Rejestr KSeF instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 1:

==Konfiguracja==

==Konfiguracja KSeF==

~~===~~Konfiguracja ~~KSeF===~~

Konfiguracja modułu znajduje się w odrębnej instrukcji:

~~===~~Konfiguracja ~~Instytucji===~~

:'''[[Konfiguracja modułu KSeF]]'''

~~===Ustawienia repozytorium dokumentów===~~

==Rejestr==

Lista faktur z KSeF:

[[Plik:Lista faktur KSeF.png|600px|brak|Lista faktur w Rejestr KSeF]]

===Filtrowanie===

Filtrowanie odbywa się po:

*z lewej: operator, status, wydział

*u góry: sygnatura faktury, termin płatności, numer umowy, nip odbiorcy i wystawcy, data wystawienia, identyfikator osoby, typy faktur.

===Statusy faktur===

#Nowy – faktury nowo wczytane (do pobrania faktur służy przycisk: „Odbierz z KSef” na dole). Faktur są wczytywane narastająco.

#Przydzielony – faktury przydzielone na wydział lub jednostkę (przycisk przydziel otwiera listę wydziałów). Dokument zostaje przydzielony automatycznie do wydziału, gdy zawiera identyfikator wewnętrzny przypisany do danego wydziału lub numer umowy – wtedy dane wydziału zostaną pobrane z tej umowy: [[Plik:Potwierdzenie.jpg|brak|Potwierdzenie przydzielenia faktur w Rejestr KSeF]]<br/>[[Plik:Wydział i status KSeF.png|600px|brak|Wydział i status]]<br/>

#Wprowadzony – dokument został wprowadzony w systemie Budżet lub UmowyFV. Do wczytania wybranego dokumentu używamy przycisku Wczytaj na dole ekranu dla zaznaczonego dokumentu.

#Zaksięgowany – dokument zaakceptowany w systemie Budżet: [[Plik:Zaksięgowany.png|600px|brak|Dokument zaakceptowany w systemie Budżet]]<br/>

#W trakcie płatności – dla faktury została przygotowana w systemie Księgowość Budżetowa przez moduł Przelewy paczka przelewy.txt.

#Zapłacony – dla faktury została zaksięgowana płatność w systemie i powiązana z dokumentem.

#Dokument usunięty – dokument został usunięty z systemu budżetowego (możliwe tylko po statusie wprowadzony).

===Dodawanie dokumentów wystawionych poza KSeF===

Na dole ekranu przycisk dodaj służy do dodawania dokumentów ręcznie.

[[Plik:Dodawanie faktury.jpg|brak|Dodawanie faktury KSeF do repozytorium]]<br/>

Należy wypełnić wymagane pola: Sygnatura, Rodzaj dokumentu (elektroniczny dla xml z w formacie KSeF lub tradycyjny dla innych zeskanowanych dokumentów), Daty i termin oraz opcjonalnie nazwę i NIP wystawcy oraz wydział docelowy. „Dodaj plik” pozwala wybrać plik z dysku (dowolny, np. skan, word lub xml). Kliknięcie Dodaj zapisuje dokument w systemie.

===Wizualizacja faktury===

Kliknięcie przycisku podgląd powoduje wyświetlenie wizualizacji faktury z możliwością jej wydrukowania:

[[Plik:Wizualizacja faktury.png|brak|Wizualizacja faktury]]

===Zapisywanie faktury===

Kliknięcie przycisku „Zapisz na dysku” spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Zapisaną fakturę w formacie xml można potem przekazać do osoby odpowiedzialnej.

==Pomoc==

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-==Konfiguracja==
+==Konfiguracja KSeF==
-===Konfiguracja KSeF===
+Konfiguracja modułu znajduje się w odrębnej instrukcji:
-===Konfiguracja Instytucji===
+:'''[[Konfiguracja modułu KSeF]]'''
-===Ustawienia repozytorium dokumentów===
 ==Rejestr==
+Lista faktur z KSeF:
+[[Plik:Lista faktur KSeF.png|600px|brak|Lista faktur w Rejestr KSeF]]
+===Filtrowanie===
+Filtrowanie odbywa się po:
+*z lewej: operator, status, wydział
+*u góry: sygnatura faktury, termin płatności, numer umowy, nip odbiorcy i wystawcy, data wystawienia, identyfikator osoby, typy faktur.
+===Statusy faktur===
+#Nowy – faktury nowo wczytane (do pobrania faktur służy przycisk: „Odbierz z KSef” na dole). Faktur są wczytywane narastająco.
+#Przydzielony – faktury przydzielone na wydział lub jednostkę (przycisk przydziel otwiera listę wydziałów). Dokument zostaje przydzielony automatycznie do wydziału, gdy zawiera identyfikator wewnętrzny przypisany do danego wydziału lub numer umowy – wtedy dane wydziału zostaną pobrane z tej umowy: [[Plik:Potwierdzenie.jpg|brak|Potwierdzenie przydzielenia faktur w Rejestr KSeF]]<br/>[[Plik:Wydział i status KSeF.png|600px|brak|Wydział i status]]<br/>
+#Wprowadzony – dokument został wprowadzony w systemie Budżet lub UmowyFV. Do wczytania wybranego dokumentu używamy przycisku Wczytaj na dole ekranu dla zaznaczonego dokumentu.
+#Zaksięgowany – dokument zaakceptowany w systemie Budżet: [[Plik:Zaksięgowany.png|600px|brak|Dokument zaakceptowany w systemie Budżet]]<br/>
+#W trakcie płatności – dla faktury została przygotowana w systemie Księgowość Budżetowa przez moduł Przelewy paczka przelewy.txt.
+#Zapłacony – dla faktury została zaksięgowana płatność w systemie i powiązana z dokumentem.
+#Dokument usunięty – dokument został usunięty z systemu budżetowego (możliwe tylko po statusie wprowadzony).
+===Dodawanie dokumentów wystawionych poza KSeF===
+Na dole ekranu przycisk dodaj służy do dodawania dokumentów ręcznie.
+[[Plik:Dodawanie faktury.jpg|brak|Dodawanie faktury KSeF do repozytorium]]<br/>
+Należy wypełnić wymagane pola: Sygnatura, Rodzaj dokumentu (elektroniczny dla xml z w formacie KSeF lub tradycyjny dla innych zeskanowanych dokumentów), Daty i termin oraz opcjonalnie nazwę i NIP wystawcy oraz wydział docelowy. „Dodaj plik” pozwala wybrać plik z dysku (dowolny, np. skan, word lub xml). Kliknięcie Dodaj zapisuje dokument w systemie.
+===Wizualizacja faktury===
+Kliknięcie przycisku podgląd powoduje wyświetlenie wizualizacji faktury z możliwością jej wydrukowania:
+[[Plik:Wizualizacja faktury.png|brak|Wizualizacja faktury]]
+===Zapisywanie faktury===
+Kliknięcie przycisku „Zapisz na dysku” spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Zapisaną fakturę w formacie xml można potem przekazać do osoby odpowiedzialnej.
 ==Pomoc==