Rejestr VAT przygotowanie programu do wysyłki KSeF: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycja

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
+== Ustawienie Sprzedawcy i Wystawcy ==
+Celem prawidłowego przesyłania faktur sprzedażowych do KSeF należy zweryfikować oraz uzupełnić dane w dwóch obszarach systemu:
+* dane '''Organu''',
+* dane '''jednostki występującej jako wystawca'''.
+=== Uzupełnienie danych sprzedawcy – Organ ===
+# Z menu programu wybierz: ''Słowniki'' → ''Organ''.
+# W oknie ''Dane Organu'' wprowadź dane sprzedawcy.
+# Sprawdź, czy wskazany jest prawidłowy '''NIP podatnika VAT'''.
+'''UWAGA:'''
+Domyślnie zaznaczona jest opcja '''Jednostka Samorządu Terytorialnego'''. Jej włączenie powoduje, że wystawca faktury w KSeF jest identyfikowany jako '''jednostka podrzędna JST (rola „7”)''', działająca w imieniu podatnika (JST).
+W modelu KSeF dla JST:
+* '''rola „7”''' – podmiot wystawiający fakturę jako jednostka organizacyjna JST (np. jednostka budżetowa), przy zachowaniu centralnego NIP JST,
+* '''rola „5”''' – wystawca jako bezpośredni podatnik VAT (JST jako całość), bez wyróżnienia jednostki podrzędnej.
+Odznaczenie tej opcji spowoduje, że wystawca będzie traktowany w KSeF jako '''podatnik (rola „5”)''', a nie jednostka podrzędna.
+Właściwe ustawienie tej opcji ma znaczenie dla poprawnego odwzorowania struktury organizacyjnej JST oraz nadawania uprawnień i dostępu do faktur w KSeF.
+=== Uzupełnienie danych wystawcy w części sprzedażowej ===
+Jeżeli na dokumencie sprzedaży występuje '''Wystawca''' (jednostka organizacyjna), należy uzupełnić jej dane w systemie.
+==== Uzupełnienie danych – Jednostki ====
+# W oknie ''Dane Organu'' wybierz przycisk '''Jednostki''' (dolna część okna).
+# Sprawdź istniejące pozycje oraz uzupełnij brakujące dane.
+# Dla każdej jednostki:
+#* uzupełnij '''NIP jednostki''',
+#* przypisz '''Instytucję''' – klikając prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji,
+#* w razie potrzeby uzupełnij pole '''ID Wew.''' (identyfikator wewnętrzny dla KSeF).
+'''UWAGA:'''
+* Zaleca się wprowadzanie numeru '''NIP bez kresek'''.
+* Pole '''ID Wew.''' jest najczęściej wykorzystywane w przypadku, gdy wystawca '''nie posiada własnego numeru NIP''' – umożliwia to jego identyfikację w KSeF.
+==== Wyjaśnienie ====
+Parametry w sekcji ''Dane urzędu'' określają dane wystawcy przekazywane do systemu KSeF.
+Muszą one być zgodne z danymi jednostki faktycznie wystawiającej faktury.
+=== Weryfikacja danych przed wysyłką do KSeF ===
+Po uzupełnieniu danych '''Sprzedawcy''' i '''Wystawcy''' należy zweryfikować ich poprawność przed pierwszą wysyłką dokumentów do KSeF.
+# Z menu programu wybierz: ''Sprzedaż'' → ''Zestawienie dokumentów sprzedaży''.
+# Kliknij prawym przyciskiem myszy (PPM) na wybranym dokumencie.
+# Wybierz opcję: ''Wyświetl PDF wg wizualizacji KSeF''.
+# Na wygenerowanym dokumencie sprawdź poprawność danych, w szczególności:
+#* dane sprzedawcy i wystawcy,
+#* numery NIP,
+#* dane adresowe,
+#* zgodność jednostki wystawiającej.
+[[Plik:RejestrVAT weryfikacja poprawnosci.png|ramka|brak|Wizualizacja faktury KSeF]]
+'''UWAGA:'''
+Weryfikacja wizualizacji KSeF pozwala wychwycić błędy przed wysyłką dokumentu do systemu, co ogranicza ryzyko odrzucenia faktury.
 ==Sprzedaż - na co zwrócić uwagę przy wysyłce do KSeF==
 ===Pole numeru KSeF===