Dzierżawy instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)

Linia 1:

~~{{Robocza}}~~

{{InstrukcjaWstęp}} Dzierżawy dostępny jest na stronie [[Dzierżawy opis zmian]].

{{InstrukcjaWstęp}} ~~Kasa~~ dostępny jest na stronie [[Dzierżawy opis zmian]].

====O programie Dzierżawy====

Zadaniem programu jest zakładanie umów dotyczących dzierżawy i najmu i ich drukowanie, tworzenie zestawień z wprowadzonych danych, naliczanie opłat w wysokości wynikającej z umowy (czyli tworzenie przypisu po stronie księgowej), wystawianie faktur. Do realizacji tych celów tworzone i utrzymywane są zbiory danych, zawierające szczegółowe informacje o poszczególnych umowach i płatnikach oraz działkach, których umowy dotyczą.

Podczas wprowadzenia danych do programu oraz w trakcie codziennej pracy dane powinny być szczególnie chronione. Chodzi o zapewnienie ich kompletności, spójności, ale także o ich poufność. Oprogramowanie na wiele sposobów dba o integralność danych i wspomaga operatora w jego działaniach na tym polu.

Podstawową jednostką danych jest umowa. Zawiera ona m.in. informacje o dzierżawcach (najemcach), działkach, których umowa dotyczy, składnikach określających zarówno przedmiot dzierżawy, jak i wysokość czynszu. Rozłożenie czynszu na raty może być tworzone albo automatycznie przez program albo ręcznie przez użytkownika (wypełnienie listy rat).

==Konfiguracja==

Linia 15:

Linia 10:

====Wartości domyślne====

*Cena jednostkowa brutto - przy wszystkich przeliczeniach podatek VAT jest dodawany bądź nie,

[[Plik:Dzierzawy parametry wartosci domyslne.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Wartości domyślne]]

*Umowa podpisana - system nie dopuszcza możliwości przyjęcia niepodpisanej cyfrowo umowy,

*Data bieżąca - datą podpisania umowy - dzień wprowadzenia umowy, jest równoważny dacie podpisania umowy,

*''Cena jednostkowa brutto'' - przy wszystkich przeliczeniach podatek VAT jest dodawany bądź nie,

*Data bieżąca - datą początku okresu obowiązywania umowy - czy program ma automatycznie tworzyć datę tożsamą dacie podpisania umowy,

*''Umowa podpisana'' - system nie dopuszcza możliwości przyjęcia niepodpisanej cyfrowo umowy,

*Czy data wcześniejszego rozwiązania umowy wchodzi do okresu jej obowiązywania?,

*''Data bieżąca'' - datą podpisania umowy - dzień wprowadzenia umowy, jest równoważny dacie podpisania umowy,

*Faktury są wystawiane - włącza/ wyłącza moduł fakturowania,

*''Data bieżąca'' - datą początku okresu obowiązywania umowy - czy program ma automatycznie tworzyć datę tożsamą dacie podpisania umowy,

*Automatyczne tworzenie rat - program sam generuje raty bądź użytkownik nalicza raty na koncie,

*''Czy data wcześniejszego rozwiązania umowy wchodzi do okresu jej obowiązywania?'' - Dodanie do każdego konta znacznika określającego, czy data wcześniejszego rozwiązania umowy wchodzi do okresu jej obowiązywania. Ta opcja określa wartość znacznika stosowaną do nowo zakładanych kont. Dla wszystkich kont, które w chwili aktualizacji znajdują się w bazie, wartość znacznika ustawiana jest na 'Nie'.

*Raty liczone z dokładnością do dnia - jeśli opcja odznaczona, to może być sytuacja, że umowa kończy się w połowie miesiąca, a dzierżawca będzie płacił ratę za cały miesiąc,

*''Faktury są wystawiane'' - włącza/wyłącza moduł fakturowania,

*Uwzględniać datę podpisania przy tworzeniu rat - zaznaczenie tej opcji powoduje, że termin płatności rat jest dostosowywany do daty podpisania umowy, przykład: umowa została podpisana w marcu, a rata była już w styczniu, wtedy ta rata zostanie przesunięta na marzec,

*''Automatyczne tworzenie rat'' - program sam generuje raty bądź użytkownik nalicza raty na koncie,

*Liczba dni do uiszczenia należności, liczona od daty podpisania umowy,

*''Raty liczone z dokładnością do dnia'' - jeśli opcja odznaczona, to może być sytuacja, że umowa kończy się w połowie miesiąca, a dzierżawca będzie płacił ratę za cały miesiąc,

*Cena jednostkowa - liczba cyfr po przecinku.

*''Uwzględniać datę podpisania przy tworzeniu rat'' - zaznaczenie tej opcji powoduje, że termin płatności rat jest dostosowywany do daty podpisania umowy, przykład: umowa została podpisana w marcu, a rata była już w styczniu, wtedy ta rata zostanie przesunięta na marzec,

*''Wyszukiwanie kont wymiarowych uwzględnia tylko te, które obowiązują w bieżącym dniu'' - za pomocą tego parametru określa się wartość początkową znacznika w ramce ''Data obowiązywania'' na oknach do wyszukiwania kont wymiarowych. Znacznik ma także wpływ na wyszukiwanie kont po nazwie dzierżawcy - jeżeli jest zaznaczony, to wyszukiwanie obejmuje tylko konta obowiązujące w bieżącym dniu,

*''Liczba dni do uiszczenia należności, liczona od daty podpisania umowy'' - podajemy liczbę dni na uiszczenie opłaty licząc od podpisania umowy,

*''Cena jednostkowa - liczba cyfr dziesiętnych'' - definiujemy liczbę cyfr "po przecinku",

*''Ilość - liczba cyfr dziesiętnych'' - określamy liczbę cyfr dziesiętnych dla ilości. Dostępny zakres cyfr: od 2 do 4,

*''Rodzaj zobowiązania'',

*''Skala czynszu'',

*''Rodzaj waloryzacji'',

*''Rodzaj dokumentu sprzedaży'',

*''Rodzaj rat'',

*''Jednostka miary okresu rozliczeniowego raty'' - parametr określa rozmiar podokresów, na jakie dzielony jest okres obowiązywania umowy w celu obliczenia wysokości rat; dostępne są następujące wartości: ''Dzień'', ''Miesiąc'', ''Rok'',

*''Sposób obliczania terminu płatności, gdy uwzględniona jest data podpisania'' - parametr określa sposób obliczenia terminów płatności tych rat, dla których termin standardowy jest wcześniejszy, od terminu obliczonego z daty podpisania i liczby dni do zapłaty; sposób określany nazwą ''Pierwsza rata zawsze uwzględnia datę podp.'' zawsze przesuwa termin płatności pierwszej raty, nawet wtedy, gdy termin standardowy jest późniejszy; drugi sposób ''Termin pierwszej raty równy dacie późniejszej'' oznacza, że termin płatności jest zmieniany tylko w przypadku tych rat, dla których standardowy termin jest wcześniejszy w stosunku do wyliczonego z daty podpisania,

*''Procent VAT'',

*''Parametry waloryzacji'':

**''Miesiąc początkowy'',

**''Sposób waloryzacji'':

***''Waloryzacja stawki lub kwoty brutto'' - waloryzacja stawki ma miejsce wtedy, gdy iloczyn stawki i ilości daje, zależnie od typu ceny jednostkowej, kwotę netto lub brutto z dokładnością do 1 grosza; w pozostałych przypadkach waloryzowana jest kwota brutto,

***''Waloryzacja tylko stawki'' - waloryzowana jest zawsze wysokość stawki (ceny jednostkowej),

***''Waloryzacja tylko kwoty brutto'' - waloryzowana jest zawsze kwota brutto.

**''Zaokrąglenie'' - stawka zaokrąglana jest do liczby cyfr dziesiętnych podanych w ''Parametrach systemu'' (patrz wyżej); kwota brutto zaokrąglana jest w sposób wybrany przez operatora na oknie dialogowym do waloryzacji czynszu; dostępne są trzy sposoby zaokrągleń:

***''Do 1 grosza'',

***''Do 10 groszy'',

***''Do 10 groszy w górę'' - ten sposób oznacza zaokrąglenie liczby groszy do najmniejszej dziesiątki większej lub równej od tej liczby (np. 53 -> 60, 58 -> 60, 50 -> 50).

====Stałe parametry====

*Uproszczony tryb rejestracji umowy - przy zakładaniu umowy podaje się tylko podmiot i składnik,

[[Plik:Dzierzawy parametry stale parametry.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Stałe parametry]]

*Szary kolor nagłówka zestawienia - na zestawieniach nagłówki są ~~wyszarzone~~,

*Wzorce wydruków - ścieżka do lokalizacji na dysku zawierającej wzorce wydruków,

*''Uproszczony tryb rejestracji umowy'' - przy zakładaniu umowy podaje się tylko podmiot i składnik,

*Raport o zaległościach - tworzy plik w formacie XML na określony dzień,

*''Automatyczne tworzenie numeru umowy'' - aktywacja lub dezaktywacja automatycznego numerowania umów,

*Kod dzielnicy - tworzony jest plik, a na początku nazwy tego pliku wpisywana jest ta wartość.

*''Szary kolor nagłówka zestawienia'' - na zestawieniach nagłówki są wyszarzane,

*''Stornowanie przypisów przy zmianie terminu płatności naliczanych rat czynszu'' - parametr określający, czy program ma stornować przypisy przy zmianie terminów płatności naliczanych rat. Wyłączenie tego parametru spowoduje, że program nie tylko nie wystornuje przypisu z błędnym terminem płatności, ale także go nie zmieni,

*''Zablokowanie rozszerzania słowników kategorii, przeznaczeń terenu i teczek na oknie do edycji umowy'' - blokowanie, podczas edycji głównych danych umowy, rozszerzania wymienionych słowników,

*''Ostrzeżenia'':

**''O anulowaniu zmian'',

**''O zapisywaniu danych'',

**''O zakończeniu pracy systemu'',

*''Okno dialogowe wyświetlane po zapisaniu zmian'':

**''Zaznaczone pole wykonania naliczenia opłat'',

**''Zaznaczone pole drukowania zawiadomienia'',

*''Wzorce wydruków'':

**''Katalog do przechowywania wzorców'' - ścieżka do lokalizacji na dysku zawierającej wzorce wydruków,

**''Domyślny wzorzec'' - plik z domyślnym wzorcem stosowanym przy wydrukach (''.rtf''),

*''Metoda naliczania czynszu'' - do wyboru mamy dwa sposoby naliczania czynszu:

**''Całoroczna'' - naliczane są wszystkie raty w ramach bieżącego roku księgowego,

**''Przyrostowa'' - naliczane są tylko te raty za bieżący rok księgowy, których termin płatności nie przekracza wybranego miesiąca. Ten sposób naliczania pozwala na ''przyrostowe'' księgowanie rat czynszu. Wybieranie do naliczenia kolejnych miesięcy pozwala na zaksięgowanie rat z kolejnymi terminami płatności (np. wybranie stycznia zaksięguje raty z terminami styczniowymi, wybranie lutego doksięguje raty lutowe itd.). Wybranie ostatniego miesiąca (grudnia) powoduje naliczenie wszystkich rat za cały rok. Dzięki temu zostaną uwzględnione także te raty płatne z dołu, których termin płatności przypada na następny rok,

*''Raport o zaległościach'' - tworzy plik w formacie XML na określony dzień,

**''Kod dzielnicy'' - tworzony jest plik, a na początku nazwy tego pliku wpisywana jest ta wartość,

**''Nazwa folderu docelowego'' - wskazujemy folder w którym mają być zapisywane raporty o zaległościach,

*''Terminy płatności'':

**''Przesuń termin płatności na najbliższy dzień roboczy'' - znacznik określający, czy termin płatności pobrany ze słownika ''Terminy płatności'', powinien być przesuwany na pierwszy dzień roboczy, jeżeli wypada w dzień wolny,

**''Stosuj przesuwanie terminów na najbliższy dzień roboczy'' - należy podać rok, od którego terminy płatności mają być przesuwane (rok odnosi się bezpośrednio do terminu płatności; przykładowo - wpisując 2018 mówimy programowi, że przesuwane mają być tylko te terminy, których rok jest większy lub równy 2018),

*''Rok bieżący'' - parametr określa wartość roku używanego przez program w trakcie przeliczania rat automatycznych podczas zapisywania zmian wprowadzonych na koncie wymiarowym (poprzednie wersje używały w tym celu bieżącego roku księgowego).

====Parametry fakturowania====

~~Pola wypełniamy danymi~~, ~~które będą drukowane na każdym dokumencie~~. Przycisk ''Makra''podpowiada makra.

Okno posiada zakładki do wpisania parametrów odpowiedzialnych za tworzenie podczas fakturowania nazwy towaru lub usługi, kodu rodzaju towaru lub usługi, symbolu PKWiU oraz uwag. Przycisk ''Makra'' podpowiada makra.

''Saldo obliczane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc z daty wystawienia'' - umożliwienie obliczanie salda przesyłanego na fakturę na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego miesiąc z daty wystawienia.

====Dane Urzędu====

Dane dotyczące urzędu używane przez program do wypełniania wzorców.

====Pełnomocnik urzędu====

Dane pełnomocnika urzędu.

====Tabela składników====

Pozwala na określenie postaci tabeli składników drukowanej przez makro ''@SKL_TBL_PAR''.

====Tabela rat====

Funkcja daje możliwość definiowania kolumn w tabeli z listą rat. Tabela drukowana jest za pomocą makra ''@RAT_TBL_PAR()''. Jako argument makra można podać rok (pole ''Rok płatności raty''), za który mają zostać wydrukowane raty.

====Kaucja dzierżawna====

Funkcja opisana na stronie [[Dzierżawy kaucja dzierżawna]].

====Zewnętrzna Książka Nadawcza====

~~Umożliwia~~ dodanie Zewnętrznej Książki Nadawczej.

Funkcja umożliwia dodanie Zewnętrznej Książki Nadawczej. Każde drukowanie dokumentu według wzorca umieszczane jest w Książce. Zawartość Książki tracona jest po zamknięciu programów. Z Książką Nadawczą można związać zewnętrzną tabelę bazy danych, w której będą umieszczane wpisy bez ich utraty po zamknięciu programu. Podgląd zawartości Książki oraz jej drukowanie dostępne są z menu ''Konfiguracja'' > ''Książka Nadawcza''.

====Parametry ukryte====

Sekcja ''Parametry ukryte'' dostępna jest w trybie zarządcy, który odblokowywany jest po naciśnięciu na głównym oknie programu klawiszy ''[Ctrl] [Shift] [F11]'' (lewa strona klawiatury) i wprowadzeniu poprawnego hasła.

Dostępne parametry:

'*'Nie usuwaj raty, do której jest wystawiona faktura VAT (zgłoszenie wyjątku przerywającego aktualizację rat)'' - zablokowanie usuwania rat, do których zostały wystawione faktury VAT; dotyczy rat tworzonych automatycznie przez program. Jeżeli parametr jest włączony i program zgłasza błąd podczas zapisywania danych, to należy najpierw usunąć powiązanie raty z fakturą, następnie zapisać zaktualizowaną listę rat i na koniec przywrócić powiązanie raty z fakturą.

===Terminy płatności===

Linia 53:

Linia 108:

===Słowniki===

====Rodzaje składników====

Linia 80:

Linia 136:

====Przeliczniki====

====Stawki====

====Jednostki ewidencyjne====

Linia 103:

Linia 159:

Funkcja pobiera nam umowy zakończone do wybranego dnia i zwraca je w postaci listy. Umowy możemy przenieść do archiwum zaznaczając je, a następnie naciskając odpowiedni przycisk. Umowy zarchiwizowane nie są dostępne do edycji.

====Dodawanie brakujących kont księgowych====

Funkcja umożliwia automatyczne zakładanie brakujących kont księgowych.

===Książka Nadawcza===

====Przeglądanie Książki Nadawczej====

Okno wyświetla nam podgląd Książki Nadawczej, jeśli nie mamy uwag, to możemy wydrukować dokument.

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

====Drukowanie Książki Nadawczej====

Opcja wydrukuje naszą książkę nadawczą bez wcześniejszego jej podglądu.

~~Okno wyświetla nam podgląd Książki Nadawczej, jeśli nie mam uwag, to możemy drukować dokument~~.

====Usuwanie wpisów z Książki Nadawczej====

Funkcja umożliwia nam usuwanie wpisów zawartych w książce nadawczej.

Linia 125:

Linia 181:

===Informacje o środowisku===

Funkcja umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących aktualnie otwartej bazy danych oraz innych informacji dotyczących tego systemu. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna proporcjonalnie rośnie.

===Zmiana operatora===

Linia 172:

Linia 227:

Cena jednostkowa brutto - decydujesz czy cena 1 m2 jest ceną brutto czy netto. Wpływa to na naliczenia, program w pewnych sytuacjach dodaje podatek VAT bądź nie.

<!--

===Zmiana rodzaju rat===

Okienko dialogowe Zmiana rodzaju rat pozawala na dodawanie i usuwanie decyzji o zmianie rodzaju rat. W pierwszej kolejności wyszukujemy użytkownika, a następnie klikamy na przycisk "Dodaj", który otwiera edycję danych w dole okna. Potwierdzamy przyciskiem "Zapisz". Jeśli z odnalezioną umowa będą powiązane jakieś decyzje o zmianie rodzaju rat to zostaną one wyszczególnione na liście decyzji. Na jeden rok kalendarzowy może przypadać jedna decyzja.

-->

==Baza Osobowa==

Linia 240:

Linia 296:

===Umowy z wybranego okresu===

Grupa zestawień umożliwiających wnikliwą analizę umów z określonego przedziału czasowego~~. Program umożliwia precyzyjne wybranie tego okresu, a także selekcjonowanie umów wg grup, przeznaczenia terenu lub zakresu identyfikatorów~~.

Grupa zestawień umożliwiających wnikliwą analizę umów z określonego przedziału czasowego.

~~====~~Umowy ~~podpisane w wybranym okresie====~~

[[Plik:Dzierzawy zestawienia umowy z wybranego okresu.PNG|ramka|brak|Umowy z wybranego okresu]]

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

W pierwszej kolejności powinniśmy określić temat raportu. Możemy wybrać:

*Umowy podpisane w wybranym okresie,

*Umowy zaczynające się w wybranym okresie,

*Umowy rozwiązane w wybranym okresie,

*Umowy kończące się w wybranym okresie,

*Umowy obowiązujące w wybranym okresie.

~~====Umowy zaczynające się w wybranym okresie====~~

Zestawienie możemy filtrować po wartościach ze słowników, takich jak:

*Kategorie,

*Przeznaczenie terenu,

*Zobowiązania.

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

Dodatkowo, możemy określić wiele innych parametrów zestawienia, jak chociażby:

*Okres wyszukiwania,

*Czynsz sumowany za okres,

*Zakres identyfikatorów kont,

*Obręb,

*Długość okresu władania,

*Status umowy,

*Rodzaj zobowiązania.

~~====Umowy rozwiązane w wybranym okresie====~~

Na koniec możemy określić sposób ''sortowania kont wymiarowych'' i użyć przycisku ''Wczytaj'' aby wygenerować zestawienie.

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

~~====Umowy kończące się w wybranym okresie====~~

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

~~====Umowy obowiązujące w wybranym okresie====~~

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

===Raty sumowane według kategorii lub przeznaczeń terenu===

Linia 267:

Linia 328:

===Raty płatne w wybranym okresie===

Pozwala wygenerować zestawienie rat dla wybranego zakresu terminów płatności.

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

===Rejestr wymiarowy===

Linia 275:

Linia 335:

===Lista wystawionych dokumentów sprzedaży===

Umożliwia wygenerowanie listy dokumentów sprzedaży wg:

*Miesiąc i rok sprzedaży,

*Zakres identyfikatorów,

*Zakres dat sprzedaży,

*Zakres terminów płatności,

*Zakres dat wystawienia,

*Zakres dat powstania obowiązku podatkowego,

*Rodzaju zobowiązania,

*Kategorii (słownik).

===Umowy grupowane według adresów nieruchomości===

Zestawienie pozwala wygenerować umowy pogrupowane według adresów.

===Umowy grupowane według działek===

Linia 291:

Linia 361:

===Lista kont bez utworzonych rat===

Zestawienie generuje listę kont bez utworzonych rat.

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

===Zestawienia różne===

==Opłaty==

Linia 311:

Linia 380:

Po wciśnięciu przycisku program dokona waloryzacji tych umów dla których opcja Umowa jest waloryzowana jest zaznaczona. Dodatkowo konto musi mieć wybraną ''Stopę waloryzacji''.

===Waloryzacja dzierżawy rolnej===

Funkcja umożliwia automatyczne waloryzowanie dzierżaw rolnych.

Waloryzacja dzierżaw rolnych powinna być przeprowadzana w następujący sposób:

#Zaktualizowanie wartości przeliczników (słownik ''Przeliczniki'') i stawek (słownik ''Stawki''),

#Wyświetlenie okna do waloryzowania dzierżaw rolnych (menu: ''Opłaty'' > ''Waloryzacja dzierżawy rolnej''),

#Ustawienie parametrów waloryzacji (rok, miesiąc i dzień); za ich pomocą program określi warunki do wczytywania kont oraz datę początku obowiązywania aneksu waloryzacyjnego,

#Wczytanie kont podlegających waloryzacji za pomocą przycisku ''Wczytaj''; program wczyta tylko konta dotyczące dzierżawy rolnej obowiązujące w dniu odczytanym z ramki ''Parametry waloryzacji'',

#Zwaloryzowanie wczytanych kont przez naciśnięcie przycisku ''Waloryzuj''; program wystawi do każdego konta aneks waloryzacyjny obowiązujący od dnia określonego przez ''Parametry waloryzacji''.

===Fakturowanie===

Linia 345:

Linia 425:

[[Kategoria:Dzierżawy]]

[[Kategoria:Instrukcja]]

[[Category:Wymiar]]

[[Category:TypB]]

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-{{Robocza}}
+{{InstrukcjaWstęp}} Dzierżawy dostępny jest na stronie [[Dzierżawy opis zmian]].
-{{InstrukcjaWstęp}} Kasa dostępny jest na stronie [[Dzierżawy opis zmian]].
 ====O programie Dzierżawy====
-Zadaniem programu jest zakładanie umów dotyczących dzierżawy i najmu i ich drukowanie, tworzenie zestawień z wprowadzonych danych, naliczanie opłat w wysokości wynikającej z umowy (czyli tworzenie przypisu po stronie księgowej), wystawianie faktur. Do realizacji tych celów tworzone i utrzymywane są zbiory danych, zawierające szczegółowe informacje o poszczególnych umowach i płatnikach oraz działkach, których umowy dotyczą.
+{{OProgramieDzierżawy}}
-Podczas wprowadzenia danych do programu oraz w trakcie codziennej pracy dane powinny być szczególnie chronione. Chodzi o zapewnienie ich kompletności, spójności, ale także o ich poufność. Oprogramowanie na wiele sposobów dba o integralność danych i wspomaga operatora w jego działaniach na tym polu.
-Podstawową jednostką danych jest umowa. Zawiera ona m.in. informacje o dzierżawcach (najemcach), działkach, których umowa dotyczy, składnikach określających zarówno przedmiot dzierżawy, jak i wysokość czynszu. Rozłożenie czynszu na raty może być tworzone albo automatycznie przez program albo ręcznie przez użytkownika (wypełnienie listy rat).
 ==Konfiguracja==
@@ Linia 15: / Linia 10: @@
 ====Wartości domyślne====
-*Cena jednostkowa brutto - przy wszystkich przeliczeniach podatek VAT jest dodawany bądź nie,
+[[Plik:Dzierzawy parametry wartosci domyslne.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Wartości domyślne]]
-*Umowa podpisana - system nie dopuszcza możliwości przyjęcia niepodpisanej cyfrowo umowy,
-*Data bieżąca - datą podpisania umowy - dzień wprowadzenia umowy, jest równoważny dacie podpisania umowy,
+*''Cena jednostkowa brutto'' - przy wszystkich przeliczeniach podatek VAT jest dodawany bądź nie,
-*Data bieżąca - datą początku okresu obowiązywania umowy - czy program ma automatycznie tworzyć datę tożsamą dacie podpisania umowy,
+*''Umowa podpisana'' - system nie dopuszcza możliwości przyjęcia niepodpisanej cyfrowo umowy,
-*Czy data wcześniejszego rozwiązania umowy wchodzi do okresu jej obowiązywania?,
+*''Data bieżąca'' - datą podpisania umowy - dzień wprowadzenia umowy, jest równoważny dacie podpisania umowy,
-*Faktury są wystawiane - włącza/ wyłącza moduł fakturowania,
+*''Data bieżąca'' - datą początku okresu obowiązywania umowy - czy program ma automatycznie tworzyć datę tożsamą dacie podpisania umowy,
-*Automatyczne tworzenie rat - program sam generuje raty bądź użytkownik nalicza raty na koncie,
+*''Czy data wcześniejszego rozwiązania umowy wchodzi do okresu jej obowiązywania?'' - Dodanie do każdego konta znacznika określającego, czy data wcześniejszego rozwiązania umowy wchodzi do okresu jej obowiązywania. Ta opcja określa wartość znacznika stosowaną do nowo zakładanych kont. Dla wszystkich kont, które w chwili aktualizacji znajdują się w bazie, wartość znacznika ustawiana jest na 'Nie'.
-*Raty liczone z dokładnością do dnia - jeśli opcja odznaczona, to może być sytuacja, że umowa kończy się w połowie miesiąca, a dzierżawca będzie płacił ratę za cały miesiąc,
+*''Faktury są wystawiane'' - włącza/wyłącza moduł fakturowania,
-*Uwzględniać datę podpisania przy tworzeniu rat - zaznaczenie tej opcji powoduje, że termin płatności rat jest dostosowywany do daty podpisania umowy, przykład: umowa została podpisana w marcu, a rata była już w styczniu, wtedy ta rata zostanie przesunięta na marzec,
+*''Automatyczne tworzenie rat'' - program sam generuje raty bądź użytkownik nalicza raty na koncie,
-*Liczba dni do uiszczenia należności, liczona od daty podpisania umowy,
+*''Raty liczone z dokładnością do dnia'' - jeśli opcja odznaczona, to może być sytuacja, że umowa kończy się w połowie miesiąca, a dzierżawca będzie płacił ratę za cały miesiąc,
-*Cena jednostkowa - liczba cyfr po przecinku.
+*''Uwzględniać datę podpisania przy tworzeniu rat'' - zaznaczenie tej opcji powoduje, że termin płatności rat jest dostosowywany do daty podpisania umowy, przykład: umowa została podpisana w marcu, a rata była już w styczniu, wtedy ta rata zostanie przesunięta na marzec,
+*''Wyszukiwanie kont wymiarowych uwzględnia tylko te, które obowiązują w bieżącym dniu'' - za pomocą tego parametru określa się wartość początkową znacznika w ramce ''Data obowiązywania'' na oknach do wyszukiwania kont wymiarowych. Znacznik ma także wpływ na wyszukiwanie kont po nazwie dzierżawcy - jeżeli jest zaznaczony, to wyszukiwanie obejmuje tylko konta obowiązujące w bieżącym dniu,
+*''Liczba dni do uiszczenia należności, liczona od daty podpisania umowy'' - podajemy liczbę dni na uiszczenie opłaty licząc od podpisania umowy,
+*''Cena jednostkowa - liczba cyfr dziesiętnych'' - definiujemy liczbę cyfr "po przecinku",
+*''Ilość - liczba cyfr dziesiętnych'' - określamy liczbę cyfr dziesiętnych dla ilości. Dostępny zakres cyfr: od 2 do 4,
+*''Rodzaj zobowiązania'',
+*''Skala czynszu'',
+*''Rodzaj waloryzacji'',
+*''Rodzaj dokumentu sprzedaży'',
+*''Rodzaj rat'',
+*''Jednostka miary okresu rozliczeniowego raty'' - parametr określa rozmiar podokresów, na jakie dzielony jest okres obowiązywania umowy w celu obliczenia wysokości rat; dostępne są następujące wartości: ''Dzień'', ''Miesiąc'', ''Rok'',
+*''Sposób obliczania terminu płatności, gdy uwzględniona jest data podpisania'' - parametr określa sposób obliczenia terminów płatności tych rat, dla których termin standardowy jest wcześniejszy, od terminu obliczonego z daty podpisania i liczby dni do zapłaty; sposób określany nazwą ''Pierwsza rata zawsze uwzględnia datę podp.'' zawsze przesuwa termin płatności pierwszej raty, nawet wtedy, gdy termin standardowy jest późniejszy; drugi sposób ''Termin pierwszej raty równy dacie późniejszej'' oznacza, że termin płatności jest zmieniany tylko w przypadku tych rat, dla których standardowy termin jest wcześniejszy w stosunku do wyliczonego z daty podpisania,
+*''Procent VAT'',
+*''Parametry waloryzacji'':
+**''Miesiąc początkowy'',
+**''Sposób waloryzacji'':
+***''Waloryzacja stawki lub kwoty brutto'' - waloryzacja stawki ma miejsce wtedy, gdy iloczyn stawki i ilości daje, zależnie od typu ceny jednostkowej, kwotę netto lub brutto z dokładnością do 1 grosza; w pozostałych przypadkach waloryzowana jest kwota brutto,
+***''Waloryzacja tylko stawki'' - waloryzowana jest zawsze wysokość stawki (ceny jednostkowej),
+***''Waloryzacja tylko kwoty brutto'' - waloryzowana jest zawsze kwota brutto.
+**''Zaokrąglenie'' - stawka zaokrąglana jest do liczby cyfr dziesiętnych podanych w ''Parametrach systemu'' (patrz wyżej); kwota brutto zaokrąglana jest w sposób wybrany przez operatora na oknie dialogowym do waloryzacji czynszu; dostępne są trzy sposoby zaokrągleń:
+***''Do 1 grosza'',
+***''Do 10 groszy'',
+***''Do 10 groszy w górę'' - ten sposób oznacza zaokrąglenie liczby groszy do najmniejszej dziesiątki większej lub równej od tej liczby (np. 53 -> 60, 58 -> 60, 50 -> 50).
 ====Stałe parametry====
-*Uproszczony tryb rejestracji umowy - przy zakładaniu umowy podaje się tylko podmiot i składnik,
+[[Plik:Dzierzawy parametry stale parametry.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Stałe parametry]]
-*Szary kolor nagłówka zestawienia - na zestawieniach nagłówki są wyszarzone,
-*Wzorce wydruków - ścieżka do lokalizacji na dysku zawierającej wzorce wydruków,
+*''Uproszczony tryb rejestracji umowy'' - przy zakładaniu umowy podaje się tylko podmiot i składnik,
-*Raport o zaległościach - tworzy plik w formacie XML na określony dzień,
+*''Automatyczne tworzenie numeru umowy'' - aktywacja lub dezaktywacja automatycznego numerowania umów,
-*Kod dzielnicy - tworzony jest plik, a na początku nazwy tego pliku wpisywana jest ta wartość.
+*''Szary kolor nagłówka zestawienia'' - na zestawieniach nagłówki są wyszarzane,
+*''Stornowanie przypisów przy zmianie terminu płatności naliczanych rat czynszu'' - parametr określający, czy program ma stornować przypisy przy zmianie terminów płatności naliczanych rat. Wyłączenie tego parametru spowoduje, że program nie tylko nie wystornuje przypisu z błędnym terminem płatności, ale także go nie zmieni,
+*''Zablokowanie rozszerzania słowników kategorii, przeznaczeń terenu i teczek na oknie do edycji umowy'' - blokowanie, podczas edycji głównych danych umowy, rozszerzania wymienionych słowników,
+*''Ostrzeżenia'':
+**''O anulowaniu zmian'',
+**''O zapisywaniu danych'',
+**''O zakończeniu pracy systemu'',
+*''Okno dialogowe wyświetlane po zapisaniu zmian'':
+**''Zaznaczone pole wykonania naliczenia opłat'',
+**''Zaznaczone pole drukowania zawiadomienia'',
+*''Wzorce wydruków'':
+**''Katalog do przechowywania wzorców'' - ścieżka do lokalizacji na dysku zawierającej wzorce wydruków,
+**''Domyślny wzorzec'' - plik z domyślnym wzorcem stosowanym przy wydrukach (''.rtf''),
+*''Metoda naliczania czynszu'' - do wyboru mamy dwa sposoby naliczania czynszu:
+**''Całoroczna'' - naliczane są wszystkie raty w ramach bieżącego roku księgowego,
+**''Przyrostowa'' - naliczane są tylko te raty za bieżący rok księgowy, których termin płatności nie przekracza wybranego miesiąca. Ten sposób naliczania pozwala na ''przyrostowe'' księgowanie rat czynszu. Wybieranie do naliczenia kolejnych miesięcy pozwala na zaksięgowanie rat z kolejnymi terminami płatności (np. wybranie stycznia zaksięguje raty z terminami styczniowymi, wybranie lutego doksięguje raty lutowe itd.). Wybranie ostatniego miesiąca (grudnia) powoduje naliczenie wszystkich rat za cały rok. Dzięki temu zostaną uwzględnione także te raty płatne z dołu, których termin płatności przypada na następny rok,
+*''Raport o zaległościach'' - tworzy plik w formacie XML na określony dzień,
+**''Kod dzielnicy'' - tworzony jest plik, a na początku nazwy tego pliku wpisywana jest ta wartość,
+**''Nazwa folderu docelowego'' - wskazujemy folder w którym mają być zapisywane raporty o zaległościach,
+*''Terminy płatności'':
+**''Przesuń termin płatności na najbliższy dzień roboczy'' - znacznik określający, czy termin płatności pobrany ze słownika ''Terminy płatności'', powinien być przesuwany na pierwszy dzień roboczy, jeżeli wypada w dzień wolny,
+**''Stosuj przesuwanie terminów na najbliższy dzień roboczy'' - należy podać rok, od którego terminy płatności mają być przesuwane (rok odnosi się bezpośrednio do terminu płatności; przykładowo - wpisując 2018 mówimy programowi, że przesuwane mają być tylko te terminy, których rok jest większy lub równy 2018),
+*''Rok bieżący'' - parametr określa wartość roku używanego przez program w trakcie przeliczania rat automatycznych podczas zapisywania zmian wprowadzonych na koncie wymiarowym (poprzednie wersje używały w tym celu bieżącego roku księgowego).
 ====Parametry fakturowania====
-Pola wypełniamy danymi, które będą drukowane na każdym dokumencie. Przycisk ''Makra''podpowiada makra.
+Okno posiada zakładki do wpisania parametrów odpowiedzialnych za tworzenie podczas fakturowania nazwy towaru lub usługi, kodu rodzaju towaru lub usługi, symbolu PKWiU oraz uwag. Przycisk ''Makra'' podpowiada makra.
+''Saldo obliczane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc z daty wystawienia'' - umożliwienie obliczanie salda przesyłanego na fakturę na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego miesiąc z daty wystawienia.
 ====Dane Urzędu====
 Dane dotyczące urzędu używane przez program do wypełniania wzorców.
 ====Pełnomocnik urzędu====
 Dane pełnomocnika urzędu.
+====Tabela składników====
+Pozwala na określenie postaci tabeli składników drukowanej przez makro ''@SKL_TBL_PAR''.
+====Tabela rat====
+Funkcja daje możliwość definiowania kolumn w tabeli z listą rat. Tabela drukowana jest za pomocą makra ''@RAT_TBL_PAR()''. Jako argument makra można podać rok (pole ''Rok płatności raty''), za który mają zostać wydrukowane raty.
+====Kaucja dzierżawna====
+Funkcja opisana na stronie [[Dzierżawy kaucja dzierżawna]].
 ====Zewnętrzna Książka Nadawcza====
-Umożliwia dodanie Zewnętrznej Książki Nadawczej.
+Funkcja umożliwia dodanie Zewnętrznej Książki Nadawczej. Każde drukowanie dokumentu według wzorca umieszczane jest w Książce. Zawartość Książki tracona jest po zamknięciu programów. Z Książką Nadawczą można związać zewnętrzną tabelę bazy danych, w której będą umieszczane wpisy bez ich utraty po zamknięciu programu. Podgląd zawartości Książki oraz jej drukowanie dostępne są z menu ''Konfiguracja'' > ''Książka Nadawcza''.
+====Parametry ukryte====
+Sekcja ''Parametry ukryte'' dostępna jest w trybie zarządcy, który odblokowywany jest po naciśnięciu na głównym oknie programu klawiszy ''[Ctrl] [Shift] [F11]'' (lewa strona klawiatury) i wprowadzeniu poprawnego hasła.
+Dostępne parametry:
+'*'Nie usuwaj raty, do której jest wystawiona faktura VAT (zgłoszenie wyjątku przerywającego aktualizację rat)'' - zablokowanie usuwania rat, do których zostały wystawione faktury VAT; dotyczy rat tworzonych automatycznie przez program. Jeżeli parametr jest włączony i program zgłasza błąd podczas zapisywania danych, to należy najpierw usunąć powiązanie raty z fakturą, następnie zapisać zaktualizowaną listę rat i na koniec przywrócić powiązanie raty z fakturą.
 ===Terminy płatności===
@@ Linia 53: / Linia 108: @@
 ===Słowniki===
+{{InstrukcjaSłownikiWstęp}}
 ====Rodzaje składników====
@@ Linia 80: / Linia 136: @@
 ====Przeliczniki====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Stawki====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Jednostki ewidencyjne====
@@ Linia 103: / Linia 159: @@
 Funkcja pobiera nam umowy zakończone do wybranego dnia i zwraca je w postaci listy. Umowy możemy przenieść do archiwum zaznaczając je, a następnie naciskając odpowiedni przycisk. Umowy zarchiwizowane nie są dostępne do edycji.
+====Dodawanie brakujących kont księgowych====
+Funkcja umożliwia automatyczne zakładanie brakujących kont księgowych.
 ===Książka Nadawcza===
 ====Przeglądanie Książki Nadawczej====
+Okno wyświetla nam podgląd Książki Nadawczej, jeśli nie mamy uwag, to możemy wydrukować dokument.
-{{SprawdzićSekcję}}
 ====Drukowanie Książki Nadawczej====
+Opcja wydrukuje naszą książkę nadawczą bez wcześniejszego jej podglądu.
-Okno wyświetla nam podgląd Książki Nadawczej, jeśli nie mam uwag, to możemy drukować dokument.
 ====Usuwanie wpisów z Książki Nadawczej====
 Funkcja umożliwia nam usuwanie wpisów zawartych w książce nadawczej.
@@ Linia 125: / Linia 181: @@
 ===Informacje o środowisku===
+{{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}}
-Funkcja umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących aktualnie otwartej bazy danych oraz innych informacji dotyczących tego systemu. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna proporcjonalnie rośnie.
 ===Zmiana operatora===
@@ Linia 172: / Linia 227: @@
 Cena jednostkowa brutto - decydujesz czy cena 1 m2 jest ceną brutto czy netto. Wpływa to na naliczenia, program w pewnych sytuacjach dodaje podatek VAT bądź nie.
+<!--
 ===Zmiana rodzaju rat===
 Okienko dialogowe Zmiana rodzaju rat pozawala na dodawanie  i usuwanie decyzji o zmianie rodzaju rat. W pierwszej kolejności wyszukujemy użytkownika, a następnie klikamy na przycisk "Dodaj", który otwiera edycję danych w dole okna. Potwierdzamy przyciskiem "Zapisz". Jeśli z odnalezioną umowa będą powiązane jakieś decyzje o zmianie rodzaju rat to zostaną one wyszczególnione na liście decyzji. Na jeden rok kalendarzowy może przypadać jedna decyzja.
+-->
 ==Baza Osobowa==
@@ Linia 240: / Linia 296: @@
 ===Umowy z wybranego okresu===
-Grupa zestawień umożliwiających wnikliwą analizę umów z określonego przedziału czasowego. Program umożliwia precyzyjne wybranie tego okresu, a także selekcjonowanie umów wg grup, przeznaczenia terenu lub zakresu identyfikatorów.
+Grupa zestawień umożliwiających wnikliwą analizę umów z określonego przedziału czasowego.
-====Umowy podpisane w wybranym okresie====
+[[Plik:Dzierzawy zestawienia umowy z wybranego okresu.PNG|ramka|brak|Umowy z wybranego okresu]]
-{{SprawdzićSekcję}}
+W pierwszej kolejności powinniśmy określić temat raportu. Możemy wybrać:
+*Umowy podpisane w wybranym okresie,
+*Umowy zaczynające się w wybranym okresie,
+*Umowy rozwiązane w wybranym okresie,
+*Umowy kończące się w wybranym okresie,
+*Umowy obowiązujące w wybranym okresie.
-====Umowy zaczynające się w wybranym okresie====
+Zestawienie możemy filtrować po wartościach ze słowników, takich jak:
+*Kategorie,
+*Przeznaczenie terenu,
+*Zobowiązania.
-{{SprawdzićSekcję}}
+Dodatkowo, możemy określić wiele innych parametrów zestawienia, jak chociażby:
+*Okres wyszukiwania,
+*Czynsz sumowany za okres,
+*Zakres identyfikatorów kont,
+*Obręb,
+*Długość okresu władania,
+*Status umowy,
+*Rodzaj zobowiązania.
-====Umowy rozwiązane w wybranym okresie====
+Na koniec możemy określić sposób ''sortowania kont wymiarowych'' i użyć przycisku ''Wczytaj'' aby wygenerować zestawienie.
-{{SprawdzićSekcję}}
-====Umowy kończące się w wybranym okresie====
-{{SprawdzićSekcję}}
-====Umowy obowiązujące w wybranym okresie====
-{{SprawdzićSekcję}}
 ===Raty sumowane według kategorii lub przeznaczeń terenu===
@@ Linia 267: / Linia 328: @@
 ===Raty płatne w wybranym okresie===
+Pozwala wygenerować zestawienie rat dla wybranego zakresu terminów płatności.
-{{SprawdzićSekcję}}
 ===Rejestr wymiarowy===
@@ Linia 275: / Linia 335: @@
 ===Lista wystawionych dokumentów sprzedaży===
+Umożliwia wygenerowanie listy dokumentów sprzedaży wg:
+*Miesiąc i rok sprzedaży,
+*Zakres identyfikatorów,
+*Zakres dat sprzedaży,
+*Zakres terminów płatności,
+*Zakres dat wystawienia,
+*Zakres dat powstania obowiązku podatkowego,
+*Rodzaju zobowiązania,
+*Kategorii (słownik).
 ===Umowy grupowane według adresów nieruchomości===
+Zestawienie pozwala wygenerować umowy pogrupowane według adresów.
 ===Umowy grupowane według działek===
@@ Linia 291: / Linia 361: @@
 ===Lista kont bez utworzonych rat===
+Zestawienie generuje listę kont bez utworzonych rat.
-{{SprawdzićSekcję}}
 ===Zestawienia różne===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{InstrukcjaGeneratorSQR}}
 ==Opłaty==
@@ Linia 311: / Linia 380: @@
 Po wciśnięciu przycisku  program dokona waloryzacji tych umów dla których opcja Umowa jest waloryzowana jest zaznaczona. Dodatkowo konto musi mieć wybraną ''Stopę waloryzacji''.
+===Waloryzacja dzierżawy rolnej===
+Funkcja umożliwia automatyczne waloryzowanie dzierżaw rolnych.
+Waloryzacja dzierżaw rolnych powinna być przeprowadzana w następujący sposób:
+#Zaktualizowanie wartości przeliczników (słownik ''Przeliczniki'') i stawek (słownik ''Stawki''),
+#Wyświetlenie okna do waloryzowania dzierżaw rolnych (menu: ''Opłaty'' > ''Waloryzacja dzierżawy rolnej''),
+#Ustawienie parametrów waloryzacji (rok, miesiąc i dzień); za ich pomocą program określi warunki do wczytywania kont oraz datę początku obowiązywania aneksu waloryzacyjnego,
+#Wczytanie kont podlegających waloryzacji za pomocą przycisku ''Wczytaj''; program wczyta tylko konta dotyczące dzierżawy rolnej obowiązujące w dniu odczytanym z ramki ''Parametry waloryzacji'',
+#Zwaloryzowanie wczytanych kont przez naciśnięcie przycisku ''Waloryzuj''; program wystawi do każdego konta aneks waloryzacyjny obowiązujący od dnia określonego przez ''Parametry waloryzacji''.
 ===Fakturowanie===
@@ Linia 345: / Linia 425: @@
 [[Kategoria:Dzierżawy]]
 [[Kategoria:Instrukcja]]
+[[Category:Wymiar]]
+[[Category:TypB]]