wiki.groszek.pl

Dzierżawy instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycja
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 10: Linia 10:


====Wartości domyślne====
====Wartości domyślne====
[[Plik:Dzierzawy parametry wartosci domyslne.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Wartości domyślne]]
*''Cena jednostkowa brutto'' - przy wszystkich przeliczeniach podatek VAT jest dodawany bądź nie,
*''Cena jednostkowa brutto'' - przy wszystkich przeliczeniach podatek VAT jest dodawany bądź nie,
*''Umowa podpisana'' - system nie dopuszcza możliwości przyjęcia niepodpisanej cyfrowo umowy,
*''Umowa podpisana'' - system nie dopuszcza możliwości przyjęcia niepodpisanej cyfrowo umowy,
Linia 43: Linia 45:


====Stałe parametry====
====Stałe parametry====
[[Plik:Dzierzawy parametry stale parametry.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Stałe parametry]]
*''Uproszczony tryb rejestracji umowy'' - przy zakładaniu umowy podaje się tylko podmiot i składnik,
*''Uproszczony tryb rejestracji umowy'' - przy zakładaniu umowy podaje się tylko podmiot i składnik,
*''Automatyczne tworzenie numeru umowy'' - aktywacja lub dezaktywacja automatycznego numerowania umów,
*''Automatyczne tworzenie numeru umowy'' - aktywacja lub dezaktywacja automatycznego numerowania umów,
Linia 48: Linia 52:
*''Stornowanie przypisów przy zmianie terminu płatności naliczanych rat czynszu'' - parametr określający, czy program ma stornować przypisy przy zmianie terminów płatności naliczanych rat. Wyłączenie tego parametru spowoduje, że program nie tylko nie wystornuje przypisu z błędnym terminem płatności, ale także go nie zmieni,
*''Stornowanie przypisów przy zmianie terminu płatności naliczanych rat czynszu'' - parametr określający, czy program ma stornować przypisy przy zmianie terminów płatności naliczanych rat. Wyłączenie tego parametru spowoduje, że program nie tylko nie wystornuje przypisu z błędnym terminem płatności, ale także go nie zmieni,
*''Zablokowanie rozszerzania słowników kategorii, przeznaczeń terenu i teczek na oknie do edycji umowy'' - blokowanie, podczas edycji głównych danych umowy, rozszerzania wymienionych słowników,
*''Zablokowanie rozszerzania słowników kategorii, przeznaczeń terenu i teczek na oknie do edycji umowy'' - blokowanie, podczas edycji głównych danych umowy, rozszerzania wymienionych słowników,
*''Ostrzeżenia''
*''Ostrzeżenia'':
**''O anulowaniu zmian''
**''O anulowaniu zmian'',
**''O zapisywaniu danych''
**''O zapisywaniu danych'',
**''O zakończeniu pracy systemu''
**''O zakończeniu pracy systemu'',
*''Okno dialogowe wyświetlane po zapisaniu zmian''
*''Okno dialogowe wyświetlane po zapisaniu zmian'':
**''Zaznaczone pole wykonania naliczenia opłat''
**''Zaznaczone pole wykonania naliczenia opłat'',
**''Zaznaczone pole drukowania zawiadomienia''
**''Zaznaczone pole drukowania zawiadomienia'',
*''Wzorce wydruków''
*''Wzorce wydruków'':
**''Katalog do przechowywania wzorców'' - ścieżka do lokalizacji na dysku zawierającej wzorce wydruków,
**''Katalog do przechowywania wzorców'' - ścieżka do lokalizacji na dysku zawierającej wzorce wydruków,
**''Domyślny wzorzec'' - plik z domyślnym wzorcem stosowanym przy wydrukach (''.rtf''),
**''Domyślny wzorzec'' - plik z domyślnym wzorcem stosowanym przy wydrukach (''.rtf''),
*''Metoda naliczania czynszu'' - do wyboru mamy dwa sposoby naliczania czynszu:
*''Metoda naliczania czynszu'' - do wyboru mamy dwa sposoby naliczania czynszu:
**''Całoroczna'' - naliczane są wszystkie raty w ramach bieżącego roku księgowego
**''Całoroczna'' - naliczane są wszystkie raty w ramach bieżącego roku księgowego,
**''Przyrostowa'' - naliczane są tylko te raty za bieżący rok księgowy, których termin płatności nie przekracza wybranego miesiąca. Ten sposób naliczania pozwala na ''przyrostowe'' księgowanie rat czynszu. Wybieranie do naliczenia kolejnych miesięcy pozwala na zaksięgowanie rat z kolejnymi terminami płatności (np. wybranie stycznia zaksięguje raty z terminami styczniowymi, wybranie lutego doksięguje raty lutowe itd.). Wybranie ostatniego miesiąca (grudnia) powoduje naliczenie wszystkich rat za cały rok. Dzięki temu zostaną uwzględnione także te raty płatne z dołu, których termin płatności przypada na następny rok.
**''Przyrostowa'' - naliczane są tylko te raty za bieżący rok księgowy, których termin płatności nie przekracza wybranego miesiąca. Ten sposób naliczania pozwala na ''przyrostowe'' księgowanie rat czynszu. Wybieranie do naliczenia kolejnych miesięcy pozwala na zaksięgowanie rat z kolejnymi terminami płatności (np. wybranie stycznia zaksięguje raty z terminami styczniowymi, wybranie lutego doksięguje raty lutowe itd.). Wybranie ostatniego miesiąca (grudnia) powoduje naliczenie wszystkich rat za cały rok. Dzięki temu zostaną uwzględnione także te raty płatne z dołu, których termin płatności przypada na następny rok,
*''Raport o zaległościach - tworzy plik w formacie XML na określony dzień,
*''Raport o zaległościach'' - tworzy plik w formacie XML na określony dzień,
**''Kod dzielnicy - tworzony jest plik, a na początku nazwy tego pliku wpisywana jest ta wartość.
**''Kod dzielnicy'' - tworzony jest plik, a na początku nazwy tego pliku wpisywana jest ta wartość,
**''Nazwa folderu docelowego
**''Nazwa folderu docelowego'' - wskazujemy folder w którym mają być zapisywane raporty o zaległościach,
*''Terminy płatności''
*''Terminy płatności'':
**''Przesuń termin płatności na najbliższy dzień roboczy'' - znacznik określający, czy termin płatności pobrany ze słownika ''Terminy płatności'', powinien być przesuwany na pierwszy dzień roboczy, jeżeli wypada w dzień wolny,
**''Przesuń termin płatności na najbliższy dzień roboczy'' - znacznik określający, czy termin płatności pobrany ze słownika ''Terminy płatności'', powinien być przesuwany na pierwszy dzień roboczy, jeżeli wypada w dzień wolny,
**''Stosuj przesuwanie terminów na najbliższy dzień roboczy'' - należy podać rok, od którego terminy płatności mają być przesuwane (rok odnosi się bezpośrednio do terminu płatności; przykładowo - wpisując 2018 mówimy programowi, że przesuwane mają być tylko te terminy, których rok jest większy lub równy 2018),
**''Stosuj przesuwanie terminów na najbliższy dzień roboczy'' - należy podać rok, od którego terminy płatności mają być przesuwane (rok odnosi się bezpośrednio do terminu płatności; przykładowo - wpisując 2018 mówimy programowi, że przesuwane mają być tylko te terminy, których rok jest większy lub równy 2018),
Linia 71: Linia 75:
====Parametry fakturowania====
====Parametry fakturowania====


Pola wypełniamy danymi, które będą drukowane na każdym dokumencie. Przycisk ''Makra''podpowiada makra.
Okno posiada zakładki do wpisania parametrów odpowiedzialnych za tworzenie podczas fakturowania nazwy towaru lub usługi, kodu rodzaju towaru lub usługi, symbolu PKWiU oraz uwag. Przycisk ''Makra'' podpowiada makra.
 
''Saldo obliczane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc z daty wystawienia'' - umożliwienie obliczanie salda przesyłanego na fakturę na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego miesiąc z daty wystawienia.


====Dane Urzędu====
====Dane Urzędu====
Dane dotyczące urzędu używane przez program do wypełniania wzorców.
Dane dotyczące urzędu używane przez program do wypełniania wzorców.


Linia 84: Linia 89:


====Tabela rat====
====Tabela rat====
Funkcja daje możliwość definiowania kolumn w tabeli z listą rat. Tabela drukowana jest za pomocą makra ''@RAT_TBL_PAR()''. Jako argument makra można podać rok (pole ''Rok płatności raty''), za który mają zostać wydrukowane raty.


====Kaucja dzierżawna====
====Kaucja dzierżawna====
Linia 155: Linia 161:


====Dodawanie brakujących kont księgowych====
====Dodawanie brakujących kont księgowych====
Funkcja umożliwia automatyczne zakładanie brakujących kont księgowych.


===Książka Nadawcza===
===Książka Nadawcza===


====Przeglądanie Książki Nadawczej====
====Przeglądanie Książki Nadawczej====
 
Okno wyświetla nam podgląd Książki Nadawczej, jeśli nie mamy uwag, to możemy wydrukować dokument.
{{TypBB}}


====Drukowanie Książki Nadawczej====
====Drukowanie Książki Nadawczej====
 
Opcja wydrukuje naszą książkę nadawczą bez wcześniejszego jej podglądu.
Okno wyświetla nam podgląd Książki Nadawczej, jeśli nie mam uwag, to możemy drukować dokument.


====Usuwanie wpisów z Książki Nadawczej====
====Usuwanie wpisów z Książki Nadawczej====
Funkcja umożliwia nam usuwanie wpisów zawartych w książce nadawczej.
Funkcja umożliwia nam usuwanie wpisów zawartych w książce nadawczej.


Linia 292: Linia 296:
===Umowy z wybranego okresu===
===Umowy z wybranego okresu===


Grupa zestawień umożliwiających wnikliwą analizę umów z określonego przedziału czasowego. Program umożliwia precyzyjne wybranie tego okresu, a także selekcjonowanie umów wg grup, przeznaczenia terenu lub zakresu identyfikatorów.
Grupa zestawień umożliwiających wnikliwą analizę umów z określonego przedziału czasowego.
 
====Umowy podpisane w wybranym okresie====


{{TypBB}}
[[Plik:Dzierzawy zestawienia umowy z wybranego okresu.PNG|ramka|brak|Umowy z wybranego okresu]]


====Umowy zaczynające się w wybranym okresie====
W pierwszej kolejności powinniśmy określić temat raportu. Możemy wybrać:
*Umowy podpisane w wybranym okresie,
*Umowy zaczynające się w wybranym okresie,
*Umowy rozwiązane w wybranym okresie,
*Umowy kończące się w wybranym okresie,
*Umowy obowiązujące w wybranym okresie.


{{TypBB}}
Zestawienie możemy filtrować po wartościach ze słowników, takich jak:
*Kategorie,
*Przeznaczenie terenu,
*Zobowiązania.


====Umowy rozwiązane w wybranym okresie====
Dodatkowo, możemy określić wiele innych parametrów zestawienia, jak chociażby:
*Okres wyszukiwania,
*Czynsz sumowany za okres,
*Zakres identyfikatorów kont,
*Obręb,
*Długość okresu władania,
*Status umowy,
*Rodzaj zobowiązania.


{{TypBB}}
Na koniec możemy określić sposób ''sortowania kont wymiarowych'' i użyć przycisku ''Wczytaj'' aby wygenerować zestawienie.
 
====Umowy kończące się w wybranym okresie====
 
{{TypBB}}
 
====Umowy obowiązujące w wybranym okresie====
 
{{TypBB}}


===Raty sumowane według kategorii lub przeznaczeń terenu===
===Raty sumowane według kategorii lub przeznaczeń terenu===
Linia 319: Linia 328:


===Raty płatne w wybranym okresie===
===Raty płatne w wybranym okresie===
 
Pozwala wygenerować zestawienie rat dla wybranego zakresu terminów płatności.
{{TypBB}}


===Rejestr wymiarowy===
===Rejestr wymiarowy===
Linia 327: Linia 335:


===Lista wystawionych dokumentów sprzedaży===
===Lista wystawionych dokumentów sprzedaży===
Umożliwia wygenerowanie listy dokumentów sprzedaży wg:
*Miesiąc i rok sprzedaży,
*Zakres identyfikatorów,
*Zakres dat sprzedaży,
*Zakres terminów płatności,
*Zakres dat wystawienia,
*Zakres dat powstania obowiązku podatkowego,
*Rodzaju zobowiązania,
*Kategorii (słownik).


===Umowy grupowane według adresów nieruchomości===
===Umowy grupowane według adresów nieruchomości===
Zestawienie pozwala wygenerować umowy pogrupowane według adresów.


===Umowy grupowane według działek===
===Umowy grupowane według działek===
Linia 343: Linia 361:


===Lista kont bez utworzonych rat===
===Lista kont bez utworzonych rat===
 
Zestawienie generuje listę kont bez utworzonych rat.
{{TypBB}}


===Zestawienia różne===
===Zestawienia różne===


{{TypBB}}
{{InstrukcjaGeneratorSQR}}


==Opłaty==
==Opłaty==
Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php/Dzierżawy_instrukcja”