Rejestr KSeF instrukcja
Konfiguracja KSeF
Konfiguracja modułu znajduje się w odrębnej instrukcji:
Do wejścia w konfigurację niezbędne jest uprawnienie: Dostęp do konfiguracji KSeF.
Rejestr
Lista faktur z KSeF:
Filtrowanie
Filtrowanie odbywa się po:
- z lewej: operator, status, wydział
- u góry: sygnatura faktury, termin płatności, numer umowy, nip odbiorcy i wystawcy, data wystawienia, identyfikator osoby, typy faktur.
Statusy faktur
- Nowy – faktury nowo wczytane (do pobrania faktur służy przycisk: „Odbierz z KSef” na dole). Faktur są wczytywane narastająco.
- Przydzielony – faktury przydzielone na wydział lub jednostkę (przycisk przydziel otwiera listę wydziałów. Uwaga: niezbędne do przydzielania jest nadane uprawnienie: Przydzielanie dokumentów.). Dokument zostaje przydzielony automatycznie do wydziału, gdy zawiera identyfikator wewnętrzny albo NIP przypisany do danego wydziału/jednostki (przypisać dane można w systemie Budżet w słowniku komórek organizacyjnych dla danej jednostki) lub numer umowy – wtedy dane wydziału zostaną pobrane z tej umowy:
Potwierdzenie przydzielenia faktur w Rejestr KSeF 
Wydział i status - Wprowadzony – dokument został wprowadzony w systemie Budżet lub UmowyFV. Do wczytania wybranego dokumentu używamy przycisku Wczytaj na dole ekranu dla zaznaczonego dokumentu (w systemie budżet lub umowyFV).
- Zaksięgowany – dokument zaakceptowany w systemie Budżet:
Dokument zaakceptowany w systemie Budżet - W trakcie płatności – dla faktury została przygotowana w systemie Księgowość Budżetowa przez moduł Przelewy paczka przelewy.txt.
- Zapłacony – dla faktury została zaksięgowana płatność w systemie i powiązana z dokumentem.
- Dokument usunięty – dokument został usunięty z systemu budżetowego (możliwe tylko po statusie wprowadzony).
- Odrzucony – dokument odrzucony przyciskiem odrzuć (można podać powód odrzucenia).
Historia dokumentów
Metryka dokumentu jest dostępna po kliknięciu na danym dokumencie PPM i wybraniu opcji: Metryka dokumentu. Metryka zawiera dane dokumentu i wszystkie operacje wykonane na danym dokumencie. Przykład metryki dokumentu:
Dodawanie dokumentów wystawionych poza KSeF
Na dole ekranu przycisk dodaj służy do dodawania dokumentów ręcznie.
Należy wypełnić wymagane pola: Sygnatura, Rodzaj dokumentu (elektroniczny dla xml z w formacie KSeF lub tradycyjny dla innych zeskanowanych dokumentów), Daty i termin oraz opcjonalnie nazwę i NIP wystawcy oraz wydział docelowy. „Dodaj plik” pozwala wybrać plik z dysku (dowolny, np. skan, word lub xml). Kliknięcie Dodaj zapisuje dokument w systemie.
Wizualizacja faktury
Kliknięcie przycisku podgląd powoduje wyświetlenie wizualizacji faktury z możliwością jej wydrukowania:
Zapisywanie faktury
Kliknięcie przycisku „Zapisz na dysku” spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Zapisaną fakturę w formacie xml można potem przekazać do osoby odpowiedzialnej.
Zestawienia
W menu Zestawienia można wygenerować Listę faktur:
Przykład zestawienia:
