Podatki instrukcja

Wstęp

Ogólne informacje o instrukcji, serwisie i licencji.

O programie

Opis zmian

Wprowadzane zmiany w programie (rozwiązane błędy, nowe funkcjonalności) są rejestrowane w opisie zmian. Każdy program posiada swój opis zmian. Opis zmian dla programu Podatki dostępny jest na stronie Podatki opis zmian.

O programie Podatki

Program Podatki został przygotowany do prowadzenia ewidencji nieruchomości i podatników, naliczania podatku i drukowania decyzji wymiarowych oraz zmieniających dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, jak również do wprowadzania i księgowania deklaracji podatkowych (dla osób prawnych). Dla realizacji tych celów tworzone i utrzymywane są zbiory danych, zawierające szczegółowe informacje zarówno o podmiotach (osoby fizyczne lub prawne) jak i przedmiotach opodatkowania. Ich szczegółowość odpowiada zakresom informacji opisanym w najnowszych ustawach i rozporządzeniach dotyczących opodatkowania, wymaganych dla poszczególnych rodzajów zobowiązań. System, w zależności od konfiguracji, obsługuje zarówno podatki od osób fizycznych jak i prawnych. Podstawowe różnice widoczne są na poziomie naliczania podatku (naliczanie i księgowanie decyzji – dla osób fizycznych, wprowadzanie i księgowanie deklaracji - dla osób prawnych) oraz wprowadzania i edytowania podmiotów opodatkowania, czyli wpisów bazy osobowej (inne struktury danych dla osób fizycznych i prawnych). Podstawową jednostką danych programu jest jednostka opodatkowania (nieruchomość) - rozumiana tutaj jako opis danych podmiotu opodatkowania, wraz z danymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów zobowiązań podatkowych. Każda jednostka posiada swój unikalny numer ewidencyjny, identyfikujący ją w programie. Jednostkę można wyobrażać sobie jako odpowiednik teczki, zawierającej wszystkie dane o właścicielach nieruchomości i ich zobowiązaniach, o naliczonych i zaksięgowanych na koncie księgowym przypisach i odpisach wynikających ze stanu posiadania oraz o wystawionych decyzjach podatkowych lub zaksięgowanych deklaracjach.

Konfiguracja

Szablon:SprawdzićSekcję Zmiany w menu.

W menu Konfiguracja zgrupowane są funkcje pozwalające na administrację systemem Podatki. Administracja obejmuje następujące zagadnienia:

1. Tworzenie kopi bazy danych,
2. Zarządzanie danymi słownikowymi,
3. Określanie wartości domyślnych programu,
4. Określanie sposobu wydruku dokumentów seryjnych zestawień.

Menu Konfiguracja zawiera następujące funkcje:

1. Zabezpieczenie danych – tworzenie kopi bazy danych,
2. Słowniki – menu grupujące słowniki programu,
3. Ustawienia – podmenu grupuje funkcje pozwalające na definiowanie stałych parametrów programu, oraz edycję plików wzorców,
4. Wydruki pomocnicze,
5. Funkcje pomocnicze,
6. Ustawienia drukarki - okno pozwalające na określenie parametrów wydruku,
7. Zmiana operatora - funkcja pozwalające na wybór operatora i zalogowanie się do programu,
8. Zmiana bazy danych - w sytuacji zdefiniowania kilku połączeń do różnych baz wyświetli się lista aktywnych połączeń, należy wtedy wybrać jedno z nich i ponownie się zalogować. W sytuacji gdy program podłączony jest do jednej bazy danych, użycie tej funkcji spowoduje wyświetlenie okna logowania,
9. Informacje o środowisku – okno informacyjne zawierające podstawowe informacje o programie.

Ustawienia

Menu „Ustawienia” grupuje funkcję wspomagające prace w podatkach. Menu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Parametry stałe programu,
2. Właściwości programu,
3. Ustawienia programu Przelewy,
4. Edycja wzorców decyzji (RTF),
5. Edycja wzorców decyzji (DOK),
6. Edycja wzorców wydruku (RTF).

Parametry stałe systemu

Parametry wspólne

Są to parametry niezmienne niezależnie jaka operacja jest przeprowadzana. Na zakładce Parametry wspólne ustawiamy następujące parametry:

1. Daty kolejnych rat - daty poszczególnych rat podatku (rok podatkowy zależny jest od ustawień księgowości i pokazany jest tylko informacyjnie),
2. Zaokrąglenie raty - sposób zaokrąglania kwot rat podatku.

Podatek od nieruchomości

Zakładka pozwala ustalić minimalną kwotę podatku dzieloną na raty oraz czy na decyzjach ma być sumowana powierzchnia dla powtarzających się rodzajów nieruchomości. Przycisk Rodzaje i stawki otwiera słownik rodzajów nieruchomości.

Podatek rolny

Podajemy minimalną kwotę podatku (łącznego zobowiązania) dzieloną na raty (podatek mniejszy od tej kwoty jest płatny w całości w pierwszej racie). Następnie podajemy wartości rocznych stawek opodatkowania:

1. Ustawową - wynikającą z normy prawnej o komunikacie prezesa GUS, konieczną do obliczania skutków ewentualnego obniżenia stawki lokalnej,
2. Lokalną - uchwaloną przez Radę Gminy.

Stawki wykorzystywane są podczas naliczania podatku, z ha przeliczeniowego i ha fizycznego. W kolejnym kroku ustalamy sposób zaokrąglania kwoty podatku oraz wpisujemy stawkę do dochodowości oraz stawkę zwrotu podatku akcyzowego.

RYSUNEK 1 Podatek rolny

Podatek leśny

Kolejno podajemy:

1. Minimalną kwotę podatku dzieloną na raty,
2. Wartości stawek ustawowych i lokalnych z ha fizycznego,
3. Sposób zaokrąglania kwoty podatku.

Właściwości programu

Właściwości programu służą do ustawienia parametrów, takich jak automatyczne numerowanie nowych jednostek, wykorzystywanie podpowiedzi ze słownika ulic, automatyczne wyszukiwanie w bazie osobowej. Dla ułatwienia zostały podzielone na cztery grupy.

Program

Zakładka pozwala ustawić funkcje dotyczące wyświetlania podpowiedzi, zegara lub potwierdzającego zamknięcie programu. Zaznaczenie Uruchomienie programu w trybie informacji dla księgowości pozwala na podanie pliku wymiany informacji z Księgowością zobowiązań (opcja jest wykorzystywana w księgowości podczas podglądu danych wymiarowych). Dodatkowo możemy ustawić domyślnie podpowiadanie przypisu, odpisu w czasie księgowania.

Ustawienia

Szablon:SprawdzićSekcję Brakujące opisy kontrolek

Pod tą zakładką znajdują się opcje ułatwiające pracę w programie. Dzięki nim mamy możliwość zautomatyzowania i spersonalizowania niektórych operacji wykonywanych przez program.

• Automatyczne numeruj nowe jednostki opodatkowania

Program nie pozwala operatorowi na zmianę zaproponowanego numeru nowej jednostki. Jeżeli opcja jest odznaczona to wtedy numer jednostki opodatkowania tworzy operator.

• Numerowanie nowych jednostek zgodnie z numerami obszarów

Nowy numer składa się wówczas z numeru obszaru, na którym się znajduje oraz czterech cyfr jako kolejnego numeru w ramach obszaru.

• Wykorzystanie podpowiedzi ze słownika ulic

Podczas podawania ulicy w adresie jednostki opodatkowania, raz wpisana nazwa ulicy jest podpowiadana po wpisaniu pierwszych znaków przy następnym jej wpisywaniu.

• Zapamiętywanie ostatnich wpisów z pól adresu nieruchomości

Przy kolejnym dodawaniu jednostki podpowiadane są ostatnio wprowadzane dane: miejscowości, poczty, kodu pocztowego.

• Zapamiętanie ostatnich wpisów z pól numerów ewidencyjnych składników

Opcja podpowiada nam dane z EGiB, które były wpisywane wcześniej.

• Obsługa dodatkowego numeru sprawy dla decyzji podatkowych

• Automatyczne potwierdzanie odbioru decyzji za rok bieżący po jej zaksięgowaniu

• Automatyczne potwierdzanie odbioru decyzji za lata ubiegłe po jej zaksięgowaniu

• Tworzenie książki adresowej przy drukowaniu decyzji

Przy zaznaczonym parametrze, podczas drukowania decyzji, program wpisuje do specjalnej tabeli w bazie danych kolejno (w kolejności drukowania decyzji) adresy podatników. Przed drukowaniem decyzji program pyta, jeśli znalazł w tabeli wpisy, czy ma je zastąpić, czy dopisać do nich następne. Wpisy te możemy wydrukować na specjalnych naklejkach adresowych i przykleić do kopert z korespondencją.

• Pomijanie wydruku z kwotą zerową

Zaznaczenie opcji spowoduje pomijanie wydruku dla których kwota opodatkowania jest kwotą zerową.

• Domyślnie zaznaczone "Księguj zobowiązania" na okienku "Naliczanie podatku"

• Domyślnie zaznaczone "Drukuj dla współwłaścicieli" na okienku "Drukowanie decyzji"

Wydruki

Wybór sposobu drukowania decyzji wymiarowych (przy zaznaczonym parametrze – wydruk na drukarkę igłową do portu LPT), gdy drukarka igłowa jest drukarką sieciową, możemy poleceniem „NET USE” z odpowiednimi parametrami przypisać tą drukarkę do portu komputera (zadanie dla zaawansowanych operatorów lub informatyków). Następnie wybieramy nazwę posiadanej drukarki z listy, podajemy port LPT i stronę kodową. Jeżeli drukarki nie ma na liście, można spróbować wybrać inną. Dla większości obecnie produkowanych drukarek kody sterujące są identyczne. Wybór drukowania do portu spowoduje przy drukowaniu decyzji podatkowych wykorzystanie wzorca decyzji przeznaczonego na drukarkę igłową (DOK). Wzorzec ten jest uboższy niż wzorzec RTF, co jest ograniczone możliwością drukarek igłowych. Podczas gdy opcja drukowania do portu nie jest zaznaczona decyzje drukowane są z wzorca RTF (na drukarkę laserową). Drukarka taka musi być wskazana w programie Windows jako drukarka domyślna. Podobnego ustawienia należy użyć podczas drukowania innych zestawień przygotowanych na drukarkę igłową (rejestry wymiarowe, zestawienia zbiorcze, kontokwitariusz w wersji na drukarkę igłową). Zakładka pozwala zdefiniować lokalizację katalogu wzorców wydruku („_WZORCE”). Można ją pisać ręcznie lub wskazać lokalizację katalogu wzorców przy pomocy eksploratora, przycisk (rys. 1).

RYSUNEK 1 Ikona folderu

Baza osobowa

Wprowadzenie parametrów do bazy osobowej spowoduje, że w momencie dodawania nowego podatnika dane te zostają wprowadzone automatycznie. Dzięki temu nie trzeba ich wielokrotnie wpisywać, ponieważ program robi to sam. W celu wprowadzania wpisów do bazy osobowej w sposób jednolity, zaznaczamy opcję ”Wielkie litery w bazie osobowej”. Parametr ”Automatyczne szukanie w bazie osobowej” sprawia, iż w momencie wyszukiwania osoby w bazie osobowej po wpisaniu już pierwszej litery, np. imienia, wyświetli nam się lista osób, których imię zaczyna się na tą literę itd. Identycznie jest z pozostałymi polami. Funkcja ta jest zalecana w wypadku dużych baz danych, gdyż proces wyszukiwania może się znaczenie wydłużać.

Ustawienia programu Przelewy

Funkcja umożliwia ustawienie danych do programu Przelewy.

Edycja wzorców decyzji (RTF)

Funkcja umożliwia otwarcie wzorca wydruku decyzji wymiarowych i zmieniających, dla drukarek laserowych (*.RTF) w celu ich edycji. Pojawi się okno pozwalające wybrać odpowiedni wzorzec. Program automatycznie wyszuka i dotworzy wybrany dokument.

Edycja wzorców decyzji (DOK)

Funkcja umożliwia otwarcie wzorce wydruku decyzji wymiarowych i zmieniających, dla drukarek igłowych (*.DOC) w celu ich edycji.

Edycja wzorców wydruku (RTF)

Program posiada specjalny edytor, ułatwiający przygotowanie wzorców dokumentów lub ich edycję (odpowiadających standardowo wypełnianym drukom). Podczas drukowania wzorce uzupełniane są o dane operatorów dla których są drukowane. Wzorce zapamiętywane są jako pliki RTF (Rich Text Format) - możemy je przygotowywać również przy pomocy edytora MS Word lub innego narzędzia tekstowego. Pamiętajmy, że wzorzec przygotowany przy pomocy programowego edytora będzie dokładniejszy, niż w wyniku wzorca przygotowanego innym narzędziem. W sytuacji innego narzędzia tabele mogą zmienić kształt, część linii może być niewidoczna, a tekst może zmienić formatowanie lub po prostu rozjechać się. W celu uniknięcia podobnych zjawisk należy przed dodaniem takiego wzorca wydrukować go za pomocą programu Podatki (Konfiguracja > Ustawienia) i poprawić ewentualne błędy przy użyciu edytora programowego (Konfiguracja > Ustawienia). Każdy wzorzec zawiera makrodefinicje - skróty informacji, uzupełniane i rozwijane przez program w czasie drukowania, indywidualnie dla każdej pozycji. Przy pomocy makrodefinicji można opisać np. nazwisko i adres osoby, datę, dane operatora, lub inne, szczegółowe dane. Przygotowane wcześniej dokumenty z makrodefinicjami są podczas drukowania uzupełniane o odpowiadające im informacje, różne dla każdej pozycji i w takiej formie drukowane. Makrodefinicje (makra) mają postać: @nazwa_makra() i wpisane w dowolne miejsce wzorca dokumentu rozwijają się (pomijając swą nazwę) na odpowiedni opis.

Słowniki

Przed przystąpieniem do pracy w programie definiujemy następujące słowniki:

1. Słownik obszarów,
2. Rodzaje nieruchomości,
3. Słownik ulg i opłat dla jednostki,
4. Słownik zwolnień dla składników,
5. Słownik rodzajów dzierżaw,
6. Kategorie jednostek.

Słowniki są zbiorem wyrażeń połączonych według ustalonych zasad. Wykorzystywane są do usprawnienia i przyśpieszenia pracy w programie. Szybki dostęp do najważniejszych słowników zapewniają ikony znajdująca się pod menu kontekstowym. Wybranie jednej z nich spowoduje otwarcie odpowiedniego słownika (rys. 1).

Przyciski edycyjne służą do dodawania, uzupełniania lub usuwania pozycji z tabel. Wybranie jednego z przycisków edycyjnych spowoduje:

1. Zielony przycisk "Nowy" – przejdziemy do dodawania nowej pozycji;
2. Pomarańczowy przycisk "Zmień" – przejdziemy do edycji danych, czyli możliwość zmiany wcześniej wprowadzonych danych;
3. Czerwony przycisk "Usuń" – usunięcie zaznaczonej pozycji.

Każdy ze słowników został opisany osobno. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka słowników.

RYSUNEK 1 Ikony

Słownik obszarów

Okno słownika obszarów otwieramy poprzez wybór menu Słowniki z menu Konfiguracja lub kliknięcie przycisku (rys. 1) na pasku głównego panelu. Słownik obszarów zawiera dane poszczególnych grup nieruchomości, wprowadzonych do baz danych. Po wybraniu funkcji z menu na ekranie znajduje się tabela z istniejącymi opisami obszarów. W celu dodania nowego obszaru należy podać:

1. Nr – numer obszaru,
2. Nazwa obszaru - pełna nazwa obszaru,
3. Ulga górska - zaznaczana w sytuacji, gdy stosuje się ulgę górską dla gruntów położonych w danej wsi (podatek rolny). Zażądanie stosowania ulgi górskiej powoduje automatyczne uwzględnianie ulgi 30 % dla gruntów do klas III włącznie oraz ulgi 60 % dla gruntów pozostałych klas,
4. Ulga (%) – pole pozwala podać wartość ulgi w sytuacji zastosowania innych ulg (wpisywana jest procentowa wartość danej ulgi),
5. Okręg - administracyjny, pod jaki podlega dany obszar,
6. Inkasent – pozwala przypisać osobę pełniącą rolę inkasenta dla danego obszaru.

RYSUNEK 1 Ikona

Rodzaje nieruchomości

Słownik pozwala na wprowadzenie stawek podatku od nieruchomości. Słownik rodzajów nieruchomości opisuje rodzaje składników, jakie mogą wejść w skład jednostki opodatkowania. Zawiera on dane opisowe dotyczące nazwy rodzaju, sposobu opodatkowania, itp. Słownik rodzajów nieruchomości określa także wysokość stawek ustawowych i lokalnych. Stawki podatku od nieruchomości podajemy w oknie Słownik rodzajów nieruchomości.

Program wyświetla listę zdefiniowanych rodzajów nieruchomości z ich stawkami. Listę możemy rozszerzać, wprowadzając nowe rodzaje, możemy także dokonywać zmian opisów poszczególnych rodzajów nieruchomości. Podczas wprowadzania lub zmiany danych rodzaju nieruchomości program pozwala na podanie:

1. Nr – numer rodzaju nieruchomości,
2. Rodzaj nieruchomości – nazwa rodzaju nieruchomości, umieszczana na wydrukach i zestawieniach,
3. Stawka ustawowa - stawki są potrzebne do automatycznego obliczenia skutków ewentualnego obniżenia ustawowych stawek podatkowych. Podstawy opodatkowania stawki ustawowej (wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów),
4. Stawka lokalna – stawki są potrzebne do automatycznego obliczenia skutków ewentualnego obniżenia ustawowych stawek podatkowych. Podstawy opodatkowania stawki lokalnej (wynikającej z uchwały Rady Gminy),
5. Opodatkowanie – czy dany rodzaj nieruchomości podlega opodatkowaniu,
6. Sposób naliczania - sposobu naliczania podatku dla składników o tym rodzaju - program pozwala na trzy sposoby obliczania podatku:
   1. W złotych za metr kwadratowy, np. dla budynków mieszkalnych czy gruntów (stawka dotyczy jednego m. kw.),
   2. W złotych za hektar, np. dla jezior (stawka dotyczy jednego hektara),
   3. Jako procent od wartości, np. dla budowli (stawka to procent wartości),
7. Rodzaj - określany literowym skrótem (B - budynek, lokal lub G - grunt, działka), jest wykorzystywany w podpowiedziach przy dodawaniu składników.
8. ZSK - wartości obecnie nie wykorzystywane. Będą potrzebne w przyszłości do celów projektu IPE-PN,
9. Notatka – pole na uwagi dotyczące danego rodzaju nieruchomości.

Słownik ulg i opłat dla jednostki

Słownik zawiera dane o ulgach i opłatach naliczanych dla całej nieruchomości (gospodarstwa). Zakładamy słownik ulg i wprowadzamy do niego wszystkie wykorzystywane rodzaje ulg (lub opłat) podatku rolnego dla całej nieruchomości. Część danych (określonych ustawowo) jest już wpisana do słownika, jak np. ulga żołnierska. Dla każdej ulgi podaje się jej rodzaj oraz wartość ulgi (kwotę lub procent). Pamiętajmy, że podczas obliczania ulgi jej wartość jest obliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy, za które ta ulga obowiązuje. W słowniku opisujemy wszystkie wykorzystywane ulgi w podatkach. Opis każdej ulgi zawiera:

1. Typ - informacja wskazująca na opłatę lub ulgę;
2. Nazwa ulgi - pełna nazwa wykorzystywana na wydrukach i ekranach informacyjnych;
3. Rodzaj - sposób obliczania ulgi, do wyboru:
4. Kwota - ulga stałej wartości;
5. Procent - procent od naliczonej wartości podatku.
6. Wartość - domyślna ulgi, podpowiadana podczas wprowadzania danych podatników;
7. Dotyczy - obszaru objętego ulgą.

Ulgę, np. żołnierską należy wpisać w następujący sposób:

Typ	Nazwa ulgi	Rodzaj	Wartość	Dotyczy
Ulga	Ulga żołnierska	Procent	60,00

Ulgi kupna (i inne zwolnienia) podajemy przy poszczególnych składnikach, których one dotyczą, a do ich przechowywania służy słownik zwolnień. Ulgi górskie obliczane są przez program automatycznie (należy zażądać naliczania ulgi górskiej dla każdego obszaru, objętego ulgą).

Słownik zwolnień dla składników

Słownik zwolnień pozwala na definiowanie nowych kategorii zwolnień jak i usuwanie zbędnych. Zwolnień zdefiniowanych ustawowo (zaznaczone szarym kolorem) nie możemy usunąć. Dodawanie nowego rodzaju zwolnienia odbywa się poprzez podanie kodu, nazwy zwolnienia oraz czego dotyczy.

Słownik banków

Słownik banków odzwierciedla sposób wpłacenia pieniędzy, np. u sołtysa, w banku i jest istotna dla prowadzenia księgowości zobowiązań. Każdy księgowany zapis musi mieć wyszczególnioną formę.

Słownik rodzajów dzierżaw

Słownik umożliwia dodawanie rodzajów dzierżaw.

Kategorie jednostek

Program pozwala na utworzenie kategorii jednostek opodatkowania. Kategorie są określane dowolnie przez operatora. Dodajemy nową kategorię przez wpisanie jej nazwy.

Lata Archiwalne

Archiwum stawek podatku od nieruchomości

Okno umożliwia przechowywanie stawek archiwalnych i obliczenia podatku za lata ubiegłe. Do dyspozycji mamy wybór roku z ostatnich pięciu lat archiwalnych, możliwość zainicjowania słowników stawkami bieżącymi oraz edycję wysokości stawek (rys. 1).

UWAGA Kalkulator podatku za lata ubiegłe znajduje się na oknie "Kwota podatku", pokazującym powierzchnię i wysokość podatku podczas edycji konta wymiarowego. Za pomocą umiejscowionego tam przycisku "Zmiana roku" wybieramy interesujący nas rok podatkowy, po czym program dokonuje obliczeń i pokazuje wyniki. Obliczenia podatku za lata ubiegłe uwzględniają rozkład składników na koncie w okresie wybranego roku oraz zakresy czasowe obowiązywania ulg i zwolnień. Do prawidłowego działania kalkulatora wymagane jest wcześniejsze uzupełnienie słowników stawek oraz wprowadzenie odpowiednich wartości z ostatnich pięciu lat. Na każdy wybrany rok archiwalny pokazywany jest stan powierzchni na dzień 31 grudnia. Obliczone w ten sposób kwoty podatków, ulg oraz stan powierzchni, mogą być używane do ręcznego wystawienia decyzji na dany rok archiwalny oraz jej wprowadzenia do Księgowości Zobowiązań.

RYSUNEK 1 Archiwum stawek podatku od nieruchomości

Archiwum stawek podatku rolnego i leśnego

Okno działa identycznie jak okno opisane powyżej.

Wydruki pomocnicze

Opcji nie możemy używać, podczas gdy zaznaczony jest parametr Wydruk decyzji na drukarkę igłową (drukowanie do portu). Opcja znajduje się w Konfiguracja > Ustawienia > Właściwości programu, zakładka Wydruki.

Podstawa prawna dla decyzji wymiarowej

Wydruk obejmuje przepisy regulujące wymiar, pouczenie oraz informacje ogólne.

Podstawa prawna dla decyzji zmieniającej

Wydruk obejmuje przepisy regulujące wymiar, pouczenie oraz informacje ogólne.

Funkcje pomocnicze

Menu Funkcje pomocnicze grupuje procesy mające ułatwić i usprawnić prace z programem księgowym.

Kalkulator

Opcja uruchamia kalkulator, który umożliwia dokonywanie prostych obliczeń matematycznych bez konieczności wychodzenia z programu Podatki.

Data

Odhaczenie opcji Data spowoduje wyświetlenie w prawym górnym rogu aktualnej daty. Klikając przy dacie przycisk możemy zmienić wyświetlaną datę.

Ustawienia drukarki

Funkcja Ustawienia drukarki wybieramy z menu kontekstowego i pozwala zdefiniować parametry drukarki używanej w momencie wydruku. W ramce Drukarka wybierana jest drukarka domyślna poprzez rozwinięcie listy spod pola Nazwa i wybrania odpowiedniego urządzenia. Przycisk Właściwości... służy do wywołania okna właściwości charakterystycznych dla poszczególnych drukarek. Pozostałe ramki pozwalają zdefiniować rozmiar papieru, sposób jego pobierania i sposób wydruku.

Zmiana operatora

W sytuacji pracy programu z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora.

Uwaga! Zmiana operatora następuje tylko na poziomie programu i bazy danych. W środowisku programu operacyjnego i sieci operator pozostaje niezmieniony, dla jego zmiany należy wykonać operację ponownego zalogowania w programie Windows lub w sieci.

Informacje o środowisku

Funkcji umożliwia podejrzenie informacje o stanie programu Podatki i bazy danych. Jest to statystyka zawierające ważniejsze dane programu, takie jak ścieżkę do bazy danych, aktualną wersję programu, liczbę wpisów w bazie osobowej i inne informacje.

Koniec

Kończy pracę programu Podatki.

Edycja danych

Nowa jednostka opodatkowania

(rys. 1) Dodawanie nowych jednostek opodatkowania oraz ich edycja to jedne z najistotniejszych funkcji programu Podatki. W celu uruchomienia procedury dodawania nowej jednostki należy wybrać z menu Edycja Danych opcję Nowa jednostka opodatkowania lub użyć klawiszy skrótu <Ctrl+N>. Można także użyć przycisku (rys. 2) umieszczonego pod głównym paskiem menu. Otworzy się okno Dodawanie kart nieruchomości. W tym oknie wybieramy rodzaj nieruchomości oraz podajemy typ obszar. Przez rodzaj nieruchomości należy rozumieć (z definicji EGiB) każdą nieruchomość, w której skład wchodzi działka gruntowa (w 99% jest to nieruchomość gruntowa). Nieruchomość budynkowa lub lokalowa składa się tylko z jednego budynku lub lokalu. Po wybraniu nieruchomości budynkowej lub lokalowej nie mamy możliwości dodania działki gruntowej w późniejszej fazie. Data utworzenia ustawiana jest automatycznie na systemową - należy podać faktyczny stan z informacji podatnika (początek okresu opodatkowania). Pola o kolorze szarym należy pominąć jako nieaktywne lub uzupełniane automatycznie. Podanie adresu nie jest konieczne, ale przechowywanie kompletu danych w ewidencji podatkowej jest wskazane i zaleca się wpisywanie wszelkich informacji, jakie dostarczył podatnik - wpływa to na większą czytelność różnych zestawień i szybsze wyszukiwanie np. po adresie. W parametrach mamy możliwość ustawienia słownika ulic tak, aby każdą wpisaną wcześniej ulicę program podpowiadał po wciśnięciu pierwszych liter jej nazwy (należy najpierw wybrać typ ulicy, potem wprowadzać nazwę). Program zapamiętuje ostatnio wpisane nazwy w polach: Miejscowość, Kod, Poczta - jest to przydatne przy wprowadzaniu wielu jednostek z tej samej miejscowości (przy odpowiednim ustawieniu parametru zapamiętywania ostatnich wpisów). Wpisanie lub poprawa danych adresowych będzie możliwe dopiero po dodaniu jednostki i otwarciu jej w trybie edycji.

Do utworzenia nowej jednostki opodatkowania wymagany jest przynajmniej jeden składnik i przynajmniej jeden właściciel (podatnik). Zaznaczamy w pierwszej zakładce okna – Składniki odpowiedni przycisk:

1. Podatek od nieruchomości (rys. 3),
2. Podatek rolny (rys. 4),
3. Podatek leśny (rys. 5).

Następnie wybieramy przycisk (rys. 6) znajdujący się po prawej stronie ekranu. W ten sposób otworzymy okno Edycja składnika:

1. Jeśli program współdziała z ewidencją gruntów, należy:
   1. wybrać nieruchomość z wyświetlonego zbioru dostępnych nieruchomości,
   2. jeśli nieruchomość jest prawidłowo zdefiniowana w ewidencji gruntów, nastąpi automatyczne dodawanie jej składników.
2. Jeśli program działa bez współpracy z ewidencją gruntów, należy:
   1. wpisać ręcznie wszystkie dane nowo dodawanej nieruchomości i jej składników.

Okno dodawania składnika dla nieruchomości wymaga podania rodzaju składnika oraz rodzaju nieruchomości. Należy podać odpowiedni metraż składnika. Następnie datę powstania obowiązku podatkowego dla dodawanego składnika (umownie: datę obowiązywania składnika), dane ewidencyjne (możliwość ich wpisania zależy od ustawienia parametru Możliwość wpisywania danych ewidencyjnych składnika w | Konfiguracja | Ustawienia | Właściwości programu, na zakładce Ustawienia).

Okno dodawania składnika dla podatku rolnego wymaga podania rodzaj użytku, okręgu podatkowego i klasy. Po wpisaniu powierzchni i wszystkich wymaganych danych automatycznie wylicza się powierzchnia przeliczeniowa. Daty obowiązywania składnika i dane ewidencyjne jak przy składniku dla podatku od nieruchomości.

Dodawanie składnika dla podatku leśnego wymaga podania powierzchni. Inne dane uzupełniają się podobnie jak przy składniku dla podatku od nieruchomości.

Zakładka Właściciele - dodawanie właściciela (podatnika) przyciskiem „Dodaj” (zielony plus). Możliwe jest po wcześniejszym dodaniu podatnika do bazy osobowej. Podczas wyboru właściciela (podatnika) wystarczy podać część danych i wyszukać w bazie osobowej odpowiednie osoby. W sytuacji nie znalezienia wpisu baza osobowa wyświetli odpowiedni komunikat i udostępni dodanie nowej osoby do bazy. Wymagane dane: osoba i forma władania.

Przy dodawaniu właściciela istnieje możliwość podania danych pełnomocnika i zaznaczenia parametru określającego, czy osoba ma być drukowana na decyzjach, czy nie.

Parametr „Podatnik wyróżniony jako właściciel główny dla potrzeb programu” nie jest istotny z punktu widzenia podatnika. Dla potrzeb programu powinien to być właściciel główny lub osoba spośród współwłaścicieli reprezentująca interesy nieruchomości. Wymagane jest zaznaczenie tego parametru dokładnie dla jednej osoby (program czuwa nad właściwym zaznaczeniem parametru).

Przyciski (rys. 7) znajdujące się po prawej stronie okna służą do wprowadzania ulg i opłat dla danego składnika. Podajemy nazwę ulgi/opłaty podpowiadanej przez słownik ulg/opłat oraz daty określające okres obowiązywania ulgi. Po podaniu składników i właścicieli na oknie tworzenia nowej jednostki uaktywni się przycisk "Zapisz” i „Następna”. Pierwszy z nich powoduje zapisanie jednostki, ustanawia jej numer (daje go do edycji, jeśli zaznaczone jest to w parametrach programu), przypisuje konta księgowe i zamyka dodawanie jednostki. Drugi ponadto ustawia się ponownie w tryb dodawania następnej jednostki.

Dodawanie kont księgowych przebiega automatycznie. Operator wciska tylko przycisk „Dodaj”, a potem „Zapisz” w celu zaakceptowania wyniku dodawania kont. Program wyświetli komunikat "Konta księgowe zostały przypisane”. Po zamknięciu okna tworzenia jednostki opodatkowania zostaje ona zapamiętana w bazie. Mamy możliwość jej edycji za pomocą przycisku w menu Edycja jednostki opodatkowania.

RYSUNEK 1 Dodawanie nieruchomości RYSUNEK 2 Przycisk do "Dodawanie kart nieruchomości" RYSUNEK 3 Przycisk "Podatek od nieruchomości" RYSUNEK 4 Przycisk "Podatek rolny" RYSUNEK 5 Przycisk "Podatek leśny" RYSUNEK 6 Przycisk Zielony plus RYSUNEK 7 Przyciski zielone RYSUNEK 8 Przycisk "Edycja jednostki opodatkowania" RYSUNEK 9 Okno Edycja jednostki opodatkowania