Rejestr KSeF instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Konfiguracja== | ==Konfiguracja KSeF== | ||
Konfiguracja modułu znajduje się w odrębnej instrukcji: | |||
:'''[[Konfiguracja modułu KSeF]]''' | |||
Do wejścia w konfigurację niezbędne jest uprawnienie: Dostęp do konfiguracji KSeF. | |||
==Rejestr== | ==Rejestr== | ||
Lista faktur z KSeF: | |||
[[Plik:Lista faktur KSeF.png|600px|brak|Lista faktur w Rejestr KSeF]] | |||
===Filtrowanie=== | |||
Filtrowanie odbywa się po: | |||
*z lewej: operator, status, wydział | |||
*u góry: sygnatura faktury, termin płatności, numer umowy, nip odbiorcy i wystawcy, data wystawienia, identyfikator osoby, typy faktur. | |||
===Statusy faktur=== | |||
#Nowy – faktury nowo wczytane (do pobrania faktur służy przycisk: „Odbierz z KSef” na dole). Faktur są wczytywane narastająco. | |||
#Przydzielony – faktury przydzielone na wydział lub jednostkę (przycisk przydziel otwiera listę wydziałów. Uwaga: niezbędne do przydzielania jest nadane uprawnienie: Przydzielanie dokumentów.). Dokument zostaje przydzielony automatycznie do wydziału, gdy zawiera identyfikator wewnętrzny albo NIP przypisany do danego wydziału/jednostki (przypisać dane można w systemie Budżet w słowniku komórek organizacyjnych dla danej jednostki) lub numer umowy – wtedy dane wydziału zostaną pobrane z tej umowy: [[Plik:Potwierdzenie.jpg|brak|Potwierdzenie przydzielenia faktur w Rejestr KSeF]]<br/>[[Plik:Wydział i status KSeF.png|600px|brak|Wydział i status]]<br/> | |||
#Wprowadzony – dokument został wprowadzony w systemie Budżet lub UmowyFV. Do wczytania wybranego dokumentu używamy przycisku Wczytaj na dole ekranu dla zaznaczonego dokumentu (w systemie budżet lub umowyFV). | |||
#Zaksięgowany – dokument zaakceptowany w systemie Budżet: [[Plik:Zaksięgowany.png|600px|brak|Dokument zaakceptowany w systemie Budżet]]<br/> | |||
#W trakcie płatności – dla faktury została przygotowana w systemie Księgowość Budżetowa przez moduł Przelewy paczka przelewy.txt. | |||
#Zapłacony – dla faktury została zaksięgowana płatność w systemie i powiązana z dokumentem. | |||
#Dokument usunięty – dokument został usunięty z systemu budżetowego (możliwe tylko po statusie wprowadzony). | |||
#Odrzucony – dokument odrzucony przyciskiem odrzuć (można podać powód odrzucenia). | |||
===Historia dokumentów=== | |||
Metryka dokumentu jest dostępna po kliknięciu na danym dokumencie PPM i wybraniu opcji: Metryka dokumentu. | |||
Metryka zawiera dane dokumentu i wszystkie operacje wykonane na danym dokumencie. | |||
Przykład metryki dokumentu: | |||
[[Plik:Metryka dokumentu.jpg|brak|Przykład metryki dokumentu]] | |||
===Dodawanie dokumentów wystawionych poza KSeF=== | |||
Na dole ekranu przycisk dodaj służy do dodawania dokumentów ręcznie. | |||
[[Plik:Dodawanie faktury.jpg|brak|Dodawanie faktury KSeF do repozytorium]]<br/> | |||
Należy wypełnić wymagane pola: Sygnatura, Rodzaj dokumentu (elektroniczny dla xml z w formacie KSeF lub tradycyjny dla innych zeskanowanych dokumentów), Daty i termin oraz opcjonalnie nazwę i NIP wystawcy oraz wydział docelowy. „Dodaj plik” pozwala wybrać plik z dysku (dowolny, np. skan, word lub xml). Kliknięcie Dodaj zapisuje dokument w systemie. | |||
===Wizualizacja faktury=== | |||
Kliknięcie przycisku podgląd powoduje wyświetlenie wizualizacji faktury z możliwością jej wydrukowania: | |||
[[Plik:Wizualizacja faktury.png|brak|Wizualizacja faktury]] | |||
===Zapisywanie faktury=== | |||
Kliknięcie przycisku „Zapisz na dysku” spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Zapisaną fakturę w formacie xml można potem przekazać do osoby odpowiedzialnej. | |||
===Zestawienia=== | |||
W menu Zestawienia można wygenerować Listę faktur: | |||
[[Plik:Lista faktur zestawienia.jpg|brak|Zestawienie - Lista faktur]] | |||
Przykład zestawienia: | |||
[[Plik:Zestawienia przykład.jpg|brak|Przykład zestawienia listy faktur]] | |||
==Pomoc== | ==Pomoc== | ||
[[Kategoria:Rejestr KSeF]] | [[Kategoria:Rejestr KSeF]] | ||
[[Kategoria:Instrukcja]] | [[Kategoria:Instrukcja]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:56, 6 mar 2026
Konfiguracja KSeF
Konfiguracja modułu znajduje się w odrębnej instrukcji:
Do wejścia w konfigurację niezbędne jest uprawnienie: Dostęp do konfiguracji KSeF.
Rejestr
Lista faktur z KSeF:
Filtrowanie
Filtrowanie odbywa się po:
- z lewej: operator, status, wydział
- u góry: sygnatura faktury, termin płatności, numer umowy, nip odbiorcy i wystawcy, data wystawienia, identyfikator osoby, typy faktur.
Statusy faktur
- Nowy – faktury nowo wczytane (do pobrania faktur służy przycisk: „Odbierz z KSef” na dole). Faktur są wczytywane narastająco.
- Przydzielony – faktury przydzielone na wydział lub jednostkę (przycisk przydziel otwiera listę wydziałów. Uwaga: niezbędne do przydzielania jest nadane uprawnienie: Przydzielanie dokumentów.). Dokument zostaje przydzielony automatycznie do wydziału, gdy zawiera identyfikator wewnętrzny albo NIP przypisany do danego wydziału/jednostki (przypisać dane można w systemie Budżet w słowniku komórek organizacyjnych dla danej jednostki) lub numer umowy – wtedy dane wydziału zostaną pobrane z tej umowy:
Potwierdzenie przydzielenia faktur w Rejestr KSeF 
Wydział i status - Wprowadzony – dokument został wprowadzony w systemie Budżet lub UmowyFV. Do wczytania wybranego dokumentu używamy przycisku Wczytaj na dole ekranu dla zaznaczonego dokumentu (w systemie budżet lub umowyFV).
- Zaksięgowany – dokument zaakceptowany w systemie Budżet:
Dokument zaakceptowany w systemie Budżet - W trakcie płatności – dla faktury została przygotowana w systemie Księgowość Budżetowa przez moduł Przelewy paczka przelewy.txt.
- Zapłacony – dla faktury została zaksięgowana płatność w systemie i powiązana z dokumentem.
- Dokument usunięty – dokument został usunięty z systemu budżetowego (możliwe tylko po statusie wprowadzony).
- Odrzucony – dokument odrzucony przyciskiem odrzuć (można podać powód odrzucenia).
Historia dokumentów
Metryka dokumentu jest dostępna po kliknięciu na danym dokumencie PPM i wybraniu opcji: Metryka dokumentu. Metryka zawiera dane dokumentu i wszystkie operacje wykonane na danym dokumencie. Przykład metryki dokumentu:
Dodawanie dokumentów wystawionych poza KSeF
Na dole ekranu przycisk dodaj służy do dodawania dokumentów ręcznie.
Należy wypełnić wymagane pola: Sygnatura, Rodzaj dokumentu (elektroniczny dla xml z w formacie KSeF lub tradycyjny dla innych zeskanowanych dokumentów), Daty i termin oraz opcjonalnie nazwę i NIP wystawcy oraz wydział docelowy. „Dodaj plik” pozwala wybrać plik z dysku (dowolny, np. skan, word lub xml). Kliknięcie Dodaj zapisuje dokument w systemie.
Wizualizacja faktury
Kliknięcie przycisku podgląd powoduje wyświetlenie wizualizacji faktury z możliwością jej wydrukowania:
Zapisywanie faktury
Kliknięcie przycisku „Zapisz na dysku” spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Zapisaną fakturę w formacie xml można potem przekazać do osoby odpowiedzialnej.
Zestawienia
W menu Zestawienia można wygenerować Listę faktur:
Przykład zestawienia:
