KBiP generowanie JPK CIT (KR): Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.groszek.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
← poprzednia edycja
Nie podano opisu zmian
 
Linia 1: Linia 1:
Jednolity Plik Kontrolny dla ksiąg rachunkowych i podatku dochodowego (JPK_KR_PD) służy do elektronicznego przekazywania danych księgowych do urzędu skarbowego.  W systemie '''Budżet''' plik ten generuje się na podstawie zapisów księgowych zdefiniowanych w planie kont, przy czym istotne jest odpowiednie ustawienie rodzaju konta w słowniku kont.
== JPK_KR_PD ==
== JPK_KR_PD ==
===Słownik kont===
  Menu: Kartoteki -> Konta
  Menu: Kartoteki -> Konta


W słowniku kont przy koncie należy ustawić rodzaj konta.
Aby prawidłowo przygotować dane do JPK:
# Wejdź w menu: '''Kartoteki → Konta'''.
# W otwartym '''Słowniku kont''' przy każdym koncie należy wskazać jego '''rodzaj konta''' (np. przychody, koszty, rozrachunki, aktywa, pasywa).
# Upewnij się, że konta są poprawnie oznaczone – błędna klasyfikacja może spowodować nieprawidłowe dane w pliku JPK.


[[Plik:Kbip slownik-kont.png|ramka|brak|Słownik kont: ustawienie rodzaju konta]]
[[Plik:Kbip slownik-kont.png|ramka|brak|Słownik kont: ustawienie rodzaju konta]]


Rodzaje kont: https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2024/1314/text.pdf
===Generowanie pliku JPK===
  Menu: Zestawienia łączne -> JPK - KR - PD
  Menu: Zestawienia łączne -> JPK - KR - PD
Po przygotowaniu planu kont przejdź do: '''Menu: Zestawienia łączne → JPK - KR - PD'''. Otworzy się okno '''Generatora JPK''', przedstawione na poniższym zrzucie ekranu.


[[Plik:Kbip generator jpk.png|ramka|brak|Generator JPK]]
[[Plik:Kbip generator jpk.png|ramka|brak|Generator JPK]]


Rodzaje kont: https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2024/1314/text.pdf
==== Rozliczenie Podatku Dochodowego (lewa część) ====
W tym panelu można zweryfikować dane dotyczące przychodów i kosztów:
* przychody zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu,
* przychody i koszty z lat bieżących i ubiegłych,
* koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu.
 
==== Dane identyfikacyjne (prawa część) ====
Tutaj wprowadza się informacje o jednostce:
* '''Województwo''', '''Powiat''', '''Gmina''',
* '''Nazwa i adres''' (automatycznie pobierane z bazy kontrahentów),
* dane identyfikacyjne urzędu skarbowego.
 
Przykład z obrazu: jednostka '''Miasto Stołeczne Warszawa''' z adresem ''Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa''.
 
==== Wybór danych i okresu ====
W dolnej części okna określa się:
* '''Zakres dat''' – np. od ''01.01.2024'' do ''31.12.2024'',
* '''Rok obrotowy''',
* '''Wariant formularza''' i '''Cel złożenia''' (np. 1 – złożenie pierwotne, 2 – korekta),
* '''Kod urzędu skarbowego''',
* '''Rejestry''' – lista elementów, które mają zostać ujęte w pliku (np. „Dochody”, „Karty płatnicze”, „Opłaty komunikacyjne”).
 
==== Tworzenie pliku ====
Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk '''Utwórz JPK''' (lewy dolny róg). System wygeneruje plik XML zgodny ze strukturą JPK_KR_PD i poprosi o wskazanie miejsca na dysku, w którym plik ma zostać zapisany.
 
{{Uwaga}} Pobierane są tylko dokumenty zatwierdzone. Oznacza to, że w pliku znajdą się wyłącznie operacje księgowe zatwierdzone w systemie.
 


[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]
[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]

Aktualna wersja na dzień 10:19, 31 paź 2025

Jednolity Plik Kontrolny dla ksiąg rachunkowych i podatku dochodowego (JPK_KR_PD) służy do elektronicznego przekazywania danych księgowych do urzędu skarbowego. W systemie Budżet plik ten generuje się na podstawie zapisów księgowych zdefiniowanych w planie kont, przy czym istotne jest odpowiednie ustawienie rodzaju konta w słowniku kont.

JPK_KR_PD

Słownik kont

Menu: Kartoteki -> Konta

Aby prawidłowo przygotować dane do JPK:

  1. Wejdź w menu: Kartoteki → Konta.
  2. W otwartym Słowniku kont przy każdym koncie należy wskazać jego rodzaj konta (np. przychody, koszty, rozrachunki, aktywa, pasywa).
  3. Upewnij się, że konta są poprawnie oznaczone – błędna klasyfikacja może spowodować nieprawidłowe dane w pliku JPK.
Słownik kont: ustawienie rodzaju konta

Rodzaje kont: https://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2024/1314/text.pdf

Generowanie pliku JPK

Menu: Zestawienia łączne -> JPK - KR - PD

Po przygotowaniu planu kont przejdź do: Menu: Zestawienia łączne → JPK - KR - PD. Otworzy się okno Generatora JPK, przedstawione na poniższym zrzucie ekranu.

Generator JPK

Rozliczenie Podatku Dochodowego (lewa część)

W tym panelu można zweryfikować dane dotyczące przychodów i kosztów:

  • przychody zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu,
  • przychody i koszty z lat bieżących i ubiegłych,
  • koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu.

Dane identyfikacyjne (prawa część)

Tutaj wprowadza się informacje o jednostce:

  • Województwo, Powiat, Gmina,
  • Nazwa i adres (automatycznie pobierane z bazy kontrahentów),
  • dane identyfikacyjne urzędu skarbowego.

Przykład z obrazu: jednostka Miasto Stołeczne Warszawa z adresem Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Wybór danych i okresu

W dolnej części okna określa się:

  • Zakres dat – np. od 01.01.2024 do 31.12.2024,
  • Rok obrotowy,
  • Wariant formularza i Cel złożenia (np. 1 – złożenie pierwotne, 2 – korekta),
  • Kod urzędu skarbowego,
  • Rejestry – lista elementów, które mają zostać ujęte w pliku (np. „Dochody”, „Karty płatnicze”, „Opłaty komunikacyjne”).

Tworzenie pliku

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Utwórz JPK (lewy dolny róg). System wygeneruje plik XML zgodny ze strukturą JPK_KR_PD i poprosi o wskazanie miejsca na dysku, w którym plik ma zostać zapisany.

Uwaga! Pobierane są tylko dokumenty zatwierdzone. Oznacza to, że w pliku znajdą się wyłącznie operacje księgowe zatwierdzone w systemie.
Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php?title=KBiP_generowanie_JPK_CIT_(KR)&oldid=16247”