|
|
| (Nie pokazano 22 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| Niniejsza instrukcja opisuje proces '''konfiguracji modułu KSeF (Krajowy System e-Faktur)''' w systemach '''INFO-SYSTEM'''.
| | '''🧾 KSeF i e-Faktury''' |
| Konfiguracja ta jest niezbędna do prawidłowej komunikacji systemu z KSeF oraz obsługi faktur ustrukturyzowanych.
| | * [[Krajowy System e-Faktur (KSeF)]] |
| | | * [[Rejestr KSeF konfiguracja]] |
| Konfiguracja KSeF w systemach INFO-SYSTEM:
| | * [[Rejestr VAT konfiguracja wysyłki faktur do KSeF]] |
| * jest prowadzona '''oddzielnie dla każdego operatora''',
| |
| * odbywa się '''w kontekście wybranej instytucji''',
| |
| * może być wykonywana wyłącznie przez operatorów posiadających '''odpowiednie uprawnienia systemowe'''.
| |
| | |
| Instrukcja prowadzi krok po kroku przez cały proces konfiguracji – od nadania uprawnień, przez wybór instytucji, aż do wprowadzenia danych uwierzytelniających KSeF.
| |
| | |
| ''Przed rozpoczęciem konfiguracji KSeF należy posiadać ważny certyfikat KSeF lub token KSeF uzyskany w Module Certyfikatów i Uprawnień (MCU) KSeF 2.0.''
| |
| | |
| == Wymagane uprawnienia ==
| |
| | |
| Przed rozpoczęciem konfiguracji modułu KSeF należy upewnić się, że operator posiada odpowiednie uprawnienia.
| |
| | |
| Konfigurację KSeF może wprowadzić operator, któremu nadano uprawnienie dla systemu:
| |
| | |
| * '''System''': Rejestr KSeF
| |
| * '''ID systemu''': 65
| |
| * '''Nazwa uprawnienia''': KSeF – konfiguracja KSeF dla wszystkich operatorów systemu | |
| * '''Kod uprawnienia''': KSEFC
| |
| | |
| Uprawnienie to należy nadać każdemu operatorowi, który będzie odpowiedzialny za konfigurację lub zarządzanie ustawieniami KSeF.
| |
| | |
| Uprawnienia nadaje się w aplikacji:
| |
| * '''Admin'''
| |
| * '''eAdmin'''
| |
| | |
| == Uruchomienie aplikacji Rejestr KSeF ==
| |
| | |
| Po uruchomieniu aplikacji '''Rejestr KSeF''' operator uzyskuje dostęp do głównego okna aplikacji.
| |
| | |
| [[Plik:rejestr_ksef_menu.png|ramka|brak|Menu aplikacji Rejestr KSeF]] | |
| | |
| W menu '''Konfiguracja''' dostępne są między innymi opcje:
| |
| * '''Konfiguracja KSeF'''
| |
| * '''Konfiguracja Instytucji'''
| |
| * '''Ustawienia repozytorium dokumentów'''
| |
| | |
| W pierwszej kolejności należy upewnić się, że instytucja, dla której będzie wykonywana konfiguracja KSeF, istnieje w systemie.
| |
| | |
| == Konfiguracja instytucji ==
| |
| | |
| Konfiguracja KSeF wykonywana jest dla operatora '''w kontekście konkretnej instytucji'''.
| |
| Dlatego przed przejściem do konfiguracji KSeF należy zdefiniować lub wybrać odpowiednią instytucję.
| |
| | |
| Opcja '''Konfiguracja Instytucji''' dostępna jest w menu '''Konfiguracja''' aplikacji '''Rejestr KSeF'''.
| |
| | |
| [[Plik:konfiguracja_instytucji_okno.png|ramka|brak|Okno Konfiguracja Instytucji – Dane urzędu]]
| |
| | |
| === Zarządzanie instytucjami ===
| |
| | |
| W oknie '''Dane urzędu''' możliwe jest:
| |
| * przeglądanie instytucji zapisanych w bazie danych,
| |
| * dodawanie nowych instytucji ('''Nowy'''),
| |
| * edycja istniejących danych ('''Edytuj'''),
| |
| * wybór instytucji do dalszej pracy ('''Wybierz''').
| |
| | |
| === Dane identyfikacyjne instytucji ===
| |
| | |
| Dla instytucji należy uzupełnić m.in.:
| |
| * '''KRS'''
| |
| * '''NIP'''
| |
| * '''REGON'''
| |
| * nazwę instytucji
| |
| * dane adresowe i kontaktowe
| |
| | |
| [[Plik:konfiguracja_instytucji_dane.png|ramka|brak|Przykładowe uzupełnione dane instytucji]]
| |
| | |
| Dane instytucji można automatycznie pobrać z '''BIR (Baza Internetowa REGON)''' na podstawie:
| |
| * numeru KRS,
| |
| * numeru NIP,
| |
| * numeru REGON.
| |
| | |
| Po zapisaniu danych instytucji możliwe jest przejście do konfiguracji KSeF.
| |
| | |
| == Uzyskiwanie certyfikatów i tokenów KSeF ==
| |
| | |
| Certyfikaty KSeF oraz tokeny KSeF, wykorzystywane do uwierzytelniania i autoryzacji w Krajowym Systemie e-Faktur, nie są generowane bezpośrednio w aplikacji '''Rejestr KSeF''' ani w systemach '''INFO-SYSTEM'''.
| |
| | |
| Niezbędne narzędzia i dane uwierzytelniające należy uzyskać za pośrednictwem '''Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) KSeF 2.0''', udostępnionego przez '''Ministerstwo Finansów'''. MCU umożliwia:
| |
| * składanie wniosków o wydanie certyfikatów KSeF,
| |
| * pobieranie wydanych certyfikatów,
| |
| * zarządzanie uprawnieniami użytkowników KSeF,
| |
| * generowanie tokenów uwierzytelniających zgodnych z KSeF 2.0.
| |
| | |
| Certyfikaty KSeF obejmują zarówno certyfikaty wykorzystywane w standardowym trybie online, jak i '''certyfikaty offline''' (certyfikat KSeF typ 2), przeznaczone do wystawiania faktur w trybach szczególnych, takich jak przerwy techniczne lub ogłoszona niedostępność KSeF.
| |
| | |
| Certyfikaty i tokeny uzyskane w MCU należy następnie wykorzystać w konfiguracji modułu KSeF w systemach INFO-SYSTEM, poprzez ich wprowadzenie w odpowiednich sekcjach konfiguracji:
| |
| * '''Konfiguracja KSeF''' – konfiguracja dla operatorów,
| |
| * '''Certyfikat offline dla instytucji''' – konfiguracja certyfikatu offline. | |
| | |
| == Konfiguracja KSeF ==
| |
| | |
| Po wybraniu instytucji należy przejść do opcji '''Konfiguracja KSeF''' z menu '''Konfiguracja'''.
| |
| | |
| [[Plik:konfiguracja_ksef_okno.png|ramka|brak|Okno Konfiguracja KSeF]] | |
| | |
| Konfiguracja w tym oknie zapisywana jest '''dla konkretnego operatora i wybranej instytucji'''.
| |
| | |
| === Wybór operatora ===
| |
| | |
| Po otwarciu okna '''Konfiguracja KSeF''' wyświetlana jest '''lista wszystkich operatorów''' zdefiniowanych w systemie.
| |
| | |
| W górnej części okna dostępne jest pole '''Operator''' oraz przycisk '''Szukaj''', które służą do '''filtrowania listy operatorów''':
| |
| * w polu '''Operator''' można wprowadzić fragment nazwy operatora,
| |
| * przycisk '''Szukaj''' zawęża listę operatorów do pozycji spełniających podane kryterium.
| |
| | |
| Z wyświetlonej listy należy wskazać operatora, dla którego wprowadzana lub edytowana będzie konfiguracja KSeF.
| |
| | |
| Konfiguracja KSeF zapisywana jest '''indywidualnie dla każdego operatora''' w kontekście wybranej instytucji.
| |
| | |
| === Wybór instytucji ===
| |
| | |
| Pole '''Instytucja''' wskazuje instytucję, w kontekście której wykonywana jest konfiguracja KSeF.
| |
| Instytucja musi być wcześniej zdefiniowana w module '''Konfiguracja Instytucji'''.
| |
| | |
| === Rodzaj uwierzytelnienia ===
| |
| | |
| W sekcji '''Rodzaj uwierzytelnienia''' należy wybrać sposób autoryzacji:
| |
| * '''Certyfikat KSeF'''
| |
| * '''Token KSeF'''
| |
| | |
| Wybrany wariant decyduje o dalszych wymaganych danych.
| |
| | |
| === Dane uwierzytelniające ===
| |
| | |
| W zależności od wybranego rodzaju uwierzytelnienia dostępne są pola:
| |
| * '''Klucz prywatny''' (wczytywany z pliku),
| |
| * '''Hasło do klucza prywatnego''',
| |
| * '''Klucz publiczny''' (wczytywany z pliku),
| |
| * '''Token'''.
| |
| | |
| Opcjonalnie można zaznaczyć:
| |
| * '''Używaj PIN przed wysyłką faktur na KSeF'''.
| |
| | |
| === Test połączenia i zapis konfiguracji ===
| |
| | |
| Po uzupełnieniu danych możliwe jest:
| |
| * wykonanie testu komunikacji z KSeF ('''Test połączenia (Cert Online)'''),
| |
| * zapisanie konfiguracji przyciskiem '''Zapis'''.
| |
| | |
| Po poprawnym zapisie konfiguracja KSeF staje się aktywna dla wybranego operatora i instytucji.
| |
| | |
| === Certyfikat offline dla instytucji ===
| |
| | |
| Zakładka '''Certyfikat offline dla instytucji''' służy do konfiguracji '''certyfikatu KSeF (typ 2)''', wykorzystywanego w '''trybach szczególnych KSeF''', takich jak:
| |
| * ogłoszona niedostępność KSeF,
| |
| * przerwy techniczne KSeF,
| |
| * tryby offline (np. '''offline24''', tryb awaryjny).
| |
| | |
| Certyfikat offline umożliwia wystawianie faktur poza standardowym trybem online KSeF, z jednoczesnym oznaczeniem faktury kodem potwierdzającym tożsamość wystawcy. Faktury wystawione w trybie offline są następnie przekazywane do KSeF zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego trybu.
| |
| | |
| [[Plik:konfiguracja_ksef_certyfikat_offline.png|ramka|brak|Zakładka Certyfikat offline dla instytucji]]
| |
| | |
| ==== Charakterystyka certyfikatu offline ====
| |
| | |
| Certyfikat offline:
| |
| * jest przypisany '''do instytucji''', a nie do konkretnego operatora,
| |
| * wykorzystywany jest wyłącznie w trybach szczególnych KSeF,
| |
| * nie zastępuje standardowej konfiguracji KSeF dla operatorów, | |
| * jest wymagany do prawidłowego oznaczenia faktur wystawianych w trybie offline.
| |
| | |
| ==== Konfiguracja certyfikatu offline ====
| |
| | |
| W celu skonfigurowania certyfikatu offline należy:
| |
| # wybrać instytucję, dla której certyfikat ma obowiązywać,
| |
| # wczytać '''klucz prywatny''' certyfikatu przy użyciu przycisku '''Wczytaj klucz prywatny''',
| |
| # (opcjonalnie) wprowadzić '''hasło do klucza prywatnego''', jeżeli klucz jest zabezpieczony,
| |
| # wczytać '''klucz publiczny''' certyfikatu przy użyciu przycisku '''Wczytaj klucz publiczny'''.
| |
| | |
| Certyfikat offline musi zostać wcześniej uzyskany w '''Module Certyfikatów i Uprawnień (MCU) KSeF 2.0'''.
| |
| | |
| Po wczytaniu certyfikatu konieczne jest zapisanie konfiguracji przyciskiem '''Zapis'''.
| |
| | |
| Poprawnie skonfigurowany certyfikat offline będzie wykorzystywany przez system INFO-SYSTEM w sytuacjach, gdy KSeF działa w trybie niedostępności lub awarii.
| |
| | |
| ==== Ważne ====
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Uwaga
| |
| | Certyfikat offline '''nie służy do codziennej pracy operatorów''' ani do standardowej komunikacji z KSeF.
| |
| Jest on używany wyłącznie w trybach szczególnych (offline / awaryjnych) i '''nie zastępuje''' certyfikatu lub tokena skonfigurowanego dla operatora.
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| [[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]] | |
| [[Kategoria:UmowyFV]]
| |
| [[Kategoria:Rejestr VAT]]
| |
| [[Kategoria:KSeF]]
| |
| [[Kategoria:Aneks]]
| |
| [[Kategoria:Aneks Publiczny]]
| |