Kasy:
###Stałe parametry'' > ''Kolejka:
####Zaznaczone : Rejestracja wpłat z kolejki;
####Podana ścieżka do pliku ''kolejka.dbf'';
####Nazwa operatora – w kolejce widać tylko wpłaty zgodne z polem operator;
####Strona kodowa - WINDOWS;
####Sortowanie;
####Wyszukiwanie;
###Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
####Nieruchomość JGU  - 11;
####Rolny JGU                -12;
####Leśny JGU                -13;
####Nieruchomość FIZ    -14;
####Rolny FIZ                  -15;
####Leśny FIZ                  -16;
####Łączne                      -0.
#Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
##Stałe parametry – zaznaczone drukowanie pokwitowań;
##Słownik form księgowań – dla formy Kasa – zaznaczone drukowanie pokwitowania dla tej formy;
##Plik ''Kszob.ini'' sekcja [KOLEJKA]:
####Do kolejki =1;
####Path – ścieżka do pliku ''kolejka.dbf'';
###Plik ''Kszob.ini'' sekcja [WYDRUK]:
####K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
####KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda.
 
=====Przesyłanie wpłat  bez wykorzystania pliku ''kolejka.dbf''=====
#Konfiguracja Kasy:
##Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
###Nieruchomość JGU  - 11;
####Rolny JGU                -12;
####Leśny JGU                -13;
####Nieruchomość FIZ    -14;
####Rolny FIZ                  -15;
####Leśny FIZ                  -16;
####Łączne                      -0;
##Stałe parametry – zaznaczone zatwierdzanie wpłat.
#Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
##Plik Kszob.ini sekcja [KOLEJKA]:
###Do kolejki =2;
###Status =O;
###Kod kwitu = kod z  kasowego słownika kwitów dla K103;
###Kod kwitu roz = kod z kasowego słownika kwitów dla Kasa Wyda;
##Plik Kszob.ini sekcja [WYDRUK]:
###K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
###KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda.
 
=====Rejestracja wpłat w Kasie z jednoczesnym do Księgowości Zobowiązań=====
#Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
##Słownik form księgowań – forma odpowiadająca wpłatom do kasy musi mieć zaznaczone druk kwitu i przesyłanie do kolejki (''drukuj i przesyłaj do kolejki'');
#Konfiguracja Kasy:
##Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
###Nieruchomość JGU  - 11;
###Rolny JGU                -12;
###Leśny JGU                -13;
###Nieruchomość FIZ    -14;
###Rolny FIZ                  -15;
###Leśny FIZ                  -16;
###Łączne                        -0;
#Edycja pliku ''Kasa.ini'':
##Plik ''Kasa.ini'' sekcja [KOLEJKA]:
###Do kolejki =2;
###Status =A;
###Kod kwitu =  kod z  kasowego słownika kwitów dla K103;
###Kod kwitu roz = kod z  kasowego słownika kwitów dla Kasa Wyda;
##Plik ''Kasa.ini'' sekcja [WYDRUK];
###K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
###KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda;
##Plik ''Kasa.ini'' sekcja [ZAAWANSOWANE];
####Księgowość Zobowiązań=1.
 
====Konfiguracja====
Wymagania:
* Wspólna baza danych systemów Kasa i Księgowość Zobowiązań,
* Konfiguracja kolejki w obydwu systemach.
 
===[[Kasa]] - [[KBiP]]===
 
====Zakres funkcjonalny====
Przesyłanie zadekretowanych raportów kasowych do księgowości.
 
====Opis====
Funkcja ''Eksport danych do Księgowości Budżetowej'' (''Wpłaty i wypłaty'' > ''Eksport danych do Księgowości Budżetowej'') służy do komunikacji programu Kasa z KBiP. Aby uaktywnić menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) należy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu Integracja. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajduje się w instrukcji programu.
 
Poprawne skonfigurowanie połączenia spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu:
* Eksport danych do Księgowości Budżetowej.
 
Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do KBiP. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu Integracja).
 
Wybranie przycisku otworzy okno eksportu danych do KBiP.
 
Wysyłanie odbywa się po poprawnym ustawieniu następujących parametrów:
* Data od - do – ustawia się przedział z którego brane są operacje przesyłane do KBiP,
* Operator – ustawienie operatora oznacza, że do Księgowości Budżetowej zostaną wysłane tylko operacje przeprowadzone przez wybranego operatora,
* Rodzaj operacji – pokazuje operacje zdefiniowane w ''Słowniku klasyfikacji''. Wybór operacji ma wpływ na wysyłane dane.
 
Po ustawieniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk. Program zacznie wysyłać dokumenty do KBiP. Istnieje możliwość przerwania wysyłania. W tym celu należy nacisnąć przycisk  znajdującą się w oknie wysyłania. Należy jednak pamiętać, że przerwanie nie cofa już wysłanych dokumentów, a ponowne uruchomienie wysyłania spowoduje ponowne wysłanie dokumentów wysłanych przed przerwaniem. Dla tego przed naciśnięciem  należy upewnić się czy wszystkie parametry zostały ustawione prawidłowo.
 
====Konfiguracja====
Wymagania:
* Kod aktywacyjny na powiązanie (moduł Integracja),
* Link w pliku konfiguracyjnym do bazy is_rdk.gdb o identyfikatorze systemu 25,
* Poprawnie skonfigurowany słownik kont i klasyfikacji w programie Kasa.


===[[Środki Trwałe]] - [[]]
[[Category:Integracja]]
[[Category:Instrukcja]]

Aktualna wersja na dzień 10:37, 18 lip 2018

Wstęp

Ogólne informacje o instrukcji, serwisie i licencji.

O programie

Opis zmian

Wprowadzane zmiany w programie (rozwiązane błędy, nowe funkcjonalności) są rejestrowane w opisie zmian. Każdy program posiada swój opis zmian. Opis zmian dla programu Integracja dostępny jest na stronie Integracja opis zmian.

O programie Integracja

Program służy do zarządzania powiązaniami wszystkich produktów firmy INFO-SYSTEM.

Konfiguracja

Słownik dokumentów

Słownik umożliwia definiowanie typów dokumentów. Zdefiniowany typ dokumentu przypisujemy do wybranych aplikacji. W celu przypisania stosujemy kontrolki umieszczone na dole okna.

Słownik systemów

Słownik zwraca listę programów firmy INFO-SYSTEM.

Informacje o środowisku

Funkcji umożliwia podejrzenie informacje o stanie programu i bazy danych. Jest to statystyka zawierające ważniejsze dane programu, takie jak lokalizację pliku z bazą danych i jej wersję, aktualną wersję programu i inne informacje.

Edycja

Dokumenty

Okno zawiera listę dokumentów utworzonych w różnych programach. Otrzymujemy szczegółowe informacje o dokumencie na górnym panelu okno z możliwością filtrowania dokumentów według statusów. Panel na dole okna pokazuje treść dokumentu. Przyciski umieszczone na dole okna umożliwiają zmianę statusu dokumentu i sporządzenie wydruku (szczegółowego lub zbiorczego).

Kody aktywacyjne

Kody aktywacyjne na powiązania, wprowadzane są poprzez aplikację Integracja. Aby dodać lub podejrzeć istniejące powiązania klikamy w ikonę w głównym oknie programu. W wyniku tego pojawi nam się okno:

  • Dodawanie nowego powiązania – otwiera okienko do wybrania nowego powiązania,
  • Edycja istniejącego powiązania – otwiera okno do edycji klucza z automatycznie wybranymi systemami których dotyczy powiązanie (bez możliwości edycji),
  • Zamykanie okna – zamyka aktualne okno aplikacji.

Po kliknięciu w przycisk otworzy nam się formatka, na której mamy możliwość wybrania powiązania z aktualnie możliwych.

W celach informacyjnych w pierwszym wierszu mamy podane informacje na temat nazwy właściciela dla jakiego należy wprowadzić klucz. Z listy rozwijanej należy wybrać powiązanie które chcemy dodać, a którego jeszcze nie ma wprowadzonego. Po wybraniu powiązania w polu Opis pojawi się dokładny opis powiązania. Ostatnim krokiem jest wpisanie klucza aktywacyjnego i zapisanie wszystkich wprowadzonych danych klikając w przycisk Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, w szczególności zachodzi pomiędzy nimi zgodność to dane zostaną zapisane a okno zamknięte. Na liście powiązań powinna pojawić się nowa pozycja z wprowadzonymi przez nas zmianami. Jeśli zaś dane będą błędne zostanie wyświetlona stosowna informacja a cały proces przerwany.

Ważną opcją w programie jest możliwość podania klucza dla wersji demo, która jest aktywna przez 30 dni od momentu uruchomienia. Aby taką opcję aktywować postępujemy tak jak w przypadku dodawania normalnego klucza, czyli wybieramy systemy, które chcemy powiązać, ale zamiast normalnego klucza wpisujemy poniższy:

0000 – 0000 – 0000 – 0000

W trakcie zapisywania kod ten zostanie podmieniony na kod 30-to dniowy. Informację o ilości dni do wygaśnięcia klucza tymczasowego można uzyskać wybierając dane powiązanie z listy powiązań i kliknąć w przycisk . Ponownie otworzy się okno, tym razem już z wypełnionymi danymi dotyczący-mi danego powiązania a nad kluczem aktywacyjnym będzie informacja o ilości dni pozostałych do końca danej aktywacji.

W tym oknie mamy również możliwość wpisania pełnego klucza dla danego klienta i dla danej inte-gracji. Po wpisaniu prawidłowego klucza zatwierdzamy dane przyciskiem

Pomoc

Instrukcja

Kliknięcie uruchomi stronę WWW z instrukcją do programu.

Opis zmian

Kliknięcie uruchomi stronę WWW z opisem kolejnych wersji programu.

Pomoc zdalna - TeamViewer

Zainicjuje pobieranie pliku. Szczegółowe informacje w paragrafie 1.1.2.1 Pomoc zdalna.

Dziennik zdarzeń

Okno zawiera rejestr istotnych operacji wykonywanych przez operatorów.

IS dziennik zdarzen.png

W zależności od aplikacji, w lewej górnej części ekranu pokazana jest lista rejestrowanych zdarzeń.

Drukuj licencję

Opcja drukowanie licencji na oprogramowanie.

O programie

Wyświetla okno z informacjami o programie i danymi producenta.

Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php?title=Integracja_instrukcja&oldid=8437”