UmowyFV instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 57: | Linia 57: | ||
===Ewidencja wniosków=== | ===Ewidencja wniosków=== | ||
[[ | [[Plik:umfv_wnioski.png]] | ||
Wnioski służą do składania zapotrzebowania na wydatkowanie środków przez komórki organizacyjne. | Wnioski służą do składania zapotrzebowania na wydatkowanie środków przez komórki organizacyjne. | ||
Okno wniosków podzielone jest w poziomie na trzy części. Górna część służy do filtrowania i wyszukiwania wniosków. W części środkowej wyświetlane są wprowadzone wnioski, w podziale na cztery kategorie – Oczekujące, Czynne, Zakończone, Odrzucone. Oczekujące to te, które zostały wprowadzone i czekają na zatwierdzenie. Czynne to wnioski zatwierdzone, do których można wprowadzać dokumenty. Zakończone to wnioski, na których praca została zakończona. Natomiast Odrzucone to wnioski, które zostały anulowane. | Okno wniosków podzielone jest w poziomie na trzy części. Górna część służy do filtrowania i wyszukiwania wniosków. W części środkowej wyświetlane są wprowadzone wnioski, w podziale na cztery kategorie – Oczekujące, Czynne, Zakończone, Odrzucone. Oczekujące to te, które zostały wprowadzone i czekają na zatwierdzenie w wydziale finansowym. Czynne to wnioski zatwierdzone, do których można wprowadzać dokumenty. Zakończone to wnioski, na których praca została zakończona. Natomiast Odrzucone to wnioski, które zostały anulowane. Wnioski odrzucone można edytować lub skopiować do nowego klikając prawym przyciskiem na wybranym wniosku. | ||
W najniższej części | W najniższej części okna wyświetlane są informacje odnośnie finansowania wniosku oraz dane uzupełniające. | ||
W górnej części okna jest menu zestawienia, z którego można wydrukować wniosek, wniosek techniczny oraz rejestr wniosków. Dostępne są tu też pozostałe zestawienia dotyczące wniosków. | |||
W górnej części okna jest menu "zestawienia", z którego można wydrukować wniosek, wniosek techniczny oraz rejestr wniosków. Dostępne są tu też pozostałe zestawienia dotyczące wniosków tj. zestawienie kosztowe, wolnych środków, blokady środków na przyszłe lata, itp.. | |||
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnym wniosku powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji, które są aktywne w zależności od statusu wniosku, uprawnień nadanych operatorowi i poziomu dostępu do wniosków (ewidencja, opiniowanie, zarządzanie). | Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnym wniosku powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji, które są aktywne w zależności od statusu wniosku, uprawnień nadanych operatorowi i poziomu dostępu do wniosków (ewidencja, opiniowanie, zarządzanie). | ||
Po wprowadzeniu wniosku znajduje się on w dziale wniosków oczekujących. Następnie wniosek jest opiniowany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z poziomami akceptacji ustalonymi na etapie wdrożenia. Każdy z nich może go przyjąć lub odrzucić oraz zamieścić swój komentarz. Po przyjęciu wniosku możliwe jest | Klikając przycisk "Dodaj" można wprowadzić nowy wniosek. | ||
[[File:umowyfv_okno_rejestracja_wniosku.png]] | |||
Zacząć należy od wskazania zadania i po kolei należy wypełnić wszystkie pola. Ważnym momentem jest tutaj wskazanie czy do wniosku będzie faktura, umowa czy wiele umów. W zależności od tego albo będzie zaangażowany wniosek albo dopiero umowa. Zaznaczenie pola "umowa" spowoduje również, że bez niej nie będzie można wprowadzić faktur do wniosku. Następnie należy wskazać klasyfikację i kwoty, które zostaną automatycznie zaangażowane albo zablokowane (jeśli wybranym typem będzie umowa). Opcjonalnie wskazujemy również zadanie wydziałowe (jeśli wydział stosuje dodatkowy podział zadań). | |||
Po wprowadzeniu wniosku znajduje się on w dziale wniosków oczekujących. Następnie wniosek jest opiniowany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z poziomami akceptacji ustalonymi na etapie wdrożenia. Każdy z nich może go przyjąć lub odrzucić oraz zamieścić swój komentarz. Po przyjęciu wniosku możliwe jest wprowadzenie do niego umowy lub faktury. Natomiast wniosek odrzucony jest anulowany. | |||
Edycji wniosku można dokonać tylko po jego odrzuceniu. Po zakończeniu edycji, wniosek automatycznie zostaje zakwalifikowany jako Oczekujący. Grupowanie wniosków pozwala na wydrukowanie wniosku zbiorczego dla kilku wniosków. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy składamy kilka wniosków do jednej umowy (przetargu, zamówienia). | Edycji wniosku można dokonać tylko po jego odrzuceniu. Po zakończeniu edycji, wniosek automatycznie zostaje zakwalifikowany jako Oczekujący. Grupowanie wniosków pozwala na wydrukowanie wniosku zbiorczego dla kilku wniosków. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy składamy kilka wniosków do jednej umowy (przetargu, zamówienia). Można również dokonać korekty wniosku, klikając na czynnym wniosku prawym przyciskiem myszy. Korektę tworzymy na wartość przyrostową zmiany sumy kwot pierwotnego wniosku i korekt wcześniejszych. Korekty składamy w przypadku, gdy chcemy dokonać zmian wartości zapotrzebowania, a wniosek pierwotny został już przyjęty i ma status Czynnego. | ||
Po kliknięciu na wniosek prawym przyciskiem myszy dostępne są dwie opcje: ''utwórz zlecenie do wniosku'' oraz ''utwórz zlecenie do grupy''. Po kliknięciu otwiera się okienko | Po kliknięciu na wniosek prawym przyciskiem myszy dostępne są dwie opcje: ''utwórz zlecenie do wniosku'' oraz ''utwórz zlecenie do grupy''. Po kliknięciu otwiera się okienko ze wzorca zlecenia. Po jego wyborze zostaje utworzone zlecenie na podstawie danych zdefiniowanych w wybranym wzorcu i uzupełniony danymi z wniosku. Dodatkowo należy wybrać kontrahenta i dopisać informacje dodatkowe. Numer zlecenia będzie kopią numeru wniosku lub grupy wniosków. | ||
Na zakładce '''Dane podstawowe''' znajdują się informacje, które należy uzupełnić lub są najczęściej korygowane i zmieniane. Na zakładce Pozostałe dane znajdują się pozostałe informacje skopiowane ze wzoru zlecenia (najczęściej nie ulegają one już dodatkowym modyfikacjom). | Na zakładce '''Dane podstawowe''' znajdują się informacje, które należy uzupełnić lub są najczęściej korygowane i zmieniane. Na zakładce Pozostałe dane znajdują się pozostałe informacje skopiowane ze wzoru zlecenia (najczęściej nie ulegają one już dodatkowym modyfikacjom). | ||