wiki.groszek.pl

Rejestr VAT instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycja
 
(Nie pokazano 27 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 64: Linia 64:


====== Podstawowe ======
====== Podstawowe ======
[[Plik:Rejvat Parametry sprzedazy podstawowe.png]]
[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_A.png]]
[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_B.png]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linia 111: Linia 112:
| Automatyczne obliczanie terminu płatności
| Automatyczne obliczanie terminu płatności
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży.
|-
| Faktury zaliczkowe - wielopozycyjna lista towarów/usług
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program umożliwi wystawianie wielopozycyjnych faktur zaliczkowych.
|-
| Wyłącz dodatkowe filtrowanie rodzajów dokumentów podczas wystawiania dokumentów sprzedaży
|
|-
| Automatyczne nadawanie dokumentowi typu WEW w przypadkach
|
|}
|}


====== Raporty ======
====== Raporty ======
[[Plik:Rejvat Parametry sprzedazy Raporty.png]]
[[Plik:RejVat_Parametry_sprzedazy_podstawowe_raporty.png]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linia 151: Linia 161:
W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas wystawiania dokumentu).
W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas wystawiania dokumentu).


=====Mail=====
=====Wysyłka e-mail=====
Parametry wysyłki elektronicznej.
Parametry opisane na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Parametry]].


=====Wysyłka dokumentów do Budżetu=====
=====Wysyłka dokumentów do Budżetu=====
Linia 547: Linia 557:
Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej zakupów.
Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej zakupów.


[[File:rejvat_okno_parametry_stale_parametry.png]]
====== Podstawowe ======
[[Plik:Rejvat Parametry zakupow podstawowe.png]]


Parametry składające się na Stałe parametry:
{| class="wikitable"
{| class='wikitable'
! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru
! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
! style="font-weight:bold;" | Opis
! style='font-weight: bold;' | Opis
|-
|-
| Rok
| Bieżący miesiąc zakupu
| Bieżący rok i miesiąc zakupów.
| Definiujemy bieżący rok i miesiąc zakupów.
|-
| Bieżący miesiąc
| Bieżący rok i miesiąc zakupów.
|-
|-
| Sprawdzanie kwoty podatku VAT
| Sprawdzanie kwoty podatku VAT
Linia 572: Linia 579:
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program tworzy listę stawek VAT na podstawie wprowadzonej listy towarów i usług. Operacja ma miejsce zaraz po zapisaniu listy towarów i usług.
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program tworzy listę stawek VAT na podstawie wprowadzonej listy towarów i usług. Operacja ma miejsce zaraz po zapisaniu listy towarów i usług.
|-
|-
| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru zakupów
| Towary/usługi ze stawkami 0% i zw. traktowane są jako zakupy nieodliczane
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru zakupów drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze zakupu Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego
| Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie towary ze stawką 0% lub zw. (zwolnienie) nie będą przepisywane na ''Listę stawek podatku VAT'' tylko sumowane jako ''Zakupy niepodlegające odliczeniu''.
|-
|-
| Dopuszczalna różnica między datą księgowania a miesiącem zakupu
| Dopuszczalna różnica między datą księgowania a miesiącem zakupu
Linia 580: Linia 587:
| Dopuszczalna różnica między datą otrzymania a miesiącem zakupu
| Dopuszczalna różnica między datą otrzymania a miesiącem zakupu
| Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data otrzymania może różnić się od miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą otrzymania a miesiącem zakupu i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych.
| Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data otrzymania może różnić się od miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą otrzymania a miesiącem zakupu i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych.
|-
| Wyłączenie kontroli miesiąca zakupu podanego na dokumencie
| Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem zakupu z dokumentu a bieżącym miesiącem zakupu nie może być większa niż jeden.
|-
| Szablon numeru dokumentu korygującego podatek naliczony
| Budując szablon numeru należy zapewnić, aby był on unikalny w ramach całej bazy danych, co oznacza, że w przypadku użycia Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (SJO) należy koniecznie dodać do szablonu element zwracający nazwę kodową SJO.
|}
====== Raporty ======
[[Plik:Rejvat Parametry Zakupow Raporty.png]]
{| class="wikitable"
! style="font-weight:bold;" | Nazwa parametru
! style="font-weight:bold;" | Opis
|-
|-
| Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany
| Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów zakupu, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów zakupu ze wszystkich konfiguracji.
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów zakupu, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów zakupu ze wszystkich konfiguracji.
|-
|-
| Wyłączenie kontroli miesiąca zakupu podanego na dokumencie
| Zawsze używaj słownika konfiguracji do filtrowania dokumentów zakupu
| Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem zakupu z dokumentu a bieżącym miesiącem zakupu nie może być większa niż jeden.
| Parametr wymuszający stosowanie filtrowania dokumentów sprzedaży i zakupów przy użyciu Słownika Konfiguracji. Parametr ma znaczenie w przypadku trybów pracy: scentralizowanego i rozproszonego. W trybach tych standardowo używane jest filtrowanie w oparciu o Słownik Jednostek.
|-
| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru zakupów
| Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru zakupów drukowane są napisy:
Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze zakupu Podpis i pieczątka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego
|-
| Treść oświadczenia
| Parametr określający treść oświadczenia drukowanego na końcu rejestru; jeżeli treść jest pusta drukowane jest standardowe oświadczenia (jak wyżej).
|-
| Podtytuł rejestru zakupu
| Parametr określa podtytuł umieszczany na wydruku rejestrów.
|-
|-
| Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru
| Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru
Linia 606: Linia 637:
Zestaw parametrów używany do obsługi deklaracji VAT 7.
Zestaw parametrów używany do obsługi deklaracji VAT 7.


[[File:rejvat_okno_parametry_deklaracja_vat-7.png]]
=====Podstawowe=====
[[Plik:REJVAT parametry deklaracja vat-7.png]]


Parametry dotyczące deklaracji VAT 7:
Podstawowe parametry dotyczące deklaracji VAT 7:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
Linia 614: Linia 646:
|-
|-
| Podatnik lub osoba reprezentująca podatnika
| Podatnik lub osoba reprezentująca podatnika
| Imię, nazwisko i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację VAT 7. Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich komórkach.
| Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację VAT 7. Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich komórkach.
|-
| Rodzaj serwera do wysyłania deklaracji
| Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT 7. Wartość parametru używana jest tylko do zainicjowania wartości pola wyświetlanego na oknie dialogowym do składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną.
|-
| Rozszerzenie wzorców VAT 7
| Rozszerzenie, które program ma stosować do określenia pełnej nazwy wzorca użytego do drukowania deklaracji VAT 7. Ponieważ nie są już dostarczane wzorce z rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie rozszerzenia .rtf.
|-
|-
| Sposób zaokrąglana kwot na deklaracji
| Sposób zaokrąglana kwot na deklaracji
| Określenie sposobu w jaki program ma zaokrąglać kwoty umieszczane w komórkach deklaracji VAT 7. Dostępne wartości: Odrzuć grosze, Do 1 zł, Do 1 gr. W przypadku składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną należy wybrać zaokrąglania do 1 zł.
| Określenie sposobu w jaki program ma zaokrąglać kwoty umieszczane w komórkach deklaracji VAT 7. Dostępne wartości: Odrzuć grosze, Do 1 zł, Do 1 gr. W przypadku składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną należy wybrać zaokrąglania do 1 zł.
|-
|-
| Rozszerzenie w nazwie wzorców do drukowania deklaracji VAT 7
| rowspan="2" | Ewidencja zakupów (opis poniżej)
| Rozszerzenie, które program ma stosować do określenia pełnej nazwy wzorca użytego do drukowania deklaracji VAT 7. Ponieważ nie są już dostarczane wzorce z rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie rozszerzenia .rtf.
| Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku naliczonego do odliczenia (netto 'odliczane').
|-
| Ewidencja obejmuje tyle te dokumenty, które mają niezerowy podatek naliczony do odliczenia.
|-
| Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji (ORD-ZU) jest wymagane
| Korekta deklaracji VAT-7 nie wymaga podania uzasadnienia. Jeżeli uzasadnienia ma być wymagane należy zaznaczyć parametr.
|-
|}
 
*''Ewidencja używa kwoty netto dotyczącej podatku naliczonego do odliczenia (netto 'odliczane')'' - zaznaczenie tej opcji powoduje, że w części miejsc, gdzie pojawiała się kwota netto z dokumentu będzie umieszczana kwota netto 'odliczana'; są to:
**kwota netto w cześci D.2 deklaracji VAT-7,
**część B wydruku rejestru zakupów 'Sumy w rozbiciu na rodzaje czynności', kolumny netto w 'Rozliczenie podatku naliczonego do odliczenia' i kolumna "Kwota netto 'odliczana'".
*''Ewidencja obejmuje tyle te dokumenty, które mają niezerowy podatek naliczony do odliczenia'' - zaznaczenie tej opcji powoduje, że do rejestru zakupów będą brane tylko te dokumenty, które mają co najmniej jedną pozycję VAT (z ''Listy stawek podatku VAT'') z niezerowym podatkiem naliczonym do odliczenia; parametr ten ma wpływ na każdy zbiór dokumentów, który tworzony jest poprzez rejestr zakupów (m.in. generowanie JPK, gdy jako ''Rodzaj raportu'' wybrano ''Rejestr sprzedaży/zakupów'').
 
=====Eksport / Import=====
 
[[Plik:REJVAT parametry deklaracja vat-7 2.png]]
 
Parametry dotyczące eksportu i importu deklaracji VAT 7:
{| class='wikitable'
! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
! style='font-weight: bold;' | Opis
|-
| Eksportowanie deklaracji
| Ścieżka do katalogu, w którym program zapisze utworzone deklaracje VAT-7.
|-
| Importowanie deklaracji
| Ścieżka do katalogu, z którego program pobiera deklaracje VAT-7.
|-
|-
| Rodzaj serwera do wysyłania deklaracji
| Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT 7. Wartość parametru używana jest tylko do zainicjowania wartości pola wyświetlanego na oknie dialogowym do składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną.
|}
|}


Linia 897: Linia 960:


====Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia====
====Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia====
Słownik współczynników konfigurujemy:
W przypadku uruchomionej centralizacji: Konfiguracja --> Słowniki --> Samorządowe Jednostki Organizacyjne --> podwójne kliknięcie na wybraną SJO --> przycisk 'Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego'
W przypadku gdy w jednostce nie jest uruchomiona centralizacja: Konfiguracja --> Słowniki --> Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia
Słownik zawiera zestaw współczynników struktury sprzedaży i proporcji w poszczególnych latach.
Słownik zawiera zestaw współczynników struktury sprzedaży i proporcji w poszczególnych latach.


Linia 920: Linia 987:


Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.
Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.
''UWAGA!'' W związku z wprowadzeniem zestawu współczynników dla SJO na znaczeniu traci globalny słownik współczynników dostępny w menu 'Słownik'. Ma on znacznie tylko w przypadku podstawowego trybu pracy. Można z niego także korzystać w pozostałych trybach, gdy w bazie używana jest tylko jedna SJO (w tym przypadku program aktualizuje go po wykonaniu korekty podatku odliczanego).


====Konfiguracje====
====Konfiguracje====
Linia 1035: Linia 1104:


====Samorządowe Jednostki Organizacyjne====
====Samorządowe Jednostki Organizacyjne====
Zarządzanie Samorządowymi Jednostkami Organizacyjnymi (SJO).
=====Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego=====
Słownik współczynników konfigurujemy:
W przypadku uruchomionej centralizacji: Konfiguracja --> Słowniki --> Samorządowe Jednostki Organizacyjne --> podwójne kliknięcie na wybraną SJO --> przycisk 'Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego'
W przypadku gdy w jednostce nie jest uruchomiona centralizacja: Konfiguracja --> Słowniki --> Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia
Każda Samorządowa Jednostka Organizacyjna ma swój własny zestaw współczynników do obliczania wysokości podatku naliczonego do odliczenia. Współczynniki prowadzone są dla każdego roku oddzielnie. Razem z wartościami współczynników zapisywane są informacje o rocznej korekcie podatku naliczonego do odliczenia (tę informację program wprowadza samodzielnie po wykonaniu korekty podatku odliczanego).
[[Plik:RV SJO podglad.png|ramka|brak|Podgląd danych SJO --> '''''Słownik współczynników do obliczania podatku odliczanego''''']]
Edycja słownika współczynników SJO dostępna jest na oknie z danymi jednostki, gdy jest ono otwarte w trybie podglądu.
[[Plik:RV SJO slownik-wspolczynnikow.png|ramka|brak|SJO: Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia]]
Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:
{| class='wikitable'
! style='font-weight: bold;' | Nazwa parametru
! style='font-weight: bold;' | Opis
|-
| Rok
| Rok, do którego odnoszą się współczynniki.
|-
| Współczynnik
| Wartość współczynnika struktury sprzedaży (WSS) w procentach.
|-
| Proporcja
| Wartość proporcji (tzw. prewspółczynnika) w procentach. Obowiązuje od roku 2016.
|-
| Korekta podatku do odliczenia
| Wysokość korekty podatku naliczonego do odliczenia za poprzedni rok podatkowy. Korekta umieszczana jest na deklaracji VAT 7 za styczeń danego roku w części D.3.
|}
Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.


===Edycja wzorców i wydruku===
===Edycja wzorców i wydruku===
Linia 1135: Linia 1240:
{{Uwaga}}
{{Uwaga}}
:Sporządzanie rejestru sprzedaży może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji cząstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO).
:Sporządzanie rejestru sprzedaży może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji cząstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO).
===Wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną===
Funkcja służy do zbiorczego wysyłania elektronicznych dokumentów sprzedaży. Więcej na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Grupowa wysyłka elektronicznych dokumentów sprzedaży]].


===Zamknięcie miesiąca sprzedaży===
===Zamknięcie miesiąca sprzedaży===
Linia 1227: Linia 1335:
===Edycja danych osobowych===
===Edycja danych osobowych===
{{InstrukcjaBazaOsobowa}}
{{InstrukcjaBazaOsobowa}}
===Zgody na obiór faktur elektronicznych===
Rejestr zgód odbiorców na otrzymywanie faktur elektronicznych. Więcej na stronie [[Rejestr VAT wysyłanie faktur drogą elektroniczną#Zgody na odbiór faktur elektronicznych]].


===Dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta===
===Dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta===
Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php/Rejestr_VAT_instrukcja”