UmowyFV instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 42:

#faktury poprzedzonej zaangażowanym wnioskiem

W sytuacji, kiedy rejestrowana jest faktura, do której nie było wcześniej ani wniosku ani umowy, należy w pierwszej kolejności wybrać Id zadania, którego dana faktura dotyczy. Następnie wypełnić wszystkie dane z faktury, oraz klasyfikacje, z których faktura jest finansowana. Z rozwijalnej listy należy wybrać "rodzaj faktury" czyli schemat według którego faktura będzie zaksięgowana na kontach księgowych. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków oraz dekret angażujący fakturę.

W sytuacji, kiedy rejestrowana jest faktura, do której nie było wcześniej ani wniosku ani umowy, należy w pierwszej kolejności wybrać Id zadania, którego dana faktura dotyczy. Następnie wypełnić wszystkie dane z faktury, oraz klasyfikacje, z których faktura jest finansowana. Jeśli kontrahent ma wiele kont w polu "Płatność na rachunek" można podać numer konta, na które faktura ma być płatna. Z rozwijalnej listy należy wybrać "rodzaj faktury" czyli schemat według którego faktura będzie zaksięgowana na kontach księgowych. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków oraz dekret angażujący fakturę.

W drugim przypadku, rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy wybrać z listy umowę, której ona dotyczy. Większość danych zostanie wówczas pobrana z umowy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, wprowadzamy numer faktury oraz kwoty z faktury. W tym przypadku również należy wskazać jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego (rodzaj faktury). Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków.

W drugim przypadku, rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy wybrać z listy umowę, której ona dotyczy. Większość danych zostanie wówczas pobrana z umowy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, wprowadzamy numer faktury oraz kwoty z faktury. Jeżeli faktura ma być płatna na inne konto niż wskazane w umowie, należy podać je w polu "Płatność na rachunek". W tym przypadku również należy wskazać jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego (rodzaj faktury). Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków.

W przypadku faktury poprzedzonej wnioskiem bardzo ważne jest wybranie z listy wniosku, którego dana faktura dotyczy. Wówczas podobnie jak przy fakturze poprzedzonej umową, większość danych zostanie wypełniona. Do wprowadzenia pozostanie numer dostawcy, numer faktury oraz kwoty z faktury a także wybranie "rodzaju faktury" czyli dekretu księgującego fakturę.

W przypadku faktury poprzedzonej wnioskiem bardzo ważne jest wybranie z listy wniosku, którego dana faktura dotyczy. Wówczas podobnie jak przy fakturze poprzedzonej umową, większość danych zostanie wypełniona. Do wprowadzenia pozostanie numer dostawcy, konto na które ma być faktura płatna, numer faktury oraz kwoty z faktury a także wybranie "rodzaju faktury" czyli dekretu księgującego fakturę.

W każdym przypadku na dole okna można zaznaczyć opcję drukowania dekretu po zapisaniu dokumentu lub kopiowania opisu wniosku do opisu dokumentu.

Schematy dekretacji ustawiane są w programie [[:Kategoria:KBiP|KBiP]]. Księgowość ustala na jakie konto będą księgowane operacje i opisowo zapisuje tak zdefiniowaną dekretację. Dzięki temu wydział wybiera tylko schemat dekretacyjny z menu rozwijanego. Wszystkie faktury wprowadzane przez wydział, automatycznie program przekazuje do księgowości jako dokumenty do akceptacji.

@@ Linia 42: / Linia 42: @@
 #faktury  poprzedzonej zaangażowanym wnioskiem
-W sytuacji, kiedy rejestrowana jest faktura, do której nie było wcześniej ani wniosku ani umowy, należy w pierwszej kolejności wybrać Id zadania, którego dana faktura dotyczy. Następnie wypełnić wszystkie dane z faktury, oraz klasyfikacje, z których faktura jest finansowana. Z rozwijalnej listy należy wybrać "rodzaj faktury" czyli schemat według którego faktura będzie zaksięgowana na kontach księgowych. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków oraz dekret angażujący fakturę.
+W sytuacji, kiedy rejestrowana jest faktura, do której nie było wcześniej ani wniosku ani umowy, należy w pierwszej kolejności wybrać Id zadania, którego dana faktura dotyczy. Następnie wypełnić wszystkie dane z faktury, oraz klasyfikacje, z których faktura jest finansowana. Jeśli kontrahent ma wiele kont w polu "Płatność na rachunek" można podać numer konta, na które faktura ma być płatna. Z rozwijalnej listy należy wybrać "rodzaj faktury" czyli schemat według którego faktura będzie zaksięgowana na kontach księgowych. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków oraz dekret angażujący fakturę.
-W drugim przypadku, rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy wybrać z listy umowę, której ona dotyczy. Większość danych zostanie wówczas pobrana z umowy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, wprowadzamy numer faktury oraz kwoty z faktury. W tym przypadku również należy wskazać jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego (rodzaj faktury). Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków.
+W drugim przypadku, rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy wybrać z listy umowę, której ona dotyczy. Większość danych zostanie wówczas pobrana z umowy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, wprowadzamy numer faktury oraz kwoty z faktury. Jeżeli faktura ma być płatna na inne konto niż wskazane w umowie, należy podać je w polu "Płatność na rachunek". W tym przypadku również należy wskazać jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego (rodzaj faktury). Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu, zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków.
-W przypadku faktury poprzedzonej wnioskiem bardzo ważne jest wybranie z listy wniosku, którego dana faktura dotyczy. Wówczas podobnie jak przy fakturze poprzedzonej umową, większość danych zostanie wypełniona. Do wprowadzenia pozostanie numer dostawcy, numer faktury oraz kwoty z faktury a także wybranie "rodzaju faktury" czyli dekretu księgującego fakturę.
+W przypadku faktury poprzedzonej wnioskiem bardzo ważne jest wybranie z listy wniosku, którego dana faktura dotyczy. Wówczas podobnie jak przy fakturze poprzedzonej umową, większość danych zostanie wypełniona. Do wprowadzenia pozostanie numer dostawcy, konto na które ma być faktura płatna, numer faktury oraz kwoty z faktury a także wybranie "rodzaju faktury" czyli dekretu księgującego fakturę.
+W każdym przypadku na dole okna można zaznaczyć opcję drukowania dekretu po zapisaniu dokumentu lub kopiowania opisu wniosku do opisu dokumentu.
 Schematy dekretacji ustawiane są w programie [[:Kategoria:KBiP|KBiP]]. Księgowość ustala na jakie konto będą księgowane operacje i opisowo zapisuje tak zdefiniowaną dekretację. Dzięki temu wydział wybiera tylko schemat dekretacyjny z menu rozwijanego. Wszystkie faktury wprowadzane przez wydział, automatycznie program przekazuje do księgowości jako dokumenty do akceptacji.