KSZOB instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
====Upomnienia==== | ====Upomnienia==== | ||
[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Upomnienia.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Upomnienia]] | |||
* Parametry wydruku: | * Parametry wydruku: | ||
** Ścieżka do pliku wzorca - podajemy ścieżkę do pliku wzorca, | ** Ścieżka do pliku wzorca - podajemy ścieżkę do pliku wzorca, | ||
| Linia 40: | Linia 42: | ||
====Wydruki==== | ====Wydruki==== | ||
[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Wydruki.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Wydruki]] | |||
Zakładka pozwala na ustawienie sposobu wydruku pokwitowań i zestawień: | Zakładka pozwala na ustawienie sposobu wydruku pokwitowań i zestawień: | ||
| Linia 52: | Linia 55: | ||
====Zaawansowane==== | ====Zaawansowane==== | ||
[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Zaawansowane.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Zaawansowane]] | |||
Druk | *''Druk pokwitowań'' – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania) dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań). | ||
*''Liczba dni ważności hasła'' - opcja definiuje jak często użytkownik powinien zmieniać hasło dostępowe do systemu (ustawienie ''-1'' powoduje brak konieczności zmiany hasła). | |||
Liczba dni ważności hasła - opcja definiuje jak często użytkownik powinien zmieniać hasło dostępowe do systemu (ustawienie ''-1'' powoduje brak konieczności zmiany hasła). | *''Wyświetlenie panelu informacyjnego na głównym oknie programu'' - odznaczenie tej opcji ukryje panel z informacjami zamieszczanymi przez twórcę oprogramowania. | ||
*''BILANS ZAMKNIĘCIA. Stornowanie, w starym roku, księgowań kopiowanych na nowy rok.'' - opcja domyślnie jest ona odznaczona - księgowania NIE zostaną wystornowane. | |||
Wyświetlenie panelu informacyjnego na głównym oknie | *''Bez podziału na lata ubiegłe i bieżący rok'' - po zaznaczeniu tej opcji na głównej kartotece i w kartotekach rozksięgowania wpłat do salda na liście należności pojawią się również te z bieżącego roku. | ||
*''Połączenie z bazą przy pomocy biblioteki'' - opcja pozwala nam zdefiniować z jakiej biblioteki korzystamy w celu łączenia się z bazą. Zaleca się stopniowe przełączanie aplikacji na DBExpress, gdyż ta biblioteka jest szybsza i stabilniejsza od IBExpress. {{Uwaga}} Od wersji wydanej 12.10.2018 aplikacja współpracuje tylko z biblioteką DBExpress (DBX). | |||
BILANS ZAMKNIĘCIA. Stornowanie, w | |||
Bez podziału na lata ubiegłe i bieżący rok - po zaznaczeniu tej opcji na głównej kartotece i w kartotekach rozksięgowania wpłat do salda na liście należności pojawią się również te z bieżącego roku. | |||
Połączenie z bazą przy pomocy biblioteki - opcja pozwala nam zdefiniować z jakiej biblioteki korzystamy w celu łączenia się z bazą. Zaleca się stopniowe przełączanie aplikacji na DBExpress, gdyż ta biblioteka jest szybsza i stabilniejsza od IBExpress. | |||
====Zestawienia==== | ====Zestawienia==== | ||
| Linia 70: | Linia 69: | ||
====Księgowość odsetek==== | ====Księgowość odsetek==== | ||
[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Ksiegowosc odsetek.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Księgowość odsetek]] | |||
Zakładka pozwala na zdefiniowanie kont i aplikacji dla których ma być stosowana rozszerzona księgowość odsetek. Numery kont we wprowadzanej liście muszą być oddzielone przecinkami. Przecinek musi też występować na końcu listy. | Zakładka pozwala na zdefiniowanie kont i aplikacji dla których ma być stosowana rozszerzona księgowość odsetek. Numery kont we wprowadzanej liście muszą być oddzielone przecinkami. Przecinek musi też występować na końcu listy. | ||
| Linia 162: | Linia 163: | ||
=====Grupy typów===== | =====Grupy typów===== | ||
Makro ''@Typ'' wykorzystywane jest w definicji kont ''Wn-Ma'' w eksporcie danych do Księgowości Budżetowej. Domyślnie makro zwraca: | |||
1 dla Obrotów czyli księgowaniach dotyczących należności głównej: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda | 1 dla Obrotów czyli księgowaniach dotyczących należności głównej: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda | ||
2 dla Odsetek czyli księgowaniach dotyczących należności odsetkowych: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda odsetkowe | 2 dla Odsetek czyli księgowaniach dotyczących należności odsetkowych: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda odsetkowe | ||
| Linia 453: | Linia 454: | ||
{{Uwaga}} | {{Uwaga}} | ||
:Opcja dodatkowa w celu jej włączenia proszę skontaktować się z serwisem INFO-SYSTEM. | :Opcja dodatkowa w celu jej włączenia proszę skontaktować się z serwisem INFO-SYSTEM. | ||
===== Operacje ===== | |||
[[do uzupełnienia]] | |||
=====F2 - Lista rat===== | =====F2 - Lista rat===== | ||
| Linia 765: | Linia 769: | ||
Zaksięgowania salda dokonuje się poprzez naciśnięcie na przycisk ''Zaksięguj''. Na liście (górna część okna) widoczne są przeprowadzone ostatnio księgowania za pomocą tej funkcji. Ostatnie księgowanie zostaje umieszczone na dole listy. Dodatkowo na karcie podatnika zostanie dodana kwota w wysokości zaksięgowanej. Kwoty dodatnie księgowane są jako wpłaty, zaś kwoty ujemne jako zaległości. | Zaksięgowania salda dokonuje się poprzez naciśnięcie na przycisk ''Zaksięguj''. Na liście (górna część okna) widoczne są przeprowadzone ostatnio księgowania za pomocą tej funkcji. Ostatnie księgowanie zostaje umieszczone na dole listy. Dodatkowo na karcie podatnika zostanie dodana kwota w wysokości zaksięgowanej. Kwoty dodatnie księgowane są jako wpłaty, zaś kwoty ujemne jako zaległości. | ||
====Księgowanie przypisów rekompensaty==== | |||
Więcej na stronie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności]]. | |||
===Przeglądanie=== | ===Przeglądanie=== | ||
| Linia 1050: | Linia 1057: | ||
===Wysyłanie SMS=== | ===Wysyłanie SMS=== | ||
Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) możemy wysyłać na dwa sposoby: | |||
#Do pojedynczej osoby poprzez kartotekę konta (Księgowanie > Edycja > Księgowanie > Operacje > Wysyłanie SMS). W ten sposób można wysłać wcześniej skonfigurowaną i zapisaną w programie wiadomość. SMS wysyłany jest do wszystkich współwłaścicieli konta (rys. 1). | #Do pojedynczej osoby poprzez kartotekę konta (Księgowanie > Edycja > Księgowanie > Operacje > Wysyłanie SMS). W ten sposób można wysłać wcześniej skonfigurowaną i zapisaną w programie wiadomość. SMS wysyłany jest do wszystkich współwłaścicieli konta (rys. 1). | ||
#Do wielu osób za pomocą odpowiedniego kreatora (Powiadomienia > Wysłanie SMS). Kreator ten pozwala na (rys. 2): | #Do wielu osób za pomocą odpowiedniego kreatora (Powiadomienia > Wysłanie SMS). Kreator ten pozwala na (rys. 2): | ||